2013 (MM$)

1
VENEZUELA : UNA ECONOMÍA PETROLERA
MBD
4.000
3.500
3.708
3.015
3.000
2.500
1.681
2.000
1.615
1.500
1.000
500
0
1922 1929 1936 1943 1950 1957 1964 1971 1978 1985 1992 1999 2006 2013
Nación
P/XP
2
TENEMOS LAS RESERVAS MÁS GRANDES DEL MUNDO
(MMMBls)
Venezuela tiene las mayores reservas probadas del mundo
de Crudo Convencional
3
VENEZUELA TIENE ALTA INFLUENCIA EN LA OPEP
Reservas Probadas de Petróleo Convencional a Nivel Mundial OPEP y No
OPEP
No OPEP
277,4 MMMBls
19%
OPEP
1.201,5 MMMBls
81%
Venezuela
298,4 MMMBls
20%
Reservas Mundiales: 1.478,9 MMMBls
Venezuela representa 20% de las Reservas Mundiales
Fuente: OPEP, 2013
4
RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL EN EL MUNDO (BPC)
Fuente: MPPPM y OPEP 2013
5
HORIZONTE ESTRATÉGICO DE PRODUCCIÓN DE CRUDO
CONVENCIONAL Y LGN 2014 – 2019
MBD
7.000
6.211
6.000
5.000
4.000
3.167
3.000
2.000
1.000
0
2014
2015
Crudo condensado,
liviano y mediano
2016
2017
Crudo pesado y
extra-pesado
2018
2019
LGN
6
PLAN DE PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL NACIÓN
2014 - 2019
MMPCD
12.000
10.511
10.000
1.650
7.958
8.000
626
46
6.000
4.000
8.861
7.912
2.000
0
2014
2015
2016
Gas en Tierra
MMPCD: Millones de pie cúbico por día
2017
2018
2019
Gas Costa Afuera
7
PERSPECTIVAS DEL MERCADO PETROLERO MUNDIAL
Demanda
Oferta
MMBD
100
90
MMBD
90,7
91,6
92,5
93,6
40,1
41,1
95,4
42,1
43,3
44,4
45,5
60
50
20
80
70
60
5,2
5,2
5,4
40
30
100
91,0
91,9
92,8
93,8
94,8
95,7
29,9
29,2
29
28,8
29,2
29,6
8,3
8,6
8,9
9,2
9,3
9,6
52,8
54,1
54,9
55,8
56,3
56,6
2014
2015
2016
2017
2018
2019
90
80
70
94,4
5,4
5,4
5,5
50
40
45,4
45,3
45,0
44,9
44,7
44,5
30
20
10
10
0
0
2014
OCDE
2015
2016
2017
Economías en Transición
2018
2019
Países en Desarrollo
No OPEP
LGN OPEP y Otros
OPEP
§  En los próximos 5 años se proyecta un crecimiento en la demanda petrolera mundial de 5
MMBD, impulsada principalmente por China e India
§  La ultima Conferencia Ministerial de la OPEP celebrado el pasado 11 de Junio 2014, acordó
mantener el mismo techo de producción de sus Países Miembros, establecido desde el año
2010 en 30 MMBD
§  Esta política de Defensa de Precios de la OPEP, ha permitido mantener los precios en los
niveles de los 100 $/Bl
Fuente: OPEP World Oil Outlook, 2013
8
POLÍTICA DE PLENA SOBERANÍA PETROLERA
9
PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA POLÍTICA PETROLERA
Política de Plena Soberanía Petrolera: Una Política Nacional,
Popular y Revolucionaria
•  Preservación y Control del Recurso Natural no renovable y agotable
•  Actividades primarias y comercialización de crudo reservadas al
Estado Venezolano
•  Recuperación del Ingreso Fiscal Petrolero
•  Distribución popular de la Renta Petrolera
•  Desarrollo del Sector Productivo Nacional
•  Fortalecimiento de la OPEP
•  Política de Defensa de Precios vs. Expansión Volumétrica
•  Administración de la tasa de explotación del recurso natural
•  Diversificación de Mercados
10
EVOLUCIÓN PRECIOS CESTA VENEZUELA
1990 - MAYO 2014
Política de
Expansión Volumétrica
$/Bl 160
Política de Defensa de Precios
139,10
140
