Tucumán 117 Piso 2 (1049) Buenos Aires, Argentina www.qf.com.ar

Tucumán 117 Piso 2 (1049)
Buenos Aires, Argentina
www.qf.com.ar
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T: (+54 11) 4345 0003
F: (+54 11) 4393 6333
Nuestros servicios
Quantum Finanzas es una empresa de servicios financieros, dedicada a:
Administración de Activos
y Asesoramiento Económico-Financiero
Finanzas Corporativas
• Fusiones y Adquisiciones
• Opiniones Profesionales y Valuaciones
• Obtención de Financiamiento
• Refinanciaciones y Reestructuraciones
• Administración de carteras de inversión
• Asesoramiento en la administración de activos
• Análisis y reportes económico-financieros sobre
Argentina y la situación internacional
Nuestros ejecutivos cuentan con amplia experiencia en
ejecutar transacciones y brindar asesoramiento en el
mercado argentino y latinoamericano.
Entre nuestros clientes se incluyen empresas medianas y
grandes, de capitales locales e internacionales.
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Nuestra filosofía y valores
• Estamos totalmente dedicados
a nuestros clientes.
• Creemos en la integridad de las personas
aplicadas a nuestro equipo y las tareas
• Trabajamos siguiendo los más altos estándares
y las mejores prácticas profesionales.
• Consideramos nuestra reputación y experiencia
personal y profesional como activos más
valiosos.
Buscamos superarnos a partir de
• Nuestro probado y calificado equipo
de profesionales.
• Acceso a una importante red de
contactos en Argentina y el exterior.
• Alcance para identificar y ejecutar
oportunidades de negocio.
• Asociaciones que desarrollamos.
• Profundizamos constantemente la interacción
y conocimiento del ambiente local y regional
de negocios y del sector público.
• Tenemos flexibilidad y capacidad de adaptación
a los constantes cambios y desafíos
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Finanzas Corporativas - Servicios
Fusiones y adquisiciones
Valuaciones y Opiniones Profesionales
Nuestras tareas incluyen:
Nuestras tareas incluyen:
• Análisis del caso de negocios
• Elaboración de proyecciones y escenarios
• Elaboración de proyecciones y escenarios
• Valuación por distintos métodos
• Valuación por distintos métodos
• Selección de tasas de descuento
• Discusión de alternativas estratégicas
• Elaboración de informes detallados con
premisas y resultados
• Identificación y contacto con potenciales
compradores y vendedores
• Diseño y preparación de ofertas
y contrapropuestas
• Negociación y ejecución de las transacciones
• Negociación con autoridades gubernamentales
y reguladores
• Presentación y defensa de los casos,
en el marco de:
- Reportes y ofertas
- Operaciones de canje o fusión
- Disputas internacionales
- Ámbitos judiciales o extra-judiciales
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Finanzas Corporativas - Clientes
El equipo de Quantum Finanzas ejecutó, entre otros, los siguientes mandatos:
Fusiones y Adquisiciones
Valuaciones y Opiniones Profesionales
Adquirió
Adquirió
Asistimos a Sao Pablo
Alpargatas –del Grupo
Camargo Correa– en la compra
del paquete de control y en la
OPA de Alpargatas Argentinas
Asistimos a la Compañia en la
compra de la división de
papeles industriales de una
compañia vinculada como parte
del proceso de reorganización
industrial y de negocios
Valuación de las compañias
Impsat Argentina y Global
Crossing Argentina
Valuación de la división de
computadoras personales en el
marco de la adquisición de
Lenovo
2007
2007
2007 y 2008
2007
Fideicomiso Edificio
Procuración del
Tesoro de la Nación
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Finanzas Corporativas - Servicios
Obtención de Financiamiento
Refinanciaciones y reestructuraciones
Nuestras tareas incluyen:
Nuestras tareas incluyen:
• Elaboración de un diagnóstico
de la situación financiera
• Elaboración de un diagnóstico
de la situación financiera
• Elaboración de proyecciones y escenarios
y de planes de negocios
• Evaluación de los posibles cursos de acción
• Estimación de las necesidades de financiamiento
• Elaboración de proyecciones financieras
en distintos escenarios
• Presentación y discusión del caso
con la compañía
• Análisis y formulación de programas de gestión
y adecuación de pasivos
• Propuestas de estructuración y optimización
del financiamiento
• Asistencia a ejecutivos en gestiones
con accionistas y directorio
• Identificación y contacto con potenciales
