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Documentación del producto
SAP Business ByDesign 1302
Análisis
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Tabla de contenidos
1
Análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2
Conceptos básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
2.1
Resumen de Análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
2.2
Resumen de Informes en SAP Business ByDesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
2.3
Vista Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
2.4
Trabajar con informes en un navegador Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
Trabajo con informes en un explorador web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
Trabajo con selecciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Parametrizaciones de características . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Parametrizaciones de ratios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
Parametrizaciones de tabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Parametrizaciones de gráfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
Adición de un campo a un informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Navegación analítica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Condiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Excepciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
2.5
Trabajo con informes y planes en Microsoft Excel® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
2.6
Trabajo con informes integrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
2.7
Trabajo con informes para dispositivos móviles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
3
Análisis empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
3.1
Vista Diseño de informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
Guía rápida Diseño de informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
3.2
3.3
Cree y edite un destino de navegación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
Cómo trabajar con informes mediante el asistente de informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
Resumen de fuentes de datos en SAP Business ByDesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
Asignar un informe o indicador de rendimiento clave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
Add-in para Crystal Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
Crear o editar un informe formateado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
Informes financieros personalizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
Vista Diseñar fuentes de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
Guía rápida Diseñar fuentes de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
Fuentes de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
Cree o edite una fuente de datos combinada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
Cree y edite una fuente de datos combinada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
Crear y editar un ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
Diseñar Vista de ratios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
Guía rápida Diseñar ratios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
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Tabla de contenidos
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3.4
Cree y edite un ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
Vista Diseño de indicadores de rendimiento clave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
Guía rápida para Diseñar indicadores de rendimiento clave (KPIs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
Crear o editar una evaluación pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
Resumen de indicadores de rendimiento clave (KPIs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
3.5
Carga y descarga de un objeto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
4
Campos de ampliación para análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
4.1
Fuentes de datos habilitadas para campos de ampliación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
4.2
Campos de ampliación como ratios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
4.3
Añadir un campo de ampliación a fuentes de datos e informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
5
Análisis empresarial y tipos de tarea de colaboración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113
5.1
Tarea: Verificar evaluación KPI: El estado es crítico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113
5.2
Tarea: Verificar evaluación KPI: El estado se ha modificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113
5.3
Tarea: Verificar evaluación KPI - El estado ha empeorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114
4
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Tabla de contenidos
1 Análisis
La solución permite a los usuarios ejecutar informes, crear análisis de simulación y visualizar detalles. Las funciones
de análisis integradas también le permiten crear informes para satisfacer más necesidades empresariales.
Características
Los análisis abarcan las siguientes secciones:
●
Conceptos básicos
●
Análisis empresarial
○
Diseño de informes
●
○
Diseñar fuentes de datos
○
Diseñar ratios
○
Diseñar KPIs
Análisis empresarial y tipos de tarea de colaboración
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Análisis
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2 Conceptos básicos
2.1 Resumen de Análisis
Resumen
Análisis está integrado en la solución para brindar soporte y supervisar los procesos empresariales, lo que le ayuda
a tomar decisiones fundamentadas. Se puede acceder a los informes desde la vista de centro de trabajo Informes
de los centros de trabajo. Estos informes también se integran en las vistas de centro de trabajo Resumen, lo que
permite la transparencia de los datos en el sistema.
Los datos en Análisis de la solución están en tiempo real. No hay persistencia en una capa separada de Business
Warehouse.
Los datos analíticos de la solución respetan también el contexto de acceso. Esto significa que las fuentes de datos
están asociadas con contextos de acceso para garantizar que los datos estén dirigidos a los usuarios que tienen
permitido ver los datos.
Tipos de objetos en Análisis
Característica
Un campo según el cual se seleccionan los valores. Las características son valores alfanuméricos, numéricos o de
texto. Los ejemplos incluyen ID de producto, Proveedor y Estado de pedido. Con frecuencia, las variables se asocian
con características especificadas. Las variables limitan las características a una o más selecciones de valor
especificadas.
Ratio
Un campo según el cual se seleccionan los valores. Los ratios son valores numéricos que tienen una unidad de medida
o moneda asignada. Éstos incluyen el valor neto de factura y la cantidad de pedido.
Fuente de datos
Un objeto que contiene ratios y características, que proporciona una vista analítica y multidimensional de los datos
empresariales.
Las fuentes de datos se asocian con un contexto de acceso específico o pueden ser no restringidas.
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Conceptos básicos
Ejemplo de una fuente de datos
Estructura de ratios
Un grupo de ratios predefinidos para informar sobre un eje. Los ratios de la estructura pueden calcularse o limitarse.
El contexto de acceso de una estructura de ratios es aquel de la fuente de datos subyacente.
Ejemplo de una estructura de ratios con datos
Estructura de características
Un grupo de elementos característicos predefinidos en una trama de ratios. Los elementos característicos son
características que pueden calcularse o ser restringidos.
El contexto de acceso de una estructura de características es aquel de la fuente de datos subyacente.
Ejemplo de una estructura de características con datos
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Conceptos básicos
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Trama de ratios
Un grupo conformado por una estructura de ratios y una estructura de características para informar en dos ejes.
El contexto de acceso de una trama de ratios es aquel de la fuente de datos subyacente.
Ejemplo de una trama de ratios con datos
Informe
Una compilación de datos para análisis. Los informes muestran valores derivados de ratios y características en
fuentes de datos, estructuras de ratios y tramas de ratios.
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Conceptos básicos
Ejemplo de un informe
Consulte también
Navegación analítica [página 30]
2.2 Resumen de Informes en SAP Business ByDesign
Resumen
Este documento proporciona un resumen de los informes disponibles en el sistema.
Los siguientes documentos listan los informes y otras informaciones de las áreas relevantes.
●
Resumen de informes en la gestión de relaciones de proveedor
●
Resumen de informes en la gestión de la cadena logística
●
Resumen de informes en soporte de gestión ejecutiva
●
Resumen de informes en gestión de proyectos
●
Resumen de informes en la gestión de recursos humanos
●
Resumen de informes en gestión financiera
●
Resumen de informes en Customer Relationship Management
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Conceptos básicos
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9
●
Resumen de informes en gestión de aplicaciones y usuarios
●
Resumen de informes en datos comerciales generales
2.3 Vista Informes
Resumen
SAP Business ByDesign ofrece contenido predefinido para informes que están definidos en su alcance. Los
administradores también pueden definir informes para usuarios empresariales. La vista Informes es un punto de
acceso central a informes asociados con un centro de trabajo.
Están disponibles los siguientes tipos de informes.
●
Informes basados en navegador
Están compuestos de una compilación de datos para evaluación donde se brinda soporte al análisis y al
desglose. Puede abrir los informes basados en explorador en un explorador web o en Microsoft Excel®.
●
Informes basados en Microsoft Excel®
Con Microsoft Office Excel®, puede ver y editar informes en hojas de cálculo.
Para ver y trabajar con informes basados en Microsoft Excel®, asegúrese de que esté instalado el
add-in de SAP para Microsoft Excel®.
El add-in está disponible en el Centro de descarga. En la vista de centro de trabajo Resumen de
autoservicios del centro de trabajo Principal, en Mi PC, haga clic en Instalar software adicional desde
el Centro de descarga.
●
Informes formateados
Los informes formateados tienen un diseño optimizado para facilitar la impresión y la presentación. Puede
abrir informes mediante el Visor de Crystal Reports. Para obtener más información acerca de Crystal Reports
Viewer, consulte la documentación de ayuda. Puede acceder a la documentación de ayuda haciendo clic en
Ayuda desde el menú de Crystal Reports Viewer.
Para ver informes formateados, asegúrese de que esté instalado Crystal Reports Viewer.
El Crystal Reports Viewer está disponible en la vista del centro de trabajo Resumen de
autoservicios del centro de trabajo Página principal. Bajo Mi PC, haga clic en Instalar software
adicional. En la siguiente pantalla, haga clic en el enlace de descarga.
●
10
Informes para dispositivos móviles
Los informes para dispositivos móviles son informes basados en navegador que están habilitados para
dispositivos móviles.
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Conceptos básicos
Resumen
Características
Abrir informes
Los nombres de los informes se muestran como enlaces. Para abrir el informe, haga clic en el enlace relevante. Al
hacer clic en Visualizar con , puede abrir un informe, ya sea en un explorador web o en Microsoft Excel®.
También puede abrir informes desde la vista de centro de trabajo Galería en la que puede explorar informes.
Organización de informes
Por defecto, se muestran todos los informes asociados con el centro de trabajo y se cierra la característica de
búsqueda Avanzada.
En la lista desplegable Mostrar, puede seleccionar si mostrar los informes con los criterios siguientes:
●
Por categoría de informe
●
Mis informes de prioridad
Para incluir o eliminar un informe de su lista de prioridades, seleccione la fila de informes, haga clic en
Prioridad
y seleccione Marcar como prioridad o Eliminar de prioridad.
●
Todos los informes
●
Todos los informes - Lista reducida
Visualiza una lista de informes, proporcionando sólo los nombres y las descripciones de los informes.
De manera estándar, el sistema muestra informes agrupados por categoría de informes.
Para el centro de trabajo Principal, están disponibles los siguientes criterios adicionales:
●
Mis libros de Microsoft Excel®
Muestra los libros que graba en el sistema SAP Business ByDesign. Para crear o eliminar un libro del centro
de trabajo Principal, haga clic en Libro de Excel y cierre la opción relevante.
●
Por centro de trabajo
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Conceptos básicos
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●
Informes para dispositivos móviles
Detalles
En la sección Detalles, a continuación de la lista de informes, puede encontrar información adicional acerca del
informe seleccionado. Hay tres fichas en el área de Detalles de la vista Informes.
●
Vistas de informe
Una vista de informe es una vista modificada de los datos disponibles con un informe. La página de la ficha
Vistas de informe muestra todas las vistas existentes asociadas con un informe. Están divididas en tres
categorías: las vistas que ha creado; las vistas creadas por un usuario clave; las vistas de la versión estándar
de SAP Business ByDesign; las vistas creadas por los socios comerciales de SAP Business ByDesign y las
vistas de informe se visualizan como enlaces y se pueden abrir directamente desde esta etiqueta, haciendo
clic en el enlace correspondiente.
●
Detalles de informe
Muestra información general sobre un informe, incluidos los datos de creación y modificaciones. En
Categorías de informes, se enumeran todas las categorías de informes a las que se asigna un informe, por
ejemplo, Cadena logística: Inventario físico.
●
Asignación de informe
Muestra las vistas y vistas subordinadas de centro de trabajo con las que se asocia el informe seleccionado.
Tenga en cuenta que la lista también puede incluir vistas y vistas subordinadas de centros de trabajo que no
sean el centro de trabajo en el que se muestra actualmente el informe. Observe que en Principal de los centros
de trabajo Mi área de responsabilidad y Configuración empresarial, pueden asignarse los informes, aunque
no se muestren en la vista Informes.
2.4 Trabajar con informes en un navegador Web
2.4.1 Trabajo con informes en un explorador web
Resumen
Trabajar con informes en un explorador web le permite ejecutar análisis ad hoc. Puede abrir informes desde la lista
de informes en la vista Informes y desde informes integrados.
Las siguientes opciones están disponibles para trabajar con informes en un explorador web:
●
Explorador web
La opción Explorador web proporciona una funcionalidad estándar para trabajar con informes.
Para más información, consulteOpción de visualización de informes con el explorador web.
●
Explorador web — Filtro rápido
La opción Explorador web — Filtro rápido es una visualización alternativa que tiene como objeto permitir un
análisis rápido de los datos del informe filtrando características.
La opción Explorador web — Filtro rápido ofrece menos funciones en comparación con la opción estándar.
Por ejemplo, no puede definir el diseño de los datos del informe o agregar campos.
Para obtener más información, consulte Visualización de informes con el explorador web — Filtro rápido.
Para previsualizar las fuentes de datos, los administradores usan un rango limitado de funciones disponibles. Para
obtener más información, consulte Guía rápida Diseñar fuentes de datos [página 63].
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Conceptos básicos
2.4.2 Trabajo con selecciones
Resumen
Cuando abra un informe en un explorador web, los datos que se muestran en el informe están restringidos a las
selecciones de valor fijadas utilizando variables en el áreaSelección, por encima del informe y de cualquiera de los
valores de filtro grabados.
Selección
Una selección consiste en el conjunto de variables disponibles para el informe y cualquier selección de valores
definida. La selección que define determina los datos a visualizar en el informe. Las selecciones de valores que haga
con las variables para la selección también determinan las selecciones de valores de característica que se pueden
limitar posteriormente utilizando la función de filtro.
Debe especificar un valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias se indican
con un asterisco (*).
La variable Contexto de acceso es obligatoria para todos los informes. Esta variable se propone para el contexto de
acceso al que está asignado. El sistema rellena la variable con el contexto de acceso disponible para el informe. En
este caso, sólo se asigna un contexto de acceso y por lo tanto la variable no se visualiza.
Si el informe soporta múltiples contextos de acceso, debe especificar el contexto de acceso que se debe utilizar para
seleccionar datos.
Para informes abiertos con Microsoft Excel®, el sistema también rellena la variable con el contexto de
acceso grabado inicialmente.
Por ejemplo, si abre el informeCoste de proyecto – Resumen en dos centros de trabajo y ha grabado la
variableContexto de acceso con distintas selecciones de valores en ambos centros de trabajo: en el primer
centro de trabajo, ha grabado el contexto de acceso como Empresa; en el segundo centro de trabajo, ha
grabado el contexto de acceso como Proyecto. El sistema propone uno de los dos contextos de acceso.
Filtro
Las selecciones de valores que haga con las variables para la selección también determinan las selecciones de
valores de característica que se pueden limitar posteriormente utilizando la función de filtro.
Tenga en cuenta que puede filtrar datos para todas las características disponibles con el informe,
independientemente de si se muestran en el informe.
Si modifica las selecciones de valor fijadas en la selección e inicia el informe de nuevo haciendo clic en
Ir , el sistema reinicia cualquier selección de valor que haya hecho. Las modificaciones que haya efectuado
a las selecciones de valor para variables en la selección afectan a las selecciones de valor disponibles para
ser filtradas según la característica.
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Conceptos básicos
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Por ejemplo, para la variable Producto en la selección, seleccione los valores siguientes: 10, 20, 30, 40,
50. Estos son los valores disponibles para ser filtrados con la característica Producto después de iniciar
el informe.
Modifique las selecciones de valor fijadas para la variable Producto en la selección y disponga que todos
los valores estén disponibles. Después de hacer clic en Ir , puede filtrar la característica Producto para
cualquier selección de valor disponible.
Tenga en cuenta que si graba una selección, también se grabarán las selecciones de valor de filtro que haya fijado.
Funciones generales
Hacer selecciones de valor
Observe que si quiere visualizar las descripciones de valores que ha seleccionado, en el área de Selección, haga clic
en Mostrar texto .
Tenga en cuenta que si quiere introducir valores manualmente, el sistema soporta la entrada manual sólo para ID
de variable o valores de característica.
Por ejemplo, sabe que quiere restringir la variable Proveedor a 500001 (no puede introducir Miller and Son). Por
lo tanto, introduzca 500001 en el campo de variable Proveedor.
Puede eliminar selecciones de valor haciendo clic sobre el icono X. La función de borrado siempre está activa.
Ayuda para la selección de valores
Al abrir la selección de valor para una variable o una característica, puede seleccionar valores individuales, excluir
valores, y fijar un intervalo o conjunto de valores, en función de cómo se haya definido el contenido o de si ha fijado
valores de filtro.
Existen las siguientes opciones según la variable o característica seleccionada:
●
Selección básica
Permite restringir una característica especificada para valores disponibles. Observe que puede seleccionar
valores múltiples haciendo clic sobre el valor y pulsando CTRL .
●
14
Selección avanzada
○
Permite restringir una característica especificada utilizando operadores relacionales, como mayor que
y menor que.
○
Añadir más
Puede indicar un valor o utilizar la selección de valor para seleccionar un valor.
○
Selección relativa
Permite restringir una característica especificada para una selección de variables relativa. Las
selecciones relativas se basan en características básicas, como Fecha, Semana, Mes, Período contable
y Empresa. Cuando se inicia el informe, el sistema rellena sus celdas con los valores correspondientes.
La siguiente tabla proporciona ejemplos de selecciones relativas.
Variable
Selección relativa
Descripción
Fecha de contabilización
Hoy
Visualiza la fecha de hoy.
Fecha de creación de factura Los últimos 7 días
Visualiza un intervalo de tiempo de los últimos 7
días, hoy incluido.
Mes contable
Muestra el mes actual.
Período contable actual
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Conceptos básicos
Variable
Selección relativa
Descripción
Empresa
Múltiples empresas estándar Deriva las múltiples empresas estándar en base a
la posición del usuario.
Grabar selecciones
Si limita a menudo los datos en un informe para selecciones de valores específicos, puede grabar la selección.
Entonces, la selección está disponible para reutilizar. Tenga en cuenta que también se graban todas las selecciones
de valores de filtro fijadas. Solo están disponibles las selecciones grabadas para el usuario que grabó la selección.
Puede grabar selecciones si hace clic en Selecciones
y seleccionando Grabar como.
1.
Haga selecciones de valores para las variables y filtros relevantes.
2.
Haga clic en Grabar como.
3.
Indique un nombre para la selección.
La selección está disponible en la lista desplegable Selección.
También está disponible la selección para informes integrados.
Gestión de selecciones
Puede hacer una selección como estándar, renombrarla o borrarla.
Puede gestionar selecciones si hace clic en Selecciones
y elije Gestionar.
Tenga en cuenta que no puede renombrar ni borrar la selección Inicial.
Consulte también
Trabajo con informes en un explorador web [página 12]
Trabajo con informes y planes en Microsoft Excel [página 35]
2.4.3 Parametrizaciones de características
Resumen
Cuando trabaja con informes en un explorador web, puede configurar un rango de parametrizaciones de
características, como la manera en que se muestran las características.
Para configurar parametrizaciones, desde Parametrizaciones
, seleccione la opción Características.
Parametrizaciones generales
En la ficha General , puede configurar parametrizaciones que se corresponden con las características mostradas
en el informe.
Característica
Los nombres de las características aparecen automáticamente. No puede sobrescribirlos.
Visualizar características y jerarquías
Si las jerarquías están activadas para la característica, puede decidir de qué manera se muestra la jerarquía, junto
con hasta qué nivel se muestra. Sólo cuando las jerarquías están activadas para la característica, se habilita la lista
desplegable para la columna Visualizar jerarquía y se configura por defecto en No mostrar.
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Conceptos básicos
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Para las características que deben mostrarse en jerarquías, la jerarquía debe mostrarse en filas.
En Visualizar como y Visualizar jerarquía, puede especificar si se muestran los valores característicos individuales
de la característica y en qué formato. Puede visualizar características y jerarquías como nombre, ID o una
combinación de ambas.
Al seleccionar No mostrar en Visualizar como, la característica se oculta. Esta función es útil, por ejemplo, con
características de moneda, dado que las monedas también se muestran en los ratios. Seleccione esta opción si
desea mostrar atributos o clasificarlos por la característica, pero no desea que se muestren.
Nivel de desglose
Seleccione el nivel de jerarquía hasta el que debe mostrarse la jerarquía cuando se amplía. 3 es el valor estándar.
Fila de resultado
Mediante el uso de los valores de la lista desplegable, puede decidir cómo debe mostrarse el resultado:
●
Mostrar
Se muestra una fila de resultados, a partir de la característica correspondiente de la fila.
●
No mostrar
No se muestran filas de resultados en la característica correspondiente de la fila.
●
Mostrar si hay más de un valor
Las filas de resultados se muestran cuando hay, al menos, dos valores individuales, y cuando se suprime
cualquier fila de resultados que sólo agrega un valor.
Atributo mostrado
En Atributo mostrado, puede agregar filas y columnas adicionales al informe.
Para la característica Empresa, puede mostrar el atributo Gerente. En el área de contenidos del informe,
el sistema agrega la fila Gerente, que muestra el gerente correspondiente de la empresa respectiva.
Clasificación
La secuencia de clasificación primaria está definida por el desglose que se muestra en el informe. El desglose define
el orden de las características mostradas en el informe.
La clasificación de ratios anula las parametrizaciones para clasificación de características.
En la ficha Clasificación , puede clasificar las características que se muestran en filas y columnas de acuerdo con la
descripción o el ID, en orden ascendente o descendente.
Si una característica tiene atributos, también puede clasificar la característica por atributo. El atributo especificado
no debe seleccionarse para visualización. Sólo si define un atributo para una característica, y desea clasificarla por
el atributo, la clasificación por atributo se toma como clasificación.
Desea clasificar por la característica Centro de coste mediante el atributo Gerente. Por defecto, el sistema
clasifica la característica Empresa por el ID del gerente.
Observe que puede hacer cualquier clasificación en Clasificar por, independientemente de las parametrizaciones
de visualización que defina en la ficha General .
16
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Conceptos básicos
Consulte también
Trabajo con informes en un explorador web [página 12]
Trabajo con informes y planes en Microsoft Excel® [página 35]
2.4.4 Parametrizaciones de ratios
Resumen
Cuando trabaja con informes en un explorador Web, puede configurar un rango de parametrizaciones de ratios, por
ejemplo, la manera en que éstos se clasifican.
Para configurar parametrizaciones, desde Parametrizaciones
, seleccione la opción Ratios.
Parametrizaciones generales
En la ficha General , puede configurar parametrizaciones que se corresponden con los ratios mostrados en el
informe.
Clasificación
Puede clasificar valores en el informe por un ratio especificado, en orden ascendente o descendente. Desde la lista
desplegable Clasificar por, seleccione el ratio. Desde la lista desplegable Orden de clasificación, seleccione
Ascendente o Descendente.
Signo
Use esta función para especificar de qué manera mostrar los valores negativos que aparecen en los resultados. Las
siguientes opciones están disponibles:
●
Signo negativo antes del valor
●
Signo negativo después del valor
●
Valor en paréntesis
Moneda de visualización - Fecha de conversión: Hoy
Puede visualizar la moneda de sus resultados en otra moneda. La fecha de conversión estándar es la fecha actual
(Hoy). Se utiliza la tasa de conversión más reciente.
La moneda de visualización que usted define mediante esta parametrización de ratios anula el conjunto de
monedas de visualización mediante la variable Moneda de visualización.
Supresión de ceros
Puede suprimir columnas o filas que contengan ceros en su informe. De manera estándar, se muestran los ceros.
Las siguientes opciones están disponibles:
●
No suprimir
Se muestran las filas o las columnas con ceros.
●
Suprimir cuando todos los valores sean iguales a cero
Para los ratios, no se muestran las columnas o las filas que contienen cero.
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●
Suprimir cuando todos los resultados sean iguales a cero
No se muestran las filas o las columnas de resultados que contienen cero.
●
Por defecto, se selecciona el indicador Aplicar supresión a grupo de ratios.
Mostrar ceros
Las siguientes opciones están disponibles para mostrar ceros:
●
Con moneda/unidad
Se muestran los ceros con su respectiva moneda o unidad (por ejemplo, 0,00 EUR). Ésta es la
parametrización por defecto.
●
String personalizada
Cuando selecciona String personalizada, aparece un campo de entrada adicional en el que puede introducir
la manera en que quiere que aparezcan los ceros.
●
Sin moneda/unidad
Aparecen los ceros sin una entrada de moneda o unidad, es decir, 0,00.
●
No mostrar
Las celdas que contienen ceros están vacías.
Parametrizaciones específicas
En la ficha Específico , puede configurar parametrizaciones que se corresponden con todos los ratios disponibles
para el informe.
Escala
Use la lista desplegable para configurar un factor de escalado de 1 a 10 mil millones (10.000.000.000). Como
resultado, el factor de escalado aparece en la cabecera de columna para el ratio del informe.
Si configura un factor de escalado de 1.000, el valor 3.000 se muestra en el informe como 3.
Posiciones decimales
Use esta lista desplegable para especificar la cantidad de posiciones decimales que se deben mostrar, de 0 a 9.
Anular signo
Al seleccionar el indicador Anular signo para un ratio especificado, el valor del informe aparece según corresponde.
En algunas áreas (por ejemplo, gestión financiera), es posible que desee seleccionar si el signo para un
ratio debe anularse o no. Por ejemplo, tiene un informe basado en recibos y gastos. De acuerdo con la
lógica contable, los ingresos se muestran con un signo negativo y los gastos, con un signo positivo. La
suma de estos valores produce los beneficios. Por ejemplo, en ciertas circunstancias, si los ingresos deben
mostrarse desde un punto de vista gerencial, puede ser recomendable eludir la lógica contable y mostrar
los ingresos del informe con un signo positivo.
Consulte también
Cómo trabajar con informes en un explorador Web [página 12]
Cómo trabajar con informes y planes en Microsoft Excel® [página 35]
Condiciones [página 32]
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Conceptos básicos
Excepciones [página 33]
2.4.5 Parametrizaciones de tabla
Resumen
Cuando trabaja con informes en un explorador web, puede configurar un rango de tablas, como la manera en que
se muestran las filas de resultados.
Para definir configuraciones, desde Opciones
, seleccione la opción Tabla.
Visualización de la tabla
Inmovilizar columnas de cabecera
Puede inmovilizar las cabeceras de las columnas para que sigan visualizándose al bajar el scroll.
Diseño de tabla
Valor
Descripción
Estándar
Se asigna un color de fondo diferente a columnas, filas y resultados:
●
Las columnas son blancas
Alternancia
●
Las filas son grises
●
Los resultados son amarillos
Las columnas se visualizan en filas blancas y azules alternativas.
Líneas de la trama
Valor
Descripción
Ambos
Se visualizan las líneas horizontales y verticales.
Horizontales
Se visualizan las líneas horizontales.
Ninguna
La tabla aparece sin líneas de trama.
Verticales
Se visualizan las líneas verticales.
Mostrar fila de resultados como
Valor
Descripción
Primera fila
Los valores de una fila se agregan y visualizan como la primera entrada de cada fila. Si
una fila tiene una sola entrada, no se visualiza la fila de resultados.
Última fila
Los valores de una fila se agregan y visualizan como la última entrada de cada fila. Si
una fila tiene una sola entrada, no se visualiza la fila de resultados.
Mostrar columna de resultados como
Valor
Descripción
Primera columna
Se agregan los valores de la columna para una fila y se visualizan en la primera columna.
Última columna
Se agregan los valores de la columna para una fila y se visualizan en la última columna.
