Estudio de mercado de Alemania para alimentos
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Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica Dirección de Estudios Económicos Estudio de mercado de Alemania para alimentos frescos y procesados Ronald Arce Pérez [email protected] Analista Económico Mayo, 2007 EE-IM-01-2007 Alimentos frescos y procesados – Alemania Tabla de Contenido Resumen Ejecutivo ............................................................................................................... 2 Introducción.......................................................................................................................... 7 I. Características Generales del Mercado .......................................................................... 8 A. Unión Europea ............................................................................................................... 8 A.1 Exportaciones costarricenses a la UE .................................................................... 10 B. Alemania ...................................................................................................................... 12 B.1 Aspectos Macroeconómicos .................................................................................. 14 B.2 Ingreso y gastos familiares .................................................................................... 15 II. Logística de Exportación .............................................................................................. 18 A. Transporte .................................................................................................................... 18 A.1 Marítimo ................................................................................................................ 18 A.2 Aéreo ..................................................................................................................... 18 B. Aranceles y barreras no arancelarias............................................................................ 19 C. Cadena de Comercialización........................................................................................ 19 C.1 Detallistas............................................................................................................... 21 D. Certificaciones ............................................................................................................. 24 D.1 EurepGap ............................................................................................................... 24 D.2 International Food Standard .................................................................................. 25 D.3 Certificación Orgánica........................................................................................... 26 III. El mercado de alimentos frescos y empacados.......................................................... 27 A. Alimentos frescos ........................................................................................................ 27 A.1 Vegetales ............................................................................................................... 28 A.2 Frutas ..................................................................................................................... 31 B. Alimentos empacados .................................................................................................. 35 C. Productos orgánicos ..................................................................................................... 39 IV. Tendencias de Mercado ............................................................................................... 42 A. Productos orgánicos..................................................................................................... 42 B. Salud y bienestar .......................................................................................................... 43 C. Alto ritmo de vida ........................................................................................................ 44 D. Globalización............................................................................................................... 45 E. Placer............................................................................................................................ 46 V. Productos con potencial ................................................................................................ 47 A. Las demás preparaciones de chocolate (SA-180690).................................................. 47 B. Extractos y esencias de café (SA-210111) .................................................................. 49 C. Preparaciones de Atún (SA-160414) ........................................................................... 49 D. Café tostado (SA-090121) ........................................................................................... 50 D. Ron (SA-220840) ........................................................................................................ 51 Fuentes................................................................................................................................. 52 Anexos.................................................................................................................................. 53 2 Alimentos frescos y procesados – Alemania Resumen Ejecutivo La Unión Europea está constituida por 27 países, con una población cercana a los 500 millones de habitantes y un 30% de la producción mundial. Dentro de este bloque económico, Alemania constituye el país con mayor población (82 millones de habitantes) y el mayor aporte a la producción (21%). A pesar de ser el mercado más grande dentro de la Unión Europea, Alemania no es el principal socio comercial de Costa Rica en esta región, ya que es superado por Holanda como destino preferido para las exportaciones costarricenses. Sin embargo, debe considerarse que Holanda es principalmente un sitio de tránsito para los productos y no el destino final de los mismos. Durante el año 2006, las exportaciones costarricenses a Holanda representaron el 39% del total exportado a la Unión Europea mientras que hacia Alemania se dirigieron el 14% de las mismas. En el total exportado la Unión Europea, el 57% estuvo constituido por productos agrícolas, el 9% por productos de la industria alimentaría, mientras que el 25% representaban las exportaciones equipo de médico y de precisión. Una de las características de Alemania es su alto ingreso; en el año 2006, el PIB per cápita de este país rondaba los US$36,000 al año, mientras que el salario promedio por empleado superaba los €2,500 mensuales. Este ingreso es distribuido principalmente al pago de los gastos relacionados con el hogar y la energía (42%), transporte (14%) y alimentación un 12%. El gasto promedio en alimentación ronda los €270 y es destinado principalmente a la compra carnes, panes y cereales y productos lácteos y huevos, los cuales en conjunto representan el 42%, adicionalmente un 21% se destina a la compra de bebidas mientras que el 16% se destina a la compra de frutas y vegetales. Adicionalmente, estos gastos no están considerando la compra de alimentos preparados en restaurantes u otros puntos de venta. Adicionalmente a estos altos niveles de ingreso, las empresas interesadas en exportar a Alemania cuentan con las facilidades logísticas de primer orden que cuenta este país que incluye el puerto de Hamburgo (el cual tiene una ruta directa desde puerto Limón), el aeropuerto de Frankfurt (el más grande de Europa) y las facilidades de transporte terrestre desde los principales puertos de Holanda y Bélgica que hacen de estos países puntos de ingreso a las exportaciones hacia Alemania. Otra ventaja con que cuentan los exportadores costarricenses a la hora de ingresar al mercado alemán son las preferencias que brinda la Unión Europea a los productos nacionales, mediante el sistema generalizado de preferencias y en el futuro se espera contar con un tratado de libre comercio como parte del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. 2 Alimentos frescos y procesados – Alemania El exportador costarricense debe considerar además el canal por el cual piensa llegar finalmente a los consumidores debido a que esto puede modificar la elección de un distribuidor, agente o importador, además de la forma de presentar el producto. Las cadenas de supermercados en Alemania están divididas en diversos segmentos, siendo las de mayor importancia y crecimiento, aquellas que ponen énfasis en el precio (discounters) debido a que el consumidor de este país es altamente consiente del precio de los productos. Debido a su estrategia, manejan un limitado número de productos, con alta presencia de marcas propias de alta calidad (una calidad similar a las mejores marcas del mercado). El otro segmento de detallistas que se encuentra en crecimiento son los de tiendas dedicadas a la atención de nichos con venta de productos “especiales” o exóticos. Estos detallistas se dirigen a atender las necesidades del segmento alto de la población. Los supermercados tradicionales han sido los “perdedores” de esta batalla ya que se encuentran perdiendo participación de mercado ante los discounters o las tiendas de especialidades. Paralelo al crecimiento que han tenido las cadenas de detallistas, además de las preocupaciones del consumidor y las exigencias cada vez mayores en inocuidad de los alimentos, responsabilidad social y ambiental, han surgido una serie de certificaciones y estándares a los cuales el exportador puede acogerse como forma de ingresar a un mercado. Sin embargo, la gran mayoría de estas certificaciones son de carácter voluntario y no son exigidas por la Unión Europea o el gobierno de Alemania. Dentro de las principales certificaciones utilizadas en el mercado alemán, con respecto a productos agro alimentarios se encuentran: • EurepGap: es una certificación para productos agrícolas, especialmente utilizada en productos frescos para consumo humano que tiene como objetivo el cumplimiento de estándares mínimos en la parte social y ambiental, además del cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas para buscar garantizar la inocuidad del producto. • International Food Standard (IFS): esta certificación es solicitada por las cadenas de supermercados alemanas y francesas interesadas en garantizar altos estándares a sus productos agro-alimentarios de marca propia. Para adquirir esta certificación el exportador debe cumplir con requerimientos de calidad, responsabilidad en manejo de recursos y elaboración de productos entre otros requisitos. • Certificación Orgánica: si bien existe una amplia diversidad de sellos orgánicos, los cuales van a depender de la empresa certificadora, en general deben cumplir con la normativa europea que rige la agricultura y producción orgánica. El gobierno alemán ha desarrollado un sello gratuito que se brinda a todas aquellas empresas que cumplen con dicha normativa y han sido auditadas correctamente, que se utiliza 3 Alimentos frescos y procesados – Alemania en los productos finales con el objetivo de facilitar la identificación por parte del consumidor. Dentro de los productos con mayor potencial para los exportadores costarricenses en Alemania se encuentran los productos frescos y alimentos procesados. El consumo de productos frescos se ha visto beneficiado durante los últimos años de las tendencias a comer saludablemente, en el año 2005 un 68% de la población alemana comía productos frescos de forma regular. En promedio cada alemán consume unos 124 kilogramos de frutas al año mientras que el consumo de hortalizas alcanzó los 94 kilogramos anuales. Sin embargo, Alemania enfrenta una deficiencia en la producción de alimentos frescos para atender su mercado local, razón por lo cual se ven