confinanciera sa compañía de financiamiento comercial prospecto

CONFINANCIERA S.A.
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
PROSPECTO INFORMATIVO
LA INSCRIPCIÓN EN BOLSA NO GARANTIZA LA BONDAD DEL
TÍTULO NI LA SOLVENCIA DEL EMISOR
Bogotá D.C., 22 de mayo de 2006
I.
INTRODUCCIÓN
El presente prospecto informativo (en adelante el “Prospecto”) contiene la
información requerida por el Parágrafo 1° del numeral 2 del artículo 1.1.1.1 de
la Resolución 400 de 1995 -adicionado por el artículo 2° de la Resolución 704 de
1997- para efectos de la solicitud de registro de Confinanciera S.A. - Compañía
de Financiamiento Comercial (en adelante “Confinanciera” o la “Compañía”) y
de los títulos representativos de las acciones de participación en el capital social
de la Compañía en el Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE.
El siguiente es el contenido del presente Prospecto:
Capítulo
Página
I.
INTRODUCCIÓN
2
II.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS TÍTULOS
3
III.
INFORMACIÓN DEL EMISOR E INFORMES FINANCIEROS
4
IV.
INFORMACIÓN SOBRE LA DESTINACIÓN DE
LOS RECURSOS
5
V.
ADVERTENCIA
6
VI.
ANEXOS
II.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS TÍTULOS
Los valores cuya inscripción en el Registro Nacional de Valores - RNVE se
solicitará con el presente Prospecto corresponden al ciento por ciento (100%) de
las acciones suscritas y pagadas de la Compañía.
El valor nominal de cada acción es de siete pesos con siete ocho cinco cinco cero
cinco dos dos tres centavos de peso ($7,785505223) moneda legal colombiana.
Se trata de mil ciento ochenta y nueve millones ciento trece mil trescientos
cuarenta y ocho (1.189’113.348) acciones ordinarias de participación en el capital
social de la Compañía -es decir, el total de las acciones en circulación-, y
confieren a cada uno de sus titulares los siguientes derechos (i) participar en las
utilidades de la sociedad, (ii) recibir una parte proporcional de los activos
sociales al tiempo de liquidación de la sociedad, (iii) suscribir acciones de
manera preferencial en toda nueva emisión de acciones, (iv) retirarse de la
sociedad cuando, en caso de transformación, fusión o escisión, se imponga al
titular una mayor responsabilidad o implique una desmejora de los derechos
patrimoniales, con arreglo a las disposiciones legales aplicables, (v) enajenar
libremente las acciones, para efectos de lo cual no hay limitación por derecho de
preferencia alguno, (vi) participar, deliberar y votar en las reuniones de la
asamblea general de accionistas, (vii) inspeccionar los libros y papeles sociales
dentro de los plazos establecidos por la ley y los estatutos, y (viii) impugnar
acuerdos de la asamblea general de accionistas de la sociedad cuando ellos no
se ajusten a las disposiciones legales y estatutarias aplicables.
III.
INFORMACIÓN DEL EMISOR E INFORMES FINANCIEROS
La Compañía es “Confinanciera S.A. - Compañía de Financiamiento
Comercial”, una institución financiera -sociedad anónima- de nacionalidad
colombiana, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., constituida mediante
escritura pública número 2663 otorgada el 8 de junio de 1977 ante la Notaría 4
del Círculo de Bogotá, bajo el nombre, originalmente, de “La Financiera S.A.”.
Como Anexo 1 de este Prospecto se adjunta (i) el “Formulario de Inscripción y
Actualización en el Registro Nacional de Valores y Emisores-RNVE ‘Emisores
Sector Real - Financiero y Servicios Públicos’”, acompañado de (ii) la
descripción de la “Organización Administrativa”, (iii) la “Información sobre 20
Principales Accionistas”, y (iv) la “Distribución del Capital por Número de
Acciones Poseídas”.
Como Anexo 2 de este Prospecto se adjuntan los indicadores financieros de la
Compañía, necesarios para el conocimiento cabal del inversionista del riesgo
que asume, ajustados al formato de la Superintendencia Financiera.
IV.
INFORMACIÓN SOBRE LA DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS
La presente solicitud tiene por fin poner en circulación en el mercado público
de valores acciones de participación en Confinanciera, que actualmente se
encuentran en circulación. Es decir, la presente solicitud no busca el registro de
Confinanciera y la inscripción de unas acciones que se colocarán a través del
mercado público de valores.
V.
ADVERTENCIA
EL REGISTRO DE LA COMPAÑÍA COMO EMISORA Y LA INSCRIPCIÓN DE
LAS ACCIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES
NO IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE LA SOLVENCIA DE LA COMPAÑÍA,
NI DE LA BONDAD DE LAS ACCIONES
Anexo 1
(i)
Organización Administrativa
REPRESENTANTES LEGALES
Identificación Número
CEDULA DE
CIUDADANIA
CEDULA DE
CIUDADANIA
Nombre
Cargo
79361376 ANDRES FORERO GNECCO
CARLOS ALFONSO
CASTELLANOS SEGURA
19146689
Inicia Finaliza
PRINCIPAL 26/10/2000
N/A
SUPLENTE 26/10/2000
N/A
CONTADORES
Identificación
CEDULA DE CIUDADANIA
Número
19409304
Nombre
FABIO RODRIGUEZ
Inicia
Finaliza
18/05/2006
N/A
REVISORES FISCALES
Identificación Número
CEDULA DE
CIUDADANIA
CEDULA DE
CIUDADANIA
Nombre
Cargo
Inicia Finaliza
LUIS ALBERTO
19136891 RIVEROS
PRINCIPAL 01/03/2000
POLANIA
GLORIA
EUGENIA
51894642
SUPLENTE 01/04/2006
COLORADO
BELLO
Firma de
Auditoria
N/A
REVISOR
INDEPENDIENTE
N/A
REVISOR
INDEPENDIENTE
JUNTA DIRECTIVA
Identificación
CEDULA DE
CIUDADANIA
CEDULA DE
CIUDADANIA
CEDULA DE
CIUDADANIA
CEDULA DE
EXTRAJERIA
CEDULA DE
CIUDADANIA
CEDULA DE
CIUDADANIA
CEDULA DE
CIUDADANIA
CEDULA DE
CIUDADANIA
CEDULA DE
EXTRAJERIA
CEDULA DE
EXTRAJERIA
Número
Nombre
FERNANDO VILLAVECES
ATUESTA
MANUEL VICENTE LEAL
17191161
ANGARITA
17048144
19461338 JAIME RUIZ TELLEZ
Cargo
Inicia Finaliza
PRINCIPAL 29/03/2001
N/A
PRINCIPAL 10/07/2003
N/A
PRINCIPAL 01/03/2000
N/A
FRANCISCO JAVIER RESTREPO
19413227
PRINCIPAL 29/03/2001
PALACIOS
N/A
2944159
PRINCIPAL 29/03/2005
N/A
29155263 FERNAN GARCIA DE LA TORRE SUPLENTE 29/03/2005
N/A
2976821
NICOLAS FORERO GNECCO
SUPLENTE 01/03/2000
N/A
2941439
ALVARO LOZANO ESCOBAR
SUPLENTE 01/03/2000
N/A
109642
LUIS HARRO FORSTER
SUPLENTE 01/03/2000
17126999 JULIO FORERO POMBO
SUPLENTE 01/03/2000
HERNAN BELTZ PERALTA
N/A
N/A