LOS PARQUES ZONAS INDUSTRIALES DE LA REGIÓN PIURA CARACTERIZACIÓN DE SU REALIDAD PIURA, SULLANA, PAITA SECHURA, TALARA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN –PIURA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA Piura, Noviembre de 2012 PRÓLOGO Piura es una región que está creciendo económicamente, resultado de una nueva dinámica en el aprovechamiento de las potencialidades que ofrece la diversidad de nuestros recursos, la concreción de inversiones nacionales y del exterior y el clima de negocios que impera merced a la existencia de los TLC y la solidez de los grandes fundamentos macroeconómicos del país. Es claro que si queremos avanzar, tenemos que superar el reto de diversificar nuestra estructura productiva, entrar a los circuitos virtuosos de exportar productos con mayor valor agregado, es decir industrializarnos, expectativa sobre la cual es de trabajar desde todos los frentes y con intervención pública y privada de modo que se dé un cambio favorable conforme a las proyecciones de desarrollo para el largo plazo. Lo cierto es que lo avanzado, mirándolo con sentido positivo es de tomarlo como una primera plataforma - sobre la cual es de mirar hacia adelante - para ir construyendo una estructura que se condiga con las urgencias del cambio requerido. En ese sentido con el propósito de conocer el estado situacional de las zonas que albergan a las empresas industriales en las diversas provincias del Departamento, mediante una Consultoría realizada en el 2011/2012 por los profesionales MSc. Walter Ruiz Estrada y MBA. Luis Casaverde Pacherrez, la DIREPRO Piura a través de la Dirección de Industria llevo a cabo un Estudio que obra en archivos, cuya síntesis lo constituye el presente Informe. Se pretende brindar a las Instituciones de Gobierno, a las representativas del Empresariado local, a la Academia, a los Profesionales Independientes, a los Estudiantes y Comunidad en general, información relevante sobre el estado y situación real de las áreas denominadas como Zonas o Parque Industrial, con un repaso del tipo de empresa que ocupa sus espacios y las características productivas y de gestión empresarial de estas. En tal sentido, hacemos constar que se tiene la mayor predisposición para proporcionar la información que sea menester, según el interés y necesidad de quienes encuentren en este Reporte, un instrumento informativo de utilidad práctica. Ing. Lizardo Ayón Valdiviezo. Director Regional SÍNTESIS DEL INFORME FINAL “CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA INDUSTRIAL DE PIURA” La zona industrial de Piura está ubicada al noreste de la ciudad de Piura, con un área de 100000 , fue creada durante el gobierno del Ing. Fernando Belaunde Terry en el año 1972. Desde sus inicios, la concepción fue albergar a las empresas industriales, sin embargo quienes en realidad han logrado posicionarse, son los negocios comerciales y de servicios. Actividad Económica Piura cuenta con una zona industrial habilitada para el desarrollo empresarial, bajo la administración de la Municipalidad de Piura. Las empresas ubicadas en la zona industrial están segmentadas de la siguiente manera: Sector Comercio Producción Servicios Construcción Total N° empresas 52 16 15 3 86 % 60.47% 18.60% 17.44% 3.49% 100% Dentro de este tejido empresarial, los rubros más importantes son los correspondientes a la Venta de Madera, seguidas de las Distribuidoras de Comestibles, los Talleres de Vehículos, y la Venta de Combustibles, Venta de Gas Doméstico y la Venta de Vehículos. Nota: Se aplicó una encuesta a 25 empresas seleccionadas de un total de 86 asentadas en la zona, considerándose una muestra representativa por formar parte de todos los sectores definidos. Forma Societaria Las empresas pueden constituirse como tipo S.A., S.A.C o S.A.A en tanto que las MYPES generalmente optan por las S.R.L. o E.I.R.L. En el primer grupo se obtuvo que un 37.5% son del tipo S.A., 16.7% son S.A.C. y un 4.17% son del tipo S.A.A, mientras que en el segundo 16.7% de las empresas se constituyen como S.R.L., 20.8% son E.I.R.L y 4.13% como COOP. Titularidad de la Infraestructura El 37.5% de las empresas encuestadas manifiestan que el terreno es alquilado; el 62.5% que es propio. El 67% indica que los locales se encuentran en óptimas condiciones, el 25% considera que la nave está terminada, el 4% que está a medio construir y un 4% que el local está en remodelación. El 81% de las empresas piensa en mejorar su infraestructura y el 19% mantener el mismo status. Disponibilidad de Servicios En el caso del agua, el suministro es por la red, el 100% de las empresas señalan que dicho servicio está disponible todo el año, pero en ocasiones hay poca presión. En el caso de las aguas servidas y desechos líquidos, el 90% manifiesta que la descarga va hacía un pozo séptico, con todas las dificultades cuando colapsa; el otro 10% está conectado a la red urbana. Con respecto a la disposición de desechos, el 100% opta por botar sus residuos sólidos al relleno sanitario por medio del carro recolector o en triciclos. El servicio de telefonía es bueno y hay disponibilidad normal del servicio. Para el servicio de energía, el 100% de las empresas consideran que el servicio se da en forma ininterrumpida, el 100% cataloga a las vías de acceso y tránsito interno como pésimas o malas., por la falta de asfalto. En cuanto a la seguridad, el 100% reporta que no hay presencia policial, por lo que la zona es resguardada con seguridad privada, propia de cada empresa. Capacitación y Gestión Respecto a este punto, el 71% dice haber recibido capacitación, en su mayoría a nivel interno tratando temas referidos a aplicaciones propias del negocio; el 29% restante no. Las áreas a desarrollar preferidas, según las empresas productivas, son: Mejora de la Productividad 42%, Innovación 33% y Estructura de Costos 33%; las empresas de comercio prefieren con 21% desarrollar temas contables y tributarios, 17% capacitación a los gerentes y con un 13% conocer acerca de la formulación de proyectos. Los programas de capacitación con mayor demanda son: Administración de Recursos Humanos con 38%, igual porcentaje abarca Mercadeo y Ventas, Calidad y Productividad con 33%, Tributación y Metal Mecánica con 21% cada uno. Además, tenemos demanda de mejora continua de procesos y gerencia de empresas con 13%, Electricidad con 8% y Gerencia de Tecnología, Gerencia de Logística, Mantenimiento automotriz con 4% cada uno. Los Gerentes o personas que toman decisiones en las empresas tienen un nivel académico universitario 58%, con Post-Grado 21%, nivel Técnico 17%, nivel