obligados a realizar importaciones de diferentes partes del mundo. En el año 2006, las importaciones totales de frutas y vegetales de Alemania alcanzaron los €9,500 millones. Los vegetales importados en Alemania proceden principalmente de países vecinos y miembros de la Unión Europea, por cuestiones de frescura y de logística de transporte ya que se trata de productos altamente perecederos. Holanda, España e Italia son los principales socios de Alemania en este tipo de producto. En el año 2006 Alemania importó un total de €3,880 millones. Actualmente los hongos se ubican como el producto más dinámico en las importaciones alemanas de vegetales, así como productos como papas con un procesamiento mínimo (cocidas en agua o vapor) Dentro de las frutas se destaca el crecimiento de las frutas tropicales como la piña, limones y tamarindo cuando los productos provienen de fuera de la Unión Europea. Alemania es un importador neto de frutas y dentro de los principales productos comprados se destacan el banano y la piña dentro de los productos tropicales, mientras que frutas subtropicales como manzanas y uvas son de alta importancia. Alemania realiza las importaciones de productos subtropicales principalmente de países del sur de Europa como España e Italia, mientras que dentro de los productos tropicales se destacan países como Ecuador, Costa Rica y Panamá. La apertura de las nuevas generaciones a probar productos exóticos ha permitido el desarrollo de nuevos restaurantes y tendencias en Alemania. Sin embargo los principales alimentos procesados consumidos por los alemanes siguen siendo productos pertenecientes a su dieta tradicional como los lácteos y productos de panadería. Otros productos como las comidas preparadas están ganando importancia dentro de los hábitos de compra, entre el año 2000 y el 2005, las ventas de este tipo de producto 4 Alimentos frescos y procesados – Alemania crecieron un 24% mientras que las comidas congeladas crecieron un 30% en ese período, estas dos fueron de las categorías de mayor crecimiento. En total, en el año 2006, Alemania importó más de €23,000 millones en alimentos, bebidas y tabaco. Además estas importaciones presentan una tendencia creciente y en promedio crecieron 5.5% cada año entre el año 2002 y el 2006. El subsector de grasas y aceites fue el de mayor dinamismo en período de 5 años comprendido entre el 2002 y el 2006, mientras que el único sector que presentó una disminución en el total importado fue el sector de tabaco. El sector de mayor importancia después de las bebidas (preparaciones de frutas y vegetales) creció un 24% en ese período y superó los €3,500 millones anuales. Relacionados a los anteriores se encuentran los productos orgánicos, de los cuales Alemania es el principal consumidor, las ventas de este tipo de productos crecieron un 16% durante el año 2006 hasta alcanzar unos €4,500. Sin embargo se debe señalar que la tendencia es más hacia un estilo de vida orgánica que no solamente abarca la alimentación sino que tiene que ver con otros aspectos de la vida cotidiana como la ropa, cosméticos, fitofármacos, etc. Estos últimos grupos de productos se están desarrollando rápidamente y brindan oportunidades interesantes para el desarrollo de una nueva agroindustria. Otra de las tendencias del mercado alemán es a la salud y el bienestar, la cual se ha visto beneficiada por los programas de promoción del consumo de frutas y verduras. Sin embargo, no es únicamente este tipo de productos los que representan la tendencia también incorporan productos de spa, para ejercicios. El alto ritmo de vida que se lleva en Alemania, las familias cada vez más pequeñas o viviendas habitadas por una sola persona han aumentado el consumo de productos convenientes, como alimentos preparados o comidas listas para microondas. La globalización ha permitido a los alemanes tener un mayor contacto con el resto del mundo y la demanda de productos y restaurantes exóticos aumenta cada día, sin embargo, los productos exóticos se pueden volver “normales” como es el caso de la piña. Finalmente, otra de las tendencias que afecta a la sociedad alemana es la del placer, cada día disfrutan más del tiempo libre, el comer fuera en lugares que resulten atractivos o novedosos para el consumidor es una de las mayores atracciones, lo cual está creando nuevas necesidades en el sector de alimentos. A través del análisis numérico se determinó que una serie de productos costarricenses disfrutan de un mercado potencial en Alemania, dentro de ellos las preparaciones de chocolate, los extractos y esencias de café, preparaciones de atún, café tostado, y el ron. Todos los productos deben pasar primeramente una fase de preparación para el ingreso a este mercado ya que se debe cumplir una serie de regulaciones tanto europeas como alemanas antes de poder ingresar al mercado. 5 Alimentos frescos y procesados – Alemania 6 Alimentos frescos y procesados – Alemania Introducción Alemania es el motor económico de la Unión Europea, su producción representa la quinta parte de la producción total del bloque, además es el país más poblado de los estados miembros. Dadas sus características este mercado puede ser catalogado como de alto potencial para los exportadores costarricenses. Con este propósito PROCOMER desarrolló esfuerzos de investigación con el objetivo de identificar las tendencias y oportunidades que ofrece Alemania a los exportadores costarricenses. Para poder cumplir con dicho objetivo se cumplieron con diferentes fases de preparación: • • • • Investigación previa sobre características del mercado. Identificación de estadísticas comerciales. Revisión de estudios de otras instituciones o entidades comerciales. Visita al mercado: se visitaron las ferias Biofach y FruitLogistica así como diferentes puntos de venta y algunas instituciones relacionadas al comercio internacional. Luego del proceso de recopilación de información se procedió a la elaboración del presente documento, el cual contempla diferentes secciones. La primera sección analiza la Unión Europea en términos generales para luego profundizar en aspectos referentes a Alemania y sus habitantes; en la segunda sección se detallan los canales de comercialización y se profundiza en los tipos de supermercados, además de señalar las principales certificaciones a las que se pueden ver expuestos los exportadores costarricenses; seguidamente se presentan algunos datos del mercado, específicamente en frutas, vegetales y alimentos procesados y en productos orgánicos (incluyendo productos no comestibles); en la cuarta sección se muestran las principales tendencias que siguen los consumidores alemanes y finalmente, se señalan cinco productos que podrían tener potencial en el mercado alemán. 7 Alimentos frescos y procesados – Alemania I. Características Generales del Mercado A. Unión Europea La Unión Europea (UE) es un grupo de 27 países europeos1 democráticos que se han comprometido a trabajar juntos en aras de la paz y la prosperidad. No se trata de un Estado Federal destinado a sustituir a los actuales Estados, ni de una mera organización de cooperación internacional. Los Estados miembros han creado instituciones comunes en las que delegan parte de su soberanía, con el fin de que se puedan tomar, democráticamente y a escala europea, decisiones sobre asuntos específicos de interés común. El desarrollo que culminó con la Unión Europea como hoy se conoce, inició en el año 1957 con el tratado de Roma el cual creaba la Comunidad Económica Europea, de las formaban parte Alemania, Francia, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Posteriormente se fueron adhiriendo miembros y los tratados fueron cambiando con el tiempo hasta alcanzar la estructura y número de miembros actuales. La población de la Unión Europea en el año 2006 se estimó en 492.8 millones de personas y cuenta con un área superior a cuatro millones de kilómetros cuadrados. Dentro de los Estados miembros, el más extenso lo constituye Francia mientras que Alemania es el más poblado. En cada kilómetro cuadrado de la Unión Europea habitan un promedio de 113 personas. Una de las principales características de la población de la Unión Europea es que la población es relativamente vieja relativamente en comparación con otras zonas del planeta. En el año 2005, cerca del 19% de la población se encontraba pensionada. Debido al envejecimiento de la población y el reducido número de hijos por pareja, la migración se ha convertido en un factor clave para mantener el crecimiento de la población, sin embargo, la tasa de crecimiento de la población se ubica alrededor del 0.2% anual. En términos generales más de medio millón de personas llegan a vivir a la Unión Europea cada año procedente de diversas partes del mundo. Otra característica de la Unión Europea es que 13 de los estados miembros2 cuentan con la misma moneda, el Euro, lo cual facilita las transacciones entre ellos al evitar tener que cambiar monedas. En mayo del año 2007, el tipo de cambio entre el euro y el dólar se ubica alrededor de US$1.34 por Euro. 1 Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, España, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos (Holanda), Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. 2 Los países que utilizan como moneda el Euro son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda y Portugal. 8 Alimentos frescos y procesados – Alemania Al igual que en extensión y población existen grandes diferencias entre los tamaños de las economías en los estados miembros de UE, la de mayor tamaño es la de Alemania, seguido por las de Reino Unido y Francia. UE: PIB por estado de origen (2006*) Polonia 2% Suecia 3% Austria 2% Otros 12% Alemania 21% Bélgica 3% Holanda 5% * Pronóstico Fuente: Eurostat Reino Unido 16% España 8% Italia 13% Francia 15% Al compararse el PIB per cápita medidos según su poder de compra3 se tiene que Luxemburgo e Irlanda son los países más ricos de la UE mientras que los países de Europa del Este se encuentran por debajo del promedio de la UE; los dos nuevos miembros de la UE (Rumania y Bulgaria) tienen un PIB per cápita de aproximadamente un tercio del promedio de la Unión Europea. 3 Este método elimina las distorsiones causadas por la diferencia de precios entre los países 9 Alimentos frescos y procesados – Alemania PIB per cápita medido en PPS (2006) 300 200 0 Fuente: Eurostat Luxemburgo Irlanda Holanda Austria Dinamarca Bélgica Reino Unido Suecia Finlandia Alemania Francia Italia España Chipre Grecia Eslovenia Rep Checa Malta Portugal Estonia Hungría Eslovaquia Lituania Letonia Polonia Rumania Bulgaria 100 Otra característica de este indicador es que los países relativamente pequeños son los de mayor ingreso, lo cual podría hacerlos atractivos para exportadores dedicados a nichos específicos, sin embargo, si el exportador cuenta con grandes volúmenes de producción deberá tratar de encontrar mercados con un mayor tamaño. A.1 Exportaciones costarricenses a la UE Las exportaciones costarricenses a la Unión Europea alcanzaron en el año 2006 un total de US$1,279 millones, cifra que representa un incremento del 11.8% con respecto al año 2005. Dos sectores son los que dominan las exportaciones a este mercado, el de productos eléctricos y electrónicos y el sector agrícola, en conjunto ambos representan un 82.2% y si se toma únicamente el sector agrícola representa más de la mitad de las exportaciones costarricenses a este mercado (sumado los sectores agrícola e industria alimentaria, representan las dos terceras partes del total exportado). 