1. Crecimiento del mercado

SECCIÓN III: MERCADO DE SERVICIOS MÓVILES
En Perú se ofrece el servicio de telefonía móvil desde abril de 1990, fecha en la que Tele
2000 S.A. inició sus operaciones. Al año siguiente, en abril de 1991, ingresó al mercado CPT
Celular. Ambas empresas operaban en Lima y Callao, mientras que ENTEL lo hacía en el resto
del país. Luego de la privatización y fusión de CPT y ENTEL, las concesiones de telefonía
móvil fueron transferidas a Telefónica del Perú S.A. (luego Telefónica del Perú S.A.A.),
permitiéndole operar a nivel nacional en la banda A.
En enero de 1997 BellSouth International adquirió el 59% de las acciones de Tele 2000 S.A.,
convirtiéndose así en el accionista mayoritario de la empresa y fortaleciendo la participación
de la empresa en el mercado de servicios móviles. BellSouth contaba sólo con la banda B para
operar en Lima y Callao, pero en mayo de 1998 adquirió la banda B en provincias mediante un
proceso de subasta abierta.
Posteriormente, en diciembre de 1998 ingresó al mercado la empresa Nextel del Perú
S.A.(Nextel), que cuenta con un sistema digital troncalizado que permite además de la
comunicación mediante radio, la comunicación vía telefónica.
En enero de 2000, como consecuencia de la reestructuración organizativa y funcional de
Telefónica Holding, se creó la empresa Telefónica Móviles S.A.C. (T. Móviles) escindiéndose
de Telefónica del Perú. Finalmente, luego de la licitación de la Banda A para el servicio de
comunicaciones personales en marzo de 2000, Telecom Italia Mobile Perú S.A.C. (TIM) inició
operaciones comerciales en la ciudad de Lima a fines de enero del año 2001 y luego expandió
su cobertura al resto del país.
El mercado de servicios móviles ha permanecido en competencia desde sus inicios. Sin
embargo, dado que se requiere la utilización de espectro radioléctrico - que es un recurso
escaso cuya administración se encuentra a cargo del estado (particularmente del MTC)-, el
ingreso de operadores al mercado se ha producido a la par de la subasta de frecuencias del
espectro, así como por el desarrollo de tecnologías que pueden operar en frecuencias
distintas (caso de tecnología IDEN de Nextel). Además, es preciso mencionar que los hitos más
importantes en el desarrollo del mercado de telefonía móvil fue el establecimiento del
sistema “el que llama paga” en el año 1996 y el lanzamiento de planes pre-pago, a partir del
año 1997.
1.
Crecimiento del mercado
El mercado de servicios móviles en Perú viene creciendo desde sus inicios, tanto en términos
de líneas en servicio como de tráfico. El número de líneas en servicio se ha incrementado
sostenidamente desde el año 1993 (ver el gráfico III.1). La mayor tasa de crecimiento
corresponde a 1996 (168%), año en el cual se implementó el sistema “el que llama paga” 1 el
cual incentivó la adquisición de teléfonos móviles. A partir de dicho año las tasas de
crecimiento se redujeron hasta alcanzar el valor de 28% en el año 2000. En el año 2001, la
tasa de crecimiento repuntó a 34% 2, reduciéndose nuevamente en el año 2002 a 28%.
Finalmente a diciembre de 2003, el número de líneas móviles aumentó respecto de diciembre
del año anterior en 27 %.
1
2
Resolución N° 005-96–CD/OSIPTEL mediante la cual se aprueba el Sistema de Tarifas aplicable a las
comunicaciones cursadas entre usuarios de los servicios de telefonía fija y de telefonía móvil
celular, febrero de 1996.
TIM inicia sus operaciones en enero de 2001, año que coincide con el repunte de la tasa de
crecimiento de líneas móviles.
3.0
200%
2.5
168%
160%
2.0
120%
116%
1.5
80%
69%
1.0
45%
0.5
34%
42%
28%
40%
27%
29%
0.0
0%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Líneas en servicio
2000
2001
2002
Tasa de Crecimiento Anual
Líneas en Servicio (millones
Gráfico III. 1: Número de líneas de servicios móviles y tasa de crecimiento anual (19942003)
2003
Tasa de crecimiento
Fuente: Empresas Operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Planeamiento Estratégico – OSIPTEL.
El crecimiento del número de líneas ha permitido un incremento en la penetración de los
servicios móviles, como se puede observar en el gráfico III.2. La penetración es
particularmente alta en el departamento de Lima: a diciembre de 2003, 23.3 líneas por cada
habitante mientras que en otros departamentos es 4.8.