116,47
120
En Septiembre del 2008
Ve n e z u e l a a l c a n z a u n a
producción de 3.482 MBD
100
Expansión volumétrica y
guerra de precios de la
OPEP
80
96,68
64,01
60
40
27,71 46,25
28,78
21,55 20
12,99 9,21
15,21
may-­‐90
nov-­‐90
may-­‐91
nov-­‐91
may-­‐92
nov-­‐92
may-­‐93
nov-­‐93
may-­‐94
nov-­‐94
may-­‐95
nov-­‐95
may-­‐96
nov-­‐96
may-­‐97
nov-­‐97
may-­‐98
nov-­‐98
may-­‐99
nov-­‐99
may-­‐00
nov-­‐00
may-­‐01
nov-­‐01
may-­‐02
nov-­‐02
may-­‐03
nov-­‐03
may-­‐04
nov-­‐04
may-­‐05
nov-­‐05
may-­‐06
nov-­‐06
may-­‐07
nov-­‐07
may-­‐08
nov-­‐08
may-­‐09
nov-­‐09
may-­‐10
nov-­‐10
may-­‐11
nov-­‐11
may-­‐12
nov-­‐12
may-­‐13
nov-­‐13
may-­‐14
0
28,85
OPEP recorta producción 4,5 MMBD Fuente: PDVSA
OPEP recorta producción 5,0 MMBD OPEP recorta producción 1,7 MMBD OPEP recorte producción 4,2 MMBD OPEP establece nuevo techo de producción 30 MMBD La actuación de la OPEP ante las últimas cuatro crisis financieras y económicas
ha permitido la recuperación de los precios
11
RÉGIMEN FISCAL
IV República
Gobierno Revolucionario
APERTURA PETROLERA
PLENA SOBERANÍA PETROLERA
%
ASOCIACIONES
ESTRATÉGICAS
EMPRESAS
MIXTAS
6%
53%
ESTADO
94%
ESTADO
47 %
•  Regalía
1%
•  Regalía
33,3%
•  ISLR
34%
•  ISLR
50%
•  Participación PDVSA
30%
•  Participación PDVSA
60%
•  Factor de Recobro
<8%
•  Factor de Recobro
>20%
12
IMPACTO DE REFORMAS EN LEGISLACIÓN FISCAL Y OTRAS MEDIDAS
PolíIca de Plena Soberanía Petrolera TOTAL 23.487 MM$ TOTAL 492.221 70.000
GOBIERNO REVOLUCIONARIO IV REPÚBLICA
60.000
50.000
40.000
30.000
356.323 20.000
93.087 10.000
17.496 PROYECTO ARAGUANEY
APORTES LEY ANTERIOR
13
20
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
20
99
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
19
42.811 5.991 0
EFECTOS NUEVAS LEYES
13
FONDEN: APORTES ANUALES REALIZADOS por PDVSA y BCV
HISTÓRICO 2005 – 2013 (MM$)
MM$
Del 2005 al 2013 total aporte: 114.706 MM$
25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 -­‐ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: BCV / PDVSA 14
OPERACIONES EN EL MARCO DEL
FONDO CONJUNTO CHINO – VENEZOLANO (MM$)
Total recibido: 41.000 MM$ Total pagado: 23.981 MM$ 15
VENTA DE DIVISAS (MM$)
50.000 46.080 41.773 40.000 28.074 30.000 20.000 17.179 30.471 33.412 26.743 42.990 36.725 23.168 18.048 13.807 13.631 2002
2003
10.000 -­‐
2001
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
16
APORTE DE DIVISAS AL ESTADO
VENTAS AL BCV, FONDEN, FONDO CHINO Y CCE - MM$
Total aportes: 514.185 MM$ 64.590
60.952
62.827
67.701
54.990
40.342
31.817
17.179
36.873
31.428
18.048
13.807
13.631
17
APORTES PAGADOS A LA NACIÓN
120.000 APORTES PETROLEROS (MMBs)
111.072 100.000 81.646 81.842 62.483 80.000 57.415 60.000 53.127 85.979 58.914 37.372 40.000 20.000 8.506 11.230 2001 2002 15.261 22.929 -­‐ 2003 2004 2005 Dividendos Pagados a la Nación 50.000 2006 2007 Otros Aportes 2008 2009 2010 2011 Impuesto Sobre La Renta 2013 Regalía OTROS APORTES (MM$)
43.385 45.000 2012 43.865 40.000 33.759 35.000 30.000 23.558 25.000 20.000 15.000 12.129 10.000 14.809 17.374 6.606 5.287 5.000 -­‐ 2001 2002 2003 2004 2005 Fondo Chino 2006 2007 FONDEN 2008 2009 2010 Desarrollo Social y CCE 2011 2012 2013 18
APORTES PARA EL DESARROLLO SOCIAL
2001 - 2013
Expresado en (MM$) Misión Ribas; 3.303;
1%
Otros Aportes; 16.556;
8%
Aportes a
Comunidades; 29.404;
14%
Gran Misión Hijos de
Venezuela y Gran
Misión en Amor Mayor
Venezuela; 1.839; 1%
Fondo Chino; 22.035;
11%
Misión Barrio Adentro
I, II, III; 22.419; 11%
Gran Misión
AgroVenezuela y
Misión Alimentación;
7.376; 3%
Proyectos Agrícolas;
4.031; 2%
Gran Misión Vivienda
Venezuela y Obras de
Infraestructura; 10.219;
5%
Aporte Sector
Eléctrico; 16.325; 8%
FONDEN; 70.177; 34%
FONDESPA; 4.229; 2%
Total de Aportes Acumulados: 207.913 MM$
19
INVERSIÓN SOCIAL EN VENEZUELA RESPECTO
A LOS INGRESOS FISCALES – MM$
Inversión Social 1
623.508
Ingresos 2
972.565
* 100= 64,1%
972.656 Aumento en
puntos
porcentuales:
27,9
623.508 80.608
* 100= 36,2%
222.625
222.652 80.608 1984 -­‐ 1998 1999 -­‐ 2013 1: Comprende Administración Central, Gobernaciones, Alcaldías, PDVSA y FONDEN
2: Comprende los ingresos del sector público restringido consolidado
Fuente: Oficina Central de Presupuesto, ONAPRE – Banco central de Venezuela, BCV – Instituto Nacional de Estadística, INE,
cálculos propios Ministerio del Poder Popular de Planificación MPPP, cálculos propios
20
MEDICIÓN DE DESIGUALDAD DEL INGRESO DE LOS HOGARES
COEFICIENTE GINI
Mide la desigualdad de la distribución del
ingreso de los hogares. Un Gini próximo al
valor “0” significa una distribución igualitaria
del ingreso, y próximo a “1” una distribución
desigual
Las metas del gobierno actual van en miras de llevar el valor de este coeficiente muy
cercano a cero, manteniéndose entre 0,4 y 0,5 en el periodo 1998 - 2013
21
MODELO EXITOSO EN EL MANEJO DE LA RENTA PETROLERA
PRINCIPALES RESULTADOS MACROECONÓMICOS
Coeficiente de Desarrollo Humano
0,764
0,769
0,771
0,722
0,683
0,699
0,668
1980
1990
2000
2007
2010
2011
2012
22
HOGARES POBRES Y POBRES EXTREMOS
%
35
30
31,2
30,1
28,9
31,5
29,3
29,6
27,8
25
26,7
23,4
23,4
23,5
21,6
23,6
23,3
20
21,2
15
13
10,8
10,5
9,9
12,2
12,7
10
9
1999
9,3
2000
2001
8,5
10,1
8,4
5
0
1998
2002
19,6
2003
2004
2005
% Hogares Pobres
Fuente : Encuestas Hogares por muestreo. Instituto Nacional de Estadística
Nota: Método de necesidades básicas insatisfechas (NBI)
2006
2007
7,7
7,9
2008
2009
6,3
5,5
6,8
2010
2011
2012
2013
% Hogares Pobreza Extrema
23
PDVSA EMPRESA NACIONAL
24
MARCO REGULATORIO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE PDVSA
CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA
BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
Ley Orgánica Contra
La Corrupción
Ley Orgánica de
Administración
Financiera Sector
Público
Normas
Funcionamiento Coordinado
de Sistemas de Control
Externos e Internos
Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República
PDVSA
100% propiedad
de la
República Bolivariana
de Venezuela
Reglamento
Organización del Control
Interno en Administración
Pública
SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE PDVSA:
Entes Internos:
•  Auditoría Interna.
•  Auditoría Fiscal.
•  Control Interno (Finanzas).
•  Prevención y Control de
Pérdidas.
•  Oficina del Comisario
LEY PLAN DE
LA PATRIA
Entes Externos:
•  Contraloría General de la
República.
•  Auditores Externos.
Normas Generales de
Auditoría de Estado
Normas Generales
de Contabilidad
del Sector Público
Normas
Generales de
Control Interno
ESTADOS FINANCIEROS:
Según Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF)
AUDITORIA EXTERNA:
De acuerdo a Normas Internacionales de Auditoria
(NIAs)
25
DICTAMEN DE KPMG SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PDVSA
2013
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros
consolidados que se acompañan presentan
razonablemente, en todos sus aspectos
substanciales, el desempeño financiero consolidado y
el movimiento del efectivo consolidado de Petróleos
de Venezuela, S.A. y sus filiales (PDVSA) por el año
terminado el 31 de diciembre de 2013, y su situación
financiera consolidada a la fecha antes mencionada,
de conformidad con Normas Internacionales de
Información Financiera.
26
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES (MM$)
Diciembre
2013
2012
Operaciones continuas:
Ingresos:
Ventas de petróleo crudo, productos y otros
Ingresos financieros
Total ingresos
Costos y gastos:
Compras de petróleo crudo y sus productos, netas
Gastos de operación
Gastos de exploración
Depreciación y amortización
Gastos de venta, administración y generales
Regalías, impuesto de extracción y otros impuestos
Gastos financieros
Participación en resultados de afiliadas y
entidades controladas de forma conjunta
Otros egresos, neto
Total costos y gastos
Ganancia antes de aportes y contribuciones para el
desarrollo social e impuesto sobre la renta
Aportes y contribuciones para el desarrollo social
Ganancia antes de impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta:
Gasto de impuesto corriente
Gasto (beneficio) de impuesto diferido
Ganancia neta
Otros resultados integrales:
Resultado actuarial por beneficios a empleados, neta de impuesto
Diferencias en conversión de operaciones
Total Ganancia integral
Ganancia neta atribuible a:
Accionista de la Compañía
Participaciones no controladoras
Ganancia integral atribuible a:
Accionista de la Compañía
Participaciones no controladoras
Variación
Dólares
%
113.979
20.347
134.326
124.459
3.152
127.611
(10.480)
17.195
6.715
(8)
546
5
22.544
176
8.335
4.217
19.262
2.934
40.012
22.974
492
7.105
3.998
17.730
3.401
(2.995)
(430)
(316)
1.230
219
1.532
(467)
(7)
(2)
(64)
17
5
9
(14)
33
3.105
97.623
(64)
3.013
98.661
97
92
(1.038)
(152)
3
(1)
36.703
36.703
13.023
28.950
17.336
7.753
(4.313)
27
(25)
23.680
11.614
134.326
37.017
37.017
12.939
12.939
12.066
104
(5.094)
7.845
15.835
4.982
2.297
7.279
4.335
7.957
(7.391)
566
11.500
160
(322)
8
265
(3.824)
896
12.907
792
22
5.149
(4.616)
874
7.758
(583)
3.973
151
14.254
1.581
15.835
2.798
1.537
4.335
5.149
3.612
1.537
5.149
12.907
11.326
1.581
12.907
11.456
44
11.500
409
3
265
7.714
44
7.758
214
3
151
27
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES (MM$)
31 de dicie m bre de 2013
Nacional
Inte rnacional
Elim inacione s
M undial
Ope racione s continuas :
Ventas de petróleo crudo, productos y otros
95.018
53.801
Ingresos f inancieros
19.752
595
114.770
54.396
(34.840)
134.326
22.802
19.356
140
7.678
3.638
48.866
3.336
36
657
579
(34.651)
(148)
-
37.017
22.544
176
8.335
4.217
Total Ingre s os
Costos y gastos:
Compras de petróleo crudo y sus productos, netas
Gastos de operación
Gastos de exploración
Depreciación y amortización
Gastos de venta, administración y generales
Regalías, impuesto de extracción y otros impuestos
Gastos f inancieros
Participación en resultados de af iliadas
y entidadades controladas de f orma conjunta
Otros egresos, neto
Total Cos tos y Gas tos
19.262
2.713
(16)
3.100
221
49
(14)
(34.840)
-
19
113.979
20.347
19.262
2.934
33
3.105
78.673
53.730
(34.780)
97.623
Aportes para el desarrollo social
Aportes y contribuciones al FONDEN
Total aporte s y contribucione s para e l de s arrollo
36.097
7.812
5.194
13.006
666
17
17
(60)
-
36.703
7.829
5.194
13.023
Ganancia ante s de im pue s to s obre la re nta
23.091
649
(60)
23.680
Impuesto sobre la renta:
Gasto de impuesto corriente
Gasto (benef icio) de impuesto dif erido
12.221
(5.149)
739
55
(21)
-
12.939
(5.094)
794
(21)
7.845
(145)
(39)
15.835
Ganancia ante s de aporte s y contribucione s para e l
de s arrollo s ocial e im pue s to s obre la re nta
Total im pue s to s obre la re nta
Ganancia ne ta de ope racione s continuas
Otros re s ultados inte grale s :
Resultados actuariales por benef icios a empleados,
netas de impuesto
Dif erencias en conversión de operaciones extranjeras
Total ganancia inte gral
7.072
16.019
(3.993)
169
-
896
-
-
12.922
24
(39)
(3.824)
896
12.907
Estados Consolidados de Resultados
28
ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA (MM$)
Diciembre
2013
2012
Activo
Propiedades , plantas y equipos , neto
Invers iones en afiliadas y entidades controladas de form a conjunta
Im pues to diferido activo
Cuentas por cobrar y otros activos
Créditos fis cales por recuperar
Efectivo res tringido
Total activo no corriente
Inventarios
Créditos fis cales por recuperar
Docum entos y cuentas por cobrar
Gas tos pagados por anticipado y otros activos
Efectivo res tringido
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total activo corriente
Total activo
Variación
Dólares
%
129.831
129.831
1.712
17.494
9.101
5.023
227
115.905
1.522
11.627
9.223
5.047
218
13.926
190
5.867
(122)
(24)
9
12
12
50
(1)
(0)
4
163.388
143.542
19.846
14
12.963
2.884
36.020
5.405
1.327
11.606
4.225
41.706
7.000
2.112
9.133
8.233
67.732
74.882
231.120
231.120
218.424
1.357
(1.341)
(5.686)
(1.595)
(785)
900
(7.150)
12.696-
12
(32)
(14)
(23)
(37)
11
(10)
6
Patrimonio
Capital s ocial
Ganancias retenidas
Aporte adicional del Accionis ta
39.094
23.169
-
39.094
19.570
3.243
Total patrim onio atribuible al Accionis ta
62.263
61.907
356
1
Participaciones no controladoras
22.223
10.579
11.644
110
3.599
(3.243)
18
(100)
84.486
84.486
72.486
12.000
-
17
Pasivo
Deuda financiera
Beneficios a los em pleados y otros beneficios pos t-retiro
Im pues to diferido pas ivo
Provis iones
Acum ulaciones y otros pas ivos
36.353
16.624
5.403
5.557
17.471
35.647
13.797
3.727
4.679
17.028
706
2.827
1.676
878
443
2
20
45
19
3
Total pas ivo no corriente
81.408
74.878
6.530
Deuda financiera
Beneficios a los em pleados y otros beneficios pos t-retiro
Cuentas por pagar a proveedores
Im pues to s obre la renta por pagar
Provis iones
Acum ulaciones y otros pas ivos
7.031
1.048
21.404
10.116
788
24.839
4.379
1.010
16.747
2.267
2.590
44.067
2.652
38
4.657
7.849
(1.802)
(19.228)
61
4
28
346
(70)
(44)
Total pas ivo corriente
65.226
71.060
(5.834)
-
(8)
Total patrimonio
Total pasivo
Total patrimonio y pasivo
9
146.634
146.634
145.938
696
0
231.120
218.424
12.696
6
29
DETALLE DEL PATRIMONIO (MM$)
Al 31 de Diciembre de
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Al 31 de Diciembre de
2007
2008
2009
2010
39.094 39.094 39.094 39.094 39.094 39.094 39.094 39.094 39.094 39.094 39.094 39.094 39.094
2011
2012
2013
39.094
39.094 Capital Social
39.094
Ganancias Retenidas:
7.567 7.557 8.133 8.843 8.046 8.706 8.662 8.825 8.860 6.952 14.677 14.229 16.118
(14.626) (13.931) (9.171) (11.407) (9.821) (9.798) (5.894)
15.617 Reservas Legales y Otras
21.484
3.953 Ganancias (Pérdidas) Acumuladas
1.685
23.169
(471) 4.150 1.876 1.360 1.374
610
(7.059) (6.374) (1.038) (2.564) (1.775) (1.092) 2.768 7.920 8.389 11.102 16.553 15.589 17.492
17.353
19.570 Total Ganancias Retenidas
- 3.233 3.010 7.828 7.243 5.243
3.243
3.243 Aporte Adicional
32.035 32.720 38.056 36.530 37.319 38.002 41.862 47.014 50.716 53.206 63.475 61.926 61.829
59.690
61.907 Total Patrimonio Atribuible al Accionista
62.263
81 2.387 2.856 8.038 9.067 9.367
9.939
10.579 Participaciones No Controladoras
22.223
32.035 32.720 38.056 36.530 37.319 38.002 41.929 47.095 53.103 56.062 71.513 70.993 71.196
69.629
72.486 Total Patrimonio
84.486
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
67
(905)
16.743
-
30
EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT / SUPERÁVIT ACUMULADO
MM$
10.000
4.150 5.000
3.953 1.876 1.360 1.374 1.685 610 0
(905)
(471)
-­‐5.000
(5.894)
-­‐10.000
(9.171)
(11.407)
-­‐15.000
-­‐20.000
(9.821) (9.798)
(14.626) (13.931)
1998
1999
2 000
2001
2002
2003
2004
2005
20 06
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
31
INGRESOS
IV República
MM$
Gobierno Revolucionario
Tasa de Crecimiento
159%
160.000
Tasa de Crecimiento
424%
140.000
134.326
125.519
120.000
100.000
82.915
80.000
96.242
79.692
60.000
45.786
37.140
40.000
46.210
22.655 21.457
20.000 9.903
25.659
11.858
9.260
0
32.648
26.041
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
32
GANANCIA INTEGRAL (MM$)
12 . 9 0 7
9 . 4 13
7.2 4 0
6 .4 8 3
5.4 0 6
4 .4 9 5
4 .772
1. 5 12
1. 19 6
1. 0 19
2 .3 3 9
5.54 2
5 . 14 9
4 .4 4 7
3 .54 1
3 .2 77
2 .4 0 4
2 .2 4 2
1. 8 7 5
5.4 52
4 .3 2 7
3 .3 73
2 .2 0 8
6 .2 73
1. 0 8 9
1. 17 9
78 0
338
19 8 6
19 8 8
19 9 0
19 9 2
19 9 4
19 9 6
19 9 8
2000
2002
2004
2006
2008
2 0 10
2 0 12
33
ACTIVOS
IV República
Gobierno Revolucionario
Tasa de Crecimiento
95%
MM$
Tasa de Crecimiento
381%
250.000
231.120
200.000
182.154
149.601
150.000
107.672
100.000
70.365
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1998
1997
1996
1995
1994
1991
1990
1989
1988
1987
1986
0
55.935
49.577
36.034
33.260
23.221
1992
24.664
1999
34.114
27.885
1993
50.000
55.960
45.402 48.092
34
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS
MM$
140.000 129.831 120.000 115.905 100.000 87.632 80.000 73.010 98.221 83.457 60.000 52.436 40.000 36.397 35.375 42.503 35.959 35.211 20.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 35
EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES 1998 - 2013
MM$
30.000
IV República
Gobierno Revolucionario
Tasa de Crecimiento
52%
Tasa de Crecimiento
337%
23.836
25.000
23.530
20.000
17.908
15.000
12.852
15.333
10.000
5.168
4.210
2.152
2013
2012
2011
2010
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
0
2009
3.938
3.441
2008
5.219
2007
5.239
2006
3.442
2005
5.000
36
IV República
Gobierno Revolucionario
Tasa de Crecimiento
164%
Tasa de Crecimiento
44%
MM$
84.486
90.000
80.000
70.993
70.000
69.629
60.000
47.095
50.000
40.000
31.798
30.000
20.000
56.062
36.530
22.569
20.888
22.289
32.035
38.002
32.720
25.287
22.097
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
0
1987
10.000
1986
MMUS$
PATRIMONIO
37
EVOLUCIÓN DE LA DEUDA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS
PETROLERAS
MM$
120.000 PETROBRAS
100.000 80.000 60.000 PEMEX
BP
TOTAL
SHELL
PDVSA
40.000 EXXON MOBIL
20.000 CONOCO PHILLIPS
-­‐
2008
PDVSA
2009
EXXON MOBIL
2010
PETROBRAS
2011
CONOCO PHILLIPS
2012
PEMEX
2013
SHELL
BP
TOTAL
38
INVERSIONES VS. VARIACIÓN DEUDA FINANCIERA (MM$)
30.000 25.032 25.000 20.000 23.530 18.414 17.908 15.333 15.000 12.858 9.942 10.000 6.324 5.000 5.134 3.531 3.358 0 -­‐911 -­‐5.000 2008 2009 2010 Inversión 2011 2012 2013 Variación de la Deuda 39
RESUMEN FINANCIAMIENTO EMPRESAS MIXTAS EN VENEZUELA
EMPRESA MIXTA / PROYECTO
SOCIO B
MONTO DEL
FINANCIAMIENTO
(MM$)
NIVEL DE
PRODUCCIÓN
ACTUAL (MBD)
NIVEL MAXIMO DE
PRODUCCION CON LA
EJECUCION DEL PLAN
(MBD)
PETROLERA SINOVENSA
CNPC
4.015
140
330
PETROBOSCAN
Chevron
2.000
113
135
1.760
0
50
1.000
63
104
PETROJUNIN
PETROZAMORA
ENI
Gazprombank
PETROQUIRIQUIRE
Repsol
1.200
32
64
PETROWARAO
Perenco
420
12
32
PETROCABIMAS
Suelopetrol
625
25
53
CARDON IV
ENI y Repsol
1.000
0
22
12.020
385
790
40
FORTALEZAS QUE SOPORTAN LA INDUSTRIA FORTALEZAS
Fuerza Laboral Propia Petrolera Mundial
Fuerza Laboral Propia No Petrolera en Venezuela
Ingresos Totales
Ganancia Integral
2013
Und. de
Medida
118.288
Personas
22.338
Personas
134.326
MM$
12.907
MM$
231.120
MM$
Total Patrimonio
84.486
MM$
Inversiones Nacionales
22.898
MM$
Total Activos
Reservas Probadas de Petróleo
298.353
MMBls
Reservas Probadas de Gas
197.089
MMMPC
Producción de Crudo y LGN
3.015
MBD
Produccion de Gas Natural
7.395
MMPCD
Exportaciones
2.425
MBD
703
MBD
Capacidad de Refinación con Participacion de PDVSA
2.822
MBD
Capacidad de Refinación en Venezuela
1.303
MBD
Capacidad de Refinación Internacional
1.519
MBD
Expendios de Combustibles en Venezuela
1.808
Und
Expendios de Combustibles PDV en Venezuela
1.076
Und
Expendios de Combustibles Activos Venezuela
1.724
Und
Pozos Perforados
1.087
Und
Total Pozos Servicios
10.152
Und
Total Trabajos Subsuelo
11.673
Und
Taladro de Perforación Fin de Año
371
Und
Taladros/Año
301
Und
Taladros Activos Perforación
149
Und
Mercado Interno
Taladros Activos Ra/Rc
65
Und
108
Und
Yacimientos
2.407
Und
Principales Oleoductos
5.096
Km
Gasoductos de Gas Metano
5.031
Km
Taladros Activos Servicios
41
PRODUCCIÓN FISCALIZADA DE CRUDO Y LGN (MBD)
PRODUCCIÓN NACIÓN Oriente 2013 964 Dirección Occidente 777 Dirección Faja 1.274 PRODUCCIÓN NACIÓN 3.015 42
PRESENCIA MERCADO INTERNACIONAL DE PDVSA
Exportaciones de Crudo y Producto por Destino (MBD)
Norteamérica
1.781
2002
Europa
950
845
2013
191
2019
2002
107
245
2013
Asia
2019
3.162 139
2002
1.037
2013
2019
Centroamérica y El
Caribe
430
369
2002
2013
702
2.440
Detalle de Asia
2019
China
India
565
Suramérica
93
67
2002
2013
333
2019
2
40
2002
97
Otros
403
2013
431
69
291
2019
43
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DEL MERCADO INTERNO (MBD)
674
Ventas de Líquidos - (MBED)
599
506
420
Gas del Petroleo Licuado
Aceites, Lubricantes y Grasas
Azufre y Otros Químicos
Fuel Oil
Gasoleos y Diesel
Naftas
Kerosen y Turbocombustible/Jet
Asfaltos
Gasolinas
Otros Productos
646
564
485
2001
703
580
548
458
681
432
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
67
5
1
35
99
4
6
8
225
8
59
40
56
5
39
2
1
27
185
6
58
5
1
47
100
1
5
5
205
5
69
5
2
42
115
2
5
6
232
7
78
5
1
40
121
1
5
8
240
7
84
5
1
45
132
1
5
11
257
7
82
4
1
41
137
2
6
11
274
6
81
5
1
34
148
2
5
11
287
6
81
3
1
54
152
1
6
8
290
3
82
4
1
57
183
8
6
7
315
11
77
5
1
52
182
17
6
8
293
5
89
4
2
46
217
1
6
11
301
4
458
420
432
485
506
548
564
580
599
674
646
681
Costos y gastos no recuperados por ventas en el Mercado Interno - 2013: 15.193
2013
91
4
2
37
249
7
9
299
5
703
MM$
44
COMPORTAMIENTO FUERZA LABOR PDVSA
PROPIA VS CONTRATISTA 1998 - 2013
112.813 106.465 CREACIÓN DE EMPRESA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO (ENT) Propia 93.769 NACIONALIZACIÓN FAJA PETROLÍFERA DEL ORINOCO 86.790 73.580 MIGRACIÓN CONVENIOS OPERATIVOS 98.422 CREACIÓN PDVSA SERVICIOS Y PDVSA INDUSTRIAL 56.769 47.433 42.046 31.314 39.830 40.133 39.079 28.944 25.896 43.807 33.281 38.889 25.930 26.702 28.841 1999 2000 2001 22.967 2002 2004 2005 10.801 14.082 14.851 15.383 10.498 2003 19.374 15.290 ELIMINACIÓN DE LA TERCERIZACIÓN 1998 ABSORCIÓN ACTIVIDADES DE OPERACIONES ACUÁTICAS 38.998 2006 2007 2008 2009 2010 2011 15.603 20.529 ContraIsta 2012 2013 45
PDVSA: 5° EMPRESA PETROLERA DEL MUNDO
POSICIÓN
1
EMPRESA
PAÍS
Saudi Aramco Arabia Saudita
PRODUCCIÓN
DE LÍQUIDOS
RESERVA DE
LÍQUIDOS
PRODUCCIÓN
DE GAS
RESERVAS
DE GAS
CAPACIDAD
DE
REFINACIÓN
VENTAS
1
2
4
5
8
7
2
NIOC
Iran
2
3
2
1
14
11
3
EXXON MOBIL
EE.UU
9
12
3
12
1
2
4
CNPC
China
4
8
7
10
3
12
5
PDVSA
Venezuela
6
1
16
6
6
14
6
BP
Reino Unido
11
16
9
16
7
3
7
Royal Dutch
Shell
Holanda
16
23
6
15
4
1
8
Gazprom
Rusia
24
18
1
2
18
23
9
Chevron
EE.UU
14
21
13
23
12
9
10
Total
Francia
20
26
10
22
11
5
Fuente: Petroleum Intelligence Weekly (PIW), noviembre de 2013
46