10 Alimentos frescos y procesados – Alemania Costa Rica: Exportaciones a la UE por sector (2006) Equipo de precisión y médico 4% Otros 5% Alimentaria 9% Eléctrica y electrónica 25% Agrícola 57% Fuente: PROCOMER Las exportaciones de frutas, especialmente de banano y piña son el principal componente del sector agrícola, sin embargo, existe otra cantidad significativa de productos que tienen en los países de la UE uno de sus destinos más importantes, dentro de los cuales tenemos: café, melón, plantas y follajes, por mencionar algunos. Dentro de los productos industriales destacan las partes para circuitos modulares, equipos de amplificación del sonido, y en la agroindustria los jugos y concentrados de frutas, así como las pastas de frutas. A pesar de que la UE está constituida por 27 países4, un grupo reducido de países son los que mayor importancia tienen en las exportaciones de Costa Rica, estos países se ubican en Europa Occidental y además son de ingresos relativamente altos al compararse con aquellos ubicados en Europa Oriental. Los principales socios de Costa Rica en el año 2006 en la Unión Europea fueron: Holanda, Alemania, Reino Unido y Bélgica. 4 Las estadísticas del 2006 contemplan únicamente los países que eran miembros en ese año por lo que se excluye a Rumania y Bulgaria, sin embargo, esto no afecta de manera significativa los resultados aquí mostrados. 11 Alimentos frescos y procesados – Alemania Costa Rica: Exportaciones a la UE por destino (2006) Irlanda 5% Portugal 3% España Francia 3% 2% Otros 1% Suecia 6% Holanda 39% Italia 7% Bélgica 9% Fuente: PROCOMER Reino Unido 11% Alemania 14% Debe tomarse en cuenta que tanto Holanda como Bélgica constituyen puntos de entrada para los productos costarricenses, y no necesariamente el destino final de los mismos ya que estos países se caracterizan por las facilidades de distribución de productos a toda Europa. B. Alemania La República Federal de Alemania tiene una extensión de 356,840 kilómetros cuadrados, lo que equivale aproximadamente a 7 veces la extensión de Costa Rica. Políticamente se encuentra divido en 16 estados, 5 de los cuales se ubican en la antigua Alemania del Este. El sistema político alemán es parlamentario, la actual Canciller (jefe del gobierno) es la Sra. Angela Merkel electa en el año 2005. 12 Alimentos frescos y procesados – Alemania El país contaba con una población de 82.34 millones de habitantes al finalizar el año 2006, y las principales ciudades son Berlín (capital del país), Hamburgo, Munich y Colonia. Alemania es el país más poblado de la Unión Europea, sin embargo se debe tomar en cuenta que la población se encuentra decreciendo, entre el año 2001 y el 2006 la población se redujo en aproximadamente 200 mil habitantes debido a las bajas tasas de natalidad que predominan en el país. Además hay un envejecimiento cada vez mayor de la población, en el año 2005 cerca del 19% de la población superaba los 65 años de edad mientras que la población menor a 15 años representaba aproximadamente un 14% del total de habitantes. Alemania: Evolución de Población Total (al final de cada año) 82,550 82,541 82,540 82,508 miles de habitantes 82,500 82,463 82,450 82,400 82,336 82,350 82,300 82,250 82,200 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: Statistisches Bundesamt Deutschland 13 Alimentos frescos y procesados – Alemania B.1 Aspectos Macroeconómicos La economía alemana es una economía madura con tasas de crecimiento relativamente bajas, especialmente durante los últimos años. Durante el año 2006 el PIB de Alemania creció un 2.6% en términos reales, cifra muy superior al 0.9% registrado un año antes. El incremento registrado en el año 2006 fue producto de la fortaleza del sector exportador y no de una reactivación de la demanda local, sin embargo, para los años 2007 y 2008 se espera que el crecimiento sea liderado en mayor medida por el incremento en la demanda local aunque el ritmo podría ser menor al registrado en el año 2006. El PIB per cápita alemán se ubicó aproximadamente en €28,000 en el año 2006, lo cual equivale a aproximadamente US$36,400. Alemania: Crecimiento del PIB real 2.7% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.2% 0.9% 1.0% 0.5% 0.0% 2004 2005 2006 Fuente: Statistisches Bundesamt Deutschland El sector servicios es el principal componente de la producción en Alemania, especialmente aquellos relacionados con las finanzas, seguros y bienes raíces. Otro sector preponderante dentro de la economía alemana es la industria manufacturera, dentro de las que se destacan los fabricantes de automóviles, ingeniería de precisión, cervecera, química, farmacéutica y la industria metalmecánica pesada. 14 Alimentos frescos y procesados – Alemania Alemania: Valor Agregado Bruto por Industria (2006) Agricultura, pesca y forestal 1% Otros servicios 22% Industria 26% Construcción 4% Financiero 29% Comercio y transporte 18% Fuente: Statistisches Bundesamt Deutschland B.2 Ingreso y gastos familiares En promedio en el año 2006 un alemán recibía un salario bruto de €2,582 al mes5 (aproximadamente ¢1,750,000), sin embargo, esta cifra varía de acuerdo a la región. Los trabajadores de los territorios de la antigua Alemania Oriental ganan en promedio €1,994 mientras los empleados de Alemania Occidental reciben €2,699 al mes. La mayor parte de los hogares alemanes cuenta con ingresos disponibles6 entre los US$10,000 anuales y los US$35,000 y entre US$35,000 y US$75,000. Del ingreso disponible (luego del pago de impuestos) de cada hogar, en el año 2003, el 75.5% se disponía al consumo privado. 5 6 Fuente: Statistisches Bundesamt Deutschland Ingreso disponible: ingreso bruto menos los impuestos y otras cargas sociales. 15 Alimentos frescos y procesados – Alemania Alemania: Ingreso disponible por hogar (2005) Rango de Ingreso Hogares con ingresos anuales hasta US$1,000 Hogares con ingresos anuales desde US$1,000 hasta US$10,000 Hogares con ingresos anuales desde US$10,000 hasta US$35,000 Hogares con ingresos anuales desde US$35,000 hasta US$75,000 Hogares con ingresos anuales superiores US$75,000 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor Miles de Hogares 32.74 3,835.39 20,287.14 10,418.66 4,698.10 Los pagos relacionados con la casa (alquileres o hipotecas), mantenimiento de la misma y energía representan el principal gasto de las familias alemanas, un 32% de su ingreso disponible mensual7, seguido de los rubros de transporte y alimentos. Los alemanes gastaban en promedio €272 al mes en alimentos, de los cuales las principales categorías de alimentos que consumía eran carnes, panes y cereales y productos lácteos y huevos. Estos elementos constituyen aproximadamente el 42% del total gastado, y representan parte de la dieta básica alemana, adicionalmente un 21% se destina a la compra de bebidas mientras que el 16% se destina a la compra de frutas y vegetales. Alemania: Distribución del gasto promedio mensual por hogar (2003) Restaurantes y hoteles 5% Educación 1% Otros bienes y servicios 5% Recreación 12% Alimentos, bebidas y tabaco 13% Vestimenta y calzado 5% Comunicación 3% Hogar y energía 31% Transporte 14% Salud 4% Muebles 7% Fuente: Statistisches Bundesamt Deutschland 7 Datos de la encuesta de ingresos y gastos realizada por la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania. Los datos corresponden al año 2003 y fueron publicados en el año 2006. 16 Alimentos frescos y procesados – Alemania Alemania: Distribución del gasto promedio mensual en alimentos por hogar (2003) Bebidas alcohólicas 10% Tabaco 6% Pan y cereales 14% Bebidas no alcohólicas 11% Carne 18% Pescado 2% Otros 3% Azúcar y confites 6% Vegetales 9% Frutas 7% Aceites y grasas 2% Lácteos y huevo 12% Fuente: Statistisches Bundesamt Deutschland 17 Alimentos frescos y procesados – Alemania II. Logística de Exportación A. Transporte Alemania es un país que cuenta con amplias facilidades para el desarrollo del comercio internacional ya sea por medio aéreo, marítimo o terrestre. El exportador costarricense deberá tomar estas consideraciones cuando trate de exportar a este mercado debido a que son múltiples las formas que tiene para acceder a él y los costos pueden variar significativamente. A.1 Marítimo Existen diversas rutas para exportar hacia Alemania desde Costa Rica. Una de las principales es la ruta entre Puerto Limón y Hamburgo que tarda aproximadamente dos semanas en llegar. Hamburgo es el principal puerto de importación de Alemania, y se encuentra ubicado al norte del país, este puerto como todo el país está interconectado por vías férreas con las principales ciudades alemanes, por lo que el producto puede ser distribuido hacia estas en relativamente poco tiempo. Adicionalmente se pueden utilizar rutas navieras a los puertos belgas y holandeses ya que desde estos países se tarda alrededor 48 horas en llegar a cualquier ciudad alemana por diversos medios de transporte como camiones y ferrocarriles. A.2 Aéreo En Alemania, específicamente en Frankfurt se encuentra el aeropuerto más grande de Europa, al cual se puede llegar directamente desde Costa Rica a través de la aerolínea Condor. Desde esta ciudad es posible realizar conexiones con el resto del país ya sea por vía aérea o por medios terrestres como el ferrocarril o camión. Además existe una amplía disponibilidad de líneas que por otros países intermedios (tales como Estados Unidos, Holanda, España, entre otros) llegan a diferentes a la principales ciudades alemanas. 18 Alimentos frescos y procesados – Alemania B. Aranceles y barreras no arancelarias Al formar parte de la Unión Europea, las regulaciones arancelarias de Alemania son las mismas aplicadas por otros países pertenecientes a ellos. El impuesto a la importación varía de acuerdo a cada producto, y en la actualidad Costa Rica no cuenta con un tratado de libre comercio con este país o la Unión Europea. Sin embargo, existen mecanismos de preferencias arancelarias que pueden utilizar los exportadores costarricenses tales como el Sistema Generalizado de Preferencias, el cual otorga una reducción en el pago del impuesto para ciertos productos provenientes de los países en vías de desarrollo. Es importante señalar que este sistema no cubre la totalidad de los productos, además de que el exportador debe presentar un certificado de origen para poder disfrutar de estas preferencias8. Dependiendo del producto se deben cumplir con una serie de requisitos y permisos adicionales para poder ingresar al mercado alemán y europeo, estos permisos así como el arancel que debe pagar el producto, pueden consultarse en la siguiente página web: http://export-help.cec.eu.int/thdapp/index_es.htm C. Cadena de Comercialización Si bien no existe una única cadena de distribución de productos alimenticios, es posible señalar la existencia de características comunes dentro de ella. Por lo general existe la presencia de agentes o importadores que ayudan a colocar el producto ante mayoristas, o realizan ventas a los diferentes detallistas. Los mayoristas pueden importar directamente o mediante agentes, lo mismo que los detallistas múltiples (como supermercados), además de la existencia de cadenas y tiendas especializadas en la venta de un producto, o el sector de food service (que incluye restaurantes, catering services, etc.). A continuación se presenta gráficamente una ilustración de la cadena de distribución de productos frescos en la Unión Europea, sin embargo esta coincide en su mayoría con la distribución de alimentos en términos generales. 