oportunidades-en-paises-de-africa-subsahariana

Resumen Ejecutivo
colocarse como una región con desarrollo humano
medio.
Este informe presenta los principales datos y la
situación económica de los países de África
Subsahariana así como también las relaciones
bilaterales con Uruguay y las oportunidades de
exportaciones hacia dichos destinos.
Con la excepción de Chad y República de Congo,
todos los países presentaron un coeficiente de
importaciones de bienes y servicios con relación al
PIB inferior al 50% en 2010.
El conjunto de países de África Subsahariana
engloba a 397 millones de personas y es
considerada una región con grandes riquezas
minerales.
En referencia a las relaciones comerciales con
Uruguay, el intercambio es escaso. Las
exportaciones hacia dicho bloque representan
menos del 1% de las exportaciones totales de
Uruguay. Los principales sectores de exportación
corresponden al sector agroindustrial. Por su
parte, las importaciones están altamente
concentradas en pocos productos.
Por último, se identificaron tres sectores:
agroindustrial, pesca y automotriz que tienen
fuertes oportunidades para aumentar sus ventas
a los países del África Subsahariana.
Acerca de los países de África
Subsahariana 1
África Subsahariana es el término que describe a
todos los países del continente africano a
excepción de aquellos que limitan con el Mar
Mediterráneo2.
Este conjunto de países, alberga una población de
aproximadamente 397 millones de personas.
La región es considerada como una zona con
grandes riquezas mineras de petróleo, cobre, oro,
estaño, cobalto, cromo, uranio, coltán y diamantes.
Asimismo, tiene un enorme potencial energético,
solar, eólico, fluvial y de biocombustibles.
En ésta región se ubican los países con menor
índice de desarrollo humano, aunque en los
últimos años han logrado avanzar en esta medida y
1
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos
del Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial.
2
Los países considerados en el presente informe son:
Madagascar, Burkina Faso, Chad, Costa de Marfil,
Gabón, Níger, Nigeria, Mozambique, Guinea Bissau,
Congo, República Centroafricana, Ghana, Camerún.
En lo que respecta a los coeficientes de
exportaciones de bienes y servicios en relación al
PIB, estos también son relativamente bajos, con la
excepción de República de Congo y Gabón.
En su conjunto en 2011, el PIB de estos países
alcanzó los US$ 423 mil millones. Las principales
economías, en base a este indicador, son Nigeria,
Ghana, Camerún y Costa de Marfil representando
en conjunto el 77% del PIB total del bloque en
2011.
Cuadro Nº 1 – Principales indicadores socioeconómicos
País
Burkina Faso
Camerún
Chad
República
Democrática de
Congo
República de Congo
Costa de Marfil
Gabón
Ghana
Guinea Bissau
Madagascar
Mozambique
Níger
Nigeria
República Centro
Africana
Población
(millones
de hab.)
15
21
10
PIB Total
(US$
millones)
9.981
25.759
9.344
PIB Per
Cápita
(US$)
664
1.230
892
72
15.668
216
4
23
2
24
2
22
22
15
160
14.769
24.096
16.176
37.158
1
10.025
12.827
6.022
238.920
3.714
1.062
10.654
1.529
576
459
583
399
1.490
5
2.165
456
Relaciones comerciales de Uruguay con
los países de África Subsahariana
En el periodo 2007-2011 el intercambio comercial
de Uruguay con los países de África Subsahariana
registró una tasa de crecimiento promedio anual
de 19%, explicado principalmente por el aumento
que registraron las exportaciones uruguayas hacia
dicho bloque, dado que las importaciones fueron
por montos poco significativos. No obstante, el
comercio con dichos países sigue siendo escaso y
presenta un saldo comercial superavitario para
Uruguay con todos los países, con la excepción de
la República Centroafricana.
En lo que refiere a las exportaciones de Uruguay al
conjunto de países, éstas representaron en 2011
menos del 1% del total de las exportaciones de
Uruguay. Los principales capítulos de exportación
correspondieron al sector agroindustrial, del cual el
50% fueron pescados y crustáceos, el 25% grasas y
el 19% cereales (arroz y trigo).
En cuanto a las importaciones, se observa que
están altamente concentradas dado que los
principales cinco productos representan el 99% de
las compras de Uruguay desde el bloque. Éstas
estuvieron divididas tanto en productos
agroindustriales
como
en
manufacturas,
destacándose las compras de abonos (48%) y cacao
y sus preparaciones (47%).
En el gráfico siguiente se puede observar la
estructura comercial de Uruguay con dicho bloque.
Cuadro Nº1 - Principales productos exportados e
importados a/desde África Subsahariana.
Año 2011 (part.)
Pescados y crustáceos
Grasas y aceites animales o vegetales
50%
25%
Exportaciones
Cereales
19%
Carne y despojos comestibles
3%
Productos lácteos
2%
Abonos 48%
Cacao y sus preparaciones 47%
Pescados y crustáceos
4%
Madera y manufacturas
1%
Jugos y extractos vegetales
0,1%
Importaciones
Relaciones comerciales bilaterales
Para el análisis de las relaciones comerciales
bilaterales de Uruguay con los países de África
Subsahariana, se agruparon los países en función
de la participación que representan las
exportaciones de Uruguay hacia cada país, en el
total de lo exportado al bloque.
