Comercio Exterior Mexico [Modo de compatibilidad]

El Comercio Exterior
Bilateral Argentina –
México
(Documento de Trabajo)
Octubre de 2011
Secretaría de Política Económica
Subsecretaría de Programación Económica
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
Dirección Nacional de Programación Económica Regional
Dirección
- Dirección de
y1Análisis
Regional
1 de Información y Análisis Sectorial
Subsecretaría
deInformación
Programación
Económica
Índice
Estados Unidos Mexicanos....................................................... p. 3
Comercio Exterior de México con el Resto del Mundo….... p. 4
Comercio Exterior Bilateral entre Argentina y México ........ p. 10
Promoción Comercial y Oportunidades de Negocios ....... p. 18
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
2
Subsecretaría de Programación Económica
Estados Unidos Mexicanos
Indicadores 2010:
Población total: 112 millones de habitantes
Superficie: 2 millones km2
Densidad: 57,2 hab/km2
PIB: US$ 1.039.662 millones (2010)
• Tasa de crecimiento anual: 3,9% (2011e); 5% (2010); -6,5% (2009); 1,5% (2008); 3,3%(2007).
• Composición:
• 3,9% Agricultura (maíz, trigo, soja, arroz, frijoles, algodón, café, frutas, tomate, carne vacuna y
avícola, productos lácteos y madera).
• 32,6% Industria (alimentos y bebidas, tabaco, productos químicos, hierro y acero, petróleo, minería,
textil e indumentaria, vehículos automotores, bienes de consumo durable y turismo).
• 63,5% Servicios.
PIB per cápita: US$ 13.900
Desocupación: 5,4% (2010e)
La capital del país es Distrito Federal. Otras ciudades importantes son: Guadalajara, Monterrey,
Puebla, Toluca, León, Tijuana y Ciudad de Juárez.
México participa en un vasto conjunto de tratados comerciales, tanto de carácter bilateral,
regional como multilateral. Respecto de estos últimos, el país no sólo participó en el marco de
la Ronda de Doha de la OMC, sino que también detenta un rol destacado dentro del G-20 y la
ONU. En el plano regional, integra (desde 1994), junto con Canadá y Estados Unidos, el Tratado
Comercial del Atlántico Norte (NAFTA), que se conformó con el objetivo de incrementar la
interdependencia de los socios, mediante el establecimiento de una zona de libre comercio
(ZLC) y un arancel externo común. En cuanto a la relación México-Argentina, se suscribieron
diversos acuerdos en el marco de la ALADI, negociados tanto de forma bilateral, como es el
caso del ACE 6 (que liberalizó cerca de 839 posiciones con Argentina) como en el marco del
Dirección
de Información
y Análisis
Sectorial
- Dirección
de Información
y Análisis
Regional
MERCOSUR,
tal es el
ejemplo
del ACE
54 (acuerdo
marco para
crear una
ZLC) y el ACE 55 (del
sector automotriz).
Entre sus principales socios comerciales, Estados Unidos se destaca de forma predominante,
dado que México exporta a éste más del 80% de sus productos y adquiere casi el 50% de sus
importaciones.
Fuente: Elaboración propia en base a US Department of State, Banco Mundial, CIA.
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
3
Subsecretaría de Programación Económica
Comercio Exterior de México con el Resto
del Mundo
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
4
Subsecretaría de Programación Económica
El Comercio Exterior de México
Evolución de la Balanza Comercial de México
(en miles de millones de US$)
350
Exportaciones México
Importaciones México
Saldo Comercial de México
300
250
200
214
188 197
222
250
256 272
309
282 291
298 301
230 234
161 169 165 171
150
100
50
-8
-6
-9
-8
-6
-10
-17
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
0
-5
-3
2009
2010
-50
En México, el flujo comercial
(exportaciones
+
importaciones), representó el
57,7% del PIB en el año 2010.
La balanza comercial fue
deficitaria durante toda la serie
(2002-2010), registrando una
tasa
negativa
del
10,8%
acumulativa anual.
De hecho, las exportaciones
mexicanas crecieron a una tasa
acumulativa anual del 8%
durante dichos años, mientras
que
las
importaciones
se
incrementaron a
un ritmo
inferior: 7,5%.
Por su parte, el déficit comercial
contraído en 2008 se presentó
como el más negativo del
período
bajo
análisis,
alcanzando US$ 17 mil millones.
Las exportaciones mexicanas al mundo comprendieron US$ 298 mil millones en 2010, registrando un
aumento del orden del 29,9% respecto al 2009.
Por su parte, las importaciones se incrementaron un 28,6% en relación con el año precedente, totalizando
US$ 301 mil millones en 2010.
En consecuencia, el saldo comercial comenzó a revertir moderadamente su tendencia negativa, al
reducirse un 32% durante dicho bienio, hasta alcanzar un déficit de US$ 3 mil millones en 2010.
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE.
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
5
Subsecretaría de Programación Económica
Las Exportaciones de México por
Producto
Los 20 principales productos
exportados
en
2010
representaron el 46,1% de
las ventas externas totales
de México, dando muestras
de
una
estructura
exportadora relativamente
concentrada
en
su
composición.
En este sentido, el petróleo
crudo se destacó de forma
preponderante
(al
representar el 12% de las
exportaciones),
siendo
escoltado por los productos
asociados a la complejo
electrónico y la industria
automotriz. Por su parte,
también
tuvieron
relevancia,
aunque
en
menor
proporción,
los
minerales metalíferos.
Asimismo, es dable destacar
que la exportación de estos
primeros 20 productos se
destinó
de
forma
prácticamente excluyente
a Estados Unidos.