8 Este certificado puede ser solicitado a la Ventanilla Única de Comercio Exterior de PROCOMER 19 Alimentos frescos y procesados – Alemania Canales de Distribución en la Unión Europea para Productos Frescos Exportador Mayorista Agente / Importador Re-exportación Industria procesamiento Detallistas múltiples Detallistas especializados Food service Fuente: CBI • Mayorista: Este agente de la cadena de distribución por lo general maneja grandes volúmenes de productos (especialmente productos frescos) y se encuentra ubicado en los mercados mayoristas, los cuales existen en diferentes ciudades de Alemania. Realizan sus importaciones en algunos casos de forma directa y en otros por medio de importadores y agentes, en la actualidad los mayoristas han concentrado sus esfuerzos en atender el sector de food service o tiendas especializadas en su mayoría9. El principal mercado mayorista en Alemania se encuentra en la ciudad de Hamburgo, con más de 472 empresas operando en él y negocios conexos que superan los 2,000 millones de euros10. • Agentes / Importadores: los agentes constituyen empresas que trabajan bajo comisión para colocar el producto en otras compañías mientras que los importadores son empresas dedicadas a la compra de productos para su venta posterior a diferentes tipos de detallistas (especialmente detallistas múltiples o 9 Para más información sobre los mercados mayoristas en Alemania se puede visitar la página http://www.grossmaerkte.org/ 10 Una lista de las empresas ubicadas en este mercado mayorista se puede encontrar en http://www.grossmarkt-hamburg.de/ 20 Alimentos frescos y procesados – Alemania especializados), así como a empresas que fabrican otros productos con base en los importados (industria procesadora). • Detallistas Múltiples: consisten en cadenas de detallistas que incluyen supermercados, hipermercados, tiendas de descuento, entre otros, y tienen como característica la venta de productos diversos y no solamente alimentos. Dentro de las principales cadenas de detallistas múltiples se encuentran las siguientes: Edeka Zentrale, Rewe Group, Metro Group, Lidl & Schwarz Gruppe. • Detallistas Especializados: consisten en cadenas o tiendas especializadas en la venta de una línea de productos, estas tiendas se enfocan en diferentes nichos y existen una amplía diversidad de estas. Se pueden encontrar supermercados que venden productos orgánicos únicamente, otras dedicadas a productos gourmet, así como tiendas más tradicionales especializadas en la venta de productos frescos. • Food Service: este segmento del mercado está compuesto por restaurantes, catering service, instituciones tales como hospitales u hogares de ancianos que por lo general compran grandes cantidades de productos debido a sus necesidades, realizan un proceso de transformación (por lo general elaborar platillos) y lo entregan al consumidor. Este segmento es de una importancia alta en Alemania debido a la creciente tendencia de los alemanes a comer fuera del hogar y preparar cada vez menos sus alimentos en casa. • Re-exportación / Industria Procesamiento: el segmento de re-exportación está constituido por empresas que compran producto en Alemania y lo venden en otros países vecinos tal es el caso de Austria o Dinamarca. La industria de procesamiento es aquella que elabora productos con base en la compra de materias primas tales como frutas para elaborar conservas o mermeladas. Es importante señalar que cada producto tiene características peculiares de comercialización, por lo que el esquema anterior puede ser aplicable en menor medida a casos particulares. C.1 Detallistas Como se mencionó anteriormente existen diferentes tipos de detallistas en Alemania, lo cual hace de este un mercado complejo y particular. Un primer punto que se debe considerar a la hora de analizar este sector es la diferencia entre las tiendas de cadenas y las tiendas independientes o especializadas. 21 Alimentos frescos y procesados – Alemania Tiendas independientes o especializadas Las tiendas independientes o especializadas son por lo general puntos de venta pequeños que se enfocan a nichos específicos de mercado (orgánicos, gourmet, productos regionales por ejemplo italianos, turcos, orientales) y pueden pertenecer a una franquicia o una asociación de compra. Por lo general este tipo de tiendas poseen un valor agregado a sus clientes como pueden ser entregas a domicilio u ofertas en productos seleccionados cada semana. Este enfoque está particularmente dirigido a segmentos altos por lo que los precios tienden a ser considerablemente mayores. Tienda orgánica en Berlín Es importante señalar que las tiendas independientes, como las orgánicas, tratan de satisfacer al clientes en todas sus necesidades y no únicamente en aspectos pequeños de la misma por lo que se pueden encontrar una amplia gama de productos. En el caso de las tiendas gourmet el objetivo es diferente y más bien tratan de contar con productos específicos para su nicho de mercado. Interior de una tienda orgánica en Alemania11 11 Tomado de http://www.erdkorn.de 22 Alimentos frescos y procesados – Alemania Adicionalmente existen las “tiendas independientes tradicionales”, así como pequeños puestos de ventas de frutas y vegetales en las ciudades. Estos tienen como objetivo por lo general alcanzar clientes que transitan por la zona o residentes cercanos con productos frescos. Cadenas Existen tres tipos de tiendas pertenecientes a cadenas en Alemania: discounters, hipermercados y supermercados. Cada una de estos tipos de tiendas tiene características diferentes y atraen diferentes tipos de consumidores. • Discounters: estas cadenas tienen como principal características los precios bajos, ya que este es su enfoque. Por lo general son tiendas con un limitado número de productos (en comparación con el supermercado) y con una alta presencia de marca privada con productos de alta calidad. Los discounters son el segmento de mayor crecimiento dentro de los detallistas de Alemania y existen dos tipos: los hard discounters y los soft discounters, los primeros son los más agresivos en sus estrategias de bajos precios. Otra característica adicional de los discounters es la poca disponibilidad de productos frescos, generalmente se limitan a productos de amplio consumo en la población tales como manzanas o bananos aunque en los últimos años se han introducido otros productos como piñas. Los líderes de este segmento son las cadenas Aldi y Lidl, los cuales además tienen presencia en el resto de Europa. • Supermercados: es el concepto tradicional de supermercados con un alto número de productos y disponibilidad de productos frescos. Los supermercados se encuentran en un punto medio entre los discounters y los hipermercados. Sin embargo, este segmento se encuentra perdiendo participación de mercado ya que cada vez más los consumidores tienden a comprar en discounters o hipermercados. Una de las cadenas líderes en este segmento es Edeka. • Hipermercados: estos constituyen grandes puntos de venta de productos tanto alimenticios como en otras categorías tales como vestimenta, ferretería, hogar, entre otros. Estas cadenas además ofrecen bajos precios a sus clientes por lo que se espera que continúen creciendo durante los próximos años. También existen las cadenas que funcionan bajo membresía y que para poder comprar en ellas se debe ser miembro, algunas de estas cadenas forman grupos exclusivos dedicadas a atender únicamente a trabajadores de una compañía o trabajadores de cierta profesión. 23 Alimentos frescos y procesados – Alemania D. Certificaciones Actualmente existen un gran número de certificaciones en el mercado alemán tendientes a resaltar diversas características de los productos, o a certificar procesos de producción. No existe sin embargo una certificación que regule todos los aspectos sociales, ambientales, de trazabilidad que muchas veces son exigidos por el cliente. A continuación se presentan algunas de las certificaciones más comunes del mercado o requeridas por los compradores. D.1 EurepGap12 Esta certificación fue desarrollada por un grupo de minoristas europeos, y es exigida por estos para la venta de productos dentro de ellos, sin embargo, no consiste en un sello que el consumidor final pueda distinguir. Se debe tener en cuenta que EurepGap no tiene un carácter oficial, es decir, no es un requisito de importación gubernamental, aunque si cumple con los estándares exigidos de trazabilidad y buenas prácticas agrícolas. La certificación Eurepgap tiene diferentes ámbitos de aplicación, sin embargo, los principales se encuentran relacionados a la venta de productos de origen vegetal que son producidos para consumo humano. Eurepgap es una certificación desarrollada con el propósito de atender las preocupaciones de los consumidores acerca de la seguridad alimentaria, el bienestar de los animales y la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores: 12 • Promoviendo Programas de Aseguramiento de Fincas viables desde el punto de vista comercial, que a su vez promueven la reducción del uso de agroquímicos dentro de Europa y a nivel mundial. • Desarrollando una Guía de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para realizar análisis comparativos de homologación (Benchmarking) de los Programas de Aseguramiento y de las Normativas existentes, incluyendo la trazabilidad. • Brindando una guía para la mejora continua, desarrollo y comprensión de las buenas prácticas agrícola. • Estableciendo una guía única y reconocida para la verificación independiente. • Consultando y manteniendo una comunicación abierta con los consumidores y los socios claves, incluyendo a productores, exportadores e importadores. Para más información se puede consultar la página www.eurepgap.org 24 Alimentos frescos y procesados – Alemania Esta certificación es utilizada por detallistas de toda Europa y a ella también se están uniendo empresas de países fuera de Europa. Dentro de los minoristas que exigen esta certificación en Alemania se encuentran las principales cadenas de ese país: ALDI McDonald´s Edeka Metro Group Globus Warenhaus Plus Lidl Tegut En Costa Rica existen seis empresas que realizan auditorias y certifican a empresas bajo los requerimientos de la certificación EurepGap Eco-Lógica Tel. 280-6592 INCOTEC Costa Rica Tel. 296-9921 BCS Costa Rica Tel. 261-2131 INTECO Tel. 283-4522 Control Union Costa Rica Tel. 232-2402 Latu Sistemas 234-9008 D.2 International Food Standard (IFS)13 Esta certificación fue desarrollada por la Federación de Detallistas Alemanes (HDE) y posteriormente se unieron a ellos la Federación Francesa (FCD) y tiene como objetivo garantizar la seguridad alimentaria y monitorear los niveles de calidad especialmente de los productos elaborados para las marcas de supermercados. Esta certificación aplica para todas las etapas de la elaboración de alimentos, incluyendo la producción agrícola. Son cinco las principales áreas en las que se enfoca esta certificación: 13 • Administración del Sistema de Calidad • Administración Responsable • Administración de Recursos • Elaboración del Producto www.food-care.info 25 Alimentos frescos y procesados – Alemania • Metrología, análisis y mejoras. Dentro de las cadenas alemanas que requieren de este certificado se encuentran las siguientes: Metro AG, REWE, EDEKA, Aldi, Tengelmann, AVA, tegut…, Globus, Markant, Lidl, Spar, COOP (Schweiz) and Migros (Schweiz). D.3 Certificación Orgánica En la actualidad no existe una única certificación orgánica, ya que diferentes entidades certificadoras otorgan diferentes sellos orgánicos, sin embargo, todos estos sellos deben cumplir la normativa comunitaria vigente 2092/91/EEC del 24 de junio de 1991 la cual establece los parámetros para la agricultura orgánica y los productos alimenticios14. Sin el cumplimiento de dicha normativa el producto no puede ser vendido dentro de la Unión Europea como producto orgánico. La regulación de la Unión Europea en agricultura orgánica describe exactamente cómo los productores y procesadores tienen que producir sus productos y cuáles sustancias pueden usar en el proceso. Si una sustancia no se encuentra plenamente autorizada (lista positiva) no puede ser utilizada. En Alemania a partir del año 2001 se estableció el sello “BIO” para productos orgánicos, el cual para poder ser usado debe cumplirse con la normativa comunitaria y las inspecciones necesarias para poder inscribirse ante el Ministerio de Agricultura de este país. La utilización de este sello es voluntaria y gratuita El objetivo de este sello no es el convertirse en una marca, sino más bien facilitar a los consumidores la distinción entre productos convencionales y productos orgánicos 14 Costa Rica cuenta con el status de tercer país, lo cual quiere decir que existe una homologación entre la normativa orgánica europea y la normativa costarricense. 