Presentación de PowerPoint

Sector Automotor
Informe Vehículos Agosto
Colombia, 2016
Asociación Colombiana de Vehículos Automotores
www.andemos.org
Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS
Visión general del sector
Evolución mensual:
Valores expresados en unidades. Totales incluyen todos los segmentos.
(Automóviles, Pick Up, Utilitario, Van, Comercial Carga >10,5t, Comercial Carga <10,5T, Comercial Pasajeros)
Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS
Asociación Colombiana de Vehículos Automotores
www.andemos.org
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS
Informe Completo: www.andemos.org
Top 30 por Marca
Top 30 por Marca
MES
ACUMULADO
MARKET SHARE (MS)
Variacion
Porcentual
2015
2016
Variacion
Porcentual
2015
5.469
7,3%
44.191
38.433
-13,0%
23,8%
24,4%
0,6
4.472
6,2%
31.059
31.624
1,8%
16,7%
20,1%
3,4
2.334
2.534
8,6%
18.184
16.196
-10,9%
9,8%
10,3%
0,5
MAZDA
1.260
1.693
34,4%
9.684
11.515
18,9%
5,2%
7,3%
2,1
4
NISSAN
1.836
1.536
-16,3%
13.009
10.835
-16,7%
7,0%
6,9%
-0,1
6
5
FORD
1.743
1.204
-30,9%
11.549
9.821
-15,0%
6,2%
6,2%
0,0
7
6
HYUNDAI
1.292
256
-80,2%
11.167
5.395
-51,7%
6,0%
3,4%
-2,6
8
9
TOYOTA
834
1.031
23,6%
5.771
4.841
-16,1%
3,1%
3,1%
0,0
9
10
VOLKSWAGEN
684
979
43,1%
5.360
4.830
-9,9%
2,9%
3,1%
0,2
10
8
SUZUKI
619
535
-13,6%
5.782
4.101
-29,1%
3,1%
2,6%
-0,5
11
11
MERCEDES BENZ
374
279
-25,4%
2.942
2.498
-15,1%
1,6%
1,6%
0,0
12
16
HINO
183
232
26,8%
1.409
1.788
26,9%
0,8%
1,1%
0,4
13
15
JAC
160
249
55,6%
1.678
1.292
-23,0%
0,9%
0,8%
-0,1
14
14
BMW
221
134
-39,4%
1.699
1.240
-27,0%
0,9%
0,8%
-0,1
15
13
FOTON
75
174
132,0%
1.832
1.223
-33,2%
1,0%
0,8%
-0,2
16
12
CHERY
272
175
-35,7%
2.537
1.203
-52,6%
1,4%
0,8%
-0,6
17
17
HONDA
201
188
-6,5%
1.403
1.042
-25,7%
0,8%
0,7%
-0,1
18
21
MITSUBISHI
138
102
-26,1%
1.167
916
-21,5%
0,6%
0,6%
0,0
19
19
AUDI
135
111
-17,8%
1.207
776
-35,7%
0,7%
0,5%
-0,2
20
18
DODGE
167
148
-11,4%
1.398
635
-54,6%
0,8%
0,4%
-0,3
21
20
DFSK
133
84
-36,8%
1.185
622
-47,5%
0,6%
0,4%
-0,2
22
27
SUBARU
85
99
16,5%
574
586
2,1%
0,3%
0,4%
0,1
23
29
VOLVO
50
40
-20,0%
545
474
-13,0%
0,3%
0,3%
0,0
24
24
JEEP
105
59
-43,8%
753
462
-38,6%
0,4%
0,3%
-0,1
25
28
SSANGYONG
26
22
INTERNATIONAL
27
31
28
26
29
30
Ranking 2016
Ranking 2015
Marca
2015-8
2016-8
1
1
CHEVROLET
5.096
2
2
RENAULT
4.210
3
3
KIA
4
7
5
2016 Var. MS Puntos
74
71
-4,1%
557
416
-25,3%
0,3%
0,3%
0,0
119
47
-60,5%
1.118
359
-67,9%
0,6%
0,2%
-0,4
CHANGAN
58
36
-37,9%
386
327
-15,3%
0,2%
0,2%
0,0
GREAT WALL
69
46
-33,3%
627
324
-48,3%
0,3%
0,2%
-0,1
32
BAIC
51
36
-29,4%
372
242
-34,9%
0,2%
0,2%
0,0
30
FREIGHTLINER
49
32
-34,7%
470
235
-50,0%
0,3%
0,1%
-0,1
595
392
-34,1%
5.916
2.980
-49,6%
3,2%
1,9%
-1,3
23.222
22.443
-3,4%
185.531
157.231
-15,3%
100%
100%
OTROS
Total
Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS
Asociación Colombiana de Vehículos Automotores
www.andemos.org
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS
Informe Completo: www.andemos.org
Top 30 Departamentos
Top 30 Departamento
MES
Departamento
2015-8
ACUMULADO
Variacion
Porcentual
2016-8
2015
MARKET SHARE (MS)
Variacion
Porcentual
Ranking 2016
Ranking 2015
2016
2015
2016
Var. MS Puntos
1
1
Cundi+Bogota D.C.
