España: sector de máquina-herramienta

España: sector de
máquina-herramienta
notas sectoriales ICEX
uno
dos
tres
cuatro
cinco
seis
Delimitación del sector
La oferta española
El comercio exterior
Principales empresas
Ferias
Direcciones de interés
El sector de
máquina-herramienta
uno
La máquina-herramienta está en el origen de toda producción industrial moderna, ya que dota de medios
productivos a los sectores más importantes de toda economía. Sus clientes más destacados son el sector del automóvil y sus componentes, las industrias aeronáutica y aeroespacial, el ferrocarril, la generación de energía, la fabricación de electrodomésticos, la subcontratación metálica y el sector de moldes y
matrices.
La máquina-herramienta se subdivide en:
Máquinas que trabajan por arranque de viruta
Máquinas de deformación
La oferta española
dos
En 2010, España era el tercer productor y exportador de máquina-herramienta de la Unión Europea, figurando además entre los nueve principales países productores del mundo. Por el volumen
de sus exportaciones, ocupa el noveno lugar en el ranking de países exportadores.
El sector español se distingue por tener una sólida competitividad internacional, una elevada internacionalización, que se pone de relieve en el elevado porcentaje que representan las exportaciones con respecto a la producción, y tecnología propia, resultado de las actividades de innovación y
desarrollo al que destina el 6% de su facturación.
Este sector también se distingue por el interés que pone en la formación de técnicos especializados.
AÑOS
Empresas
Empleo
Facturación*
*millones €
2007
111
5.546
1.047
2008
108
5.800
1.057
2009
101
5.060
745
2010
94
4.860
632
Fuente: AFM
Sector de máquina-herramienta
2
Distribución geográfica
C.C.A.A. Implantación Exportación
País Vasco
Cataluña
Aragón
Resto
68,8%
13,8%
4,3%
13,1%
86,2%
3,2%
1,3%
9,3%
Producción
84,0%
3,4%
1,9%
10,7%
Fuente: AFM
EMPRESAS
Las 10 primeras
Las 25 primeras
Las 50 primeras
% Facturación % Exportación
58,7%
81,3%
96,3%
68,2%
89,1%
99,4%
Fuente: AFM
Las 94 empresas y los 4.860 empleos directos (junto a más de 7.000 indirectos) del sector muestran una implantación sólida en el mercado, con una importante facturación en 2010 de 632 millones de euros.
El dinamismo del sector está impulsado por 50 empresas líderes que concentran más del 95% de
la facturación y prácticamente la totalidad de las exportaciones españolas del sector.
La Comunidad Autónoma del País Vasco sigue siendo la locomotora, tanto productora como exportadora, del sector. Cerca del 70% de las empresas se localizan en esa comunidad, superando el
80% de las exportaciones y la producción total.
Cataluña se sitúa en segundo lugar con algo menos del 15% de las empresas, pero con un volumen de producción y exportación más discreto.
Los subsectores
El sector está compuesto por máquinas de arranque y máquinas de deformación. La relación de
producción entre estos dos subsectores presenta una tendencia convergente, aunque de momento
la producción de las máquinas de arranque de viruta todavía supone más del 62% del total.
Este subsector destaca por su solidez y por el liderazgo de algunas máquinas como las fresadoras
y tornos, las máquinas especiales y transfer y los centros de mecanizado. España es especialista
en maquinaria de grandes dimensiones, alto rendimiento y precisión, y algunos de los fabricantes
españoles son líderes mundiales en grandes fresadoras.
En lo que se refiere a máquinas de deformación, las prensas mecánicas e hidráulicas, así como las
máquinas (incluidas las prensas) para cizallar y otras máquinas de deformación concentran más
del 80% de la facturación del subsector.