Principales Productos Exportados por México - Año 2010
Producto
Valor
%
Variación
2010/09
millones US$
% del Principal Mercado
%
1 Petróleo crudo
35.907
12,0
39,8
Estados Unidos (84%)
2 Otros aparatos receptores de T.V. color
18.286
6,1
12,9
Estados Unidos (82%)
3 Automóviles > 1500 y < 3000 cm3
17.988
6,0
58,7
Estados Unidos (70%)
4 Teléfonos celulares
9.811
3,3
1,6
Estados Unidos (65%)
5 Vehículos p/transp. de mercancías
6.858
2,3
45,4
Estados Unidos (87%)
6 Otras máq. p/procesamiento de datos
5.278
1,8
136,3
Estados Unidos (97%)
7 Oro en bruto
5.251
1,8
45,9
Estados Unidos (67%)
8 Partes de teléfonos (incluidos celulares)
4.468
1,5
35,6
Estados Unidos (79%)
9 Sets de cables p/medios de transporte
3.911
1,3
32,3
Estados Unidos (97%)
10 Aparatos p/transmisión de datos
3.601
1,2
27,4
Estados Unidos (70%)
11 Tractores de carretera para semirremolques
3.390
1,1
49,4
Estados Unidos (86%)
12 Aceites de petróleo
3.258
1,1
-3,2
Estados Unidos (87%)
13 Unidades de proceso digitales
3.221
1,1
35,5
Estados Unidos (93%)
14 Partes de asientos
2.988
1,0
51,2
Estados Unidos (95%)
15 Otras partes y accesorios para vehículos
2.839
1,0
44,3
Estados Unidos (92%)
16 Automóviles de cilindrada > 1.500 ≤ 2.500 cm3
2.705
0,9
30,7
Alemania (49%)
17 Plata sin forjar
2.499
0,8
82,3
Estados Unidos (86%)
18 Partes y accesorios para vehículos
2.456
0,8
60,3
Estados Unidos (88%)
19 Otras unid. de máq. p/procesamiento de datos
2.212
0,7
680,1
Estados Unidos (96%)
20 Combinaciones de refrigerador-congelador
2.185
0,7
17,1
Estados Unidos (86%)
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE.
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
6
Subsecretaría de Programación Económica
Las Importaciones de México por
Producto
La canasta de importaciones
presentó
una
estructura
relativamente más atomizada,
dado que el total de los 20
principales productos dio cuenta
del 28,2% del valor de las compras
externas de 2010.
Dentro
de
dicha
pauta,
sobresalieron
los
productos
vinculados
al
sector
de
hidrocarburos (aceites livianos de
petróleo), que explicaron 6,1% de
las importaciones totales.
Asimismo, los productos referentes
al complejo electrónico (partes
de
teléfonos,
computadoras,
procesadores, etc.) y al sector
automotriz (automóviles y sus
partes y accesorios) también
mostraron
un
importante
posicionamiento dentro de la
pauta exportadora.
En lo que alude al origen, Estados
Unidos se presentó como el
principal país proveedor, siendo
secundado, en menor medida,
por países asiáticos.
Principales Productos Importados por México - Año 2010
Producto
Valor
%
Variación
2010/09
millones US$
% del Principal Proveedor
%
1 Aceites livianos de petróleo (naftas)
13.054
4,3
52,9
Estados Unidos (66%)
2 Partes p/aparatos de radiodifusión y otros
11.284
3,7
15,0
China (43%)
3 Circuitos electrónicos integrados (procesadores)
5.635
1,9
37,5
Malasia (30%)
4 Partes y accesorios para PC portátiles
5.382
1,8
61,3
China (73%)
5 Aceites de petróleo
5.215
1,7
63,7
Estados Unidos (88%)
6 Partes de teléfonos (incluidos celulares)
4.869
1,6
29,9
China (54%)
7 Teléfonos celulares
4.652
1,5
15,7
China (52%)
8 Otras manuf. de polímeros y derivados
3.929
1,3
80,7
Estados Unidos (75%)
9 Automóviles > 1500 y < 3000 cm3
3.512
1,2
33,2
Estados Unidos (26%)
10 Otros circuitos electrónicos integrados
3.026
1,0
20,4
Otros países de Asia (14%)
11 Otras partes y accesorios para vehículos
2.962
1,0
5,1
Estados Unidos (67%)
12 Aparatos p/transmisión de datos
2.753
0,9
45,5
Estados Unidos (41%)
13 Dispositivos de cristales líquidos e instrum. de óptica
2.589
0,9
40,8
China (60%)
14 Cajas de cambio para vehículos
2.557
0,8
61,6
Estados Unidos (53%)
15 Partes y accesorios para vehículos
2.388
0,8
36,4
Estados Unidos (66%)
16 Aparatos p/circuitos eléctricos (< 1000V)
2.376
0,8
30,3
Estados Unidos (55%)
17 Automóviles ≥ 3000 cm3
2.306
0,8
36,0
Estados Unidos (74%)
18 Motores Diesel o semidiesel para vehículos.
2.264
0,8
74,9
Estados Unidos (82%)
19 Unidades de memoria
2.225
0,7
18,5
Tailandia (28%)
20 PC portátiles
2.188
0,7
28,1
China (91%)
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
7
Subsecretaría de Programación Económica
Las Exportaciones México por Mercado
de Destino
En 2010, Argentina ocupó el
11º
puesto
entre
los
compradores de productos
de origen mexicano.
Ahora bien, sólo Estados
Unidos explicó el 80,1% de
sus ventas externas de 2010,
verificando
la
elevada
concentración que registra
la pauta exportadora de
México en relación con sus
mercados de destino.