Se identificaron los siguientes grupos:
Participación elevada. Países que tienen
una participación mayor al 10% en las
exportaciones totales de Uruguay al
bloque.
Participación moderada. Países que
presentan una participación entre el 1% y
el 10% en las exportaciones totales de
Uruguay al bloque.
Participación baja. Países que presentan
una participación menor al 1% en las
exportaciones totales de Uruguay al
bloque.
Dentro del primer grupo de países, se encuentran
Nigeria, Congo y Camerún. En las exportaciones al
bloque, Nigeria ha sido el principal destino de las
exportaciones de Uruguay, representando en 2011
el 57% de las colocaciones totales hacia el bloque,
significando US$ 61,7 millones. Congo, fue el
segundo país más significativo en las colocaciones
de Uruguay. En el último año, este destino
representó el 10% de las exportaciones totales de
Uruguay hacia el bloque. El tercer destino,
Camerún también ocupó el 10% de las
colocaciones de Uruguay hacia el bloque.
Los principales productos exportados hacia estos
tres destinos fueron principalmente del sector
pesca, en el primer caso este sector representó el
53% de las colocaciones, representando en Congo
y Camerún el 49% y 95% respectivamente.
Otros sectores de relevancia en las exportaciones
de 2011 fueron para el caso de Nigeria las ventas
de grasas de animales de diversas especies,
significando el 44% del total. Por su parte, se
destacan también las colocaciones de trigo en el
Congo.
En conjunto estos destinos, representan el 77% del
total colocado por Uruguay en el bloque de África
Subsahariana.
Los países de participación moderada, son:
Mozambique, Ghana, Gabón, Costa de Marfil,
Guinea Bissau. Todos estos países, en 2011
tuvieron altas tasas de crecimiento.
Sectores uruguayos con oportunidades
para aumentar sus ventas a los países
de África Subsahariana
En este grupo de países, Mozambique fue el más
significativo, su participación en el total exportado
hacia el bloque fue de 7,5%, exportándose US$ 8,2
millones. Es importante destacar que años
anteriores las cifras eran menos significativas aún.
En 2011, el aumento observado fue producto de la
venta de Trigo, primer año en que se exportó dicho
producto.
A través de una metodología basada en el Índice de
Complementariedad Comercial3, se analizan las
ventajas comparativas que tiene Uruguay con los
países de África Subsahariana.
En el caso de Ghana y Gabón, las exportaciones
muestran una tendencia creciente, alcanzando en
2011 U$$ 5,8 y U$$ 5,4 millones respectivamente.
Hacia Ghana se exportó principalmente cereales,
siendo el producto más relevante arroz (76%) y
hacia Gabón productos del sector pesca (83%).
Se identificaron tres sectores con oportunidades
de exportación: agroindustrial, pesca y
automotriz.
Los últimos dos países dentro de este grupo, son
los menos significativos. Costa de Marfil,
representó solamente el 3,3% del total y Guinea
Bissau el 2,5%. Las exportaciones hacia Costa de
Marfil, tuvieron en el año 2008 su máximo valor,
US$ 15,7 millones exportándose principalmente
arroz. Sin embargo en 2011, las ventas cayeron
significativamente hasta los US$ 3,5 millones
debido en gran parte a las menores colocaciones
de arroz. Sin embargo dicho producto sigue siendo
el principal exportado.
Arroz también fue el principal producto colocado
en Guinea Bissau, comenzando a exportarse a
partir del año 2009, por un monto promedio de
US$ 2 millones, siendo el 98% de lo exportado
hacia dicho país en 2011.
Los países de baja participación son: Níger,
Madagascar, República Centroafricana, Burkina
Faso y Chad.
En 2011 Uruguay no realizó exportaciones hacia
Burkina Faso y Chad, mientras que hacia el resto de
los países las mismas fueron por montos inferiores
a US$ 200.000.
Las exportaciones a Níger fueron en su totalidad de
arroz, mientras que las de Mozambique fueron de
chocolate y las de República Centroafricana de
pescado congelado.
El objetivo es identificar la complementariedad
comercial entre Uruguay y los países del este
bloque, determinando un conjunto de sectores con
potencial de exportación a dichos mercados.
En el caso del sector agroindustrial, se destaca que
Uruguay presenta potencial para aumentar las
colocaciones de productos de este sector a todos
los países del bloque. En particular, el arroz y la
malta son los que presentan las mayores
oportunidades. En el caso del arroz, éste producto
ya es exportado hacia varios de estos destinos, no
obstante malta aún no se ha vendido.
Por otra parte, el sector pesca – en particular el
pescado congelado - posee altas posibilidades de
incrementar sus exportaciones hacia siete países
del bloque - Camerún, Congo, Costa de Marfil,
Gabón, Ghana, Mozambique y Nigeria -.