financistas o socios financieros o estratégicos
• Diseño de instrumentos y términos
de reestructuración financiera
• Asistencia en las negociaciones de los términos
y condiciones
• Presentación de propuestas y negociaciones
con acreedores
• Asistencia en la ejecución de las transacciones
• Asistencia en la ejecución y cierre de los acuerdos
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Finanzas Corporativas - Clientes
El equipo de Quantum Finanzas ejecutó, entre otros, los siguientes mandatos:
Obtención y Gestiones de Financiamiento
US$ 11.100.000
Asistencia para obtención de
financiamiento a PyMEs, aporte
de capital y aporte al Fondo de
Riesgo de Garantizar
Otorgado por
CII
Corporación Interamericana
de Inversiones (BID)
2007
Refinanciaciones y Reestructuraciones
US$ 8.000.000
Asistencia para obtención de
financiamiento para inversiones
Otorgado por
CII
Reestructuración integral de
pasivos financieros con
acredores locales y extranjeros
Reestructuración integral de
pasivos financieros con
acredores locales y extranjeros
2006
2005
Corporación Interamericana
de Inversiones (BID)
2009
Provincia de Mendoza
República de Perú
República Oriental
del Uruguay
Provincia de Tucumán
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Administración y Asesoramiento - Clientes
Administración y asesoramiento de carteras de inversión
Nuestros servicios y tareas incluyen:
• Discusión y diseño con el cliente de la cartera
apropiada
• Análisis de la combinación correspondiente
de riesgo / retorno
• Armado de índice comparativo (benchmark)
• Análisis de atribución de resultados
• Acuerdos para la custodia con terceros autónomos
• Reportes periódicos
• Estados de cuenta con valuaciones independientes
• Valuación y análisis de carteras de inversión
• Análisis de sensibilidad frente a variables claves
• Evaluación de cambios regulatorios y propuestas
• Investigación y análisis de mercado
• Evaluaciones y recomendaciones de posicionamiento
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Administración y Asesoramiento
Asesoramiento económico y financiero
Reporte Económico y Financiero
sobre Argentina (REFA)
Reporte Económico y Financiero
Internacional (REFI)
• Seguimiento de la coyuntura macro,
incluyendo evolución del sector fiscal,
externo y monetario y del sector financiero
• Seguimiento de los principales los
indicadores económicos y financieros de
las economías desarrolladas relevantes
• Análisis del mercado de bonos soberanos y
corporativos locales y de la consistencia
entre valuaciones y panorama macro
• Evaluación de perspectivas de tasas
de interés, monedas y commodities
• Reuniones mensuales con presentación y discusión de los temas
• Contacto fluido para atender consultas específicas
• Acceso a bases de datos
• Preparación y envío periódico de resúmenes y newsletters
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Administración y Asesoramiento - Clientes
• Inversores institucionales locales: responsables
de la administración de los activos financieros
• Compañías de seguro: asesoramiento
en sus estrategias de inversión en la Argentina
• Administradoras de fondos de pensión:
asesoramiento en la administración de sus
activos financieros
• Hedge Funds del exterior
• Estuvimos a cargo, con la asistencia de
Standard & Poor’s, del equipo que diagramó y
llevó a cabo la selección de un administrador
de activos de un inversor institucional que
administra fondos sujetos a supervisión pública
para una cartera que alcanzó USD 800 millones
con custodia en EE.UU. y Argentina
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Nuestros profesionales
Daniel Marx Director Ejecutivo
Con amplia trayectoria en el ámbito privado y estatal, ocupando altos cargos ejecutivos, entre los que se destacan: líder del departamento corporativo del Banco Río
de la Plata, director del Banco Central de la República Argentina, Director Gerente de Darby Overseas Investments, Director Ejecutivo de MBA Merchant Bankers
Asociados, Secretario de Finanzas del Ministerio de Economía de la República Argentina
En su paso por la gestión pública, fue responsable de la puesta en marcha y la posterior ejecución de la reestructuración de la deuda soberana, del programa
financiero y del mantenimiento de las relaciones con instituciones financieras públicas y privadas. Asimismo organizó las ofertas públicas iniciales de varias empresas,
tales como YPF y varias otras compañías energéticas.
