Actividad crediticia diciembre 2015: cierre de año

 Actividad crediticia diciembre 2015: cierre de año Marzo 2016 1. Actividad crediticia De acuerdo con nuestras previsiones de octubre, el saldo de crédito hipotecario gestionado presentó a diciembre de 2015 una variación anual de ‐4% (mejor dato desde mayo de 2011) con un volumen total de 692.585 millones de euros, lo que supone un peso sobre el PIB del 71,4%. Gráfico 1: Variación interanual del crédito hipotecario gestionado 15,00
10,00
5,00
0,00
‐5,00
‐3,97%
‐10,00
‐15,00
Fuente: BdE, AHE
Por su parte, la dudosidad del sector privado residente también mejoró, situándose en el 10,3%, frente a un 12,8% registrado en diciembre de 2014. A falta de los datos de cierre, la tasa de dudosidad de hogares para adquisición de viviendas fue de 5% en el tercer trimestre del año. El saldo de los títulos hipotecarios (cédulas hipotecarias y titulización de activos hipotecarios) fue de 383.843 millones de euros a diciembre de 2015, lo que supone un descenso del 8,2% con respecto al mismo período de año anterior. Así mismo, a diciembre de 2015 se registró un aumento interanual de los activos hipotecarios titulizados del 58%, acumulando un saldo de 10.780 millones de euros, frente a los 6.834 millones titulizados a diciembre de 2014. www.ahe.es Gráfico 2: Tasa de dudosidad del sector privado residente
14,0%
12,0%
10,0%
10,3%
8,0%
6,0%
sep‐15
may‐15
ene‐15
sep‐14
ene‐14
may‐14
sep‐13
may‐13
sep‐12
ene‐13
may‐12
sep‐11
ene‐12
may‐11
ene‐11
sep‐10
may‐10
ene‐10
4,0%
Dudosidad
Fuente: BdE, AHE
2. Evolución positiva del mercado hipotecario en 2015: Originación El año 2015 presentó una evolución favorable en términos de nuevas hipotecas formalizadas. Aunque los datos más recientes continúan mostrándose alejados de los registrados durante los años previos a la crisis financiera y del sector inmobiliario, es posible valorar los datos de 2015 como positivos ya que reflejan un claro cambio de tendencia con respecto a años anteriores. 30,00%
Gráfico 3: Variación anual del número de hipotecas
20,00%
10,00%
0,00%
‐10,00%
‐20,00%
‐30,00%
Variación anual viviendas
Fuente: INE, AHE
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
‐40,00%
Variación anual total
Según datos del INE, a lo largo del año se han constituido un total de 369.588 hipotecas por importe total de 47.756 millones de euros. Estos datos, en términos de número de préstamos e importe, reflejan un aumento con respecto al 2014 del 17,1% y 16,2%, respectivamente. www.ahe.es Gráfico 4: Número de hipotecas constituidas por naturaleza de la de finca
400.000
369.588
350.000
300.000
244.827
250.000
200.000
150.000
98.109
100.000
50.000
18.566
8.086
0
Total
2015
Fincas rústicas
Viviendas
Solares
Otros
Fuente: INE, AHE
Del total de hipotecas, el 66,24% corresponden a viviendas. Así, en 2015 se formalizaron 244.827 hipotecas sobre este tipo de finca, un 19,8% más que en 2014. El importe total de los préstamos ascendió hasta los 25.935 millones de euros (24% más que en el año anterior). Gráfico 5: Número e importe de hipotecas constituidas sobre Miles de euros
viviendas
Hipotecas
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Fuente: INE, AHE
Viviendas
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
200.000.000
180.000.000
160.000.000
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
Importe (escala derecha)
El importe medio de los préstamos en 2015 se situó en torno a los 105.000 euros, lo que representa un aumento de 3,6% con respecto a 2014, año en el cual se registró una variación positiva del 2,2% (primera variación positiva desde 2008). Así mismo, según el Colegio de Registradores, el plazo medio de contratación de los nuevos créditos hipotecarios en el cuarto trimestre de 2015 fue de 22 años y 7 meses. Con respecto a tipos de interés, según los datos de Banco de España, el tipo medio ponderado de las nuevas operaciones de crédito a la vivienda a diciembre de 2015 fue 1,98%, 0,58 puntos menos que en el mismo periodo de 2014. En cuanto a la distribución de préstamos según tipos, a diciembre de 2015, el 66,8% de los préstamos se han contratado a tipo variable (revisión de tipo en plazo menor a un año), mientras que el 33,2% lo han hecho a tipo fijo (revisión de tipo en período superior a un año). www.ahe.es NEGOCIOS TOTALES
12/2015
ACTIVIDAD CREDITICIA HIPOTECARIA DE DICIEMBRE 2015
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Crédito Hipotecario Gestionado
1
Total Bancos y Cajas
Cooperativas
E.F.C4
Saldo vivo Crédito Hipotecario
2
Total Bancos y Cajas
Cooperativas
E.F.C
Activos Hipot. Titulizados
3
Total Bancos y Cajas
Cooperativas
E.F.C
Variaciones relativas (%)
dic‐15
dic‐14
mill €
mill €
692.585
721.189
‐4,0
630.438
53.198
8.949
656.445
54.513
10.232
681.804
Interanual Mensual
Variaciones absolutas (mill€)
Acumul.
