Diapositiva 1 - Bolsa Mercantil de Colombia

INFORME MENSUAL
OCTUBRE DE 2014
BOLSA
BMC. Valor Total por Tipo de Operaciones
Acumulado enero - octubre 2013- 2014
16,000.0
13,719.15
Miles de millones $ corrientes
13,453.60
12,971.98
13,142.56
14,000.0
12,000.0
10,000.0
8,000.0
6,000.0
En el mes de octubre del año 2014, el valor total de
los negocios de la Bolsa ascendió a los $1,34 billones
de pesos, presentando una reducción del 16.6% con
respecto del mismo mes de 2013 cuando se realizaron
operaciones por $1,61 billones de pesos. Con este
resultado, en el acumulado de los diez meses del año
2014 el valor total de las operaciones de la BMC
registran una reducción del 1.9%, al pasar de $13,72
billones realizados en 2013 a $13,45 billones
registrados este año. Este pequeño decrecimiento se
explica básicamente por las operaciones de registro de
facturas, las operaciones de físicos-disponibles y los
contratos forward .
Consolidado de operaciones por tipo de instrumento:
4,000.0
363.93
233.93
2,000.0
0.0
2012
TOTAL BMC
2013
OPERAC. RF */
ABIERTAS *
INDICADORES BURSATILES GENERALES POR TIPO DE INSTRUMENTO
VALOR
MILLONES $
VALOR
MILLONES $
VAR. %
VALOR
Octubre 31 / 2013
Octubre 31 / 2014*
2014/2013
MES
TOTAL BMC
OPERAC. RF */
ABIERTAS
1,606,856.83
1,524,710.06
82,146.77
1,340,342.47
1,285,600.25
54,742.21
-16.59%
-15.68%
-33.36%
ACUMULADO AÑO
TOTAL BMC
OPERAC. RF */
ABIERTAS
13,719,154.55
13,142,557.59
576,596.95
13,453,598.40
12,971,984.83
481,613.57
-1.94%
-1.30%
-16.47%
FUENTE BMC S.A. Dirección de Análisis de Commodities.
* Información sujeta a modificaciones.
1. Operaciones de registro de facturas –RF
Durante el mes, en este tipo de operaciones se
realizaron negocios por $1,28 billones de pesos,
presentando una disminución del 15.7% con respecto
de los $1,52 billones alcanzados en el mismo mes de
octubre de 2013. En el acumulado de los diez meses
del año, el valor de éstas operaciones registran una
ligera caída del 1.3%, al pasar de $13,14 billones
observados en 2013 a $12,97 billones realizados en
2014. Entre las principales causas que explican esta
reducción, están los registros de productos como arroz
cáscara y blanco nacional, productos tipo exportación,
ganado en pie y café consumo y pasilla, cuyo valor de
registros
disminuyó
en
términos
netos
en
$1,214.230,7 millones de pesos en comparación con
los valores realizados en los mismos diez meses de
2013. En el periodo, este tipo de operaciones
representó el 96.4% del valor total de los negocios de
la Bolsa.
Volumen mensual - Operaciones BMC
2. Operaciones de mercado abierto –OMAS
2,000
1,800
Miles de millones de pesos
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
Total
RF
OMA
En el mes, se realizaron operaciones de mercado
abierto –OMAs, en el tablero de la bolsa por $54.742,2
millones, presentando una reducción del 33.4% con
respecto del valor realizado en el mismo mes de
octubre de 2013. Con este resultado, en el acumulado
del año 2014, éstas operaciones registran una caída
del 16,5% en su valor, al pasar de $576.596,9
millones realizados en 2013 a $481.613,6 millones
alcanzados en 2014.
Esta reducción se explicada básicamente por las
operaciones de disponibles y de forward realizadas en
tablero por las entidades públicas y privadas.
