Comercio internacional: de bienes a servicios Los casos de Costa

Comercio internacional: de bienes a
servicios
Los casos de Costa Rica y México
Jorge Mario Martínez Piva
Contenido
1. Propósito del estudio
2. Marco conceptual del comercio internacional de
servicios
3. Tendencias mundiales del comercio
internacional de servicios
4. Comercio internacional de servicios en Costa
Rica y México
5. Ventajas y obstáculos para la exportación de
servicios en Costa Rica y México
6. Iniciativas públicas de promoción de
exportaciones de servicios en Costa Rica y
México
7. Consideraciones finales
2
1. Propósitos del Estudio
• Explorar el potencial de desarrollo que ofrece el
comercio internacional de servicios a los países
latinoamericanos.
• Se analiza específicamente la evolución reciente
del comercio internacional de servicios en dos
países: Costa Rica y México
• Estos países cuentan con mayor información
disponible sobre exportaciones de servicios que
otros países de la región de Centroamérica y el
Caribe.
2. Marco conceptual del comercio
internacional de servicios
Los 4 Modos de provisión de servicios de
acuerdo al GATS
País A
País B
Modo 1: Comercio transfronterizo
Consumidor
de A
El servicio cruza la frontera
Proveedor
Modo 2: Consumo en el exterior
El consumidor va al
Consumidor extranjero
de A
Consumidor Provee
servicio Proveedor
de A
Modo 3: Presencia comercial
Consumidor Provee Afiliado
servicio extranjero
de A
Inversión directa en
país A
Compañía
Los 4 Modos de provisión de servicios de
acuerdo al GATS
País A
País B
Modo 4: Presencia de personas
naturales
Consumidor
de A
Provee
servicio
Trabajador por cuenta
propia va al país A
Persona
Natural
Consumidor Provee
Afiliado
servicio extranjero
de A
Persona
Natural
Persona
jurídica
Empleado enviado por una firma
desde el país B (empleo temporal)
¿Qué se entiende por servicios?
(5ta ed. Manual Balanza de Pagos de FMI)
Negocios
Viajes
Transporte
(marítimo,
aéreo y otros)
Servicios
Financieros
Servicios
personales,
culturales y
recreativos
Otros servicios
empresariales
Personales
Fletes
Pasajeros
Otros
Servicios de
Construcción
Servicios de
Comunicaciones
Servicios de
Seguros
Otros servicios
Servicios de
Gobierno
Regalías y
derechos de licencia
Servicios de
informática e
información
“Otros servicios” - Clasificación del BEA
Otros servicios
Educación
Servicios
financieros
Seguros
•
•
•
•
•
•
•
•
Telecomunicaciones
•
•
•
•
Servicios de
negocios,
profesionales
y técnicos
•
•
•
•
•
Otros servicios
•
•
•
Contabilidad y auditoría
Publicidad
Servicios de agricultura
Servicios de procesamiento de datos y
computación
Construcción, arquitectura, y minería;
Servicios de información y de bases de datos
Ingeniería industrial
Instalación, mantenimiento y reparación de
equipo
Servicios legales
Arte comercial, correos, y reproducción
Cuidado de la salud
Servicios de gerencia, consultoría y
relaciones públicas,
Servicios médicos
Diversos desembolsos
Operational leasing
Servicios personales
Servicios de investigación, desarrollo y
pruebas
Deportes y representación de arte
Servicios de entrenamiento
Otros servicios de negocios
Limitaciones de la información sobre el
comercio internacional de servicios
• Su medición implica mayor complejidad que se relaciona
con:
– Diversos canales de comercio no regulados - los servicios no
pasan por aduanas, y no hay obligatoriedad de registro
– Innovación constante – mayor comercio de servicios
profesionales a través de Internet.
• Iniciativas públicas se concentran en encuestas a las
empresas:
– Ventaja: registro del comercio de servicios independientemente
del modo de provisión.