Sector de máquina-herramienta
3
El entorno de innovación y desarrollo
El sector se distingue por disponer de tecnología propia, basada en el permanente esfuerzo de las empresas en innovación, investigación y desarrollo, así como en la continua colaboración con los numerosos centros tecnológicos ubicados en su entorno geográfico (Fatronik-Tecnalia, Ideko, Tekniker, Aotek y
Koniker, entre otros). Las empresas destinan como promedio un 6% del total de su facturación a I+D+i.
Entre las características del sector sobresalen las siguientes:
Una baja integración de la producción, de manera que se fabrica lo que se sabe hacer mejor y se subcontrata el resto.
Tendencia al agrupamiento de fabricantes.
Gran flexibilidad para adaptarse a las necesidades del cliente.
Reconocida experiencia en la industria del automóvil, aeronáutica y aeroespacial, eólica y ferrocarril,
entre otras.
De entre las máquinas más innovadoras del sector cabe destacar las líneas flexibles para fabricación de
ejes de vehículos, las rectificadoras para álabes de turbinas de motores de aviación, las fresadoras de
columna móvil y gantry de 5 ejes de alta velocidad, el recanteado y taladrado de componentes aeronáuticos, las fresadoras-mandrinadoras para el mecanizado de torres de generación de energía eólica, y las
líneas de prensado para fabricación de electrodomésticos.
En general, se puede decir que en el sector de máquina-herramienta la evolución está enfocada hacia
una mayor productividad, mayor precisión, mayor flexibilidad y mayor valor añadido.
El sector cuenta con una unidad tecnológica, INVEMA (Fundación de Investigación de la Máquina-herramienta), para el fomento de actividades de I+D+i, así como con centros tecnológicos específicos.
Puntos fuertes del sector
Gran experiencia exportadora:
En 2010, el 77% de la producción de máquinas-herramienta se ha destinado a los mercados exteriores. España figura como décimo país exportador de máquinas-herramienta del mundo.
Notable y creciente volumen de inversión en el sector durante los últimos años:
El sector destina en torno al 6% de su facturación a I+D+i lo que se traduce en desarrollo de máquinas y modelos con tecnología propia, siendo en la actualidad más de 2.000 los modelos que se
fabrican en España.
Oferta diversificada por tipos de maquinaria y por mercados:
El sector dispone de una buena infraestructura industrial de subcontratación. Esta industria auxiliar,
ubicada cerca de los fabricantes de máquina-herramienta, ofrece la máxima garantía en cuanto a
calidad y servicio.
Sector de máquina-herramienta
4
Gran flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades de los clientes como elemento diferenciador respecto a grandes fabricantes internacionales:
La máquina-herramienta española se caracteriza por su capacidad de adaptación a las necesidades concretas del cliente y de personalización del producto para cada sector, aplicación y pieza con
concepciones modulares y fiables.
Existencia de centros tecnológicos para la investigación y el desarrollo:
Estos centros apoyan a las empresas en el desarrollo de los nuevos modelos y también están ubicados muy próximos a los fabricantes.
Escasa dependencia tecnológica del exterior, tecnología propia.
Planes sectoriales de formación:
Esta última se considera un pilar fundamental del desarrollo del sector. Anualmente se ponen en
marcha planes formativos derivados del plan estratégico del sector y del diagnóstico de competencias de los perfiles clave para su desarrollo.
Integración con otros sectores
El sector español de máquina-herramienta se distingue por la tendencia a la concentración de
fabricantes. Estos aúnan y coordinan medios y esfuerzos para trabajar en común en las áreas
de ordenación de los programas de fabricación, de comercialización, de innovación y desarrollo
tecnológico. Esto supone una baja integración de la producción, por lo que se subcontratan una
gran cantidad de piezas y equipos auxiliares, como son: piezas de fundición, engranajes, husillos,
equipos de CN, equipos hidráulicos y neumáticos, etc.,
El sector trabaja en constante coordinación con los sectores fabricantes de una gran variedad de
industrias, tanto de bienes de equipo como de bienes de consumo.
Entre las empresas multinacionales que son clientes tradicionales del sector destacan:
En automoción: BMW, Citroën-Peugeot, DaimlerChrysler, Delphi, Ford, General Motors, GKN, Nissan, Renault, Suzuki, Volkswagen, Volvo, Dana.
En autopartes: Krupp y SKF.
En aeronáutica: Aernnova, Airbus, Boeing, Bombardier Aerospace, British Airways, General Electric, ITP,
Lockheed Martin, Nasa, Northrop Grumman.
En el sector eólico: Acciona, Ecotecnia, Gamesa, General Electric, Siemens, Suzlon, Vestas.
Ferrocarril: Alstom, Bombardier, CAF, RENFE, SNCF, Deutsche Bahn, TVSZ.
Sector de máquina-herramienta
5
Factores que afectan al sector
La pujanza, cada vez mayor, de varios países emergentes (tanto asiáticos como del este de Europa).
La competencia tecnológica de los países líderes.
La competencia de costes, junto a problemas de financiación.
Factores relacionados con el mercado. Deslocalización de clientes.
La necesidad de personalizar equipos, piezas y/o procesos completos.
Asociaciones del sector
AFM
Asociación Española de Fabricantes de Máquina-Herramienta
www.afm.es
Representatividad:
Porcentaje sobre producción: 95%
Porcentaje sobre exportación: 98%
Porcentaje sobre total de empresas del sector: 86%
Porcentaje sobre total de empresas exportadoras del sector: 87%
AFM coordina y apoya, a través de INVEMA, su unidad tecnológica, la participación de las empresas
asociadas en los diferentes proyectos tecnológicos tanto de ámbito nacional como autonómico y
europeo.
Sector de máquina-herramienta
6
El comercio exterior
tres
Balanza comercial española
sector de máquina-herramienta
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
702.033
762.135
580.848
494.527
Importación
581.911
513.210
241.545
227.220
Saldo
120.121
248.925
339.303
267.306
Exportación
Datos en miles de euros
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas
Ranking por países de la exportación española del
sector de máquina-herramienta Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Países
Alemania
China
Brasil
India
Italia
Francia
Portugal
México
Estados Unidos
Rusia
Total 10 primeros
Resto países
Total exportaciones
2007
2008
2009
2010
133.277
50.244
13.620
27.932
65.758
53.365
30.160
58.676
33.082
10.069
476.183
225.849
702.033
159.028
43.025
26.000
35.724
76.930
69.366
36.873
28.318
21.978
23.176
520.417
241.718
762.135
133.546
43.462
17.447
40.743
41.693
46.141
24.433
20.405
19.053
30.973
417.895
162.953
580.848
82.897
53.924
35.858
32.861
26.066
25.643
25.364
23.599
22.238
17.437
345.886
148.641
494.527
Datos en miles de euros
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas
Sector de máquina-herramienta
7
Ranking por productos de la exportación española del
sector de máquina-herramienta Ranking
2007
2008
2009
2010
157.704
220.492
129.597
61.176
42.979
67.283
49.246
35.621
32.834
39.075
29.258
33.820
23.784
17.360
10.189
24.190
1
84596190 -- FRESADORAS, POR
ARRANQUE DE MATERIA, DE CONTROL NUMERICO
2
84571090 -- CENTROS DE MECANIZADO PARA TRABAJAR METALES
3
84581120 -- CENTROS DE TORNEADO, HORIZONTALES, DE CONTROL
NUMERICO
4
84624990 -- MAQUINAS PARA PUNZONAR
5
84621090 -- MAQUINAS PARA
FORJAR O ESTAMPAR, MARTILLOS
PILON Y MARTINETES
29.923
14.578
43.634
22.471
6
84629980 -- OTRAS PRENSAS PARA
TRABAJAR METALES O CARBUROS
METALICOS
-
-
10.657
13.839
7
84623100 -- MAQUINAS PARA
CIZALLAR METALES, DE CONTROL
NUMERICO
7.770
16.699
5.178
12.962
-
-
9.749
12.942
8
84629120 -- OTRAS PRENSAS HIDRAULICAS, DE CONTROL NUMERICO PARA TRABAJAR METAL O
CARBUROS METALICOS
9
84622998 -- MAQUINAS (INCLUIDAS
LAS PRENSAS), PARA ENROLLAR,
CURVAR, PLEGAR, ENDEREZAR O
APLANAR METALES
5.262
7.644
17.614
12.819
10
84623910 -- MAQUINAS PARA CIZALLAR METALES, PARA TRABAJAR
PRODUCTOS PLANOS
14.071
5.773
2.191
11.882
Total 10 primeros productos
314.326
388.905
307.312
241.723
Resto de productos
387.707
373.230
273.536
252.804
Total exportaciones del sector
702.033
762.135
580.848
494.527
Datos en miles de euros
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas
Sector de máquina-herramienta
8
Principales empresas
cuatro
Atendiendo a su volumen de facturación, las principales empresas del sector son:
DANOBAT RAILWAY SYSTEMS
DANOBAT
ETXE-TAR
FAGOR ARRASATE
FAGOR AUTOMATION
GORATU.
