Relaciones Económicas Chile-España, Oportunidades Comerciales

Relaciones Económicas Chile-España,
Oportunidades Comerciales
Manuel Valencia
Director Oficina Comercial – ProChile
Embajada de Chile en España
Bilbao, 7 de junio 2011
SUD AMERICA
Chile | Un país diverso
Sorprende
por su geografía
sobrecogedora, variada y pura,
donde podemos encontrar el
desierto más árido del mundo, glaciares
australes, bosques exuberantes, ríos
caudalosos y fértiles valles.
Chile | Un país diverso
La zona
norte tiene
un clima
desértico
con grandes
oscilacione
s térmicas
y se
caracteriza
por su
riqueza
minera y
Chile | Un país diverso
En el centro se
encuentra
Santiago, la
capital, así como
también los
mayores centros
industriales y
áreas cultivables
del país, que se
ven favorecidas
por temperaturas
templadas y
cuatro estaciones
bien definidas que
permiten el
desarrollo de los
famosos viñedos y
frutas de
exportación.
Chile | Un país diverso
En la zona sur, las lluvias y el frío permiten
la existencia de importantes recursos
pesqueros y forestales que son explotados
racionalmente de acuerdo a una estricta
política de reforestación y cuidado del
medioambiente.
Ficha País
Población:
17,1 millones
Superficie:
756.950 Km2
PIB:
US$ 203.925 millones (2010)
Variación PIB:
5,2 % (2010) Proy. 2011: 6 %
PIB per cápita:
US$ 11.929 (2010)
PIB per cápita PPP:
US$ 14.341 (2009, FMI)
Tasa de desempleo:
7,0 % (feb. – abr. 2011)
Inflación:
3,0 % (2010) Var. últ.12m (may.10-abr. 11) 3,8%
Tasa de interés:
5 % (2011) Tasa Política Monetaria Banco Central
Exportaciones (FOB):
US$ 69.622 millones (2010)
Importaciones (FOB):
US$ 54.499 millones (2010)
Tipo de cambio:
1€ = 668 pesos, 1US$ = 470 pesos. Mayo 2011
Fuente: Indicadores Macroeconómicos IV Ttte. _ Banco Central de Chile, INE.
Bases del Desarrollo Económico
• Economía abierta, competitiva y orientada
al libre comercio
• Estabilidad de la política económica y rigor en
la política fiscal y monetaria; gestión
macroeconómica
• Sistema financiero sano y dinámico
• Seguridad jurídica y bajo riesgo
• Desarrollo exportador bienes y servicios
• Promoción y protección de inversiones: un
buen lugar para invertir
• Inversiones chilenas en el exterior (A. Latina)
… Nuestras fortalezas
Modernización del Estado
Economía integrada a mercados internacionales
Infraestructura portuaria, aérea y vial
Desarrollo de las telecomunicaciones
Costos operacionales competitivos:
– bajos aranceles de importación
– apertura y desregularización
Miembro pleno de la OCDE desde marzo de 2010
Reconocimiento en los ranking internacionales
Chile | Un país para hacer negocios
Chile es reconocido como:
El país más estable y seguro de A. Latina
Un buen aliado para hacer negocios
Un país abierto al mundo que promueve el
libre comercio y que busca activamente
acuerdos con otras naciones y bloques
comerciales.
Índices de competitividad global
Índice
Índice Global de Competitividad 2010 - 2011
Fuente: Foro Económico Mundial (WEF) 2010
World Competitiveness Yearbook 2010
Fuente: IMD
Posición
30º de 139 países y 1º de A. Latina y
Caribe
28º de 58 países y 1º de A. Latina y
Caribe
Fuente: Economist Intelligence Unit, 2011
39º de 138 países y 1º de A. Latina y
Caribe
“Mejores Lugares para Hacer Negocios” _ 2010-2014
15º de 82 países y 1º de A. Latina
Ranking Internacional en Competitividad Tecnológica, 2010-2011
Fuente: Economist Intelligence Unit, 2010
“Índice de Localización de Servicios Globales 2009”
8º de 50 países y 1º de A. Latina
Fuente: Consultora A.T. Kearney
Índice de Percepción de Corrupción 2010
Fuente: Transparency International, 2010
Índice de “Facilidad para Hacer Negocios 2011” – “Doing
Business”
21º de 180 países y 1º de A. Latina y
Caribe.
43º de 183 países y 1º de A. Latina
Fuente: Banco Mundial, 2011
Índice de Desarrollo Humano 2010
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
45º de 169 países y 1º de A. Latina
Política Comercial
•
Red de Acuerdos Comerciales
•
Intercambio comercial en expansión
•
Promoción y diversificación de
exportaciones
•
Inversión Extranjera Directa
•
Suscripción de Acuerdos de Promoción,
Protección de Inversiones y de Exención
de Doble Tributación.
Chile | Un país abierto al mundo
Chile cuenta con 21 acuerdos comerciales suscritos con 58 países.
Acceso preferencial a un mercado de 4.210 millones de habitantes
Equivalente al 86,3% del PIB Mundial y el 92,5 % de nuestro mercado de
exportaciones
EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio)
UE
USA
Canadá
(Islandia-Noruega-Suiza- Liechtenstein)
Turquía
China
Corea del Sur
Japón
México
Guatemala
Cuba
El Salvador
Nicaragua
Vietnam
Malasia
Venezuela
Costa Rica
Honduras
Panamá
Tailandia
Brunei
Ecuador
Nueva
Zelanda
Colombia
Bolivia
Perú
En vigencia
Concluidos (pdte. entrada en vigor)
Negociación
Mercosur
Singapur
Australia
India
Fuente: Direcon
Intercambio comercial Chile - Mundo
Millones de US$
En términos de la diversificación de exportaciones, en 2010,
se exportaron 4.942 productos a 194 mercados, a través de 7.447 empresas.
Intercambio Comercial
US$ 124,1M.Mill.
Exportaciones (FOB)
US$ 69,6 M.Mill.
Importaciones (FOB)
US$ 54,5 M.Mill.
Balanza Comercial (FOB)
US$ 15,1 M.Mill.
Fuente: Direcon - Prochile
Acuerdo de Asociación Chile – UE
• Político
• De Cooperación
• Económico y Comercial
• Suscrito en 2002
• En vigor desde el 1 de febrero de 2003
• Ratificado por toda la UE, diciembre 2004
UE socio clave para Chile
→ 1er. inversionista
→ 1ª fuente de cooperación
→ 2º socio comercial
Intercambio comercial
Chile - UE
Países de la UE con
mayor intercambio
comercial con Chile
2010
Italia
3.368
Alemania
2.847
Holanda
2.806
España
2.315
Francia
2.027
Bélgica
1.928
millones US$
millones US$
millones US$
millones US$
millones US$
millones US$
Con la entrada en vigencia del Acuerdo el intercambio
comercial pasó de 2002 → US$ 7.427 millones
Año previo a la entrada
en vigor del Acuerdo
a 2010 → US$ 19.734 millones
Incremento 165 %
En 2011 casi el 100% de las exportaciones chilenas ingresa con preferencias arancelarias
Intercambio comercial Chile - España
US$ 1.372 Mill.
US$ 943 Mill.
US$ 2.315 Mill.
US$ 429 Mill.
Fuente: WebComex – ProChile
Principales grupos de productos exportados hacia España
Año 2010 – Monto sobre US$1 millón (FOB)
PRODCT.
QUÍMICOS
FRUTAS INORG. 5%
6%
PESCADOS,
CRUSTÁCEOS,
MOLUSCOS Y
SERVICIOS
CONSERVAS CONSIDERADOS
11%
EXPORTACIÓN
8%
OTROS *
21%
MINERALES,
ESCORIAS Y
CENIZAS
28%
COBRE Y SUS
MANUFACTURAS
21%
* Otros incluye: industria alimentaria, conservas de pescado, abonos,
madera, carnes, legumbres, papel, etc.
Fuente: ProChile _
Webcomex
Chile, exportación no tradicionales a España
productos y servicios
Exportaciones No Tradicionales 2010
TOTAL EXPORTACIONES 2010
No tradicionales: excluye commodities
577.000.656 US$
43 %
1.342.996.634 US$
100 %
Fuente: webcomex, ProChile
EXPORTACIONES CHILENAS A ESPAÑA, POR PRODUCTOS 2010
CAPÍTULO
PRODUCTO
26 MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS
MONTO FOB
US$
376.148.903
MINERALES DE COBRE
MINERALES DE MOLIBDENO
74 COBRE Y SUS MANUFACTURAS
OTRAS MANUFACTURAS DE COBRE
3 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS y 16
CONSERVAS DE PESCADO
13.082.208
CONSERVAS DE CRUSTÁCEOS O MOLUSCOS
2.822.746
55.013.378
3.978.574
CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS
7.818.317
MERLUZA
80.027.818
SALMÓN
1.376.871
OTROS PESCADOS
1.198.694
111.701.367
SERVICIOS CONSIDERADOS EXPORTACIÓN
8 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR
8,32%
111.701.367
79.529.508
FRUTA CONGELADA
11,13%
80.027.818
CONGRIO
25 SERVICIOS CONSIDERADOS EXPORTACIÓN
21,15%
281.258.850
94.400.275
MERLUZA
28,01%
363.066.695
284.081.595
CÁTODOS DE COBRE REFINADO
% r/
total**
1.171.507
FRUTA FRESCA
61.543.969
FRUTAS SECAS O DESHIDRATADA
16.814.033
5,92%
28 PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS
67.488.340
CARBONATO DE LITIO
4.482.792
NITRATO DE POTASIO
56.066.344
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS
31 ABONOS
6.939.204
46.599.928
CLORURO DE POTASIO
19.707.080
NITRATO DE SODIO
25.301.025
SULFATO DE SODIO
1.591.823
44 MADERA Y SUS MANUFACTURAS
45.539.449
MADERA DE PINO
24.982.360
OTRAS MADERAS
20.557.090
47 PASTA DE MADERA; PAPEL RECICL.
38.566.311
PASTA DE MADERA
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA
2 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES
PORCINA
3,39%
2,87%
2,76%
37.106.504
13.143.759
OVINA
3,47%
38.566.311
37.106.504
HARINA DE PESCADO
5,03%
11.914.896
1.228.863
0,98%
7 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV.
8.510.220
AJOS
3.569.394
CEBOLLAS
3.594.039
HONGOS, SETAS Y TRUFAS
1.346.788
48 PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS
7.799.649
CARTULINA
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO
FERROMOLIBDENO.
3.934.297
OTROS ACEROS
3.380.900
3.192.678
CARRAGHENINA.
5 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDUSTRIALES
88 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALES
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS
0,18%
0,17%
2.239.023
1.809.787
OTROS APARATOS Y MATERIALES ELECTRICOS
0,19%
2.464.317
2.239.023
FUSELAJES PARA AVIONES Y SUS PARTES.
0,24%
2.545.952
2.464.317
LEGUMBRES O SEMILLAS PARA CONSUMO
0,54%
3.192.678
2.545.952
OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
0,58%
7.799.649
7.315.197
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES
0,63%
1.809.787
0,13%
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.
1.571.225
OTROS PÁSTICOS
1.571.225
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL
1.466.609
ACEITE DE ROSA MOSQUETA
1.159.083
VINO CABERNET SAUVIGNON
1.099.336
GUARNICIONES PARA FRENO
TOTAL EXPORTACIONES A ESPAÑA 2010
0,09%
1.159.083
68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO
Subtotal resto productos bajo US$1 mill.
0,11%
1.466.609
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)
*Subtotal 300 productos sobre US$1 mill.
0,12%
0,08%
1.099.336
1.290.492.393
96,09%
52.504.243
3,91%
1.342.996.636
100%
* Total de los productos que son mayores a US$1 millón, dentro de los 300 principales productos
Fuente: ProChile _
Webcomex
IMPORTACIONES CHILENAS ORIGINARIAS DE ESPAÑA,
15 PRINCIPALES PRODUCTOS 2010
Descripción
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS
US$
% total
191.285.613
20,0
103.046.136
10,7
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO
87.532.111
9,1
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR
75.710.566
7,9
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS
48.034.701
5,0
88 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALES
45.440.249
4,7
40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS
31.512.471
3,3
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
29.310.017
3,1
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO
29.166.269
3,0
48 PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURA
28.720.082
3,0
669.758.215
69,9
958.690.341
100%
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS
Subtotal resto de productos
TOTAL IMPORTADO POR CHILE DESDE ESPAÑA
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio - Datacomex
Intercambio comercial País Vasco España
País Vasco
%
Exportación a Chile
681.312
167.891
24,6
Importación desde Chile
924.633
95.772
10,3
Exportación a Chile
722.640
123.365
17,0
Importación desde Chile
1.118.776
97.531
8,2
Miles de euros
2009
2010
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio - Datacomex
Principales capítulos transados
País Vasco - Chile
Importaciones desde Chile
2010 ↓
Miles €
Exportaciones a Chile
2010 ↓
Miles €
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA
47 PASTA DE MADERA; PAPEL RECICL.
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS
74 COBRE Y SUS MANUFACTURAS
26 MINERALES (molibdeno)
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO
08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR
48 PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURA
44 MADERA Y SUS MANUFACTURAS
16 CONSERVAS DE PESCADO
29.545
19.532
16.648
12.041
9.516
3.873
3.717
526
510
439
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS
86 VEHÍCULOS, MATERIAL FERROVIARI
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO
83 MANUFACT. DIVERSAS DE METALES
82 HERRAMIEN. Y CUCHILL. METÁLIC.
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA
44.228
25.636
16.726
13.424
6.501
4.749
2.009
1.420
1.166
1.072
Fuente: Datacomex
Por qué exportar a Chile
Acuerdo de Asociación Chile – Unión Europea
Arancel preferencial: libre de aranceles
Régimen arancelario general : 6 % ad valorem
Con los TLCs el arancel general promedio de importación es inferior a 2%.
En Chile, cualquier empresa o autónomo puede importar o exportar, sin
requerirse autorizaciones especiales.
Regulaciones No Arancelarias
Existen tres tipo de requisitos no arancelarios que cumplir:
- Normas de origen.
- Medidas sanitarias.
- Regulaciones técnicas, también denominadas por la OMC, Obstáculos
Técnicos al comercio (OTC).
La normativa de cada uno de estos ámbitos se ajusta a lo acordado
multilateralmente por convenios internacionales de la OMC Organización Mundial de Comercio
Oportunidades comerciales
en diversos sectores
Agricultura, fruticultura, ganadería, pesca - acuicultura
Alimentos y bebidas
Minería y su industria auxiliar
Medio Ambiente: proyectos MDL
Energías renovables no convencionales
Industria forestal y del mueble
Servicios: Tecnologías de la Información y Comunicación
Textiles
Chile | Potencia Alimentaria
Hoy, los productos Chilenos
son una oferta relevante en el Mundo
• 6.400.000 personas en el mundo toman un
vaso de jugo chileno diariamente
• 4.700.000 personas comen fruta en conserva
chilena al día
• 9.800.000 de personas toman una copa de
vino chileno diariamente
• 7.400.000 de personas comen pescados y
mariscos chilenos
• 7.300.000 de personas consumen una
porción de salmón chileno al día
Fuente: Chilealimentos: Supuestos: En base a exportaciones 2007. Una porción de salmón = 150 grs.; un vaso de jugo = 125 cc.; una porción
de fruta en conserva = 120 grs; una copa de vino = 170 ml. Cada persona come una porción de salmón o fruta en conserva al día y/o toma un
vaso de jugo o copa de vino al día.
5º exportador
mundial de vino y
8º productor
mundial
7º exportador mundial
de productos pesqueros
1er. Productor de
truchas
3er. exportador mundial
de vieiras
2º productor y
exportador de salmón
1er. exportador a
España de merluza y
mejillones
1er. exportador de fruta del
Hemisferio Sur.
1er. exportador mundial de
manzanas, uvas de mesa y
ciruelas.
2º exportador mundial de
aguacates y kiwis
Chile | Forestal
Chile posee 16 millones de há. de bosques.
Posee una potente industria sustentable con altos
niveles de eficiencia, productividad y tecnificación,
constituida por empresas forestales, de celulosa y
aserraderos .
Produce una amplia gama de productos,
principalmente de sus plantaciones de pino y
eucaliptos:
• Madera tratada
• Puertas, ventanas, marcos, cajas, etc.
• Muebles y componentes
• Madera aserrada: tablones, basas, tablas, tabillas, etc.
• Tableros
• Casas prefabricadas
• Celulosa y papel
Chile | Tecnológico
Indicador Global de las Tecnologías de la Información
1
posiciona a Chile en el lugar 40, manteniéndose como líder a nivel
latinoamericano.
Las fortalezas se concentraron en el uso de TICs en el gobierno y en
el ámbito político, regulatorio, de mercado, de producción, del
comercio y de los servicios …
Respecto a los otros 133 países analizados países, Chile se sitúa por delante
de Italia, Grecia, india, Rusia y a 6 puntos después de España.
1 Informe Global de TICs 2010 monitorea el grado de
preparación de los países para participar y
beneficiarse del desarrollo de las TICs
en Chile: cómo se vende el sector TICs
•
•
•
A través de alianzas estratégicas con empresas locales
Mediante representantes y/ o distribuidores
Directamente (licitaciones)
en Chile: a quién se vende
•
•
•
Gobierno: modernización constante
Grandes compañías (principalmente retail y banca)
Empresas medianas
¿qué buscamos?
•
•
•
•
Empresas extranjeras con necesidad de tercerizar procesos para mejorar su
competitividad
Empresas extranjeras de TIC para joint ventures, alianzas estratégicas
Alianzas para abordar terceros mercados en América Latina y Centro América
Alianzas con centros de investigación y desarrollo, parques tecnológicos y universidades.
ENCADENAMIENTOS
PRODUCTIVOS
Chile
| Encadenamientos productivos hacia
terceros mercados
concepto
Encadenamiento de bienes y servicios hacia terceros países,
que cumpliendo un proceso mínimo de transformación en
Chile, se exportarán a los mercados donde Chile tiene
preferencias arancelarias.
Mejor aprovechamiento de las oportunidades generadas por
la red de acuerdos comerciales suscritos por nuestro país.
Ampliación de la oferta exportable de ambos países.
Oportunidades y requisitos
oportunidades
Chile ofrece a sus socios comerciales (a través de las empresas que se
establecen en Chile o se asocian con empresas chilenas) igualdad de
condiciones para acceder a los acuerdos suscritos con el mundo
Los empresarios de terceros países acceden en forma preferencial a
los principales mercados
requisitos
El país de destino requiere que el producto tenga origen chileno1,
para el acceso preferencial.
1. Según
establezcan las normas de origen definidas en los Acuerdos bilaterales
Elementos fundamentales
• Normas de origen que han de cumplir en Chile los materiales
importados desde el país socio. (Certificado EUR1)
• Preferencia arancelaria en Chile de materiales importados desde el
país socio.
• Regla de origen que debe cumplir al producto final en el mercado de
destino. Proceso Productivo Realizado en Chile.
• Preferencia arancelaria del producto final exportado en el mercado de
destino (arancel). Diferencial de aranceles.
• Otros factores, costos de transporte y logística, infraestructura,
estructuras tributaria y aduanera, etc.
Chile | Inversiones chilenas en el exterior
Exportación de capitales chilenos al mundo
Principales destinos (1990 - 2010, US$ millones)
18.000
Millones de
US$
16.000
15.926
Total inversión directa materializada: US$ 56.789 millones
14.000
11.412
12.000
9.999
10.000
8.066
8.000
6.000
3.997
3.831
4.000
2.000
814
743
704
Panamá
Australia
México
0
Argentina
Brasil
Perú
Colombia Estados
Unidos
702
596
Uruguay Venezuela
Otros
Fuente: Direcon. Departamento de Inversiones en el Exterior
Inversión Directa de capitales chilenos en el
exterior
Estructura sectorial %.
(1990 - dic. 2010)
Agropecuario
3%
Energia
29%
Servicios
40%
Industria
23%
Minería
5%
Fuente: Direcon. Departamento de Inversiones en el Exterior
Chile | Turismo
PCultura & Herencia
PNaturaleza que inspira
PDeportes & Aventura
PSalud & Bienestar
Comida & Vino
Nuestra experiencia
Ferias, congresos, negocios
Objetivo: posicionar a Chile como
destino turístico de intereses especiales.
Es el 3er. Receptor dentro de
Sudamérica.
PEntretenimiento &
PEstilo de vida
Entrada de turistas europeos en 2010
Otros (< 10.000)
18%
Suecia
3%
Alemania
18%
Francia
17%
Suiza
5%
Holanda
5%
Italia
8%
España
14%
Inglaterra
12%
Fuente: Sernatur
En 2010 más de 374 mil turistas de la UE visitaron Chile (13,5% )
España se convirtió en el primer mercado emisor de la comunidad Europea
hacia Chile en los ingresos de divisas
Atacama, el desierto más
árido del mundo por el Norte
Por
el Oeste la isla más
remota de la tierra, Isla
de Pascua
Los glaciares y la Antártida
Chilena por el Sur
La
majestuosa Cordillera
de los Andes por el Este
ProChile
www.prochile.cl