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Visualización del contenido
Visualizar textos repetidos
Puede especificar si cada instancia de un valor de característica se visualiza en una fila o columna. Por defecto, la
parametrización está desactivada.
Visualización de jerarquía
Disponer como jerarquía
El sistema dispone características en filas y en columnas como una jerarquía. La fila o la columna situadas más a la izquierda
sirven como estructura de árbol en la que se insertan las características a la derecha.
Diseño de jerarquía
Valor
Descripción
Estándar
Las características se organizan en una jerarquía: los atributos de característica se
organizan en filas o columnas.
En cascada
Las características se organizan en una jerarquía: los atributos de característica se
organizan en filas o columnas individuales.
Tenga en cuenta que dependerá de la secuencia de clasificación cómo se visualizarán los atributos de característica
en la jerarquía, tal y como especifican las parametrizaciones de características. La secuencia de clasificación es
característica y seguidamente atributo.
Tenga en cuenta que para visualizar atributos de características en la jerarquía en diseño estándar o en cascada,
los atributos de característica se deben añadir al informe como atributos. Para añadir atributos de característica,
haga clic en Opciones y seleccione Características. Si añade los atributos de característica utilizando
Añadir campos , los atributos de característica se añaden al informe como campos, es decir, como características.
Nivel de expansión inicial de jerarquía
El nivel de jerarquía hasta el que debe mostrarse la jerarquía cuando se amplía.
Inversión de jerarquías
El sistema invierte la jerarquía de modo que esta se visualiza de abajo hacia arriba o de derecha a izquierda. Puede decidir
invertir una jerarquía en filas, columnas o ambos.
Visualización de datos
Limitar datos
Por defecto, los registros de datos visualizados están limitados al valor en el campo especificado. Puede modificar este valor.
Tenga en cuenta que esta opción solo es válida para los informes que se visualizan como una tabla.
Consulte también
Trabajo con informes en un explorador web [página 12]
Trabajo con informes y planes en Microsoft Excel® [página 35]
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2.4.6 Parametrizaciones de gráfico
Resumen
Cuando trabaja con informes en un explorador web, puede configurar un rango de gráficos, como proporcionar una
leyenda para el gráfico.
Para definir configuraciones, desde Opciones
, seleccione la opción Gráfico.
No todos los informes son aptos para ser visualizados como un gráfico. Por ejemplo, si el informe que debe
visualizarse como un gráfico contiene grandes cantidades de datos con varios ratios y características, es
posible que desee limitar la cantidad de características y ratios del informe para que la visualización de los
datos del gráfico sea comprensible.
Tipos de gráficos
Los ejemplos en las descripciones de tipos de gráficos se basan en el siguiente conjunto de datos hipotéticos.
Ejemplo de datos en un informe
Área
Muestra tendencias de valores sobre categorías. El área entre los ejes y los valores se completan en un gráfico de
área.
Los datos tal como se muestran en el formato de tabla se visualizan en un gráfico de área de la siguiente manera:
●
El eje X muestra los valores de las filas.
●
El eje Y muestra los valores de las columnas.
Desea visualizar una tendencia en su valor de ventas netas para 2002.
El eje X muestra las categorías de productos.
El eje Y muestra ventas netas.
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Ejemplo de un gráfico de área
Barra
Muestra comparaciones entre elementos individuales mostrados en un gráfico de barras. Las categorías se
organizan en forma vertical y los valores, en forma horizontal. El énfasis está en la comparación de los valores y no
en la visualización de un cambio durante un período.
Los datos tal como se muestran en el formato de tabla se visualizan en un gráfico de barras de la siguiente manera:
●
El eje X muestra los valores de las columnas.
●
El eje Y muestra los valores de las filas.
Desea visualizar la diferencia en el valor de ventas netas entre 2002 y 2003 para cada categoría de
producto.
El eje X muestra las ventas netas para 2002 y 2003.
El eje Y muestra las categorías de productos.
Ejemplo de un gráfico de barras
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Barra apilada
Muestra las comparaciones entre los elementos individuales de una categoría. Las categorías se organizan en forma
vertical y los valores, en forma horizontal. El énfasis está en la comparación de valores de una categoría.
Desea visualizar el valor de las ventas netas para 2002 y para 2003 para cada categoría de producto.
El eje X muestra las ventas netas para 2002 y 2003.
El eje Y muestra las categorías de productos.
Ejemplo de un gráfico de barras apiladas
Barra apilada 100%
Muestra comparaciones entre los elementos individuales de una categoría como porcentaje. Las categorías se
organizan en forma vertical y los valores, en forma horizontal. El énfasis está en la comparación de valores de una
categoría como un porcentaje del entero.
Desea visualizar el valor de las ventas netas para 2002 y 2003 como un porcentaje de las ventas netas
totales para los dos años para cada categoría de producto.
El eje X muestra las ventas netas para 2002 y 2003.
El eje Y muestra las categorías de productos.
Ejemplo de un gráfico de barras apiladas 100%
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Columna
Muestra comparaciones entre elementos individuales. Las categorías se organizan en forma horizontal y los valores,
en forma vertical. El énfasis está en comparar un cambio de valor durante un período para los elementos individuales.
Los datos tal como se muestran en el formato de tabla se visualizan en un gráfico de columnas de la siguiente manera:
●
El eje X muestra los valores de las filas.
●
El eje Y muestra los valores de las columnas.
Desea visualizar la diferencia en el valor de ventas netas entre 2002 y 2003 para cada categoría de
producto.
El eje X muestra las categorías de productos.
El eje Y muestra las ventas netas para 2002 y 2003.
Ejemplo de un gráfico de columnas
Columna apilada
Muestra las comparaciones entre los elementos individuales de una categoría. Las categorías se organizan en forma
horizontal y los valores, en forma vertical. El énfasis está en la comparación de valores de una categoría.
Desea visualizar la diferencia en el valor de ventas netas entre 2002 y 2003 para cada categoría de
producto.
El eje X muestra las categorías de productos.
El eje Y muestra las ventas netas para 2002 y 2003.
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Conceptos básicos
Ejemplo de un gráfico de columnas apiladas
Columna apilada 100%
Muestra comparaciones entre los elementos individuales de una categoría como porcentaje. Las categorías se
organizan en forma horizontal y los valores, en forma vertical. El énfasis está en la comparación de valores de una
categoría como un porcentaje del entero.
Desea visualizar la diferencia en el valor de ventas netas entre 2002 y 2003 para cada categoría de
producto.
El eje X muestra las categorías de productos.
El eje Y muestra las ventas netas para 2002 y 2003.
Ejemplo de un gráfico de columnas apiladas 100%
Línea
Muestra tendencias en sus datos con el paso del tiempo. Los datos se ingresan en intervalos regulares. Los puntos
en las líneas representan la intersección de los ejes X e Y.
Los datos tal como se muestran en el formato de tabla se visualizan en un gráfico de líneas de la siguiente manera:
●
El eje X muestra los valores de las filas.
●
El eje Y muestra los valores de las columnas.
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Desea visualizar la tendencia en cantidad facturada para sus categorías de producto.
El eje X muestra las categorías de productos.
El eje Y muestra las cantidades facturadas para 2002 y 2003.
Ejemplo de un gráfico de líneas
Gráfico circular
Muestra valores como segmentos circulares. Si la tabla contiene más de una columna, las columnas adicionales se
ignoran cuando la tabla se convierte en un gráfico. Si la primera columna no contiene valores, el sistema no convierte
la tabla en un gráfico.
Los datos tal como se muestran en el formato de tabla se visualizan en un gráfico circular de líneas de la siguiente
manera:
●
Los segmentos representan los valores de las filas.
●
El tamaño de los segmentos representa los valores de las columnas como porcentaje.
Desea visualizar el porcentaje del valor de ventas netas totales para cada categoría de producto en 2002.
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Conceptos básicos
Ejemplo de un gráfico circular
Gráfico de dispersión
Muestra relaciones entre los valores tal como se visualizan en varias columnas. Los gráficos de dispersión son aptos
para grandes conjuntos de datos.
Los datos tal como se muestran en el formato de tabla se visualizan en un gráfico de dispersión de la siguiente
manera:
●
El eje X muestra los valores de las columnas.
●
El eje Y muestra los valores de las columnas.
Desea visualizar la relación entre el valor de ventas netas y la cantidad facturada.
El eje X muestra las ventas netas.
El eje Y muestra las cantidades facturadas.
Los puntos en las líneas representan la intersección entre los ejes X e Y para las categorías de productos.
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Conceptos básicos
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Ejemplo de un gráfico de dispersión
Otras parametrizaciones
En forma estándar, los siguientes indicadores no están definidos.
Leyenda
Puede mostrar la leyenda y determinar en qué lugar del área de contenidos debe visualizarse.
Eje
Puede proporcionar etiquetas para los ejes X e Y, y para las descripciones. Observe que las descripciones se
visualizan como información sobre herramientas.
Valores
●
Mostrar resultados y resultados finales si aparecen en la tabla
Utiliza este indicador para especificar si los resultados y los resultados finales deben visualizarse. En forma
estándar, estos resultados se borran, ya que, de lo contrario, la visualización del gráfico puede verse afectada.
●
Mostrar jerarquías si aparecen en la tabla
Utiliza este indicador para especificar si los nodos de jerarquías deben visualizarse.
Consulte también
Trabajo con informes en un explorador web [página 12]
Trabajo con informes y planes en Microsoft Excel® [página 35]
28
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Conceptos básicos
2.4.7 Adición de un campo a un informe
Resumen
Cuando trabaja con informes en un explorador web, los usuarios empresariales pueden añadir atributos
característicos a los informes y eliminarlos de los mismos al hacer clic en Añadir campos . En la siguiente pantalla,
los campos se agrupan según criterios específicos. Por ejemplo, las características se agrupan por dimensiones.
Tenga en cuenta que no puede marcar todos los campos como característicos o variables para añadir o eliminar de
un informe. Los campos que no puede seleccionar indican que son parte del informe como se ha definido, como
contenido entregado o como definido por los administradores. Tenga en cuenta que tampoco puede sobrescribir o
extender ningún añadido realizado por administradores. Por ejemplo, los usuarios empresariales no pueden eliminar
una característica añadida por el administrador, ni pueden añadir un atributo de característica a una variable añadida
por el administrador.
Tenga en cuenta que las jerarquías solo se pueden añadir si están disponibles con la característica.
Cuando añade o elimina campos, el sistema modifica el informe actual. Los atributos característicos están
disponibles en la lista No mostrado actualmente. A continuación, puede añadir los campos nuevos a las filas y
columnas y grabar la vista de informes personalizada.
Adición de campos versus opciones de característica
Tenga en cuenta que al hacer clic en Opciones y seleccionar Características, los atributos de las características
solo se muestran en el informe; no se añaden como campos. Esto significa que no puede filtrar la característica por
valores de atributo de la característica. Solo podrá filtrar los datos en el informe por valores de atributo de la
característica si añade el atributo de característica como campo al informe.
Adición de campos como administrador
Cuando los administradores abren un informe desde el centro de trabajo Diseñar informes y hace clic en
Añadir campos , ve más campos relacionados al origen de datos que sirve de base para el informe, que los usuarios
empresariales. Esto incluye más características, atributos de las mismas y ratios.
Tenga en cuenta que, al añadir campos a los informes entregados y a sus propios informes, puede prescindir
de la necesidad de copiar un informe entregado o editar su propio informe. El sistema automáticamente
añade el campo al informe; no tiene que grabarlo como una vista de informe.
En la ficha Ratios de la pantalla Añadir campos, también puede añadir y eliminar ratios de los informes, incluyendo
sus propios ratios calculados y restringidos. También puede crear y editar sus propios ratios en la pantalla al hacer
clic el botón correspondiente. Para obtener más información, consulte Crear y editar un ratio [página 71]. Puede
añadir cualquier ratio recientemente creado al informe.
Los ratios que ha añadido están disponibles en la ventana de diálogo Seleccionar ratios de Ratios.
Al hacer clic en Verificar , el sistema verifica si son consistentes los ratios calculados y restringidos para los que se
marca la casilla de selección Visualizar en informe. Por ejemplo, el sistema verifica si se ha borrado un campo de
ampliación utilizado como base para un ratio calculado o restringido.
Campos de ampliación
También puede añadir campos de ampliación como características y ratios. El campo de ampliación se tiene que
añadir a la fuente de datos correspondiente antes de que esté disponible utilizando Añadir campos . Para obtener
más información, consulte Añadir un campo de ampliación a una fuente de datos o informe [página 110].
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Conceptos básicos
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Adición de campos/asistente de informes
Cuando crea un informe utilizando el asistente de informes, las características y los ratios especificados siempre
están disponibles junto con el informe tal como lo ha definido; los usuarios empresariales no pueden añadirlos ni
eliminarlos utilizando Añadir campos . Tenga en cuenta que al utilizar Añadir campos no modifica el informe real tal
como lo ha definido; cualquier campo añadido no es visible cuando edite dicho informe. Para obtener más
información, consulte Trabajo con informes mediante el asistente de informes [página 49].
2.4.8 Navegación analítica
Resumen
Para analizar datos en profundidad, las funciones de navegación para Análisis en la solución le permiten navegar
desde un origen hasta un destino. Puede navegar de un informe a otro o ver documentos relacionados con un valor
en una celda, ya sea en filas o en columnas haciendo clic en el valor y luego en una entrada de la lista desplegable.
La navegación analítica sólo está disponible para informes basados en navegador.
El siguiente gráfico ilustra la navegación en un informe.
Ejemplo de navegación
Están disponibles los siguientes tipos de navegación analítica.
●
Navegación de informe a informe
La capacidad de navegar de un informe a otro. Desde la celda del informe de origen, se determina una
selección para el informe de destino. Puede usar la navegación de informe a informe para analizar en más
profundidad los detalles de un valor de ratio específico. Por ejemplo, puede navegar desde el informe de
resumen al informe de partida individual haciendo clic en el valor de ratio correspondiente.
●
Navegación de informe a documento
La capacidad para navegar a datos maestros y a documentos de resumen desde un informe. También puede
navegar a documentos que puede editar.
●
Informe integrado a documento
La capacidad de navegar desde un informe integrado a un informe o a un documento de resumen.
Contexto para navegación analítica en origen
Cuando navega desde un documento de origen a uno de destino, como de un informe a otro, el sistema verifica qué
documentos de destino están disponibles para la celda especificada junto con el contexto del origen.
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Conceptos básicos
El contexto del origen incluye información como la siguiente:
●
Fila, es decir, las características a la izquierda de la celda especificada.
●
Columna, es decir, las características por encima de la celda especificada.
●
Los valores de filtro fijados en el origen.
●
Las selecciones de valor para las variables.
●
El ID de informe.
●
El contexto de acceso del informe.
●
El ID de vista de informe, si el origen se basa en una vista de informe.
●
El ID de selección, si el origen usa un conjunto de selecciones de valor para las variables.
Ejemplo de navegación de informe a informe
El contexto de la celda especificada determina los destinos a los cuales puede navegar. Por consiguiente, según la
celda en la que haga clic, tendrá distintos destinos disponibles.
Por ejemplo, los destinos de una fila Resultados pueden ser distintos que los destinos para los valores individuales
de la columna, ya que los destinos también se basan en filas. El valor de resultado puede ser una fila diferente que
la de los valores individuales. Asimismo, una celda en la misma fila puede tener destinos diferentes, ya que el sistema
también verifica la columna de la celda especificada.
Los destinos disponibles también dependen de los derechos de acceso otorgados al usuario. Los informes para los
cuales los usuarios no tienen derecho de acceso no se muestran en el menú contextual.
El siguiente gráfico explicativo muestra los destinos para dos celdas diferentes; observe que sólo puede verificar los
destinos para una celda por vez.
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Conceptos básicos
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Ejemplos de destinos
Consulte también
Cómo trabajar con informes en un explorador Web [página 12]
2.4.9 Condiciones
Resumen
Cuando trabaje con informes en un navegador web, podrá crear condiciones para restringir el área de resultados de
un informe según ciertos criterios. Por ejemplo, puede crear una condición de tal manera que solamente visualice
productos que tengan ventas netas por encima de un valor umbral determinado. Puede crear asimismo una
condición para visualizar los cinco productos con el volumen de ventas más bajo. En otros términos, puede utilizar
condiciones para restringir el área de resultados de un informe y así visualizar la parte del área del resultado en la
que está interesado.
Cree, edite y borre condiciones en la ventana de diálogo Gestionar condiciones. Para encontrar la ventana de diálogo
Gestionar condiciones, haga clic en la lista desplegable Ratios.
Si activa condiciones para un informe, no modificará los valores, sino que oculta los que no son relevantes para
usted. Por tanto, las condiciones no afectan a los valores visualizados en las filas de resultados. Las filas de resultados
de un informe con una condición activa son iguales a las filas de un informe sin esa condición.
Puede definir varias condiciones para un informe.
Cualquier condición que defina solo estará disponible con el informe o con la vista del informe en la que
creó la condición.
Condiciones simples
Cuando crea una condición simple, fija umbrales para un ratio especificado relacionado con una característica
mediante operadores relacionales.
Desea visualizar todos los productos para los que el valor neto facturado es superior a 100 EUR. Fija una
condición en la característica de producto para el ratio Valor neto facturado. Como operador, selecciona
Mayor que e introduce 100 como Valor inicial. Resultado: El sistema produce una lista de productos para
los cuales el valor neto facturado es superior a 100 EUR y oculta otros valores.
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Condiciones de clasificación
El sistema compara todos los valores para un ratio específico relacionado con una característica que usted fija.
Todos los valores que cumplen las reglas que ha definido se visualizan en una lista de clasificación.
Utiliza los siguientes operadores para definir reglas para condiciones de clasificación:
●
Último recuento/Primer recuento
La lista de clasificación se organiza de acuerdo con un número específico.
Los 5 clientes principales por ventas netas
El sistema visualiza una lista de clasificación de los cinco clientes con el mayor volumen de ventas
netas.
●
Último porcentaje/Primer porcentaje
La lista de clasificación se organiza de acuerdo con un porcentaje específico.
El primer 25% de clientes por ventas netas
El sistema visualiza una lista de clasificación de los mayores volúmenes de ventas netas por cliente
hasta alcanzar el 25% del total ventas netas.
●
Último total/Primer total
La lista de clasificación se organiza de acuerdo con un valor de resultados en particular.
Clientes: El primer total de 20.000 EUR de ventas netas
El sistema visualiza una lista de clasificación de clientes, clasificados por ventas netas en orden
descendiente, hasta alcanzar un total agregado de ventas netas mayor o igual que 20.000 EUR.
El resultado puede ser mayor que 20.000 EUR si el sistema debe añadir otro cliente a la lista de
clasificación para alcanzar el valor umbral, pero sus ventas netas producen un resultado de ventas
netas superior a 20.000 EUR.
Consulte también
Trabajo con informes en un explorador Web [página 12]
Trabajo con informes y planes en Microsoft Excel® [página 35]
Excepciones [página 33]
Parametrizaciones de ratios [página 17]
2.4.10 Excepciones
Resumen
Al trabajar con informes en un explorador web, puede crear excepciones para ratios. Una excepción es una desviación
de los valores umbral definidos. Crea excepciones al fijar valores umbral o intervalos, para los que también establece
una alerta. Con las excepciones, el sistema resalta los valores de ratio que difieren o se corresponden con los valores
umbral o intervalos. Los valores de ratio que difieren o se corresponden con el umbral se indican mediante símbolos
o están resaltados en color. Esto le permite identificar inmediatamente todos los valores relevantes.
Cree, edite y borre excepciones en la ventana de diálogo Gestionar excepciones. Para encontrar la ventana de diálogo
Gestionar excepciones, haga clic en la lista desplegable Ratios.
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Conceptos básicos
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33
Cuando activa excepciones para un informe, el sistema aplica la excepción a los datos en el informe.
Puede definir varias excepciones para un informe.
Cualquier excepción que defina solo estará disponible con el informe o con la vista del informe en la que
creó la excepción.
Definición de excepciones
Para definir una excepción, seleccione un ratio, y decida la manera en la que se visualizará la excepción y cómo se
aplicará.
Ratio
De la lista desplegable, seleccione el ratio para el cual desea definir una excepción.
Indicador de alerta
Las opciones siguientes están disponibles para visualizar excepciones en el informe:
●
Flecha
El nivel de alerta se representa con una flecha con cinco grados diferentes de inclinación que corresponden
a los distintos niveles de prioridad.
●
Color de fondo
El nivel de alerta se representa con el valor resaltado en diferentes tonalidades de verde, amarillo y rojo. Para
cada color, existen tres tonalidades, correspondientes a los distintos niveles de prioridad.
●
Semáforo
El nivel de alerta se representa con un semáforo.
Aplicar a
Las opciones siguientes están disponibles para aplicar las excepciones a los valores que difieren de los umbrales:
●
Datos y Resultado
La excepción se aplica a los valores de ratio y a las filas de resultados.
●
Datos
La excepción se aplica a los valores de ratio pero no a las filas de resultados.
●
Resultado
La excepción solamente se aplica a las filas de resultados.
Definición de umbrales
Puede restringir un ratio específico mediante operadores relacionales, como Mayor que y Menor que.
Desea resaltar todos los productos para los que el valor neto facturado es superior a 100 EUR, lo cual
supone un buen valor. Crea una excepción para el ratio Valor neto facturado. Como operador, selecciona
Mayor que e indica 100 como Valor inicial con un nivel de alerta en verde. Ha definido el indicador de alerta
como color de fondo. Resultado: El sistema resalta en verde todos los valores en la columna Valor neto
facturado superiores a 100 EUR.
Consulte también
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Trabajo con informes y planes en Microsoft Excel® [página 35]
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Condiciones [página 32]
Parametrizaciones de ratios [página 17]
2.5 Trabajo con informes y planes en Microsoft Excel®
Resumen
El add-in de SAP para Microsoft Excel le permite ejecutar análisis ad hoc, crear libros, datos de planes y definir
objetivos de ventas.
●
Informes basados en Microsoft Excel
Puede abrir informes desde la lista de libros e informes en una vista del centro de trabajo Informes al hacer
clic en Visualizar con y seleccionar la opción Microsoft Excel. También puede abrir informes directamente
en Microsoft Excel entrando al sistema SAP.
Los administradores pueden crear libros de diseño y hacer que estén disponibles para los usuarios
empresariales desde el centro de trabajo Análisis empresarial.
●
Planificación basada en Microsoft Excel
Para resolver las limitaciones del enfoque convencional de planificación en hojas de cálculo, la planificación
empresarial está compuesta por características que permiten que los planificadores obtengan datos de
planificación en entornos empresariales de manera eficiente y trabajen con ellos.
Características de análisis
Para ver y trabajar con informes y planes basados en Microsoft Excel, asegúrese de que esté instalado el
add-in para Microsoft Excel.
Según la autorización que posea, puede descargar el add-in desde las siguientes ubicaciones:
●
Haciendo clic en Descargar en la esquina superior derecha.
●
En la vista de centro de trabajo Resumen de autoservicios del centro de trabajo Página principal en
Instalar software adicional.
●
Desde la vista centro de trabajo Centro de descarga del centro de trabajo Gestión de aplicaciones y
de usuarios.
Las características de análisis en la ficha de add-in le permiten grabar los libros en el sistema de la solución. También
puede utilizar funciones de Microsoft Excel disponibles. Según sus derechos de acceso, hay diferentes libros e
informes disponibles. Los libros grabados están disponibles desde distintas vistas de centro de trabajo. Tenga en
cuenta que las funciones que tiene disponibles dependen de sus derechos de acceso, centro de trabajo y
asignaciones de vista de centro de trabajo; los informes con los que trabaje en un navegador Web también estarán
disponibles utilizando el add-in para Microsoft Excel.
Administradores
Los administradores pueden crear y editar los libros públicos del siguiente modo:
1.
Abra el libro público o personal.
2.
Cambie a modo diseño haciendo clic en Diseñar libro.
Si desea visualizar el libro con datos de prueba generados, actualice el libro.
3.
Realice cualquier modificación relevante y grabe.
4.
Asigne el libro a las vistas de centro de trabajo relevantes para hacerlo público.
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Tenga en cuenta que si el libro ya se ha asignado y es público, no necesitará asignarlo de nuevo.
Grupo Libro
El grupo de libros ofrece funciones para abrir y grabar libros e informes. También es posible copiar, eliminar y
proteger informes y libros.
●
Abierto
Descarga y abre un libro desde el sistema de la solución.
●
Grabar
Graba el libro nuevamente en el sistema de la solución como un libro público. Tiene las siguientes opciones
para grabar libros en el sistema de la solución.
●
Grabar todo
Las siguientes opciones están disponibles
○
Grabar todo
●
●
○
Grabar libro
○
Grabar datos del plan
○
Grabar libro como nuevo
Cambiar a tipo de libro
La siguiente tabla ofrece un resumen de los libros disponibles.
Tipo de libro
Descripción
Libro personal
Un libro que se adapta a las necesidades empresariales individuales de un usuario.
Un libro personal solo está disponible para el usuario que lo crea. Cualquier
modificación que se hace en un libro personal se vuelve a grabar en el sistema de
la solución.
Libro público
Un libro que puede ser utilizado por todos los usuarios que tienen las vistas de
centro de trabajo correspondientes asignadas. Los libros públicos son de sólo
lectura y pueden adaptarse con vistas y selecciones personalizadas a las
necesidades empresariales del usuario.
Tenga en cuenta que antes de poder hacer público un libro creado, los
administradores primero deben grabar el libro como un libro de diseño.
Libro de diseño
Un libro que sólo incluye el diseño sin los datos y que sólo está disponible desde
el centro de trabajo Análisis empresarial. Dado que, en general, los
administradores no tienen permitido ver los datos empresariales, los datos se
eliminan cada vez que almacena un libro de diseño. En cuanto un libro de diseño
se asigna a una vista de centro de trabajo, los usuarios empresariales pueden
usarlo como un libro público con datos reales.
Insertar informe
Inserta un informe en la hoja de cálculo a partir de la celda activa.
Al seleccionar la casilla de verificación Paginación, el sistema muestra las primeras 50 filas del
informe que incluyen las cabeceras de las columnas. Si se desplaza hacia abajo se muestran las
próximas 50 líneas. Esto es útil si desea iniciar un informe que contenga una gran cantidad de datos.
Al limitar la cantidad de filas que se muestran, el sistema puede mostrar el informe más rápidamente.
Todavía puede filtrar o realizar selecciones de valores para visualizar los datos que desee. Tenga en
cuenta que si filtra o realiza selecciones de valores, el sistema muestra la primera página con la
cantidad especificada de filas.
36
●
Copiar informe
Copia el informe y las vistas de informe y valores de variables para pegarlo en una ubicación diferente.
●
Pegar informe
Pega el informe y las vistas de informe y valores de variables que se cortaron o copiaron en la celda activa.
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Conceptos básicos
●
Eliminar informe
Elimina el informe y las vistas de informe y valores de variables para pegarlo en una ubicación diferente.
●
Proteger
Usa la función de Microsoft Excel para proteger la hoja de cálculo, a fin de evitar cambios en todas las celdas
que contienen datos desde el sistema de la solución.
Grupo Actualizar
Actualiza los datos del informe. También se puede diferir la actualización del informe.
●
Actualizar
Actualiza los datos del informe.
○
Actualizar el informe actual
Actualiza los datos del informe que están seleccionados actualmente.
○
Actualizar hoja de cálculo al activarlo
Si esta característica está activa para un libro de trabajo, todos los informes en una hoja del libro de
trabajo se actualizan automáticamente cuando se activa la hoja.
○
Actualizar informe
Puede seleccionar un informe para actualizar desde la lista.
○
Actualizar todo
●
Diferir actualización
Difiere la actualización del informe hasta que éste se actualiza en forma manual. Por ejemplo, esta función
es útil si hace varios cambios a un informe, por ejemplo, cambios de diseño o si agrega otra ratio o columna
clave.
●
Paginación
Puede ingresar la cantidad de filas que desea mostrar. Por ejemplo, filas 10 a 40. Si hace clic en la flecha hacia
abajo, el sistema muestra las siguientes 30 filas, que incluyen las cabeceras de las columnas.
Grupo Ver
Muestra las vistas de informe que están disponibles con un informe. Puede cambiar la vista de informe actual.
En el panel de vista, puede grabar cambios como una nueva vista de informe. El panel de vista también le permite
seleccionar las características y los ratios que se muestran en el informe.
●
Visualizar características y jerarquías
Para características y jerarquías, puede especificar en qué formato se muestran los valores de característica
individuales de la característica. Puede visualizar características y jerarquías como nombre, ID o una
combinación de ambas.
●
Clasificación
También puede especificar qué valores de característica se clasifican. Puede clasificar las características que
se muestran en filas y columnas de acuerdo con la descripción o el ID, en orden ascendente o descendente.
●
Fila de resultados
Mediante el uso de los valores de la lista desplegable, puede decidir cómo debe mostrarse el resultado. Puede
decidir si deben mostrarse los resultados o si deben mostrarse cuando hay, al menos, dos valores únicos.
También puede activar y desactivar condiciones que se han suministrado con un informe o que se han definido para
el informe o la vista de informe en el navegador Web. Para obtener más información, consulte Condiciones
[página 32].
Grupo de selección
Puede visualizar el conjunto de selecciones de valor para las variables que están disponibles con un informe. Se
puede cambiar el conjunto actual de selecciones de valor. En el panel de variables, puede grabar los cambios como
un nuevo conjunto de selecciones de valor para las variables.
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37
También puede fijar valores de filtro seleccionando valores en el informe y haciendo clic en el icono de filtro en el
grupo Selección. Para eliminar el filtro, haga clic en el icono correspondiente.
Grupo Cabecera
Le permite insertar una cabecera en el informe.
Puede especificar si el nombre del informe debe mostrarse junto con su información técnica. La cabecera puede
insertarse como un rango de celdas por encima del informe o como un cuadro de texto.
Grupo Informe
Le permite establecer otras parametrizaciones de visualización.
●
Navegar
Le permite navegar a otro informe o a un documento de resumen.
●
Insertar gráfico
Le permite insertar un gráfico mediante las funciones de Microsoft Excel. Para obtener más información sobre
tipos y funciones de tablas de Microsoft Excel, consulte la documentación de Microsoft Excel.
●
Cambie al modo de visualización del informe actual
○
Visualizar trama
Visualiza el informe utilizando los estilos de celda en la trama de Microsoft Excel.
●
38
○
Visualizar tablas dinámicas
Le permite visualizar el informe como una tabla dinámica mediante las funciones de Microsoft Excel.
Para obtener más información sobre funciones de tablas dinámicas de Microsoft Excel, consulte la
documentación de Microsoft Excel.
○
Visualizar tabla Excel
Le permite visualizar el informe como una tabla de Microsoft Excel. Tenga en cuenta que si selecciona
este modo de visualización, la ficha Microsoft Excel Diseño se visualizará.
Este modo de visualización es útil, por ejemplo, si desea filtrar o clasificar datos utilizando las funciones
de Microsoft Excel. Para más información, véase la documentación de Microsoft Excel.
Parametrizaciones
○
Tamaño límite del conjunto de resultados
Visualiza las primeras 200 líneas del informe.
○
Inmovilizar paneles
Utiliza la función de inmovilizar paneles de Microsoft Excel para fijar las columnas y filas de cabecera.
○
Dar formato al informe
Da formato al informe usando los estilos de celda por defecto de SAP Business solution, tal como se
enumera en la ficha Inicio de Microsoft Excel.
○
Ajustar a columna completa
Ajusta el ancho de las columnas al ancho del valor más largo de cada columna.
○
Ajustar a resultado de informe
Ajusta el ancho de la columna al ancho del valor más largo de la columna.
○
Utilizar esquema para jerarquías
Utiliza la función de esquema de Microsoft Excel para agrupar jerarquías de características por nivel de
expansión.
○
Desplegar filas a nivel
Puede seleccionar el nivel de jerarquía hasta el que debe mostrarse la jerarquía cuando se despliega.
○
Fusionar celdas repetidas
Puede especificar si cada instancia de un valor de característica se visualiza en una fila o columna.
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Conceptos básicos
●
○
Mostrar primero los resultados
Puede especificar cómo deben visualizarse los resultados. Puede decidir si deben verse por encima de
las filas o a la izquierda de estas.
○
Disponer como jerarquía
El sistema dispone características en filas y en columnas como una jerarquía. La fila o la columna situadas
más a la izquierda sirven como estructura de árbol en la que se insertan las características a la derecha.
○
Invertir jerarquías
El sistema invierte la jerarquía de modo que esta se visualiza de abajo hacia arriba o de derecha a
izquierda. Puede decidir invertir una jerarquía en filas y en columnas.
○
Suprimir valores cero
En su informe puede suprimir las columnas o filas que contengan ceros.
Mostrar/Ocultar
○
Visualizar
○
Variables
○
Planificación
○
Cabecera
○
Mensajes
Puede especificar si se muestran todos los mensajes o sólo los errores. También puede decidir si se
muestran los mensajes a pedido del usuario.
Asignar libros
Los administradores pueden asignar libros a las vistas de centro de trabajo y hacerlas disponibles a los usuarios
empresariales.
Para más información, acceda al Centro de ayuda desde la pantalla relevante.
Características de planificación
Las características de planificación de la ficha add-in le permite crear y editar los datos de plan. Las celdas que están
habilitadas para el ingreso de datos tienen fondo blanco y se ponen amarillas cuando modifica el valor. Las celdas
grises son solo de lectura.
Grupo Actualizar
●
Actualizar
Actualiza los datos del plan.
Según la aplicación de planificación que usa, cuando realiza entradas en las celdas, las modificaciones que
realiza se envían de forma sincrónica o asincrónica.
○
Cargar entrada (Envío asincrónico que incluye Grabar)
Cuando hace clic en Cargar entrada, las modificaciones que realiza en los datos del plan se transfieren
al sistema de forma asincrónica, se calculan los valores y se graban los datos. Es posible que deba esperar
para poder realizar más modificaciones al plan.
Mientras el sistema calcula y graba, los datos relacionados en las celdas se bloquean y son de solo lectura.
A pesar de que puede modificar valores en la hoja, no puede cargar los valores nuevos.
La única opción es actualizar los datos. Si el sistema completó la carga cuando realiza la actualización,
el sistema vuelve a leer los datos y sobrescribe todos los valores. En este caso, las celdas están
disponibles nuevamente para el ingreso de datos. Si el cálculo todavía está en progreso, se muestra un
mensaje sobre el progreso de la carga.
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Tenga en cuenta que si desea que las celdas de solo lectura estén protegidas contra modificaciones,
debe hacer clic en Proteger en el grupo Libro de trabajo.
Consejos y trucos para cargar entradas
●
Cuando crea un plan, disminuya la cantidad de datos a las combinaciones de valor de
característica relevantes, por ejemplo, centro de coste y cuenta, necesarias desde una
perspectiva empresarial.
●
Antes de modificar los valores del plan, restrinja la cantidad de datos lo más posible con
un criterio de selección de valores de característica en el panel Selección.
●
Si cuando modifica los valores del plan, el sistema tarda mucho tiempo para transferir
los datos, considere la opción de modificar menos datos al mismo tiempo. Por ejemplo,
desea modificar los datos del plan en 500 celdas, modifique los datos de las primeras
250 celdas, cárguelos y luego modifique las 250 celdas siguientes.
●
Si no es necesario desde una perspectiva empresarial, evite modificar filas que
contengan el valor de característica No asignado. Si el valor es necesario, cargue las filas
que contengan este valor por separado del resto de los datos.
●
Si no es necesario desde una perspectiva empresarial, evite ingresar datos en distintos
niveles de agregación, como subtotales y totales y en las filas Resultado.
○
Enviar entrada (Envío sincrónico que no incluye Grabar)
Los cambios que realiza en los datos del plan se envían al sistema de forma sincrónica. Puede seguir
realizando modificaciones en el plan tan pronto como el sistema haya terminado de calcular y esté listo
para el ingreso de datos nuevamente. Haga clic en Grabar datos planificados para grabar datos en el
sistema.
○
Actualizar el informe actual
Actualiza los datos del informe que están seleccionados actualmente.
○
Actualizar hoja de cálculo al activarlo
Si esta característica está activa para un libro de trabajo, los informes en una hoja del libro de trabajo se
actualizan automáticamente cuando se activa la hoja.
○
Actualizar informe
Puede seleccionar un informe para actualizar desde la lista.
○
Actualizar todo
●
Diferir actualización
Difiere la actualización del informe hasta que éste se actualiza en forma manual. Por ejemplo, esta función
es útil si hace varios cambios a un informe, por ejemplo, cambios de diseño o si agrega otra ratio o columna
clave.
●
Paginación
Puede ingresar la cantidad de filas que desea mostrar. Por ejemplo, filas 10 a 40. Si hace clic en la flecha hacia
abajo, el sistema muestra las siguientes 30 filas, que incluyen las cabeceras de las columnas.
Grupo de planificación
Le permite planificar en diferentes niveles y ajustar los valores en consecuencia.
●
Marcar seleccionadas
Marca las celdas que seleccionó para volver a enviar al sistema. Al marcar las celdas seleccionadas, fija el
valor para la celda. Por consiguiente, el valor no cambia cuando redistribuye los valores al hacer clic en
Actualizar.
●
Desmarcar todos
Desmarca todas las celdas seleccionadas.
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Conceptos básicos
El siguiente ejemplo ilustra cómo se pueden distribuir los valores para la planificación de ventas y de objetivos. Tenga
en cuenta que las características disponibles para la planificación financiera pueden diferir.
Desea proyectar ingresos para sus productos y crear un plan que contenga las características "Producto"
y "Cliente". Cada producto se vende a distintos clientes, pero sólo desea ver cuánto dinero recibió para
cada producto. Por consiguiente, selecciona una vista que muestra los ingresos agregados para sus
productos. Todo cambio que haga a los ingresos de productos en esta vista agregada se distribuye a los
clientes individuales para el producto pertinente.
Las siguientes cifras se utilizan para ilustrar de qué manera se distribuyen los datos.
●
Los ingresos calculados para su Producto 1 es USD 1000; para Producto 2, USD 2000; y para Producto 3,
USD 3000. En el sistema, esta información se distribuye al nivel de cliente:
●
Luego cambie el valor para Producto 1 de USD 1000 a USD 3000. El sistema recalculará el resultado y volverá
a distribuir todos los valores al nivel de cliente en las mismas proporciones:
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Conceptos básicos
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41
●
Luego duplique el ingreso total. El sistema lo distribuirá en los tres productos, en las mismas proporciones,
como al principio, y también distribuirá esta información al nivel de cliente:
Observe que si tiene un valor para distribución equitativa en más de un nivel de una jerarquía, es posible
que no se distribuya en forma equitativa. El sistema distribuye el valor en forma equitativa en el nivel más
bajo. El resto se distribuye equitativamente en el nivel más bajo, antes de que los resultados se agreguen
al siguiente nivel más alto.
42
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Conceptos básicos
Por ejemplo, usted tiene 11 posiciones que debe distribuir equitativamente (sin lugares decimales) en
varios niveles en una jerarquía.
El nivel más alto tiene dos nodos; un nodo tiene una sucursal; el otro nodo tiene dos sucursales. Por
consiguiente, el nivel más bajo tiene tres nodos.
La distribución equitativa tiene como resultado que el nodo de nivel más bajo tenga el valor 3. Luego el
resto se distribuye en el nivel más bajo. Esto tiene como resultado que los dos nodos de nivel más bajo
tengan el valor 4 y que un nodo de nivel más bajo tenga el valor 3.
Una vez agregado a un nivel más alto, un nodo de nivel más alto tiene el valor 4. El otro nodo de nivel más
alto tiene el valor 7.
El resultado se muestra a continuación.
Notas adicionales
Las funciones del add-in para Microsoft Excel están limitadas o no están disponibles al usar la función de Microsoft
de vinculación e incrustación de objetos (OLE). Por consiguiente, recomendamos no usar esta función.
2.6 Trabajo con informes integrados
Resumen
Los informes integrados son informes que puede encontrar en la vista Resumen de los centros de trabajo o en los
documentos de resumen.
Características
Con los informes integrados, están disponibles las siguientes características
●
Seleccione las distintas vistas de informes de la lista desplegable Visualizar.
●
Seleccione diferentes conjuntos de selecciones de valores grabadas para las variables en la lista desplegable
Selección.
●
En Acciones , puede visualizar los detalles completos del informe en un navegador Web o puede fijar la
frecuencia de actualización para los datos. Tenga en cuenta que, por defecto, la frecuencia de actualización
es cada 6 horas.
●
Cambie entre la visualización en gráfico y en tabla.
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Conceptos básicos
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Añadir informes integrados
Puede añadir informes como informes integrados a las vistas de centro de trabajo Resumen de los centros de trabajo
personalizando las vistas del centro de trabajo. Es muy útil si abre a menudo un informe en particular. Para añadir
un informe a la vista de centro de trabajo Resumen, haga clic en Personalizar y seleccione Esta pantalla. En
Personalizar resumen, está disponible una lista de informes que se pueden añadir. Puede seleccionar la vista del
informe y la selección a visualizar.
Tenga en cuenta que los informes integrados solo se pueden visualizar como tabla o gráfico. Solo se pueden visualizar
ambos, la tabla y el gráfico, cuando se visualizan los informes en un navegador Web.
Consulte también
Trabajo con selecciones [página 13]
Trabajar con informes en un navegador Web [página 12]
2.7 Trabajo con informes para dispositivos móviles
Resumen
Los informes para dispositivo móvil son informes basados en explorador que están habilitados para dispositivos
móviles.
Tenga en cuenta que, por defecto, los informes para dispositivo móvil no se visualizan en la lista de informes. Puede
ver los informes para dispositivos móviles al seleccionar Informe para dispositivo móvil en la lista desplegable.
Adaptar informes para dispositivo móvil
Puede abrir el informe de manera estándar en su dispositivo móvil o puede adaptarlo a sus propias necesidades.
Para adaptar un informe para dispositivo móvil, debe grabar en el sistema una vista del informe como estándar antes
de abrirla en su dispositivo.
1.
Abra el informe para dispositivo móvil relevante.
2.
En el área Selecciones, marque los valores relevantes para las variables.
Para obtener más información, consulte Trabajo con selecciones [página 13].
Si desea optimizar el uso del informe en el dispositivo móvil, recomendamos fijar la opción de inicio
en Ocultar área de selección e iniciar informe.
3.
Grabe el conjunto de selecciones de valores para las variables.
4.
Cuando el informe se visualiza en el navegador web, realice todas las modificaciones relevantes en la
disposición y en el desglose del informe.
Para obtener más información, consulte Trabajar con informes en un explorador web [página 12].
5.
Grabe la vista de informes y el conjunto de selecciones de valores para las variables. Para grabar la vista de
informes, desde Vista , haga clic sobre Grabar como. Para grabar el conjunto de selecciones de valores
para la variable, en el área Selección, seleccione la página de fichas Editar y haga clic sobre Grabar como .
44
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Conceptos básicos
6.
Defina la vista de informe actual y las variables como estándar. Si desea fijar la vista de informes como
estándar, desde Vista , seleccione Gestionar vistas. Si desea fijar las variables como estándar, en el área
Selección, seleccione la página de fichas Gestionar .
7.
En el navegador web, en la barra de herramientas, haga clic en Definir como estándar .
El informe adaptado estará definido como estándar para el informe para dispositivo móvil.
Nota para los administradores
Para que el informe para dispositivo móvil esté disponible para los usuarios empresariales, los administradores
deben asignar el informe al centro de trabajo relevante móvil y a un centro de trabajo relevante para la empresa.
Para obtener más información, consulte Asignar un informe.
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Conceptos básicos
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45
3 Análisis empresarial
3.1 Vista Diseño de informes
3.1.1 Guía rápida Diseño de informes
En la vista Diseñar informes los administradores pueden crear y editar sus informes para dar respuesta a requisitos
y procesos empresariales.
Puede acceder a la vista de centro de trabajo Diseñar informes desde el centro de trabajo Análisis empresarial y/o
Administrador.
Conceptos básicos
Use los objetos de Análisis del sistema para crear sus informes. Los datos de ratios y características de una fuente
de datos o un grupo de ratios le servirán como base para crear sus informes. Para obtener más información, consulte
Resumen de Análisis [página 6].
Tareas
Crear un informe
Al hacer clic en Nuevo
, dispondrá de las siguientes opciones.
●
Informe
Le permite crear un informe basado en navegador a partir de una fuente de datos o
grupo de ratios mediante el asistente de informes.
Para obtener más información, consulte Trabajo con informes mediante el asistente
de informes [página 49].
●
Informe como copia
Le permite crear un informe basado en un informe seleccionado mediante el asistente
de informes.
Cuando crea un informe a partir de un informe seleccionado basado en navegador, si
no asigna un ID de informe válido, el informe generará un ID de informe.
Para obtener más información, consulte Trabajo con informes mediante el asistente
de informes [página 49].
●
Informe basado en Microsoft Excel
Le permite crear un informe basado en Microsoft Excel usando dicho programa.
Para obtener más información, consulte Trabajar con informes y planes en Microsoft
Excel [página 35].
Editar un informe
Al hacer clic en Editar con
46
, dispondrá de las siguientes opciones según el tipo de informe.
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Análisis empresarial
●
Asistente de informes
Le permite editar informes basados en el explorador que usted u otros administradores
han creado. Para obtener más información, consulte Trabajo con informes mediante
el asistente de informes [página 49].
●
Explorador web
Le permite ejecutar análisis ad hoc y modificar la disposición de los informes
entregados y los informes que usted u otros administradores han creado.
Tenga en cuenta que cuando los administradores abran informes en un explorador web
en el centro de trabajo Análisis empresarial, solo se visualizarán datos generados del
test para garantizar que no tienen acceso a datos confidenciales. Los usuarios
empresariales visualizan datos reales cuando abren informes desde la vista del centro
de trabajo Informes relevante.
Para obtener más información, consulte Trabajar con informes en un explorador web
[página 12].
●
Microsoft Excel
Le permite ejecutar análisis ad hoc y editar informes basados en Microsoft Excel.
Tenga en cuenta que cuando los administradores abran informes en Microsoft Excel
en el centro de trabajo Análisis empresarial, sólo se visualizarán datos generados del
test para garantizar que no tienen acceso a datos confidenciales. Los usuarios
empresariales visualizan datos reales cuando abren informes desde la vista del centro
de trabajo Informes relevante.
Para obtener más información, consulte Trabajar con informes en Microsoft Excel
[página 35].
Asignar un informe
Una vez ha creado un informe, debe asignarlo para ponerlo a disposición de usuarios
empresariales y otros administradores.
Puede crear y actualizar asignaciones de informe al hacer clic en Asignar .
Para obtener más información, consulte Asignar un informe.
Crear un destino de navegación
Puede crear destinos de navegación en un informe de destino seleccionado al que los usuarios
empresariales puedan navegar desde un informe fuente. Para obtener más información,
consulte Crear y editar un destino de navegación [página 48].
Revisión de asignaciones de informes
Desde la vista del centro de trabajo Diseñar informes, haciendo clic en
Resumen de asignaciones , puede revisar las asignaciones de informes que hizo usted y SAP.
También puede modificar las asignaciones de informes en la release actual.
Consulte también
Añadir un campo de ampliación a una fuente de datos o informe [página 110]
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3.1.2 Cree y edite un destino de navegación
Resumen
En la vista del centro de trabajo Diseñar informes, los administradores crear destinos de navegación en un informe
de destino seleccionado hacia el que pueden navegar los usuarios empresariales desde un informe de origen.
También debe definir de qué manera se transfieren los valores a la característica o variable correspondiente.
La navegación de informe a informe es útil para un análisis más detallado de los datos del informe. Por
ejemplo, un usuario empresarial tiene el informe de origen Pedidos por proveedor, que contiene los ID de
pedido. Cuando un usuario empresarial hace clic en un ID de pedido en el informe, como 3141, el menú
de contexto muestra el informe de destino Pedidos por producto. El usuario empresarial luego puede
navegar hasta este informe directamente sin volver a la vista de centro de trabajo Informes. En este
ejemplo, el usuario empresarial puede ver qué otros pedidos tienen el mismo producto, como en el pedido
3141.
Para obtener información acerca de cómo los usuarios empresariales navegan desde un informe de origen a uno de
destino, consulte Navegación analítica [página 30].
Procedimiento
1.
Desde la lista de trabajo de objeto Diseñar y asignar informe, seleccione el informe de destino relevante y haga
clic en Crear navegación .
En la siguiente pantalla, aparece el informe de destino y las características y variables correspondientes.
También puede decidir si desea crear destinos de navegación para características y variables en una vista de
informes.
2.
Para seleccionar un informe de origen, haga clic en Añadir informe de origen .
Para eliminar un informe de origen, haga clic en Eliminar informe de origen .
3.
Desde la lista desplegable Seleccionar informe de origen, seleccione el informe de origen correspondiente.
Se añade el informe de origen, junto con las características y variables correspondientes.
4.
En la lista de características y variables de destino, seleccione las características y variables de origen desde
las listas desplegables de las columnas relevantes.
Si selecciona una variable, debe modificar el tipo de transferencia a Transferencia de rango.
5.
Defina cómo deben transferirse las selecciones de valor desde el informe de origen al informe de destino.
La siguiente tabla ofrece un resumen de los tipos de transferencia disponibles:
Tipo de
transferencia
Sin transferir
48
Descripción
La selección de valor de características o variables del informe de origen no se transfiere al
informe de destino. Así, la característica o variable del informe de destino no está restringida.
Por ejemplo, los IDs de proveedor del informe de origen no se transfieren al destino donde no
se enumeran proveedores.
Si no quiere que una característica esté restringida, use este tipo de transferencia.
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Tipo de
transferencia
Descripción
Transferido
La selección de valor de la característica o la variable del origen se transfiere sin modificación
a la característica o variable de destino.
Puede transferir una característica de origen a una variable de destino. También puede
transferir una variable de origen a una característica de destino.
No es necesario que las características o variables tengan el mismo nombre, pero
deben ser semánticamente correctas. Por ejemplo, en su empresa, puede ser
correcto transferir selecciones de valor de una unidad de ventas a un centro de
costes si son uno solo.
Observe que el sistema no puede verificar una selección infinita.
Transferencia de
rango
Las selecciones de valor (característica y variable) del informe de origen se transfieren a la
variable o a la característica de destino.
El sistema primero verifica si la característica de origen tiene una selección de valor. Si es así,
el destino se completa con la selección del valor. Si el sistema no puede encontrar las
selecciones de valor para la característica de origen, verifica si la variable de origen tiene una
selección de valor. Si es así, el destino se completa con la selección del valor.
Recomendamos usar este tipo de transferencia si tiene una característica y una variable
definidas para la característica especificada en el informe de origen.
Al decidir de qué manera deben transferirse las selecciones de valor para las variables, también
debe tener en cuenta el tipo de selección para la variable.
Por ejemplo, en el informe de origen, debe tener una variable denominada Empresa para la cual se
permite un valor individual. Desea transferir valores desde la variable a las siguientes variables en
el informe de destino:
●
Empresa
El tipo de selección está definido para la variable como Valor individual. Por consiguiente,
recomendamos seleccionar Transferido como el tipo de transferencia.
●
Empresa asociada
El tipo de selección está definido para la variable como Valor múltiple. Por consiguiente,
recomendamos seleccionar No transferido como el tipo de transferencia.
3.1.3 Cómo trabajar con informes mediante el asistente de informes
Resumen
Los administradores pueden crear y editar informes que hayan creado con el asistente de informes.
La actividad guiada del asistente de informes está disponible en las siguientes ubicaciones:
y seleccionando a
●
Desde la vista del centro de trabajo Diseñar informes, haciendo clic en Nuevo
continuación Informe o Informe como copia.
●
Desde la vista del centro de trabajo Diseñar fuentes de datos, haciendo clic en Nuevo
continuación Informe.
y seleccionando a
Una vez que haya asignado informes a vistas de centros de trabajo, estos estarán disponibles en la vista de centro
de trabajo Informes de los centros de trabajo pertinentes. Así, los usuarios empresariales pueden crear sus propias
vistas de informes personales.
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Los administradores pueden crear vistas públicas de informes y selecciones públicas, es decir, un conjunto
público de selecciones de valor para variables y valores de filtro en el centro de trabajo Análisis
empresarial. Los administradores crean vistas de informe públicas y selecciones públicas con el informe
en un explorador web.
Así, las vistas de informe públicas y las selecciones públicas están disponibles con los informes
correspondientes. Para obtener más información, consulte Trabajar con informes en un explorador web
[página 12] y Trabajar con selecciones [página 13].
Procedimiento
1.