Entre 2002 y 2009 fue socio y Director Ejecutivo de AGM Finanzas y encabezó los equipos que llevaron adelante las principales transacciones de la firma.
Es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Es activo participante en foros y seminarios especializados en finanzas, créditos, macro y
microeconomía y economía internacional, tanto en Argentina como en Estados Unidos y otros países.
Juan Bruno Director
José M. Echagüe Director
Fue Director de AGM Finanzas, a cargo del área de Finanzas Corporativas. Lideró los
equipos encargados de ejecutar transacciones de M&A (Alpargatas), reestructuración de
deuda (TGN, SanCor) y obtención de financiamiento para proyectos (Garantizar). Ha
coordinado y ejecutado valuaciones de empresas (Global Crossing, Sedesa) y para la
Procuración del Tesoro de la Nación. Consultor del BID en Argentina y la región.
Anteriormente fue Asociado en Endriven (energía) con responsabilidades en temas
financieros y de planeamiento y analista de Moodys Latin America.
En el ámbito público fue Jefe de Asesores del Viceministro de Economía (2008) y asesor
directo del Secretario de Finanzas (2000 y 2001).
Fue Director de Foncap, entidad dedicada a las microfinanzas (patrimonio de AR$ 25 M)
Se recibió con honores de Licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires y
realizó cursos de posgrado en la Universidad di Tella.
Fue profesor de Finanzas Corporativas I y II en la Universidad Católica Argentina.
Fue Director de AGM Finanzas, a cargo del área de Asesoramiento y Administración de
Activos. Antes, trabajó como economista en la Secretaría de Finanzas del Ministerio de
Economía, con responsabilidades en investigación y seguimiento de mercados internacionales de capital, valuación e instrumentación de operaciones de financiamiento y
participación en operaciones de reestructuración de pasivos soberanos. Como consultor fue responsable de la administración de carteras de inversión, realización de
reportes y recomendaciones de inversión para distintas compañías, cubriendo temas
macroeconómicos, financieros y de mercado de Argentina y mercados emergentes.
Es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con Postgrado
en Especialización Financiera del Instituto Superior de Economistas de Gobierno y el
BCRA y ha completado los cursos de la Maestría en Economía de la UBA. Ha sido
docente de Algebra y Microeconomía en la UBA.
J. Martín Ormachea
Analista Senior
Ignacio Riva Posse
Analista Senior
Virginia Fernández
Analista Senior
Federico De Cristo
Analista
Ernesto Gaba Consejero Asociado
Autor de numerosas y reconocidas publicaciones y catedrático con seminarios en el país y la región a su cargo. Fue economista jefe de BBVA Banco Francés luego
de una larga trayectoria como Subgerente General del Banco Central de la República Argentina y Director del Centro de Estudios Monetarios y Bancarios del mismo.
Participó del Programa de Asistencia Técnica del FMI como Asesor del Consejo Monetario Centroamericano y del Banco Central de Costa Rica. Es profesor Invitado
de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA).
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