Presentación de PowerPoint

INGREDIENTES
NATURALES PARA
COSMÉTICOS: ACEITES
ESENCIALES EN
FRANCIA
Parte Uno: Información de Mercado
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
 El mercado global de cosméticos naturales asciende a 20.000 millones de
euros, lo que representa el 12 % del mercado total de cosméticos.
 Las proyecciones para 2015 indican que habrá un crecimiento de 5 % anual en
el mercado mundial de cosméticos naturales, según datos de Euromonitor
 El mercado francés de productos de cuidado personal es el segundo más
grande de Europa, representó 455 millones de euros en 2012 (fuente:
Organic Monitor). Creció un 7 % en el 2012 y la proyección de crecimiento para
el 2013 es de 5.8 %.
 El mercado francés de productos naturales de cuidado personal se ubicará en
883 millones de euros en el 2019 según las proyecciones de Euromonitor. Lo
que representará el 7.5 % del total del mercado de productos de cuidado
personal en Francia.
 Los mayores productores europeos de cosméticos son: Francia, Alemania,
Italia, Reino Unido y España. Representan el 90 % de la producción. Es
importante recalcar que no necesariamente estos países compran directamente
ingredientes naturales, pueden hacerlo a través de terceros países.
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
•
Mercado de cosmética natural, 40 % se vende a través de tiendas
especializadas
•
Dos tercios del mercado de cosmética natural son productos para la piel
•
Farmacias y Parafarmacias representan un tercio de la ventas
•
Supermercados empiezan a distribuir productos con marca blanca en el
segmento de cosmética natural
•
Tiendas de departamento como Galerias La Fayette y distribuidores de
cosméticos tipo Sephora empiezan a distribuir cosméticos naturales
•
El comercio en línea también se hace presente, un ejemplo de ello es el
sitio mademoiselle bio
•
Grandes marcas de cosméticos ganan protagonismo en la cosmética
natural: L’ Oreal , Henkel, Beiersdorf cuentan con varias marcas en este
segmento
4
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
Francia: producción de aceites esenciales
•
•
•
•
Francia es el mayor productor de aceites esenciales de Europa con 23.000 has de
plantadas lo que en cifras significa una producción de 250 millones de euros.
15.000 has de lavandín, 3200 has de lavanda, 900 has de salvia sclarea
130 destiladoras, 2241 productores localizados en las provincias de Vaucluse, de la Drome,
des Alpes de Haute – Provence y des Hautes Alpes.
La producción de aceites esenciales en Francia son objeto de sellos de calidad en
particular el de Apelación de Origen Controlado AOC en el caso de la lavanda, por ejemplo.
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
Francia: proyección de consumo productos naturales de cuidado personal
2009-2019
Fuente: Organic Monitor
Elaboración: OCE Paris
6
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
• Otro canal importante son los llamados Concept Stores & Spas donde se
práctica aromaterapia, masajes con aceites esenciales, vinoterapia.
• La empresa francesa Caudalie es la líder en el mercado de cosmética
natural con el 17 % participación de mercado
• En cosméticos bio u orgánicos las empresas líderes son :Weleda y Melvita
ACEITES ESENCIALES Y EXTRACTOS
• En extractos, Francia es el primer importador de Europa con más de
8.000 toneladas en el 2012
• La industria cosmética tiene interés en una amplia gama de aceites
esenciales, la competencia es fuerte por lo que se requiere de productos
diferenciados.
• Enfocarse en productos que no se pueden producir en Europa o que
producirlos es más caro.
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
Segmentación de mercado: Localización geográfica
•
•
•
•
Francia es un país desarrollado con un Índice de Desarrollo Humano muy
elevado.
La mayoría de sus 65 millones de habitantes viven en núcleos urbanos.
Inmigración significativa que sobrepasa el 10% de la población.
Principales ciudades:
–
–
–
–
–
–
–
Paris 2 211 297
Marsella 851 420
Lyon 474 946
Toulouse 439 553
Niza 344 875
Nantes
283 288
Estrasburgo 272 116
Fuente: Insee – Censo 2011
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
Segmentación del mercado: Datos demográficos
CONSUMO DE PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL SEGÚN EL NIVEL DE INGRESOS Y SEGÚN LA EDAD
EN PORCENTAJE %
Otros bienes y
servicios que
incluyen
productos de
cuidado
personal
De 0 a 10689
euros
De 10690 a
14452 euros
De 14453 a
18427 euros
De 18428 a
25044 euros
Más de 25044
euros
Total
11,9
11,5
12,5
12,5
12,9
12,4
ESTRUCTURA DE GASTO SEGÚN LA EDAD AÑO 2011 EN %
Menos de De 25 a 44 De 45 a 64
De 65 en
25 años
años
años
adelante
Otros bienes y servicios que incluyen
8,6
11,9
12,0
15,0
productos de cuidado personal
Fuente: INSEE
Elaboración: OCE Paris
En total
12,4
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
CONSUMO PER CAPITA DE PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL, 2012
Consumo per capita en
euros
Productos naturales
Todos productos
% del Total
Cuidado de la piel
4,79
111,12
4,31
Cuidado del cabello
1,13
26,85
4,22
Higiene oral
0,32
11,37
2,81
Cosméticos
0,7
20,71
3,39
Otros
0,32
19,03
1,68
Total
7,27
189,07
3,84
Fuente: Organic Monitor
Francia es el principal mercado en Europa para productos de cuidad personal.