Defina un informe y seleccione la fuente de datos
No es necesario realizar todas las etapas, sólo es obligatoria la primera. Esto se indica mediante un
asterisco (*).
Puede introducir un nombre, seleccionar una fuente de datos y hacer clic en Finalizar para crear
un informe.
a.
Indique un nombre y una descripción para el informe.
Recomendamos proporcionar una descripción para el informe, a fin de que el usuario empresarial
pueda identificar el uso del informe una vez que esté asignado a las vistas de centro de trabajo
relevantes y a los centros de trabajo correspondientes.
b.
Seleccione una fuente de datos para el informe. Una fuente de datos proporciona las características
y los ratios usados en un informe. También sirve de base para otros objetos de informes, como
estructuras o grillas de ratios.
Para obtener más información sobre los objetos en Análisis, consulte Resumen de Análisis
[página 6].
Para seleccionar una fuente de datos, puede introducir el ID o seleccionar una fuente de datos desde
la selección de valor.
Cuando selecciona una fuente de datos, aparecen uno o más contextos de acceso admitidos.
Cuando asigna el informe a un centro de trabajo o a una vista de centro de trabajo, el contexto
de acceso del informe y el centro de trabajo o la vista de centro de trabajo deben coincidir.
c.
2.
50
También puede definir otras propiedades para el informe:
●
Habilitar para dispositivo móvil
Al seleccionar la casilla de selección, el tipo de informe se define en Informe para dispositivo
móvil. Para obtener más información, consulte Trabajar con informes para dispositivos móviles
[página 44].
●
Sólo para datos maestros
Al seleccionar la casilla de selección puede crear un informe sin ratios. El sistema va directamente
al paso 2. Esto es útil si desea crear informes de listas, como una lista de clientes.
●
Si el informe que desea crear es una copia de un informe que tiene destinos de navegación, la
casilla de selección de Copiar con navegación también está disponible. Al seleccionar la casilla de
selección, el sistema también copia los destinos de navegación del informe de origen a su informe.
Para obtener más información acerca de cómo crear destinos de navegación, consulte Crear o
editar un destino de navegación [página 48].
Para obtener información acerca de la manera en que los usuarios empresariales navegan en los
informes, consulte Navegación analítica [página 30].
Seleccione los ratios
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En este paso, selecciona los ratios que deben utilizarse en el informe. En la lista desplegable Mostrar, tiene
las siguiente opciones:
●
Todos
Se muestran todos los ratios y grupos de ratios disponibles en una fuente de datos.
●
Ratios creados por cliente
Se muestran los ratios creados por los administradores.
●
Grupo de ratios
Mediante esta selección, puede elegir una estructura de ratios o una grilla de ratios.
●
Ratios
●
Grupo de ratios/ratios seleccionados
También puede crear ratios calculados y restringidos al hacer clic en Crear . Para obtener más información,
consulte Crear y editar un ratio [página 71].
3.
Seleccione las características
Se enumeran las características que están disponibles en la fuente de datos. Las dimensiones, que es el
criterio mediante el cual se categorizan las características, pueden ayudarlo en la selección de características
relevantes. Las características pueden seleccionarse por defecto.
Para determinar si la característica tiene una restricción predefinida o si tiene una variable asociada con ella,
puede añadir las columnas Tiene variable y Selección de valores.
Para añadir las columnas, haga clic en Personalizar, seleccione la opción Esta página y seleccione los campos
de la lista.
Si la característica tiene Sin selección de valores, no hay restricciones predefinidas. Puede crear restricciones
o añadir una variable en la siguiente etapa.
4.
Defina propiedades de característica
Para cada característica disponible, actualice las siguientes propiedades.
●
Parametrizaciones de visualización
○
La casilla de selección Visualizar en informe muestra si una característica aparece en la lista No
mostrado actualmente en el panel de navegación cuando el informe se visualiza en un explorador
web. Si la casilla de selección no está seleccionada, la característica aún puede utilizarse en el
área Selección en el informe y para ratios restringidos.
○
Para modificar el nombre de las características que se muestran a los usuarios empresariales en
un informe, puede renombrar las características. En el campo Renombrar característica como,
introduzca el nuevo nombre de la característica.
○
Al seleccionar la casilla de selección Mostrar valor de datos maestros, puede visualizar los valores
de una característica en el informe, independientemente de si hay o no valores de ratio.
Al seleccionar la casilla de selección Mostrar valor de datos maestros para la
característica Cliente, se visualizan todos los clientes en el informe.
●
Selecciones de valor
También se enumeran las selecciones de valor definidas. La siguiente tabla describe las opciones
disponibles en Selección de valores.
Valor
Descripción
Ninguna selección de
valores
La característica no está limitada.
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Valor
Descripción
Utilizar variable
La característica puede restringirse utilizando una variable.
Si selecciona Utilizar variable, la característica se puede restringir a una o varias
selecciones de valores utilizando una variable. En la etapa Definir variables, puede
actualizar propiedades para la variables.
En el diálogo de variables, puede restringir la característica utilizando una variable
o grabar un conjunto de selecciones de valores para la selección.
Selección de valores fijos
Puede fijar selecciones de valores fijos para las características seleccionadas.
Tenga en cuenta que si la característica ya está restringida a una o varias
selecciones de valores fijos, no podrá modificar selecciones de valores fijos.
Si selecciona Selección de valores fijos, Fijar selecciones de valores fijos está
activo.
Utilizar restricción
compleja
La característica se restringe utilizando una o varias reglas de restricción compleja
que se definen en una estructura de ratios o cuadrícula de ratios. No es posible
modificar la restricción.
Por ejemplo, la característica Hace un año utilizada en la cuadrícula de ratios
perteneciente a la fuente de datos está restringida mediante una selección relativa.
Utilizar variable heredada La característica se restringe utilizando una variable heredada. No es posible
modificar la restricción.
Por ejemplo, la característica está restringida mediante una variable de una fuente
de datos subyacente.
●
Parametrizaciones de jerarquía
También se enumeran las parametrizaciones de jerarquía definidas. La siguiente tabla describe las
opciones disponibles en Jerarquía.
Valor
Descripción
Sin jerarquía
No hay ninguna jerarquía disponible para la característica.
Utilización de la variable La jerarquía de la característica puede restringirse utilizando una variable.
5.
Jerarquía fija
La jerarquía característica está restringida para visualizar las características por un
atributo. Por ejemplo, para visualizar la característica del cliente por ubicación.
Vía variable heredada
La jerarquía característica se restringe por medio de una variable heredada.
No es posible modificar la restricción.
Definir variables
Para cada variable disponible, actualice el tipo de selección y los valores por defecto, si es necesario.
El tipo de selección indica de qué manera pueden seleccionarse los valores para la variable, como valores
únicos, valores múltiples, intervalo u otra selección. También puede actualizar los valores por defecto.
6.
Revisión y confirmación
Revise el informe. En la etapa de Confirmación, puede visualizar el informe en un explorador web, a fin de
crear un diseño para el informe, asignar el informe a una vista de centro de trabajo o crear otro informe.
En el centro de trabajo Análisis empresarial, cuando usted visualiza informes, se muestran los datos
de prueba generados, independientemente de si el informe está asignado a una vista de centro de
trabajo para la que tenga derechos de acceso como usuario empresarial.
Para visualizar el informe con datos reales, debe abrir el informe desde una vista de centro de trabajo
Informes para la que tenga derechos de acceso como usuario empresarial.
Consulte también
Trabajo con informes en un explorador web [página 12]
Asignar un informe
52
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3.1.4 Resumen de fuentes de datos en SAP Business ByDesign
Resumen
Este documento proporciona un resumen de las fuentes de datos disponibles en el sistema.
Los siguientes documentos enumeran las fuentes de datos y otra información de las áreas relevantes.
●
Resumen de fuentes de datos en Gestión de relación con proveedores
●
Resumen de fuentes de datos en Gestión de la cadena logística
●
Resumen de fuentes de datos en Gestión de proyectos
●
Resumen de fuentes de datos en Datos comerciales generales
●
Resumen de fuentes de datos en Gestión de Recursos Humanos
●
Resumen de fuentes de datos en Finanzas
●
Resumen de fuentes de datos en Customer Relationship Management
●
Resumen de fuentes de datos en Gestión de aplicaciones y usuarios
3.1.5 Asignar un informe o indicador de rendimiento clave
Resumen
Una vez que ha creado un informe, puede asignarlo a centros de trabajo y a vistas de centro de trabajo, lo que hace
que esté disponible para los usuarios empresariales en la vista Informes del centro de trabajo correspondiente.
También puede asignar indicadores de rendimiento clave (KPI) a vistas de centro de trabajo. A continuación, también
se brinda la información para asignar los KPI.
Procedimiento
1.
Desde la vista de centro de trabajo Diseñar informes, seleccione el informe relevante con el estado No
asignado.
Desde la vista de centro de trabajo Diseñar KPIs, seleccione el KPI relevante.
.
2.
Desde la vista del centro de trabajo, haga clic en Asignar
3.
Para el informe o el KPI, seleccione las vistas de centro de trabajo a las que desea asignar el informe o el KPI
y configure el indicador Asignar.
Observe que el sistema verifica si el contexto de acceso del informe o del KPI y el contexto de acceso
de la vista de centro de trabajo están en conflicto. La columna Conflicto indica si existe un conflicto.
Una marca de verificación indica que los contextos de acceso coinciden.
Un signo de exclamación indica que los contextos de acceso están en conflicto.
Si desea asignar informes a la vista de centro de trabajo, independientemente de los derechos de
acceso en conflicto, puede hacer modificaciones a su ajuste preciso en el centro de trabajo
Configuración empresarial mediante la actividad opcional Finalizar formularios, informes, interfaces
de usuario y necesidades de integración de terceros y seleccionar la opción Análisis de administrador:
Parametrizaciones.
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Para los informes, el sistema asigna las categorías de informes desde la fuente de datos subyacente para el
informe. Puede modificar la asignación de la categoría de informes seleccionando la vista de centro de trabajo
correspondiente y haciendo modificaciones a la asignación de categoría de informes en la lista.
4.
Para los informes, seleccione las categorías de informes por las cuales puede agruparse el informe en la vista
de centro de trabajo Informes.
Parte del contenido entregado tiene el estado Oculto por defecto. Por ejemplo, los informes se visualizan
únicamente como informes integrados. Si desea visualizar el informe en la vista del centro de trabajo
Informes, desmarque el indicador Ocultar en la vista Informes.
Resultado
El informe o KPI está disponible para los usuarios empresariales que hayan sido asignados a las vistas del centro de
trabajo.
Si asigna informes basados en Microsoft Excel®, es decir, libros de trabajo, asegúrese de que los informes
integrados en el libro de trabajo estén asignados asimismo a los mismos centros de trabajo y vistas de
centro de trabajo que el libro de trabajo para garantizar que los usuarios empresariales puedan visualizar
todos los informes integrados en el mismo libro de trabajo. Anote el nombre e ID del informe para cada
informe integrado en la lista desplegable Nombre de informe de la cabecera del libro de trabajo y compare
su asignación frente a los informes utilizados en el libro de trabajo.
Por ejemplo, ha asignado un informe basado en Microsoft Excel®, es decir, un libro de trabajo, a una vista
de centro de trabajo. El libro de trabajo está disponible para todos los usuarios asignados a esta vista de
centro de trabajo. Un usuario ejecuta el libro de trabajo, pero recibe un mensaje de error indicándole que
no está autorizado para ejecutar el informe. El usuario recibe este mensaje de error porque el informe no
está asignado a la misma vista de centro de trabajo que el libro de trabajo.
3.1.6 Add-in para Crystal Reports
Resumen
El add-in SAP Business ByDesign para Crystal Reports le permite acceder a los datos analíticos desde el sistema
SAP Business ByDesign para crear o editar informes formateados.
Para obtener información sobre Crystal Reports 2008, consulte la documentación de ayuda de Crystal
Reports 2008. Para obtener información adicional sobre Crystal Reports 2008, consulte help.sap.com. En
la ficha SAP BusinessObjects, en Resumen de SAP BusinessObjects, haga clic en Todos los productos.
Seleccione la versión de idioma pertinente de Crystal Reports 2008 junto con la versión correspondiente.
Requisitos previos
Ha instalado el siguiente software:
Crystal Reports 2008 (versión 12.2 o superior)
Crystal Reports 2008 debe comprarse por separado. Puede comprar Crystal Reports 2008 en SAP BusinessObjects.
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Recomendamos instalar los paquetes de servicio y las correcciones urgentes más recientes para Crystal Reports
2008. Desde SAP Service Marketplace, en la columna Para clientes, haga clic en SAP Crystal Solutions Support.
En la siguiente página, en Descargas, haga clic en Descargas y luego, en Obtener descargas de soluciones de SAP
Crystal. En la siguiente página Soporte para objetos empresariales, una vez que ingresó los siguientes criterios de
selección, haga clic en Buscar.
●
●
Para los service packs:
○
Producto de software Crystal Reports
○
Versión de producto: Crystal Reports 2008
○
Tipo de software: Service Pack
Para las correcciones urgentes:
○
Producto de software Crystal Reports
○
Versión de producto: Crystal Reports 2008
○
Tipo de software: Corrección urgente
Para instalar el service pack y la corrección urgente, haga clic en el título del archivo correspondiente.
Instalación del complemento para Crystal Reports
Puede instalar el add-in de SAP para Crystal Reports 2008 desde el centro de trabajo Principal. Desde Resumen de
autoservicios, en Mi PC, seleccione Instalar software adicional. En la siguiente pantalla, haga clic en el enlace de
descarga.
Recomendamos que verifique periódicamente si hay una actualización del complemento para Crystal Reports
disponible.
Tenga en cuenta que debe verificar si el equipo cumple con los requisitos de hardware y software. Para verificar las
parametrizaciones de su equipo, desde Resumen de autoservicios del centro de trabajo Principal, en Mi PC,
seleccione Verificar parametrizaciones de Mi PC.
Procedimientos
Para acceder al add-in desde Crystal Reports para crear y editar informes formateados:
1.
Abra Crystal Reports 2008 desde su escritorio.
2.
Desde la barra de herramientas del menú Crystal Reports, haga clic en Archivo, Nuevo y seleccione la opción
Informe en blanco.
Tenga en cuenta que la pantalla Experto en base de datos no corresponde para trabajar con el add-in de SAP
para Crystal Reports. Por lo tanto, debe hacer clic en Cancelar.
3.
El complemento está disponible desde el menú, en Complementos, Complemento SAP Business ByDesign.
Para hacer que la barra de herramientas del complemento esté visible, desde el menú Ver, seleccione Barras
de herramientas y seleccione Comando externo.
4.
Para iniciar sesión en el sistema, haga clic en una de las funciones del add-in, como el icono con la información
sobre herramientas de Abrir informe formateado.
En la pantalla de inicio de sesión, introduzca su ID de usuario y su contraseña para iniciar sesión en el sistema
de SAP Business ByDesign.
La URL que debe mostrarse es la URL base de su sistema SAP Business ByDesign.
Para acceder al add-in desde el sistema SAP Business ByDesign para crear informes formateados:
En el centro de trabajo Análisis empresarial, desde la vista de centro de trabajo Diseñar informes, se puede utilizar
el add-in para Crystal Reports para crear informes formateados. Para crear un informe formateado, haga clic en
Nuevo
y seleccione la opción Informe formateado.
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Tenga en cuenta que para editar un informe formateado, deberá abrir Crystal Reports 2008 desde su escritorio.
Creación de informes formateados
Para crear informes formateados, desde la barra de herramientas del menú Crystal Reports, haga clic en Archivo,
Nuevo y seleccione la opción Informe en blanco.
Tenga en cuenta que la pantalla Experto en base de datos no corresponde para trabajar con el complemento SAP
Business ByDesign para Crystal Reports. Por lo tanto, debe hacer clic en Cancelar.
Para obtener más información sobre la creación de informes formateados, consulte el siguiente documento: Crear
o editar un informe formateado [página 56].
Opciones de la barra de herramientas del complemento Crystal Report
●
Acerca de
Ofrece la versión y la información técnica del producto acerca del add-in.
●
Abrir informe formateado
Puede abrir los informes entregados por SAP o aquellos formateados en forma personalizada desde la lista
de informes disponibles almacenados en el sistema.
●
Seleccionar informe
Seleccione los informes que deben usarse en un informe de una lista de informes disponibles.
●
Seleccionar características
Seleccione características que deben usarse en el informe a partir de la lista de características disponibles.
●
Actualizar informe formateado
Se actualizan el diseño y los datos del informe actual.
●
Grabar informe
Para grabar el informe en el sistema SAP Business ByDesign, asegúrese de que selecciona Grabar informe
desde el add-in de SAP para Crystal Reports.
●
Grabar como
Graba un informe en el sistema con un nombre nuevo.
●
Cerrar sesión
Cierre la sesión del sistema de SAP Business ByDesign.
3.1.7 Crear o editar un informe formateado
Resumen
En el centro de trabajo Análisis empresarial, desde la vista de centro de trabajo Diseñar informes, se puede utilizar
el add-in de SAP para Crystal Reports para crear informes formateados. Desde Crystal Reports, puede editar
informes formateados que hayan creado.
Para obtener información sobre Crystal Reports 2008, consulte la documentación de ayuda de Crystal
Reports 2008. Para obtener información adicional sobre Crystal Reports 2008, consulte help.sap.com. En
la ficha SAP BusinessObjects, en Resumen de SAP BusinessObjects, haga clic en Todos los productos.
Seleccione la versión de idioma pertinente de Crystal Reports 2008 junto con la versión correspondiente.
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Requisitos previos
Para crear y editar informes formateados, debe tener Crystal Reports 2008 (versión 12.2 o superior) instalado, junto
con el add-in de SAP para Crystal Reports. Para obtener más información, consulte Complemento para Crystal
Reports [página 54].
Procedimiento
1.
Acceda al add-in.
Si tiene el add-in de SAP para Crystal Reports y Crystal Reports Viewer instalados, asegúrese de
que Crystal Reports sea el programa estándar que abre los archivos .rpt.
Para crear un informe formateado, puede acceder al add-in desde la vista del centro de trabajo Diseño de
informes, hacer clic en Nuevo y seleccionar la opción Informe formateado.
Para editar un informe formateado, abra el Crystal Report 2008 desde su escritorio.
Tenga en cuenta que la pantalla Experto en base de datos no corresponde para trabajar con el addin de SAP para Crystal Reports. Por lo tanto, debe hacer clic en Cancelar.
2.
Inicie sesión en el sistema SAP Business ByDesign.
Para iniciar sesión en el sistema, haga clic en una de las funciones del add-in, como el ícono con la información
sobre herramientas de Informe formateado.
En la pantalla de inicio de sesión, introduzca su ID de usuario y su contraseña para iniciar sesión en el sistema
de SAP Business ByDesign.
La URL que debe mostrarse es la URL base de su sistema SAP Business ByDesign.
3.
4.
Identifique un informe que debe usarse como base para el informe formateado.
●
Al hacer clic en el icono con la información sobre herramientas Abrir informes formateados, podrá
seleccionar un informe entregado o personalizado. Puede editar el informe y grabarlo como un nuevo
informe formateado.
●
Al hacer clic en el ícono de la información sobre herramientas Seleccionar informe, puede seleccionar
informes entregados que están disponibles en el sistema para usar una fuente de datos en el add-in
del sistema para Crystal Reports. Para ver un resumen de los informes disponibles, consulte Resumen
de los informes en SAP Business ByDesign [página 9].
●
También puede crear un informe que debe usarse como base para el informe formateado.
Haga selecciones de valor para las variables.
Si se definen variables obligatorias con el informe, aparece la pantalla de variables, que enumera las variables
disponibles.
Observe que la variable Contexto de acceso siempre tiene el valor 9999. Dado que es probable que no siempre
tenga derechos de acceso a los datos en un área empresarial en particular, la restricción le permite realizar
una vista preliminar del informe con los datos de prueba generados para diseño y edición adicionales.
A continuación, se describen las columnas que se muestran en la pantalla de variables del add-in de SAP para
Cristal Reports.
●
Variable
Muestra todas las variables para el informe especificado.
●
Signo
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Le permite incluir o excluir una selección de valor especificado.
●
●
Opción de selección
Los siguientes operadores están disponibles para restringir selecciones de valor.
Opción de selección
Descripción
EQ
Igual a
LE
Menor que
GE
Mayor o igual que
GT
Mayor que
BT
Entre
CP
Contiene patrón
NP
Sin patrón
NE
No igual
NB
No entre
Valor superior e inferior
Le permite definir valores o rangos de valores. Al hacer clic en el botón que se encuentra entre las
columnas de Valor inferior y Valor superior, puede seleccionar valores que estén disponibles con la
variable correspondiente.
También puede añadir y eliminar filas, según corresponda.
También puede verificar si los valores que seleccionó para las variables son aceptables o no desde una
perspectiva de lógica empresarial.
5.
Defina el informe.
Para permitir que los usuarios empresariales identifiquen el informe, puede definir el informe o modificar las
propiedades de informe existentes. Para obtener información, consulte la documentación de ayuda de Crystal
Reports 2008 con respecto a añadir información de resumen al informe.
6.
Seleccione campos.
Para seleccionar características y atributos de características, use la función Seleccionar características en
la barra de herramientas del add-in de SAP para Crystal Reports. Cuando selecciona las características
mediante la función Seleccionar características, éstas se añaden al explorador de campos de Crystal Reports.
Para seleccionar las características y los ratios que se deben mostrar en el informe, use las funciones del
explorador de campos de Crystal Reports. Para obtener información, consulte la documentación de ayuda
de Crystal Reports 2008 relacionada con el cuadro de diálogo del explorador de campos.
7.
Cree el diseño.
Para crear un diseño y formatear el informe, use las funciones de Crystal Reports. Para obtener información,
consulte el capítulo de la documentación de ayuda de Crystal Reports 2008 relacionado con el formato.
Para obtener más información sobre las funciones de Crystal Reports que se usan con frecuencia al formatear
informes, consulte el capítulo de la documentación de ayuda de Crystal Reports 2008 relacionado con
referencias de comandos, como Insertar menú.
8.
Grabe el informe.
Para grabar el informe en el sistema SAP Business ByDesign, asegúrese de seleccionar Grabar informe desde
la barra de herramientas del add-in de SAP para Crystal Reports.
Para grabar el informe en forma local, use la función de grabar de Crystal Reports.
●
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ID de informe
Debe proporcionar un ID para el informe.
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Observe las siguientes convenciones al crear un ID de informe:
○
El ID sólo puede contener letras del alfabeto latino, es decir, de la A a la Z.
○
El ID debe comenzar con una Z mayúscula.
○
El ID no puede contener marcas diacríticas, como el acento agudo ( ´ ) o la diéresis ( ¨ ).
○
El ID puede contener números, es decir, del 0 al 9.
○
El ID puede contener un guión bajo ( _ ).
○
La longitud del ID se limita a 25 caracteres.
●
Nombre del informe
Debe proporcionar un nombre de informe. Puede introducir texto libre. La longitud del nombre del
informe se limita a 60 caracteres.
●
Descripción del informe
La descripción del informe es opcional. Puede introducir texto libre. La longitud de la descripción del
informe se limita a 128 caracteres.
Resultado
Ha creado un informe formateado que puede estar disponible para los usuarios empresariales. Desde la vista del
centro de trabajo Diseñar informes, seleccione el informe formateado y haga clic en Asignar .
Para más información, acceda al Centro de ayuda desde la pantalla relevante.
Observe que para ver informes formateados, los usuarios empresariales deben tener Crystal Reports Viewer
instalado.
El Crystal Reports Viewer está disponible en la vista del centro de trabajo Resumen de autoservicios del centro de
trabajo Página principal. Bajo Mi PC, haga clic en Instalar software adicional. En la siguiente pantalla, haga clic en el
enlace de descarga.
3.1.8 Informes financieros personalizados
Resumen
En el centro de trabajo Análisis empresarial, la vista Informes de diseño permite crear informes personalizados con
el asistente de informes. Puede crear informes tanto desde cero (Nuevo > Informe) como copiando informes
existentes (Nuevo > Informe como copia).
En la contabilidad financiera, debido a las complejas interdependencias entre la fuente de datos subyacente
y las estructuras de ratios, se recomienda especialmente crear nuevos informes solo copiando informes
existentes.
Este documento proporciona directrices y recomendaciones para ayudar a crear correctamente informes
personalizados de contabilidad financiera utilizando el asistente para informes.
Requisitos previos
Está familiarizado con el funcionamiento básico del asistente para informes.
Para más información, acceda al Centro de ayuda desde la pantalla relevante.
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Nuevo informe financiero como copia
Antes de copiar un informe, plantéese qué tipo de informe necesita. Examine los informes de contabilidad financiera
estándar y seleccione el que mejor satisfaga sus necesidades teniendo en cuenta lo siguiente:
●
La fuente de datos
La fuente de datos subyacente a un informe determina los ratios y características disponibles.
La fuente de datos determina también el período del informe.
El período no se puede modificar en la copia. Por ejemplo, si la fuente de datos restringe los datos
a un ejercicio individual, no será posible modificar la copia para poder realizar comparaciones de un
año a otro.
Al copiar un informe no es posible seleccionar una fuente de datos distinta en la copia.
●
Diseño
●
Variables de selección
En la copia puede modificar el diseño, añadir o eliminar variables de selección o definir distintos valores por defecto.
Para asegurarse de que su nuevo informe funciona tal como está previsto, observe las siguientes directrices y
recomendaciones durante cada etapa del proceso:
Etapa 1: Definir el informe y seleccionar la fuente de datos
Al crear un nuevo informe como copia, no puede seleccionar una fuente de datos diferente. Si la fuente de datos
indicada no se ajusta a sus necesidades, inicie un informe distinto.
Etapa 2: Seleccionar ratios
Si quiere añadir al informe un ratio nuevo calculado o restringido, haga clic en Crear en la etapa Seleccionar ratios.
Al crear un ratio restringido, tenga en cuenta lo siguiente:
●
El período de tiempo del informe se basa en la fuente de datos. Por ejemplo, el informe Estados financieros
está restringido a un ejercicio fiscal, mientras que el informe Cuentas de mayor: Partidas individuales admite
varios ejercicios fiscales. No se puede modificar la restricción definida para el ratio.
●
Se recomienda utilizar la Selección relativa para fijar las selecciones de valor (fijas o por defecto) para la
característica.
Los valores de Selección relativa disponibles se basan en el período de la fuente de datos. No obstante, los
valores disponibles para la selección variarán en función de la fuente de datos del informe.