Por último, todos los países a excepción de Guinea
Bissau y República Centroafricana, son atractivos
para la venta de productos de la industria
automotriz. Dentro de este sector los productos
con mayor índice de complementariedad son:
Tractores de carretera
Vehículos para el transporte de mercancías
Autopartes: ejes con diferencial, dispositivos
para el comando de acelerador, freno, embrague,
etc.
3
Las ventajas comparativas se expresan a través del
Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que
muestra el grado de asociación entre los productos que
exporta Uruguay (A), y los que importan los países del
África Subsahariana (B) en relación a la participación
que tienen dichos productos en el comercio mundial de
estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA
para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial Centro de Economía Internacional, diciembre 2002).
Instituciones relevantes
Banco Central de los Estados de África
Occidental- www.bceao.int
Unión Africana - www.au.int
Banco Central de Nigeria www.cenbank.org
Banco Central de Congo www.afrinet.cd/bcc
Banco Central de Madagascar www.dts.mg/midi
Banco Central de Mozambique www.bancomoc.mz
Instituto de Estadística de Mozambique www.ine.gov.mz
ANEXO 1- Intercambio Comercial Uruguay-Países de África Subsahariana
Datos en US$ Miles - Periodo 2007-2011
VALOR EXPORTADO POR URUGUAY
País
Burkina Faso
2007
2008
210
Camerún
7.297
8.406
Chad
2009
2010
82
214
7.092
4.505
VALOR IMPORTADO POR URUGUAY
2011
% part
2011
2007
10.472
9,6%
0,16
11.047
3.336
11.077
10,2%
Costa de Marfil
7.058
2.581
15.753
2.130
3.539
3,3%
Gabón
1.539
2.575
3.078
3.207
5.045
4,6%
Ghana
5.455
3.740
2.033
2.618
5.808
5,3%
605
15
2.959
2.137
2.733
2,5%
Madagascar
8
114
84
106
78
0,1%
36
Mozambique
111
127
108
163
8.175
7,5%
0,31
Níger
845
887
2.717
233
221
0,2%
36.450
54.978
40.159
41.265
61.714
56,7%
15
0,0%
108.878
100%
República Centro Africana
77.265
85.166
59.915
0,02
35
0,49
0,95
493
28
0,2%
72
447
3,2%
2
31
0,2%
1.167
1.378
9,9%
0,0%
22
32
40
Congo
Costa de
Marfil
Gabón
Descripción
03
Pescados y crustáceos
04
Leche y productos lácteos
18
Cacao y sus preparaciones
0,0%
0,0%
0,0%
120
1.102
304
5
72
143
1.633
1.586
Datos en US$ Miles- Año 2011
Capítulo
5
0,02
ANEXO 2- Principales productos exportados por país de destino
Camerún
0,0%
0,127
Fuente: Uruguay XXI con datos de la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay
Destino
% part
2011
0,0%
3.842
61.766
2011
0,0%
2.189
Total
2010
0,0%
Congo
Nigeria
2009
0,0%
55
Guinea Bissau
2008
US$
Part. (%)
10.028
96%
365
3%
79
1%
Subtotal
10.472
100%
Total
10.472
100%
03
Pescados y crustáceos
5.475
49%
10
Cereales
3.218
29%
02
Carne y despojos comestibles
1.735
16%
Subtotal
10.428
94%
Total
11.077
100%
10
Cereales
2.127
60%
03
Pescados y crustáceos
1.031
29%
04
Leche y productos lácteos
161
5%
Subtotal
3.319
94%
Total
3.539
100%
4.187
83%
03
Pescados y crustáceos
02
Carne y despojos comestibles
790
16%
18
Cacao y sus preparaciones
68
1%
12.042
86,3%
22
0,2%
13.952
100%
Ghana
Guinea Bissau
100%
4.433
76%
03
Pescados y crustáceos
1.064
18%
18
Cacao y sus preparaciones
137
2%
Subtotal
5.633
97%
Total
5.808
100%
2.732
100%
1
0%
Subtotal
2.733
100%
Total
2.733
100%
78
100%
Subtotal
78
100%
Total
78
100%
7.906
97%
10
Cereales
63
Los demás artículos textiles
Cacao y sus preparaciones
10
Cereales
04
Leche y productos lácteos
84
1%
80
1%
Subtotal
8.069
99%
Total
8.175
100%
84
10
Niger
República
Centro
Africana
100%
5.045
Cereales
Madagascar
Nigeria
5.045
Total
10
18
Mozambique
Subtotal
Cereales
221
100%
Subtotal
221
100%
Total
221
100%
03
Pescados y crustáceos
32.747
53%
15
Grasas y aceites animales o vegetales
27.462
44%
04
Leche y productos lácteos
03
821
1%
Subtotal
61.031
99%
Total
61.714
100%
15
100%
Subtotal
15
100%
Total
15
100%
Pescados y crustáceos
Fuente: Uruguay XXI con datos de la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay