perfil del mercado de carne vacuna en china

CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCIÓN ARGENTINA
EN SHANGHÁI
PERFIL DEL MERCADO DE CARNE
VACUNA EN CHINA
Julio - 2015
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
3
1. ASPECTOS GENERALES
4
2. PANORAMA DEL MERCADO
2.1
OFERTA
2.2
DEMANDA
2.3 PARTICULARIDADES DE LA CIRCUNSCRIPCION
4
4
6
8
3. IMPORTACIONES DE CARNE VACUNA DE CHINA
8
4. EXPORTACIONES DESDE LA ARGENTINA
11
5. PRINCIPALES FERIAS RELACIONADAS
12
6. CONCLUSIONES
14
FUENTES
15
ANEXOS
16
1. Normativa aplicable
2. Principales importadores de carne vacuna en esta
circunscripción
3. Establecimientos argentinos habilitados para exportar
carne vacuna a China
2
Resumen Ejecutivo
El presente estudio fue elaborado el mes de julio de 2015 por el Consulado y Centro
de Promoción Argentina en Shanghái. Se expone la situación actual del mercado de
carne vacuna en China, tomando en cuenta sus aspectos más importantes a fin de
contar con elementos para desarrollar una estrategia adecuada para el ingreso de
dicho producto desde la Argentina.
Primero se dará a conocer la oferta y la demanda de carne vacuna en el mercado
chino. Se analizará la insuficiencia de la producción local, la necesidad de recurrir a
importaciones y los principales países proveedores. Asimismo, se analizarán las
exportaciones realizadas por nuestro país, y se evaluarán las perspectivas.
3
1. ASPECTOS GENERALES
Según la experiencia, el crecimiento del PBI per cápita de un país genera importantes
modificaciones en el patrón de consumo de sus habitantes. Como es de público
conocimiento, China experimentó elevadas tasas de crecimiento económico durante
las últimas décadas, por lo que el indicador mencionado evidenció significativos
aumentos: en 2005 alcanzó a 1.740 dólares estadounidenses, en 2008 a 3.441 y en
2014 a 7.5931.
Entre los principales cambios que suceden en estos casos se encuentran los
relacionados con la alimentación, que usualmente se manifiestan en un aumento de la
demanda de fuentes de proteínas alternativas a las vegetales, tales como las
animales. Esto puede apreciarse en el público chino, que aumentó la proporción de
carnes en su dieta y con ello, su demanda, que según la OCDE, se estima que
continuará creciendo en los próximos diez años.
Lo anteriormente manifestado, sumado a la tendencia hacia la occidentalización del
consumo en China, ha generado que la carne bovina se encuentre cada vez con más
frecuencia en las mesas del país, tendencia que como se señaló, continuará a futuro.
Consecuentemente, el aumento de la demanda de carne vacuna y la insuficiencia
estructural de la producción nacional ha generado la necesidad de importar el
producto. En el año 2010 China se convirtió en importador neto y se prevé que en la
próxima década el país realice compras al exterior por más de 850 mil toneladas
anuales.
No obstante lo anterior, corresponde destacar que la participación de mercado de la
carne vacuna en China es muy inferior a la que ostenta la carne de cerdo, que es la
principal fuente de proteínas rojas en el país. Asimismo, cabe señalar que el consumo
per cápita de carne vacuna en el país es aún bajo, incluso menor al promedio
mundial.
2. PANORAMA DEL MERCADO
2.1.
OFERTA
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos estima que en 2014 China
contaba con poco más de 104 millones de cabezas de ganado (cuarto lugar en el
mundo) y que la producción de carne bovina ascendía a 6.890.000 toneladas CWE2
1
Fuente: Banco Mundial
2
Carcass-Weight Equivalent (CWE) es la unidad de medida de cortes de carne que incluyen huesos,
grasas, tendons, ligamentos y otros.
4
(tercer lugar a nivel mundial). La cría de ganado se lleva a cabo en las proximidades
de los grandes centros urbanos del este del país, siendo las principales provincias
productoras las de Henan, Shandong y Hebei.
Sin embargo, la producción de carne bovina en China resulta insuficiente para
atender la creciente demanda interna. Si bien entre el año 2000 y 2013 la producción
aumentó de 5,13 a 6,73 millones de toneladas -lo que representa una tasa de
crecimiento del 31,2%-, el aumento del consumo fue aún mayor, ya que alcanzó al
60,3%.
Entre los factores que influyen en la insuficiencia de la producción doméstica se
señalan:
1. La escasez de tierras aptas y de agua, junto con la dependencia de
importaciones de alimento para el ganado.
2. La industria no cuenta con suficientes medidas de apoyo para su
desarrollo.
3. Su eficiencia es muy baja si se la compara con la de otros países.
4. Se requiere de un gran capital inicial para el desarrollo de la actividad,
como así también largos plazos para amortizar la inversión.
5. Faltan recursos humanos calificados para la industria.
6. Debe mejorarse la genética del ganado.
Consecuentemente, para satisfacer la demanda interna China ha debido recurrir a
importaciones, las que evidenciaron elevadas tasas de crecimiento que alcanzan al
115% anual.
Frente a esta situación, el gobierno chino diseñó políticas para estimular la producción
local de proteína animal, y en este marco, el Ministerio de Agricultura lanzó en 2013 el
programa “Orientación sobre la promoción de la cría de animales para acelerar el
desarrollo”, cuyo propósito es que la producción local de carne vacuna alcance a
7.170.000 toneladas en 2015 y a 7.860.000 toneladas en 2020.
Consideraciones acerca de los canales de venta
Corresponde aclarar que las ventas locales de carne vacuna se realizan a través de
importadores que adquieren el producto de los frigoríficos autorizados para la
exportación y los canalizan al público a través de la gran distribución, la hotelería y
restauración y la venta directa.
La gran distribución se compone de las principales cadenas de supermercados como
la americana Wall-Mart, el grupo francés Carrefour, la compañía alemana Metro, la
cadena local Century Mart, la cadena taiwanesa RT Mart, las japonesas Japan Plaza
5
y Lotus; Citi Super, Citishop y Tesco. La mayoría trabajan con una pequeña cartera de
importadores con los que ya mantienen una relación estable. Las firmas locales como
Lianhua Mart, Hualia Mart y NGS ofrecen menor variedad de productos y muy poco
importado.
Además se considera importante el llamado canal HORECA (hoteles, restaurantes y
catering). Los establecimientos de alta categoría de este grupo desempeñan un papel
importante en la comercialización de la carne vacuna, siendo éstos muy exigentes en
lo que hace a la calidad que deben reunir los insumos que utilizan en sus
preparaciones.
En cuanto a la venta directa, cabe destacar el constante crecimiento de operaciones
que se realizan a través de la televisión o internet. Estas se ven alentadas por los
mismos importadores y por circunstancias como las grandes distancias, la amplia
oferta de productos y la conveniencia de la entrega a domicilio. Los portales más
populares de venta de carne vacuna en China son:




Yummy 77 (http://www.yummy77.com)
Yi Hao Dian (http://www.yhd.com)
Oriental CJ (http://www.ocj.com.cn)
Yi Guo (http://www.yiguo.com).
Sin embargo, han de tenerse en cuenta las condiciones sanitarias necesarias para
este tipo de operatoria, lo que impulsa a muchos a continuar realizando sus compras
en establecimientos minoristas sujetos a controles de las autoridades.
2.2.
DEMANDA
Debe señalarse que en las últimas décadas la estructura del consumo de carnes en
general ha cambiado en China. Si bien la carne porcina continúa siendo la más
requerida en el país, su demanda se redujo: en 1980 su consumo representaba el
87,5% mientras que en 2011 fue el 64%. Esta baja no ha sido acompañada por un
aumento del consumo de carne aviar, debido a las epidemias avícolas ocurridas en
China.
Al mismo tiempo, el consumo de carne bovina y ovina (sumadas), si bien aún
reducido, experimentó crecimientos en las últimas décadas ya que pasó del 6,45% en
1980 al 10,17% en 2011.
En 2011 (último registro disponible en FAO) el consumo de carne vacuna en China fue
de 6.725.500 toneladas y el per cápita, de 4,81 kg.
6
Consumo total y per cápita de carne bovina en China 2000-2011
Año
Consumo total (tn)
Consumo per cápita (kg)
2000
5.108.900
3,90
2001
5.187.600
3,94
2002
5.347.700
4,04
2003
5.567.900
4,18
2004
5.712.400
4,26
2005
5.771.100
4,28
2006
5.858.200
4.32
2007
6.233.500
4,57
2008
6.274.900
4,57
2009
6.557.700
4,75
2010
6.816.200
4,90
2011
6.725.500
4,81
Crecimiento promedio anual
2,53%
1,95%
Fuente: FAO
Sin embargo, si se comparan estas cifras con las de otros países puede concluirse
que si bien el volumen del consumo total es elevado, el per cápita es aún muy bajo.
Conforme a los datos de FAO, el consumo promedio mundial per cápita en 2011 fue
de 9,4 kg, muy por encima del de China (4,81 kg).
Principales países consumidores de carne vacuna 2011
Consumo total
País
1
EEUU
12
Argentina
54
2
Brasil
7,7
Nueva Zelandia
47,6
3
China
6,72
Australia
40,6
4
Rusia
2,3
Brasil
39,1
5
Argentina
2,2
EEUU
38,1
6
Mexico
1,9
Luxemburgo
29.7
7
Francia
1,6
[…] China
4,81
(millones de tn)
País
Consumo per cápita
Orden
(kg)
Fuente: FAO 2011
También puede señalarse que los precios de la carne vacuna en el mercado varían
considerablemente. Según el tipo de corte, calidad y origen, su valor puede oscilar de
84 a 218 RMB por kg (tipo de cambio indicativo: RMB 6 = US$ 1). La creciente
demanda de cortes de calidad por parte de las clases pudientes se satisface con
importaciones.
En China la carne vacuna se consume principalmente en guisados, a la plancha o en
7
“hot pot”. Los cortes más demandados son los de menor calidad como el garrón o
“beef shank” y la entraña, aunque comienzan a demandarse otros cortes para
consumo al estilo occidental.
2.3.
PARTICULARIDADES DE LA CIRCUNSCRIPCION
La circunscripción de este Consulado comprende al Distrito de Shanghái y a las
Provincias de Jiangsu, Zhejiang y Anhui. Atento al elevado desarrollo de la región sus
principales actividades productivas se concentran en las industriales, por lo que la cría
de ganado tiene una participación muy reducida, excepto en la Provincia de Anhui.
Producción local de carne vacuna 2013
Distrito
Shanghái
Jiangsu
Zhejiang
Anhui
Producción
(miles de tn)
0
32
11
181
Fuente: National Bureau of statistics of China
Según un estudio de 2012, el mercado de Shanghái consume aproximadamente
quinientas cabezas de ganado por día y la mayoría de los establecimientos
gastronómicos de comida occidental se abastecen con carne vacuna importada.
Un estudio de 2015 revela que en la Provincia de Jiangsu el consumo de la carne
vacuna no alcanza al promedio nacional, lo que indica posibilidades concretas de
expansión.
De acuerdo a un informe del buró de estadísticas de Anhui, entre 2003 y 2013 el
precio de carne vacuna en la Provincia se triplicó, ya que experimentó un aumento del
332,6%. Actualmente se sitúa en un promedio de RMB 84 por kg.
Dentro de los consumidores de primera clase se ubican a los clientes estables con
fuerte demanda, como los grandes hoteles y los restaurantes occidentales de
categoría o especializados en carnes, los que pueden llegar a consumir más de 600
kg por mes. Entre los consumidores de segunda clase se encuentran los restaurantes
occidentales promedio y los chinos, los que llegan a consumir más de 300 kg por
mes.
3. IMPORTACIONES DE CARNE VACUNA DE CHINA
Como se señalara, la carne vacuna es el tercer producto cárnico consumido en China
8
(después de la porcina y aviar) y no obstante el crecimiento de la producción interna,
ésta no ha sido suficiente para atender la demanda, por lo que China ha recurrido a
importaciones.
Si bien las estadísticas arrojan diferencias conforme la fuente, puede verificarse que
los incrementos registrados en los últimos años son significativos.
Importaciones de carne vacuna de China
Volumen
Valor
(tn)
(millones de dólares)
2010
23.701
88,52
2011
20.134
95,03
2012
61.384
254,61
2013
297.000
1.188,70
Año
Fuente: China Customs Information Center
Importaciones de carne vacuna de China (tn)
Año
Enfriada
Cong c/H
Cong s/H
TOTAL
2009
559
509
13.091
14.158
2010
380
2.092
21.230
23.702
2011
434
2.129
17.573
20.135
2012
862
10.127
50.398
61.386
2013
11.332
57.784
224.710
293.827
2014 11M
2.187
88.759
186.059
277.004
Var %11 M 14/13
-81%
54%
-17%
-6%
Fuente: IPCVA
Entre 2008 y 2012 las importaciones registraron sólidas tasas de crecimiento. En
2013 China importó más de 290 mil toneladas del producto, cuadriplicando el volumen
demandado el año previo. Se estima que en los próximos años éstas continuarán
creciendo entre el 15 y el 20% anual, y que en 2018 duplicarán los volúmenes
actuales.
Los principales proveedores de carne vacuna a China son hoy Australia, Uruguay,
Nueva Zelandia, Canadá y la Argentina. El primero de ellos provee casi la mitad de
los requerimientos, y si se le suman los dos países siguientes se supera el 90% del
total importado. Las principales tipos de carne vacuna que China demanda es la
congelada con y sin hueso (10% y 80%, respectivamente).
Cabe destacar que importantes productores globales de carne bovina, como Brasil y
Estados Unidos no cuentan con acceso directo al mercado chino y canalizan sus
exportaciones vía Hong Kong.
9
Importaciones de carne vacuna en China según procedencia (julio 2014)
Valor
Volumen
País
(millones de
(toneladas)
dólares)
Precio promedio
(dólares/tn)
Australia
85.494
398,46
4.660
Uruguay
51.499
180,57
3.506
Nueva Zelandia
28.553
139,75
4.894
Canadá
9.300
35,74
3.844
Argentina
7.747
37,08
4.787
Fuente: China Customs Information Center
Origen de las importaciones de carne de China (primeros 7 meses de 2014)
Australia
Uruguay
Nueva Zelandia
5%
Canadá
Argentina
4%
16%
47%
28%
Fuente: China Customs Information Center
En la última década el valor promedio de la carne importada ha registrado
oscilaciones, habiéndose estabilizado en el último lustro en alrededor de 4.200
dólares por tonelada.
Evolución del valor promedio de la carne vacuna en China
10
Fuente: China Customs Information Center
4. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA DESDE LA ARGENTINA
El inicio de las operaciones con China es relativamente reciente, dado que en
noviembre de 2010 el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGYP) de
Argentina y la Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine
(AQSIQ) de China firmaron el Protocolo Sanitario para la Exportación de Carne
Bovina a China, el cual quedó plenamente operativo en julio de 2011.
Este protocolo sólo permite la exportación de carne deshuesada congelada, posición
arancelaria 0202.30.00, pero no de carne enfriada, con hueso o menudencias
bovinas.3 Los precios vigentes en diciembre de 2014 fueron de 3.870 dólares por
tonelada FOB para los cortes del ¼ delantero; 4.250 garrones y brazuelos, 4.800 la
rueda y 4.760 los recortes de troceo. Su derecho de importación es del 12% y el IVA
aplicado es el 13%.4
Las operaciones realizadas presentaron oscilaciones en los últimos años. En 2010
fueron por 188.249 dólares, en 2012 por 1.054.422 dólares, en 2013 por 100.218
dólares y en los primeros siete meses de 2014 alcanzaron a 37.089 dólares. Al 31 de
julio de 2015 existen veinte plantas argentinas autorizadas por la AQSIQ para
exportar carne vacuna deshuesada congelada (ver anexo).
Exportaciones de carne vacuna desde la Argentina 2010-2013
1200000
1000000
800000
dólares
600000
400000
200000
0
2010
2011
2012
2013
Fuente: Cálculo propio en base de los datos de la importación
3
No obstante, exportaciones argentinas de menudencias se canalizan por Hong Kong.
4
Fuente: Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA)
11
Los principales productos demandados por China en 2014 fueron garrones y
brazuelos (40% del total), cortes del cuarto delantero (principalmente chuck & blade y
pecho) -37%-; cortes de la rueda (22%) y trimmings (1%).
Evolución de las exportaciones de carne vacuna argentina a China (tn)
Producto
DEL CHN-HK
2010
2011
2012
2013
2014
Dif. tn.
Netas
Var %
253
102
311
4.389
7.682
3.293
75
Shin-Shank CHN-HK
1.770
147
749
6.354
8.233
1.879
29,60
Rueda CHN-HK
1.778
113
443
4.137
4.602
465
11,20
441
1.121
483
1.117
306
-811
-72,60
Trimming CHN+HK
Fuente: IPCVA
Según el Ministerio de Agricultura de Argentina, en los primeros siete meses de 2015
China desplazó a Chile como el principal destino de las exportaciones de carne
vacuna de nuestro país demandando 17.051 toneladas, cerca del 35% del total de los
envíos al exterior (48.426 toneladas).
Los cortes exportados al país asiático en el primer semestre de 2015 fueron brazuelo
(2.535 toneladas); aguja (1.966 toneladas); paleta (1.943 toneladas); garrón (1.858
toneladas); nalga adentro (892 toneladas); bola de lomo (828 toneladas); cuarto
delantero (779 toneladas); bife angosto (577 toneladas); cuadril (308 toneladas);
pecho (243 toneladas); y bife ancho (237 toneladas).
Entre los intereses para la Argentina se encuentra continuar las negociaciones con las
autoridades chinas a fin de permitir el acceso de carne bovina con hueso y
menudencias, como así también carnes bajo otros procesos además del congelado
como la enfriada, termoprocesada, etc. Asimismo, la rebaja de aranceles es otra
cuestión de vital interés para nuestro país. Estas cuestiones fueron transmitidas a las
autoridades chinas en la visita oficial realizada en febrero de 2015.
5. PRINCIPALES FERIAS RELACIONADAS
La participación en ferias y exposiciones suele ser muy beneficiosas para dar a
conocer un producto y concretar negocios. Los eventos de China más importantes
que promocionan productos cárnicos son:
SIAL CHINA
Organizada por SIAL Group, es una de las ferias de alimentos de mayor prestigio e
importancia de Asia y cuenta con la participación de numerosas empresas del rubro,
como así también de países productores. La última exposición fue realizada del 6 al 8
de mayo de 2015 en el Shanghai New Internacional Exhibition Center y contó con
ocho salas de expositores en 100.000 m2 cubiertos, 2.400 exhibidores de 90 países y
12
regiones; como así también más de 45.000 visitantes.
Como en sus ediciones previas, la exposición contó con un pabellón dedicado
exclusivamente al comercio de carne bovina, porcina, aviar, ovina y caprina.
http://www.sialchina.cn/
FHC China
La Food & Hotel China se lleva a cabo durante el mes de noviembre y en sus más de
veinte ediciones, dieciocho de ellas realizadas en Shanghái, congrega a los
productores mundiales de alimentos y bebidas y a representantes de la industria de la
hospitalidad. La última exposición se llevó a cabo del de noviembre de 2014 y reunió
a más de 34.761 visitantes de la región y del mundo.
También cuenta con un pabellón dedicado en exclusiva a los productores de carnes,
denominado “MEAT CHINA”.
http://www.fhcchina.com/en/index.asp
13
6. CONCLUSIONES

La demanda de carne vacuna en China aumenta a tasas considerables,
coincidentemente con el crecimiento de su economía y del poder adquisitivo de
sus habitantes.

No obstante, su consumo es muy inferior al de otro tipo de carnes como la
porcina o aviar, y el per cápita se sitúa por debajo del promedio mundial, lo cual
indica posibilidades concretas de crecimiento.

La producción local no puede abastecer la demanda, por lo que el producto
debe importarse, especialmente en el caso de los cortes premium.

Los principales proveedores de carne son Australia, Uruguay y Nueva
Zelandia. El primero aporta casi la mitad de los requerimientos de China.

Argentina puede exportar cortes sin hueso y congelados. Las operaciones son
incipientes (el mercado se abrió en 2010) y experimentaron fuertes
oscilaciones.

No obstante, se vislumbran interesantes perspectivas para la carne argentina,
atento al aumento del poder adquisitivo de la población y al creciente interés
del consumidor chino por alimentos naturales y de calidad, características que
se asocian a los productos de nuestro país, entre ellos, la carne vacuna.

La participación de delegaciones de empresarios del sector en ferias y
exposiciones en los últimos años, sumado a eventos de promoción del
producto han ayudado a posicionarlo en el mercado local. En este sentido,
resultan claves el trabajo mancomunado y las sinergias entre la Cancillería, el
Ministerio de Agricultura y las entidades como el Instituto de Promoción de la
Carne Vacuna Argentina (IPCVA).
14
FUENTES
Consejería Agrícola de la República Argentina en la República Popular China
http://www.agrichina.org/
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)
http://www.indec.gov.ar/
Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA)
http://www.ipcva.com.ar/
Ministry of Agriculture of the People´s Republic of China
http://www.moa.gov.cn/
China Customs Information Center
www.haiguan.info
Bank of China
http://www.bankofchina.com/
National Bureau of Statistics of China
http://data.stats.gov.cn/index.htm
Shanghai Meat Association
http://www.021meat.com/index.asp
United States Department of Agriculture
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
Shanghai Topease Info-Tech Co., Ltd.
http://popal.topease.net
15
ANEXOS
16
1. NORMATIVA APLICABLE

Decreto 136/2011 del AQSIQ “ Medidas administrativas para la inspección,
cuarentena y supervisión de la importación y exportación de productos
cárnicos
Fuente:
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjl/2011/201210/t20121015_2
35111.htm
Traducción:
http://www.agrichina.org/admin/kindeditor-4.1.2/attached/file/20130311/201303
11124440_0686.pdf

Norma GB/T 20094/2006 código de prácticas de higiene para mataderos y
establecimientos procesadores de carne
Fuente:
http://www.agrichina.org/admin/kindeditor-4.1.2/attached/file/20140604/201406
04115530_1293.pdf

Norma GB 2707-2005 “Norma higiénica para carne fresca (congelada) de
ganado”
Fuente:
http://www.agrichina.org/admin/kindeditor-4.1.2/attached/file/20130506/201305
06161325_6391.pdf

Norma GB/T 22210-2008 Criterios para la evaluación sensorial de carnes y
productos cárnicos
Fuente:
http://www.agrichina.org/admin/kindeditor-4.1.2/attached/file/20130506/201305
06155842_8891.pdf
REQUISITOS PARA LA IMPORTACION
Documentos necesarios para la importación china de carne vacuna:
 Certificado de Origen
 Certificado Sanitario
 Registración de la fábrica para la Exportación a China
 Número de Registro de la fábrica en China
http://www.agrichina.org/view.aspx?cid=324&id=14
17
2. PRINCIPALES IMPORTADORES
CIRCUNSCRIPCION
DE
CARNE
VACUNA
Shanghai Bailian Group (上海百联集团股份有限公司)
http://www.bailian.sh.cn/
Tel: 00-86-21-6322-3344
Fax: 00-86-21-63517447
Shanghai City Shop (城市超市)
http://www.cityshop.com.cn/
Tel: 00-86-21-62327070
Fax: 00-86-21-62322177
Correo electrónico: [email protected]
Citysuper
https://www.citysuper.com.hk/en/
Tel:00-852-2736-3866
Fax:852-2956-0336
Correo electrónico: [email protected]
Tesco
http://www.cn.tesco.com/AboutTesco.html
Tel: 00-86-21-5294-2239
Fax: 00-86-21-5294-2239
Carrefour
http://www.carrefour.com.cn/
Tel: 00-86-21- 5673 0645
Shanghai Lianhao Food Co., Ltd. (上海联豪食品有限公司)
http://www.txnpjxs.foodmate.net/
Tel: 00-86-18010694006
Correo electrónico: [email protected]
Yudan International Trade Ltd. (上海宇丹国际贸易有限公司)
Tel: 00-86-135-2447-2885
Correo electrónico: [email protected]
Shanghai Foodstuffs IMP. & EXP. CORP. (上海市食品进出口有限公司)
http://www.shfiec.com/
Tel: 00- 86-21-6321-6233
Fax: 00- 86-21-6329-1730
Correo electrónico: [email protected]
18
EN
ESTA
Ri Bang Food (Shangai) Co. Ltd. (日邦食品（上海）有限公司)
http://www.nippofood.com.cn/
Tel: 00-86-21-5879-8660
Fax: 00-86-21-5879-8762
Correo electrónico: [email protected]
Shanghai Beikang International Trading Co., Ltd. (上海北康国际贸易有限公司)
http://a0997231.atobo.com.cn/
Tel: 00-86-138-1765-3166
Tender Plus (Shanghai) Co., Ltd. (天谱乐食食品（上海）有限公司)
http://11614193.czvv.com/
Tel: 00-86-21- 5842-7200
Fax: 00-86-21-5842-7255
Shanghai Resource International Trading Co., Ltd. (上海睿创国际贸易有限公司)
http://www.sh-resource.com.cn/
Tel: 00- 86-21-6367-3331
Fax: 00-86-21-6367-3303
Correo electrónico: [email protected]
Shanghai Dah Chong Hong Food Industries Ltd. (上海大昌行)
http://ddchy.foodqs.cn/
Tel: 00-86-21-5408-0919
Fax: 00-86-21-5411-2725
Yunbei Group (云贝控股)
http://www.yunbei.cc/
Tel: 00-86-21-6153- 8358
Correo electrónico: [email protected]
BBCA Group (安徽丰原集团有限公司)
http://www.bbcagroup.com/
Tel: 00-86-552-407-7111
Fax: 00-86-552-4928-238
19
3. ESTABLECIMIENTOS ARGENTINOS HABILITADOS PARA EXPORTAR
CARNE VACUNA A CHINA
Al 31 de julio de 2015 se encuentran autorizados los siguientes:
N° de
Registro
13
249
1970
1014
1113
1399
1920
1930
1989
2025
2035
2082
4069
4073
4720
189
391
1918
2062
3675
Establecimiento
J.B.S Argentina S.A.
FRIAR S.A.
Frigorífico Regional Industrias Alimenticias Reconquista S.A.
Quickfood S.A.
MARFRIG S.A.
Rafaela Alimentos S.A.
Frigorífico Rioplatense S.A.I.C.I.F.
Procesadora Ganadera Entrerriana S.A.
Mattievich S.A.
Frigorífico Gorina S.A.I.C.
MARFRIG S.A.
Arre Beef S.A.
Logros S.A.
La Ganadera Arenales S.A.
Frigorífico Forres Beltrán S.A.
Importadora Y Exportadora De La Patagonia S.A.
Agro Patagónico S.A.
Ecocarnes S.A.
Compañía Bernal S.A.
MADEKA S.A.
Consulado General y Centro de Promoción Comercial
de la República Argentina en Shanghái
Golden Finance Tower, 58 East YanAn Rd. Suite 1202
Shanghai 200002, China
+86 (21) 63390322
[email protected]
中国上海市延安东路 58 号高登金融大厦室 1202
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