Gráfico III. 2: Penetración de Servicios Móviles - Líneas en servicio por cada 100 habitantes
(1994-2003)
Lima y Otros Departamentos
10.7
23.3
24
10
8.6
6.8
5.1
6
4.1
4
2.9
1.8
2
0.2
0.3
0.8
0
20
habitantes
8
Líneas por cada 100
Líneas por cada 100 habitantes
Total Perú
19.2
16
12
8
3.6
4
4.8
0
1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2002
Lima
2003
Otros
Departamentos
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Planeamiento Estratégico – OSIPTEL.
2.
Empresas en el mercado
En el cuadro III.1 se observa la fecha de inicio de operaciones de cada una de las empresas y
una breve reseña de los cambios en su propiedad y razón social. Las cuatro empresas
participantes en el mercado peruano forman parte de consorcios internacionales dedicados al
sector de telecomunicaciones y especialmente al de servicios móviles. Es preciso mencionar
que el 8 de marzo de 2004 Telefónica Móviles S.A. acordó comprar las operaciones en
Latinoamérica de BellSouth Internacional, pero aún no se ha concretado la fusión por
absorción.
Cuadro III. 1: Empresas en el Mercado
Empresa
Inicio de
Operaciones
BellSouth Perú S.A
Abril de 1990
Cambio de propiedad y de razón social
Inicialmente se denominaba Tele 2000 S.A.
En abril de 1997 BellSouth Corp. adquirió el 58.7% de las acciones de Tele
2000. Actualmente posee el 96.8% de las acciones.
Telefónica Móviles
S.A.C.
Abril de 1991
Inicialmente el servicio era prestado en Lima por CPT Celular y en el resto del
país por Celutel.
En mayo de 1994 se firmó el contrato de concesión con Telefónica Internacional
y se transfirieron las concesiones a nombre de Telefónica del Perú S.A. (luego
Telefónica del Perú S.A.A. por la adaptación a la Nueva Ley General de
Sociedades).
En enero de 2000 se creó Telefónica Móviles S.A.C. como una subsidiaria del
grupo internacional Telefónica Móviles con el capital transferido por Telefónica
del Perú S.A.A.
Nextel del Perú
S.A.
Diciembre de 1998 Propiedad total de Nextel International Inc. No ha cambiado de propiedad ni de
razón social.
Telefónica Italia
Mobile Perú S.A.C.
Enero de 2001
Propiedad total de Telefonica Italia Mobile. No ha cambiado de propiedad ni de
razón social.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Planeamiento Estratégico – OSIPTEL.
Por otra parte, la normativa de comercialización permite que personas naturales o jurídicas
revendan los servicios de los concesionarios, previa suscripción de un acuerdo de reventa de
servicios. Sin embargo, aún no se ha suscrito este tipo de acuerdos, por lo que la oferta
solamente está conformada por las empresas concesionarias.
3.
Participaciones de mercado
La participación de mercado es el indicador que muestra la importancia de cada una de las
firmas en el mercado. En el gráfico III.3 se puede observar la evolución de las participaciones
de las empresas de servicios móviles.
Gráfico III. 3: Participaciones de Mercado - Líneas telefónicas (1993-2003)
80%
73%
69%
65%
60%
59%
41%
58%
42%
68%
67%
60%
57%
54%
51%
43%
35%
40%
27%
31%
30%
28%
24%
20%
10%
0.1%
2%
1998
1999
5%
6%
24%
17%
22%
21%
6%
5%
2002
2003
0%
1993
1994
1995
Telefónica
1996
1997
BellSouth
2000
Nextel
2001
TIM
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Planeamiento Estratégico – OSIPTEL.
T. Móviles es la empresa que cuenta con la mayor participación de mercado. Su porcentaje de
participación en el número total de líneas suscritas se incrementó hasta 1997 y a partir de
dicho año se ha venido reduciendo. Dicha disminución coincide con el ingreso de los nuevos
operadores móviles (Nextel en diciembre de 1998 y TIM en enero de 2001). Cabe resaltar que
las estrategias de precios y de diferenciación de servicio le permitieron a TIM obtener, en
cinco meses de operación, el 5% del total de líneas suscritas, porcentaje que fue alcanzado
por Nextel después de dos años de servicio. Hasta diciembre de 2003 se puede observar que
mientras la participación de T. Móviles se redujo con relación a 2001, y las de Nextel y
BellSouth se mantuvieron constantes, la participación de TIM se incrementó en 12 puntos
porcentuales.
En cuanto a la participación de mercado de BellSouth, se aprecia que entre 1993 y 1995 esta
empresa mantuvo alrededor del 42% del mercado. Sin embargo, a partir de 1996, la
participación de BellSouth permaneció cercana al 30% y con tendencia decreciente. En
general, se observa una tendencia a la reducción de las participaciones de T. Móviles y
BellSouth y un incremento de la participación de TIM. Al mismo tiempo que la participación
de Nextel ha decrecido luego de alcanzar un máximo de 6.1% en el 2001.
Cuadro III. 2: Evolución del número de líneas por empresa (1994-2003)
Telefónica
Bellsouth
Nextel
TIM
Total Perú
1994
30,000
22,000
52,000
1995
43,397
32,000
75,397
1996
130,895
71,000
201,895
1997
319,706
116,000
435,706
1998
504,995
230,796
503
736,294
1999
712,117
314,107
19,486
1,045,710
2000
898,173
373,091
68,403
1,339,667
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Planeamiento Estratégico – OSIPTEL.
2001
1,087,152
430,282
110,248
165,602
1,793,284
2002
1,239,056
550,162
129,780
387,945
2,306,943
2003
1,506,637
650,617
146,971
626,118
2,930,343
A nivel de ingresos por servicios móviles (tráfico entrante, tráfico saliente, renta fija, entre
otros), T. Móviles posee la mayor participación de mercado (43%). En segundo lugar se ubica
BellSouth (22%), seguido por TIM (21%) y Nextel (14%), tal como se muestra en el gráfico III.4.
Si se considera el volumen de tráfico originado en la red de cada uno de estos operadores, la
participación de T. Móviles en el año 2003 fue 45%, seguida por TIM con 25% y BellSouth con
20%.
Gráfico III. 4: Participaciones de Mercado – Ingresos operativos ajustados (2003)
BellSouth
22%
T. Móviles
43%
Nextel *
14%
TIM
21%
T. Móviles
TIM
Nextel *
BellSouth
*Valor ajustado de las ventas netas
Fuente: Estados financieros de las empresas operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Planeamiento Estratégico – OSIPTEL.
4.
Evolución de tarifas
Si se observa el índice de precios 3 del mercado de servicios móviles (ver gráfico III.5) - que
involucra los precios de equipos, las tarifas de móviles y la tarifas fijo-móvil-, se puede
3
Se calculó el índice ideal de Fisher considerando la información de ingresos y unidades de
producción física correspondientes a servicios móviles. Para un mayor detalle acerca del cálculo,
apreciar en promedio una reducción de los precios a partir de 2001, año en el que se
dinamiza la competencia por el ingreso de un cuarto operador de servicios móviles.
Gráfico III. 5: Evolución del Índice de Precios de Servicios Móviles (2000-2003)
50%
1.46
1.2
25%
0.95
38%
0.87
0.80
0.8
0%
-6%
0.4
-25%
-14%
-22%
0.0
Variación promedio (%)
Indice de Precios
1.6
-50%
2000
2001
2002
Indice de Precios (*)
2003
Variación promedio (%)
(*) Indice Ideal de Fisher.
Fuente: Empresa operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Planeamiento Estratégico – OSIPTEL.
Sin embargo, las tarifas fijo-móvil no han seguido la misma tendencia del conjunto de
servicios. Por el contrario, al cambiar de forma de facturación de minuto a segundo, las
tarifas de T. Móviles, TIM y Nextel se incrementaron levemente, mientras que las tarifas de
BellSouth se mantuvieron neutrales (Ver cuadro III.3). Así mismo, paulatinamente las
empresas han dejado de diferenciar horarios, estableciendo una única tarifa.
Cuadro III. 3: Evolución de tarifas de llamadas fijo- móvil (1998-2003)
- Tarifas en S/. sin impuestos Telefónica (1) (2)
BellSouth (1)
Nextel
TIM (3)
Horario Normal
Horario Reducido
Horario Normal
Horario Reducido
Horario Normal
Horario Reducido
Horario Normal
Horario Reducido
dic-98
0,822
0,500
0,822
0,500
n.d.
n.d.
-
dic-99
0,822
0,500
0,873
0,525
n.d.
n.d.
-
dic-00
0,864
0,517
0,873
0,873
n.d.
n.d.
-
dic-01
0,864
0,517
0,873
0,873
0,847
0,847
0,805
0,475
dic-02
0,864
0,864
0,873
0,873
0,847
0,847
0,805
0,475
dic-03 (4)
0,021
0,021
0.016 (5)
0.016 (5)
0,020
0,020
0,018
0,018
(1) Hasta diciembre de 1999 el horario normal se aplicaba de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:59 p.m.
(2) En diciembre de 2000 el horario normal se aplicaba de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:59 p.m.; y en
diciembre de 2001, de lunes a domingo de 7:00 a.m. a 7:59 p.m.
(3) El horario normal se aplica de lunes a domingo de 7:00 a.m. a 10:59 p.m.
(4) Los valores están expresados en soles corrientes por minuto hasta diciembre de 2002 y por segundo en
diciembre 2003.
(5) Se cobra además un cargo inicial de S/.0.399 por llamada.
Fuente: Empresa operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Planeamiento Estratégico - OSIPTEL.
Las tarifas de las llamadas originadas en teléfonos móviles suscritas a planes pre-pago se
presentan en el cuadro III.4. Además, estas tarifas aplican a las lamadas adicionales al
tiempo de comunicación incluido en los planes de consumo controlado (planes control). Cabe
revisar el documento “Revisión del Factor de Productividad correspondiente al régimen de Fórmula
de Tarifas Tope para Telefónica del Perú S.A.A.: Segunda Aplicación, 2004-2007”, OSIPTEL, mayo
de 2004, pp. 25-28.
precisar que los datos mostrados no consideran la aplicación de promociones con tarifas
reducidas para números telefónicos específicos elegidos por el abonado.
Cuadro III. 4: Precios de llamadas de planes pre-pago (Mar. 2004)
Empresa
Plan
Tarifa por minuto (USD
sin impuestos)
T. Móviles
Movistar Activa todo el día
0.43
BellSouth
Tarjeta Prepago
0.39
Nextel
Tarjeta Prepago
0.38
TIM
TIM Destino
0.33
Nota: Dado que se aplican tarifas diferenciadas por red de destino, se estimó un precio
ponderado considerando la distribución de tráfico en el año 2003 sobre la base de la
información reportada por las empresas operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Planeamiento Estratégico - OSIPTEL.
De otro lado, en el cuadro III.5 se muestran las tarifas de planes post-pago. Se presenta el
gasto mensual de una canasta de 150 minutos de llamadas locales, considerando el plan más
conveniente para dicho consumo en cada empresa.
Cuadro III. 5: Gasto mensual en Telefonía Móvil de una canasta de 150 minutos de
llamadas locales (Mar.2004)
Empresa
Plan
Gasto mensual (USD
sin impuestos)
BellSouth
Plan Mundo 500
29.36
TIM
Plan 90
24.59
Telefónica Móviles
Plan 25.99
22.65
Nota: Los planes del cuadro son los de menor costo para una canasta de 150 minutos. La
distribución del tráfico empleada para la canasta fue la siguiente: 21.7% a fijo, 63% on-net y
15.3% off-net. Esta distribución corresponde al promedio de consumo de tráfico local desde
teléfonos móviles en el año 2003.
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Planeamiento Estratégico - OSI PTEL.
5.
Productos y promociones en el mercado
Se distinguen tres modalidades de prestación de los servicios móviles, los cuales dependen de
la forma de cobranza por el servicio. Una modalidad es la denominada línea post-pago, según
la cual el consumo es cobrado luego de la realización de las llamadas, la línea no posee límite
de consumo y usualmente se cobra un cargo fijo mensual además de los pagos por minuto.
Otra modalidad es la línea pre-pago (ofrecida desde 1997), bajo la cual las llamadas se
realizan exclusivamente a través de tarjetas pre-pagadas, es decir, el cobro es previo a la
realización de la llamada. Finalmente, desde el año 2000, se ofrece la modalidad de líneas de
consumo controlado, que permiten contar con un consumo determinado al mes a cambio de
un pago fijo mensual, además de permitir el uso de tarjetas pre-pago para realizar llamadas
adicionales a dicho consumo.
El consumo de estos tres tipos de prestación de servicios comprende una gama de productos
además de las llamadas a teléfonos fijos y celulares, tales como, el envío de mensajes de
texto (SMS) y mensajes mutimedios, el envió de e-mails, el acceso a Internet y la posibilidad
de escoger uno (duarse) o dos (triarse) celulares para hablar ilimitadamente con ellos sólo por
un cargo fijo adicional o tener una tarifa preferencial a dicho destino. Así, las empresas
ofrecen diversos productos que combinan los servicios mencionados.
Los productos de telefonía móvil que ofrece T. Móviles son Movistar Plus (sistema post-pago
que cuenta con la tecnología CDMA), Movistar Activa (sistema pre-pago), Movifácil (celular
analógico pre-pago) y Moviline (celular analógico post-pago con cobertura nacional
automática). Por otro lado, Bellsouth ofrece productos como BellSouth Celular Evolution,
BellSouth Celu lar Postpago Full Control, BellSouth Celular Prepago y Rentacel, este último
permite alquilar los equipos de celular por parte de empresas.
TIM ofrece productos como TIM Post Pago, TIM Pre Pago y TIM Pro Negocios, este último está
dirigido a clientes corporativos. Mientras que Nextel ofrece planes que integran tres servicios
de comunicación en un solo equipo: Conexión Directa Nextel (radio troncalizado digital),
interconexión telefónica y mensajes de texto en pantalla. Esta empresa actualmente ofrece
los planes conexión directa, red de negocios, red de negocios control y red de negocios II.