secundario 4%.. En cuanto al desarrollo y utilización de instrumentos de gestión el 79% de las empresas los utiliza; dentro de este porcentaje, el 54% utiliza planes de producción, 54% planes de inversiones, el 42% plan estratégico, el 38% plan de negocios y el 29% cuenta con un MOF (Manual de Organización y Funciones). Financiamiento El 65% de las empresas aseguran haber recibido un crédito, el 35% no hace mención. De las que han accedido el 28% recurrieron al BBVA, 28% al BCP, 22% Scotiabank, 11% Caja Municipal de Piura, e Interbank con 6%. El 55% lo utilizaron para capital de trabajo, el 36% para mejora de infraestructura, el 27% para maquinarias y equipos y para materia prima un 27%. Problemas y Expectativas de la Empresa El 46% de las empresas manifiestan que el problema principal es la fuerte competencia en el mercado, el 17% la falta de asistencia técnica, y un 8% la disponibilidad de materia prima. En cuanto a las perspectivas del clima empresarial, refirieron en general aumentos en ventas 71%, en inversiones 29%, en horas trabajadas 17%, en el total de ocupados 13%, en exportaciones 8%. Comercialización Sólo el 33.33% de las empresas dieron información acerca de sus ventas, el 66.67% la considera confidencial. Se registran fluctuaciones; así en el rubro de productos hidrobiológicos aumento en un 37.84%, en ventas de formatos disminuyó en un 24.61%. Los servicios de instalaciones de vidrios y perfiles crecieron 20%, el sector maderero cayó 28%, al igual que venta de gas doméstico con 6.43%. La distribución de los productos y servicios presentan las siguientes estadísticas: el 58.3% de las empresas distribuyen sus productos a través de mayoristas, siguen los detallistas con 41.7%, el canal hacia las empresas y entidades públicas con un 29.2% y venta directa al público 20%. Las empresas que emplean estrategias de mercadeo y promoción abarcan 62.5%, el 37.5% restante no. Las modalidades de venta son: Contado y crédito, ocurriendo que en el caso de venta de gas la consignación alcanza el 12.5%. La modalidad de crédito se hace en plazos de 30 y 60 días. Producción/ Servicios El 70.83% de las empresas encuestadas produce y/o vende servicios para el mercado local, para el 12.5% el mercado local constituye el 90% de su demanda, el 12.5% exporta su producción. El 79.17% usa materia prima procedente del mercado nacional, el 29.17% la importa, el 16.67% indica que la procedencia es regional, mientras que un 12.5% manifiesta que es local. En cuanto a los proveedores, el 70.83% de las empresas si evalúa a sus proveedores y un 29.17% no. Los proveedores proceden principalmente de otras regiones en un 58.3% y de Lima con un 54.2%, seguido de proveedores de la misma zona industrial con 41.2% y el 16.7% de otros países. Sistemas de Gestión de Calidad Se observó que el 50% de las empresas no cuenta con sistemas de gestión de la calidad, el 50% restante alguno de estos: BPM 8.3%, HACCP 12.5%, ISO 9000 con 33.3% e ISO 14000 25%. Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC’S Según los datos analizados, el porcentaje de puestos de trabajo informatizados entre 1 a 3 es del 38%, entre 4 y 6 el 25% , entre 7 a10 el 8% y con más de 10 puestos informatizados el 25%. Un 4% de las empresas no cuentan con puestos informatizados. En cuanto al uso de software ofimático, el 91.7% utilizan hojas de cálculo Excel, el 87.5% procesador de textos Word, 70.8% base de datos. En menor proporción un 37.5% posee software contable y un 16.7% emplean software de manejo empresarial SAP (software de gestión empresarial). El 62% dispone de página web, ofreciendo en ella, información general 71.4%, catálogo de productos y servicios 100%, 14.3% permite realizar pedidos y un 7.1% visualizar oportunidades de trabajo. En contra existe un 38% que no dispone de página web. Recursos Técnicos/ Tecnológicos El 50% de las empresas analizadas dispone de un Departamento Técnico. De estos el 83% se dedica a mejorar procesos, 67% a desarrollo de productos y vigilancia tecnológica, 58% al diseño y desarrollo de tecnología y en menor proporción a la transferencia tecnológica y proyectos de cooperación. Con respeto a la participación en Proyectos I + D + i, el 29% de las empresas si participaría en este tipo de proyecto, mientras que el 71% restante no. Políticas de Bienestar al Trabajador El 62.5% de las empresas tienen una política de responsabilidad, mientras que el 37.5% no ha incorporado este concepto a sus sistemas de gestión. Mayormente el 54.17% de los trabajadores de las empresas reciben asistencia médica, el 12.5% medicamentos, el 8.33% sólo accede a comedor, el 29.17% no brindan ningún tipo de beneficios. En las empresas informantes laboran 524 personas, los empleados directos suman 86% y los indirectos o eventuales (14%). “CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA INDUSTRIAL Y PARQUE INDUSTRIAL DE SULLANA” El Parque Industrial de Sullana nace a iniciativa del Diputado Luis Carnero Checa promulgándose su creación el 3 de Julio de 1967 según la Ley N° 16642, aprobada por el Congreso el 5 de junio, encargándole a la entonces Corporación de Desarrollo Económico y Social del Departamento de Piura, su ubicación e instalación. Mediante Ley N° 29748, del 15 de Junio del 2011 se pretende reactivarlo, actualmente está bajo la administración temporal de la Sub - Región Luciano Castillo Coloma hasta que se conforme el Consejo Directivo que establece la Ley para su administración. Consta de 06 manzanas de la A hasta la E que se subdivide en 03 áreas, y están instaladas 46 Empresas. La Zona Industrial es otro espacio lotizado para ubicación de empresas bajo administración de la Municipalidad Provincial de Sullana, contándose con una Oficina que administra, promociona, promueve, y adjudica lotes de terrenos a las empresas que tienen interés en desarrollar sus actividades. Consta de 6 áreas claramente definidas y delimitadas, las cuales colindan con el parque industrial. Resumen Total Zona Industrial Sullana Área total de la Z.I. Sullana (m2) Total de lotes Lotes habilitados Empresas instaladas Empresas industriales 2136880,99 470,00 187,00 98 21 Actividad Económica Las empresas tomadas como referencia se ubican tanto en el parque (10) como en la zona industrial de Sullana (08). Se agrupan en tres sectores: Sector Agroindustria Industria Pesca Total N° empresas 8 5 5 18 % 44.44% 27.78% 27.78% 100% Forma Societaria El 39% adopta las forma S.A.C, el 33% la forma S.A. Existen sociedades comerciales de responsabilidad limitada (11%) y empresas individuales de responsabilidad limitada (11%). Titularidad de Infraestructura Un 