OMAS por tipo de operación:
2.1. Operaciones de Físicos en Tablero.Conformadas por las operaciones de físicosdisponibles y de forward realizadas en tablero tanto
INFORME MENSUAL
OCTUBRE DE 2014
BOLSA
por las entidades públicas como privadas, en el
acumulado del año el valor de estas operaciones
registra una reducción del 22.0%, al presentar
negocios por $383.168,7 millones en 2014 en
comparación con los $491.527,1 millones realizados
durante los mismos diez meses de 2013.
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO
Acumulado enero - octubre 2013-2014
Millones $ corrientes
350,000
2013
300,000
2014
250,000
Por tipo de comprador, en el acumulado del año
2014, el valor de las compras de físicos–disponibles
y de forward realizadas en tablero por los
particulares ascendió a los $61.922,6 millones
presentando
una
reducción
del
51.5%
en
comparación con los $127.690,9 millones realizados
en los mismos meses de 2013; mientras el valor de
las compras de disponibles y de forward en tablero
del MCP, ascendió a los $321.246,1 millones
presentando una disminución del 11.7% con
respecto de los $321.246,1 millones realizados
entre enero y octubre de 2013.
200,000
150,000
100,000
50,000
0
FISICOS
CONTRATOS FORWARD REPOS SOBRE CDMs
VENTA DEFINIT.
FACTURAS
MCADO SECUNDARIO
TOTAL OPERACIONES MERCADO ABIERTO - AÑO 2014
( Acumulado enero - octubre 2013/2014 )
INSTRUMENTO
AÑO 2013
AÑO 2014
KILOS
MILL $
KILOS
MILL $
FISICOS
CONTRATOS FORWARD
REPOS SOBRE CDMs
VENTA DEFINIT. FACTURAS
MCADO SECUNDARIO
SUBTOTAL FISICOS
SUBTOTAL FINANCIERAS
TOTAL AÑO
534,412,249
45,460,348
73,043,072
5,325,007
199,879.19
291,647.95
77,845.63
7,224.19
196,182,298
40,207,321
146,677,717
6,960,396
102,339.77
280,828.93
91,552.35
6,892.51
-48.8%
-3.7%
17.6%
491,527.14
85,069.82
383,168.70
98,444.86
-22.0%
15.7%
576,596.95
481,613.57
-16.47%
FUENTE BMC S.A. Dirección de Análisis de Commodities. Con base datos Dirección de Registro.
Volumen mensual - Mercado de Compras Públicas
120
Miles de millones de pesos
DISPONIBLES MCP
FORWARD MCP
90
60
30
0
Mill $
Var %
-4.6%
Por entidades estatales, en lo corrido de los diez
meses del año 2014, el valor de las compras del
MCP se concentra básicamente en tres entidades: La
Agencia Logística de las FF. MM. con compras por
$163.627,1 millones y una participación del 50,9%
dentro del total del MCP, la Secretaría de
Integración Social del Distrito con compras por
$33.368,5 millones y una participación del 10.4%
dentro del MCP y la Unidad para la Reparación y
Atención a Victimas con compras por $7.108,5
millones y una participación del 2,2% dentro del
MCP. Otras entidades importantes son el SENA, el
IDIPRON y el IDEAM, con compras por $6.797,7;
$6.338,5 y $5.689,3 millones respectivamente, con
participaciones
del
2.1%;
2.0%
y
1.8%
respectivamente dentro del total del MCP. Del valor
total de las compras de productos físicos en tablero,
las del Mercado de Compras Públicas –MCP,
representaron el 83.8%.
2.2. Operaciones Financieras.
En el mes de octubre de 2014, se realizaron
operaciones financieras por un valor total de
$15.375,5 millones, presentando un destacable
crecimiento del 64.7% con respecto de los $9.336,0
millones realizados en el mismo mes de 2013. En el
acumulado del año 2014, éstas operaciones
alcanzan los $98.444,9 millones, registrando un
crecimiento del 15.7% en comparación con los
$85.069,8 millones realizados entre enero y octubre
de 2013.