9.437
8.989
-4,7%
77.026
63.571
-17,5%
41,5%
40,4%
-1,1
2
2
Antioquia
3.319
3.730
12,4%
26.436
24.702
-6,6%
14,2%
15,7%
1,5
3
3
Valle del Cauca
2.681
2.662
-0,7%
21.024
19.350
-8,0%
11,3%
12,3%
1,0
4
5
Atlantico
1.230
1.019
-17,2%
9.334
7.428
-20,4%
5,0%
4,7%
-0,3
5
6
Santander
1.221
1.012
-17,1%
8.967
6.914
-22,9%
4,8%
4,4%
-0,4
6
7
Bolivar
473
477
0,8%
4.280
3.847
-10,1%
2,3%
2,4%
0,1
7
8
Risaralda
580
520
-10,3%
4.134
3.702
-10,4%
2,2%
2,4%
0,1
8
9
Norte de Santander
485
398
-17,9%
3.935
3.099
-21,2%
2,1%
2,0%
-0,1
-0,1
9
10
Tolima
461
434
-5,9%
3.708
3.028
-18,3%
2,0%
1,9%
10
12
Caldas
397
420
5,8%
3.409
2.920
-14,3%
1,8%
1,9%
0,0
11
11
Meta
428
348
-18,7%
3.425
2.416
-29,5%
1,8%
1,5%
-0,3
12
13
Narino
373
367
-1,6%
2.842
2.368
-16,7%
1,5%
1,5%
0,0
13
15
Boyaca
328
333
1,5%
2.773
2.186
-21,2%
1,5%
1,4%
-0,1
14
14
Huila
348
324
-6,9%
2.788
2.157
-22,6%
1,5%
1,4%
-0,1
15
16
Quindio
257
272
5,8%
1.995
1.822
-8,7%
1,1%
1,2%
0,1
16
17
Cauca
191
213
11,5%
1.728
1.459
-15,6%
0,9%
0,9%
0,0
17
19
Cordoba
194
215
10,8%
1.571
1.402
-10,8%
0,8%
0,9%
0,0
18
20
Cesar
229
205
-10,5%
1.554
1.259
-19,0%
0,8%
0,8%
0,0
19
18
Magdalena
216
175
-19,0%
1.611
1.226
-23,9%
0,9%
0,8%
-0,1
20
21
Casanare
171
117
-31,6%
1.118
869
-22,3%
0,6%
0,6%
0,0
21
22
Sucre
88
92
4,5%
817
656
-19,7%
0,4%
0,4%
0,0
22
23
La Guajira
50
50
0,0%
500
348
-30,4%
0,3%
0,2%
0,0
23
24
Caqueta
24
39
62,5%
203
220
8,4%
0,1%
0,1%
0,0
24
26
Archipielago de San Andres, Providencia 15
16
6,7%
96
82
-14,6%
0,1%
0,1%
0,0
25
27
Putumayo
4
8
100,0%
63
71
12,7%
0,0%
0,0%
0,0
26
25
Arauca
14
5
-64,3%
130
66
-49,2%
0,1%
0,0%
0,0
27
30
Guaviare
0
1
100,0%
10
24
140,0%
0,0%
0,0%
0,0
28
28
Choco
7
0
-100,0%
36
18
-50,0%
0,0%
0,0%
0,0
29
29
Amazonas
1
2
100,0%
16
18
12,5%
0,0%
0,0%
0,0
23.222
22.443
-3,4%
185.531
157.231
-15,3%
100%
100%
Total
Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS
Asociación Colombiana de Vehículos Automotores
www.andemos.org
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS
Informe Completo: www.andemos.org
Top 30 Ciudades
Top 30 CIUDAD
MES
ACUMULADO
Ranking 2016
Ranking
2015
1
1
BOGOTA
7.543
7.196
-4,6%
61.554
51.095
-17,0%
33,2%
32,5%
-0,7
2
2
CALI
2.186
2.212
1,2%
16.972
15.994
-5,8%
9,1%
10,2%
1,0
3
4
MEDELLIN
1.177
1.702
44,6%
8.660
10.853
25,3%
4,7%
6,9%
2,2
4
3
ENVIGADO
1.116
1.059
-5,1%
9.055
7.631
-15,7%
4,9%
4,9%
0,0
5
5
BARRANQUILLA
1.013
789
-22,1%
7.137
5.625
-21,2%
3,8%
3,6%
-0,3
6
7
FUNZA
750
721
-3,9%
5.228
4.727
-9,6%
2,8%
3,0%
0,2
7
6
SABANETA
658
506
-23,1%
5.341
3.522
-34,1%
2,9%
2,2%
-0,6
8
10
PEREIRA
514
502
-2,3%
3.731
3.451
-7,5%
2,0%
2,2%
0,2
9
8
BUCARAMANGA
554
375
-32,3%
4.344
3.028
-30,3%
2,3%
1,9%
-0,4
10
11
IBAGUE
433
398
-8,1%
3.489
2.889
-17,2%
1,9%
1,8%
0,0
11
12
MANIZALES
380
387
1,8%
3.176
2.737
-13,8%
1,7%
1,7%
0,0
12
13
GIRON
376
457
21,5%
2.353
2.726
15,9%
1,3%
1,7%
0,5
13
9
COTA
397
301
-24,2%
3.778
2.504
-33,7%
2,0%
1,6%
