Estructura Económica de Tandil

Estructura Económica de Tandil
Autor: Instituto de Economía
Fecha: 22/12/10
Una de las mayores dificultades para definir la estructura económica actual de Tandil
es la carencia de estadísticas. La publicación más reciente referida a la economía de
Tandil son los cómputos de Producto Bruto Geográfico (PBG) realizado por la Dirección
de Estadísticas de la provincia de Buenos Aires, con datos de 2003 correspondientes al
Censo Nacional Económico 2004.1
De acuerdo a este Censo, entre 1993 y 2003 la economía de Tandil creció en términos
nominales al 6.9% anual, por encima del crecimiento de la provincia que fue del 5.1%
anual. Si se tiene en cuenta el crecimiento real (donde se elimina el efecto de inflación
de precios y se ve cuanto realmente se produce de más en cantidades) Tandil creció
entre ambos Censos a una tasa del 4.4% anual, similar al promedio provincial (4.5%).
A fines del 2003, de un total de 16 sectores que componen la economía (5 productores
de bienes y 11 de servicios), los 3 más importantes fueron: Industria Manufacturera,
Sector Agropecuario y Transporte y Comunicaciones. En forma general, la economía
de Tandil muestra facetas de una economía desarrollada, con un fuerte peso relativo
de los servicios en su estructura productiva. Entre 1993 y 2003 se observan algunos
cambios en la estructura de la economía: ganan peso el sector Agropecuario, el
Manufacturero, y Transporte y Telecomunicaciones, mientras que pierden peso la
explotación de Minas y Canteras, Construcción y el sector de Servicios Inmobiliarios.
Estos cambios responden fundamentalmente a la dinámica interna de la crisis. Post
2003, la construcción y los sectores directamente relacionados a la misma se
recuperaron en forma sostenida. Por lo que excluyendo estos cambios de carácter
coyuntural la estructura de economía de Tandil no mostró aún grandes modificaciones.
El problema con esta información es que no refleja el cambio en el plano económico –
social evidenciado en la ciudad, a partir de 2003. El mismo estuvo motorizado, en gran
parte, por una modificación en las condiciones externas (a Tandil) de la economía que
permitieron un despegue de la actividad local, ya que el escenario local siempre ha
sido favorable para el desarrollo de los negocios caracterizándose por ser una ciudad
emprendedora y pujante. Entre esos factores de cambio es importante destacar los
siguientes:
a) La devaluación y posterior evolución del tipo de cambio produjo una
sustitución del gasto en turismo desde el exterior hacia el interior. Esta
circunstancia favoreció a Tandil, ya que permitió que la plaza se conozca en
1
Como se describe en el informe “Producto Bruto Geográfico. Desagregación Municipal Provincia de
Buenos Aires. Año 2003”, el Producto Bruto Geográfico (PBG) de una jurisdicción “refleja la actividad
económica de las unidades productivas residentes en ella, siendo igual a la suma de los valores
agregados por dichas unidades productivas. Desde el punto de vista contable, el PBG es la agregación de
los saldos de cuenta de producción de distintas ramas de la actividad.”
Argentina y logró posicionarse como un destino turístico. Es en los 2000s
cuando se observa el fuerte despegue del turismo y de las actividades conexas.
Hacia fines de los 1990s había en Tandil aproximadamente 1800 plazas
hoteleras y para-hoteleras; en el año 2009 el partido contaba con 3700 plazas.
En el año 2006, primer año donde Tandil empieza a ser incluido en la Encuesta
de Ocupación Hotelera del INDEC, el municipio contaba con 21 hoteles y 80
establecimientos para-hoteleros (incluyendo cabañas) totalizando 3100 plazas.
Finalmente, a mayo de 2010 se relevaban 3950 plazas, mostrando un
crecimiento – en sólo 3 años y medio – del 27% en la cantidad de plazas
disponibles (estadística que no tiene en cuenta la modalidad de “alquiler por
día”, opción que también ha venido creciendo en la ciudad).2
b) El cambio de precios relativos en el sector agropecuario fomentó un mayor
nivel de producción agrícola en sustitución de la ganadería. En términos de
producción, el sector agropecuario de Tandil continuó con la tendencia de la
mejora de su productividad (estimada en un 3.5% anual) pero el cambio en la
estructura productiva permitió, junto con los muy favorables precios de los
commodities, un fuerte influjo de divisas en la región, con la consecuente
revaluación de campos. Este influjo dinamizó a toda la economía de Tandil.