26 Alimentos frescos y procesados – Alemania III. El mercado de alimentos frescos y empacados A. Alimentos frescos El mercado de alimentos frescos en Alemania se ha visto beneficiado durante los últimos años de la tendencia a comer saludablemente. Según datos de GfK, en el año 2005 el 68% de la población comía productos frescos en comparación con el 63% que se registraba en el 2003. Según datos del Ministerio de Alimentos, Agricultura y Protección al Consumidor en el año 2003, en promedio cada alemán consumía 124 kilogramos de frutas al año15, lo que equivale a 337 gramos por día. En el caso de las hortalizas el consumo promedio alcanzó los 94 kilogramos al año por persona, lo que equivale a que cada habitante consumía 255 gramos por día. Sin embargo, debido a los aspectos climáticos propios del país, el grado de autosuficiencia se puede considerar relativamente bajo, el 18% del consumo de frutas (sin incluir cítricos) era cubierto por la producción local, y en el caso de las hortalizas este porcentaje aumenta hasta el 40%. Los porcentajes restantes deben de ser cubiertos por las importaciones. Dentro de los principales cultivos de hortalizas producidas a campo abierto en Alemania se encuentran: espárragos, zanahoria, repollo blanco y coliflor. Si la modalidad de producción es en invernaderos los principales productos son: el tomate, pepino y la lechuga. Dentro de la producción de frutas las mayores áreas se destinan al cultivo de: manzanas, fresas, cerezas, ciruelas y peras. Dentro de las principales hortalizas y verduras consumidas en Alemania en forma fresca se encuentran la papa y el tomate, mientras que dentro de las frutas el mayor consumo se da en manzanas, naranjas y mandarinas y banano. 15 Incluyendo frutas secas 27 Alimentos frescos y procesados – Alemania Alemania: Consumo de alimentos frescos (2005) Producto Kg per cápita Tomate 11.4 Cebolla 4.8 Otros vegetales 63.4 Papa 63.3 Naranjas y mandarinas 7.0 Limones 0.8 Banano 6.4 Manzana 32.1 Piña 1.6 Uvas 5.2 Otras frutas 25.1 Fuente: Euromonitor International A.1 Vegetales Las importaciones de hortalizas y vegetales en Alemania crecieron en promedio 2% entre el año 2002 y el 2006, hasta alcanzar una cifra cercana a los €3,880 millones, sin embargo, el crecimiento más alto se produjo en el año 2006, ya que en este año las importaciones se incrementaron en cerca de €243 millones. Alemania: Importaciones de Verduras y Hortalizas (HS-07) 3,880 3,900 3,800 millones de euros 3,700 3,600 3,637 3,563 3,596 3,500 3,384 3,400 3,300 3,200 3,100 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: Eurostat Dentro de las principales verduras y hortalizas importados por Alemania se encuentran: el tomate con 20.1% de las importaciones totales, chiles representó 11.4% y pepinos el 8.8%. Vale la pena destacar que el tomate y pepinos a pesar de ser cultivos producidos en 28 Alimentos frescos y procesados – Alemania Alemania de manera significativa se encuentran también dentro de los principales productos importados. Alemania: Principales Vegetales y Hortalizas Importadas (2006) Tomate 20% Otros 42% Chiles 11% Pepino 9% Lechuga 4% Otras hortalizas frescas Papas 4% frescas 4% Hortalizas congeladas o cocidas en agua o vapor 6% Fuente: Eurostat Estos productos tienen su origen principalmente en los países vecinos como Holanda, España, Italia y Bélgica. En términos generales, Alemania compra un 93% de las verduras y hortalizas a otros países miembros de la Unión Europea, esto se explica por la cercanía entre ellos que permite la frescura de los productos. Alemania: Origen de las Importaciones de Vegetales y Hortalizas (2006) Grecia 2% China 2% Otros 8% Polonia 3% Holanda 39% Francia 7% Bélgica 8% Italia 10% España 21% Fuente: Eurostat 29 Alimentos frescos y procesados – Alemania Entre los productos que más dinámicos en el período comprendido entre el 2002 y 2006 se encuentran principalmente hongos, así como preparaciones mínimas de hortalizas y verduras. El hongo conocido como orejas de judas fue el de mayor crecimiento en el período con 14% anual en promedio, seguido de las papas cocidas o congeladas. De los productos más dinámicos el de mayor importancia en término de valor son los hongos secos, seguido de las papas cocidas o congeladas. Alemania: Hortalizas y Verduras Importadas con Mayor Dinamismo (Euros y Porcentajes) Producto 2002 Orejas de Judas (Auricularia spp.) secos Papas congeladas o cocidas en agua o vapor Otras hortalizas conservadas impropias para el consumo Otros hongos secos Guisantes Fuente: Eurostat 846,897 5,325,238 4,110,849 10,166,181 948,784 2006 Crecimiento promedio anual 1,422,377 14% 8,827,813 13% 6,569,273 12% 15,228,589 1,375,106 11% 10% Los vegetales que provienen de países fuera de la Unión Europea representan el 7% del total importado por la Alemania, lo que significaron aproximadamente €260 millones en el año 2006. Dentro de los principales productos se encuentran las hortalizas cocidas en agua o vapor o congeladas, hortalizas secas, hongos frescos, entre otros productos. China es el principal proveedor extra comunitario de hortalizas y vegetales a Alemania, seguido de países europeos o cercanos a este continente como Turquía, Egipto, Bielorrusia y Rusia. Ecuador es único país del hemisferio occidental que se encuentra dentro de los principales exportadores de este tipo de productos a Alemania. 30 Alimentos frescos y procesados – Alemania Alemania: Origen de las importaciones de hortalizas y vegetales fuera de la UE* (2006) Otros 33% China 31% Ecuador 4% Turquía 13% Rusia 4% Bielarrusia 5% Egipto 10% * Incluye únicamente importaciones directas y no a través de otros mercados como Holanda o Bélgica. Fuente: Eurostat A.2 Frutas Entre los años 2002 y el 2006 las importaciones de frutas en Alemania crecieron en promedio 4% anual, hasta alcanzar una cifra cercana a los €5,600 millones, esta cifra representó un incremento de €816 millones en el período de cinco años. Alemania: Importaciones de Frutas (SA-08) 5,594 5,600 5,317 millones de euros 5,400 5,200 5,033 4,888 5,000 4,800 4,778 4,600 4,400 4,200 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: Eurostat 31 Alimentos frescos y procesados – Alemania Dentro de las principales frutas importadas por Alemania se destacan las producidas en climas templados como las manzanas, uvas, etc. mientras que las frutas tropicales son principalmente el banano y la piña (12% y 2% respectivamente). Otro producto importante son las semillas como las almendras y avellanas. Alemania: Principales Frutas Importadas (2006) Banano 12% Otros 38% Manzanas 8% Uvas 7% Almendras 6% Piñas 2% Fresas 3% Naranjas 4% Kiwi 3% Pistachos 3% Peras 3% Avellanas 4% Nectarinas Clementinas 4% 3% Fuente: Eurostat España, Italia, Holanda y Bélgica en conjunto representan cerca del 60% de las importaciones alemanas de frutas, sin embargo, Holanda y Bélgica representan zonas de paso para los productos provenientes de otros países, especialmente países en vías de desarrollo. 32 Alimentos frescos y procesados – Alemania Alemania: Origen de las Importaciones de Frutas (2006) Ecuador 2% Austria Polonia 2% 2% Otros 16% España 19% Grecia 3% Holanda 16% Turquía 5% Estados Unidos 5% Francia 5% Bélgica 10% Italia 15% Fuente: Eurostat Los productos más dinámicos en el período comprendido entre el 2002 y 2006 son principalmente semillas y frutas secas, así como también mezclas de estos productos, nueces de macadamia, mezclas de coco, o nueces de areca16, están dentro de los productos con mayor crecimiento dentro de las importaciones de frutas de Alemania. Alemania: Algunas frutas con alto dinamismo (Euros y Porcentajes) Producto 2002 Mezclas de semillas secas Macadamia Nueces de areca Uvas secas Mezclas de cocos secos Fuente: Eurostat 2,485,202 4,213,207 559,869 2,171,096 95,833 2006 22,792,595 15,582,535 2,053,812 6,060,607 255,829 Crecimiento promedio anual 2002 – 2006 74.0% 38.7% 38.4% 29.3% 27.8% El 25% de las frutas importadas por Alemania proviene de países fuera de la Unión Europea, este 25% representaron cerca de €1,300 millones en el año 2006. El banano constituye el principal producto de importación de Alemania de fuera de la Unión Europea, con 26% del valor total de las frutas importadas, seguido de las semillas como almendras, 16 Semillas de la palmera Acacia catechu las cuales son utilizadas principalmente por sus propiedades digestivas, estimulantes y cardiotónicas. Fuente: http://www.dipbot.unict.it/palme_es/Descr10.html 33 Alimentos frescos y procesados – Alemania avellanas, nueces, pistachos; siendo la piña la otra fruta tropical que está dentro de los principales productos de importación. Alemania: Importaciones de frutas fuera de la UE* (2006) Banano 27% Otros 26% Frambuesas 2% Piña 2% Almendras 15% Nueces 3% Sultanas 5% Pistachos 7% Avellanas 13% * Incluye únicamente importaciones directas y no a través de otros mercados como Holanda o Bélgica. Fuente: Eurostat Los productos tropicales cada vez más son importados directamente desde Alemania, ejemplo de ello es el crecimiento superior al 60% anual en promedio que registran las importaciones de piña o los aumentos de más de 40% por año que se registran en limones y en tamarindo. Alemania: Algunas frutas con alto dinamismo provenientes de fuera de la UE* (Euros y Porcentajes) Producto Fresas Piña Limones Tamarindo Pasas 2002 606,457 5,151,933 619,856 237,368 599,719 2006 Crecimiento promedio anual 2002 – 2006 4,072,800 33,959,082 2,831,870 1,011,304 2,285,521 61.0% 60.2% 46.2% 43.7% 39.7% * Incluye únicamente importaciones directas y no a través de otros mercados como Holanda o Bélgica. Fuente: Eurostat Estados Unidos es el principal proveedor de frutas de Alemania de los países no miembros de la Unión Europea con el 21% del mercado, seguido de Turquía con 19%. Dentro de los 34 Alimentos frescos y procesados – Alemania 10 primeros orígenes se encuentran 5 países latinoamericanos encabezados por Ecuador (10%) y seguidos por Costa Rica y Panamá (6% cada país). Alemania: Origen de las importaciones de frutas fuera de la UE* (2006) Chile 3% Otros 16% Estados Unidos 21% China 3% Serbia 3% Colombia 6% Turquía 19% Panamá 6% Costa Rica 6% Irán 7% Ecuador 10% * Incluye únicamente importaciones directas y no a través de otros mercados como Holanda o Bélgica. Fuente: Eurostat B. Alimentos empacados Una de las principales características del consumidor alemán es la búsqueda de precios bajos, se estima que los precios de los alimentos empacados eran 16% más bajos en Alemania que el promedio de la Unión Europea en el 2005. Adicionalmente, los alemanes son conservadores en sus hábitos alimenticios y gustan poco de probar nuevas recetas, sin embargo, esto está cambiando especialmente entre las personas más jóvenes. Los productos exóticos se han visto beneficiados de este cambio de hábitos entre las personas más jóvenes y ahora se venden en las diferentes cadenas de supermercados incluyendo las cadenas de descuento17 lo que garantiza llegar a la mayor parte de los consumidores. Otro factor que ha modificado el patrón de compra de los alemanes es que cada vez la mujer está más ocupada para cocinar entre semana, esta situación provocó un incremento en las ventas de comidas preparadas del 24% entre el 2000 y el 2005, mientras que las comidas procesadas y congeladas crecieron un 30%. 