-0,4
14
15
CARTAGENA
229
279
21,8%
1.990
2.038
2,4%
1,1%
1,3%
0,2
15
14
TURBACO
225
188
-16,4%
2.169
1.685
-22,3%
1,2%
1,1%
-0,1
16
16
VILLAVICENCIO
342
183
-46,5%
1.940
1.648
-15,1%
1,0%
1,0%
0,0
17
18
NEIVA
250
230
-8,0%
1.731
1.517
-12,4%
0,9%
1,0%
0,0
18
17
PASTO
250
227
-9,2%
1.860
1.454
-21,8%
1,0%
0,9%
-0,1
19
19
CHIA
210
202
-3,8%
1.571
1.363
-13,2%
0,8%
0,9%
0,0
20
22
VILLA DEL ROSARIO
157
144
-8,3%
1.473
1.303
-11,5%
0,8%
0,8%
0,0
21
23
MONTERIA
173
206
19,1%
1.401
1.296
-7,5%
0,8%
0,8%
0,1
22
25
CUCUTA
211
152
-28,0%
1.315
1.212
-7,8%
0,7%
0,8%
0,1
23
21
ARMENIA
212
155
-26,9%
1.478
1.111
-24,8%
0,8%
0,7%
-0,1
24
20
SANTA MARTA
185
167
-9,7%
1.479
1.107
-25,2%
0,8%
0,7%
-0,1
25
24
POPAYAN
153
144
-5,9%
1.339
1.032
-22,9%
0,7%
0,7%
-0,1
26
31
RIONEGRO
115
135
17,4%
1.050
987
-6,0%
0,6%
0,6%
0,1
27
27
PUERTO COLOMBIA
117
129
10,3%
1.145
962
-16,0%
0,6%
0,6%
0,0
28
26
MOSQUERA
137
96
-29,9%
1.224
860
-29,7%
0,7%
0,5%
-0,1
29
29
YOPAL
163
116
-28,8%
1.073
834
-22,3%
0,6%
0,5%
0,0
30
28
VALLEDUPAR
165
128
-22,4%
1.108
833
-24,8%
0,6%
0,5%
-0,1
-1,5
CIUDAD
OTROS
Total
2015-8
Variacion
Porcentual
MARKET SHARE (MS)
2016-8
2015
2016
Variacion
Porcentual
2015
2016
Var. MS Puntos
2.831
2.957
4,5%
25.367
19.207
-24,3%
13,7%
12,2%
23.222
22.443
-3,4%
185.531
157.231
-15,3%
100%
100%
Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS
Asociación Colombiana de Vehículos Automotores
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Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS
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Top 10 Departamentos y Ciudades
Ventas Acumuladas
Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS
Asociación Colombiana de Vehículos Automotores
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Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS
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Top 10 Origen
Top 10 por Origen
Ranking
Pais
Acumulado a Agosto
MARKET SHARE (MS)
2015
2016
Variacion
2015
2016
Var. MS
Puntos
1
COLOMBIA
61.200
58.192
-4,9%
33,0%
37,0%
4,0
2
MEXICO
38.027
30.213
-20,5%
20,5%
19,2%
-1,3
3
COREA
30.755
22.798
-25,9%
16,6%
14,5%
-2,1
4
JAPON
10.031
9.096
-9,3%
5,4%
5,8%
0,4
5
BRASIL
5.877
8.140
38,5%
3,2%
5,2%
2,0
6
EUROPA
8.880
7.861
-11,5%
4,8%
5,0%
0,2
7
CHINA
12.539
7.635
-39,1%
6,8%
4,9%
-1,9
8
USA
5.391
4.586
-14,9%
2,9%
2,9%
0,0
9
TAILANDIA
3.904
4.237
8,5%
2,1%
2,7%
0,6
10
INDIA
4.779
2.269
-52,5%
2,6%
1,4%
-1,1
4.148
2.204
-46,9%
2,2%
1,4%
-0,8
185.531
157.231
-15,3%
100%
100%
OTROS
Total
Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS
Asociación Colombiana de Vehículos Automotores
www.andemos.org
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS
Informe Completo: www.andemos.org
Análisis SAAR
Seasonally Adjusted Annual Rate
NOTA: Esta variación de 12 meses (Rolling
12 Months) se calcula midiendo la
variación de los últimos 12 meses
corridos.