Supongamos que desea que el informe compare un importe acumulativo para el ejercicio actual con el
período correspondiente del ejercicio anterior. Esto permitiría a los usuarios comparar, por ejemplo, el
período de enero a mayo de 2011 con el de enero a mayo de 2010. Para conseguirlo, cree los siguientes
ratios:
●
Un ratio restringido para el importe anual acumulado del ejercicio fiscal corriente, restringido al
Anual acumulado.
●
Un ratio restringido para el importe anual acumulado del ejercicio fiscal anterior, restringido a
Último ejercicio fiscal (Anual acumulado).
●
Un ratio calculado para la diferencia: Anual acumulado – Último ejercicio fiscal (anual acumulado)
Una vez haya finalizado la creación del ratio y haya vuelto a la pantalla Seleccionar ratios , asegúrese de que
selecciona el ratio (casilla de selección Seleccionar).
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Etapa 3: Seleccionar características
A fin de que los datos de los informes de contabilidad financiera sean completos y consistentes, son necesarias las
siguientes características como criterios de selección fijos o variables:
●
Empresa
●
Sistema contable
●
Período/año contable
●
Plan de cuentas
●
Variante de ejercicio fiscal
Al copiar un informe de contabilidad financiera, estas características se ejecutan de fondo automáticamente y, por
tanto, no necesita seleccionarlas en la etapa Seleccionar características.
Si desea visualizar las características en el informe lo único que tiene que hacer es seleccionarlas en la etapa
Seleccionar características.
Por ejemplo, si está creando un informe multiempresa, deseará ver los nombres de las empresas en el
informe para poder seleccionar la Empresa como característica. En los informes de una sola empresa,
sin embargo, no es necesario y por tanto no le hace falta seleccionar la característica Empresa.
Etapa 4: Propiedades de la característica
Los informes que muestran posiciones de estados financieros necesitan una jerarquía para que las posiciones se
muestren en base a la estructura de informe financiero apropiada.
Al copiar un informe, sin embargo, se pierde la información de jerarquía del informe original. Por tanto, deberá definir
cada vez cómo se selecciona la jerarquía en la etapa Propiedades de característica.
Realice las siguientes parametrizaciones para la característica Balance y posición de declaración de ingresos:
●
Selección de valor
Seleccionar Sin selección de valor.
●
Jerarquía
Seleccionar Jerarquía fija o Utilizando variable.
Si selecciona Jerarquía fija:
○
Asegúrese de que abre la ficha Jerarquía e introduce una jerarquía.
Si selecciona Jerarquía fija y no introduce una jerarquía, el informe no mostrará los datos
correctos.
○
Asegúrese de que cualquier valor por defecto que defina para la estructura del informe financiero en la
etapa Definir variables se ajusta a la jerarquía seleccionada como jerarquía fija.
Si selecciona Utilizando variable:
○
El campo de balance y la posición de la cuenta de resultados se mostrarán en la pantalla de selección de
variable al ejecutar el informe.
○
Si define un valor por defecto para Estructura de informes financieros y para Balance y posición de cuenta
de resultados en la etapa Definir variables, los dos valores por defecto deben ser idénticos.
Recomendación: Si tiene más de una estructura, se recomienda que los campos de la estructura de
informes financieros como del balance y la posición de cuenta de resultados se visualicen en la pantalla de
variables de selección. De ese modo se asegura que los usuarios seleccionan la misma estructura para
ambos al ejecutar el informe.
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Etapa 5: Definir variables
En esta etapa puede definir valores por defecto para las variables con Actualizar valores por defecto .
●
Si define un valor por defecto para la Estructura de informes financieros y ha seleccionado una jerarquía fija
en la etapa Propiedades de característica, asegúrese de que el valor por defecto se ajusta a la jerarquía fija.
●
Opcionalmente puede definir un valor por defecto para la Estructura de informes financieros y/o Balance y
posición de cuenta de resultados.
Si define un valor por defecto para ambos campos, asegúrese de que los valores son idénticos:
Valor por defecto para Estructura de
informes financieros
Valor por defecto para Balance y
posición de cuenta de resultados
Esta combinación es...
Ninguno
Ninguno
OK
Jerarquía X
Ninguno
OK
Jerarquía X
Jerarquía X
OK
Jerarquía X
Jerarquía Y
No OK
Al definir las variables, tenga también en cuenta lo siguiente:
●
Al copiar un informe de contabilidad financiera, las características Plan de cuentas y Variante de ejercicio
fiscal se ejecutan de fondo automáticamente y, por tanto, no necesita añadirlas como variables.
●
Compañía, Sistema contable y Período/Año contable pueden aparecer aquí como variables aunque no las
haya seleccionado como características.
●
Las dos variables Visualizar moneda y Visualizar moneda: Fecha de conversión siempre aparecen juntas en
la parte inferior de la pantalla de selección.
Etapa 6: Revisión
En la etapa de Revisión, verifique todas las parametrizaciones según las directrices del presente documento antes
de grabar el informe. Verifique también que los ratios nuevos que se hayan creado para el informe aparezcan aquí.
Otras actividades
Después de grabar el informe, cree un diseño del informe y defina las parametrizaciones para las características en
Parametrizaciones
> Características. En la columna Visualizar como se recomienda seleccionar Descripción.
Una vez haya finalizado la creación del informe nuevo y se haya definido el diseño, asígnelo a una vista en un centro
de trabajo de finanzas, como por ejemplo a Libro mayor.
Causas posibles de datos incorrectos
Si el informe finalizado no muestra datos correctos al ejecutarse, podría ser porque:
●
En la etapa Propiedades de característica, seleccionó Jerarquía fija en las propiedades de la característica
Balance y posición de cuenta de resultados, pero no seleccionó una jerarquía.
●
Ha definido un valor por defecto para la variable Estructura de informes financieros que no coincide con la
jerarquía especificada como jerarquía fija en la etapa Propiedades de característica.
●
Ha definido distintos valores por defecto para la Estructura de informes financieros y/o Balance y posición de
cuenta de resultados. Si selecciona definir los valores por defecto para estas variables, los valores deben ser
idénticos.
Al ejecutar el informe, asegúrese siempre de que la jerarquía seleccionada para la Estructura de informes
financieros es la misma que para el Balance y posición de cuenta de resultados.
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3.2 Vista Diseñar fuentes de datos
3.2.1 Guía rápida Diseñar fuentes de datos
En la vista del centro de trabajo Diseñar fuentes de datos, los administradores pueden crear y editar sus propias
fuentes de datos para satisfacer los requisitos y procesos empresariales y usar las fuentes de datos para informes.
Puede acceder a la vista de centro de trabajo Diseñar fuentes de datos desde el centro de trabajo Análisis
empresarial y/o Administrador.
Conceptos básicos
Use los objetos de Análisis del sistema para crear sus propios informes. Los datos de ratios y característica en fuentes
de datos sirven de base para informes. Para obtener más información, consulte Resumen de Análisis [página 6].
Para obtener más información acerca de fuentes de datos, consulte Fuentes de datos [página 64].
Tareas
Crear una fuente de datos combinada
Para obtener información acerca de esta tarea, consulte Crear o editar una fuente de datos
combinada [página 67].
Crear una fuente de datos combinada
Para obtener información acerca de esta tarea, consulte Crear y editar una fuente de datos
combinada [página 69].
Visualizar previamente una fuente de datos
Puede visualizar previamente los datos de fuentes de datos en un explorador web. En el modo
de visualización previa, los administradores pueden visualizar los datos de forma similar a
cómo visualizan los datos de un informe los usuarios finales. Desde el modo de visualización
previa, los usuarios clave pueden navegar hasta el asistente de informes desde el cual pueden
crear un informe basado en la fuente de datos.
Por defecto, los ratios disponibles con una fuente de datos se visualizan en columnas, las filas
aparecen vacías y las características disponibles con la fuente de datos se presentan en forma
de lista en la lista No mostradas actualmente.
Dado que los datos se visualizan previamente de forma similar a como los ven los usuarios
finales en un informe, las funciones disponibles son las mismas que aquellas disponibles al
trabajar con un informe en un explorador web; el rango de funciones disponible, no obstante,
se limita a aquellas requeridas para visualizar previamente los datos en una fuente de datos.
Por ejemplo, al visualizar previamente una fuente de datos, las funciones disponibles para
grabar y gestionar vistas de informe no estarán disponibles. Para más información,
consulteOpción de visualización de informes con el explorador web.
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Crear un ratio
Para obtener información acerca de esta tarea, consulte Crear y editar un ratio
[página 71].
Crear un informe
Para obtener información acerca de esta tarea, consulte Cómo trabajar con informes
mediante el asistente de informes [página 49].
Consulte también
Añadir un campo de ampliación a una fuente de datos o informe [página 110]
3.2.2 Fuentes de datos
Resumen
Los mismos datos suelen estar disponibles en diferentes fuentes de datos. Por ejemplo, la característica Producto
está disponible en diferentes fuentes de datos dependiendo de cómo están involucrados en procesos empresariales
los productos. Así, puede encontrar las características en informes de diferentes áreas empresariales, tales como
Compras y Finanzas.
En la vista del centro de trabajo Diseñar fuentes de datos, los administradores pueden crear sus propias fuentes de
datos combinadas y unidas que fusionan datos de diferentes fuentes de datos.
Los siguientes documentos proporcionan información sobre los tipos de fuentes de datos disponibles.
Tipos de fuentes de datos
Fuentes de datos ofrecidas por SAP
Las fuentes de datos ofrecidas por SAP sirven como base para el contenido de las fuentes de datos creadas. Los
administradores pueden seleccionar fuentes de datos de una serie de áreas empresariales para sus propias fuentes
de datos.
Fuentes de datos combinadas
Una fuente de datos combinada es un tipo de fuente de datos que combina dos o más fuentes de datos. Las fuentes
de datos que componen la fuente de datos combinada normalmente tienen un conjunto de características comunes
pero ratios semánticamente distintas.
Representación de una fuente de datos combinada
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Normalmente combina fuentes de datos, si las que desea combinar tienen características semánticas similares pero
ratios que son únicos para cada fuente de datos. Como alternativa, puede combinar fuentes de datos cuando las
características que requiera para un informe no estén disponibles en una fuente de datos.
Al elaborar un informe utilizando una fuente de datos combinada, se visualizan todos los valores de características
junto con cualquier valor de ratio. Las fuentes de datos combinadas, por tanto, resultan de utilidad si desea filtrar
grandes cantidades de datos en un informe. El siguiente ejemplo muestra un conjunto de resultados de una fuente
de datos combinada.
Ejemplo de un conjunto de resultados de una fuente de datos combinada
Fuentes de datos combinadas
Una fuente de datos combinada es un tipo de fuente de datos que contiene valores de características que coinciden
de las fuentes de datos a combinar junto con cualquier valor de ratio. Puede tener más de una combinación, es decir,
la característica que combina las fuentes de datos, en su fuente de datos combinada. Cuantas más combinaciones
existan en una fuente de datos combinada, más restringidos serán los datos disponibles para los informes.
Al elaborar un informe utilizando una fuente de datos combinada, los valores de características que coinciden en las
características combinadas en las fuentes de datos se visualizan con los valores que están en la misma fila. Las
fuentes de datos combinadas, por tanto, resultan de utilidad si desea restringir la cantidad de datos para un informe.
En función de sus necesidades empresariales, puede seleccionar entre los siguientes tipos de combinación. Tenga
en cuenta que el ancla se visualiza para ambos tipos de combinación en el sistema pero solo afecta a los datos en
una fuente de datos combinada que utiliza una conexión externa izquierda.
Conexión interna
Una conexión interna es una conexión que selecciona solo aquellos valores de características de las fuentes de datos
a combinar que coinciden en el campo de la fuente de datos combinada junto con cualquier valor de ratio. Los valores
de características en los campos de fuentes de datos combinadas que no aparecen en las dos fuentes de datos
quedan excluidas.
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Representación de una conexión interna
El siguiente ejemplo muestra un conjunto de resultados de una fuente de datos combinada que utiliza una conexión
interna.
Ejemplo de un conjunto de resultados de una fuente de datos combinada que utiliza una conexión interna
Conexión externa izquierda
Una conexión externa izquierda es una conexión que selecciona valores de características de fuentes de datos que
se seleccionan como el ancla y aquellos valores de características que coinciden en las fuentes de datos que se
añaden junto con cualquier valor de ratio. Por defecto, la primera fuente de datos que seleccione es el ancla.
Representación de una conexión izquierda externa
Tenga en cuenta que fijar el ancla a una fuente de datos diferente afecta a los valores disponibles ya que puede que
se modifiquen también los campos de fuentes de datos combinadas.
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Representación de una modificación de ancla
El siguiente ejemplo muestra un conjunto de resultados de una fuente de datos combinada que utiliza una conexión
externa izquierda.
Ejemplo de un conjunto de resultados de una fuente de datos combinada que utiliza una conexión externa izquierda
Consulte también
Crear o editar una fuente de datos combinada [página 67]
Crear y editar una fuente de datos combinada [página 69]
Cómo trabajar con informes mediante el asistente de informes [página 49]
3.2.3 Cree o edite una fuente de datos combinada
Resumen
Desde la vista de centro de trabajo Diseñar fuentes de datos, los administradores pueden crear y editar fuentes de
datos combinadas para satisfacer los requisitos y procesos empresariales y usar fuentes de datos combinadas para
informes.
Para obtener más información acerca de los tipos de fuentes de datos, consulte Fuentes de datos [página 64].
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Procedimiento
1.
En la vista de centro de trabajo Diseñar fuente de datos, en Nuevo
combinada.
, seleccione la opción Fuente de datos
Por defecto, la fuente de datos combinada contiene el ratio Contador. El ratio Contador cuenta la cantidad
de instancias de un objeto especificado.
2.
En la pantalla Nueva fuente de datos combinada, haga clic en Añadir fuente de datos .
3.
En la pantalla del cuadro de diálogo Añadir fuente de datos, seleccione una fuente de datos de la lista
desplegable. Puede ver qué características y ratios están disponibles en la fuente de datos seleccionada. Las
selecciones iniciales sirven como base para la fuente de datos combinada. Las características y ratios se
muestran en la columna Campos de fuente de datos combinada.
Sólo las fuentes de datos que tienen contextos de acceso compatibles pueden añadirse a la fuente
de datos combinada. Por ejemplo, puede añadirse una fuente de datos si la fuente de datos y la
fuente de datos combinada tienen un contexto de acceso común. Siempre pueden añadirse las
fuentes de datos que tienen contexto de acceso irrestricto.
De ese modo, puede reducirse la cantidad de fuentes de datos disponibles que deben combinarse.
4.
Seleccione una o más fuentes de datos adicionales para la fuente de datos combinada y agregue las fuentes
de datos según corresponda.
Cuando añade fuentes de datos a la fuente de datos combinada, el sistema verifica si las
características y los ratios en las fuentes de datos adicionales también están disponibles en la fuente
de datos que seleccionó como la base para la fuente de datos combinada.
Si la característica o el ratio ya están disponibles en la fuente de datos combinada, el sistema asigna
la característica o el ratio en la misma fila y posiciona la característica o ratio en la misma fila en
todas las fuentes de datos.
Si la característica o el ratio ya están disponibles en la fuente de datos combinada, el sistema añade
la característica o el ratio a la fuente de datos combinada.
Otras funciones
●
Eliminar fuente de datos
Aparece la pantalla del cuadro de diálogo Eliminar fuente de datos, que muestra las fuentes de datos que ha
añadido. Puede eliminar las fuentes de datos haciendo clic en la casilla de verificación correspondiente.
●
Añadir fila
Añade una fila que debe definir usted. Una vez que haya añadido una característica o ratio, el sistema añade
la característica o el ratio al grupo de tipo de campo relevante.
●
Eliminar fila
Borra la fila seleccionada. Observe que la característica o el ratio seleccionado sólo se elimina desde la fuente
de datos combinada.
●
Verificar asignación
Verifica si la características y ratios coinciden semánticamente en las fuentes de datos seleccionadas.
Observe que puede modificar la asignación. No es necesario que las características tengan el mismo nombre
pero debe coincidir semánticamente. Por ejemplo, en su empresa, las unidades de ventas y los centros de
costes son uno e iguales.
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Resultado
La fuente de datos combinada está disponible para informes. Puede crear informes con los datos de la fuente de
datos combinada. Para obtener información acerca de cómo crear informes, consulte Cómo trabajar con informes
mediante el asistente de informes [página 49].
3.2.4 Cree y edite una fuente de datos combinada
Resumen
Desde la vista de centro de trabajo Diseñar fuentes de datos, los administradores pueden crear y editar fuentes de
datos combinadas para satisfacer los requisitos y procesos empresariales y usar fuentes de datos combinadas para
informes.
Para obtener más información acerca de los tipos de fuentes de datos, consulte Fuentes de datos [página 64].
Procedimiento
1.
En la vista de centro de trabajo Diseñar fuente de datos, en Nuevo
combinada.
, seleccione la opción Fuente de datos
Por defecto, la fuente de datos combinada contiene el ratio Contador. El ratio Contador cuenta la cantidad
de instancias de un objeto especificado.
2.
En la pantalla Nueva fuente de datos combinada, haga clic en Añadir fuente de datos .
Tenga en cuenta que solamente se puede combinar un máximo de 5 fuentes de datos.
3.
En la pantalla del cuadro de diálogo Añadir fuente de datos, seleccione una fuente de datos de la lista
desplegable. Puede ver qué características y ratios están disponibles en la fuente de datos seleccionada. Las
selecciones iniciales sirven como base para la fuente de datos combinada. Las características y ratios se
muestran en la columna Campos de fuente de datos combinada.
4.
Seleccione una o más fuentes de datos adicionales para la fuente de datos combinada y agregue las fuentes
de datos según corresponda.
Cuando añade fuentes de datos a la fuente de datos combinada, el sistema verifica si las
características y los ratios en las fuentes de datos adicionales también están disponibles en la fuente
de datos que seleccionó como la base para la fuente de datos combinada.
Si la característica o el ratio ya están disponibles en la fuente de datos combinada, el sistema
posiciona la característica o el ratio en la misma fila, en todas las fuentes de datos.
Si la característica o el ratio todavía no están disponibles en la fuente de datos combinada, el sistema
añade la característica o el ratio a la fuente de datos combinada.
Tenga en cuenta que si la característica ya está disponible en la fuente de datos que hace de ancla,
el sistema crea una conexión. Cuantas más combinaciones existan en una fuente de datos
combinada, más restringidos serán los datos disponibles para los informes.
Otras funciones
●
Eliminar fuente de datos
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Aparece la pantalla del cuadro de diálogo Eliminar fuente de datos, que muestra las fuentes de datos que ha
añadido. Puede eliminar las fuentes de datos haciendo clic en la casilla de verificación correspondiente.
●
Añadir fila
Añade una fila que debe definir usted. Una vez que haya añadido una característica o ratio, el sistema añade
la característica o el ratio al grupo de tipo de campo relevante.
●
Eliminar fila
Borra la fila seleccionada. Observe que la característica o el ratio seleccionado solo se elimina en la fuente de
datos combinada.
●
Verificar
Verifica si la fuente de datos combinada es consistente.
●
Definir ancla
Define el ancla a la fuente de datos seleccionada.
La fuente de datos que hace de ancla es la base para todas las conexiones. En función del tipo de conexión,
la modificación del ancla a una fuente de datos diferente puede modificar los campos de la fuente de datos
combinada.
●
Definir contexto de acceso
Define el contexto de acceso al contexto de acceso de la fuente de datos seleccionada.
Resultado
La fuente de datos combinada está disponible para informes. Puede crear informes con los datos de la fuente de
datos combinada. Para obtener información acerca de cómo crear informes, consulte Cómo trabajar con informes
mediante el asistente de informes [página 49].
Por defecto, todos los campos en la fuente de datos combinada son visibles. Tenga en cuenta que puede influenciar
aún más la visibilidad de características y ratios. En
Visibilidad a la tabla.
Personalizar
Esta pantalla , puede añadir la columna
Valor
Descripción
Visible para la personalización de
usuarios finales
Los usuarios empresariales pueden añadir características junto con sus atributos y
ratios al trabajar con informes en un explorador web mediante Añadir campos .
Visible para el modelado de informes Solo los administradores pueden visualizar características junto con sus atributos y
ratios. Las características y ratios para los que se haya fijado este valor son visibles en
la actividad guiada Asistente de informes y al trabajar con el informe en un explorador
web.
Siempre oculto
Los campos no son visibles al crear o trabajar con los informes. Este valor es útil si tiene
un campo en una fuente de datos combinada que solo se utilice para combinar dos
fuentes de datos; no está interesado en los datos reales.
Consulte también
Añadir un campo a un informe [página 29]
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3.2.5 Crear y editar un ratio
3.2.5.1 Cree y edite un ratio
Resumen
Puede crear sus propios ratios calculados y restringidos para usar en informes.
Puede acceder a esta tarea desde una de las siguientes opciones:
●
En Tareas comunes
●
Desde la vista de centro de trabajo Diseñar informes, en el paso Seleccionar ratios del Asistente de informes
●
Desde la vista de centro de trabajo Diseñar ratios
No tiene que completar todas las etapas en la tarea Nuevo ratio: sólo son obligatorias las dos primeras
etapas. Esto se indica mediante un asterisco (*).
Puede introducir un nombre, seleccionar una fuente de datos, definir una restricción o cálculo y hacer clic
en Finalizar para crear un ratio.
Procedimiento
1.
Definir ratio y seleccionar fuente de datos
Recomendamos proporcionar un nombre y una descripción para el ratio, a fin de que el usuario empresarial
pueda identificar su uso en los informes.
Seleccione una fuente de datos desde la que se debe seleccionar el ratio. Observe que si ha navegado a esta
actividad desde el Asistente de informes, la fuente de datos se rellena previamente con la selección que ha
hecho.
Según el tipo de ratio que desea crear, haga la selección adecuada.
2.
Restringir/Calcular ratio
●
Crear un ratio restringido
Un ratio restringido es un ratio que se restringe a un valor de característica específico.
Para el ratio que decidió restringir, defina las parametrizaciones para las características relevantes.
Hay disponibles distintas parametrizaciones de restricción, según el tipo de restricción que elija para
la característica seleccionada. Están disponibles los siguientes tipos de restricciones:
○
Variable
Limita la característica seleccionada mediante la variable que ha especificado.
Opción de
restricción
Descripción
Nombre de
variable
Debe seleccionar la variable con la que se puede restringir la característica
especificada.
Jerarquía
Para la variable especificada, puede seleccionar si los valores de jerarquía estarán
disponibles, mediante la opción Más de la izquierda del campo de entrada de variables,
de la pantalla de variables.
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Opción de
restricción
Descripción
Tipo de selección Si decidió que el valor de jerarquía puede visualizarse, puede elegir si será posible
seleccionar un nodo de jerarquía o varios.
Si no selecciona una jerarquía, las siguientes opciones están disponibles para
selecciones de valor:
●
Cualquier selección
○
●
3.
●
Intervalo
●
Valores múltiples
●
Valor individual
Obligatorio
Puede seleccionar si el usuario comercial tiene que realizar una selección de valor
para la variable especificada.
Valor estándar
Puede realizar selecciones de valores estándar con variables que los usuarios
empresariales pueden modificar.
Fijo
Limita la característica seleccionada a una selección de valor fijo.
Hace restricciones fijas mediante el campo Restricción.
Crear un ratio calculado
Un ratio calculado es un ratio que se determina mediante reglas o fórmulas de cálculo.
Puede crear un ratio calculado derivado de los ratios existentes en la fuente de datos que ha
seleccionado.
Para obtener más información sobre cómo definir fórmulas, consulte Fórmulas [página 73].
Propiedades
Éste es sólo un paso opcional para casos empresariales avanzados.
Para obtener más información acerca de las funciones disponibles en esta etapa, consulte lo siguiente:
4.
●
Cálculo local [página 78]
●
Conversión [página 80]
●
Acumular
Puede usar esta función para acumular las celdas individuales en un área. El primer valor se añade al
segundo valor, el resultado se añade al tercer valor y, así, sucesivamente. En las columnas, las celdas
se acumulan de arriba hacia abajo. En las filas, las celdas se acumulan de izquierda a derecha. Con los
bloques de valores únicos, es decir, un desglose en las filas y en las columnas, los valores se acumulan
de arriba abajo y de izquierda a derecha.
●
Agregación de excepción [página 77]
Revisar el ratio
Si necesita realizar modificaciones, puede volver a una de las etapas anteriores.
Resultado
El ratio calculado o restringido está disponible para informes.
Consulte también
Agregación [página 77]
Cómo trabajar con informes mediante el asistente de informes [página 49]
72
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3.2.5.2 Fórmulas
Resumen
Con el editor de fórmulas, puede crear ratios calculados a partir de ratios existentes, como ratios básicos, ratios
restringidos y ratios calculados, mediante los operandos y los operadores disponibles, y un teclado numérico. Para
obtener más información, consulte Crear y editar un ratio [página 71].
Sólo se comparan valores numéricos, sin tener en cuenta las unidades.
El sistema verifica solamente la precisión sintáctica de la fórmula y no el sentido semántico.
Funciones básicas
●
Sumar (+)
Suma el operando 1 y el operando 2.
●
Restar (-)
Resta el operando 2 al operando 1.
●
Multiplicar (*)
Calcula el producto del operando 1 y el operando 2.
●
Dividir (/)
Divide el operando 1 por el operando 2.
●
Potencia (^)
Devuelve el valor del operando 1 elevado a la potencia del operando 2.
●
Desviación porcentual (%)
Calcula la desviación porcentual entre el operando 1 y el operando 2.
Ventas planificadas % Ventas reales muestra la diferencia entre las ventas planificadas
y las ventas reales expresada en porcentaje.
●
Participación porcentual (%A)
Calcula la participación porcentual de los operandos 1 y 2.
Costes fijos % A Costes muestra los costes fijos como participación porcentual de los costes
totales.
●
Paréntesis
Agrupa los operadores y establece su orden.
●
Coma
Indica una serie en una lista.
Operadores booleanos
Un valor booleano puede ser verdadero o falso. No se permiten otros valores.
Para operadores relacionales, como Mayor que, el resultado es 1 si la relación indicada por el operador entre el
operando 1 y el operando 2 es verdadera. De lo contrario, el resultado es 0.
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Costes < Ventas devuelve 1 si las ventas son superiores a los costes, y devuelve 0 si los costes son
mayores o iguales que las ventas.