17 Cadenas de supermercados con ventas a bajo precio en comparación a los supermercados tradicionales. Dentro de los líderes de este sector se encuentran Aldi Süd y Lidl 35 Alimentos frescos y procesados – Alemania Los principales alimentos consumidos por los alemanes son: productos lácteos con 104.4 kg. per cápita, productos de panadería con75.4 kg per cápita al año. Otros productos como alimentos preparados (congelados o procesados) se encuentran en posiciones intermedias. Alemania: Consumo de Alimentos Empacados y Procesados por Categoría (kg. per cápita) Categoría Confitería Productos de panadería Helados (ml. per cápita) Snacks azucarados Comidas preparadas Sopa Pasta Alimentos enlatados Alimentos procesados congelados Alimentos procesados secos Alimentos procesados refrigerados Aceites y grasas Salsas, aderezos y condimentos Alimentos para bebés 2000 2005 12.5 74.8 6,457.5 2.8 5.4 1.1 5.1 14.4 11.4 7.4 8.1 11.2 6.4 1.1 13.1 75.4 6,405,7 3.1 6.7 1.2 6.2 14.3 14.9 8.3 9.1 11.5 7.2 1.1 Variación 2000-2005 4.6% 0.8% -0.8% 10.3% 24.1% 11.2% 21.0% -0.2% 30.7% 12.0% 12.4% 2.9% 11.9% 5.6% Fuente: Euromonitor Las importaciones de alimentos procesados, bebidas y tabaco18 de Alemania crecieron en promedio 5.5% por año entre el año 2002 y 2006. En este último año se alcanzó un total de €23,108 millones. El subsector con mayor dinamismo en las importaciones alemanas fue el de grasas, estas más que se duplicaron en el período de 5 años, otros sectores con crecimiento elevados fueron el de preparaciones de carne, azúcar y confitería, y el de preparaciones alimenticias diversas. El único subsector que presentó un retroceso durante este período fue el de tabaco. 18 Clasificación del capítulo 15 al 24 del sistema armonizado 36 Alimentos frescos y procesados – Alemania Alemania: Importaciones del Sector Alimentario (millones de Euros) Subsector Aceites y grasas Preparaciones de carnes Azúcar y artículos de confitería Cacao y sus preparaciones Preparaciones de harina Preparaciones de frutas u hortalizas Preparaciones alimenticias diversas Bebidas Residuos de industria alimentaria Tabaco Total Fuente: Eurostat 2002 1,254.03 1,243.29 859.11 1,603.34 1,709.32 2,896.53 1,571.54 4,046.86 1,857.32 1,583.14 18,624.47 Variación promedio anual 20022006 2006 2,769.32 21.9% 1,600.53 6.5% 1,217.51 9.1% 1,821.00 3.2% 2,100.95 5.3% 3,531.08 5.1% 2,145.65 8.1% 4,480.99 2.6% 2,077.11 2.8% 1,364.39 -3.6% 23,108.54 5.5% La categoría más importante dentro de las importaciones que realizó Alemania en el año 2006 corresponde a la de bebidas (tanto alcohólicas como no alcohólicas) con 19.4% del total seguido de las preparaciones de frutas u hortalizas con 15.3% y en tercer lugar las importaciones de grasas y aceites con 12%. Alemania: Composición de las importaciones de alimentos procesados (2006) Residuos de industria alimentaria 9% Tabaco 6% Aceites y grasas 12% Azúcar y artículos de confitería 5% Bebidas 20% Preparaciones alimenticias diversas 9% Preparaciones de carnes 7% Cacao y sus preparaciones 8% Preparaciones de frutas u hortalizas 15% Preparaciones de harina 9% Fuente: Eurostat Como es de esperarse, los productos más dinámicos pertenecen a los subsectores de mayor crecimiento, es por esto que dentro de los 15 productos de mayor crecimiento en las importaciones alemanas se desatacan las grasas y los aceites, dentro de estos se encuentra el aceite de palma; otro producto de interés para Costa Rica es el azúcar de caña que registró 37 Alimentos frescos y procesados – Alemania un incremento en las importaciones superior al 60% en cinco años, el alcohol etílico creció 90% entre el año 2002 y 2006. A continuación se presentan los 15 productos con mayor crecimiento en el período comprendido entre los años 2002 y 2006. Alemania: Productos importados más dinámicos según valor (millones de euros) Partida 1514 1507 1517 1518 Descripción Aceite de nabo, colza o mostaza Aceite de soya Margarina Otros aceites y grasas vegetales o animales químicamente modificados 2207 Alcohol etílico 1509 Aceite de oliva 1506 Otros aceites animales 1503 Manteca de cerdo 1701 Azúcar de caña 2008 Conservas de frutas 2101 Extractos, esencias o concentrados de café, té o yerba mate 1601 Salchichas y productos similares 2203 Cerveza 1521 Ceras vegetales 1511 Aceite de palma Fuente: Eurostat 2002 63.86 41.98 55.97 2006 Crecimiento 794.04 87.8% 151.69 37.9% 168.45 31.7% 26.95 116.61 120.17 3.24 1.79 217.86 655.39 53.44 221.64 210.63 5.53 2.98 349.81 945.66 18.7% 17.4% 15.1% 14.3% 13.6% 12.6% 9.6% 178.85 153.21 190.36 11.07 277.45 256.85 215.49 266.57 15.16 375.54 9.5% 8.9% 8.8% 8.2% 7.9% Los productos alimenticios importados por Alemania provienen principalmente de países socios de la Unión Europea, los diez primeros orígenes de estos productos son miembros y representan el 75%. Dentro de los países no miembros de la Unión Europea se destaca la participación de Brasil, Suiza, Turquía, Estados Unidos e Indonesia, que se ubican del puesto 11 a 15 dentro de los socios comerciales. Alemania: Origen de las importaciones de alimentos procesados (2006) 38 Alimentos frescos y procesados – Alemania Otros 26% Holanda 20% Irlanda 3% Francia 14% Dinamarca 3% España 3% Polonia 4% Reino Unido 4% Italia 11% Austria 5% Bélgica 7% Fuente: Eurostat C. Productos orgánicos19 En la Unión Europea se consumieron en 2005 alimentos ecológicos por un importe total de 14,500 millones de euros, el 27% en Alemania, el mercado europeo de consumo más importante delante de Gran Bretaña (17%), Francia (14%) e Italia (12%). “La cifra de ventas mundial de productos ecológicos incrementa cada año en más de US$5.000 millones de dólares, y superará en 2007 la barrera de los US$40,000 millones”, pronostica Amarjit Sahota de la consultora británica Organic Monitor. “En la actualidad, la demanda crece más rápidamente que la oferta, lo que conduce a cuellos de botella en la cadena de suministro en diferentes países.” El año 2006 volvió a ser un año exitoso para todo el sector orgánico en Alemania. Las ventas de alimentos incrementaron un 16% alcanzando más de 4.500 millones de euros (estimación: Prof. Ulrich Hamm, Universidad de Kassel; Oficina Central de Informes de Mercado y Precios (ZMP)). La cuota de los alimentos orgánicos en la cifra de negocios de todo el comercio minorista de alimentación se duplicará hasta 2010 a un 6 %, según se desprende de un estudio elaborado por la sociedad de Auditoria y Asesoramiento KPMG y del EHI Retail Institute, de Colonia. Actualmente la oferta de alimentos orgánicos cubre una amplia variedad de productos, incluyendo productos tales como frutas y verduras frescas, lácteos, carnes, pastas, productos de confitería, licores, entre otros productos. Además existen productos preparados y listos para comer tales como pizzas, o comidas congeladas. 19 Tomado de www.biofach.de 39 Alimentos frescos y procesados – Alemania Productos alimenticios orgánicos El mercado orgánico no es únicamente un mercado de alimentos, en la actualidad una de las áreas de mayor crecimiento es la elaboración de productos de belleza y cosméticos orgánicos, en la feria Biofach 2007 (la principal feria del sector a nivel mundial), más de 150 empresas ocuparon el pabellón de Vivaness especializado con este tipo de productos, así como fitofármacos. Productos cosméticos orgánicos (shampoo a la izquierda, tientes para cabello a la derecha) Según la empresa de investigación de mercados Organic Monitor, los cosméticos naturales comprenderán aproximadamente el 10% del total del mercado en los próximos años en Alemania. La importancia que han adquirido este tipo de productos es tal, que las grandes cadenas de supermercados han lanzado sus propias marcas en cosméticos naturales, tal es el caso de la empresa Aldi (detallista de descuento). 40 Alimentos frescos y procesados – Alemania Adicionalmente otras líneas de productos orgánicos se abren espacio dentro de este segmento, en la actualidad se están desarrollando productos de diversa índole, tales como camisas, abrigos y general vestimenta, muebles, temperas, “crayolas”, limpiadores, por citar algunos. La presencia de tiendas especializadas así como la cada vez mayor penetración de los productos orgánicos en los supermercados y tiendas convencionales ha sido uno de los mayores impulsores del crecimiento de estos productos. 41 Alimentos frescos y procesados – Alemania IV. Tendencias de Mercado A través de las visitas a ferias de Biofach20 y FruitLogistica21 ambas realizadas en el mes de febrero del 2007, así como la revisión de documentos relacionados se pueden identificar ciertas tendencias en el patrón de consumo de los alemanes. Estas tendencias ayudan a identificar cuales son los productos y las características que estos deben tener para ser más atractivos para los consumidores. A. Productos orgánicos Cómo se mencionó anteriormente, el mercado de productos orgánicos ha mostrado un crecimiento importante durante los últimos años en Alemania, siendo este país es el principal consumidor de productos orgánicos en la Unión Europea. La tendencia existente es cada vez más al desarrollo de un estilo de vida orgánico, donde un consumidor pueda ir al supermercado orgánico y comprar los diferentes productos para su hogar desde alimentos hasta productos de higiene como limpiadores, tomando en cuenta los productos de cuidado personal también orgánicos. Conservas de frutas orgánicas enlatadas Limpiador orgánico Maquillaje orgánico Otro producto orgánico que puede encontrar un consumidor que siga la tendencia orgánica en Alemania son los bioplásticos que tienen diversas aplicaciones como bolsas para basura o vajillas desechables o los alimentos frescos empacados en este tipo de producto. Estos productos son elaborados a partir de productos naturales tales como la yuca, la caña de azúcar o el maíz.22 20 www.biofach.de www.fruitlogistica.de 22 Para más información sobre estos productos se pueden visitar las siguientes páginas en Internet: www.ecoefficiency.info, www.nia.or.th, www.thaibpe.com 21 42 Alimentos frescos y procesados – Alemania Productos elaborados con bioplásticos Adicionalmente el consumidor puede optar por utilizar textiles producidos con tintas y fibras cultivadas de forma orgánica, o recurrir a los fitofármacos como método alternativo para tratar sus enfermedades. Dadas la evolución de la industria orgánica, existe un alto potencial para la venta de productos relacionados con los cosméticos que incluyen las materias primas necesarias para su elaboración como bases, esencias entre otros productos, adicional a los productos terminados que tienen como principal atractivo los productos tropicales. B. Salud y bienestar La tendencia de salud y bienestar ha tenido un alto impacto en la población alemana. Existen campañas impulsadas por el gobierno para aumentar el consumo de frutas y vegetales, por ejemplo la campaña “5 al día” que estimula a consumir cinco frutas o vegetales diariamente. El bienestar no se debe considerar únicamente como comida saludable, el surgimiento de spa, centros de terapia, gimnasios, entre otros contribuye a crear nuevas demandas. Esta tendencia está creando una mayor demanda por productos saludables, ingredientes frescos y productos de alta calidad y está obligando a modificar presentaciones en 43 Alimentos frescos y procesados – Alemania supermercados o menús de restaurantes para adecuarse a los nuevos requerimientos del consumidor. Un ejemplo de una empresa que se adecua a las nuevas tendencias se encuentra en la holandesa Vitaminis (www.vitaminis.nl) la cual empaca minivegetales (tomates, pepinos, y chiles dulces) en porciones individuales para ser vendido como snacks, promocionando su consumo en lugares como la oficina, el automóvil, la merienda de los niños. En el caso de productos para el bienestar del consumidor, las empresas están aprovechando el potencial que tienen los productos agrícolas y el desarrollo de la agroindustria para obtener aceites y esencias u