Fuente: RUNT, ECONOMETRIA, Datos procesados por ANDEMOS
Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS
Asociación Colombiana de Vehículos Automotores
www.andemos.org
Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS
Informe Completo: www.andemos.org
Participación por Segmento
Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS
Asociación Colombiana de Vehículos Automotores
www.andemos.org
Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS
Informe Completo: www.andemos.org
Participación por Segmento
2016
2015
MES
SEGMENTO
ACUMULADO
Variacion
Porcentual
MARKET SHARE (MS)
2015
2016
Var. MS
Puntos
4,0%
2,0%
2,4%
0,4
87.978
-8,9%
52,0%
56,0%
3,9
8.049
6.868
-14,7%
4,3%
4,4%
0,0
50.590
42.955
-15,1%
27,3%
27,3%
0,1
2015-8
2016-8
363
328
-9,6%
3.645
3.790
12.135
12.347
1,7%
96.521
Pick Up
1.116
930
-16,7%
Utilitario
6.622
6.365
-3,9%
Comercial Pasajeros
Automovil
2015
2016 Variacion Porcentual
1.285
1.219
-5,1%
10.458
7.360
-29,6%
5,6%
4,7%
-1,0
Van
311
195
-37,3%
2.950
1.985
-32,7%
1,6%
1,3%
-0,3
Taxi
1.063
854
-19,7%
9.880
4.736
-52,1%
5,3%
3,0%
-2,3
327
205
-37,3%
3.438
1.559
-54,7%
1,9%
1,0%
-0,9
23.222
22.443
-3,4%
185.531
157.231
-15,3%
100%
100%
Comercial Carga <10,5T
Comercial Carga >10,5T
Total
Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS
Asociación Colombiana de Vehículos Automotores
www.andemos.org
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS
Informe Completo: www.andemos.org
Top 5 Sub-Segmento
Automovil
ACUMULADO A Agosto
MES
Ranking 2016
Ranking 2015
1
1
2
Marca
2015-8
2016-8
CHEVROLET
2.888
3.477
2
RENAULT
2.744
3
3
KIA
4
5
MAZDA
5
4
NISSAN
OTROS
Total
Variacion
Porcentual
2015
2016
20,4%
26.855
24.487
3.295
20,1%
20.370
21.480
1.403
1.609
14,7%
10.020
945
1.331
40,8%
7.462
1.097
852
-22,3%
3.058
1.783
-41,7%
12.135
12.347
1,7%
96.521
MARKET SHARE (MS)
Variacion
Porcentual
2015
2016
Var. MS Puntos
-8,8%
27,8%
27,8%
0,0
5,4%
21,1%
24,4%
3,3
9.991
-0,3%
10,4%
11,4%
1,0
8.867
18,8%
7,7%
10,1%
2,3
7.532
6.134
-18,6%
7,8%
7,0%
-0,8
24.282
17.019
-29,9%
25,2%
19,3%
-5,8
87.978
-8,9%
100%
100%
Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS
Utilitario
ACUMULADO A Agosto
MES
Ranking 2016
Ranking 2015
1
1
RENAULT
2
2
3
4
4
5
Marca
2015-8
2016-8
1.389
882
CHEVROLET
886
FORD
710
3
KIA
5
TOYOTA
OTROS
Total
Variacion
Porcentual
2015
2016
-36,5%
10.053
8.540
912
2,9%
7.615
836
17,7%
4.667
592
484
-18,2%
552
894
62,0%
MARKET SHARE (MS)
Variacion
Porcentual
2015
2016
Var. MS Puntos
-15,1%
19,9%
19,9%
0,0
5.875
-22,8%
15,1%
13,7%
-1,4
4.597
-1,5%
9,2%
10,7%
1,5
4.759
3.835
-19,4%
9,4%
8,9%
-0,5
3.643
3.803
4,4%
7,2%
8,9%
1,7
-1,3
2.493
2.357
-5,5%
19.853
16.305
-17,9%
39,2%
38,0%
6.622
6.365
-3,9%
50.590
42.955
-15,1%
100%
100%
Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS
Asociación Colombiana de Vehículos Automotores
www.andemos.org
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS
Informe Completo: www.andemos.org
Mercado Premium
