Software y Servicios de Tecnología de la Información TI

Software y Servicios de Tecnología de la Información TI
Bogotá D.C., Agosto de 2011
En 2009, a partir de ocho sectores se impementaron planes de acción para
convertírse en sectores de talla mundial; para 2010 se sumaron cuatro sectores
2010
Promover el desarrollo de
SECTORES NUEVOS Y
EMERGENTES de clase
mundial
Estimlular el desarrollo de
SECTORES ESTABLECIDOS
para que sean de talla mundial
Servicios de Salud
Industria de la Comunicación
Gráfica
Cacao, chocolate y confitería
Cosméticos y Productos de
Aseo
Energía eléctrica, productos y
servicios
Camaronicultura
BPO&O
Textiles, confecciones, diseño
y modas
Carne Bovina
Software y TI
Automotriz y Autopartes
Generar valor agregado,
innovación y desarrollo en los
SECTORES AGRÍCOLAS
Palmicultura y
Biocombustibles
Algunas iniciativas en BPO&O vinculadas al
Plan de Acción
Desarrollo
del capital
humano
Desarrollo
industrial y
promoción
Lanzamiento del programa piloto
para fortalecer las habilidades de
Inglés en los sectores de SW & IT y
BPO & O. Acuerdo de colaboración
con el sector privado para identificar
las necesidades de capacitación de la
fuerza de trabajo.
Asuntos
jurídicos y
regulatorios
Plan de trabajo para el desarrollo de
la ley de "Protección de Datos" en
Colombia.
Infraestructura
Creación de Capítulo IAOP de
Colombia (Asociación Internacional de
Profesionales de la Tercerización) y
composición de la Junta Regional
Consultiva de América del Sur.
Implementación de 20 proyectos de
innovación empresarial y servicios de
tecnología a través de Sinertic.
Mercado de los servicios de
Tecnologías de la
Información (TI)
en Colombia
América Latina tiene una tendencia creciente
para el sector de servicios TI
Evolución del Mercado de TI en América Latina
US$ millones (2008-2010)
•Mercado de TI A.L.: US$72.832 millones
•Mercado de TI Colombia: US$4.258 millones, crecimiento esperado (2010-2014) 11%
•Economías emergentes son consideradas fichas claves en la industria. IDC
Fuente: IDC
Colombia, tercero en América Latina en inversión en
TI
Participación (%) sobre el PIB de la Industria de TI en América Latina
(2010)
 La inversión en la región de servicios TI está
enfocada a la industria de hardware
 En Colombia, la inversión se centra en
servicios TI y hardware.
Ventas US$ millones
(2010)
Fuente: IDC
2010
LA
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Perú
Venezuela
Hardware
Servicios
Software
Total IT
44.768
18.524
9.540
72.832
3.871
786
675
5.332
19.804
10.544
4.549
34.897
2.131
1.638
488
4.258
2.088
924
371
3.383
1.103
315
187
1.605
2.240
393
583
3.217
Colombia aun es un mercado con un amplio
potencial de penetración de las TI
Fuente: IDC
Colombia: Un país con varios centro de desarrollo
Colombia tiene una población de 46 millones de habitantes y 8 principales centros de
desarrollo con más de 500.000 habitantes
Barranquilla
1,1 m de habitantes
Cartagena
0,9 m de habitantes
Cúcuta
0,6 m de habitantes
Medellín
2,3 m de habitantes
Cali
2,2 m de habitantes
Fuente: Mckinsey
Bucaramanga
0,5 m de habitantes
Bogotá
7,2 m de habitantes
Ibagué
0,5 m de habitantes
De acuerdo con IDC, en Colombia los ingresos del
sector se han casi duplicado desde 2005
Ingresos –ventas-, US$ Millones
(2003-2010)
Fuente: IDC 2010
Software - Ingresos
Fuente: Fedesoft
* Proyección
Software - Exportaciones
Fuente: Fedesoft
* Proyección
Software - Empleos
Fuente: Fedesoft
* Proyección
Software – Tamaño de Empresas
Consideraciones para definir el tamaño de la
empresa
 Empresa Grande: Se considera una
empresa grande a toda empresa que integra
sistemas y/o desarrolla/comercializa software
(propio o de terceros) y cuya facturación anual
promedio es mayor a $U.S. 500 Mil.
 Empresa Pyme: Se considera una empresa
pyme a toda empresa que integra sistemas y/o
desarrolla/comercializa software (propio o de
terceros) y
cuya facturación anual promedio es menor a
$U.S. 500 Mil.
Fuente: Fedesoft
* Proyección
Distribución de Software en Colombia
Distribución y prioridades de la compra de SW de infraestructura
% Compra (2010)
Valor del mercado de Software:
US$ 488,4 Mn
Fuente: IDC 2010
Distribución de Software de Infraestructura
en Colombia
Distribución y prioridades de la compra de SW de infraestructura
% Compra (2010)
Valor del mercado de Software:
US$ 488,4 Mn
Fuente: IDC 2010
El principal gasto de las empresas en SW de
infraestructura está destinado a los Sistemas y Software
Gasto Total en Infraestructura de SW
% Participación (2010)
 El total de ventas en Administración de
Sistemas y Redes se incrementó 14% en
2010
Compra de SW de Infraestructura
US$ millones
(2007-2010)
Tipo de SW de Infraestructura
Total 2010: US$ 97,7 Mn
2007
2008
2009
2010
Administración de sistemas y redes
13,3
17,4
18,8
21,4
Seguridad
16,1
14,4
15,4
16,8
Almacenamiento de SW
9,5
10,8
10,3
11,1
Total
38,8
42,6
44,5
49,3
Fuente: IDC 2010
Distribución de Software de Desarrollo
Distribución y prioridades de la compra de SW de desarrollo
% Compra (2010)
Valor del mercado de Software:
US$ 488,4 Mn
Fuente: IDC 2010
El crecimiento compuesto anual de compra de SW de Infra
fue de 15,7% entre 2007 y 2009
Compra de SW de infraestructura
% de participación (2010)
 Administración de SW de información y datos
concentran el 61% del mercado de SW de desarrollo
 En los últimos 3 años (2007-2009) el mercado
creció a una tasa compuesta del casi 16%
Compra de SW Desarrollo
US$ millones
(2008-2010)
Development Software Type
Administración de información y datos
Desarrollo de aplicaciones SW
Aplicación de servidores middleware
Integración y procesos de automatización middleware
Calidad y herramientas de ciclo de vida
Acceso a datos, análisis y entrega de SW
TOTAL
Fuente: IDC 2010
Total 2010: US$120,3 Mn
2008
59,8
6,6
11,9
8,9
1,8
5,8
94,8
2009
62,8
7,7
14,0
10,7
2,1
8,0
105,3
2010
69,6
7,8
17,7
12,3
2,2
10,7
120,3
Distribución de Software de Aplicaciones
Distribución y prioridades de la compra de SW de aplicaciones
% Compra (2010)
Valor del mercado de Software:
US$ 488,4 Mn
Fuente: IDC 2010
Disposición geográfica en Colombia de
la industria de servicios
Atlántico
Norte de
Santander
Bolívar
Antioquia
Santander
* Bogotá
Boyacá
** Quindío
****
***
*** Risaralda
**
**** Caldas
Valle del
Cauca
Tolima
Cundinamarca
*
Meta
Cauca
Nariño
Número de
compañías
1 – 19
Compañías:
 27% del total de empreas son call centers
 73% de las empresas proveen servicios TI y de
outsourcing
Empleo:
 La industria emplea más de 84.000 personas: 16.000
empleados para software, 10.000 en servicios TI y
58.000 de call centers.
Huila
Ingresos:
 Ventas de la industria en 2009: US$ 2,5 millones
 57% del total de ventas se generan por empresas de
outsourcing y servicios TI
 43% del total de ventas se generan por call centers
20 – 59
60 – 109
110 – 605
* Cifras de una encuesta de 164 empresas líderes en servicios TI en Colombia. Fuente: Las 5000 empresas-Revista Dinero, Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (MINTIC), BPR Asociados - ISI Emerging Markets, Cálculos Proexport
Factores de competitividad del
mercado de servicios de IT y
Software en Colombia
CMMI: Las principales compañías de software
del país ya han sido certificadas
Colombia dobló el número de compañías certificadas para 2010
*Programa desarrollado por el SENA, Colciencias y Proexport
apoyando a cerca de 60 compañías a obtener la certificación CMMI
Fuente: Fedesoft – Proexport
Tasa de Piratería
Junto con Brasil, la tasa de Piratería más bajo de la región 54% (2010)
Colombia demuestra su
compromiso con el sano
desarrollo de la industria
Fuente: Global Software Piracy 2010. Business Software Alliance (BSA) - IDC
Gastos en TIC’s por sectores (2009)
USD Millones
Colombia
Total : US$ 11.982 Mill.
Costa Rica
Total: US$ 1.839 Mill.
Fuente: WITSA - The World Information Technology and Services Alliance 2009
Argentina
Total: US$ 15.469 Mill.
Chile
Total: US$ 8.537 Mill.
Recursos Humanos: Disponibilidad de Trabajadores
Altamente Calificados
Segundo puesto en Educación Universitaria en América Latina, Según IMD 2010
(10=Abastece necesidades de economía competitiva)
Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2010. Euromonitor International
Colombia, líder en graduados en ingeniería de
tecnología de información y carreras administrativas
Número de graduados en Ingenierías, Manufacturas y Producción
(2010)
Fuente: Euromonitor International
Costos de operación altamente competitivos
Salarios competitivos para América Latina
Analista de Sistemas (USD)
Administrador Bases de Datos (USD)
Analista Programador (USD)
Ingeniería Electrónica (USD)
Fuente: Salary Expert ; Human Capital Salarios base anuales. Percentil 16,7; HC Percentil 10.
Tasa de Cambio: Colombia (US$: $2.000) Chile (US$: $510) Brasil (US dollar $1,77), Perú (US$: $2,79) México (US$: $12,7) Argentina (US$: $3,79)
Costos de operación altamente competitivos
Salarios promedio mensual por Ciudad, US$ (2010)
Fuente: Human Capital
Recursos Humanos: Disponibilidad de Trabajadores
Altamente Calificados
El segundo índice más alto en América Latina, de acuerdo con el IMD - Disponibilidad de Mano de Obra Calificada, 2010
(10=Alta Disponilidad de Mano de Obra)
Número de Universidades y Centros de Educación Superior
(2010)
Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2010. Euromonitor International
Colombia tiene un régimen laboral competitivo en
América Latina
Índice de Flexibilidad Laboral
0 - 100 ( 0 = Mas Flexible)
Fuente: World Bank (Doing Business Report, 2010)
País
Jornada Diurna
Jornada Nocturna
Argentina
6 a.m. – 9 p.m.
9 p.m. – 6 a.m.
Colombia
6 a.m. - 10 p.m.
10 p.m. - 6 a.m.
Costa Rica
5 a.m. – 7 p.m.
7 p.m. – 5 a.m.
Ecuador
6 a.m. – 7 p.m.
7 p.m. – 6 a.m.
México
6 a.m. - 8 p.m.
8 p.m. – 6 a.m.
Fuente: Colombia: Ley 50 de 1990 y Ley 789 de 2002. México: Ley laboral federal1969. Costa Rica: Ley 2 de 1943. Ecuador: Código laboral 2005.
Argentina: Ley11,544 de 1933 y 20,744 de1976.
Los costos de despido más bajos de Latinoamérica
El pago de indemnización por despido sin justa causa en Colombia es el más bajo en América
Latina
USD 4.000
3.768
USD 3.500
3.000
USD 3.000
2.333
USD 2.500
2.000
USD 2.000
2.000
1.667
USD 1.500
USD 1.000
USD 500
USD 0
Brazil
Peru
Costa Rica
Argentina
Chile
Colombia
Fuente: Colombia: Articulo 64 del Código Laboral, México, Articulo 50 de la Ley Federal del Trabajo; Perú, Articulo 94 del Decreto Supremo 003-97;
Costa Rica, Articulo 28 y 29 del Código del Trabajo, Argentina Articulo 245 de la Ley 20744 de 1976, Brasil, Articulo 478 ay 487 de la Ley 5452 de 1943 –
(Consolidación de las Leyes del Trabajo y desempleo FGTS-Fondo de Servicio en la Ley 5107 de 1966), Chile artículo 161 y 167 del Código de Trabajo.