c) También por razones vinculadas al tipo de cambio y al dinamismo de la
economía nacional en su conjunto así como las características propias de las
actividades manufactureras de Tandil, la industria local se vio fuertemente
beneficiada. De esta forma, mientras que el consumo de energía eléctrica por
las industrias en los 90s se había incrementado en Tandil en similar forma al
promedio de la provincia de Buenos Aires, entre 2003 y 2008 (último dato
disponible) esta variable creció 54% en Tandil, valor sustancialmente superior
en comparación con el 26% para la provincia, o el 13% a nivel país, lo cual
sugiere que la industria tandilense creció mucho más que los promedios
provinciales y nacionales.
d) En los 2000s aparecen muchas nuevas industrias y nuevos productos.
e) Se consolida Tandil como denominación de origen en productos serranos
(chacinados y quesos).
f) Se consolida Tandil como productor de software con el Polo Tecnológico.
g) Se consolida Tandil como un lugar con excelentes condiciones de vida (más en
comparación con el incremento del crimen y violencia en general de los
2
Plazas disponibles se definen de acuerdo al INDEC como el número total de camas fijas y supletorias
(donde una cama matrimonial se contabiliza como 2 plazas) multiplicadas por la cantidad de días que se
encuentra abierto cada establecimiento. En el texto principal nos referimos a plazas como cantidad de
personas que pueden pernoctar en un día (camas disponibles) que es la forma que la gente en general
entiende el concepto en forma no técnica (es decir, se divide el número del INDEC de plazas por
cantidad de días disponibles en el mes). Los establecimientos hoteleros son aquellos categorizados
como hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas y apart-hoteles. Los establecimientos para-hoteleros incluyen:
hoteles sindicales, albergues, cabañas, bungalows, hospedajes, bed & breakfast, y hosterías.
grandes centros urbanos como Buenos Aires). Esto atrajo a personas y familias
que se radicaron en Tandil, aunque muchas continúan con sus actividades
profesionales o empresas en sus lugares de origen.
Ilustración 1. Estructura Económica Sectorial de Tandil de acuerdo a los Censos Económicos
(Basado en PBG a precios corrientes de cada año)
Otros Servicios
Enseñanza
Sector Público
Inmobiliario
Financiero
Transporte y Comunicaciones
Hotel y Restaurantes
Comercio
Construcción
Electricidad, Gas y Agua
Industria Manufacturera
Explotación de Minas y Canteras
Pesca
Agropecuario
7,9%
17,4%
3,5%
8,5%
2,4%
14,4%
5,9%
3,6%
16,0%
0,8%
0,0%
10,8%
0,0%
5%
1993
3,4%
5,4%
5,0%
10,0%
15,0%
Otros Servicios
Enseñanza
Sector Público
Inmobiliario
Financiero
Transporte y Comunicaciones
Hotel y Restaurantes
Comercio
Construcción
Electricidad, Gas y Agua
Industria Manufacturera
Explotación de Minas y Canteras
Pesca
Agropecuario
26%
12,4%
3,6%
14,1%
2,1%
10,8%
4,9%
2,3%
18,9%
0,3%
0,0%
15,3%
5,0%
10,0%
6%
1993
12%
5,6%
0,0%
20,0%
2003
6,7%
3,1%
15,0%
20,0%
2003
18%
Sector Primario
Sector Primario
Sector Secundario
Sector Secundario
Servicios
Servicios
Sector Público
Sector Público
47%
29%
57%
Fuente: elaboración propia en base a Censos Económicos
Notas:
Sector Primario: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; Pesca y servicios conexos y Explotación de minas y canteras
Sector Secundario: Industria manufacturera; Electricidad, Gas y Agua y Construcción.
Servicios: Comercio al por mayor, al por menor y reparaciones; Servicios de hotelería y restaurantes; Servicio de transporte, de
almacenamiento y de comunicaciones; Intermediación financiera y otros servicios financieros; Servicios inmobiliarios,
empresariales y de alquiler; Enseñanza; Servicios sociales y de salud; Servicios comunitarios, sociales y personales; Servicios de
hogares privados que contratan servicio doméstico.
Sector Público: Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria
Tabla 1. Locales de Tandil Según Rama de la Actividad (1) (2)
Descripción
Comercio al por Mayor y Menor, Reparaciones
Industria Manufacturera
Servicios Comunitarios, Sociales y Personales n.c.p.
Servicios Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler (6)
Servicios Sociales y de Salud
Servicio de Transporte, Almacenamiento y de
Comunicaciones
Servicio de Hotelería y Restaurantes
Enseñanza
Intermediación financiera y otros servicios financieros
Cantidad
de
Locales
2.589
486
462
448
412
% Sobre
el Total
48,40%
9,10%
8,60%
8,40%
7,70%
287
5,40%
275
144
80
5,10%
2,70%
1,50%
Administración Pública, Defensa y Seguridad Social
Obligatoria
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura (3)
Construcción
Sin clasificar
Electricidad, Gas y Agua
Explotación de Minas y Canteras (5)
Total
73
1,40%
37
36
10
9
2
5.350
0,70%
0,70%
0,20%
0,20%
0,00%
100,00%
Fuente: Dirección Provincial de Estadística sobre la base de de datos INDEC - Censo Nacional Económico 2004/2005 – Guía de
Listado de Locales del Operativo de Barrido Territorial.
Notas:
(1) Datos provisorios.
(2) Incluye locales con inicio de actividad posterior al 31 de diciembre de 2004.
(3) Incluye únicamente locales ubicados en centros urbanos.
(5) No incluye los datos correspondientes al Operativo Especial Relevamiento Nacional Minero, CNE 2004/2005.
(6) No incluye los datos correspondientes al Operativo Especial para Profesionales, CNE 2004/2005.
La provincia de Buenos Aires ha actualizado el crecimiento del PBG hasta 2006. Según
estos cómputos, entre 2003 y 2006 el crecimiento real de toda la provincia promedió,
en estos 3 años, el 9,3% anual, por lo que a 2006 existían indicios de que ya se había
superado por completo la crisis y el producto superaba en un 20% al máximo de los
1990s (el alcanzado en 1998). Sobre la base de las estimaciones provinciales se puede
actualizar también el crecimiento de Tandil. De acuerdo a nuestros cómputos
preliminares la economía de Tandil ha estado creciendo en términos reales, entre 2003
y 2006, a la astronómica tasa del 17,6% anual (28% en términos nominales).
Suponiendo que esta tasa de crecimiento anual se mantuviera constante, la economía
se duplicaría cada cuatro años y medio. Se podría pensar que parte de este diferencial
en la tasa de crecimiento se explicaría por un mayor crecimiento poblacional de Tandil;
sin embargo, aún computando la tasa de crecimiento per cápita, Tandil creció muy por
encima de la provincia y el país. De acuerdo con nuestros cómputos, el crecimiento de
Tandil en términos reales y per cápita fue del 16,3%, entre 2003 y 2006, cuando el
provincial en su conjunto fue del 8,6%. Esta proyección comprobaría que la economía
de Tandil ha crecido a tasas muy superiores que la economía de la provincia y del país
en su conjunto.
Ilustración 2. PBG per cápita en USD
12000
10000
Tandil
8000
6000
4000
2000
0
1993
2003
2006
2008
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Estadísticas
La estructura productiva de 2006 puede ser comparada, ahora, con la de 1993, ya que
los efectos de la crisis a 2006 ya estarían revertidos. De esta forma, se puede observar
que ha ganado peso relativo el sector Hoteles y Restaurantes, Comercio, Construcción
e Industria, mientras que ha perdido peso relativo el sector Primario y Servicios
Privados (participaciones en términos nominales). Respecto al desempeño de los
servicios, cabe destacar dos comportamientos bien diferenciados: el boom del Polo
Tecnológico, que actualmente emplea aproximadamente 1200 personas, y el cambio
de precios relativos que afectó negativamente los ingresos de los profesionales y
servicios conexos.
Ilustración 3. Cambio Estructura Productiva de Tandil entre 1993 y 2006
Construcción
6,50%
Primario
12,60%
Sector Público,
Enseñanza y
Salud
13,10%
Servicios
Privados
37,30%
Industria
21,40%
Comercio
6,50%
Hoteles y
Restaurantes
2,60%
Sector Público,
Enseñanza y
Salud
13,90%
Construcción
7,80%
1993
Primario
11,30%
2006
Servicios
Privados
31,70%
Industria
24,30%
Comercio
7,80%
Hoteles y
Restaurantes
3,10%
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Estadísticas
Que la estructura productiva haya cambiado poco indica que el crecimiento de Tandil
ha sido parejo y generalizado, en contraste con algunos otros municipios o regiones
del país, donde el crecimiento ha sido explicado por la evolución de unos pocos
sectores (como el agro y la construcción).