El petróleo crudo fue el
principal
producto
mexicano adquirido por
Estados Unidos (así como
también lo fue para China,
España e India). Por su
parte, los teléfonos celulares
y aparatos receptores de
T.V.
color
también
se
destacaron dentro de las
operaciones
de
los
principales compradores, así
como los automóviles en el
caso
específico
de
Argentina y Brasil (aspecto
estrechamente relacionado
con el ACE 55).
Principales Destinos de las Exportaciones de México - Año 2010
Valor
%
millones US$
Variación
2010/09
% del Principal Producto
%
1 Estados Unidos
238.859
80,1
28,8
Petróleo crudo (13%)
2 Canadá
10.664
3,6
29,5
Teléfonos celulares (19%)
3 China
4.196
1,4
90,0
Petróleo crudo (17%)
4 España
3.831
1,3
52,8
Petróleo crudo (83%)
5 Brasil
3.781
1,3
55,1
Automóviles > 1500 y < 3000 cm3 (35%)
6 Colombia
3.757
1,3
50,9
Aparatos receptores de T.V. color (16%)
7 Alemania
3.556
1,2
11,4
Automóviles de cilindrada > 1.500 ≤ 2.500 cm3 (37%)
8 Japón
1.923
0,6
20,2
Otra carne porcina, congelada (10%)
9 Chile
1.863
0,6
77,6
Aparatos receptores de T.V. color (23%)
10 Holanda
1.841
0,6
8,7
Aparatos p/ transmisión de datos (28%)
11 Argentina
1.817
0,6
56,1
Automóviles > 1500 y < 3000 cm3 (35%)
12 Inglaterra
1.733
0,6
39,4
Oro en bruto (39%)
13 Venezuela
1.564
0,5
10,3
Medicamentos (15%)
14 Guatemala
1.467
0,5
23,0
Medicamentos (4%)
15 India
1.031
0,3
-7,3
Petróleo crudo (59%)
16 Perú
974
0,3
66,2
Aparatos receptores de T.V. color (21%)
17 Rep. de Corea
929
0,3
86,2
Minerales de cinc y sus concentrados (18%)
18 Panamá
882
0,3
14,4
Aparatos receptores de T.V. color (25%)
19 Bélgica
873
0,3
25,0
Pigmentos a base de dióxido de titanio (10%)
20 Suiza
863
0,3
99,2
Oro en bruto (59%)
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE e INDEC.
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
8
Subsecretaría de Programación Económica
Las Importaciones de México por País de
Origen
En 2010 Argentina ocupó
el 23º puesto entre los
países proveedores de
México, al tiempo que
Brasil se posicionó en el 9°
lugar.
A semejanza de las
exportaciones,
se
evidencia una elevada
concentración del origen
geográfico
de
las
importaciones de México,
dado que los principales
20
proveedores
explicaron, en conjunto,
el 92,9% de las compras
totales de 2010.
Nuevamente,
Estados
Unidos se presentó como
el principal mercado,
dando cuenta de casi la
mitad de las compras
externas
mexicanas
efectuadas en 2010.
Los productos vinculados
al sector de hidrocarburos
(aceites
livianos
de
petróleo) y las partes de
aparatos de radiodifusión
fueron los de mayor
importación.
Principales Orígenes de las Importaciones de México - Año 2010
Valor
%
millones US$
Variación
2010/09
% del Principal Producto
%
1 Estados Unidos
145.450
48,2
29,0
Aceites livianos de petróleo (naftas) (6%)
2 China
45.608
15,1
40,2
Partes p/aparatos de radiodifusión y otros (11%)
3 Japón
15.015
5,0
31,7
Partes p/aparatos de radiodifusión y otros (8%)
4 Rep. de Corea
12.731
4,2
16,3
Partes p/aparatos de radiodifusión y otros (30%)
5 Alemania
11.077
3,7
13,9
Motores p/vehículos de cilindrada > 1.000 cm3 (4%)
6 Canadá
8.607
2,9
17,8
Semillas de nabo (7%)
7 Países de Asia no especif.
5.621
1,9
22,4
Partes p/aparatos de radiodifusión y otros (12%)
8 Malasia
5.276
1,8
30,7
Circuitos electrónicos integ.(procesadores) (32%)
9 Brasil
4.327
1,4
23,8
Automóviles > 1500 y < 3000 cm3 (11%)
10 Italia
3.997
1,3
27,0
Laminados planos en caliente de inox. (5%)
11 España
3.232
1,1
7,6
Aceites livianos de petróleo (naftas) (11%)
12 Francia
3.033
1,0
21,0
Medicamentos (6%)
13 Holanda
2.811
0,9
29,5
Aceites livianos de petróleo (naftas) (70%)
14 Tailandia
2.698
0,9
36,0
Unidades de memoria (23%)
15 Inglaterra
2.005
0,7
9,1
Medicamentos (6%)
16 Chile
1.952
0,6
18,3
Cátodos de cobre refinado (15%)
17 Costa Rica
1.902
0,6
106,0
Circuitos electrónicos integ.(procesadores) (72%)
18 India
1.797
0,6
57,7
Aceites livianos de petróleo (naftas) (9%)
19 Filipinas
1.545
0,5
44,5
Otros circuitos electrónicos integ. (20%)
23 Argentina
1.227
0,4
31,2
Vehículos p/transporte de mercancías (23%)
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE e INDEC.