●
EQ
Igual a
●
GE
Mayor que o Igual a
●
GT
Mayor que
●
LE
Menor que o Igual a
●
LT
Menor que
●
NE
No es igual a
●
AND
Operador lógico AND
El resultado es 1 si los operandos 1 y 2 no son iguales a 0. De lo contrario, el resultado es 0.
●
NOT
Operador lógico NOT
El resultado es 1 si el operando es 0. De lo contrario, el resultado es 0.
●
OR
Operador lógico OR
El resultado es 1 si el operando 1 o el operando 2 no es igual a 0. De lo contrario, el resultado es 0.
●
XOR
Operador lógico exclusivo OR
El resultado es 1 si el operando 1 o el operando 2 (pero no ambos) no es igual a 0. De lo contrario, el resultado
es 0.
●
LEAF
Valores en jerarquía
El resultado es 0 para filas de resultados o nodos reales (internos) de una jerarquía, y el valor 1 para filas
elementales o las posiciones de una jerarquía. Este operador le permite realizar varios cálculos en filas de
resultados y filas elementales.
Funciones matemáticas
74
●
ABS
Valor absoluto
Devuelve el valor de operando independientemente del signo (+/-).
●
SIGN
Signo de operando
Devuelve el valor de operando junto con su signo (+/-).
●
CEIL
Límite superior
Devuelve el valor entero más bajo inmediato que es mayor que el operando.
●
DIV
División
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Operador de división entero: por ejemplo, 6 DIV 4 devuelve 1.
●
EXP
Exponencial
Un operando se eleva a una potencia variable.
●
FLOOR
Límite inferior
Devuelve el valor entero más alto inmediato que es menor que el operando.
●
FRAC
Fracción
Devuelve la parte decimal de X.
●
LOG
Logaritmo
Devuelve el logaritmo natural de X.
●
LOG10
Logaritmo de base 10
Devuelve el logaritmo a la base 10 de X.
●
MAX
Máximo
Devuelve el valor más alto de un rango.
●
MAX0
Máximo de 0 y operando
●
MIN
Mínimo
Devuelve el valor más bajo de un rango.
●
MIN0
Mínimo de 0 y operando
●
MOD
Resto
Operador de resto entero: por ejemplo, 6 MOD 4 devuelve 0,5.
●
SQRT
Raíz cuadrada
Devuelve la raíz cuadrada.
●
TRUNC
Truncar
Devuelve la parte entera de X.
Funciones de datos
●
COUNTER
Recuento
El valor es igual a 1 si el operando es igual a 0. De lo contrario, el resultado es 0.
●
NDIV0
Dividir por cero
Es igual a 0 cuando se divide por 0. De lo contrario, el resultado es el valor del operando.
●
NOERR
Cero si ocurre un error
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75
Es igual a 0 si el cálculo del operando produce un error aritmético. De lo contrario, el resultado es el valor del
operando.
●
%CT
Participación porcentual de resultado
Muestra los resultados como participación porcentual del resultado final.
●
%GT
Participación porcentual de resultado final
Muestra los valores como participación porcentual del resultado final.
●
%RT
Participación porcentual de resultado de informe
Calcula un resultado similar a (%GT).
●
DATE
Valor como fecha
Devuelve el valor entero en formato de fecha.
●
DELTA
Delta
Devuelve el valor 1 si la expresión es 0, de lo contrario, la expresión es 1.
●
NODIM
No hay unidad o moneda
Devuelve valores numéricos del operando y elimina unidades y monedas.
●
SUMCT
Suma de resultado
Devuelve el resultado de los operandos a todas las filas o columnas.
●
SUMGT
Suma del resultado total
Devuelve los resultados totales de los operandos.
●
SUMRT
Suma del resultado del informe
Devuelve el resultado del informe del operando.
●
TIME
Valor como hora
Devuelve el valor entero en formato de hora.
El sistema elimina los lugares decimales, interpreta el valor como segundos y visualiza el valor en la forma +hh:mm:ss. Por ejemplo, 4812 se muestra como 1:20:12.
Funciones trigonométricas
76
●
ACOS
Arco coseno
●
ASIN
Arco seno
●
ATAN
Arco tangente
●
COS
Coseno
●
COSH
Coseno hiperbólico
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●
SIN
Seno
●
SINH
Seno hiperbólico
●
TAN
Tangente
●
TANH
Tangente hiperbólica
Consulte también
Cómo trabajar con informes mediante el asistente de informes [página 49]
3.2.5.3 Agregación
Resumen
Para habilitar el cálculo de ratios, el sistema debe agregar valores de ratios desde el origen de datos y es posible que
también deban calcularse las fórmulas. El sistema agrega valores de ratio para varias características. El sistema
también agrega valores de ratio para una característica especificada; esto se denomina agregación de excepción.
El sistema agrega valores de ratio de acuerdo con un orden específico.
1.
Se ejecuta la agregación estándar. Las conductas posibles de agregación son totalización, mínimo y máximo.
Por ejemplo, mínimo y máximo pueden utilizarse para ratios de fechas.
2.
Agregación de excepción mediante una característica seleccionada. Los casos para agregación de excepción
incluyen, por ejemplo, stock en almacén, que no puede totalizarse en el tiempo, o contadores que cuentan el
número de valores de características para una característica determinada.
Para obtener más información, consulte Agregación de excepción [página 77].
3.
Se ejecuta la agregación mediante el uso de monedas y unidades. El sistema envía * cuando se agregan dos
números que no son cero con distintas monedas o unidades.
Para obtener más información, consulte Conversión [página 80].
3.2.5.4 Agregación de excepción
Resumen
Los administradores pueden definir la conducta de agregación de excepción para valores de ratio cuando crean un
ratio calculado. Para obtener más información, consulte Crear y editar un ratio [página 71].
La desviación para la conducta de agregación estándar sólo es válida en combinación con una característica
especificada.
Valor
Descripción
Promedio
Se muestra el promedio de todos los valores.
Promedio de valores detallados que no son cero, nulo ni error
El promedio del valor de las columnas que no son iguales a
cero se muestra en la fila de resultados.
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77
Valor
Descripción
Promedio ponderado con días naturales
El promedio del valor de las columnas, ponderado con la
cantidad de días, se muestra en la fila de resultados.
Promedio ponderado con días laborables
El promedio del valor de las columnas, ponderado con el
número de días laborables, se muestra en la fila de los
resultados.
Contador para todos los valores detallados
La cantidad de valores existentes se muestra en la fila de
resultados.
Contador para todos los valores detallados que no son iguales La cantidad de valores <> cero se muestra en la fila de
a cero, nulos ni contienen errores
resultados.
Excepción si ocurre más de un registro
Sin agregación
Excepción si ocurre más de un valor <> 0
Sin agregación
Excepción si ocurre más de un valor
Sin agregación
Primer valor
El primer valor en relación con la característica de referencia
se muestra en la fila de resultados.
Último valor
El último valor en relación con la característica de referencia
se muestra en la fila de resultados.
Máximo
El valor máximo de todos los valores mostrados en esta
columna se muestra en la fila de resultados.
Mínimo
El valor mínimo de todos los valores mostrados en esta
columna se muestra en la fila de resultados.
Sin agregación junto a la jerarquía
Sin agregación de nodos registrados junto a la jerarquía
Desviación estándar
La desviación estándar de los valores mostrados aparece en
la fila de resultados.
Total
La suma de todos los valores mostrados en esta columna
aparece en la fila de resultados.
Variación
La variación de los valores mostrados aparece en la fila de
resultados.
Consulte también
Agregación [página 77]
3.2.5.5 Cálculo local
Resumen
Los administradores pueden recalcular valores individuales y resultados de un informe según ciertos criterios. Por
ejemplo, puede crear listas de clasificación o puede calcular el total para una lista de los 10 productos principales
en forma local.
Calcular resultados y valores individuales como
Utiliza las siguientes funciones para recalcular filas de resultados y valores individuales.
78
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Valor
Descripción
Contando todos los valores
detallados
Se cuentan y se numeran todos los valores para una característica.
Contando todos los valores
detallados que no son cero,
nulo ni error
Se cuentan y se numeran todos los valores para una característica, excepto los valores que
son iguales a cero.
Primer valor
El valor más alto o el valor más a la izquierda del área correspondiente se muestra como el
resultado.
Ocultar
El resultado no se muestra.
Último valor
El valor más bajo o el valor más a la derecha del área correspondiente se muestra como el
resultado.
Máximo
El valor más grande para el área correspondiente se muestra como el resultado.
Mínimo
El valor más pequeño para el área correspondiente se muestra como el resultado.
Promedio variable
El sistema calcula el promedio de todos los valores.
Promedio variable para todos El sistema calcula el promedio de todos los valores, excepto de los valores que son iguales a
los valores que no son cero,
cero.
nulo ni error
Normalizar según próximo
resultado de nivel de grupo
Los datos se muestran como un porcentaje del resultado del próximo nivel de grupo. Los
valores de la fila de resultados y la fila de los resultados finales no se muestran como
porcentajes, sino como valores absolutos.
Si hay sólo una característica en el desglose, el resultado de un nivel de grupo es el mismo que
el resultado final.
Normalizar según resultado
final
Los datos se muestran como un porcentaje del resultado final. Los valores de la fila de
resultados y la fila de los resultados finales no se muestran como porcentajes, sino como
valores absolutos.
Si hay varias características en el desglose, hay distintos resultados, que se combinan para
formar un resultado final.
Número de clasificación
olímpico
La lista de clasificación olímpica difiere de la lista de clasificación básica de la siguiente manera:
En la lista de clasificación olímpica, cuando un valor se produce más de una vez, el siguiente
valor más pequeño no está asignado a la clasificación incrementada por uno, sino a la
clasificación que corresponde al número de valores de características anteriores (incluido el
valor actual).
Por ejemplo, hay tres productos con una clasificación más alta que la del producto D, por
consiguiente, D tiene clasificación 4, y la clasificación 3 no está asignada, ya que B y C tienen
la misma clasificación (2).
Número de clasificación
Los valores de características se ordenan de acuerdo con el elemento de estructura
seleccionado y se les otorga una clasificación. El orden de la lista de clasificación se basa en
el tamaño del valor para el elemento de estructura, donde el valor más grande tiene rango 1 y
el valor más pequeño tiene el último rango.
Si un valor se produce más de una vez, los valores característicos correspondientes se asignan
a la misma clasificación. En una lista de clasificación básica, el siguiente valor más pequeño
se asigna a esta clasificación incrementada por uno.
Desviación estándar
La desviación estadística es una medida de la distribución de los valores con respecto al valor
medio (promedio). Desviación estadística = raíz desde la variación: SQRT (variación)
Total de valores redondeados Si ha definido un factor de escalado, es útil calcular la suma total de los valores redondeados
en forma local, ya que las sumas totales pueden diferir considerablemente (en particular, con
altos factores de escalado).
Total
La suma total de los valores para el área correspondiente se muestra como el resultado.
Variación
Consulte también
Crear y editar un ratio [página 71]
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79
3.2.5.6 Conversión
Resumen
Los administradores pueden definir la conversión para los ratios calculados que ellos crean. Para obtener más
información, consulte Crear y editar un ratio [página 71].
Están disponibles los siguientes tipos de conversión.
Conversión de moneda
La conversión de moneda le permite convertir la unidad de moneda de valores de ratio que representa un importe
a otra moneda.
Usted tiene un ratio, que representa las ventas netas de clientes en distintos países.
Utiliza esta función para convertir valores de ratio que representan importes a otra moneda. Necesita
esta función si desea informar sobre ratios, como ventas netas, que se saldan en otra moneda. Al convertir
la unidad de moneda a una moneda común, como la moneda de empresa, puede comparar las ventas
netas.
Conversión de unidades
La conversión de unidades le permite convertir la unidad de cantidad de valores de ratio que representa una cantidad
a otra unidad.
Tiene un ratio, que representa cantidades de stock solicitadas.
Utiliza esta función para convertir valores de ratio que representan cantidades a otra unidad. Usted
necesita esta función si desea informar ratios, como stock solicitado, que utiliza cantidades en unidades
comunes a distintos países o industrias. Al convertir la unidad de cantidad a una unidad común, como
kilogramos para peso, puede comparar el stock solicitado.
3.3 Diseñar Vista de ratios
3.3.1 Guía rápida Diseñar ratios
En la vista de centro de trabajo Diseñar ratios, los administradores disponen de un resumen de los ratios calculados
y restringidos y de estructuras de ratios disponibles en fuentes de datos.
Puede acceder a la vista de centro de trabajo Diseñar ratios desde el centro de trabajo Análisis empresarial y/o
Administrador.
80
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Conceptos básicos
Un resumen de ratios calculados y restringidos en el sistema permite a los administradores determinar qué fuentes
de datos cumplen los requisitos empresariales para informes. También permite a los administradores determinar
si necesitan crear ratios restringidas o calculadas. Para obtener más información, consulte Resumen de Análisis
[página 6].
Tareas
Crear y editar un ratio
Para obtener más información acerca de esta tarea, consulte aquí [página 71].
3.3.2 Cree y edite un ratio
Resumen
Puede crear sus propios ratios calculados y restringidos para usar en informes.
Puede acceder a esta tarea desde una de las siguientes opciones:
●
En Tareas comunes
●
Desde la vista de centro de trabajo Diseñar informes, en el paso Seleccionar ratios del Asistente de informes
●
Desde la vista de centro de trabajo Diseñar ratios
No tiene que completar todas las etapas en la tarea Nuevo ratio: sólo son obligatorias las dos primeras
etapas. Esto se indica mediante un asterisco (*).
Puede introducir un nombre, seleccionar una fuente de datos, definir una restricción o cálculo y hacer clic
en Finalizar para crear un ratio.
Procedimiento
1.
Definir ratio y seleccionar fuente de datos
Recomendamos proporcionar un nombre y una descripción para el ratio, a fin de que el usuario empresarial
pueda identificar su uso en los informes.
Seleccione una fuente de datos desde la que se debe seleccionar el ratio. Observe que si ha navegado a esta
actividad desde el Asistente de informes, la fuente de datos se rellena previamente con la selección que ha
hecho.
Según el tipo de ratio que desea crear, haga la selección adecuada.
2.
Restringir/Calcular ratio
●
Crear un ratio restringido
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81
Un ratio restringido es un ratio que se restringe a un valor de característica específico.
Para el ratio que decidió restringir, defina las parametrizaciones para las características relevantes.
Hay disponibles distintas parametrizaciones de restricción, según el tipo de restricción que elija para
la característica seleccionada. Están disponibles los siguientes tipos de restricciones:
○
Variable
Limita la característica seleccionada mediante la variable que ha especificado.
Opción de
restricción
Descripción
Nombre de
variable
Debe seleccionar la variable con la que se puede restringir la característica
especificada.
Jerarquía
Para la variable especificada, puede seleccionar si los valores de jerarquía estarán
disponibles, mediante la opción Más de la izquierda del campo de entrada de variables,
de la pantalla de variables.
Tipo de selección Si decidió que el valor de jerarquía puede visualizarse, puede elegir si será posible
seleccionar un nodo de jerarquía o varios.
Si no selecciona una jerarquía, las siguientes opciones están disponibles para
selecciones de valor:
●
Cualquier selección
○
●
3.
●
Intervalo
●
Valores múltiples
●
Valor individual
Obligatorio
Puede seleccionar si el usuario comercial tiene que realizar una selección de valor
para la variable especificada.
Valor estándar
Puede realizar selecciones de valores estándar con variables que los usuarios
empresariales pueden modificar.
Fijo
Limita la característica seleccionada a una selección de valor fijo.
Hace restricciones fijas mediante el campo Restricción.
Crear un ratio calculado
Un ratio calculado es un ratio que se determina mediante reglas o fórmulas de cálculo.
Puede crear un ratio calculado derivado de los ratios existentes en la fuente de datos que ha
seleccionado.
Para obtener más información sobre cómo definir fórmulas, consulte Fórmulas [página 73].
Propiedades
Éste es sólo un paso opcional para casos empresariales avanzados.
Para obtener más información acerca de las funciones disponibles en esta etapa, consulte lo siguiente:
4.
●
Cálculo local [página 78]
●
Conversión [página 80]
●
Acumular
Puede usar esta función para acumular las celdas individuales en un área. El primer valor se añade al
segundo valor, el resultado se añade al tercer valor y, así, sucesivamente. En las columnas, las celdas
se acumulan de arriba hacia abajo. En las filas, las celdas se acumulan de izquierda a derecha. Con los
bloques de valores únicos, es decir, un desglose en las filas y en las columnas, los valores se acumulan
de arriba abajo y de izquierda a derecha.
●
Agregación de excepción [página 77]
Revisar el ratio
Si necesita realizar modificaciones, puede volver a una de las etapas anteriores.
82
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Resultado
El ratio calculado o restringido está disponible para informes.
Consulte también
Agregación [página 77]
Cómo trabajar con informes mediante el asistente de informes [página 49]
3.4 Vista Diseño de indicadores de rendimiento clave
3.4.1 Guía rápida para Diseñar indicadores de rendimiento clave
(KPIs)
La vista Diseñar KPI le permite verificar las características y reglas que un KPI usa para realizar el cálculo. Puede
seleccionar evaluaciones KPI por defecto en el catálogo de evaluación o puede usar evaluaciones creadas
previamente. También puede crear sus propias evaluaciones para favorecer más requisitos empresariales.
Puede acceder a la vista de centro de trabajo Diseñar KPIs desde el centro de trabajo Análisis empresarial.
Tareas
Crear o editar una evaluación pública
Puede crear un indicador de rendimiento clave (KPI) basado en un KPI existente o editar una
evaluación de KPI existente.
Para más información, acceda al Centro de ayuda desde la pantalla relevante.
Para obtener un resumen de indicadores de rendimiento clave en SAP Business ByDesign,
consulte el siguiente documento: Resumen de indicadores de rendimiento clave (KPIs).
Editar indicador de rendimiento clave (KPI) Propiedades
Las propiedades que puede editar determina la frecuencia en que el valor de evaluación KPI
se puede recalcular.
Para editar Propiedades KPI, desde Editar
, seleccione Propiedades KPI.
Dependiendo de KPI, dispondrá de las siguientes opciones.
●
Diaria
●
Semanal
●
Mensual
●
Anual
También puede fijar el patrón de periodicidad diaria de manera que el valor de evaluación KPI
sea recalculado cada siete días o que sea recalculado un determinado día de la semana.
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Activar y desactivar indicadores de rendimiento clave
Puede activar y desactivar indicadores de rendimiento claves en consecuencia.
Los KPI activos se pueden asignar a vistas de centros de trabajo y puede crear evaluaciones
basadas en el KPI.
Asigne indicadores de rendimiento clave
Una vez que haya creado una evaluación de KPI, puede asignarlo a centros de trabajo y vistas
de centros de trabajo para que quede a disposición de los usuarios empresariales.
1.
Seleccione el indicador de rendimiento clave con el estado Activo.
2.
Haga clic en Asignar .
3.
Seleccione las vistas de centro de trabajo a las que desee asignar el KPI y fije el indicador
Asignar.
Observe que el sistema verifica si el contexto de acceso del KPI y el contexto
de acceso de la vista de centro de trabajo están en conflicto. La columna
Conflicto indica si existe un conflicto.
Una marca de verificación indica que los contextos de acceso coinciden.
Un signo de exclamación indica que los contextos de acceso están en
conflicto.
Para obtener más información, consulte el siguiente documento: Asignar un informe o
indicador de rendimiento clave.
3.4.2 Crear o editar una evaluación pública
Resumen
Puede crear un nuevo indicador de rendimiento clave (KPI) basado en un KPI existente o editar una evaluación de
KPI existente.
●
Desde el centro de trabajo Análisis empresarial, puede crear una nueva evaluación de una de las siguientes
maneras:
○
En el panel de navegación izquierdo, en Tareas comunes, haga clic en Nueva evaluación pública.
, seleccione Evaluación pública.
○
Desde Nuevo
○
Para editar una evaluación existente, seleccione el KPI relevante para la evaluación que desea editar.
Desde Editar , seleccione Evaluación pública y luego haga clic en Edición rápida .
Procedimiento
1.
Seleccionar indicador de rendimiento clave
Si desea crear una nueva evaluación de KPI, seleccione el indicador de rendimiento clave sobre el cual desea
basar una nueva evaluación, junto con la parametrización del contexto de acceso para la evaluación pública.
Si desea editar una evaluación de KPI existente, seleccione la evaluación de KPI relevante.
2.
Definir evaluación
Defina la condición de evaluación y las definiciones de umbrales dependientes para el indicador de
rendimiento clave seleccionado.
84
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●
Definir una dimensión
Una dimensión es un criterio general mediante el cual se agrupan los valores y están disponibles desde
el campo Valor de evaluación. Para seleccionar una dimensión, use la ayuda de selección de valor a la
derecha del campo Dimensión.
Por ejemplo, para la dimensión Tiempo, están disponibles los valores como Ayer, Hoy, etc. Si
selecciona Proveedor como una dimensión, está disponible una lista de proveedores.
Observe que la parametrización estándar para la condición depende de la dirección de mejora para el
indicador de rendimiento clave correspondiente. Por ejemplo, si la dirección de mejora es Es menor
que, la condición estándar es la misma.
●
Definir un valor de evaluación
El valor de evaluación es el valor que se compara con un valor de destino.
●
Definir una condición
La condición muestra la dirección de mejora para la evaluación.
La siguiente tabla brinda una descripción de las condiciones disponibles.
Valor
Descripción
Es mayor que
El valor del indicador de rendimiento clave mejora cuanto más alto es el valor.
Es menor que
El valor del indicador de rendimiento clave mejora cuanto más bajo es el valor.
Está dentro del rango El valor del indicador de rendimiento clave mejora al acercarse a un ámbito de valores
especificado.
●
Definir un valor de destino
Desde la lista Valor de destino, seleccione si realizar la evaluación en comparación con un valor de
referencia o un valor absoluto, y seleccione el valor de destino. Según la dimensión y la condición de
evaluación, el valor de destino puede o no ser un porcentaje.
Si no proporciona un valor de destino, la evaluación está incompleta. Sin embargo, aún así
puede usar una evaluación incompleta, debido a que muestra un valor de evaluación. Observe
que si no ofrece un valor de destino, un estado no mostrado en los monitores de KPI de los
centros de trabajo Rendimiento empresarial y Mi área de responsabilidad.
●
3.
Definir un umbral
Definir los valores de umbral para usar para las alertas de esta evaluación. Los umbrales que deben
definirse dependen de la condición de evaluación que especifique.
Según los valores que desee usar, de destino o de referencia, el umbral se expresa de la siguiente
manera:
○
Con los valores de destino de referencia, los umbrales se expresan como un porcentaje.
○
Con los valores de destino absolutos, los umbrales se expresan como tiempo, moneda o
porcentaje.
○
Si especifica Es menor que como la condición, debe definir umbrales medios y críticos.
○
Si se especifica Es mayor que como la condición, debe definir umbrales medios y críticos.
○
Si especifica Está dentro del rango como la condición, debe definir los umbrales crítico inferior,
medio inferior, medio superior y crítico superior.
Definir detalles de dimensión
Defina detalles de dimensión para todas las dimensiones obligatorias y defina más restricciones para otras
dimensiones. Esto define el detalle de cómo se mide la evaluación de KPI.
La condición definida en el paso anterior se ve con la restricción Usado en condición.
Para limitar una dimensión, seleccione la dimensión relevante y haga clic en Restringir valores . Luego puede
seleccionar uno o más valores relevantes mediante los cuales debe restringirse la dimensión.
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Para eliminar las restricciones para la dimensión, haga clic en Borrar restricciones .
4.
Definir propiedades
Defina cómo y cuándo debe alertarse a los suscriptores de una evaluación de KPI de una modificación de
estado en una evaluación de KPI y defina de qué manera deben agruparse las evaluaciones de KPI en el
monitor.
●
En Nombre de evaluación, se proporciona en forma estándar un nombre para la evaluación de KPI.
Puede introducir un nombre diferente para la evaluación de KPI. Si sobrescribe el nombre, pero desea
volver al nombre estándar proporcionado, haga clic en Reinicializar valores estándar .
●
En Descripción de evaluación, puede introducir el comentario. Recomendamos explicar el objetivo de
las evaluaciones públicas o evaluaciones corporativas, debido a que ambos tipos de evaluación están
disponibles para otros usuarios.
●
En Conducta de evaluación, desde Evento de activación de alertas, seleccione la opción que determina
de qué manera debe alertarse a los suscriptores.
○
Ninguno
●
○
Si se modifica el estado
○
Si el estado empeora
○
Si el estado es crítico
En Conducta de evaluación, desde Tipo de evaluación, seleccione la opción que determina para quién
se muestra la evaluación de KPI.
○
Personal
Las evaluaciones personales de KPI sólo están visibles para el usuario que las crea.
Por ejemplo, en el centro de trabajo Mi área de responsabilidad, una evaluación personal sólo está
visible para el gerente que las crea. El tipo de evaluación en el monitor de KPI es Personal.
○
Público
Este tipo de evaluación está visible para todos los usuarios que tienen los derechos de acceso
correspondientes.
○
Empresarial
En el centro de trabajo Rendimiento empresarial, una evaluación empresarial está visible para
todos los usuarios que tienen el centro de trabajo Rendimiento empresarial asignado a ellos.
Según sus derechos de acceso, tendrá disponible uno o más tipos de evaluaciones.
●
Para los usuarios asignados al centro de trabajo Análisis empresarial, está disponible
el tipo público.
●
86
●
Para los usuarios asignados al centro de trabajo Mi área de responsabilidad, están
disponibles los tipos personal y público.
●
Para los usuarios asignados al centro de trabajo Rendimiento empresarial, están
disponibles los tipos público y empresarial.
Agrupar en monitor
Están disponibles las siguientes opciones, que indican con qué frecuencia se supervisa la evaluación
de KPI.
○
Frecuencia
Según el KPI, están disponibles las siguientes opciones que determinan con qué frecuencia se
recalcula el valor de evaluación de KPI desde una perspectiva empresarial.
○
Diaria
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Análisis empresarial
○
○
●
○
Semanal
○
Mensual
○
Anual
Perspectiva
La perspectiva es con respecto a Balanced Scorecard.
Valor
Descripción
Perspectiva financiera
La perspectiva de balanced scorecard para el
rendimiento financiero de la organización.
Perspectiva del cliente
La perspectiva del balanced scorecard que
representa los objetivos que tienen un impacto
directo en los clientes.