MARCAS PREMIUM
Automoviles y Utilitarios
Ranking
2016
Ranking 2015
1
1
2
2
3
4
MES
Marca
ACUMULADO A Agosto
2015-8
2016-8
MERCEDES BENZ
333
258
BMW
221
134
3
AUDI
135
4
VOLVO
27
5
6
MINI
28
6
5
LAND ROVER
7
7
PORSCHE
8
9
Variacion
Porcentual
2015
2016
-22,5%
2.605
2.278
-39,4%
1.699
1.240
111
-17,8%
1.207
40
48,1%
293
43
53,6%
42
8
9
10
LEXUS
5
MARKET SHARE
Variacion
Porcentual
2015
2016
-12,6%
39,6%
44,1%
4,5
-27,0%
25,8%
24,0%
-1,8
776
-35,7%
18,3%
15,0%
-3,3
349
19,1%
4,5%
6,7%
2,3
290
220
-24,1%
4,4%
4,3%
-0,2
-81,0%
270
136
-49,6%
4,1%
2,6%
-1,5
11,1%
118
62
-47,5%
1,8%
1,2%
-0,6
8
60,0%
48
49
2,1%
0,7%
0,9%
0,2
Variacion
9
10
JAGUAR
1
1
0,0%
34
41
20,6%
0,5%
0,8%
0,3
10
8
ALFA ROMEO
2
5
0,0%
8
12
50,0%
0,1%
0,2%
0,1
11
11
CADILLAC
0
0
0,0%
3
3
0,0%
0,0%
0,1%
0,0
12
12
LINCOLN
1
1
0,0%
1
3
100,0%
0,0%
0,1%
0,0
13
13
INFINITI
0
0
-100,0%
2
1
-50,0%
0,0%
0,0%
0,0
14
14
FERRARI
0
0
0,0%
0
1
100,0%
0,0%
0,0%
0,0
15
15
MASERATI
0
1
100,0%
4
3
-25,0%
0,1%
0,1%
0,0
16
16
BENTLEY
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0
17
17
MCLAREN
0
0
0,0%
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0
804
640
-20,4%
6.582
5.171
-21,4%
100%
100%
0%
18.757
18.712
-0,2%
147.111
130.933
-11,0%
4,5%
3,9%
-0,5
23.222
22.443
-3,4%
185.531
157.231
-15,3%
3,5%
3,3%
-0,3
Total
Premium - Automoviles y Utilitarios
Total
Todas las Marcas - Automoviles y Utilitarios
Total Todas las Marcas - Todos los Segmentos
Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS
Asociación Colombiana de Vehículos Automotores
www.andemos.org
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS
Informe Completo: www.andemos.org
Top 5 Sub-Segmento
Pick Up
ACUMULADO A Agosto
MES
Ranking 2016
Ranking 2015
Marca
1
1
NISSAN
2
#N/A
RENAULT
3
2
TOYOTA
4
3
CHEVROLET
5
4
FORD
OTROS
Total
Variacion
Porcentual
2015-8
2016-8
324
252
-22,2%
0
190
191
128
171
98
MARKET SHARE (MS)
Variacion
Porcentual
2015
2016
1.940
2.188
12,8%
100,0%
0
960
-33,0%
1.579
907
57
-66,7%
1.297
89
-9,2%
524
2015
2016
Var. MS Puntos
24,1%
31,9%
7,8
100,0%
0,0%
14,0%
#N/A
-42,6%
19,6%
13,2%
-6,4
605
-53,4%
16,1%
8,8%
-7,3
486
-7,3%
6,5%
7,1%
0,6
#N/A
332
214
-35,5%
2.709
1.722
-36,4%
33,7%
25,1%
1.116
930
-16,7%
8.049
6.868
-14,7%
100%
100%
Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS
Van
ACUMULADO A Agosto
MES
Ranking 2016
Ranking 2015
1
1
2
3
Marca
2015-8
2016-8
CHEVROLET
88
90
3
DFSK
45
2
CHERY
74
4
7
BAIC
5
6
Total
Variacion
Porcentual
2015
2016
2,3%
992
1.014
10
-77,8%
365
23
-68,9%
594
7
8
14,3%
82
RENAULT
19
13
-31,6%
OTROS
78
51
-34,6%
311
195
-37,3%
2.950
MARKET SHARE (MS)
Variacion
Porcentual
2015
2016
Var. MS Puntos
2,2%
33,6%
51,1%
17,5
322
-11,8%
12,4%
16,2%
3,8
298
-49,8%
20,1%
15,0%
-5,1
81
-1,2%
2,8%
4,1%
1,3
86
67
-22,1%
2,9%
3,4%
0,5
831
203
-75,6%
28,2%
10,2%
-17,9
1.985
-32,7%
100%
100%
Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS
Asociación Colombiana de Vehículos Automotores
www.andemos.org