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INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
Tipo de productos que se consumen
Fuente: Organic Monitor
11
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
Formas de consumo
•
Productos para la piel: entre los que se destacan: cremas anti edad,
serums, lociones para el cuerpo, gel de ducha
•
El 52 % de los aproximadamente 300 millones de euros destinados a
productos naturales para el cuidado de la piel, son productos para la cara
12
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
Comercio exterior
En este estudio se analizarán las estadísticas de aceites esenciales que sirven de materia prima
para los productos de cuidado personal. Otros ingredientes interesantes donde Ecuador podría
tener cabida, son aceites vegetales tales como aguacate, linasa, coco; manteca de cacao, hierbas
aromáticas y extractos.
FRANCIA: EXPORTACIONES VS IMPORTACIONES DE ACEITES ESENCIALES
(miles de USD)
400000
350000
Miles de USD
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Importadores
Exportadores
Fuente: Aduana Francesa
Elaboración: OCE Paris
2008
292212
310640
2009
256407
223440
2010
276508
285944
2011
295879
347387
2012
273697
297470
IMPORTACIONES
CAYERON 7.5% EN
2012
INFORMACIÓN DE MERCADO
Comercio Exterior
Principales paises
proveedores en %
Francia: importaciones de aceites esenciales
250000
Suiza
Irlanda
Alemania
Italia
Reino Unido
Estados Unidos de América
España
Otros
Países Bajos (Holanda)
China
Polonia
India
Japón
Canadá
Miles de USD
200000
150000
100000
50000
2%
0
330190
330129
330125
disolucio
330119
los
aceites
330124
nes
330112
330113
los
demas
esenciale
concentr
aceites
aceites
s de las
330130
aceites
aceites
demas
adas de
esenciale
esenciale esenciale
demas
esenciale resinoide aceites
s de
aceites
s, de
s, de
esenciale
s,
mentas,
s.
menta
esenciale
limon.
s de
excepto naranja.
excepto
s en
piperita
los de
la
agrios
grasas,
agrio
piperita.
aceites fij
2010
177069
12459
2011
221533
2012
188370
6505
10800
40427
16930
1329
20423
17738
8289
11798
48593
15047
2832
21559
12376
11822
15975
37658
7705
2252
21312
Fuente: Aduana Francesa
Elaboración: OCE Paris
3%
1%
2%
1%
0%
0%
17%
25%
15%
5%
11%
6%
6%
6%
INFORMACIÓN DE MERCADO
Comercio exterior
Exportaciones
francesas al mundo en
%
Francia: exportaciones de aceites esenciales
Alemania
Reino Unido
Estados Unidos de América
Italia
España
Federación de Rusia
Singapur
Bélgica
Suiza
Emiratos Árabes Unidos
China
Otros
Hong Kong (China)
Países Bajos (Holanda)
250000
Miles de USD
200000
150000
100000
50000
0
330190
330125
disolucion
330129 los
aceites
330119 los
330124
es
330112
330113
demas
esenciales
concentrad
demas
aceites
de las
330130
aceites
aceites
aceites
as de
aceites
esenciales
esenciales,
demas
resinoides.
esenciales, esenciales,
esenciales
de menta
aceites
excepto los
mentas, de naranja. de limon.
de
agrios
piperita
esenciales
de agrio
excepto la
en grasas,
piperita.
aceites fij
2010
202209
28847
9129
8018
4210
4463
8482
11149
2011
228064
22187
7633
10948
5039
4966
7332
9710
2012
222774
17775
7716
6769
6248
5154
4291
2968
2%
2%
13%
8%
35%
7%
7%
7%
Fuente: Aduana Francesa
Elaboración: OCE Paris
2%
3% 4%
3%
3%
4%
INFORMACIÓN DE MERCADO
Comercio exterior
Exportaciones ecuatorianas al mundo y a Francia
Exportaciones ecuatorianas de aceites
esenciales
(330129 los demas aceites esenciales, excepto
los de agrio)
Exportaciones ecuatorianas de aceites
esenciales hacia el mundo
1%
330119 los demas
aceites esenciales
de agrios
1%
0%
400
0%
350
Miles de USD
330129 los demas
aceites esenciales,
excepto los de agrio
31%
330112 aceites
esenciales, de
naranja.