otro tipo de productos que promueva el bienestar. Este es el caso de la empresa búlgara Ecomaat (www.ecomaat.com) y sus aceites esenciales los cuales se comercializan a nivel de detallistas o en barriles para sus clientes industriales C. Alto ritmo de vida El crecimiento de las ciudades, y el aumento en la velocidad del ritmo de vida ha desarrollado nuevos patrones de consumo. Los llamados productos convenientes se han visto beneficiados de esta tendencia, cada vez más los productos están listos para consumirse o cocerse en el microondas. Esta tendencia a la vez ha sido reforzada porque las familias alemanas son cada vez más pequeñas, o las personas viven solas por lo que la necesidad de conveniencia aumenta. A continuación se presentan algunos ejemplos de productos convenientes: 44 Alimentos frescos y procesados – Alemania Estas papas listar para ser cocinadas en microondas, incluyen los aderezos, además pueden ser cocinadas en la misma bandeja Estos platos de ensalada están elaborados en porciones individuales, además de incorporar el aderezo y el tenedor. Estas ensaladas son elaboradas con productos orgánicos. Debido a esta tendencia a la conveniencia existe todo el desarrollo de una industria paralela de empaques especializados en mantener la frescura y a la vez ofrecer nuevas alternativas para el consumidor. D. Globalización La globalización y el aumento en las posibilidades de viajes a países lejanos han desarrollado cada vez más el gusto por lo exótico, por productos antes desconocidos para el consumidor alemán. La búsqueda de nuevos sabores es una constante, por lo que productos como las guayabas o el tamarindo podrían tener oportunidades en el futuro cercano, ya que los productos considerados exóticos hace unos años (como la piña) han pasado a formar parte de los bienes habituales. 45 Alimentos frescos y procesados – Alemania E. Placer El sector ligado a atender necesidades de “placer” ha mantenido un constante crecimiento en la economía alemana aún en tiempos de recesión, y se ha extendido de lugares tradicionales como bares y restaurantes. Se espera que para los próximos años una mayor expansión de los llamados “cinedoms” que ofrecen múltiples opciones de cine, áreas de ejercicios, y bares y restaurantes. Los grandes beneficiados con este crecimiento serán los food service, empresas que atienden las necesidades de restaurantes y bares en alimentos. Así mismo la aparición de restaurantes casuales y exóticos tales como cadenas mexicanas o asiáticas se espera que incrementen el consumo de productos no habituales en la dieta alemana. 46 Alimentos frescos y procesados – Alemania V. Productos con potencial Con base en las importaciones alemanas y las exportaciones costarricenses se determinó23 una lista de productos exportados por Costa Rica que podrían tener un potencial para exportarse al mercado alemán. A partir de dicha lista, y de acuerdo a lo observado en el mercado, así como la producción actual o potencial que podría tener Costa Rica ya que se trata de productos que se producen o han sido producidos a nivel nacional se seleccionaron algunos ejemplos de productos con potencial. A continuación se presentan estos productos incluidos en lista, con su respectivo valor importado y su origen24. A. Las demás preparaciones de chocolate (SA-180690) En Alemania existe un alto número de productos elaborados a base de cacao, especialmente barras de chocolate. El chocolate centroamericano es altamente apetecido por las empresas fabricantes de estos productos debido a sus propiedades, por lo que productos elaborados con este material (producto terminado) o como materia prima poseen un potencial interesante. Las importaciones alemanas de preparaciones de chocolate durante los tres últimos años se han ubicado en torno a los €420 millones. Estos productos proceden principalmente de países como Bélgica, Holanda, Francia y Austria, en los países no pertenecientes a la Unión Europea se destacan Suiza, Rusia, Turquía y Estados Unidos. 23 Se tomó como base el cálculo efectuado por la base de datos Trade Map del Centro de Comercio Internacional. El resultado comprende 174 productos para los cuales Costa Rica exporta más de US$50.000 a cualquier parte del mundo. 24 Si se desea conocer los requisitos específicos para la importación en Alemania de un producto en particular se puede visitar la siguiente página en Internet: http://exporthelp.europa.eu/index_es.html. En esta página se encontrará la información de reglamentos comunitarios y leyes alemanas que se deben cumplir así como los impuestos específicos que debe pagar un producto al ser importado en Alemania. 47 Alimentos frescos y procesados – Alemania Alemania: Importaciones de las demás preparaciones de chocolate 500 428.8 432.6 416.5 millones de euros 400 300 200 100 0 2004 2005 2006 Fuente: Eurostat Se debe destacar que cada vez más existe una diferenciación en el producto, inclusive identificando la procedencia del país, además de la elaboración de chocolates con un alto contenido de cacao, así como el aumento en la presencia de producto orgánico de manera significativa. En este sentido el producto ecuatoriano tiene una alta penetración y prestigio, mientras que en puntos de venta no fue posible identificar productos costarricenses. 48 Alimentos frescos y procesados – Alemania B. Extractos y esencias de café (SA-210111) Las importaciones alemanas de extractos y esencias de café alcanzaron una cifra de €178.1 millones, lo cual representa un incremento de 12.5% desde el año 2004. Dentro de este mercado se destaca la importancia de países miembros de la Unión Europea tales como Bélgica, Holanda, Reino Unido, fuera del bloque los principales exportadores a Alemania son: Suiza, Ecuador, Brasil y Colombia. Alemania: Importaciones de extractos y esencias de café 189.7 200 178.1 millones de euros 158.3 150 100 50 0 2004 2005 2006 Fuente: Eurostat C. Preparaciones de Atún (SA-160414) Durante el año 2006, Alemania importó un total de €197.9 millones, lo cual representó un incremento de 11.2% con respecto al año 2004. Holanda es el principal abastecedor del mercado alemán, seguido por países extra comunitarios tales como Filipinas, Tailandia, Ecuador e Indonesia. 49 Alimentos frescos y procesados – Alemania Alemania: Importaciones de preparaciones de atún millones de euros 200 189.5 197.9 177.9 150 100 50 0 2004 2005 2006 Fuente: Eurostat D. Café tostado (SA-090121) Las importaciones de café tostado de Alemania han registrado una tendencia creciente en el valor importado con un crecimiento 77.8% en el período 2004-2006 hasta superar los €200 millones en el 2006. Este mercado es ampliamente dominado por los tostadores europeos (no productores de café), los cuales aportan el 83% de las importaciones alemanas. Estos países son Italia, Austria, Holanda y Suiza. Dentro de los países productores de café los de mayor presencia en el segmento de café tostado son: El Salvador, Brasil, Vietnam y Colombia, sin embargo en ninguno de los casos supera el 1% de las importaciones totales de Alemania de este producto. Alemania: Importaciones de café tostado 250 206.6 179.7 millones de euros 200 150 116.2 100 50 0 2004 2005 2006 Fuente: Eurostat 50 Alimentos frescos y procesados – Alemania D. Ron (SA-220840) Las importaciones de ron realizadas por Alemania se han ubicado en torno a los €120 millones durante los dos últimos años. En este producto países productores como Bahamas y México dominan el mercado con una participación en conjunto de 75%, Bahamas ha sido tradicionalmente el origen del ron importado por Alemania y es hasta el año 2005 que México comienza a ganar mayor participación de mercado. Alemania: Importaciones de Ron 124.4 125 120.6 107.9 millones de euros 100 75 50 25 0 2004 2005 2006 Fuente: Eurostat 51 Alimentos frescos y procesados – Alemania Fuentes CBI. The fresh fruit and vegetables market in EU. Octubre, 2006. Disponible en http://www.cbi.nl Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection. Horticulture in Germany. Disponible en: http://www.bmelv.de Euromonitor. The retail Industry in Germany. Disponible bajo suscripción en http://www.euromonitor.com Euromonitor. Consumer Foodservice - Germany. Disponible bajo suscripción en http://www.euromonitor.com Euromonitor. Annual Gross Income - Germany. Disponible bajo suscripción en http://www.euromonitor.com Eurostat. Disponible en: http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_33076576&_dad= portal&_schema=PORTAL Statistisches Bundesamt Deutschland. http://www.destatis.de/ 52 Alimentos frescos y procesados – Alemania Anexos Partida Arancelaria Descripción Indicador de comercio potencial (en miles de dólares) Exportaciones de CR a Alemania en 2005 (en miles de dólares) Importaciones de Alemania en 2005 (en miles de dólares) 954,244 Exportaciones de CR a el mundo en 2005 (en miles de dólares) 080300 Bananas including plantains, fresh or dried 448,197 41,767 090111 Coffee, not roasted, not decaffeinated 224,809 37,451 1,689,717 262,260 210690 Food preparations nes 147,262 0 1,377,970 147,262 080430 Pineapples, fresh or dried 91,458 30,212 121,670 328,732 080719 Melons, fresh, other than watermelons 64,379 9,949 92,092 74,328 151110 Palm oil, crude 47,895 0 205,807 47,895 210390 Sauces and preparations nes and mixed condiments and mixed seasonings 40,599 0 187,700 40,599 200799 Jams,fruit jellies,fruit/nut purée&paste,ckd prep,sugard,sweetend/not 37,969 1,048 94,391 39,017 220710 Undenaturd ethyl alcohol of an alcohol strgth by vol of 80% vol/higher 37,120 0 143,106 37,120 200919 Orange juice nes,unfermentd¬ spiritd,whether or not sugard or sweet 34,302 219 236,189 34,521 200940 Pineapple juice,unfermented¬ spiritd,whether or not sugard or sweet 27,942 60 41,969 28,002 190530 Sweet biscuits, waffles and wafers 23,862 0 471,621 23,862 160414 Tunas,skipjack&Atl bonito,prepard/preservd,whole/in pieces,ex mincd 20,300 348 235,375 20,648 170111 Raw sugar, cane 16,511 0 16,511 29,727 070990 Vegetables, fresh or chilled nes 16,036 0 199,807 16,036 151190 Palm oil and its fractions refined but not chemically modified 14,998 0 220,489 14,998 210320 Tomato ketchup and other tomato sauces 12,837 0 98,868 12,837 081190 Fruits&edible nuts uncook,steam/boil (water) sweetend/not,frozen,nes 10,964 25 198,931 10,989 200710 Homo prep (jams,fruit jellies etc) ckd prep whether/nt sugard/sweetend 10,196 0 10,196 12,322 220290 Non-alcoholic beverages nes,excludg fruit/veg juices of headg No 20.09 10,105 0 152,142 10,105 190590 Communion wafers,empty cachets f pharm use&sim prod&bakers' wares nes 9,034 0 825,140 9,034 230910 Dog or cat food put up for retail sale 8,518 0 752,438 8,518 489,964 53 Alimentos frescos y procesados – Alemania Partida Arancelaria Descripción Indicador de comercio potencial (en miles de dólares) Exportaciones de CR a Alemania en 2005 (en miles de dólares) Importaciones de Alemania en 2005 (en miles de dólares) Exportaciones de CR a el mundo en 2005 (en miles de dólares) 200980 Fruit&veg juice nes (exc mx) unferment unspiritd,whether/not sug/sweet 8,111 1,263 140,324 9,374 151321 Palm kernel or babassu oil, crude 7,744 0 173,743 7,744 160413 Sardines,sardinella&brislg o sprats prep o presvd,whole o pce ex mincd 7,527 0 39,362 7,527 230990 Animal feed preparations nes 7,160 0 451,477 7,160 110100 Wheat or meslin flour 7,003 0 17,297 7,003 220210 Waters incl mineral&aeratd,containg sugar o sweeteng matter o flavourd 6,565 0 316,799 6,565 080711 Watermelons, fresh 6,564 927 93,588 7,491 200899 Fruits&oth edible pts of plants nes,prep/presvd,sug,sweet/spir/not 6,286 15 107,121 6,301 080450 Guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried 5,949 17 54,689 5,966 150790 Soya-bean oil and its fractions, refined but not chemically modified 5,583 0 31,199 5,583 160100 Sausage&sim prod of meat,meat offal/blood&food