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
9
Subsecretaría de Programación Económica
Comercio Exterior Bilateral entre la
Argentina y UE 27
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
10
Subsecretaría de Programación Económica
El Comercio Bilateral entre la Argentina
y México
Evolución de la Balanza Comercial de la Argentina con México
(en millones de US$)
Entre el período 2002-2010
las
exportaciones
de
Argentina a México se
incrementaron a una tasa
del 7,8% acumulativa anual,
mientras
que
las
importaciones lo hicieron a
un ritmo ostensiblemente
superior: 35,7%.
De resultas de ello, en el año
2010 se registró un déficit de
balance comercial para
Argentina,
que
alcanzó
US$590 millones.
Exportaciones de Argentina
Importaciones de Argentina
Saldo Comercial de Argentina
2.000
1.700
1.400
1.036
1.100
800
796
670
500
200
513
158
1.519
1.159
758
1.817
1.595
1.439
1.337
1.337
1.164
1.111
1.227
935
793
558
238
278
365
408
103
-100
-229
-259
-400
-590
-700
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC.
El saldo comercial de Argentina con México comenzó a ser deficitario a partir del año 2008, tendencia que
se profundizó a lo largo de los años siguientes.
Las exportaciones argentinas a México obtuvieron su máximo en el año 2006 (US$ 1.519 millones),
retrocediendo al año siguiente, para comenzar a recuperarse recién en el 2010. Por su parte, las
importaciones alcanzaron su registro más elevado en 2010 (US$ 1.817 millones).
El flujo de comercio en 2002 representó US$ 828 millones, mientras que en 2010 su valor fue de US$ 3.044
millones, registrando un ritmo de crecimiento en dicho período del 17,7% acumulativo anual.
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
11
Subsecretaría de Programación Económica
Participación Argentina en el Comercio
Exterior de México
Evolución de la Participación Argentina en las
Exportaciones e Importaciones de México
No
exentos
de
ciertas
oscilaciones, los envíos a la
Argentina
mostraron
una
tendencia creciente durante
todo el período bajo análisis,
llegando a representar, en
promedio, el 0,4% en las
exportaciones
totales
de
México. Dicha participación
registró su pico máximo en
2010, al alcanzar el 0,6%.
Por su parte, la inserción de la
Argentina como proveedora
de México evidenció una
tendencia creciente hasta el
2006, año a partir del cual el
país
comenzó
a
perder
gravitación dentro de dicho
mercado,
aunque
manteniendo
los
niveles
alcanzados en 2002 (0,4%).
0,8
% s obre Exporta ci ones de Méxi co
% s obre Importa ci ones de Méxi co
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,2
0,5 0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
%0,4
0,5
0,4
0,4
0,4
0,1
0,1
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC y UN-COMTRADE.
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
12
2009
2010
Subsecretaría de Programación Económica
Participación de México en el Comercio
Exterior de la Argentina
Evolución de la Participación de México en las
Exportaciones e Importaciones de Argentina
En 2010, las ventas a México
representaron el 1,8% de las
exportaciones
argentinas
totales.
Dicha participación registró
su pico más elevado en 2006
(3,3%) y posteriormente pasó
a mantener una tendencia
decreciente (aunque con
un incipiente repunte en el
último año de la serie).
En cambio, la participación
de
México
en
las
importaciones
argentinas
mantuvo,
aunque
con
oscilaciones, una tendencia
ascendente entre 2002 y
2010, manteniendo un nivel
promedio del orden del
2,8%.
5,0
% s obre Exporta ci ones a rgenti na s
% s obre Importa ci ones argenti na s
4,0
3,4
3,0
2,6
2,7
3,2
3,0
2,8
3,0
2,8
2,6
%
3,0
3,3 3,3
2,9
2,0
1,8
1,9
1,7
1,7
1,8
1,0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC.
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
13
2010
Subsecretaría de Programación Económica
Las Exportaciones Argentinas a México
Composición de las Exportaciones Argentinas a México
Evolución 2002-2010
Valor
Capítulos
(en millones de US$)
1.600
Manufacturas de fundición,
hierro o acero
Aceites y preparaciones de
perfumería y cosmética
Cueros y pieles
1.200
1.000
433
35,3
Automoviles p/transp. de
mercancías (71,9%)
88. Aeronaves, vehículos
espaciales, y sus partes
189
15,4
Aviones y demás aeronaves
(100%)
27. Aceites de petróleo
57
4,7
Propano (73,6%)
26. Minerales metalíferos,
escorias y cenizas
51
4,2
Minerales de plata y sus
concentrados (100%)
Artefactos mecánicos
600
Minerales metalíferos,
escorias y cenizas
Aceites de petróleo
84. Artefactos mecánicos
47
3,8
Partes para motores (13,9%)
41. Cueros y pieles
47
3,8
Cueros y pieles enteros de
bovino o equino (54,7%)
Aeronaves, vehículos
espaciales, y sus partes
Vehículos
33. Aceites y preparaciones de
perfumería y cosmética
46
3,7
Preparaciones de perfumería
y cosmética (77,2%)
73. Manufacturas de fundición,
hierro o acero
36
3,0
Tubos sin costura (88,2%)
200
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC
87. Vehículos
800
400
% del Principal Producto
Resto
1.400
%
mill. US$
En 2010, sólo dos capítulos (Vehículos y Aeronaves) dieron cuenta de más del 50% de las exportaciones argentinas a México.
En orden de relevancia, le siguieron los capítulos vinculados con hidrocarburos y minerales metalíferos, que representaron el
8,9% de las ventas externas a este país, mientras que el resto fue explicado por un conjunto diversificado de productos.
Los 8 principales capítulos dieron cuenta del 73,8% de las ventas totales.
De esos capítulos, los primeros 8 productos exportados fueron: Automóviles p/el transporte de mercancías (25,3%)*, Aviones
y demás aeronaves (15,4%)*, Propano (3,4%)*, Minerales de plata (4,2%)*, Partes de motores (0,5%)*, Cueros y pieles de
bovino/equino (2,1%)*, Preparaciones de perfumería y cosmética (2,9%)* y Tubos sin costura (2,6%)*.
* Participaciones dentro de las exportaciones totales.
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
14
Subsecretaría de Programación Económica
Las Importaciones Argentinas
provenientes de México
Composición de las Importaciones Argentinas desde México
Evolución 2002-2010
Valor
Capítulos
(en millones de US$)
%
% del Principal Producto
mill. US$
2.000
Resto
87. Vehículos
792
43,6
Automóviles p/transporte de personas
(91,7%)
1.600
Productos farmacéuticos
85. Artefactos eléctricos
336
18,5
Teléfonos celulares (50,3%)
1.400
Instrumentos de óptica y médico84. Artefactos mecánicos
quirúrgicos
Plástico y sus manufacturas
33. Aceites y preparaciones de
Productos químicos orgánicos perfumería y cosmética
173
9,5
Unidades de procesos digitales (24,8%)
77
4,2
Champúes (41,6%)
74
4,1
Ácido tereftálico y sus sales (57,3%)
38
2,1
Placas, láminas y tiras de plástico
(22,1%)
90. Instrumentos de óptica y
médico-quirúrgicos
29
1,6
Aparatos e instrumentos de medicina
(20,2%)
30. Productos farmacéuticos
24
1,3
Medicamentos (80,1%)
1.800
1.200
1.000
800
Aceites y preparaciones de
perfumería y cosmética
Artefactos mecánicos
600
400
Artefactos eléctricos
200
29. Productos químicos
orgánicos
39. Plástico y sus
manufacturas
Vehículos
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC
En 2010, el 43,6% de las importaciones argentinas originarias de México respondió al capítulo de Vehículos, mientras que
los Artefactos eléctricos contribuyeron con el 18,5%.
Los 8 principales capítulos dieron cuenta del 84,9% de las importaciones totales.
Los 8 primeros productos importados desde México fueron: Automóviles p/transporte de mercancías (40%)*, Teléfonos
celulares (9,3%)*, Unidades de procesos digitales (2,4%)*, Champúes (1,8%)*, Ácido tereftálico (2,3%)*, Placas y
láminas de plástico (0,5%)*, Instrumentos y aparatos de medicina (0,3%) y Medicamentos (1,1%)*.
* Participaciones dentro de las importaciones totales.
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
15
Subsecretaría de Programación Económica
Origen Provincial de las Exportaciones
Argentinas a México
Año 2010
Participación en las
exportaciones
nacionales a UE 27
Más de 25%
10 – 25%
5 - 10%
1 - 5%
Menos de 1%
Centro y Buenos Aires
Buenos Aires
Córdoba
Santa Fe
Ciudad de Buenos Aires
Entre Rios
Patagonia
Santa Cruz
Chubut
Neuquén
Rio Negro
La Pampa
Tierra del Fuego
Nuevo Cuyo
Mendoza
San Juan
La Rioja
San Luis
NEA
Chaco
Misiones
Formosa
Corrientes
NOA
Tucumán
Salta
Jujuy
Catamarca
Santiago del Estero
Total Nacional *
Participación
Valor
pcial. en las
(US$ millones) exportaciones
a México (%)
838,1
68,3
649,2
52,9
117,7
9,6
56,0
4,6
9,2
0,7
6,0
0,5
89,7
7,3
46,4
3,8
32,6
2,7
4,8
0,4
4,5
0,4
1,1
0,1
0,2
0,0
63,9
5,2
33,7
2,7
11,1
0,9
11,1
0,9
8,0
0,7
15,4
1,3
8,3
0,7
6,0
0,5
1,1
0,1
0,1
0,0
11,9
1,0
6,0
0,5
4,7
0,4
0,9
0,1
0,2
0,0
0,1
0,0
1.226,9
100,0
Participación de
las ventas a
México en total
provincial (%)
1,7
2,8
1,4
0,4
2,5
0,4
1,4
2,9
1,0
1,4
0,9
0,4
0,1
1,4
2,0
0,5
4,0
1,5
1,4
2,2
1,1
3,0
0,1
0,3
0,7
0,5
0,2
0,0
0,0
16
En 2010, la región
Centro y Buenos Aires
contribuyó con el 68%
de las exportaciones
argentinas a México. El
resto de las regiones
tuvo una participación
menor al 8%.
Dentro de Centro y
Buenos Aires, sólo la
provincia de Buenos
Aires explicó el 53% de
las ventas externas, la
cual fue secundada,
aunque
con
una
menor
contribución,
por Córdoba y Santa
Fe.
1,8
*El Total Nacional excede el valor de la suma de las regiones porque incluye
partidas de exportación no asignadas a las provincias
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en
base a INDEC
Subsecretaría de Programación Económica
Origen Provincial de las Exportaciones
Argentinas a México
REGIÓN CENTRO Y BUENOS AIRES
Provincia
Producto
Vehículos p/transporte de mercancías
Buenos Aires Propano licuado
Córdoba
Santa Fe
Ciudad de
Buenos Aires
Entre Ríos
REGIÓN NOA
Valor
(US$
millones)
Participación en
total provincial (%)
265,0
1,2
40,2
0,2
0,3
Minerales de plata y sus concentrados
51,0
3,2
2,0
0,2
Santa Cruz Camarones y langostinos, congelados
0,1
0,0
Producto
Valor
(US$
millones)
Participación en
total provincial (%)
34,9
0,2
Otras frutas congeladas
0,9
0,1
Harina de moluscos
0,0
0,0
75,3
0,9
Tabaco del tipo "Virginia"
2,5
0,2
Lana peinada
16,7
0,5
0,4
Salta
Chubut
Vehículos p/transporte de mercancías
18,0
0,2
Tabaco del tipo "Burley"
1,8
0,2
Aleaciones de aluminio
13,6
Lactoalbúmina
3,1
0,0
Cueros y pieles curtidos de bovinos
0,1
0,0
Desperdicio de lana o pelo fino
1,2
0,0
Preparaciones alimenticias
19,5
0,1
Aceites esenciales de limón
0,8
0,2
Propano licuado
1,8
0,6
Amortiguadores de suspensión
5,0
0,0
Válvulas de admisión o de escape
4,1
0,0
Cajas y cartonaje de papel
2,6
0,7
Amoxicilina
1,7
0,5
Partes y accesorios de automóviles
0,9
0,3
Medicamentos
3,9
0,3
Esencias de trementina y otras
1,5
0,1
Muebles de madera p/cocinas
0,3
0,0
Jujuy
Catamarca
Participación en
total provincial (%)
Extracto de quebracho
8,0
2,2
Extracto curtiente vegetal
0,1
0,0
Otras preparaciones curtientes
0,0
Tableros de fibra de madera
4,9
Otros tableros de fibra de madera
0,5
0,1
Tabaco del tipo "Burley"
0,5
Extracto de quebracho
1,1
-
-
-
-
-
-
Producto
Aceites esenciales de otros cítricos
0,0
0,0
Aceites esenciales de Naranja
0,0
0,0
Aceite de oliva virgen
0,1
0,0
Bombones y caramelos
0,0
0,0
Pan dulce
0,0
0,0
Cueros y pieles de reptil
Santiago del
Maíz p/siembra
Estero
Desperdicios de hilados
Provincia
0,0
0,0
Maíz p/siembra
Aparatos de radiodifusión
Tierra del p/automóviles
Controladores eléctricos p/automóviles
Fuego
Turba
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
Duraznos preparados y envasados
2,7
0,2
0,9
Ajos frescos o refrigerados
3,4
0,2
Otras ferroaleaciones
3,0
0,1
0,1
Vinos envasados
2,4
0,1
3,0
Cueros y pieles de bovinos
6,1
2,2
Papel y cartón c/polietileno
2,1
0,8
Taxímetros y contadores similares
1,1
0,4
0,0
0,0
0,0
Otras manufacturas de madera
0,0
0,0
San Luis
0,0
0,2
Participación en
total provincial (%)
Cueros y pieles de bovinos
4,6
0,9
Otras manufacturas de aluminio
1,4
0,3
Plastificantes p/caucho o plástico
0,6
0,1
Otros maníes crudos
0,0
0,1
0,1
0,7
0,0
0,8
0,2
0,6
0,7
Madera aserrada
3,9
0,4
12,1
Yerba mate
Peras
Partes de máq. de sondeo o
perforación
Vinos envasados
La Pampa Semilla de girasol
11,7
La Rioja
0,2
0,0
Ajos frescos o refrigerados
San Juan
0,5
0,5
0,0
Vinos envasados
Mendoza
Río Negro
1,7
Peras
0,1
Valor
(US$
millones)
Producto
Neuquén Otras máq. de elevación y carga
0,0
REGIÓN NUEVO CUYO
Valor
(US$
millones)
Formosa
Corrientes
2,3
Aceites esenciales de limón
Provincia
Cajas de cambio para automóviles
Provincia
Misiones
Otros desperdicios vegetales
Producto
Desodorantes corporales líquidos
REGIÓN NEA
Chaco
Participación en
total provincial (%)
Provincia
Tucumán
REGIÓN PATAGONIA
Valor
(US$
millones)
0,1
0,0
0,0
0,0
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC
En sintonía con el patrón comercial bilateral, los principales productos exportados por la región Centro y Buenos
Aires a México en 2010 estuvieron estrechamente asociados al Complejo Automotriz (automóviles, cajas de
cambio, amortiguadores, válvulas, etc.). Por su parte, las exportaciones de las restantes regiones presentaron una
mayor gravitación de productos primarios y sus manufacturas.
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
17
Subsecretaría de Programación Económica
Promoción Comercial y
Oportunidades de Negocios
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
18
Subsecretaría de Programación Económica
Complementariedad de Perfiles
Comerciales
Principales Productos Importados por México - Año 2010 (en miles de US$)
Nº
Producto
Importaciones
Totales México
1
Aceites livianos de petróleo (naftas)
13.053.999
2
Partes p/aparatos de radiodifusión y otros
11.283.507
3
Circuitos electrónicos integrados
5.634.720
4
Partes y accesorios para PC portátiles
5.381.567
5
Aceites de petróleo
5.215.441
6
Partes de teléfonos (incluidos celulares)
4.868.887
7
Teléfonos celulares
4.651.999
8
Otras manuf. de polímeros y derivados
3.928.994
9
Automóviles > 1500 y < 3000 cm3
3.512.269
10
Otros circuitos electrónicos integrados
3.025.803
11
Otras partes y acces. p/automóviles
2.962.246
12
Aparatos para la transmisión de datos
2.752.892
13 Dispositivos de cristales líquidos e instrum. óptica
2.588.859
14
Cajas de cambio para vehículos
2.557.323
15
Partes y accesorios para vehículos
2.387.520
16
Aparatos p/circuitos eléctricos (< 1000V)
2.376.276
17
Automóviles ≥ 3000 cm3
2.305.901
18
Motores Diesel o semidiesel para vehículos
2.263.777
19
Unidades de memoria
2.225.097
20
PC portátiles
2.188.219
(1)
(2)
(3)
(4)
% (1) Exportaciones Argentinas % (2) Exportaciones Argentinas % (3) % (4)
al mundo
a México
4,3
3,7
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,3
1,2
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
3 Principales Destinos de las Exportaciones
Argentinas
1.259.307
1,8
0
0,0
0,0 Estados Unidos, Holanda y Arabia Saudita
835
0,0
13
0,0
1,6
China, Rep. de Corea y Japón
Estados Unidos, Uruguay y Brasil
305
0,0
9
0,0
3
Malasia, Costa Rica y Estados Unidos
Estados Unidos, Brasil y Venezuela
5.674
0,0
152
0,0
2,7
China, Rep. de Corea y Estados Unidos
Estados Unidos, Paraguay e Irlanda
334.525
0,5
0
0,0
0,0
Estados Unidos, Fed. Rusa y Japón
Estados Unidos, Puerto Rico y Ant.
Holandesas
1.943
0,0
311
0,0 16,0
China, Malasia y Estados Unidos
Guatemala, México y Estados Unidos
527
0,0
32
0,0
6,0
China, Estados Unidos y Canadá
Uruguay, Cuba y Paraguay
33.221
0,0
731
0,0
2,2
Estados Unidos, China y Japón
Brasil, Uruguay y Chile
1.648.360
2,4
12.527
0,4
0,8
Estados Unidos, Japón y Brasil
Brasil, Venezuela y Uruguay
-
0,0
0
0,0
0,0
Otros países de Asia, Rep. de Corea y
Malasia
Brasil, Bolivia y Paraguay
174.242
0,3
1.842
0,1
1,1
Estados Unidos, Alemania y Japón
Brasil, Venezuela y Alemania
6.453
0,0
442
0,0
6,8
Estados Unidos, China y Malasia
Estados Unidos, Chile y Paraguay
190
0,0
38
0,0 19,9
China, Rep. de Corea y Japón
India, Estados Unidos y México
603.637
0,9
75.486
3,0 12,5
Estados Unidos, Japón y Alemania
Brasil, México y España
131.107
0,2
3.072
0,1
2,3
Estados Unidos, Canadá y Japón
Brasil, Venezuela y Estados Unidos
9.341
0,0
233
0,0
2,5
Estados Unidos, China y Japón
Brasil, Uruguay y Chile
1,0
1,0
3 Principales Proveedores de las
Importaciones de México
Brasil, Paraguay y Estados Unidos
6.331
0,0
0
0,0
0,0
Estados Unidos, Canadá y Alemania
Brasil, Uruguay e Inglaterra
84.402
0,1
0
0,0
0,0
Estados Unidos, Alemania y Brasil
Brasil, China y Alemania
3.284
0,0
49
0,0
1,5
Tailandia, China y Singapur
Estados Unidos, Irlanda y Chile
826
0,0
0
0,0
0,0
China, Estados Unidos y Malasia
Estados Unidos, Paraguay y Ecuador
Participación del producto en las Importaciones Totales de México
Participación del producto en las Exportaciones Totales de Argentina
Participación de las Exportaciones Argentinas sobre las Importaciones de México para el producto
Participación de México en la Exportaciones Argentinas del producto
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC y UN-COMTRADE
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
19
Subsecretaría de Programación Económica
Complementariedad de Perfiles
Comerciales
Principales Productos MOI Importados por México - Año 2010 (en miles de US$)
Nº
Producto
Importaciones
Totales México
3 Principales Proveedores de las
Importaciones de México
3 Principales Destinos de las Exportaciones
Argentinas
1
Partes p/aparatos de radiodifusión y otros
11.283.507
3,7
835
0,0
13
0,0
1,6
China, Rep. de Corea y Japón
Estados Unidos, Uruguay y Brasil
2
Circuitos electrónicos integrados
5.634.720
1,9
305
0,0
9
0,0
2,8
Malasia, Costa Rica y Estados Unidos
Estados Unidos, Brasil y Venezuela
3
Partes y acces. para PC portátiles
5.381.567
1,8
5.674
0,0
152
0,0
2,7
China, Rep. de Corea y Estados Unidos
Estados Unidos, Paraguay e Irlanda
4
Partes de teléfonos (incluidos celulares)
4.868.887
1,6
1.943
0,0
311
0,0 16,0
China, Malasia y Estados Unidos
Guatemala, México y Estados Unidos
5
Teléfonos celulares
4.651.999
1,5
527
0,0
32
0,0
6,0
China, Estados Unidos y Canadá
Uruguay, Cuba y Paraguay
6
Otras manuf. de polímeros y derivados
3.928.994
1,3
33.221
0,0
731
0,0
2,2
Estados Unidos, China y Japón
Brasil, Uruguay y Chile
7
Automóviles > 1500 y < 3000 cm3
3.512.269
1,2
1.648.360
2,4
12.527
0,4
0,8
Estados Unidos, Japón y Brasil
Brasil, Venezuela y Uruguay
8
Otros circuitos electrónicos integrados
3.025.803
1,0
52
0,0
0
0,0
0,0
Otros países de Asia , Rep. de Corea y
Malasia
Brasil, Bolivia y Paraguay
9
Otras partes y acces. p/automóviles
2.962.246
1,0
174.242
0,3
1.842
0,1
1,1
Estados Unidos, Alemania y Japón
Brasil, Venezuela y Alemania
10
Aparatos para la transmisión de datos
2.752.892
0,9
-
0,0
442
0,0
6,8
Estados Unidos, China y Malasia
Estados Unidos, Chile y Paraguay
11 Dispositivos de cristales líquidos e instrum. óptica
2.588.859
0,9
190
0,0
38
0,0 19,9
China, Rep. de Corea y Japón
India, Estados Unidos y México
12
2.557.323
0,8
603.637
0,9
75.486
3,0 12,5
Estados Unidos, Japón y Alemania
Brasil, México y España
Cajas de cambio para vehículos
% (1)
Exportaciones Argentinas
Exportaciones Argentinas
% (2)
% (3) % (4)
al mundo
a México
13
Partes y accesorios para vehículos
2.387.520
0,8
131.107
0,2
3.072
0,1
2,3
Estados Unidos, Canadá y Japón
Brasil, Venezuela y Estados Unidos
14
Aparatos p/circuitos eléctricos (< 1000V)
2.376.276
0,8
9.341
0,0
233
0,0
2,5
Estados Unidos, China y Japón
Brasil, Uruguay y Chile
15
Automóviles ≥ 3000 cm3
2.305.901
0,8
6.331
0,0
0
0,0
0,0
Estados Unidos, Canadá y Alemania
Brasil, Uruguay e Inglaterra
16
Motores Diesel o semidiesel para vehículos
2.263.777
0,8
84.402
0,1
0
0,0
0,0
Estados Unidos, Alemania y Brasil
Brasil, China y Alemania
17
Unidades de memoria
2.225.097
0,7
3.284
0,0
49
0,0
1,5
Tailandia, China y Singapur
Estados Unidos, Irlanda y Chile
18
PC portátiles
2.188.219
0,7
826
0,0
0
0,0
0,0
China, Estados Unidos y Malasia
Estados Unidos, Paraguay y Ecuador
19
Partes p/aparatos de circuitos eléctricos
2.187.062
0,7
5.085
0,0
153
0,0
3,0
Estados Unidos, China y Japón
Brasil, Portugal y Perú
20
Medicamentos
2.149.430
0,7
334.487
0,5
13.483
0,6
4,0
Estados Unidos, Alemania y Francia
Brasil, Uruguay y Venezuela
(1)
(2)
(3)
(4)
Participación del producto en las Importaciones Totales de México
Participación del producto en las Exportaciones Totales de Argentina
Participación de las Exportaciones Argentinas sobre las Importaciones de México para el producto
Participación de México en la Exportaciones Argentinas del producto
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC y UN-COMTRADE
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Subsecretaría de Programación Económica
Políticas Comerciales Bilaterales
Los trabajos de Inteligencia comercial de la Cancillería indican que son diversos
los productos argentinos que presentan potencialidades de mercado en
México. Entre ellos se destacan:
• Plásticos y sus manufacturas
• Fundiciones en bruto sin alear
• Aluminio (en bruto y aleaciones)
• Neumáticos para camiones y autobuses
• Auto-partes
• Motores y carburadores para automóviles
• Equipos y maquinaria agrícola
• Aire acondicionado
• Medicamentos y vacunas
• Preparaciones de perfumería y cosmética
• Madera de coníferas
• Papel y sus manufacturas
• Tejido de algodón y productos textiles
• Cueros y pieles
• Carne bovina deshuesada congelada
• Crustáceos congelados
• Leche en polvo
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
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Subsecretaría de Programación Económica
Políticas Comerciales Bilaterales
Principales Medidas Bilaterales adoptadas por México - Año 2010/ 2011
Negativas
Productos
%
Tipo
Otros Países Afectados
Aceites Vegetales
(5-10%)
Tarifa de importación a NMF
(aumentó)
Varios Socios Comerciales
Automotores y autopartes
-
Incorporación de productos en ACE 55
(eliminación de derechos a la
importación)
Argentina
Arancelarias
Positivas
Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a Global Trade Alert
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
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Subsecretaría de Programación Económica
Promoción Comercial
En el marco del Plan de Acción 2011 del Programa Integrado de Promoción Comercial y
Desarrollo de Mercados Externos, que lleva adelante la Subsecretaría de Comercio
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentran previstos numerosos
eventos para la promoción de diversos sectores. Entre ellos se destacan:
•
Feria del Libro de Guadalajara (Noviembre)
•
Papel, Celulosa y sus aplicaciones/ Enseñanza y educación
•
•
Marcas y Franquicias de Indumentaria y Calzado Argentinas en México (Noviembre)
•
Calzado/Confección de indumentaria y accesorios (excepto de cuero)
•
•
Multisectorial
•
Participa: Cancillería Argentina
Misión Comercial TIC en el marco de la Feria Expo OEM (Noviembre)
•
Servicios de informática y conexos
•
•
Participa: Cancillería Argentina
Mes Argentino en Palacio de Hierro (Noviembre)
•
•
Participan: Fundación El Libro, Cámara Argentina del Libro, Cámara Argentina de Publicaciones y Cancillería
Argentina
Participa: Agencia Pro-Córdoba
Witsa Global Public Summit 2011 (Noviembre)
•
Servicios de informática y conexos
•
Participa: Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos y Cancillería Argentina
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
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Subsecretaría de Programación Económica
La publicación Comercio Exterior Bilateral Argentina y México pertenece a la Serie
“Inserción Comercial”, realizado en colaboración por la Dirección de Información y
Análisis Regional a cargo del Lic. Ariel Filadoro y la Dirección de Información y Análisis
Sectorial a cargo del Lic. Juan Pablo Dicovskiy.
Este trabajo ha sido elaborado por
Lic. Ana Méndez
Lic. María Eugenia Inchauspe
Lic. Natalia García
Octubre de 2011
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
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Subsecretaría de Programación Económica