67%
300
250
200
150
100
50
0
Valor en 2010
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: OCE Paris
Valor en 2011
Exportaciones hacia Francia
Valor en 2012
Exportaciones hacia el mundo
Para la partida 330129 Francia representa el 88 % de las exportaciones
ecuatorianas, siendo su principal mercado. Algunas de los tipos de escencias
exportados por las empresas ecuatorianas son eucalipto y lavanda
INFORMACIÓN DE MERCADO
Canales de distribución
Exportador
Importador
Procesador aceites
esenciales –
vegetales
Productores
Cosméticos 300 en
Francia
Mayorista / Distribuidor
( Ekibio, Pur Aliment , Bleu
Vert, Phytoceutic)
Tiendas minoristas
/especializadas
Farmacias/
Parafarmacias
Consumidor Final
Fuente: CBI/Organic Monitor
Elaboración: OCE Paris
Supermercados / tiendas de
departamentos
INFORMACIÓN DE MERCADO
Canales de distribución
Ventas de productos naturales de cuidado
personal por canal de distribución
2012
Supermercados
13%
Tiendas
especializadas /
40%
Otros
14%
Farmacia y
parafarmacia
33%
Fuente: Organic Monitor
Elaboración: OCE Paris
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INFORMACIÓN DE MERCADO
Canales de distribución
 Las tiendas especializadas se refieren principalmente a tiendas de
productos orgánicos y saludables. Entre los principales canales de
distribución están: Naturalia y Biocoop. Las marcas líderes en este canal
son: Weleda, Melvita y Cattier Paris.
 Farmacias y Parafarmacias son el segundo canal de distribución más
importante, esto se debe a que la empresa líder en los productos naturales
de Francia, Caudalie, vende sus productos en este canal. Otras marcas
son Weleda y Bio Beauté.
 En lo que respecta a los supermercados, los líderes en la venta de
productos naturales para el cuidado personal son Carrefour, Auchan,
Monoprix, Cora y Casino. Estas cadenas de supermercados han
desarrollado su propia marca en este segmento de mercado.
 Otros canales están representados por tiendas de departamento,
perfumerías, salones de belleza, así como concept stores. La venta
online gana terreno.
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INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
Márgenes de comercialización en la cadena de los ingredientes naturales
para cosméticos
Flete
aéreo
10 %
Transporte
por
carretera
1%
Mayorista,
Importación productor de
cosméticos,
5%
distribuidor,
30 %
Exportación
 Los precios varían de acuerdo al tipo de ingrediente natural y al tipo de cosmético. Si
dentro de la cadena además participa el mezclador, se puede adherir al precio un 100 %.
 El precio al consumidor será dos o tres veces más alto que el del mayorista.
Fuente: CBI
Elaboración: OCE Paris
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INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
Precios mayorista de algunos aceites esenciales en Francia
Precio comparado /ml
Cananga odorata
Vetyveria zizanoïdes
Thymus satureoides
Thymus vulgaris
Salvia officinalis
Saturela montana
Santalum album
Rosmarinus Officinalis
Cinnamomum camphora
Piper negrum
Pinus pinaster
Citrus aurantium amara
Citrus paradisii
Origanum vulgare hirtcum
Melaleuca viridiflora
Myrtus communis
Mentha piperata
Citrus reticulata
Cymbopogon flexuosus
Lavandula latifolia
Laurus nobilis
Eugenia caryophylla
Pelargonium asperum
Eucalyptus radiata
Eucalyptus citriodora
Picea mariana
Cupressus sempervirens
Capaifera martii
CITRUS LIMONUM
Cedrus atlantica
Daucus carota
Cinnamomum zeylanicum
Cinnamomum camphora
Melaleuca cajeputii
Aniba parviflora
Ocimum basilicum
- €
0.50 €
Fuente: Organic Monitor
Elaboración: OCE Paris
1.00 €
1.50 €
2.00 €
2.50 €
3.00 €
3.50 €
4.00 €
4.50 €
5.00 €
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
Empresas de cosméticos naturales presentes en Francia
GRUPO EMPRESARIAL
PARTICIPACION DE MERCADO
16,70%
12,10%
9,20%
6,20%
4,20%
OTRAS
3,30%
48,30%
Fuente: Organic Monitor
Elaboración: OCE Paris
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