Inversión en telecomunicaciones
% PIB 2009
Segundo país de la región con mayor inversión en telecomunicaciones
como porción del PIB
Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2011
Infraestructura capaz de soportar operaciones de
talla mundial
Anillo Sur – Norte
Año
2008
OCEANO
ATLANTICO
CABLE EMERGIA
PDP SANTA MARTA
EDIFICIO BCH
SE TERMOGUAJIRA
CABLE PANAMERICANO
PDP RIOHACHA
EDIFICIO EL EJECUTIVO
PDP BARRANQUILLA
NOGALES
SE PARAGUAIPOA
SE CUESTECITAS
CABLE CFX
MARACAIBO
MARACAIBO
CABLE MAYA
SE SABANALARGA SE FUNDACIÓN
CABLE ARCOS-1
PDP VALLEDUPAR
EDIFICIO CAJA AGRARIA
PDP CARTAGENA
EDIFICIO CHAMBACÚ
SE EL COPEY
PDP TOLU
USTUPO
PDP SINCELEJO
EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ
SE EL BANCO
PDP MONTERIA
EDIFICIO MALENA
SALITRAL
PANAMA
OCAÑA
SE OCAÑA
CUCUTA
SE SAN MATEO
SE CAUCASIA
BARRANCABERMEJA
SE COMUNEROS
SE YARUMAL
BUCARAMANGA
SE LOS PALOS
RED METRO
MEDELLÍN
SE PRIMAVERA
Hotel Dann, Santillana, Asomadera
PDP MEDELLIN SEDE ISA
RED METRO
BUCARAMANGA
Cabeceras, Jos é Acevedo y
Gómez
SE MIRAFLORES
SE ANCÓN SUR
SE SAN CARLOS
ER EL TAMBOR
SE PURNIO
PDP TUNJA
EDIFICIO SOCIEDAD DE INGENIEROS
PDP MANIZALES
AVANTEL CHIPRE
SE LA VIRGINIA
ER EL ROBLE
PDP PEREIRA
EDIFICO ANTONIO CORREA
OCEANO
PACIFICO
PDP ARMENIA
AYA
PDP BUENAVENTURA
EDIFICIO PTC
CABLE GLOBAL
CROSSING
SE TORCA
RED METRO
BOGOTA
Calle 100, Paseo El Lago, Pedro
Domeq y Colpatria
SE GUAVIO
PDP BOGOTÁ
EDIFICIO WBP
IBAGUE
SE MIROLINDO
PDP VILLAVICENCIO
EDIFICIO ONDAS DEL META
SE YUMBO
META
PDP CALI
CHIPICHAPE
NEIVA
SE EL BOTE
SE BETANIA
5 cables submarinos que generan un ancho de
banda de más de 550 Gbps
POPAYAN
SE SAN BERNARDINO
PDP PASTO
PLAZUELAS
SE JAMONDINO
Hacia Quito
ECUADOR
Fuente: Ministerio de las TIC Colombia.
Colombia, una ubicación estratégica
Colombia se encuentra en el centro de 5 zonas horarias y
comparte la zona horaria con importantes centros de negocios
como Nueva York, Toronto y Miami
Zona
Horaria
Nueva
York
Washington
Ciudad
de
México
Buenos
Aires
Santiago
Sao
Paulo
Los
Angeles
Montreal
Bogotá
-
-
(-1)
(+2)
(-1)
(+2)
(-3)
0
(+2)
(+2)
(+3)
-
(+1)
-
(+5)
(+2)
(+2)
(+2)
(+3)
-
(+1)
-
(+5)
(+2)
(-1)
(-1)
-
(-3)
(-2)
(-3)
(+2)
(-1)
Buenos
Aires
Sao Paulo
Ciudad de
México
Fuente: www.turistaloserastu.es
Empresas instaladas en el
mercado de servicios
Tecnologías de la Información
TI en Colombia
Casos de éxito
Centro Regional de Ventas
Centro de Servicios Globales
Centro de Desarrollo de Software
Centro Regional de Ventas
Ventas y Servicio al Cliente hispanohablante para América Latina
Ventas y Servicio al Cliente hispanohablante para América Latina
TIO Centro de Servicios Gestionados para hispanohablantes para América
Latina.
Empresas Locales: Offshoring
Assenda
IQ Outsourcing
Contact Center
Americas
Ventas: USD 172M
Ventas: USD 17 M
Ventas: USD 46 M
Activos: USD118 M
Activoss: USD 12 M
Activos: USD 18 M
Soluciones para la optimización de
procesos de negocios relacionados
con documentación, pagos, insumos
de oficinas y procesos gerenciales.
Proveedor de servicios de
procesamiento y transacciones
electronicas
Operación de contact center con
6000 agentes.
Mercados: América Latina
Proveedor Especializado en
compañías de infraestructura e
instituciones de salud.
Empresas Locales: Software y IT Services
PSL
Heinsohn
Ventas: USD 6 M
Ventas: USD 12 M
Ventas: USD 26 M
Ventas: USD 9 M
Activos: USD 3 M
Activos: USD 8 M
Activos: USD 11 M
Activos: USD 10 M
Design, Development and
application support in
Internet technology, wireless
and client/server
Servicios de Ingeniería de
Software y procesos de
negocio.
Markets: USA, Canada,
Spain,
Venezuela and
Costa Rica
Mercados: Colombia,
Venezuela, Panama, El
Salvador, Ecuador, Peru,
Bolivia y Argentina
CMMI Nivel 5
CMMI Nivel 3
Intergrupo
Servicios de consultoría en
tecnología, desarrollo de
software e integración de
productos.
Open Systems
Desarrollo de soluciones
de Software para el area
de telecomunicaciones y
servicios publicos.
Mercados: América Latina
CMMI Nivel 2
CMMI Nivel 4