Ace Nº 55- México- Boletín Subsecretaría Comercio Exterior

Subsecretaría de Comercio Exterior
INFORMES DE CONYUNTURA COMERCIAL
Acuerdo de Complementación Económica – ACE Nº 55México y el Mercado Común del Sur- MERCOSURSector Automotriz
IMPACTO DE SU SUSPENSIÓN SOBRE LA ECONOMÍA
ARGENTINA Y PROVINCIAL
SUBSECRETARIO DE COMERCIO EXTERIOR:
CPN Daniel GALAVERNA
AUTORA:
Dra. Graciela BONOMELLLI – Asesora Técnica
COLABORACION:
Horacio KRAUS – Responsable de Estadísticas y Datos
1
El Gobierno argentino suspendió por tres años el Acuerdo de Libre comercio de autos
con México. A partir del Acuerdo de Complementación Económica Nº 55 (ACE-55) que se firmó
en 2002, el comercio de autos, camionetas, un conjunto de autopartes y maquinaria agrícola
entre los países del MERCOSUR y México goza de beneficios arancelarios, y en 2006 se
alcanzó el libre comercio. Desde ese momento se registró un deterioro de la balanza comercial
sectorial tanto en Argentina como en Brasil en el intercambio con México. En el caso nacional,
el rojo el año pasado llegó en vehículos livianos a 832 millones de dólares, cuando en 2007 se
registraba un superávit de 200 millones.
Argentina pidió en marzo rever las condiciones de su acuerdo, ante lo cual México
reclamó beneficios arancelarios para una serie de productos alimentarios y algunas autopartes.
El resultado fue negativo. Finalmente, se decidió a través del decreto 969/12, publicado en el
Boletín Oficial la suspensión por tres años del acuerdo automotor. “Al limitarse el comercio
entre Brasil y México se favorece el desvío del flujo comercial hacia los otros países del área
de libre comercio, como la Argentina”, explicaron
desde el Ministerio de Industria. En el
decreto, el Gobierno advirtió que la situación de disparidad en relación a Brasil “afecta al
desarrollo de las inversiones en Argentina”.
1
La medida se desencadenó, no solo por el desequilibrio comercial, sino que su decisión se
2
precipitó por un acuerdo que México y Brasil firmaron en marzo
y por el cual se
establecieron, de manera recíproca, cupos e índices de contenido regional para la importación
de automóviles libre de aranceles. Ese convenio, según argumenta el decreto, provocará un
"desvío del flujo comercial hacia los otros países del área de libre comercio, entre los que
aparece la República Argentina como mercado más grande. La Argentina pidió a México
negociar un acuerdo similar al que ese país había alcanzado con Brasil, pero no hubo
respuesta. "En ese contexto se decidió suspender el acuerdo, para evitar que el mercado
nacional se viera inundado por autos mexicanos. Ese protocolo, añade el decreto, “no se ajustó
a lo establecido” en el ACE 55, según el cual sólo se puede alterar su alcance “siempre y
cuando comuniquen dichas modificaciones y alteraciones acordadas entre ellos a las demás
partes signatarias”.
Para México el concepto de "suspensión" que utilizó Argentina para frenar el comercio de autos
es un concepto "ajeno a todo principio de derecho internacional y ajeno a prácticas
comerciales", Se trata de una medida unilateral de carácter administrativa y contraria al
derecho internacional, que se aparta de manera muy marcada desde toda práctica de
comercio.
1
Diario Página 12. , Luz roja para las automotrices, 27 de junio de 2012.
2
A comienzos de 2012, México enfrentó una situación similar con Brasil, que también pidió renegociar
los términos del convenio automotriz pero ambos países lograron finalmente un acuerdo que estableció
cupos para las ventas mexicanas de vehículos que regirá durante los próximos tres años. Argentina
trató de seguir los mismos pasos de su vecino y renegociar el acuerdo automotriz al tiempo que
proponía medidas compensatorias para su déficit comercial con México.
2
Intercambio comercial Argentina- México
Las exportaciones argentinas hacia México alcanzaron en el año 2010 montos por 1.219
millones de dólares, experimentando un crecimiento del 30,8% con respecto a 2009. Sin
embargo, en el primer bimestre de 2011 las ventas mostraron una caída interanual del 30%,
registrando valores por 129 millones.
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•
La balanza comercial bilateral se mostró superavitaria para nuestro país hasta el año
2007, con un máximo de 557 millones de dólares en 2003. Los últimos tres años de
estudio han mostrado un saldo comercial deficitario para la Argentina, con un pico
registrado en 2010 de 598 millones.
El principal rubro de exportación es Material de transporte terrestre, que representó el
35,4% de las ventas hacia México en 2010. Dicho rubro registró además un incremento
interanual (2009 2010) del 42,8%.
Lo sigue el rubro Vehículos de navegación aérea, marítima y fluvial, mientras que en
tercer lugar se encuentra Productos químicos y conexos, que concentró el 9,1% de las
ventas con registros cercanos a los 111 millones de dólares e incrementos interanuales
del 24,3% en (2009 2010) y del 4% en (2M 2010 2011).
Las importaciones desde México registraron notables alzas interanuales, tanto en 2010
(+56,1%), como en el primer bimestre de 2011 (+83,7%).
Los principales capítulos importados desde México en 2010 fueron: cap 87 Vehículos
automóviles, tractores, y sus partes, etc. (792 millones de USD), cap 85 Máquinas,
aparatos y material eléctrico (336 millones), cap 84 Máquinas y aparatos mecánicos,
etc. (173 millones) y cap 33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de
perfumería, de tocador o de cosmética (77 millones USD). En conjunto, estos cuatro
capítulos concentraron el 75,8% de las compras totales.
Fuente: Fundación Export- Ar.
BALANZA COMERCIAL
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IMPORTACIONES ARGENTINAS POR
CAPITULO
5
Comercio Bilateral Argentina- México
Automóviles y autopartes.
En 2011, México exportó a la Argentina US$ 888,7 millones en autos y 109,7
millones en partes de autos. Argentina
exportó 237,7 millones en autos y 67,5 en
autopartes
Desde 2008 el intercambio de automóviles con México es deficitario para la Argentina.
El año pasado fue de 995 millones de dólares, algo menos que la desigualdad del país azteca
con Brasil, La preocupación se debe a que el déficit del intercambio de automóviles entre
Argentina y México se disparó en 2011, más que duplicándose respecto de 2010. Ese año
había sido de 380 millones de dólares, según cifras oficiales del propio ministerio de Industria.
PAIS
EXPORT AUTOS 2011
EXPORT
AUTOPARTES 2011
MEXICO
888,7
109,7
ARGENTINA
237,7
67,5
En Millones de Dólares.
MODELOS QUE ARGENTINA EXPORTA A MÉXICO
Ford Ranger - Mercedes-Benz Sprinter
Renault Kangoo - Toyota Hilux
Volkswagen Amarok
MODELOS QUE ARGENTINA IMPORTA DE MÉXICO
Chevrolet Aveo - Dodge Journey
Dodge Ram - Fiat 500
Ford Fiesta Kinetic Design
Honda CR-V- Nissan NP300
Nissan March - Nissan Sentra
Nissan Tiida - Nissan Versa
Volkswagen Beetle - Volkswagen Bora
Volkswagen Vento
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Distritos Autopartes:
- Ocupan una superficie de 36 mil Km², el 1,3% del total del territorio nacional.
- Contiene al 56% del total de las empresas del sector y agrupa al 67% del total
de ocupados del sector del país.
Fuente: La Nueva Geografía Industrial Argentina. La distribución Territorial y la especialización
Sectorial de las pequeñas y medianas industrias en el año 2000, Buenos Aires, UIAUniversidad de Bologna, 2002.
7
Comercio Bilateral Global Santa Fe - México
Evolución y variación porcentual de las exportaciones con origen en la Provincia de
Santa Fe,
destino México por rubro. Año 2010 - Año 2011
AÑO 2010
VALOR
PESO
FOB.
NETO
(en
(en
Dólares)
Kilos)
RUBRO
AÑO 2011
VALOR
PESO
F.O.B.
NETO
(en
Dólares)
(en Kilos)
Variación
Porcentual
VALOR
PESO
F.O.B.
NETO
%
%
PRODUCTOS PRIMARIOS
741.645
216,58
103,55
30.774.320 7.401.548 36.044.150 10.399.888
17,12
40,51
25.436.362 5.520.944 33.628.427
32,21
24,87
367.708
364.361
1.164.089
MANUFACTURAS DE ORIGEN
AGROPECUARIO (M.O.A.)
MANUFACTURAS DE ORIGEN
INDUSTRIAL (M.O.I.)
6.894.099
Fuente: Subsecretaría de Comercio Exterior
RUBROS VALOR FOB (2010-2011)
40.000.000
AÑO 2011
AÑO 2011
35.000.000
AÑO 2010
30.000.000
AÑO 2010
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
AÑO 2010 AÑO 2011
0
PRODUCTOS PRIMARIOS
MANUFACTURAS DE
ORIGEN AGROPECUARIO
(M.O.A.)
MANUFACTURAS DE
ORIGEN INDUSTRIAL (M.O.I.)
RUBROS (Variacion 2010-2011)
MANUFACTURAS DE
ORIGEN AGROPECUARIO
(M.O.A.)
6%
PRODUCTOS
PRIMARIOS
82%
MANUFACTURAS DE
ORIGEN INDUSTRIAL
(M.O.I.)
12%
8
Principales rubros de Exportación
Santa Fe - México 2011
automóviles y autopartes
DESCRIPCION
Válvulas de admisión o de escape
Sistemas de suspensión
Bloques y cárteres
Válvulas de admisión o de escape
Camisas de cilindro soldadas a culatas
Remolques partes, Las demás
Los demás partes y accesorios de
automotores
Guías de válvulas
Embragues y sus partes
Los demás partes y accesorios de
automotores
Las demás partes de motor
Parachoques (paragolpes, defensas) y
sus partes
Guardabarros
Tubos múltiples de admisión o de escape
GRUPO
Máquinas y aparatos, mat.
eléctrico
FOB_DOLAR PESO_NETO
5.042.110,87
125.951,13
Material de transporte
Máquinas y aparatos, mat.
eléctrico
Máquinas y aparatos, mat.
eléctrico
Máquinas y aparatos, mat.
eléctrico
4.002.233,58
508.636,48
2.223.366,15
421.686,30
2.201.904,72
116.558,44
958.898,14
133.256,53
Material de transporte
143.640,00
36.960,00
Material de transporte
Máquinas y aparatos, mat.
eléctrico
114.646,63
7.595,94
42.973,93
1.943,90
Material de transporte
38.679,50
2.378,41
Material de transporte
Máquinas y aparatos, mat.
eléctrico
36.576,44
3.895,85
12.628,15
222,14
Material de transporte
8.445,22
693,20
Material de transporte
Máquinas y aparatos, mat.
eléctrico
8.152,50
826,51
2.593,57
358,00
Fuente: Subsecretaría de Comercio Exterior
Principales productos (Valor FOB)
6.000.000,00
Válvulas de admisión o de escape
5.000.000,00
Sistemas de suspensión
4.000.000,00
3.000.000,00
Bloques y cárteres
2.000.000,00
Válvulas de admisión o de escape
1.000.000,00
Camisas de cilindro soldadas a
culatas
-
9
Principales productos (Peso NETO)
600.000,00
500.000,00
Válvulas de admisión o de escape
400.000,00
Sistemas de suspensión
300.000,00
Bloques y cárteres
Válvulas de admisión o de escape
200.000,00
Camisas de cilindro soldadas a culatas
100.000,00
-
GRUPO
Máquinas y aparatos, mat. eléctrico
Material de transporte
FOB_DOLAR
10.484.475,53
4.352.373,87
PESO_NETO
799.976,44
560.986,39
GRUPO M OI (Valor FOB)
Máquinas y
aparatos, mat.
eléctrico
71%
Material de
transporte
29%
Fuente: Subsecretaría de Comercio Exterior
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Impactos de la suspensión del Acuerdo.
•
•
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•
•
•
Se podría esperar un incremento en el costo de algunos modelos como consecuencia
del aumento del arancel.
Las automotrices argentinas podrían ver complicados sus encajes comerciales- y las
concesionarias, que aún desconocen si la decisión oficial incidirá en los precios finales
de los autos.
Aumento de los aranceles ( ver recuadro)
México estudia implementar aranceles a unos 500 productos argentinos, como
reacción a la decisión de Buenos Aires de poner fin a un acuerdo de complementación
económica
Disputa a nivel oficial. Argentina va a presentar ante la Organización Mundial de
Comercio (OMC) una denuncia contra México, para dejar claro que fue ese país el
primero en incumplir el ACE 55, al negociar por separado con Brasil.
México reclamará ante la OMC por la aplicación de otras prácticas proteccionistas
recurrentes que restringen las exportaciones de México y que son violatorias de la
normativa internacional
Impacto sobre los aranceles.
Luego de la decisión del gobierno argentino de suspender por tres años el Acuerdo
de Complementación Económica (ACE) Nº 55, sobre el comercio automotriz, los vehículos
que se exporten desde México pagarán hasta 35% de arancel, así como también 80
posiciones arancelarias de autopartes, que deberán pagar entre 16% y 18% de impuesto,
esto de acuerdo al convenio que tiene México con el Mercosur y la Organización Mundial de
Comercio (OMC)
La suspensión del ACE 55 también implica que los autos argentinos estarán
sujetos a un arancel de 30% para ingresar en el mercado mexicano, que entre enero y
mayo abarcó, según cifras de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), el 2,9% de
las exportaciones.
•
Los vehículos que se exporten
desde México pagarán hasta 35% de
arancel
•
80 posiciones arancelarias de
autopartes, que deberán pagar entre
16% y 18% de arancel.
•
Los autos argentinos estarán
sujetos a un arancel de 30% para
ingresar en el mercado mexicano
IMPACTO
SUSPENSION
ACUERDO
El Acuerdo preveía un arancel de 0% para aquellos
productos automotores nuevos que cumplan con
las disposiciones de origen del Acuerdo y establece
cupos recíprocos para el comercio entre las
Partes.
El TLC México – MERCOSUR había sido
consolidado en el 2006 con preferencias
arancelarias del 100%, es decir arancel 0.
11
¿Qué es un Acuerdo de Complementación
Económica? ACE
Estos acuerdos tienen entre otros objetivos, promover el
máximo aprovechamiento de los factores de producción,
estimular la complementación económica, asegurar
condiciones equitativas de competencia, facilitar la
concurrencia de los productos al mercado internacional e
impulsar el desarrollo equilibrado y armónico de los países
miembros
Forman parte de la modalidad de los
Acuerdos de Alcance Parcial
AAP- ACE Nº 55
Acuerdo de
Complementación
Económica
México- MERCOSUR.
Acuerdos de Alcance Parcial (AAP)
Acuerdos en los que participan dos o más
países miembros. Estos fueron
establecidos1980 en el marco de la ALADI.
Por su flexibilidad se ha constituido en el
instrumento más utilizado en la integración
regional.
Firma: 27 de septiembre de 2002
Vigencia: El ACE 55 entró en vigor el 1° de enero de 2003.
En Brasil el ACE 55 fue puesto en ejecución a partir del 15 de enero de 2003.
El presente Acuerdo estará en vigor hasta tanto sea sustituido por un
Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y México conforme al
Artículo 1°. ZLC en el 2006.
OBJETIVO
Los Gobiernos de la República Argentina, de la
República Federativa del Brasil, de la República
del Paraguay, de la República Oriental del
Uruguay y de los Estados Unidos Mexicanos
(en adelante “las Partes Signatarias”) firman el
presente Acuerdo con el objetivo de sentar las
bases para el establecimiento del libre
comercio en el sector automotor y de
promover la integración y complementación
productiva de sus sectores automotores.
Establecimiento de Zona de libre
comercio y la promoción de la
integración y complementación
productiva en el sector automotor
.
Instrumentos que se negocian
PREFERENCIAS ARANCELARIAS
(Reducción o eliminación de
los impuestos de importación,
concedida por un país a otro
en el marco de un acuerdo)
Se establecen listados de
desgravación progresiva hasta
alcanzar 100% de
preferencias y lograr el acceso
a una ZLC. (Alcanzado en el
2006)
COBERTTURA DEL ACUERDO.
Vehículos
a) automóviles;
b) ómnibus (ómnibus completos, chasis con motor y
carrocerías para ómnibus);
c) carrocerías;
d) remolques y semiremolques
e) tractores agrícolas, cosechadoras, maquinaria agrícola y
maquinaria vial autopropulsadas.
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