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS
Informe Completo: www.andemos.org
Top 5 Sub-Segmento
Comercial Pasajeros
ACUMULADO A Agosto
MES
Ranking 2016
Ranking 2015
1
1
CHEVROLET
2
2
HINO
3
5
RENAULT
4
13
SCANIA
5
12
MERCEDES BENZ
Marca
2015-8
2016-8
176
105
34
55
21
OTROS
Total
Variacion
Porcentual
2015
2016
-40,3%
1.373
1.642
61,8%
366
568
47
123,8%
170
5
12
140,0%
11
11
0,0%
116
98
-15,5%
363
328
-9,6%
MARKET SHARE (MS)
Variacion
Porcentual
2015
2016
Var. MS Puntos
19,6%
37,7%
43,3%
5,7
55,2%
10,0%
15,0%
4,9
353
107,6%
4,7%
9,3%
4,7
75
149
98,7%
2,1%
3,9%
1,9
78
130
66,7%
2,1%
3,4%
1,3
1.583
948
-40,1%
43,4%
25,0%
-18,4
3.645
3.790
4,0%
100%
100%
Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS
Sub Segmento
Comercial Pasajeros
MES
ACUMULADO A Agosto
Variacion
Porcentual
Ranking 2016
Ranking 2015
1
2
MICROBUS
127
130
2
1
BUS
193
3
3
BUSETA
43
Marca
Total
2015-8
2016-8
363
Variacion
Porcentual
2015
2016
Var. MS
Puntos
26,1%
41,3%
50,0%
8,8
1.572
-9,1%
47,4%
41,5%
-6,0
322
-21,8%
11,3%
8,5%
-2,8
3.790
4,0%
100%
100%
2015
2016
2,4%
1.504
1.896
148
-23,3%
1.729
50
16,3%
412
328
-9,6%
3.645
MARKET SHARE (MS)
Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS
Asociación Colombiana de Vehículos Automotores
www.andemos.org
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS
Informe Completo: www.andemos.org
Top 5 Sub-Segmento
Bus
ACUMULADO A Agosto
MES
Ranking 2016
Ranking 2015
1
1
CHEVROLET
2
2
HINO
3
5
SCANIA
4
3
VOLVO
5
10
Marca
2015-8
2016-8
123
48
19
5
Variacion
Porcentual
2015
2016
-61,0%
829
548
45
136,8%
274
12
140,0%
75
23
0
-100,0%
250
AGRALE
0
30
100,0%
OTROS
23
13
-43,5%
193
148
-23,3%
1.729
Total
MARKET SHARE (MS)
Variacion
Porcentual
2015
2016
Var. MS Puntos
-33,9%
47,9%
34,9%
-13,1
490
78,8%
15,8%
31,2%
15,3
149
98,7%
4,3%
9,5%
5,1
120
-52,0%
14,5%
7,6%
-6,8
30
86
186,7%
1,7%
5,5%
3,7
271
179
-33,9%
15,7%
11,4%
-4,3
1.572
-9,1%
100%
100%
Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS
Buseta
ACUMULADO A Agosto
MES
Ranking 2016
Ranking 2015
Marca
2015-8
2016-8
1
1
CHEVROLET
2
3
HINO
18
17
7
8
3
12
IVECO
0
0
4
5
2
HYUNDAI
3
6
JAC
2
13
43
OTROS
Total
Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS
Microbus
Variacion
Porcentual
2015
2016
-5,6%
179
167
14,3%
54
64
0,0%
2
37
9
200,0%
66
11
450,0%
20
5
-61,5%
50
16,3%
Ranking 2015
Marca
1
1
CHEVROLET
2
3
HINO
Variacion
Porcentual
2015
2016
Var. MS Puntos
-6,7%
43,4%
51,9%
8,4
18,5%
13,1%
19,9%
6,8
1750,0%
0,5%
11,5%
11,0
25
-62,1%
16,0%
7,8%
-8,3
20
0,0%
4,9%
6,2%
1,4
91
9
-90,1%
22,1%
2,8%
-19,3
412
322
-21,8%
100%
100%
ACUMULADO A Agosto
MES
Ranking 2016
MARKET SHARE (MS)
2015-8
2016-8
18
17
7
8
Variacion
Porcentual
2015
2016
-5,6%
179
167
14,3%
54
64
MARKET SHARE (MS)
Variacion
Porcentual
2015
2016
Var. MS Puntos
-6,7%
43,4%
51,9%
8,4
18,5%
13,1%
19,9%
6,8
3
12
IVECO
0
0
0,0%
2
37
1750,0%
0,5%
11,5%
11,0
4
2
HYUNDAI
3
9
200,0%
66
25
-62,1%
16,0%
7,8%
-8,3
5
6
JAC
OTROS
Total
2
11
450,0%
20
20
0,0%