Perspectiva de proceso interno
La perspectiva de balanced scorecard para el
rendimiento de los procesos internos.
Aprendizaje & crecimiento y perspectiva de los
empleados
La perspectiva de balanced scorecard respecto a las
mejoras personales y los empleados.
Importancia
Indica la importancia de la evaluación de KPI para la empresa y sus empleados.
○
Muy alta
○
Alta
○
Media
○
Baja
Revisión
Revisa las condiciones, dimensiones y propiedades que ha definido para su evaluación de KPI nueva
o editada.
○
Si necesita modificar la condición, las dimensiones y las propiedades que ha definido para la
evaluación de KPI, haga clic en Anterior y vuelva al paso correspondiente.
○
Para confirmar la evaluación de KPI nueva o editada, haga clic en Finalizar .
3.4.3 Resumen de indicadores de rendimiento clave (KPIs)
Resumen
Este documento proporciona un resumen de los indicadores de rendimiento clave (KPIs) disponibles en el sistema.
Los documentos siguientes enumeran los KPIs en las áreas relevantes.
Gestión de relación con proveedores
●
Ratio de cobertura de la demanda de compra
●
Tiempo de creación de pedido
●
Ratio de gastos en compras irregulares
●
Ratio de gastos en contratos
●
Volumen de compras
●
Ratio de pedidos creados automáticamente
Recursos Humanos
●
Utilización actual
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●
Utilización actual
●
Tasa de finalización de registro de tiempos
●
Tasa de rotación de personal
●
Rescisiones de contrato
●
Entradas
●
Equivalentes a tiempo completo (ETC)
●
Personal
Finanzas
●
Entradas de pedido netas
●
Coste de mercancías vendidas obtenido
●
Margen de resultado de explotación obtenido
●
Resultado de explotación obtenido
●
Margen de ingresos brutos obtenido
●
Resultado de explotación obtenido
●
Ingresos netos obtenidos
●
Situación de liquidez
Customer Relationship Management
●
Tiempo medio de cierre de llamada
●
Porcentaje de éxito de oportunidades
●
Porcentaje de devolución
3.5 Carga y descarga de un objeto
Resumen
Puede cargar desde y descargar en una fuente, como puede ser un ordenador propio o un dispositivo de
almacenamiento externo. Puede cargar y descargar objetos que haya creado, como fuentes de datos, ratios e
informes.
Según la solución con la que cuente, puede acceder a esta función desde las Tareas comunes del centro de trabajo
Análisis empresarial o Administrador.
Descarga de un objeto
Puede descargar objetos que haya creado desde su sistema a una fuente.
Pasos
1.
Marque la pantalla Descargar.
2.
Desde la lista desplegable Tipo de objeto, seleccione el tipo de objeto que se debe descargar.
3.
En el campo Nombre, haga clic en la ayuda para selección de valores para elegir el objeto relevante.
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Observe que también se descargan los objetos relacionados con el objeto que se debe descargar.
Por ejemplo, ha creado una fuente de datos y ha creado un informe con la fuente de datos. Cuando
se descarga la fuente de datos, también se descarga el informe.
4.
Haga clic en Descargar .
5.
Seleccione una ubicación en la que deba descargarse el objeto y los objetos relacionados que corresponda.
6.
Indique un nombre para el archivo.
Observe que el sistema solo crea un archivo para cada tipo de objeto.
Carga de un objeto
Puede cargar objetos que haya creado desde la fuente a su sistema.
Observe que también puede borrar objetos que haya cargado en la pantalla Borrar carga.
Pasos
1.
Marque la pantalla Cargar.
2.
Haga clic en Cargar objeto .
3.
Seleccione el archivo que contiene el objeto y los objetos relacionados que deban cargarse.
4.
Para grabar los objetos y dejarlos disponibles en el sistema, haga clic en Grabar .
Resultado
El objeto y los objetos relacionados están disponibles en el sistema. Puede visualizar los objetos en las vistas de
centro de trabajo Diseñar fuentes de datos y Diseñar informes.
●
Para obtener más información acerca de las funciones disponibles en la vista de centro de trabajo Diseñar
fuentes de datos, consulte aquí [página 63].
●
Para obtener más información acerca de las funciones disponibles en la vista de centro de trabajo Diseñar
informes, consulte aquí [página 46].
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4 Campos de ampliación para análisis
4.1 Fuentes de datos habilitadas para campos de ampliación
Resumen
La lista siguiente proporciona las fuentes de datos por contexto empresarial que están habilitadas para campos de
extensión. Tenga en cuenta que, a menos que se indique lo contrario, las fuentes de datos sólo son ampliables por
características.
Ampliable por
ratios
Contexto empresarial
ID de fuente de datos
Nombre de fuente de datos
Cliente: Datos bancarios
BANCO LOCAL
Mis datos bancarios maestros
BPSPPB
Detalles del proveedor
X
BPCSFINB
Datos de contabilidad financiera
X
BPCSDB
Detalles de cliente
X
BPARTNER
Datos maestros de socio comercial
PROVEEDOR
Datos maestros del proveedor
BANCO LOCAL
Mis datos bancarios maestros
HCMTLMU01
Tiempos de personal
HCMTLMB01
Cuentas de horario de empleado
HCMRPMU03
Utilización real
HCMPAU01
Rotación de personal
HCMPAB01
Personal
HCMEMPB
Datos maestros de personal
CLIENTE
Datos maestros de cliente
CENTRO COMPENSACIÓN
Datos maestros de centro de
compensación
BPSPPB
Detalles de proveedor
X
BPCSDB
Detalles de clientes
X
BPCONTB
Datos maestros de contactos
BPARTNER
Datos maestros de socio comercial
/ITSAM/SAPSRB
Análisis de incidentes
Cliente: Datos de pago
BPCSFINB
Datos de contabilidad financiera
X
Cliente: Datos de ventas
BPCSDB
Detalles de clientes
X
Tarea de actividad:
Información general
CRMTKAHB
Tarea de actividad
X
CRMOTKAHB
Todas las tareas con oportunidades X
precedentes
CRMACTU
Todas las actividades
Cliente: Información general
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X
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Campos de ampliación para análisis
Ampliable por
ratios
Contexto empresarial
ID de fuente de datos
Nombre de fuente de datos
Cita: Información general
CRMOAPAHB
Todas las citas con oportunidades
precedentes
X
CRMAPAHB
Cita
X
CRMACTU
Todas las actividades
X
PROPRJU05
Proyectos, líneas base e
instantáneas
PROPRJU04
Proyectos, líneas base: Tareas y
ocupación
PROBSLB
Proyecto de línea base
X
PROPRJU05
Proyectos, líneas base e
instantáneas
X
PROPRJU04
Proyectos, líneas base: Tareas y
ocupación
X
PROPRJU05
Proyectos, líneas base e
instantáneas
X
PROPRJU04
Proyectos, líneas base: Tareas y
ocupación
X
Línea base: Información
general
Línea base: Tarea
Línea base: Paquete de
trabajo
Socio comercial: Información PROVEEDOR
general
BANCO LOCAL
Campaña: Información
general
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Campos de ampliación para análisis
Datos maestros del proveedor
Mis datos bancarios maestros
HCMTLMU01
Tiempos de personal
HCMTLMB01
Cuentas de horario de empleado
HCMRPMU03
Utilización real
HCMPAU01
Rotación de personal
HCMPAB01
Personal
HCMEMPB
Datos maestros de personal
CLIENTE
Datos maestros de cliente
CENTRO COMPENSACIÓN
Datos maestros de centro de
compensación
BPSPPB
Detalles de proveedor
X
BPCSDB
Detalles de clientes
X
BPCONTB
Datos maestros de contactos
BPARTNER
Datos maestros de socio comercial
/ITSAM/SAPSRB
Análisis de incidentes
CRMCPGHB
Cabecera de campaña
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Ampliable por
ratios
Contexto empresarial
ID de fuente de datos
Nombre de fuente de datos
Centro de compensación:
Información general
PROVEEDOR
Datos maestros del proveedor
BANCO LOCAL
Mis datos bancarios maestros
HCMTLMU01
Tiempos de personal
HCMTLMB01
Cuentas de horario de empleado
HCMRPMU03
Utilización real
HCMPAU01
Rotación de personal
HCMPAB01
Personal
HCMEMPB
Datos maestros de personal
CLIENTE
Datos maestros de cliente
CENTRO COMPENSACIÓN
Datos maestros de centro de
compensación
BPSPPB
Detalles de proveedor
X
BPCSDB
Detalles de clientes
X
BPCONTB
Datos maestros de contactos
BPARTNER
Datos maestros de socio comercial
/ITSAM/SAPSRB
Análisis de incidentes
Archivo de remuneración:
Asignación de estructura de
remuneración
HCMCMPB02
Detalles de estructura de
remuneración
Competidor: Información
general
PROVEEDOR
Datos maestros del proveedor
BANCO LOCAL
Mis datos bancarios maestros
HCMTLMU01
Tiempos de personal
HCMTLMB01
Cuentas de horario de empleado
HCMRPMU03
Utilización real
HCMPAU01
Rotación de personal
HCMPAB01
Personal
HCMEMPB
Datos maestros de personal
CLIENTE
Datos maestros de cliente
CENTRO COMPENSACIÓN
Datos maestros de centro de
compensación
BPSPPB
Detalles de proveedor
X
BPCSDB
Detalles de clientes
X
BPCONTB
Datos maestros de contactos
BPARTNER
Datos maestros de socio comercial
/ITSAM/SAPSRB
Análisis de incidentes
PRODUCTO
Datos maestros de producto
X
MATERIAL
Datos maestros de material
X
92
© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos • P U B L I C
X
SAP Business ByDesign 1302
Campos de ampliación para análisis
Contexto empresarial
ID de fuente de datos
Nombre de fuente de datos
Ampliable por
ratios
Producto competidor:
Información general
PRODUCTO
Datos maestros de producto
X
MATERIAL
Datos maestros de material
X
PRODUCTO
Datos maestros de producto
X
MATERIAL
Datos maestros de material
X
PRODUCTO
Datos maestros de producto
X
MATERIAL
Datos maestros de material
X
PROVEEDOR
Datos maestros del proveedor
BANCO LOCAL
Mis datos bancarios maestros
HCMTLMU01
Tiempos de personal
HCMTLMB01
Cuentas de horario de empleado
HCMRPMU03
Utilización real
HCMPAU01
Rotación de personal
HCMPAB01
Personal
HCMEMPB
Datos maestros de personal
CLIENTE
Datos maestros de cliente
CENTRO COMPENSACIÓN
Datos maestros de centro de
compensación
BPSPPB
Detalles de proveedor
X
BPCSDB
Detalles de clientes
X
BPCONTB
Datos maestros de contactos
BPARTNER
Datos maestros de socio comercial
/ITSAM/SAPSRB
Análisis de incidentes
CRMRVFU
Datos de previsión de ingresos
CRMCCOIPB
Valores de período de posición de
contrato de cliente
CRMCCOIB
Posición de contrato del cliente
CRMRVFU
Datos de previsión de ingresos
CRMCCOIPB
Valores de período de posición de
contrato de cliente
CRMCCOIB
Posición de contrato del cliente
Producto competidor:
Información sobre el propio
producto
Contacto: Información
general
Contrato: Posición
Cuenta de cliente y de
BPCSFINB
proveedor (gestión de flujo de
caja): Información general
Datos de contabilidad financiera
Demanda de cliente: Partida
individual de pedido
SCMODPB01
Detalles de rendimiento de entrega
saliente
Factura del cliente:
Información general
GLOCIU01
Posición de factura de cliente con
detalles fiscales
CRMCIVIB
Posición de factura de cliente
CRMCIVHB
Cabecera de factura de cliente
GLOCIU01
Posición de factura de cliente con
detalles fiscales
CRMCIVIB
Posición de factura de cliente
Factura de cliente: Posición
SAP Business ByDesign 1302
Campos de ampliación para análisis
X
X
X
P U B L I C • © 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos
93
Ampliable por
ratios
Contexto empresarial
ID de fuente de datos
Nombre de fuente de datos
Devolución del cliente:
Información general
CRMRVFU
Datos de previsión de ingresos
CRMCRTU
Devoluciones de clientes
CRMCRTIB
Artículo de devolución de cliente
CRMCRTHB
Cabecera de devolución de cliente
CRMRVFU
Datos de previsión de ingresos
CRMCRTU
Devoluciones de clientes
X
CRMCRTIB
Artículo de devolución de cliente
X
Correo electrónico:
Información general
CRMEMAHB
Correo electrónico
X
CRMACTU
Todas las actividades
X
Empleado: Datos biográficos
PROVEEDOR
Datos maestros del proveedor
Empleado: Datos biográficos
BANCO LOCAL
Mis datos bancarios maestros
HCMTLMU01
Tiempos de personal
HCMTLMB01
Cuentas de horario de empleado
HCMRPMU03
Utilización real
HCMPAU01
Rotación de personal
HCMPAB01
Personal
HCMEMPB
Datos maestros de personal
CLIENTE
Datos maestros de cliente
CENTRO COMPENSACIÓN
Datos maestros de centro de
compensación
BPSPPB
Detalles de proveedor
X
BPCSDB
Detalles de clientes
X
BPCONTB
Datos maestros de contactos
BPARTNER
Datos maestros de socio comercial
/ITSAM/SAPSRB
Análisis de incidentes
Devolución de cliente:
Artículo
94
© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos • P U B L I C
X
SAP Business ByDesign 1302
Campos de ampliación para análisis
Ampliable por
ratios
Contexto empresarial
ID de fuente de datos
Nombre de fuente de datos
Empleado: Información
general
PROVEEDOR
Datos maestros del proveedor
BANCO LOCAL
Mis datos bancarios maestros
HCMTLMU01
Tiempos de personal
HCMTLMB01
Cuentas de horario de empleado
HCMRPMU03
Utilización real
HCMPAU01
Rotación de personal
HCMPAB01
Personal
HCMEMPB
Datos maestros de personal
CLIENTE
Datos maestros de cliente
CENTRO COMPENSACIÓN
Datos maestros de centro de
compensación
BPSPPB
Detalles de proveedor
X
BPCSDB
Detalles de clientes
X
BPCONTB
Datos maestros de contactos
BPARTNER
Datos maestros de socio comercial
/ITSAM/SAPSRB
Análisis de incidentes
Derecho: Información general DERECHO
Datos maestros de derecho
X
Fax: Información general
CRMFXAHB
Fax
X
CRMACTU
Todas las actividades
X
Datos financieros de objeto de FINPRFU24
coste: Información general
SAP Business ByDesign 1302
Campos de ampliación para análisis
Partidas individuales de libro de
ventas
FINPRFU20
Rentabilidad: Ganancias obtenidas
FININVU03
Partidas individuales de cuentas de
mayor de compras
FININVU02
Partidas individuales de cuentas de
mayor de producción
FININVU01
Partidas individuales de cuentas de
mayor de materiales
FINGLAU03
Asientos contables
FINGLAU02
Posiciones de cuentas de mayor
FINFXAU03
Partidas individuales de activos fijos
FINCOBU02
Objeto de coste libre: Partidas
individuales
FINCOBU01
Datos maestros de objeto de coste
libre
FINCOBMDB
Objeto de coste libre
FINCACU04
Gastos e ingresos de proyecto:
Agregado
FINCACU02
Partidas individuales de proyecto
FINCACU01
Centro de coste: Partidas
individuales
P U B L I C • © 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos
95
Ampliable por
ratios
Contexto empresarial
ID de fuente de datos
Nombre de fuente de datos
Activo fijo: Información
general
FINFXAU04
Datos maestros de activos fijos
FINFXAU03
Partidas individuales de activos fijos
FINFXASSB
Activo fijo
PRODUCTO
Datos maestros de producto
X
MATERIAL
Datos maestros de material
X
CRMSRSOCU
Orden de servicio, pedido de cliente
y posición para confirmación de
servicio
CRMSRSCIB
Posición de orden de servicio y
posición para confirmación de
servicio
CRMSROU
Cabecera y posición de orden de
servicio
CRMSOSPB
Artículos asignados de la base de
conocimientos para orden de
servicio
CRMSOSCB
Cabecera de orden de servicio
CRMSORIPB
Valores de período de posición de
orden de servicio
CRMSORIB
Posición de orden de servicio
CRMSORHHB
Historial de órdenes de servicio
CRMSORHB
Cabecera de orden de servicio
X
CRMSOCU02
Categorías de servicio utilizadas
X
CRMSOCU01
Orden de servicio y confirmación de
servicio
CRMSHSCIB
Cabecera de orden de servicio y
posición de confirmación de servicio
CRMSCU
Categorías de servicio utilizadas
CRMRVFU
Datos de previsión de ingresos
CRMKBU
Artículos de la base de
conocimientos utilizados
CRMSRSPB
Artículos asignados de la base de
conocimientos para solicitud de
servicio
CRMSRSCB
Solicitud de servicio
CRMSRQHHB
Historial de solicitud de servicio
CRMSRQHB
Solicitud de servicio
Confirmación de bienes y
actividades: Información
general
SCMCFJU01
Diario de confirmación
Confirmación de bienes y
actividades: Posición de
producto
SCMCFJU01
Diario de confirmación
Contratación - Contratación
HCMPAU01
Rotación de personal
Información general
96
© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos • P U B L I C
X
X
X
X
X
X
SAP Business ByDesign 1302
Campos de ampliación para análisis
Contexto empresarial
ID de fuente de datos
Nombre de fuente de datos
Ampliable por
ratios
Stock identificado:
Información general
SCM_ISTOCK
Stock identificado
X
SCMCFJU01
Diario de confirmación
Entrega entrante:
Información general
SCMCIDB01
Detalle de entregas entrantes
Entrega entrante: Posición
SCMCIDB01
Detalle de entregas entrantes
Aviso de entrega entrante:
Información general
SCMIDNB01
Posición de aviso de entrega
entrante para pedidos
Aviso de entrega entrante:
Posición
SCMIDNB01
Posición de aviso de entrega
entrante para pedidos
Inspección: Información
general
PLMQINU01
Análisis de inspección
PLMQDFU01
Análisis de defectos
Asiento contable:
Información general
FINACCDHB
Cabecera de asiento contable
X
Asiento contable: Posición
FINACCDIB
Asiento contable: Posición
X
Artículo de la base de
conocimientos: Información
general
CRMCPASB
Artículo de base de conocimientos
X
Lead: Información general
CRMSLOIB
Posición de pedido de cliente
CRMOPPHB
Cabecera de oportunidad
CRMLEFU
Documentos de ventas ligados a un X
lead
CRMLEAHB
Lead
CRMCQTIB
Posición de oferta de venta
CRMLTAHB
Carta
X
CRMACTU
Todas las actividades
X
Unidad logística: Información SCM_LU
general
Unidad logística
X
Material: Información de
cliente
CUST_PART_NUM_PRODUCT
Datos maestros de número de parte
de producto del cliente
CUST_PART_NUM_MAT
Datos maestros de número de parte X
de material de cliente
Carta: Información general
Material: Información general PRODUCTO
MATERIAL
SAP Business ByDesign 1302
Campos de ampliación para análisis
X
X
X
Datos maestros de producto
X
Datos maestros de material
X
P U B L I C • © 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos
97
Ampliable por
ratios
Contexto empresarial
ID de fuente de datos
Nombre de fuente de datos
Mi banco: Información
general
PROVEEDOR
Datos maestros del proveedor
BANCO LOCAL
Mis datos bancarios maestros
HCMTLMU01
Tiempos de personal
HCMTLMB01
Cuentas de horario de empleado
HCMRPMU03
Utilización real
HCMPAU01
Rotación de personal
HCMPAB01
Personal
HCMEMPB
Datos maestros de personal
CLIENTE
Datos maestros de cliente
CENTRO COMPENSACIÓN
Datos maestros de centro de
compensación
BPSPPB
Detalles de proveedor
X
BPCSDB
Detalles de clientes
X
BPCONTB
Datos maestros de contactos
BPARTNER
Datos maestros de socio comercial
/ITSAM/SAPSRB
Análisis de incidentes
CRMSLOIB
Posición de pedido de cliente
CRMRVFU
Datos de previsión de ingresos
CRMOPQU
Canal de análisis de ventas
CRMOPPU
Cabecera y posición de oportunidad X
CRMOPPIB
Posición de oportunidad
CRMOPPHPB
Valores de períodos de cabecera de
oportunidades
CRMOPPHB
Cabecera de oportunidad
CRMOPFU
Documentos de ventas ligados a una X
oportunidad
CRMLEFU
Documentos de ventas ligados a un X
lead
CRMCQTIB
Posición de oferta de venta
CRMOPPU
Cabecera y posición de oportunidad X
CRMOPPIB
Posición de oportunidad
Oportunidad: Información
general
Oportunidad: Posición
Entrega saliente: Información SCMODSOU01
general
SCMOBDB01
Entrega saliente: Posición
98
X
X
X
Pedido: Entrega/Vista completa
Detalles de cabecera de entrega
saliente
SCMCFJU01
Diario de confirmación
SCMODSOU01
Pedido: Entrega/Vista completa
SCMOBDU01
Detalles de posición de entrega
saliente
© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos • P U B L I C
X
X
SAP Business ByDesign 1302
Campos de ampliación para análisis
Contexto empresarial
ID de fuente de datos
Socio comercial: Información PROVEEDOR
general
BANCO LOCAL
Nombre de fuente de datos
Ampliable por
ratios
Datos maestros del proveedor
Mis datos bancarios maestros
HCMTLMU01
Tiempos de personal
HCMTLMB01
Cuentas de horario de empleado
HCMRPMU03
Utilización real
HCMPAU01
Rotación de personal
HCMPAB01
Personal
HCMEMPB
Datos maestros de personal
CLIENTE
Datos maestros de cliente
CENTRO COMPENSACIÓN
Datos maestros de centro de
compensación
BPSPPB
Detalles de proveedor
X
BPCSDB
Detalles de clientes
X
BPCONTB
Datos maestros de contactos
BPARTNER
Datos maestros de socio comercial
/ITSAM/SAPSRB
Análisis de incidentes
CRMPCAHB
Llamada telefónica
X
CRMACTU
Todas las actividades
X
Transacción de punto de
venta: Posición de venta
CRMPOSTVB
Cabecera de transacción de venta
X
Transacción de punto de
venta: Transacción de venta
CRMPOSTVB
Cabecera de transacción de venta
CRMPOSTLB
Cabecera de transacción de punto
de venta
X
Confirmación de producción: SCMCFJU01
Posición de producto
Diario de confirmación
X
Lote de producción: Producto SCMPPTB02
de salida
Utilización de recursos
Lote de producción:
Utilización de recursos
SCMPPTB02
Utilización de recursos
X
Orden de producción:
Información general
SCM_PROD_ORDER
Orden de fabricación
X
SCMYASU01
Cantidad buena y rechazo
SCMPPTU01
Tiempos de procesamiento de
producción
SCMPPTB01
Necesidad de recurso
SCMPPTB01
Necesidad de recurso
Llamada telefónica:
Información general
Orden de producción:
SCM_PROD_ORDER
Detalles de salida de material
SCMYASU01
SAP Business ByDesign 1302
Campos de ampliación para análisis
Orden de fabricación
Cantidad buena y rechazo
SCMPPTU01
Tiempos de procesamiento de
producción
SCMPPTB01
Necesidad de recurso
X
P U B L I C • © 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos
99
Ampliable por
ratios
Contexto empresarial
ID de fuente de datos
Nombre de fuente de datos
Orden de producción:
Detalles de operación
SCMPPTU01
Tiempos de procesamiento de
producción
SCMPPTB02
Utilización de recursos
SCMPPTB01
Necesidad de recurso
SCMPRFU01
Entrega de solicitud de productos
SCMPRFB02
Entrega de solicitud de productos:
Datos reales
SCMPRFB01
Entrega de solicitud de productos:
Datos previstos
SCMPRFU01
Entrega de solicitud de productos
SCMPRFB02
Entrega de solicitud de productos:
Datos reales
SCMPRFB01
Entrega de solicitud de productos:
Datos previstos
PROPRJU05
Proyectos, líneas base e
instantáneas
PROPRJU04
Proyectos, líneas base: Tareas y
ocupación
PROPRJU02
Proyectos
PROPRJU01
Instantáneas de proyecto
PROPRJB
Proyecto
PROCPIU01
Facturación de proyecto
OBSOLETA
FINPRFU30
Gestión de rentabilidad
FINPRFU24
Partidas individuales de libro de
ventas
FINCACU04
Gastos e ingresos de proyecto:
Agregado
FINCACU03
Cálculo de costes de proyecto
FINCACU02
Partidas individuales de proyecto
FINCACU01
Centro de coste: Partidas
individuales
PROPRJU05
Proyectos, líneas base e
instantáneas
X
PROPRJU02
Proyectos
X
PROPMTB
Material de tarea de proyecto
X
PROPRJU05
Proyectos, líneas base e
instantáneas
X
PROPRJU04
Proyectos, líneas base: Tareas y
ocupación
X
PROPRJU02
Proyectos
X
PROPRJU01
Instantáneas de proyecto
PROPOBB
Tarea de proyecto (MD)
PROCPIU01
Facturación de proyecto
OBSOLETA
Solicitudes de producción:
Información general
Solicitudes de producción:
Segmentos de producción
Proyecto: Información
general
Proyecto: Material
Proyecto: Tarea
100
© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos • P U B L I C
X
X
SAP Business ByDesign 1302
Campos de ampliación para análisis
Nombre de fuente de datos
Ampliable por
ratios
Proyecto: Miembro de equipo PROPPAB
Miembro del equipo de proyecto
X
Proyecto: Paquete de trabajo PROPRJU05
Proyectos, líneas base e
instantáneas
X
PROPRJU04
Proyectos, líneas base: Tareas y
ocupación
X
PROPRJU02
Proyectos
X
PROPRJU01
Instantáneas de proyecto
SRMPR_B04
Cumplimiento de solicitud de
compra
SRMPO_U02
Fiabilidad de la entrega del pedido de
cliente
SRMPO_B03
Imputación de pedido
SRMPO_B02
Información detallada de posición
de pedido
SRMPO_B01
Datos de cabecera de pedido
X
SRMPR_B04
Cumplimiento de solicitud de
compra
X
SRMPO_U02
Fiabilidad de la entrega del pedido de X
cliente
SRMPO_U01
Posiciones de pedido con detalles de X
seguimiento ampliado
SRMPO_B03
Imputación de pedido
X
SRMPO_B02
Información detallada de posición
de pedido
X
SCMIDNB01
Posición de aviso de entrega
entrante para pedidos
Contexto empresarial
Pedido: Información general
Pedido: Posición
ID de fuente de datos
Solicitud de compra: Posición SRMPR_B04
Cumplimiento de solicitud de
compra
SRMPR_B03
Imputación de solicitud de compra
X
SRMPR_B02
Información detallada de posición
de solicitud de compra
X
SRMCT_B03
Liberación por posiciones de
contrato de compra
SRMCT_B01
Datos de cabecera de contrato de
compra
X
Análisis de contrato de compra
X
SRMCT_B03
Liberación por posiciones de
contrato de compra
X
Producto registrado:
Información general
INDV_MATR
Datos maestros de material
individual
X
Producto registrado:
Información de proceso del
servicio
INDV_MATR
Datos maestros de material
individual
X
Contrato del compra:
Información general
Contrato de compra: Posición SRMCT_U01
SAP Business ByDesign 1302
Campos de ampliación para análisis
P U B L I C • © 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos
101
Contexto empresarial
ID de fuente de datos
Recurso: Información general PROVEEDOR
Pedido de cliente:
Información general
102
Nombre de fuente de datos
Ampliable por
ratios