prep basd on these prod 5,431 0 277,398 5,431 190219 Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared, nes 5,260 0 226,943 5,260 120930 Seeds, flower, for sowing 5,097 18 19,359 5,115 130219 Vegetable saps and extracts nes 4,899 0 105,400 4,899 190410 Prep foods obtaind by the swellg o roastg of cereal o cereal products 4,154 0 110,389 4,154 170199 Refined sugar, in solid form, nes 4,128 0 429,205 4,128 151620 Veg fats &oils&fractions hydrogenatd,inter/reesterifid,etc,ref'd/not 3,744 0 128,299 3,744 170410 Chewing gum containing sugar, except medicinal 3,603 0 55,801 3,603 110220 Maize (corn) flour 3,544 0 3,544 4,777 200559 Beans nes prepard or preservd,o/t by vinegar or acetic acid,not frozen 3,485 0 45,174 3,485 220860 Vodka 3,408 0 65,581 3,408 170490 Sugar confectionery nes (includg white chocolate),not containg cocoa 2,875 0 443,857 2,875 210120 Tea or maté extracts,essences & concentrates & preparations thereof 2,647 582 41,237 3,229 080290 Nuts edible, fresh or dried, whether or not shelled or peeled, nes 2,483 209 31,992 2,692 120999 Seeds, fruit and spores for sowing, nes 2,254 0 5,377 2,254 200892 Fruit mixtures nes,o/w prep o presvd,whether o not sugard,sweet o spir 2,250 0 59,468 2,250 090121 Coffee, roasted, not decaffeinated 2,198 0 222,888 2,198 54 Alimentos frescos y procesados – Alemania Indicador de comercio potencial (en miles de dólares) Exportaciones de CR a Alemania en 2005 (en miles de dólares) Importaciones de Alemania en 2005 (en miles de dólares) 180632 Choc&food prep cntg cocoa in blocks,slabs/bars,not filld,not over 2 kg 2,045 0 177,526 2,045 210500 Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa 2,039 0 185,968 2,039 151710 Margarine, excluding liquid margarine 1,969 0 101,760 1,969 170310 Cane molasses 1,778 0 14,217 1,778 090420 Fruits of the genus Capsicum or Pimenta, dried, crushed or ground 1,720 0 53,036 1,720 091010 Ginger 1,674 0 11,075 1,674 200190 Veg,fruit,nut&edible prts of plants nes,prep/presvd by vin/acetic acid 1,425 0 129,858 1,425 180400 Cocoa butter, fat and oil 1,201 0 352,538 1,201 Partida Arancelaria Descripción Exportaciones de CR a el mundo en 2005 (en miles de dólares) 220300 Beer made from malt 1,093 0 298,108 1,093 080720 Papaws (papayas), fresh 1,063 19 15,954 1,082 200600 Fruit,nut,fruit-peel&pts of plant presvd by sugar (draind,glacé/cryst) 1,053 83 18,990 1,136 170290 Sugar nes, including invert sugar 1,043 0 69,396 1,043 110412 Oats, rolled or flaked grains 1,040 0 1,040 1,935 070610 Carrots and turnips, fresh or chilled 1,037 0 82,756 1,037 080119 Coconuts, excluding dessicated 1,012 0 4,477 1,012 200791 Citrus fruit (marmalades,purée,etc) ckd prep wther/nt sugard/sweetend 992 0 5768 992 210420 Homogenised composite food preparations put up for retail sale 980 0 14005 980 080111 Coconuts, dessicated 904 0 18037 904 180320 Cocoa paste wholly or partly defatted 722 0 3665 722 121190 Plants &pts of plants(incl sed&fruit) usd in pharm,perf,insect etc nes 683 57 117416 740 071490 Arrowroot,salep etc fr o drid whether o not slicd o pelletd&sago pith 682 0 682 26,377 180500 Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter 678 0 87529 678 151219 Sunflower-sed/safflower oil&their fractions refind but nt chem modifid 673 0 56543 673 240110 Tobacco, unmanufactured, not stemmed or stripped 636 0 113699 636 070490 Cabbages,kohlrabi,kale and sim edible brassicas nes,fresh or chilled 597 0 115247 597 220830 Whiskies 595 0 276572 595 230400 Soya-bean oil-cake&oth solid residues,whether or not ground or pellet 595 0 677149 595 210610 Protein concentrates and textured protein substances 540 0 19515 540 55 Alimentos frescos y procesados – Alemania Partida Arancelaria Descripción Indicador de comercio potencial (en miles de dólares) Exportaciones de CR a Alemania en 2005 (en miles de dólares) Importaciones de Alemania en 2005 (en miles de dólares) Exportaciones de CR a el mundo en 2005 (en miles de dólares) 200911 Orange juice,unfermentd¬ spiritd,whether/not sugard/sweet,frozen 530 0 151668 530 200590 Veg nes&mix of veg prep/presvd o/t by vinegar/acetic acid,not frozen 524 0 207952 524 200820 Pineapples nes,o/w prep or presvd,sugared,sweetened,spirited or not 513 0 100757 513 071290 Vegetables and mixtures dried, but not further prepared nes 497 0 90815 497 160239 Dom fowl,duck,goose&guinea fowl meat&meat offal prep/presvd exc livers 496 0 50420 496 220840 Rum and tafia 490 0 152218 490 110311 Wheat groats and meal 474 0 18402 474 152000 Glycerol crude, waters and lyes 464 0 20604 464 070190 Potatoes, fresh or chilled nes 460 0 140190 460 160250 Bovine meat and meat offal nes,excluding livers, prepared or preserved 447 0 62133 447 120710 Palm nuts and kernels, whether or not broken 438 0 438 10,704 121299 Vegetable products nes used primarily for human consumption 424 0 31962 424 200811 Ground-nuts nes o/w prep or presvd,sugared,sweetened,spirited or not 424 0 39477 424 070200 Tomatoes, fresh or chilled 417 0 1002541 417 240210 Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco 391 123 81551 514 180100 Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted 381 57 464105 438 071420 Sweet potatoes, fresh or dried, whether or not sliced or pelleted 360 0 1527 360 100630 Rice, semi-milled or wholly milled, whether or not polished or glazed 357 0 108320 357 180310 Cocoa paste not defatted 355 0 101320 355 180690 Chocolate and other food preparations containing cocoa nes 339 0 537543 339 190110 Prep of cereals,flour,starch/milk f infant use,put up f retail sale 330 0 73330 330 081020 Raspberries, blackberries, mulberries and loganberries, fresh 320 11 20268 331 150710 Soya-bean oil crude, whether or not degummed 316 0 34291 316 080810 Apples, fresh 316 0 534617 316 071333 Kidney beans&white pea beans drid shelld,whether o not skinnd o split 314 0 9161 314 200540 Peas prepard o preservd,oth than by vinegar o acetic acid,not frozen 312 0 30561 312 56 Alimentos frescos y procesados – Alemania Partida Arancelaria Descripción Indicador de comercio potencial (en miles de dólares) Exportaciones de CR a Alemania en 2005 (en miles de dólares) Importaciones de Alemania en 2005 (en miles de dólares) Exportaciones de CR a el mundo en 2005 (en miles de dólares) 180631 Choc&food prep cntg cocoa in blocks,slabs/bars,filld,not exceedg 2 kg 309 0 160333 309 081090 Fruits, fresh nes 303 0 90383 303 190120 Mixes & doughs for the prep of bakers' wares of heading No 19.05, nes 301 0 173072 301 070310 Onions and shallots, fresh or chilled 300 0 106103 300 200510 Homogenizd vegetables prep/presvd,o/t by vinegar/acetic acid,not frozn 280 0 726 280 070960 Peppers of the genus Capsicum or of the genus Pimenta,fresh or chilled 262 0 561610 262 151329 Palm kernel/babassu oil their fract,refind but not chemically modifid 245 0 5201 245 100640 Rice, broken 237 0 13631 237 200290 Tomatoes nes,prepared or preserved oth than by vinegar or acetic acid 235 0 200667 235 110620 Flour&meal of sago&of roots or tubers with hi starch or inulin content 235 0 235 460 160241 Hams and cuts thereof of swine prepared or preserved 213 0 83994 213 120991 Seeds, vegetable, nes for sowing 205 0 53286 205 230890 Veg mat,waste,residues&by-prod nes pelletd or not,usd in animal feedg 197 0 31003 197 190230 Pasta nes 193 0 76790 193 071220 Onions dried but not further prepared 191 0 41626 191 200891 Palm hearts nes,o/w prep o presvd,whether o not sugard,sweet o spiritd 182 0 182 21,126 220190 Ice&snow&potable waters nes not cntg sugar or sweeteners nor flavoured 180 0 4741 180 120799 Oil seeds and oleaginous fruits, nes, whether or not broken 179 0 39794 179 070410 Cauliflowers and headed broccoli, fresh or chilled 163 0 64970 163 200580 Sweet corn prepard o preservd,o/t by vinegar o acetic acid not frozen 159 0 67034 159 120929 Seeds of forage plants, except beet seeds, for sowing nes 158 0 12640 158 071410 Manioc (cassava), fresh or dried, whether or not sliced or pelleted 158 0 158 43,923 110290 Cereal flour nes 152 0 360 152 220890 Undenatrd ethyl alc <80% alc cont by vol&spirit,liqueur&spirit bev nes 149 0 167052 149 57 Alimentos frescos y procesados – Alemania Partida Arancelaria Descripción Indicador de comercio potencial (en miles de dólares) Exportaciones de CR a Alemania en 2005 (en miles de dólares) Importaciones de Alemania en 2005 (en miles de dólares) Exportaciones de CR a el mundo en 2005 (en miles de dólares) 220870 Liqueurs and cordials 149 0 250966 149 080620 Grapes, dried 145 0 88975 145 210330 Mustard flour and meal and prepared mustard 144 0 11386 144 081290 Fruits&nuts provis preservd but unfit f immediate consumption nes 135 0 2367 135 090230 Black tea (fermented)&partly fermentd tea in packages not exceedg 3 kg 132 0 13539 132 230650 Coconut/copra oil-cake&oth solid residues,whether/not ground/pellet 131 0 863 131 070820 Beans, shelled or unshelled, fresh or chilled 115 0 37575 115 190420 Prepared foods of unroasted cereal flakes, mixtures 110 0 7035 110 130239 Mucilages&thickeners nes,modifid or not,derivd from vegetable products 107 0 62962 107 100610 Rice in the husk (paddy or rough) 104 0 4585 104 090412 Pepper of the genus Piper, except cubeb pepper, crushed or ground 101 0 8469 101 200960 Grape juice (incl grape must) unferment&unspiritd,wthr/nt sug/sweet 101 0 71013 101 190190 Malt extract&food prep of Ch 19 <50% cocoa&hd 0401 to 0404 < 10% cocoa 97 0 159239 97 130213 Hop extract 96 20 4260 116 070511 Cabbage lettuce (head lettuce) fresh or chilled 96 0 152967 96 210410 Soups and broths and preparations thereof 92 0 77090 92 200490 Veg nes&mx of veg prep or presvd,o/t by vinegar or acetic acid,frozen 91 0 39686 91 080510 Oranges, fresh or dried 91 0 364480 91 190220 Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared 88 0 128536 88 071090 Mixtures of vegetables, frozen 87 0 78450 87 160232 Fowl (gallus domesticus) meat, prepared/preserved 84 0 342131 84 240130 Tobacco refuse 83 0 13871 83 210111 Coffee extracts, essences, concentrates 83 0 236253 83 210220 Yeasts, inactive and other dead singlecell micro-organisms 82 0 20688 82 090620 Cinnamon and cinnamon-tree flowers crushed or ground 79 0 2893 79 200310 Mushrooms prepared or preserved other than by vinegar or acetic acid 71 0 142524 71 091050 Curry 71 0 4114 71 58 Alimentos frescos y procesados – Alemania Partida Arancelaria Descripción Indicador de comercio potencial (en miles de dólares) Exportaciones de CR a Alemania en 2005 (en miles de dólares) Importaciones de Alemania en 2005 (en miles de dólares) Exportaciones de CR a el mundo en 2005 (en miles de dólares) 081010 Strawberries, fresh 69 0 207500 69 090950 Fennel or juniper seeds 69 0 7227 69 070690 Salad beetroot,salsif,celeriac,radish&sim edibl roots,fresh/chilld nes 68 0 47548 68 070519 Lettuce, fresh or chilled nes 67 0 228605 67 070940 Celery, other than celeriac, fresh or chilled 67 0 7160 67 070890 Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled nes 63 0 819 63 210310 Soya sauce 62 0 26038 62 180610 Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter 62 0 24028 62 210230 Baking powders, prepared 62 0 1949 62 130190 Natural gums, resins, gum-resins and balsam, except arabic gum 61 0 8039 61 090810 Nutmeg 60 0 12622 60 091099 Spices nes 59 0 10715 59 070951 Mushrooms, fresh or chilled 58 0 165349 58 151790 Edible mx/prep of animal/veg fats&oils/of fractions ex hd No 15.16 58 0 71019 58 130110 Lac 57 0 4636 57 200819 Nuts&seeds nes incl mx,o/w prep o presvd,sugard,sweetend,spiritd o not 56 65 574609 121 230220 Rice bran, sharps and other residues, pelleted or not 55 0 87 55 151529 Maize (corn) oil and its fractions,refined but not chemically modified 54 0 7210 54 150200 Bovine,sheep&goat fats,raw/renderd whether/not pressd/solv-extractd 51 0 11991 51 160210 Homogenized preparations of meat and meat offal 50 0 281 50 Fuente: TradeMap 59