4,9%
6,2%
1,4
13
5
-61,5%
91
9
-90,1%
22,1%
2,8%
-19,3
43
50
16,3%
412
322
-21,8%
100%
100%
Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS
Asociación Colombiana de Vehículos Automotores
www.andemos.org
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS
Informe Completo: www.andemos.org
Top 5 Sub-Segmento
Comercial Carga <10,5T
Ranking 2016
Ranking 2015
1
1
2
3
ACUMULADO A Agosto
MES
Marca
Variacion
Porcentual
2015-8
2016-8
CHEVROLET
749
598
4
HINO
116
145
2
FOTON
39
117
4
3
JAC
103
105
1,9%
5
5
NISSAN
82
114
39,0%
OTROS
196
140
-28,6%
1.285
1.219
-5,1%
10.458
7.360
Total
MARKET SHARE (MS)
Variacion
Porcentual
2015
2016
4.836
3.295
25,0%
799
965
200,0%
1.325
863
1.187
772
-35,0%
755
339
-55,1%
1.556
1.126
-27,6%
-29,6%
100%
100%
-20,2%
2015
2016
Var. MS Puntos
46,2%
44,8%
-1,5
20,8%
7,6%
13,1%
5,5
-34,9%
12,7%
11,7%
-0,9
11,4%
10,5%
-0,9
7,2%
4,6%
-2,6
14,9%
15,3%
0,4
-31,9%
Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS
Comercial Carga >10,5T
Ranking 2016
Ranking 2015
1
4
CHEVROLET
2
1
INTERNATIONAL
3
5
HINO
4
3
5
2
Total
ACUMULADO A Agosto
MES
Marca
2015-8
2016-8
51
47
113
32
FREIGHTLINER
Variacion
Porcentual
2015
2016
-7,8%
433
359
46
-59,3%
1.055
32
0,0%
241
47
32
-31,9%
KENWORTH
47
32
OTROS
37
16
205
-37,3%
327
MARKET SHARE (MS)
Variacion
Porcentual
2015
2016
Var. MS Puntos
-17,1%
12,6%
23,0%
10,4
349
-66,9%
30,7%
22,4%
-8,3
254
5,4%
7,0%
16,3%
9,3
462
233
-49,6%
13,4%
14,9%
1,5
-31,9%
849
156
-81,6%
24,7%
10,0%
-14,7
-56,8%
398
208
-47,7%
11,6%
13,3%
1,8
-54,7%
100%
100%
3.438
1.559
Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS
Asociación Colombiana de Vehículos Automotores
www.andemos.org
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS
Informe Completo: www.andemos.org
Top 5 Sub-Segmento
Sub Segmento
Comercial Carga >10,5T
MES
ACUMULADO A Agosto
Variacion
Porcentual
Ranking 2016
Ranking 2015
1
1
CAMION
137
130
2
3
VOLQUETA
119
3
2
TRACTOCAMION
Marca
Total
2015-8
2016-8
MARKET SHARE (MS)
Variacion
Porcentual
2015
2016
Var. MS
Puntos
-26,2%
34,6%
56,3%
21,7
552
-50,5%
32,4%
35,4%
3,0
1.134
130
-88,5%
33,0%
8,3%
-24,6
3.438
1.559
-54,7%
100%
100%
2015
2016
-5,1%
1.189
877
65
-45,4%
1.115
71
10
-85,9%
327
205
-37,3%
Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS
CAMION
ACUMULADO A Agosto
MES
Ranking 2016
Ranking 2015
1
2
2
3
3
Marca
2015-8
2016-8
CHEVROLET
38
46
HINO
20
25
1
INTERNATIONAL
45
4
4
FREIGHTLINER
15
5
9
VOLKSWAGEN
OTROS
Total
Variacion
Porcentual
2015
2016
21,1%
321
263
25,0%
176
197
35
-22,2%
394
7
-53,3%
84
MARKET SHARE (MS)
Variacion
Porcentual
2015
2016
Var. MS Puntos
-18,1%
27,0%
30,0%
3,0
11,9%
14,8%
22,5%
7,7
186
-52,8%
33,1%
21,2%
-11,9
91
8,3%
7,1%
10,4%
3,3
2
0
-100,0%
21
28
33,3%
1,8%
3,2%
1,4
17
17
0,0%
193
112
-42,0%
16,2%
12,8%
-3,5
137
130
-5,1%
1.189
877
-26,2%
100%
100%
Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS
Asociación Colombiana de Vehículos Automotores
www.andemos.org