JUARISTI
M. TORRES
SORALUCE
ZAYER
www.danobat.com
www.danobat.com
www.etxe-tar.com
www.fagorarrasate.com
www.fagorautomation.es
www.goratu.com
www.juaristi.com
www.mtorres.com
www.soraluce.com
www.zayer.es
Fuente: AFM
Ferias
cinco
FERIA
BIEMH
Bienal Española de la Maquina Herramienta
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Bilbao (España)
www.bilbaoexhibitioncentre.com
FERIA
AMB
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Stuttgart (Alemania)
www.messe-stuttgart.de/amb
Sector de máquina-herramienta
9
FERIA
BIMU
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Milán (Italia)
www.bimu-sfortec.com
FERIA
CIMT
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Beijing (China)
www.cmtba.org.cn
FERIA
EUROBLECH
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Hannover (Alemania)
www.euro-blech.de
FERIA
FEIMAFE
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Sao Paulo (Brasil)
www.feimafe.com.br
FERIA
IMTEX
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Bangalore (India)
www.imtex.in
Sector de máquina-herramienta
10
FERIA
IMTS
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Chicago (Estados Unidos)
www.imts.com
FERIA
JIMTOF
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Tokio (Japón)
www.jimtof.org
FERIA
MACH
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Birmingham (Reino Unido)
www.mach06.com
FERIA
MACHINE OUTIL
LUGAR DE CELEBRACIÓN
París (Francia)
www.eventsege.com/fairs
FERIA
MACH-TOOL
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Poznan (Polonia)
www.mtp.pl
Sector de máquina-herramienta
11
FERIA
MECANICA
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Sao Paulo (Brasil)
www.mecanica.com.br
FERIA
METALLOOBRABOTKA
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Moscú (Rusia)
www.expocentr.ru
FERIA
METAV
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Dusseldorf (Alemania)
www.messe-duesseldorf.de/metav
FERIA
TATEF
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Estanbul (Turquía)
www.itf-tatef.com
FERIA
EMO
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Hannover (Alemania)
www.emo-hannover.de
FERIA
TECMA
LUGAR DE CELEBRACIÓN
México D.F (México)
www.tecma.org.mx
Sector de máquina-herramienta
12
Direcciones de interés
seis
INVEMA
Fundación de investigación de la máquina-herramienta
www.invema.es
PROSCHOOLS
Consorcio de máquina-herramienta para transferencia de tecnología educativa
www.proschools.es
IMH
Instituto de máquina-herramienta
www.imh.es
CECIMO
European committee for cooperation of the machine-tool industries
www.cecimo.eu
CENIT
Cenit EeE - Máquina-herramienta
www.cenit-eee-com
Sector de máquina-herramienta
13
© Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000
Nota elaborada en 2011 por el Dpto. de Información
de la División de Productos Industriales y Tecnología.
www.spaintechnology.com
www.icex.es | www.spainbusiness.com