– Desventaja: se limita a transacciones mayores y problemas de
envío y recolección de las encuestas
• Los regímenes especiales de Costa Rica permiten mejor
registro de exportaciones de servicios que en México.
• Informalidad y ausencia de incentivos a empresas
exportadoras limita la capacidad de medición de las
encuestas
3. Tendencias mundiales del comercio
internacional de servicios
Tendencia mundial: creciente participación
del sector de servicios en el PIB
SECTOR SERVICIOS: PARTICIPACIÓN EN PIB MUNDIAL: 1970-2005
80
70
60
50
% 40
30
20
10
0
1970
Mundo
1975
1980
1985
1990
Países desarrollados
1995
2000
2005
Países en desarrollo
Fuente: elaboración propia con base en los datos de UNCTAD, 2006
Dinamismo de las exportaciones de servicios en
el mundo
Evolución de las exportaciones mundiales de servicios, mercancías y otros servicios, 1980-2006,
(1980=100)
900
Mayor dinamismo de las
exportaciones de servicios
con respecto a las
exportaciones de
mercancías, en especial la
categoría de otros
servicios
800
700
600
500
400
300
200
Servicios
Otros servicios
06
05
20
04
20
03
20
20
02
20
01
00
20
99
Mercancías
20
19
98
19
97
19
96
95
19
94
19
19
93
19
92
19
91
90
19
89
19
19
88
19
87
86
Fuente: UNCTAD, Hanbook of Statistics
19
85
19
84
19
19
83
19
82
81
19
19
19
80
100
Composición de las exportaciones de servicios de
países seleccionados, 1980-2005
Menor participación de la
categoría de otros servicios en
las exportaciones de la región
latinoamericana
Fuente: CEPAL 2007a
Composición de las exportaciones de servicios:
Costa Rica, México y países seleccionados, 1980-2005
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
Costa Rica
México
1980
Fuente: CEPAL 2007a
Irlanda
1985
1990
1995
China
2000
2005
India
Viajes
Transporte
Otros Servicios
Viajes
Transporte
Otros Servicios
Viajes
Transporte
Otros Servicios
Viajes
Transporte
Otros Servicios
Viajes
Transporte
Otros Servicios
0.00
Procesos de deslocalización: servicios
• Las tecnologías de la información y las comunicaciones
han colaborado en la “comercialización transfronteriza”
de servicios
• Algunas empresas han deslocalizado a terceros países,
actividades o tareas “accesorias”, para concentrarse en
sus procesos esenciales (core business)
• Estas actividades pueden ser rutinarias o bien actividades
cada vez más complejas: servicios de apoyo logístico,
administración de personal, planillas, servicios al cliente
o servicios postventa, diseño, investigación, etc.
• Compañías que deslocalizan servicios lo hacen tanto para
mejorar su calidad, consolidar actividades en busca de
economías de escala y reducir costos, pero también para
acceder a ciertas habilidades o mercados
Los procesos de deslocalización se dan de dos
formas:
a) Producción de bienes y servicios en el extranjero
pero dentro del mismo grupo de empresas:
• Offshoring in-house outsourcing
• También llamada intra-firm offshoring o captive
offshoring en UNCTAD, 2004
b) Producción de bienes y servicios en el extranjero
pero en una empresa no filial:
• La firma suplidora debe adherirse estrictamente a los
estándares técnicos o comerciales de los productos o
servicios de la empresa compradora
• Offshoring outsourcing
Deslocalización de servicios
Grados de especialización y complejidad
Servicios
rutinarios
•Centros de
llamadas
•Recopilación y
tratamiento de
datos
•Centros de
reservas
Servicios
técnicos
•Administración
de reclamos
•Centros de
llamadas
especializados
•Verificación y
reparación de
datos
Servicios
especializados
•Diseño y
administración de
sitios Web
•BPO
•Transcripciones
técnicas
Servicios
profesionales
•Financieros
•Administrativos
(jurídicos,
nóminas,
mantenimiento,
etc.)
•Soporte de IT
•Diseño industrial
-
+
Valor agregado y grado de especialización
Fuente: elaboración propia a partir de Piña (2005)
4. Comercio internacional de
servicios de Costa Rica y México
Costa Rica, evolución del balance en
cuenta corriente (millones de dólares)
México, evolución del balance en cuenta
corriente (millones de dólares)
Evolución de exportaciones de bienes y
servicios: México y Costa Rica (1980=100)
1500
1300
1100
Crecimiento promedio anual
Exportaciones de servicios
País
Costa Rica
900
México
90’s
10.7
3.7
00-05
6.2
2.8
700
500
300
100
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Costa Rica X Servicios
México X Servicios
Costa Rica X Mercancías
México X Mercancías
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de UNCTAD 2006, y CEPAL 2007
Evolución exportaciones de servicios de viajes
y otros, 1980-2005 (1980=100)
2500
Crecimiento promedio anual
Exportaciones de servicios
País
2000
Costa Rica
Tipo
85-05
Transporte
8
14
10
5
7
6
Viajes
Otros
1500
Transporte
México
1000
Viaje
Otros
500
Costa Rica Viaje
Costa Rica Otros Servicios
México Viaje
20
05
20
00
19
95
19
90
19
85
19
80
0
México Otros Servicios
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de CEPAL, 2007a y CEPAL, 2007c
México: Exportaciones de otros servicios privados hacia
Estados Unidos por modo de provisión
(valor en millones de dólares, 1986-2005)
1800
1600
1400
Millones de dólares
1200
Modos 1, 2 y
4 del GATS.
Se conoce a
detalle
1000
800
Modo 3, presencia
comercial. Crece
mucho y no se
conoce a detalle
600
400
200
0
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Vía Filiales de empresas multinacionales
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Comercio transfronterizo
Fuente: BEA, 2007.
a/ Series incompletas porque el BEA no presenta todos los datos para evitar revelar
información de empresas individuales
2004
2005
México: crecimiento promedio anual de exportaciones de
Otros servicios privados hacia Estados Unidos
Tipo de servicio
Otros Servicios Privados
Educación
Servicios Financieros
Telecomunicaciones
Servicios de negocios, profesionales y técnicos
Publicidad
Servicios de computación e información
Servicios de investigación, desarrollo y pruebas
Servicios de gerencia, consultoría y relaciones públicas
Servicios legales
Servicios de construcción, ingeniería, arquitectura y minería
Ingeniería Industrial (a)
Instalación, mantenimiento y reparación de equipo
Arrendamiento operacional (operational leasing) (b)
Otros servicios de negocios, técnicos y profesionales
Otros Servicios
TOTAL SERVICIOS PRIVADOS
Fuente: BEA, 2007. Estadísticas sobre servicios internacionales
90s 00-05
4.8
14.0
3.1
0.6
-0.5
26.8
0.0
3.2
10.7
8.0
0.0
41.4
-25.8
16.6
6.4
3.4
2.5
7.4
25.5
-11.6
15.0
19.0
41.4
27.0
44.6
0.8
46.0
7.5
32.9
18.9
-0.1
3.0
4.9
Costa Rica: Empleo por sectores en zonas francas
(porcentaje del total de empleo, 1997-2006) Fuente: PROCOMER, 2006
60.0%
Empresas de servicios en zonas
francas de Costa Rica:
Generan 22% del empleo total
generado por las empresas de
zonas francas y son el 19% del
total de empresas
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
1997
1998
1999
Maquinaria, material eléctrico y sus partes
Instrumentos de precisión y equipo médico
Otros
2000
Servicios
Agroindustria
2001
2002
2003
2004
2005
Textiles, confección de cuero y calzado
Plástico, caucho y sus manufacturas
Costa Rica: Salarios promedio de las empresas en Zonas
Francas (según actividad productiva en USD)
Sector
Servicios
Agroindustria
Plástico, caucho y sus manufacturas
Maquinaria, material eléctrico y sus partes
Manufacturas de metal
Instrumentos de precisión y equipo médico
Químicos y farmacéuticos
Textiles, confección de cuero y calzado
Agropecuario
Otros
1997
378,41
529,69
321,89
303,96
183,66
195,39
567,77
264,82
401,86
2000
675,89
394,16
592,52
528,62
519,65
569,17
620,22
331,13
454,26
268,57
2005
826,05
740,57
700,13
640,76
636,29
525,34
432,52
363,22
272,16
314,59
Fuente: PROCOMER, 2006
• Salarios promedio más alto con respecto a los otros sectores de
exportación
• La presión al alza en los salarios en este sector es fuerte debido a la
escasez de mano de obra.
Sector de exportación de servicios en
Costa Rica y fuerza de trabajo
• Empresas perciben dificultades para encontrar
trabajadores bilingües, lo que ha contribuido a una
alta tasa de rotación de personal
• Presión en el mercado de trabajo del sector servicios
de tecnología y software es aún mayor puesto que se
requiere de mano de obra más calificada
• Perfil profesional difiere de otros sectores:
– Niveles de profesionales y técnicos
– Promedio de edad no supera los 25 años
– Bilingües y con gran adaptabilidad.
Fuente: CEPAL con base en entrevistas a empresas exportadoras de
servicios
5. Ventajas y obstáculos para la
exportación de servicios en Costa
Rica y México
PRINCIPALES ASPECTOS CONSIDERADOS PARA EMPRENDER PROCESOS DE
DESLOCALIZACIÓN DE SERVICIOS EN COSTA RICA
Sector de actividad
Manufactura
Servicios
profesionales
Manufactura
dispositivos
computación
Comercio de
productos de
consumo masivo
Servicios que exporta desde el país
Factores positivos
Previo establecimiento en Costa Rica de firmas reconocidas como
P&G
Tecnologías de las comunicaciones
Centros de llamadas (ventas, servicio al
Calidad de la mano de obra
cliente)
Educación de la población – no solo académicamente
Contexto social estable
Incentivos Fiscales
BPO (finanzas, cobros, recursos
Reducción de Costos
humanos, procesos de calidad)
Servicio de banda ancha eficiente (banda más ancha que sus socios
Diseños de Arquitectura
en EE.UU.)
Régimen de Zona Franca
Soporte Técnico
Promoción CINDE – comunicación con otras empresas
Servicios de telecomunicación e Internet buenos – Clientes VIP
Servicios compartidos (servicios
Apoyo gubernamental en cuanto a la identificación de bienes raíces
financieros, manejo de cuentas por
para su establecimiento
cobrar y pagar)
BPO (manejo de nómina, compensación,
Buenas relaciones con Institutos Académicos
contabilidad, etc.)
Mercado
Soporte contable, administración de
Fuerza de trabajo calificada
cuentas, soluciones financieras, manejo Población con habilidades en el idioma inglés
de compras, diseño, implementación y Población con capacidad de adaptación e innovación
soporte a los sistemas de información de Costos
Estabilidad política y económica
la cadena de producción
Facilidades gubernamentales
Fuente: CEPAL con base en entrevistas a empresas exportadoras de servicios
PRINCIPALES ASPECTOS CONSIDERADOS PARA EMPRENDER PROCESOS
DE DESLOCALIZACIÓN DE SERVICIOS EN MEXICO
Sector de actividad
Manufactura
dispositivos
computación
Servicios que exporta
desde el país
Factores positivos
BPO
Acceso a recursos humanos calificados y con experiencia
Eficiencia
Presencia de un gran número de universidades, ubicación
geográfica, infraestructura en puertos y aeropuertos, y presencia de
proveedores de servicios
Administración de la
cadena de suministros
Estandarización y economías de escala
Experiencia y éxito en actividades de pruebas y validación
Actividades de diseño
Soporte Técnico
I+D
Posibles proveedores de servicios locales con alto valor agregado
Aprovechamiento de empleados de manufactura
Capital humano y bajos costos
Posibilidades de interacción con universidades y centros de
investigación locales
Fuente: CEPAL con base en entrevistas a empresas exportadoras de servicios
Fuerza de trabajo capacitada, un factor
central de competitividad
• Costa Rica:
– Perspectivas de crecimiento del sector exportador de servicios
relacionadas con la disponibilidad de fuerza de trabajo capacitada
– Proyecciones de demanda de recursos humanos en el sector de
desarrollo de software exceden la oferta de graduados. Esto puede tener
un impacto sobre los demás sectores productivos.
– Desincentivo a la entrada de nuevas empresas que requieren de una
calificación sustantiva de los trabajadores
• México:
– Fuerza de trabajo calificada, y con habilidades de idioma inglés, lo que
adicionalmente a la proximidad cultural y geográfica con Estados
Unidos constituye un factor de competitividad
– Crecimiento del sector de servicios de software y TI se asocia con la
disponibilidad de una fuerza de trabajo de 500.000 profesionales en
TIC, a la oferta educativa (más de 1,000 universidades), y al
crecimiento de la oferta de profesionales calificados que oscila cerca de
65.000 nuevos profesionales graduados cada año (México IT)
6. Iniciativas públicas de promoción de
exportaciones de servicios en Costa Rica y
México
Promoción de exportaciones: Aspectos
institucionales
• Acuerdos Comerciales:
– Otorgan certeza sobre las condiciones normativas en las que se realiza
el comercio internacional de servicios
– Contienen aspectos relativos a la importación de insumos y equipos
para la producción de servicios, así como criterios y obligaciones sobre
el movimiento temporal de personas de negocios
– Se basan principalmente en el enfoque de lista negativa (TLCAN)
• Acuerdos de doble tributación
– México: en 1990 no contaba con ningún convenio y en 2005 registraba
45 convenios de doble tributación que forman parte del proceso de
apertura económica
• Acuerdos Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
(APPRI):
– Costa Rica 15 APPRI y México 24 APPRI
Instrumentos, mecanismos y programas de fomento
a las exportaciones de servicios en Costa Rica
• Promotora del Comercio Exterior de Costa
Rica (PROCOMER)
• Régimen de Zonas Francas
• Estrategia Nacional de Tecnologías de la
Información y Comunicación TIC - Costa
Rica Verde e Inteligente
• Programa Link de exportación (CAMTICPROCOMER-BID)
• CINDE - IED
Necesidades de fomento público a las
exportaciones de servicios en Costa Rica
Sector
Necesidades
Recursos Humanos – se presume que opera a pleno empleo actualmente
TIC
Velocidad de las telecomunicaciones – innovación
Características de banda ancha (prioridad entre servicios corporativos y residenciales)
Alta rotación del personal - 30% mensual
Fuerza de trabajo limitada y escasez de de personal bilingüe
Servicios
Alto costo de entrenamientos
compartidos
Ampliación de infraestructura de fibra óptica
(Call Centers,
Necesidad de tarifas corporativas de telecomunicaciones
BPO)
Garantías en los servicios de telecomunicación – penalización contra falla
Flexibilidad política migratoria – movilidad de profesionistas
Doble tributación – legislación sobre pago de impuestos dobles
Alta rotación de personal – presión sobre salarios
Investigación- Insuficiente fuerza de trabajo - Escasez de fuerza de trabajo bilingüe
Desarrollo
Costos de entrenamiento elevados
(I+D)
Insuficientes incentivos – sólo en zonas francas
Arquitectura
Normativa migratoria – burocracia no agiliza movilidad de profesionistas
Tecnología de telecomunicaciones – tarifas competitivas
Zonas Francas
Demanda por instalaciones excede la oferta
Fuente: CEPAL con base en entrevistas a empresas que exportan servicios
Instrumentos, mecanismos y programas de fomento
a las exportaciones de servicios en México
• Programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX)
• Programa para la Competitividad de la Industria Electrónica
y de Alta Tecnología (PCIEAT)
• Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE)
• Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios (IMMEX - Servicios )
• Programa para el Desarrollo de la Industria de Software
(PROSOFT)
• México IT
• Technology Business Accelerator (TechBA) (Secretaría de
Economía y FUMEC)
• Iniciativas de Gobiernos estatales y Alianzas público
privadas (p.e. Chihuahua)
Necesidades de fomento público a las
exportaciones de servicios en México
Sector
Software
Arquitectura
Franquicias
Consultorías
Construcción
Necesidades
Esquemas de financiamiento
Mayor financiamiento público (PROSOFT)
Apoyo para aprovechamiento de financiamiento externo – Sociedades
Regulación
Certificación con EE.UU. (en proceso)
Prestación física: empresas extranjeras subcontratan solo por el sello
Obstáculo: monto elevado de inversión inicial
Dificultades de adecuación al marco legal de otros países
Protección contra fraude y copia de ideas (derechos de propiedad)
Empresas dependientes de proveedores específicos (Tizoncito y Maseca en China)
Escasez de apoyos crediticios públicos y privados
Sesgo de contratación a empresas extranjeras (sector público y privado)
Competencia desventajosa - empresas extranjeras con inversión financiada
No se exige el respeto de acuerdos internacionales que pueden favorecer al sector
(Acuerdo - San José, sector petrolero)
Escasez de ingenieros (1 por cada 4 que se requieren)
Apoyos para fianzas y garantías
Homologación y certificación regional en América Latina
Capacitación conjunta / habilidades técnicas similares a las de EUA
Fuente: CEPAL con base en entrevistas a empresas que exportan servicios
7. Consideraciones finales
Consideraciones finales
• Sector servicios experimenta un proceso similar al
de la desincorporación de ciertos eslabones en la
cadena productiva de la manufactura
• Sector servicios avanza rápidamente en su
transformación que promete generar beneficios en
cuanto a mayor preparación de la mano de obra,
mejores salarios que la actividad maquiladora y
mayor valor agregado.
• Costa Rica y México, son ejemplos propicios para
el establecimiento de actividades de deslocalización
empresarial, entre otras razones, por su cercanía y
afinidad cultural con los Estados Unidos.
Consideraciones finales
• Si bien las exportaciones de servicios de Costa Rica y
México están compuestas principalmente por exportaciones
de servicios de turismo, recientemente ambos países han
experimentado un crecimiento en la exportación de servicios
de negocios, técnicos y profesionales.
• Entre éstos, los servicios de apoyo a las empresas, de
computación y servicios profesionales como los de
arquitectura e ingeniería han encontrado una demanda muy
dinámica en el mercado internacional.
• Costa Rica tiene una política de atracción de IED de
empresas multinacionales entre la que se encuentran las de
exportación de servicios.
• México, permitió entrada de IED en sectores financiero y de
telecomunicaciones para promover eficiencia y
competitividad.
Consideraciones finales
• Se requiere un nuevo esquema de estímulos que permitan el
desarrollo de este sector:
– Políticas educativas – relación equilibrada entre oferta
educativa y demanda de profesionistas y técnicos
– Fortalecimiento de infraestructura energética
– Desarrollo de una infraestructura de telecomunicaciones
Programas específicos en respuesta a necesidades propias
del sector (créditos, apoyo para establecimiento de
oficinas o centros en el extranjero)
– Eliminación de dificultades en el movimiento de personas
de negocios y apoyo a las operaciones de empresas
– Mayor desarrollo de programas de fomento a servicios
específicos: cine, software, tecnologías de la información,
salud y comunicación.
– Acreditación recíproca de profesiones es una tarea
pendiente para facilitar el comercio de servicios y reducir
la informalidad
GRACIAS