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS
Informe Completo: www.andemos.org
Top 5 Sub-Segmento
TRACTOCAMION
ACUMULADO A Agosto
MES
Ranking 2016
Ranking 2015
1
1
2
2
3
3
4
5
Marca
2015-8
2016-8
KENWORTH
37
8
FREIGHTLINER
10
2
INTERNATIONAL
7
4
MACK
9
RENAULT
OTROS
Total
Variacion
Porcentual
2015
2016
-78,4%
656
66
-80,0%
222
38
0
-100,0%
153
6
0
-100,0%
1
0
-100,0%
10
0
-100,0%
71
10
-85,9%
MARKET SHARE (MS)
Variacion
Porcentual
2015
2016
Var. MS Puntos
-89,9%
57,8%
50,8%
-7,1
-82,9%
19,6%
29,2%
9,7
10
-93,5%
13,5%
7,7%
-5,8
58
6
-89,7%
5,1%
4,6%
-0,5
3
4
33,3%
0,3%
3,1%
2,8
42
6
-85,7%
3,7%
4,6%
0,9
1.134
130
-88,5%
100%
100%
Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS
VOLQUETA
ACUMULADO A Agosto
MES
Ranking 2016
Ranking 2015
1
1
2
3
Marca
2015-8
2016-8
INTERNATIONAL
61
11
2
FREIGHTLINER
22
4
CHEVROLET
13
4
3
KENWORTH
5
5
Total
Variacion
Porcentual
2015
2016
-82,0%
508
153
23
4,5%
156
1
-92,3%
111
1
13
1200,0%
HINO
11
7
OTROS
11
119
MARKET SHARE (MS)
Variacion
Porcentual
2015
2016
Var. MS Puntos
-69,9%
45,6%
27,7%
-17,8
104
-33,3%
14,0%
18,8%
4,8
94
-15,3%
10,0%
17,0%
7,1
118
65
-44,9%
10,6%
11,8%
1,2
-36,4%
60
56
-6,7%
5,4%
10,1%
4,8
10
-9,1%
162
80
-50,6%
14,5%
14,5%
0,0
65
-45,4%
-50,5%
100%
100%
1.115
552
Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS
Asociación Colombiana de Vehículos Automotores
www.andemos.org
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS
Informe Completo: www.andemos.org
Top 5 Sub-Segmento
Taxi
ACUMULADO A Julio
MES
Ranking 2016
Ranking 2015
1
1
2
Marca
2015-7
2016-7
HYUNDAI
731
172
2
KIA
502
3
3
CHEVROLET
4
4
5
6
Variacion
Porcentual
2015
2016
-76,5%
4.161
2.261
312
-37,8%
2.863
123
168
36,6%
RENAULT
48
37
JAC
27
21
58
30
-48,3%
1.489
740
-50,3%
OTROS
Total
MARKET SHARE (MS)
Variacion
Porcentual
2015
2016
Var. MS Puntos
-45,7%
47,2%
39,3%
-7,9
1.914
-33,1%
32,5%
33,3%
0,8
703
994
41,4%
8,0%
17,3%
9,3
-22,9%
301
230
-23,6%
3,4%
4,0%
0,6
-22,2%
138
90
-34,8%
1,6%
1,6%
0,0
651
263
-59,6%
7,4%
4,6%
-2,8
8.817
5.752
-34,8%
100%
100%
Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS
Taxi
Ranking 2016
Ranking 2015
1
2
KIA
2
3
CHEVROLET
3
1
4
4
5
8
Total
ACUMULADO A Agosto
MES
Marca
2015-8
2016-8
317
423
87
183
HYUNDAI
529
116
RENAULT
36
45
CHERY
8
OTROS
Variacion
Porcentual
2015
2016
33,4%
3.180
2.232
110,3%
790
1.156
-78,1%
4.690
25,0%
337
52
550,0%
86
35
1.063
854
Asociación Colombiana de Vehículos Automotores
www.andemos.org
MARKET SHARE (MS)
Variacion
Porcentual
2015
2016
Var. MS Puntos
-29,8%
32,2%
47,1%
14,9
46,3%
8,0%
24,4%
16,4
832
-82,3%
47,5%
17,6%
-29,9
212
-37,1%
3,4%
4,5%
1,1
138
63
-54,3%
1,4%
1,3%
-0,1
-59,3%
745
241
-67,7%
7,5%
5,1%
-2,5
-19,7%
9.880
4.736
-52,1%
100%
100%
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS
Informe Completo: www.andemos.org
Sector Automotor
Reporte Vehículos
Colombia, 2016
Asociación Colombiana de Vehículos Automotores
www.andemos.org
Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS