1 Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011 Señores

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente
Ref.: Información Relevante
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de informarles que, en el marco del
concurso preventivo de Metrogas S.A. (la “Sociedad”) que radica en el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 26 a cargo de la Dra. María Cristina
O´Reilly, Secretaría N° 51, la Sociedad presentó en el día de la fecha ante el Juzgado
interviniente una mejora de su propuesta de acuerdo preventivo dirigida a los acreedores
quirografarios verificados y declarados admisibles (los “Acreedores Quirografarios”).
La propuesta mejorada consiste en el pago de los créditos quirografarios
verificados o declarados admisibles mediante la entrega, en canje y dación en pago de
tales créditos, de obligaciones negociables, con vencimiento el 31 de diciembre de
2018, denominadas en Dólares Estadounidenses, por el cincuenta y tres por ciento y dos
décimas porcentuales (53,2%) -medido en Dólares Estadounidenses- del monto del
crédito
quirografario
(las
“Obligaciones
Negociables”).
Asimismo,
el
perfeccionamiento de la quita que representa el cuarenta y seis por ciento con ocho
décimas porcentuales (46,8%) restante del monto del crédito quirografario estará
condicionado a que (i) dentro del primer año contado desde la fecha de emisión de las
Obligaciones Negociables o (ii) el 31 de diciembre de 2013, lo que fuere posterior, no
se produzca la caducidad anticipada del vencimiento de Obligaciones Negociables,
como resultado del acaecimiento de determinados supuestos de incumplimiento. Las
Obligaciones Negociables se amortizarán en su totalidad a su vencimiento el 31 de
diciembre de 2018. Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a una tasa fija
del 8,875% anual y serán emitidas en dos series que tendrán sustancialmente los mismos
términos y condiciones, contando ambas con oferta pública. Una de las series será
ofrecida en canje a aquellos Acreedores Quirografarios tenedores de obligaciones
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negociables existentes con oferta pública y la otra serie será ofrecida a los demás
Acreedores Quirografarios no obligacionistas.
El contenido completo de la propuesta se encuentra a disposición de los Señores
accionistas en el domicilio de la Sociedad, sito en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sin otro particular saludamos a Uds. muy atentamente.
Magdalena Gonzalez Garaño
Responsable de las Relaciones con el Mercado
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