Interanual
Mensual
Acumul.
‐0,15
‐4,0
‐28.605
‐1.018
‐28.605
‐4,0
‐2,4
‐12,5
‐0,15
0,1
‐1,4
‐4,0
‐2,4
‐12,5
‐26.007
‐1.315
‐1.283
‐962
73,43
‐130
‐26.007
‐1.315
‐1.283
714.355
‐4,6
‐0,1
‐4,6
‐32.551
‐653
‐32.551
620.732
52.857
8.215
650.914
54.080
9.362
‐4,6
‐2,3
‐12,3
‐0,1
0,15
‐1
‐4,6
‐2,3
‐12,3
‐30.182
‐1.223
‐1.147
‐670
79,7
‐63
‐30.182
‐1.223
‐1.147
10.780
6.834
57,7
‐3,3
57,7
3.946
‐365
3.946
9.705
341
734
5.531
434
870
75,5
‐21,4
‐15,6
‐2,9
‐1,8
‐8,4
75,5
‐21,4
‐15,6
4.175
‐93
‐136
‐292
‐6
‐67
4.175
‐93
‐136
1) Agrupa el saldo vivo del crédito hipotecario en balance y el que se ha dado de baja vía titulización pero del que se mantiene la gestión
2) El saldo vivo del crédito hipotecario correspondiente a diciembre de 2015 incluye 117.577 mill.€ de Activos Hipotecarios Titulizados dentro de Balance.
3) Saldo vivo de los Activos Hipotecarios Titulizados que están fuera de Balance.
4) Establecimientos Financieros de Crédito. Información disponible trimestralmente.
Evolución de los movimientos mensuales acumulados del Evolución
de los movimientos mensuales acumulados del
crédito hipotecario gestionado (Entidades de depósito)
(Millones)
0
‐10.000
‐20.000
‐30.000
‐40.000
‐50.000
‐60.000
‐70.000
‐80.000
‐90.000
‐100.000
‐110.000
‐120.000
‐130.000
‐140.000
Evolución
estancos
Evolución de los movimientos mensuales estancos Evoluciónde
delos
losmovimientos
incrementos mensuales
estancos del
crédito
Evolución de los incrementos estancos del crédito del crédito hipotecario gestionado hipotecario gestionado
(Entidades de depósito)
(Entidades de depósito)
(Millones)
5.000
0
‐5.000
‐10.000
‐15.000
‐20.000
‐25.000
‐30.000
‐35.000
‐40.000
2012
2013
2014
2015
dic‐15
dic‐14
2012
2013
Variaciones relativas (%)
mill €
mill €
Saldo vivo de los activos hipotecarios titulizados totales
Interanual Mensual
128.357
132.457
‐3,1
Total Bancos y Cajas
Cooperativas
E.F.C
112.670
10.147
5.540
115.445
11.474
5.538
‐2,4
‐11,6
0,0
2014
2015
Variaciones absolutas (mill€)
Acumul.
Interanual
Mensual
Acumul.
1,1
‐3,1
‐4.100
1.351
‐4.100
1,5
‐1,3
‐2,6
‐2,4
‐11,6
0,0
‐2.775
‐1.327
2
1.635
‐138
‐147
‐2.775
‐1.327
2
NEGOCIOS TOTALES
12/2015
OTRA INFORMACIÓN MENSUAL DE DICIEMBRE 2015
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • EVOLUCIÓN DE LOS TÍTULOS HIPOTECARIOS
dic‐15
dic‐14
T112
Cuota sobre total emitido
Peso sobre el saldo hipot. Gestionado
mill €
mill €
%
%
%
SALDO TOTAL TÍTULOS HIPOTECARIOS
383.843
418.052
‐8,18
100
55,4
Total Bancos y Cajas
Cooperativas
E.F.C
356.748
21.555
5.540
390.422
22.091
5.538
‐8,63
‐2,43
0,03
92,9
5,6
1,4
56,6
40,5
61,9
dic‐15
dic‐14
T112
mill €
mill €
%
%
%
Cédulas Hipotecarias1
254.119
284.834
‐10,78
66,2
36,7
Total Bancos y Cajas
Cooperativas
E.F.C
242.696
11.423
‐
274.311
10.523
‐
‐11,53
8,55
‐
68,0
53,0
‐
38,5
21,5
‐
Participaciones hipotecarias 2
31.204
33.045
‐5,57
8,1
4,5
Total Bancos y Cajas
Cooperativas
E.F.C
24.144
3.250
3.810
25.606
3.481
3.958
‐5,71
‐6,63
‐3,74
6,8
15
69
3,8
6,1
42,6
Certificados de Transmisión Hipotecaria 3
98.520
100.173
‐1,65
25,7
14,2
Total Bancos y Cajas
Cooperativas
89.908
6.882
1.730
90.505
8.088
1.580
‐0,66
‐14,91
9,47
25,2
31,9
31,2
14,3
12,9
19,3
COMPOSICIÓN SEGÚN INSTRUMENTO:
E.F.C
Peso sobre el total Peso sobre el saldo de títulos
hipot. Gestionado
1) Saldo vivo del total de las Cédulas Hipotecarias (emitidas y titulizadas
2) Saldo vivo de los activos hipotecarios titulizados a través de participaciones hipotecarias. Se trata de préstamos hipotecarios titulizados que cumplen los requisitos de la sección II de la Ley 2/1981 de mercado hipotecario
3) Saldo vivo de los activos hipotecarios titulizados a través de certificados de transmisión hipotecaria. Se trata de préstamos hipotecarios titulizados que pueden no cumplir los requisitos de la sección II de la Ley 2/1981 de mercado hipotecario
EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS A LA CLIENTELA
dic‐15
dic‐14
T112
Cuota sobre total depósitos
Financiación/ depósitos (LTD)
mill €
mill €
%
%
%
Depósitos sector privado residente
1.379.055
1.401.170
‐1,58
100
50,2
Total Bancos y Cajas
Cooperativas
E.F.C
1.272.850
96.737
9.468
1.296.772
95.846
8.553
‐1,84
0,93
10,7
92,3
7,0
0,7
49,5
55,0
94,5
NEGOCIOS TOTALES
12/2015
OTRA INFORMACIÓN MENSUAL DE DICIEMBRE 2015
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Peso créd. hipot. gestionado s/ Saldo vivo
1
Tasa dudosidad hogares adq. 2
dic‐15
dic‐14
dic‐15
dic‐14
dic‐15
dic‐14
sep‐15
sep‐14
mill €
mill €
%
%
%
%
%
%
%
Crédito al sector privado residente
1.160.479
1.170.179
‐0,8
59,7
61,6
10,3
12,8
5,0
6,0
Total Bancos y Cajas
Cooperativas
E.F.C
1.047.845
75.579
37.055
1.062.461
74.634
33.084
‐1,4
1,3
12,0
60,2
70,4
24,2
61,8
73,0
30,9
10,3
11,3
7,1
12,9
12,7
9,6
4,9
4,1
15,2
5,8
4,0
18,1
dic‐15
vivienda
1
T 12
jun‐15
total del crédito
Tasa de dudosidad sector privado residente
1) Cálculos realizados con los saldos vivos en el balance
2) Último dato disponible
sep‐15
mar‐15
dic‐14
sep‐14
jun‐14
mar‐14
dic‐13
sep‐13
jun‐13
mar‐13
dic‐12
sep‐12
jun‐12
mar‐12
dic‐11
sep‐11
jun‐11
mar‐11
dic‐10
jun‐10
mar‐10
dic‐09
sep‐10
EVOLUCIÓN DE LA DUDOSIDAD DEL CRÉDITO SEGÚN FINALIDAD
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
20 0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Tasa de dudosidad del crédito al sector privado residente
Tasa de dudosidad del crédito Para adq. viv. a los hogares
Tasa de dudosidad de las actividades inmobiliarias
35%
PESO DE LOS DUDOSOS DEL CRÉDITO A HOGARES ADQUISICIÓN VIVIENDA SOBRE LOS DUDOSOS TOTALES
30%
25%
20%
15%
10%
sep‐08
dic‐08
mar‐09
jun‐09
sep‐09
dic‐09
mar‐10
jun‐10
sep‐10
dic‐10
mar‐11
jun‐11
sep‐11
dic‐11
mar‐12
jun‐12
sep‐12
dic‐12
mar‐13
jun‐13
sep‐13
dic‐13
mar‐14
jun‐14
sep‐14
dic‐14
mar‐15
jun‐15
sep‐15
5%