Datos maestros del proveedor
BANCO LOCAL
Mis datos bancarios maestros
HCMTLMU01
Tiempos de personal
HCMTLMB01
Cuentas de horario de empleado
HCMRPMU03
Utilización real
HCMPAU01
Rotación de personal
HCMPAB01
Personal
HCMEMPB
Datos maestros de personal
CLIENTE
Datos maestros de cliente
CENTRO COMPENSACIÓN
Datos maestros de centro de
compensación
BPSPPB
Detalles de proveedor
X
BPCSDB
Detalles de clientes
X
BPCONTB
Datos maestros de contactos
BPARTNER
Datos maestros de socio comercial
/ITSAM/SAPSRB
Análisis de incidentes
SCMODSOU01
Pedido: Entrega/Vista completa
CRMSRSOCU
Orden de servicio, pedido de cliente
y posición para confirmación de
servicio
CRMSLSCIB
Posición de pedido de cliente y
posición para confirmación de
servicio
CRMSLOISB
Reparto de posición de pedido de
cliente
CRMSLOIPB
Valores de período de posición de
pedido de cliente
CRMSLOIHB
Datos históricos de posición de
pedido de cliente
CRMSLOIB
Posición de pedido de cliente
CRMSLOHB
Cabecera de pedido de cliente
CRMRVFU
Datos de previsión de ingresos
CRMQUFU
Documentos de ventas ligados a una
oferta de venta
CRMOPFU
Documentos de ventas ligados a una
oportunidad
CRMLEFU
Documentos de ventas ligados a un
lead
CRMCRTU
Devoluciones de clientes
© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos • P U B L I C
X
SAP Business ByDesign 1302
Campos de ampliación para análisis
Contexto empresarial
ID de fuente de datos
Nombre de fuente de datos
Ampliable por
ratios
Pedido de cliente: Posición
SCMODSOU01
Pedido: Entrega/Vista completa
X
CRMSLSCIB
Posición de pedido de cliente y
posición para confirmación de
servicio
CRMSLOISB
Reparto de posición de pedido de
cliente
CRMSLOIPB
Valores de período de posición de
pedido de cliente
CRMSLOIHB
Datos históricos de posición de
pedido de cliente
CRMSLOIB
Posición de pedido de cliente
CRMRVFU
Datos de previsión de ingresos
CRMQUFU
Documentos de ventas ligados a una X
oferta de venta
CRMCRTU
Devoluciones de clientes
CRMSLOIB
Posición de pedido de cliente
CRMQUFU
Documentos de ventas ligados a una
oferta de venta
CRMOPFU
Documentos de ventas ligados a una
oportunidad
CRMLEFU
Documentos de ventas ligados a un
lead
CRMCQTIB
Posición de oferta de venta
CRMCQTHB
Cabecera de oferta de venta
CRMSLOIB
Posición de pedido de cliente
CRMQUFU
Documentos de ventas ligados a una X
oferta de venta
CRMOPQU
Canal de análisis de ventas
X
CRMCQTIB
Posición de oferta de venta
X
CUST_PART_NUM_SERVICE
Datos maestros de número de parte X
de servicio del cliente
CUST_PART_NUM_PRODUCT
Datos maestros de número de parte
de producto del cliente
Oferta de venta: Información
general
Oferta de venta: Posición
Servicio: Información de
cliente
Servicio: Información general SERVICIO
PRODUCTO
SAP Business ByDesign 1302
Campos de ampliación para análisis
X
X
X
Datos maestros de servicio
X
Datos maestros de producto
X
P U B L I C • © 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos
103
Ampliable por
ratios
Contexto empresarial
ID de fuente de datos
Nombre de fuente de datos
Prestatario de servicio:
Información general
PROVEEDOR
Datos maestros del proveedor
BANCO LOCAL
Mis datos bancarios maestros
HCMTLMU01
Tiempos de personal
HCMTLMB01
Cuentas de horario de empleado
HCMRPMU03
Utilización real
HCMPAU01
Rotación de personal
HCMPAB01
Personal
HCMEMPB
Datos maestros de personal
CLIENTE
Datos maestros de cliente
CENTRO COMPENSACIÓN
Datos maestros de centro de
compensación
BPSPPB
Detalles de proveedor
X
BPCSDB
Detalles de clientes
X
BPCONTB
Datos maestros de contactos
BPARTNER
Datos maestros de socio comercial
/ITSAM/SAPSRB
Análisis de incidentes
Catálogo de categorías de
servicio: Información general
/CCAT/SICTG
Catálogo de categorías de servicio
/CCAT/SICAT
Categoría de servicio
Catálogo de categorías de
servicio: Ubicación del
producto
/CCAT/SICAT
Categoría de servicio
Confirmación de servicio:
Producto afectado
CRMSOCU02
Categorías de servicio utilizadas
CRMSLSCIB
Posición de pedido de cliente y
posición para confirmación de
servicio
CRMSCU
Categorías de servicio utilizadas
CRMSCSCB
Cabecera de confirmación de
servicio
CRMSCFIB
Posición de confirmación de servicio
CRMSCFHB
Cabecera de confirmación de
servicio
104
© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos • P U B L I C
X
X
SAP Business ByDesign 1302
Campos de ampliación para análisis
Ampliable por
ratios
Contexto empresarial
ID de fuente de datos
Nombre de fuente de datos
Confirmación de servicio:
Información general
CRMSRSOCU
Orden de servicio, pedido de cliente
y posición para confirmación de
servicio
CRMSRSCIB
Posición de orden de servicio y
posición para confirmación de
servicio
CRMSOCU02
Categorías de servicio utilizadas
CRMSOCU01
Orden de servicio y confirmación de
servicio
CRMSLSCIB
Posición de pedido de cliente y
posición para confirmación de
servicio
CRMSHSCIB
Cabecera de orden de servicio y
posición de confirmación de servicio
CRMSCU
Categorías de servicio utilizadas
X
CRMSCSCB
Cabecera de confirmación de
servicio
X
CRMSCFIB
Posición de confirmación de servicio
CRMSCFHB
Cabecera de confirmación de
servicio
CRMSRSOCU
Orden de servicio, pedido de cliente X
y posición para confirmación de
servicio
CRMSRSCIB
Posición de orden de servicio y
posición para confirmación de
servicio
CRMSOCU01
Orden de servicio y confirmación de X
servicio
CRMSLSCIB
Posición de pedido de cliente y
posición para confirmación de
servicio
CRMSHSCIB
Cabecera de orden de servicio y
X
posición de confirmación de servicio
CRMSCFIB
Posición de confirmación de servicio X
CRMSLEB
Nivel de servicio
Confirmación de servicio:
Posición
Objetivo de nivel de servicio:
Información general
SAP Business ByDesign 1302
Campos de ampliación para análisis
X
X
X
X
X
P U B L I C • © 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos
105
Ampliable por
ratios
Contexto empresarial
ID de fuente de datos
Nombre de fuente de datos
Orden de servicio: Producto
afectado
CRMSROU
Cabecera y posición de orden de
servicio
CRMSOSCB
Cabecera de orden de servicio
CRMSORIB
Posición de orden de servicio
CRMSORHHB
Historial de órdenes de servicio
CRMSORHB
Cabecera de orden de servicio
CRMSOCU02
Categorías de servicio utilizadas
CRMSOCU01
Orden de servicio y confirmación de
servicio
CRMSHSCIB
Cabecera de orden de servicio y
posición de confirmación de servicio
CRMSCU
Categorías de servicio utilizadas
CRMSRSOCU
Orden de servicio, pedido de cliente
y posición para confirmación de
servicio
CRMSRSCIB
Posición de orden de servicio y
posición para confirmación de
servicio
CRMSROU
Cabecera y posición de orden de
servicio
CRMSOSPB
Artículos asignados de la base de
conocimientos para orden de
servicio
CRMSOSCB
Cabecera de orden de servicio
CRMSORIPB
Valores de período de posición de
orden de servicio
CRMSORIB
Posición de orden de servicio
CRMSORHHB
Historial de órdenes de servicio
CRMSORHB
Cabecera de orden de servicio
X
CRMSOCU02
Categorías de servicio utilizadas
X
CRMSOCU01
Orden de servicio y confirmación de
servicio
CRMSHSCIB
Cabecera de orden de servicio y
posición de confirmación de servicio
CRMSCU
Categorías de servicio utilizadas
CRMRVFU
Datos de previsión de ingresos
CRMKBU
Artículos de la base de
conocimientos utilizados
CRMRVFU
Datos de previsión de ingresos
CRMKBU
Artículos de la base de
conocimientos utilizados
Orden de servicio:
Información general
X
X
X
Proyecto: Ingresos
Orden de servicio:
Información general
106
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SAP Business ByDesign 1302
Campos de ampliación para análisis
Ampliable por
ratios
Contexto empresarial
ID de fuente de datos
Nombre de fuente de datos
Orden de servicio: Posición
CRMSRSCIB
Posición de orden de servicio y
posición para confirmación de
servicio
CRMSROU
Cabecera y posición de orden de
servicio
CRMSORIPB
Valores de período de posición de
orden de servicio
CRMSORIB
Posición de orden de servicio
CRMSOCU01
Orden de servicio y confirmación de X
servicio
CRMRVFU
Datos de previsión de ingresos
CRMSOCU01
Orden de servicio y confirmación de X
servicio
CRMRVFU
Datos de previsión de ingresos
CRMSRSCIB
Posición de orden de servicio y
posición para confirmación de
servicio
CRMSROU
Cabecera y posición de orden de
servicio
CRMSORIPB
Valores de período de posición de
orden de servicio
CRMSORIB
Posición de orden de servicio
CRMSRSCB
Solicitud de servicio
CRMSRQHHB
Historial de solicitud de servicio
CRMSRQHB
Solicitud de servicio
CRMSRSPB
Artículos asignados de la base de
conocimientos para solicitud de
servicio
CRMSRSCB
Solicitud de servicio
CRMSRQHHB
Historial de solicitud de servicio
CRMSRQHB
Solicitud de servicio
X
CRMSOCU02
Categorías de servicio utilizadas
X
CRMSCU
Categorías de servicio utilizadas
X
CRMKBU
Artículos de la base de
conocimientos utilizados
Solicitud de servicio:
Propuesta de solución
CRMSRSPB
Artículos asignados de la base de
conocimientos para solicitud de
servicio
X
Instantánea: Información
general
PROSNAB
Instantánea de proyecto
X
PROPRJU05
Proyectos, líneas base e
instantáneas
PROPRJU01
Instantáneas de proyecto
PROPRJU05
Proyectos, líneas base e
instantáneas
X
PROPRJU01
Instantáneas de proyecto
X
Solicitud de servicio:
Producto afectado
Solicitud de servicio:
Información general
Instantánea: Tarea
SAP Business ByDesign 1302
Campos de ampliación para análisis
X
X
X
X
X
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107
Ampliable por
ratios
Contexto empresarial
ID de fuente de datos
Nombre de fuente de datos
Instantánea: Paquete de
trabajo
PROPRJU05
Proyectos, líneas base e
instantáneas
X
PROPRJU01
Instantáneas de proyecto
X
PROVEEDOR
Datos maestros del proveedor
BANCO LOCAL
Mis datos bancarios maestros
HCMTLMU01
Tiempos de personal
HCMTLMB01
Cuentas de horario de empleado
HCMRPMU03
Utilización real
HCMPAU01
Rotación de personal
HCMPAB01
Personal
HCMEMPB
Datos maestros de personal
CLIENTE
Datos maestros de cliente
CENTRO COMPENSACIÓN
Datos maestros de centro de
compensación
BPSPPB
Detalles de proveedor
X
BPCSDB
Detalles de clientes
X
BPCONTB
Datos maestros de contactos
BPARTNER
Datos maestros de socio comercial
/ITSAM/SAPSRB
Análisis de incidentes
BANCO LOCAL
Mis datos bancarios maestros
BPSPPB
Detalles de proveedor
X
BPCSFINB
Datos de contabilidad financiera
X
BPCSDB
Detalles de clientes
X
BPARTNER
Datos maestros de socio comercial
PROVEEDOR
Datos maestros del proveedor
BANCO LOCAL
Mis datos bancarios maestros
HCMTLMU01
Tiempos de personal
HCMTLMB01
Cuentas de horario de empleado
HCMRPMU03
Utilización real
HCMPAU01
Rotación de personal
HCMPAB01
Personal
HCMEMPB
Datos maestros de personal
CLIENTE
Datos maestros de cliente
CENTRO COMPENSACIÓN
Datos maestros de centro de
compensación
BPSPPB
Detalles de proveedor
X
BPCSDB
Detalles de clientes
X
BPCONTB
Datos maestros de contactos
BPARTNER
Datos maestros de socio comercial
/ITSAM/SAPSRB
Análisis de incidentes
Fondo de seguridad social:
Información general
Proveedor: Datos bancarios
Proveedor: Información
general
108
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SAP Business ByDesign 1302
Campos de ampliación para análisis
Contexto empresarial
ID de fuente de datos
Nombre de fuente de datos
Ampliable por
ratios
Proveedor: Datos de pago
BPCSFINB
Datos de contabilidad financiera
X
Proveedor: Datos de compra
BPSPPB
Detalles de proveedor
X
Factura de proveedor:
Información general
SRMIX_U01
Factura de proveedor y análisis de
excepción de facturas de proveedor
SRMIV_B03
Detalles de posición de factura de
proveedor
SRMIV_B01
Datos de cabecera de factura de
proveedor
SRMIX_U01
Factura de proveedor y análisis de
X
excepción de facturas de proveedor
SRMIV_B03
Detalles de posición de factura de
proveedor
Grupo objetivo: Detalles
CRMTGPMB
Miembro de grupo objetivo
Grupo objetivo: Detalles
CRMTGPHB
Cabecera de grupo objetivo
Autoridad fiscal: Información
general
PROVEEDOR
Datos maestros del proveedor
BANCO LOCAL
Mis datos bancarios maestros
HCMTLMU01
Tiempos de personal
HCMTLMB01
Cuentas de horario de empleado
HCMRPMU03
Utilización real
HCMPAU01
Rotación de personal
HCMPAB01
Personal
HCMEMPB
Datos maestros de personal
CLIENTE
Datos maestros de cliente
CENTRO COMPENSACIÓN
Datos maestros de centro de
compensación
BPSPPB
Detalles de proveedor
X
BPCSDB
Detalles de clientes
X
BPCONTB
Datos maestros de contactos
BPARTNER
Datos maestros de socio comercial
/ITSAM/SAPSRB
Análisis de incidentes
Confirmación de almacén:
Posición de producto
SCMCFJU01
Diario de confirmación
Solicitud de almacén:
Información general
SCMCFJU01
Diario de confirmación
Contrato de trabajo:
Cláusulas
HCMTLMB01
Cuentas de horario de empleado
Factura de proveedor:
Posición
Contrato de trabajo: Contrato HCMTLMU01
de trabajo
HCMRPMU03
SAP Business ByDesign 1302
Campos de ampliación para análisis
X
X
X
Tiempos de personal
Utilización real
HCMPAU01
Rotación de personal
HCMPAB01
Personal
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109
4.2 Campos de ampliación como ratios
Resumen
Es posible que en la ficha Fuentes de datos e informes dentro de la pantalla Utilización avanzada no tenga ninguna
fuente de datos o informes cuando desea añadir un campo de extensión como ratio para las fuentes de datos.
El sistema sólo le permite añadir un campo de extensión como ratio para una fuente de datos y los informes
correspondientes cuando la agregación del ratio y la fuente de datos coinciden. Así, el sistema previene que se
visualicen resultados incorrectos en los informes.
Ejemplo hipotético
El ejemplo siguiente muestra por qué el sistema no le permite añadir ratios en cada informe.
Cuando se encuentra en modo de adaptación, usted añade el campo Gastos de transporte al pedido de cliente. Los
gastos de transporte están programados para todo el pedido de cliente y no para posiciones individuales de pedidos
de cliente.
Para utilizarlo como análisis, este campo de extensión es un ratio, ya que visualiza un importe con una moneda.
Ahora quiere añadir el ratio a un informe.
La primera tabla visualiza el resultado esperado (1100 euros).
La segunda tabla visualiza el resultado actual (3300 euros).
El motivo por el que el resultado actual es de 3300 euros es que la agregación del ratio y la del informe son diferentes.
Como ha añadido el ratio al pedido de cliente, se ha agregado al nivel de cabecera. El informe se ha agregado al nivel
de posición.
Si el sistema le permitiera añadir el ratio al informe, agregaría los resultados del ratio Gastos de transporte al nivel
de posición. Con lo que el ratio se agregaría de forma incorrecta.
Ejemplo hipotético de agregación incorrecta
4.3 Añadir un campo de ampliación a fuentes de datos e informes
Resumen
Los administradores pueden añadir un campo de ampliación a una fuente de datos basados en el mismo contexto
empresarial que el campo de ampliación. A continuación, puede añadir el campo a cualquier informe basado en la
fuente de datos.
La siguiente tabla muestra si un campo de ampliación se puede usar como ratio o como característica.
110
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SAP Business ByDesign 1302
Campos de ampliación para análisis
Uso analítico para campos de ampliación
Tipo de campos de ampliación
Uso
Importe
Ratio
Fecha
Característica
Número decimal
Ratio
Correo electrónico
Característica
Indicador
Característica
Lista
Característica
Texto
Característica
Hora
Característica
Cantidad
Ratio
Dirección Web
Característica
Requisitos previos
●
Como administrador, ha sido asignado al centro de trabajo Análisis empresarial.
●
Ha creado un campo de ampliación en el contexto empresarial relevante.
Dado que las fuentes de datos pueden contener datos de múltiples contextos empresariales, es
posible que quiera añadir el mismo campo de ampliación a las pantallas en contextos empresariales
adicionales.
Por ejemplo, ha creado un campo de ampliación como una característica en el contexto
empresarial Devolución del cliente - Información general y desea añadir este campo de ampliación
a la fuente de datos Devoluciones del cliente. Como esta fuente de datos contiene datos de pedidos
de cliente, el contexto empresarial Pedido de cliente - Información general también está disponible
como un contexto empresarial adicional.
Para evitar informar dos veces sobre los mismos datos empresariales, añada el campo de
ampliación como una característica en el contexto empresarial adicional relevante. Si planeaba
crear otro campo con la misma lógica empresarial en el contexto empresarial Pedido de cliente Información general, y también añadir este campo a la fuente de datos, aparecen dos campos
separados como características en la fuente de datos.
Procedimiento
1.
Vaya a una pantalla en la que el campo de ampliación esté disponible y seleccione Abrir modo de
adaptación del menú Adaptar. En el modo de adaptación, seleccione Editar pantalla del menú Adaptar.
2.
En el panel de adaptación, en Campos de ampliación, seleccione el campo de ampliación de la lista y, en
Propiedades del campo, haga clic en el enlace Uso adicional.
3.
En la etiqueta Informes y fuentes de datos , puede ver todas las fuentes de datos disponibles para el contexto
empresarial en el que creó el campo. Si selecciona una fuente de datos, todos los informes basados en dicha
fuente de datos se visualizarán en la tabla inferior.
En la ficha Contextos empresariales adicionales se enumeran contextos empresariales adicionales.
4.
Para añadir el campo a una fuente de datos, seleccione la fuente de datos y haga clic en Añadir campo .
5.
Tiene las siguientes opciones:
SAP Business ByDesign 1302
Campos de ampliación para análisis
P U B L I C • © 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos
111
●
Para añadir el campo a un informe existente basado en esta fuente de datos, seleccione el informe de
la tabla inferior y haga clic en Añadir campo .
El informe se abrirá en un modo de administrador. En la ventana de diálogo Añadir campos, marque
la casilla de selección Visualizar en informe que se encuentra junto al campo de ampliación. Las
características se añaden al informe en No mostrado actualmente y los ratios están disponibles en
Columnas. Haga clic en OK y cierre el informe sin grabar. El campo estará disponible para todos los
usuarios empresariales la próxima vez que accedan al informe.
Tenga en cuenta que si desea efectuar modificaciones posteriores en el informe, como modificar la
disposición, tendrá que crear una nueva vista del informe. Para obtener más información, consulte
Trabajar con informes en un navegador Web [página 12].
●
Para crear un nuevo informe basado en la fuente de datos, navegue al centro de trabajo Análisis
empresarial, a la vista Diseño de informes y cree un nuevo informe que utilice este campo de ampliación.
Para obtener más información, consulte la Guía rápida para diseñar informes [página 46].
Si se produce un error al añadir el campo de ampliación a la fuente de datos, la columna Estado de
campo mostrará un icono de color rojo. Haga clic en Reparar para corregir el error.
Resultado
El campo de extensión como característica ha sido añadido a la fuente o informe de datos.
El campo de ampliación como figura clave solo se añade a la fuente o informe de datos si la agregación del campo
de ampliación concuerda con la figura clave de la fuente o informe de datos. Para obtener más información sobre
los campos de ampliación como figuras clave, consulte aquí [página 110].
112
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SAP Business ByDesign 1302
Campos de ampliación para análisis
5 Análisis empresarial y tipos de tarea de
colaboración
5.1 Tarea: Verificar evaluación KPI: El estado es crítico
Resumen
El sistema presenta esta tarea si el resultado de la evaluación del indicador de rendimiento clave (KPI) se desvía en
gran medida del valor de referencia.
Este tipo de tarea siempre tiene una prioridad muy alta.
Si un nuevo cálculo de la evaluación determina que el estado de la evaluación se ha modificado de nuevo, el estado
de cualquier tarea incompleta se fijará en Aclarado.
Relevancia
Esta tarea es importante para suscriptores de la evaluación del indicador de rendimiento clave (KPI). El suscriptor
es un usuario que supervisa una evaluación KPI. Este usuario recibe la tarea en la subvista Bandeja de entrada de la
vista Tareas en el centro de trabajo Página principal.
Respuesta
Para responder a esta tarea, verifique el resultado de la evaluación KPI y complete las tareas manualmente.
Configuración
Los atributos de este tipo de tarea están completamente predefinidos y no se pueden configurar.
Consulte también
Gestión de tareas empresariales
5.2 Tarea: Verificar evaluación KPI: El estado se ha modificado
Resumen
El sistema presenta esta tarea si el resultado de la evaluación del indicador de rendimiento clave (KPI) se ha
modificado comparándolo con el resultado anterior.
Este tipo de tarea siempre tiene una prioridad muy alta.
SAP Business ByDesign 1302
Análisis empresarial y tipos de tarea de colaboración
P U B L I C • © 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos
113
Si un nuevo cálculo de la evaluación determina que el estado de la evaluación se ha modificado de nuevo, el estado
de cualquier tarea incompleta se fijará en Aclarado.
Relevancia
Esta tarea es importante para suscriptores de la evaluación del indicador de rendimiento clave (KPI). El suscriptor
es un usuario que supervisa una evaluación KPI. Este usuario recibe la tarea en la subvista Bandeja de entrada de la
vista Tareas en el centro de trabajo Página principal.
Respuesta
Para responder a esta tarea, verifique el resultado de la evaluación KPI y complete las tareas manualmente.
Configuración
Los atributos de este tipo de tarea están completamente predefinidos y no se pueden configurar.
Consulte también
Gestión de tareas empresariales
5.3 Tarea: Verificar evaluación KPI - El estado ha empeorado
Resumen
El sistema presenta esta tarea si el resultado de la evaluación del indicador de rendimiento clave (KPI) ha sido peor
comparado con el resultado anterior.
Este tipo de tarea siempre tiene una prioridad muy alta.
Si un nuevo cálculo de la evaluación determina que el estado de la evaluación se ha modificado de nuevo, el estado
de cualquier tarea incompleta se fijará en Aclarado.
Relevancia
Esta tarea es importante para suscriptores de la evaluación del indicador de rendimiento clave (KPI). El suscriptor
es un usuario que supervisa una evaluación KPI. Este usuario recibe la tarea en la subvista Bandeja de entrada de la
vista Tareas en el centro de trabajo Página principal.
Respuesta
Para responder a esta tarea, verifique el resultado de la evaluación KPI y complete las tareas manualmente.
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© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos • P U B L I C
SAP Business ByDesign 1302
Análisis empresarial y tipos de tarea de colaboración
Configuración
Los atributos de este tipo de tarea están completamente predefinidos y no se pueden configurar.
Consulte también
Gestión de tareas empresariales
SAP Business ByDesign 1302
Análisis empresarial y tipos de tarea de colaboración
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www.sap.com/contactsap
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SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge,
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StreamWork, SAP HANA y otros productos y servicios
de SAP mencionados aquí, así como sus respectivos
logotipos, son marcas comerciales o marcas
registradas de SAP AG en Alemania y en otros países.
Business Objects y el logotipo de Business Objects,
BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions,
Web Intelligence, Xcelsius y otros productos y
servicios de Business Objects mencionados, así como
sus logotipos respectivos, son marcas comerciales o
marcas registradas de Business Objects Software Ltd.
Business Objects es una empresa de SAP.
Sybase y Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365,
SQL Anywhere y otros productos y servicios de
Sybase mencionados, así como sus logotipos
respectivos, son marcas comerciales o marcas
registradas de Sybase, Inc. Sybase es una empresa de
SAP.
Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, y B2B 360°
Services son marcas registradas de Crossgate AG en
Alemania y en otros países. Crossgate es una empresa
de SAP.
Todos los demás nombres de productos y servicios
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