El siguiente fue el comportamiento por tipo de
instrumento:
INFORME MENSUAL
OCTUBRE DE 2014
BOLSA
Volumen mensual - Operaciones Financieras
80.0
76.0
2008
72.0
2009
68.0
2010
Miles millones de pesos
64.0
2011
60.0
2012
56.0
52.0
2013
48.0
2014
44.0
40.0
36.0
32.0
28.0
24.0
2.2.1. Repos de CDMs.- El valor de las
operaciones Repo sobre CDMs en el mes de octubre
ascendió a los $14.651,5 millones presentando un
crecimiento del 69.4% con respecto de los $8.648,1
millones realizados en el mismo mes de octubre de
2013. Con este resultado, en el acumulado de los
diez meses del año 2014, éstas operaciones
presentan un crecimiento del 17.6%, al registrar
negocios por $91.552,4 millones en comparación
con los $77.845,6 millones realizados en los mismos
diez meses de 2013.
20.0
16.0
12.0
8.0
4.0
0.0
Ene
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Fuente: BMC S.A.
Tasa promedio ponderada de negociación
%
16
MERCADO SECUNDARIO
14
REPO CDM sin
contraparte
12
10
Nov
Dec
Por producto, en el acumulado del año los
principales incrementos se registraron en las
operaciones repos de arroz cáscara nacional, carbón
metalúrgico y aguardiente, con incrementos netos
por $11.140,4; $6.912,2 y $6.257,0 millones
respectivamente en comparación con los valores
observados en los mismos diez meses del año 2013.
En contraste, las principales reducciones se
registraron en los repos de cloruro de potasio,
resinas y café pasilla, cuyo valor de operaciones se
redujo en términos netos en $3.617,0; $2.187,9 y
$1.826,6 millones respectivamente en comparación
con los valores realizados durante los mismos diez
meses de 2013.
La tasa de rentabilidad promedio a la cual se
negoció este instrumento durante el mes de octubre
de 2014, fue de 10.57% e.a. superior a la del
9.73% del pasado mes de septiembre.
8
6
2.2.2. Venta Definitiva de Facturas.- Las
operaciones de Venta Definitiva de Facturas se
encuentran suspendidas por la Superintendencia
Financiera desde el mes de noviembre de 2012, por
lo que en 2013 ni en 2014, se ha vuelto a realizar
operaciones de este tipo.
4
Fuente: BMC S.A.
Volumen mensual - Operaciones de Mercado Abierto
180
FISICOS
FINANCIEROS
160
Miles de millones de pesos
140
120
100
80
60
2.3.3. Mercado Secundario.- El valor de las
operaciones del mercado secundario presentan una
reducción del 4.6% durante lo corrido del año 2014,
al pasar de $7.224,2 millones realizados entre enero
y octubre de 2013 a $6.892,5 millones registrados
durante los mismos meses de 2014.
40
20
0
3. Informe de precios.
El siguiente fue el comportamiento de los precios de
mercado
para los principales commodities de
cosecha nacional que se negocian en la Bolsa
Mercantil de Colombia S.A.
INFORME MENSUAL
OCTUBRE DE 2014
PRECIOS PROMEDIO MENSUALES
En el mes de octubre de 2014, el precio de la canasta
del grupo de alimentos del DANE registró una
reducción del 0,02%, superior en 0.98 puntos con
respecto a la variación del -1,00% presentada en el
mismo mes de 2013. Con este resultado, el
incremento acumulado del IPC de alimentos en los
diez meses de 2014 llega al 4,50%, superior en 3.42
puntos con respecto a la variación acumulada del
1,08% del mismo periodo de 2013.
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.
Arroz Cascara. Precio promedio mensual
1,200,000
1,150,000
1,100,000
PESOS / TON
1,050,000
1,000,000
950,000
900,000
850,000
800,000
750,000
700,000
650,000
600,000
oct-14
jul-14
abr-14
ene-14
jul-13
oct-13
abr-13
ene-13
jul-12
oct-12
abr-12
ene-12
jul-11
oct-11
abr-11
ene-11
oct-10
550,000
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.
Maíz Amarillo Nacional. Precio promedio mensual
En este grupo, los productos que más aportaron a la
variación positiva del mes fueron: Otras frutas frescas
4,6%; otras hortalizas y legumbres frescas 6,4% y
huevos 2,7%. Los gastos básicos con aportes
negativos a la variación fueron: Papa -5,5%; tomate
-18,1%; cebolla -10,9% y res -0,8%.
950,000
900,000
PESOS / TON
850,000
800,000
750,000
700,000
650,000
600,000
550,000
oct-10
dic-10
feb-11
abr-11
jun-11
ago-11
oct-11
dic-11
feb-12
abr-12
jun-12
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
jun-14
ago-14
oct-14
500,000
El precio del arroz cáscara en bolsa, durante el mes
subió 1.3%, al pasar de $813.256 en septiembre a
$823.235 por tonelada en octubre de 2014. Con este
resultado, su precio alcanza una caída del 2.0% en el
acumulado de los diez meses del año 2014.
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.
Café Excelso. Precio promedio mensual
11,200,000
10,200,000
Pesos / Ton
Por su parte en la BMC, entre los productos que más
registraron incremento en sus precios durante el mes
figuran en su orden: Azúcar refinada 6.9%, aceite
crudo de palma 6.9%, queso campesino 3.4%, fibra
de algodón 3.0% y leche polvo descremada 0.5%
principalmente. En contraste, los que mayores bajas
registraron en su precio fueron: Pollo en pie -33.2%,
torta de soya nacional -17.4%, torta soya importada
–3.2%, pollo en canal 3.2% y maíz blanco nacional –
3.1%, entre otros productos.
El precio por tonelada del maíz amarillo subió 3.6%
durante el mes, al pasar de $623.506 en septiembre a
$645.832 en octubre de 2014. Con esta variación, su
precio acumula un incremento del 2.5% durante lo
corrido del año 2014.
9,200,000
8,200,000
7,200,000
6,200,000
5,200,000
oct-10
dic-10
feb-11
abr-11
jun-11
ago-11
oct-11
dic-11
feb-12
abr-12
jun-12
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
jun-14
ago-14
oct-14
4,200,000
Por su parte el precio del sorgo cayó 3.0% durante el
mes, llegando a $545.937 por tonelada, acumulando
un incremento del 1.4% durante lo corrido de 2014.
El precio de la fibra de algodón durante el mes se
incrementó 3.0%, al pasar de $2.880.336 en
septiembre a $2.966.078 en octubre, acumulando una
caída del 14.2 durante lo corrido de 2014.
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.
Fibra de Algodón. Precio promedio mensual
8,700,000
8,300,000
7,900,000
7,500,000
El precio por tonelada del café excelso en octubre
subió 5.7%, llegando a $8.379.369, acumulando un
incremento del 81.7% durante lo corrido de 2014.
6,700,000
6,300,000
5,900,000
5,500,000
5,100,000
4,700,000
4,300,000
3,900,000
3,500,000
3,100,000
oct-14
ago-14
jun-14
feb-14
abr-14
dic-13
oct-13
ago-13
jun-13
feb-13
abr-13
dic-12
oct-12
ago-12
jun-12
feb-12
abr-12
dic-11
oct-11
ago-11
jun-11
abr-11
dic-10
feb-11
2,700,000
oct-10
PESOS / TON
7,100,000
Por último, el precio de la papa disminuyó 8.1%
durante el mes, llegando a $706.035 por tonelada,
para un incremento acumulado del 38.7% durante el
acumulado de los diez meses del año 2014.