55.6% señalan que el terreno es alquilado; el 44.4% que es un terreno propio. El 66.7% piensa en mejorar su infraestructura y el 33.3% no.. El 67% refiere que su nave se encuentra terminada, un 22% que se encuentra en remodelación y un 11% que su planta está a medio construir. Disponibilidad de Servicios El 100% de las empresas coinciden que el servicio de agua potable lo obtienen de pozo propio y que el servicio de energía eléctrica y de telefonía es pleno. Respecto a las aguas servidas, las empresas manifestaron que la derivan a la red de desagüe, con continuos reboses afectando las condiciones de salubridad de las áreas aledañas. Los desechos son depositados en el relleno sanitario. El 100% de los usuarios consideran malas, las vías de acceso. Capacitación y Gestión El 66.7% de las empresas evaluadas manifiesta haber recibido capacitación y el 33.3% no. Respecto a los requerimientos de capacitación, el 100% se enfoca en la mejora de la calidad y productividad, también se preocupan por mantenimiento industrial 88% y mejora continua de los procesos 75%. El 60% de las empresas tienen un gerente con nivel universitario, el 40% tiene un PostGrado. El 66.7% de las empresas utiliza instrumentos de gestión y el 33.3% no hace uso de ellos. El 100% utiliza al menos un plan de producción y sólo un 20% cuenta con un plan estratégico. Financiamiento El 56 % de empresas manifiesta haber obtenido financiamiento, en un porcentaje similar del 25% del BCP, Interbank y Scotiabank, el 13% del BBVA y el Financiero. El otro 44% no ha recibido financiamiento. Los créditos fueron utilizados para la adquisición de maquinaria el 100% de los casos, compra de materia prima un 80% y para mejora de infraestructura el 40%. Problemas y Expectativas de las Empresas El 75% de las empresas manifiestan que el problema principal es la fuerte competencia en el mercado, el 50% la disponibilidad de materia prima, el 25% la poca demanda del producto, la disponibilidad de transporte, la falta de mano de obra y el 13% la competencia desleal. En cuanto a la evolución de las empresas, el 67% del total de empresas encuestadas señalan que las exportaciones aumentarán, el 56% señaló que las inversiones también aumentarán, al igual que el mercado interno, y el 22% señala que las horas trabajadas y la cantidad de puestos de trabajo también aumentarán. Comercialización En el aspecto de comercialización el 55.6% de las empresas distribuye sus productos a través de mayoristas y un 44.4% utiliza las ferias como medio para vender sus productos. El 33.3% de las empresas emplea las ruedas de negocios, el 22% de las empresas suelen negociar con detallistas. En cuanto a las estrategias de promoción, el 66.7% de las empresas utilizan la página web, el 33.3% utiliza las ferias y el 22% suele negociar con detallistas. La modalidad de venta preferida es al contado por el 100% de las empresas, y el 55.6% prefiere las ventas al crédito. Producción / Servicios En promedio se está trabajando a un 49% de la capacidad total de las plantas. Respecto al porcentaje de producción dirigida al mercado local, solo las madereras y las fábricas de hielo venden el 100% de su producción en el mercado local, representando un 22.2% del total de empresas. Hay un 11.11% que vende el 90% de su producción en el mercado local y 22.22% vende sólo el 10% de su producción en el mercado local. Un 66.67% de las empresas dirigen sus productos al exterior, como los casos de las empresas pesqueras y agroexportadoras. El 88.89% de la materia prima utilizada por las empresas proviene del mercado nacional, un 55.56% del mercado local y un 44.44% es importada. En general el 66.7% de los proveedores provienen de Lima, un 22.2% proviene de otras regiones y un 11.1% proviene de la misma zona. Resalta que el 88.89% de las empresas si evalúa a sus proveedores y el 11.11% no lo hace. El 56% de las empresas piensa en mejorar sus procesos, mientras que el 44% no. Sistemas de Calidad El 77.8% de las empresas cuenta con un sistema HACCP y un 33.3% cuenta con BPM. En cuanto a una política de responsabilidad social, el 44.4% manifiesta que sí cuenta con una política de responsabilidad social, mientras que un 55.6% no. Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC’S El 33% de las empresas cuenta entre 7 a 10 puestos de trabajo informatizados, igual porcentaje las que tienen 4 a 6, 22% 1 a 3 y un 11% de empresas no cuenta con ningún puesto informatizado. El 100% maneja procesadores de texto y hojas de cálculo, 44% software de base de datos 55.6% software contable. En cuanto a herramientas tecnológicas, el 88.89% de las empresas cuentan con acceso a internet y correo electrónico, el 44.44% hace uso de fax y radio. Disponen de página web 44%; anunciando información general 44%, catálogo de productos y servicios 44%, dan opción para realizar pedidos 33.3% y admiten reclamos o solicitudes 22.2%. El 55.6% de empresas no cuenta con página web. Recursos Técnicos y Tecnológico El 44% cuenta con un departamento técnico, el 56% no. De las que si cuentan, el 33% se aboca a la mejora de procesos, el 22% al diseño y desarrollo de productos y el 11% se dedican al desarrollo de la tecnología. En cuanto al nivel tecnológico, el 77.78% estima que su nivel tecnológico es medio y un 22.2% considera tener un nivel tecnológico alto. La participación de proyectos de I+D+i (Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica) es muy bajo, sólo el 11% de las empresas han participado en proyectos I+ D+ i, y el 89% no participa en proyectos de innovación, investigación y desarrollo. Políticas de Bienestar al trabajador. Respecto a políticas para con los trabajadores, el 29.17% de las empresas brindan facilidades para comedores, el 16.67% asistencia médica y el 8.33% complementa con el suministro de medicamentos. El 8.33%, no brinda ningún beneficio. Se tiene un total de 292 empleos directos (60%) y 196 empleos indirectos (40%). “CARACTERIZACION DE CETICOS Y ZONA INDUSTRIAL DE PAITA” CETICOS Paita El Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios (CETICOS) Paita se crea el 27 de octubre de 1996. Se localiza en la zona del Tablazo (Provincia de Paita) a 3km.del puerto de la ciudad entre las vías Paita – Sullana y Piura. En la actualidad CETICOS Paita cuenta con un área total de 940.56 Has de las cuales se encuentran habilitadas para el desarrollo empresarial 20.33 has, con cerco y servicios de vigilancia, telefonía, y vías de acceso. De acuerdo a la Ley N° 28569 en el marco de la autonomía concedida, CETICOS Paita es un organismo descentralizado autónomo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) adscrito al Gobierno Regional de Piura. Actividad Económica CETICOS Paita tiene 28 empresas instaladas, de estas 8 son empresas industriales, 7 almacenes, 9 talleres y 4 entidades verificadoras. Sector Industriales Almacenes Talleres Entidades verificadoras Total N° empresas 8 7 9 4 28 % 29% 25% 32% 14% 100% El estudio se ha enfocado en las empresas industriales de CETICOS por ser el sector que nos interesa evaluar. Al desarrollar el análisis se ha podido establecer que dentro de CETICOS Paita, del 100% de las empresas activas, un 71.43% de las empresas pertenecen al sector industria, mientras que un 14.29% pertenece al sector agroindustrial y también un 14.29% al sector pesquero. Sin embargo, considerando las empresas que están por instalarse esta distribución cambiaría, los sectores de agroindustria y pesca aumentan del 14.29% al 18.18%; y el sector industria disminuye del 71.43% al 63.64%. Forma Societaria El 83.33% de las empresas ubicadas en CETICOS Paita, adoptan una forma societaria de Sociedad Anónima Cerrada, y el 16.67% Sociedad Anónima. Respecto a la titularidad del inmueble, el 100% de las empresas manifiesta que están bajo la modalidad de cesión de uso. Infraestructura El 71% de las empresas piensa seguir mejorando su infraestructura, mientras que un 29% considera que su infraestructura está culminada. Respecto a su condición, el 57% considera que su nave está terminada, un 29% que el local está en remodelación y mejoras, y el 14% que está en óptimas condiciones. El 29% de empresas derivan sus recursos en mejoras de infraestructuras. Disponibilidad de Servicios En el caso del agua, el 100% de las empresas asentadas en CETICOS Paita, señalan que el agua se da con racionamiento, almacenando agua en cisternas o tanques propios. Los desechos sólidos van hacia el relleno sanitario; respecto a las aguas servidas, el 100% de las empresas mencionan que éstas van hacia la red de desagüe en CETICOS. En cuanto a los servicios de telefonía, el 100% lo cataloga como bueno, al igual que las vías de acceso. Pero en lo que respecta a la presencia policial, cada empresa contrata su propia seguridad además de la seguridad brindada por CETICOS, pero ésta no es plena ni en el frontis ni en el perímetro, sobre todo de noche. Capacitación y Gestión En este aspecto un 71% de las empresas manifiesta haber recibido capacitación, de ellos el 83% ha recibido capacitación de la misma empresa, y el 17% del sector público, tratando temas referentes a la seguridad y riesgos en el trabajo. A la posibilidad de participar en un programa para mejorar capacidades, el 20% de las empresas prefieren participar en Estructura de Costos, 16% en mejora de la Productividad, Contabilidad y Tributación, un 8% en Capacitación de los Gerentes y en temas de Seguridad Industrial, 8% también menciona tratar los temas de Asesoría Jurídica, Innovación y Elaboración de Proyectos. En un nivel inferior el 4% no está interesado en tema alguno . En referencia al nivel académico caso el Gerente, el 57% tiene un grado académico universitario, mientras que el 43% tienen Post-Grado. En cuanto a la utilización de instrumentos de gestión, el 86% hace uso de ellos, el 14% no. De las empresas que si utilizan instrumentos de gestión, el 25% utiliza un plan de producción, el 17% plan de inversiones y el MOF, 13% plan estratégico y sólo un 4% plan de negocios. Financiamiento El 71% de las empresas han obtenido financiamiento, el 29% afirma no haberlo requerido. Las que han obtenido financiamiento han acudido al BCP con 50% e Interbank con 17% . El 60% utilizaron el crédito para capital de trabajo, el 40% para maquinaria y equipos, y un 20% en infraestructura y materia prima. Problemáticas y Expectativas de las Empresas Las empresas analizadas expresan en su 100%, que su mayor problema es la falta de mano de obra técnica calificada, para un 43% es la falta de servicios educativos orientados a un perfil técnico, 43% manifiesta que hay un problema de transporte para la materia prima, el 29% la poca disponibilidad de materia prima, así como la falta de asistencia técnica. En cuanto a las expectativas el 86% de las empresas muestra expectativas de evolución de sus ventas para el próximo año, así como en el nivel de empleo, las exportaciones y las inversiones. Comercialización Por su régimen los productos van a sus casas matrices como PRODUMAR, VITALINE, existiendo también tras el pago de impuestos, ventas 42.9% a detallistas o grandes empresas comercializadoras, el 28.6% vende sus productos a través de ferias o ruedas de negocios. ZONA INDUSTRIAL DE PAITA Actividad Económica Está constituida por la Zona I que se ubica en la parte baja de la ciudad, albergando a empresas como HAYDUK y AUSTRAL, la Zona II en la parte alta Carretera Sullana – Paita, albergando empresas pesqueras, procesadoras de productos hidrobiológicos, las que ofrecen servicios logísticos y almacenes, NEPTUNIA, RANSA, ALCONSA, de transporte marítimo COSMOS, HAMBURGSUD, MSC, DANKO, y la Zona III ( Tierra Colorada). El levantamiento de información estuvo referida a empresas del sector pesca asentadas en las Zonas I y II. Forma Societaria Un 46.67% corresponde a la forma societaria S.A., 30% S.A.C, 10% S.R.L y un 6.67% E.I.R.L. Un 6.67% no especifica. Titularidad de la propiedad e Infraestructura Un 67% manifiesta que el terreno es propio, adquirido a la Municipalidad de Paita, 16.7% que es alquilado, 16.7% terreno con derecho de uso. En cuanto a mejorar su infraestructura, un 50% lo piensa hacer, el otro 50% no tiene previsto acciones en el corto plazo. El 67% considera que su nave ya está terminada, de estos el 33% que está en muy buenas condiciones. Disponibilidad de Servicios El 66.7% envía al relleno sanitario sus desechos sólidos, el 16.67% los quema en un incinerador industrial y otro 16.67% los encarga con una empresa autorizada. El servicio de telefonía es considerado pleno por el 100% de las empresas. Se manifiesta que la zona es insegura, por lo que cuentan con seguridad propia. Las vías de acceso son consideradas como buenas por el 50% de las empresas, el otro 50% las tipifica regulares. El 33.33% da tratamiento a las aguas servidas, el 50% las envía a un pozo séptico y un 16.67% las libera al medio ambiente. El servicio de agua se distribuye a la población entre 2 a 3 horas al día. Capacitación y Gestión El 83% de las empresas manifiestan haber recibido capacitación y asistencia técnica por parte de entidades privadas, el 17% menciona no haberla recibido. De existir programas en este campo, según áreas de intervención el 43% abordaría temas de mejora de la productividad, con 29% estructura de costos, contabilidad y tributación, con 14% asesoría jurídica, formulación de proyectos y seguridad industrial. Específicamente a nivel de programas se evidencia una demanda importante en lo que es mejora continua de procesos con un 83%, en temas de calidad y productividad con el 67% en temas de salud ocupacional y mantenimiento industrial, en temas tributarios y manejo de recursos humanos 50%. El nivel académico del gerente es con Post-Grado en un 67%, el 33% posee título universitario. En cuanto a instrumentos de gestión, el 50% los utiliza, el otro 50% no lo hace. El 100% utiliza un plan de producción, 50% Plan estratégico, plan de negocios, plan de inversiones y disponen de Manual de Organización y Funciones. Financiamiento Un 50% de las empresas aseguran haber recibido financiamiento, el 44% del BCP, 22% del Interbank y BBVA, y un 12% del Scotiabank. El 50% destinó estos recursos financieros en la adquisición de maquinaria y equipos, el 33% para infraestructura, capital de trabajo y compra de materia prima. Problemáticas y Expectativas de las Empresas La disponibilidad de materia prima suele ser el principal problema del 100% de las empresas pesqueras, el 17% señala a la fuerte competencia, la disponibilidad de transporte para la materia prima y el escaso apoyo del estado. Pese a ello, el 86% esperan que sus exportaciones se incrementen, el 57% las inversiones y el nivel de empleo y el 43% las ventas en el mercado interno y las horas trabajadas del personal. Comercialización El 83.3% ha respondido que el 100% de su producción la exporta, y sólo el 16.67% de las empresas vende un 95% de su producción al mercado local. El 50% exporta directamente, el 16.7% en ruedas de negocios, ferias o por medio de mayoristas. El 66.7% utiliza la pagina web, el 50% asegura hacer promoción a través de ferias y un 33.3% realiza exposiciones. El 83.3% adopta la modalidad de la venta al contado y el 50% la venta al crédito. Producción En este rubro el 66.67% de las empresas tiene un promedio de utilización de planta del 50%. Las materias primas e insumos, proceden en un 83.33% del mercado nacional, un 50% recurre al exterior, 33.33 a los mercados regionales y 16.67% al mercado local. El 83.33% evalúa a sus proveedores, el 6.67% no. El 50% de las empresas consideran que sus procesos son semiautomáticos, un 33% que cuentan con tecnología de punta y sólo el 17% que sus procesos son artesanales. El 83.33% piensa mejorar sus procesos, el 60% indico que la mejora se daría automatizándolos. Sistemas de Gestión de Calidad El 100% de las empresas cuenta con la certificación HACCP, un 66.7% también con las BPM en tanto que el 50% con políticas de responsabilidad social Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC’S En referencia a la TIC´S, el 50% de las empresas poseen de 10 a más puestos de trabajo informatizados, lo cual nos da idea del nivel tecnológico de la empresa para manejar sus procesos internos, y sólo el 17% cuenta con 1 a 3 puestos de trabajo. El 100% de las empresas maneja software contable y hoja de cálculo Excel, el 83% base de datos, el 50% procesador de texto y un 16.7% maneja ORACLE (Sistema de gestión de base de datos). El acceso a internet y el correo electrónico está al 100%, 83.33% hacen uso de fax, y el 16.67% usan la radio y acceden a video conferencias. Disponen de página web el 83.3%, de estas el 100% da a conocer aspectos generales y brinda la opción de solicitar información para realizar contacto, el 80% catalogo de sus productos y servicios y el 40% ofrece la opción de comprar por Internet. Recursos Técnicos/Tecnológicos El 67% de las empresas cuentan con un departamento técnico, del cual el 75% se orienta al desarrollo de productos, el 50% a la mejora de procesos, el 25% al diseño y desarrollo de tecnología. Consideran tener un alto nivel tecnológico el 66.67% y el 33.33% no haber alcanzado todavía el nivel adecuado. Respecto a la participación en proyectos I+D+i, un 83% no participa de estos proyectos y sólo un 17% si. Políticas de Bienestar al Trabajador El 100% de las empresas brinda comedores y asistencia médica, el 50% los ayuda con el suministro de medicamentos. El 36.74% de sus trabajadores (673 empleados) son empleados directos, mientras que el 63.26% corresponde a empleos indirectos o eventuales (1159 empleados). “CARACTERIZACION DE LA ZONA INDUSTRIAL DE SECHURA” Actividad Económica El casco urbano de la ciudad de Sechura comprende 388Has., estando ocupadas alrededor del 62.5%. Las de uso comercial representa el 2.1% (5.1Has) y la de uso industrial el 1.4% (3.5Has). La información proviene no solo de las encuestas sino también de la investigación y entrevistas a los gerentes de las empresas, cuyo tejido se centra principalmente en el rubro pesquero y minero. Se pudo establecer que existen 4 sectores representativos: Sector Pesca Minería no Metálica Gas Petróleo Total N° empresas 19 7 1 1 28 % 67.86% 25% 3.57% 3.57% 100% Forma Societaria El 50% de las empresas han optado por constituirse como S.A, el 38% SAC, 6% S.A.A. Mención especial es Olympic INC que es un sucursal de una Empresa Extranjera. Titularidad de la Infraestructura Se distingue el grupo del sector pesca (37.5%) que mencionan que el terreno es propio, y las empresas del sector minero no metálico (56.25%) que tienen concesión, según la normatividad vigente. El 50% cuenta con nave terminada, un 38% señala que está en óptimas condiciones, el 6% tienen la nave está en remodelación y el 6% restante solo cuentan con terreno (Cemento Pacasmayo en instalación). Disponibilidad de Servicios Básicos El 100% de las empresas manifiesta que el servicio de agua se da racionadamente, el de energía eléctrica es un servicio pleno. Respecto a las aguas servidas, el sector minero menciona que la vierten en un pozo séptico, las del sector pesquero reciben el tratamiento del caso. El 100% de las empresas destinan los desperdicios al relleno sanitario, cubriendo por si mismas lo correspondiente a la seguridad. Capacitación y Gestión Las empresas que han recibido capacitación abarcan el 75% del total, las que no representan el 25%. Según los programas especificados, el 69% elegiría el área de Mejora de la Productividad, el 63% Tecnología de Innovación, 31% en Capacitación de Gerentes. En cuanto al tipo de capacitación el 50% se enfoca en Calidad y Productividad, el 42% en Metalmecánica y Electricidad y el 38% en Mantenimiento Industrial. El 69% de las empresas indican que sus gerentes tienen un grado académico universitario, el 31% Post-Grado. Las que hacen uso de instrumentos de gestión son el 75%, y el 25% no. De las que utilizan, el 50% posee plan estratégico, el 31% plan de inversiones.19% plan de producción, 19% plan de negocios y 6% MOF. Financiamiento El 56% de las empresas han obtenido financiamiento; el 50% recibió crédito del BCP, el 17% del BBVA y de Scotiabank, el 8% de Interbank y del Banco Financiero. Por otro lado, este financiamiento fue utilizado para maquinaria e infraestructura en un 88% y un 25% para capital de trabajo. Problemas y Expectativas Las empresas del sector pesquero afirman que el problema principal es el de disponibilidad de materia prima con un 29%, las del sector minero-petrolero en un 17% los conflictos sociales alentados por gremios y comunidades, las mineras que no se consideran grandes, la relativa poca experiencia en la actividad productiva (17%). El 50% de las empresas estiman que las ventas en el mercado interno se incrementarán, el 63% que las inversiones, el 50% que las exportaciones, el 50% las horas trabajadas, mientras que un 19% prevén aumentos en la cantidad de ocupados. Comercialización El 68.75% venden al exterior, a través de ruedas de negocio 50%. El 25% vende al mercado nacional el 90% de su producción y un 6.25% toda su producción al mercado nacional. Utilizan como estrategias de promoción: página web 54.2%, ferias 20.8%, prensa local 12.5% y un 4.2% utiliza material impreso. Las formas de crédito se hacen en un 68.8% y al contado en 37.5%. Producción y Servicios La capacidad de planta utilizada en el sector pesquero es de 61.26%, resultando evidente que por la naturaleza de la materia prima esta es de procedencia local en un 87.5%, aunque otras 31.25% igualmente se proveen de pesca capturada en jurisdicciones fuera de la región. Los proveedores de materia prima son locales en el 100%, en insumos el 93.8% proceden de Lima, el 37.5% de otras regiones y el 25% extranjeros. Los sectores pesca y minero evalúan a sus proveedores. Sistemas de Calidad Las empresas del sector pesquero cumple todas las exigencias del mercado en cuanto a inocuidad y seguridad alimentaria. Las del sector minero cumplen con los estándares para la seguridad del trabajo. ISO 14000 el 29.2%; HACCP, OSHAS 18000, BASC; ISO 9000 y BPM el 20.8%. El 75% cuenta con una política de responsabilidad social, de las cuales el 6.75% enfatiza que el tema ambiental es de su principal preocupación. Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC’S Usan procesador de textos Word y Hoja de cálculo Excel el 100%, base de datos el 75%, software contable 43.8% , SAP 43.8%. Cuentan con correo electrónico 93.75%, 68.75% accede a Internet, 25% a video conferencia y 12.5% maneja fax. Cuentan con página web el 68.8% de las empresas, entre las cuales, el 90.9% brindan a sus usuarios información general, un 81.8% facilita la compra de sus productos por Internet, el 18.2% permite gestionar pedidos y el 9.1% publica oportunidades de trabajo. Recursos Técnico/Tecnológicos El 62.5% de las empresas cuenta con un departamento técnico. De estoss el 80% se ocupa del desarrollo y diseño de productos, del desarrollo de tecnología y la mejora de procesos, y un 20% se ocupa de Proyectos de Cooperación y de la Transferencia de la Tecnología. Con respecto al nivel tecnológico el 56.25% asegura que su nivel es alto, el 25% reconoce que se encuentra en tránsito hacia un nivel adecuado y el 18.75% que tiene un nivel medio. Políticas de Bienestar al Trabajador Brindan asistencia médica un 43.75% de las empresas, comedores para los trabajadores el 37.5% y suministran medicinas el 12.5%. En el caso del sector pesca se tiene un registro de 381 puestos de trabajo directo y 181 puestos indirectos. “CARACTERIZACION DE LA ZONA INDUSTRIAL DE TALARA” En Talara la Zona Industrial está dividida en la parte baja denominada Zona industrial I y la Zona Industrial II en la parte alta; ambas bajo jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Talara. Se realizó un muestreo correspondiente al 40% de las empresas que básicamente son de servicios que se desenvuelven alrededor de la industria petrolera. Actividad Económica De acorde con la información brindada por la Municipalidad de Talara/ Gerencia de Desarrollo Económico Local, se estableció la siguiente configuración: Sector Hidrocarburos Construcción Servicios Total N° empresas 17 5 13 35 % 48.57% 14.29% 37.14% 100% Forma Societaria La forma societaria del tipo S.A.C abarca 46%, bajo la forma SA el 29%, SRL 14%, las EIRL 6%, registrándose 6% empresas transnacionales como SAPET, BAKER HUGHES. Titularidad e Infraestructura Un 73.3% de las empresas declaran que el inmueble es propio, el 26.7% que es alquilado. El 73.3% no mejoraría su infraestructura y el 26.7% si lo haría, el 47% considera que está en óptimas condiciones, el 27% que su nave está terminada, el 13% tiene el local en remodelación y el 13% que la nave está a medio construir. Disponibilidad de Servicios En cuanto al abastecimiento del agua, el 75% la recibe con racionamiento, el 83% cuenta con una red de desagües; el 67% destina sus desechos sólidos al relleno sanitario, el 33% lo vierten a la basura o la queman a cielo abierto. En cuanto a energía, el servicio se considera pleno en un 83%. Capacitación y Gestión Un 86.7% de las empresas, manifiesta que ha recibido capacitación y/o asistencia técnica, siendo el 100% de tipo privado, en sentido contrario el 13.3% no la ha recibido. 67% participaría en Tecnologías de Innovación para la empresa, 60% en mejora de la productividad, 53% en seguridad industrial. Un 20% por igual tiene interés en temas como Capacitación de Gerentes, Contabilidad y Tributos, Asesoría Jurídica, el 13% requiere en Formulación de Proyectos y un 20% no muestra predisposición para participar en programas de esta naturaleza. Las personas que toman decisiones tiene un Post-Grado en el 66% de ellas, el 27% de los Gerentes tiene un grado universitario y sólo el 7% tiene un nivel técnico. El 93.3% utiliza instrumentos de gestión y el 6.7% no los utiliza. Al especificar el tipo de instrumento: el 79% menciona plan de inversiones, 71% MOF, 57% plan estratégico, 50% plan de producción, 21% plan de negocios y un 7% tiene implementado un tablero de comando. Financiamiento El 73% de las empresas manifiestan que no han gestionado un financiamiento, explicable porque las empresas petroleras, tienen capitales grandes. Del 27% que sí gestionaron crédito, 50% lo hizo ante el BBVA, seguido del Interbank, Caja Sullana y CITIBANK con 25%. De este mismo grupo el 100% lo ha utilizado para la compra de maquinaria y equipos, y un 33% también como capital de trabajo. Problemas y Expectativas de la Empresa Las empresas remarcan en un 40% la fuerte competencia, el 47% los conflictos de tipo sindical, 27% las significativas fluctuaciones de la demanda del producto, 13% el poco apoyo de parte del estado, 7% la falta de asistencia técnica y disponibilidad de materia prima. En cuanto a expectativas se piensa en crecimiento, el 67% en sus ventas al mercado interno, el 47% en inversiones, el 27% la cantidad total de ocupados y el 13% las horas trabajadas del personal. Comercialización El 73.3% utiliza como medios las ordenes de servicio o de compras tomando contacto directo con las empresas o servicios por contratos. El 20% lo hace con detallistas y sólo 6.7% utiliza las ruedas de negocios. Respecto a las estrategias de promoción, el 86.7% promociona sus servicios y productos en la página web, el 60% realiza exposiciones para la difusión de sus políticas de responsabilidad social, 13% material impreso, y un 6.7% complementa su difusión con ferias y volantes. Producción y Servicios. Por el tipo de actividad el 100% de las empresas vende su producción y servicios en el mercado interno. Los insumos y/o materia prima que usan las que prestan servicios es en 93.33% importadas, las petroleras en si importan (86.7%) sellos, fajas, equipos, cargas explosivas, etc, adquiriendo lo restante en el mercado nacional (66.6%), regional y local (13.33% c/u). El 100% evalúa a sus proveedores, el 73% considera que sus procesos son desarrollados con tecnología de punta, un 20% emplea procesos semiautomáticos y un 7% los automatizados. Sistemas de Calidad Un 60% de las empresas cuentan con certificación ISO 9001 y un 33.3% con ISO 14000, además para cumplir con las normativas laborales con OSHAS 18000 el 26.7% de las empresas. El 6.7% aplica el sistema 6 SIGMA y el 13.3% no cuenta aún con certificación. El 66.7% aplica políticas de responsabilidad social. Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC’S El 40% de las empresas cuenta con más de 10 puestos de trabajos informatizados, un 33% entre 7 a 10 , un 20% entre 4 y 6 puestos, y un 7% entre 1 a 3. El 93.3% utiliza procesador de texto y hojas de Excel en sus procesos, 46% bases de datos, 20% maneja software contable y un 33% utiliza software de diseños. Entre los medios de comunicación, figura Internet y correo electrónico al 100%, radio en un 67%, video conferencia en un 53% y un 20% hace uso de fax. Entre las empresas que cuentan con página web, un 86.7% de empresas ofrece información general (historia, misión, visión), 80% muestra catálogos de productos y servicios que brinda, 26.7% la opción de solicitar información y contacto, un 33% brinda oportunidades de trabajo y un 6.75% permite realizar pedidos. Recursos Técnicos/Tecnológicos Las empresas que disponen de un departamento técnico abarcan un 93%, mientras las que no llegan al 7%. De las primeras, el 53% está dedicado a la mejora de procesos, 47% se dedica al diseño y desarrollo de tecnología, a la vigilancia tecnológica y hacia los proyectos de cooperación, un 20% se dedica al desarrollo de productos y servicios y un 13% a la transferencia tecnológica. En cuanto al nivel tecnológico, el 53.33% de las empresas señalan contar con un nivel tecnológico muy alto, el 46.67% que el nivel es alto. En lo que respecta a la participación de las empresas en proyectos de investigación, desarrollo e innovación, un 60% si ha participado en estos proyectos pero con fondos propios; y el 40% no ha participado de ninguno. Políticas de Bienestar al Trabajador El 50% de las empresas afirmó que brinda asistencia médica a sus trabajadores, 29.17% les proporciona comedores, 12.5% les suministra medicamentos y un 8.33% no brinda ninguna facilidad. Respecto al nivel de empleo, el 62% es de naturaleza directa y el 38% de tipo indirecto u eventual. NOTA Los Anexos que están constituidos por la Tabla y Grafico correspondiente, tienen como fuente originaria, los resultados de la Encuesta efectuada insitu a las distintas empresas que constituyeron la base muestral, del Estudio de Consultoría realizado. Estos corresponden a cada uno de los ítems considerados y agrupados para todas las zonas evaluadas. COMENTARIOS GENERALES El estudio realizado permitió obtener información relevante de la situación actual de la actividad industrial manufacturera en las diferentes ciudades donde existen concentraciones denominadas Zona o Parque Industrial. De los datos consignados es posible inferir algunas medidas necesarias de gestión, con el propósito de establecer mejores condiciones operacionales que conduzcan a contar con un entorno favorable a la dinámica esperada según las expectativas de crecimiento empresarial para los próximos años. Los proyectos de parques industriales que a futuro puedan gestionarse, tienen que recoger en su concepción y diseño, la experiencia resultante del actual funcionamiento de las Zonas o Parque Industrial, no solo para considerar mejoras en la disponibilidad y calidad de los servicios básicos, infraestructura, etc, que permita desarrollar las actividades productivas con las debidas condiciones, sino que se asegure el uso de las áreas en mayor proporción para empresas cuyo rubro de acción es justamente el quehacer manufacturero, antes que de comercio y/o servicios como ha ocurrido en la realidad de los hechos. Un aspecto que merece especial atención es la conveniencia de promover proyectos de I+D+i (Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica) para la mejora de la competitividad de las empresas. Aquí es de trabajar temas como Normas Técnicas, Implementar Técnicas de Gestión, de Innovación, de Gestión de la Calidad bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2000. Se registran empresas dedicadas a la producción que reportan contar con Departamentos Técnicos, los cuales representan una diferenciación y un plus que finalmente le otorga fortaleza adicional para enfrentar la competencia y fluctuaciones del mercado. Es de mencionar que en el 2013, entrará en vigencia una medida gubernamental orientada a facilitar el uso de fondos de las empresas para innovación y tecnología deducible hasta cierto porcentaje de los tributos que le corresponden con lo cual es de esperar un fuerte impulso en este campo. Para las empresas dedicadas solo al comercio, podría buscarse alianzas con las Universidades o IPAE para promover estrategias tanto de mercadeo como de promoción. Debido a que un gran porcentaje de las empresas han manifestado que las vías de acceso y tránsito interno no son buenas, es de identificar las zonas críticas y gestionar con la Municipalidades correspondientes, la mejora o reconstrucción de las pistas y veredas con su respectiva señalización de calles. Paralelamente es de propiciar el uso del mecanismo obras por impuesto, en la medida que constituye una muy buena alternativa de inversión que soluciona problemas puntuales aliviando los déficits en infraestructura básica, que los organismos gubernamentales tardan en atender. Frente al problema manifiesto de las empresas respecto a la falta de presencia policial, habría que inscribirlo en el marco del problema general que viene afrontando la ciudadanía. Es de procurar con la intervención activa de los estamentos representativos de las Empresas como lo son las Cámaras de Comercio y Producción de las respectivas provincias, quienes por función son instituciones llamadas a velar por los intereses de sus Asociados, la inclusión de estas zonas en los programas de patrullaje que la PNP o Seguridad Ciudadana realicen en cumplimiento de sus funciones. El tema de la carencia de un apropiado servicio de desagüe, demanda de un tratamiento de mayor envergadura por la magnitud de la inversión necesaria, en este aspecto, tal vez una primera acción lo constituya el solicitar la cooperación del Colegio de Ingenieros o de SEDAPIURA para que evalúen in situ las medidas de contingencia aplicables en tanto se viabiliza la solución definitiva del problema. En lo referente a la contaminación proveniente de efluentes, residuos sólidos u emisiones, es de iniciar un trabajo con participación de los involucrados ( Municipios, Sectores, MINAM, GORE ) para a través de las respectivas Ordenanzas establecer un Programa de Seguimiento y Monitoreo que posibiliten a nivel de ciudades, el cuantificar los impactos, aplicar medidas de mitigación y tener registros periódicos de la evolución de los niveles existentes, en la perspectiva que irán disminuyendo, se ubicarán y mantendrán dentro de los límites máximos permitidos. Respecto a la capacitación, básicamente es brindada o promovida por la propia empresa, teniéndose identificadas las áreas en las cuales tienen preferencia por actualizar y/ o adquirir nuevos conocimientos, destrezas y experticias, sobresaliendo en las dedicadas al Comercio: Contabilidad Tributaria, Capacitación Gerencial, Formulación de Proyectos, mientras que las de naturaleza productiva: Mejora de la productividad, Tecnología e innovación, Estructura de costos, Seguridad industrial, Metalmecánica, Mantenimiento industrial En este contexto el Sector Producción debiera analizar la procedencia de plantear la realización conjunta con las propias Empresas, Capacitaciones en el propio establecimiento a cargo de especialistas de renombrada valía para propiciar finalmente la mejora de la competitividad productiva de estos establecimientos a tono con la demanda de la globalización e inserción a mercados especializados. En lo que respecta a la Seguridad y Salud del trabajador, es conveniente reforzar los Programas de Sensibilización acompañada de las respectivas visitas técnicas de los órganos pertinentes, complementadas con Charlas de actualización promoviendo la capacitación de los trabajadores por ejemplo en Seguridad en el trabajo, dando a conocer los peligros y riesgos a los que están expuestos, y las medidas necesarias que deben tomarse para evitarlos. ANEXO I ACTIVIDAD ECONÓMICA CIUDADES ACTIVIDAD ECONÓMICA PAITA PIURA CÉTICOSPAITA ZONA INDUSTRIAL COMERCIO 60% 0% 0% 0% 0% 0% PRODUCCIÓN 19% 0% 0% 0% 0% 0% SERVICIOS 17% 0% 0% 0% 0% 37% CONSTRUCCIÓN 3% 0% 0% 0% 0% 14% INDUSTRIA 0% 71% 0% 28% 0% 0% AGROINDUSTRIA 0% 14% 0% 44% 0% 0% GAS 0% 0% 0% 0% 4% 0% PETROLEO 0% 0% 0% 0% 4% 0% PESCA 0% 14% 100%* 28% 68% 0% HIDROCARBUROS MINERÍA NO METÁLICA 0% 0% 0% 0% 0% 49% 0% 0% 0% 25% 0% 0% SULLANA SECHURA TALARA *Se encuestó sólo a empresas del sector pesca, asentadas en la Zona I y II. COMERCIO PRODUCCIÓN SERVICIOS CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA AGROINDUSTRIA GAS PETROLEO PESCA HIDROCARBUROS MINERÍA NO METÁLICA 3% 14% 17% 28% 14% 25% 49% 19% 100% 44% 60% 68% 71% 28% CÉTICOSPAITA PIURA 14% 37% 4% 4% ZONA INDUSTRIAL PAITA SULLANA SECHURA TALARA ANEXO II FORMA SOCIETARIA CIUDADES TIPO DE PAITA ORGANIZACIÓN PIURA CÉTICOSZONA PAITA INDUSTRIAL SULLANA SECHURA TALARA S.A. 38% 17% 47% 33% 50% 29% S.A.C 17% 83% 30% 39% 38% 46% S.A.A. 4% 0% 0% 0% 6% 0% S.R.L. 17% 0% 10% 6% 0% 14% S.C.R.L. 0% 0% 0% 11% 0% 0% E.I.R.L. 21% 0% 7% 11% 0% 6% INC* 0% 0% 0% 0% 6% 6% COOP 4% 0% 0% 0% 0% 0% NTS 0% 0% 7% 0% 0% 0% *INC, tenemos a OLYMPIC INC, que es sucursal de empresa extranjera. S.A. S.A.C S.A.A. S.R.L. S.C.R.L. E.I.R.L. INC COOP NTS 83% 50% 47% 46% 39% 38% 30% 38% 21% 17%17% 33% 17% 10% 4% 7% 7% 4% CÉTICOSPAITA PIURA 29% 14% 11% 6% 6% 6% SULLANA SECHURA 6% ZONA INDUSTRIAL PAITA TALARA ANEXO III TITULARIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA CIUDADES TITULARIDAD DEL TERRENO TERRENO ALQUILADO TERRENO PROPIO DERECHO DE USO LEASING PAITA PIURA CÉTICOSSULLANA SECHURA ZONA PAITA INDUSTRIAL 38% 0% 17% 56% 0% 27% 0% 67% 44% 38% 73% 100% 0% 17% 0% 0% 0% 56% 6% 0% 0% 63% 0% 0% TALARA 100% 100% 90% 80% 70% 73% 67% 63% 44% 50% 40% 56% 56% 60% 38% 38% 27% 30% 17% 20% 17% 6% 10% 0% CÉTICOSPAITA PIURA TERRENO ALQUILADO ZONA INDUSTRIAL PAITA SULLANA TERRENO PROPIO SECHURA DERECHO DE USO TALARA LEASING ANEXO IV SITUACIÓN ACTUAL DEL TERRENO CIUDADES SITUACIÓN ACTUAL DEL TERRENO PAITA PIURA CÉTICOSSULLANA SECHURA TALARA ZONA PAITA INDUSTRIAL ÓPTIMAS CONDICIONES NAVE TERMINADA NAVE A MEDIO CONSTRUIR LOCAL EN REMODELACIÓN TERRENO SOLO 67% 14% 33% 0% 38% 47% 57% 67% 67% 50% 27% 0% 0% 11% 0% 13% 4% 29% 0% 22% 6% 13% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 25% 4% ÓPTIMAS CONDICIONES NAVE TERMINADA NAVE A MEDIO CONSTRUIR LOCAL EN REMODELACIÓN TERRENO SOLO 67% 67% 67% 57% 50% 47% 38% 33% 29% 27% 25% 22% 14% 6% 6% 4% 4% CÉTICOSPAITA PIURA 13%13% 11% ZONA INDUSTRIAL PAITA SULLANA SECHURA TALARA ANEXOV EMPRESAS QUE PIENSAN MEJORAR SU INFRAESTRUCTURA CIUDADES PIENSIAN PAITA MEJORAR SU SULLANA SECHURA TALARA INFRAESTRUCTURA PIURA CÉTICOSZONA PAITA INDUSTRIAL SI 81% 71% 50% 67% 57% 73% NO 19% 29% 50% 33% 33% 27% SI PIURA PAITA CÉTICOSPAITA PAITA ZONA INDUSTRIAL SULLANA SECHURA TALARA NO PIURA 33% 27% PAITA CÉTICOSPAITA PAITA ZONA INDUSTRIAL SULLANA SECHURA 33% 19% 29% 50% ANEXO VI DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DISPONIBILIDAD DE AGUA CIUDADES PAITA PIURA CÉTICOSZONA PAITA INDUSTRIAL AGUA SULLANA SECHURA TALARA 0% 100% 100% 0% 100% 75% POZO PROPIO 0% 0% 0% 100% 0% 25% TALARA CON RACIONAMIENTO 25% SECHURA 75% SULLANA 100% 100% ZONA INDUSTRIAL PAITA 100% CÉTICOS-PAITA PIURA 100% 0% 20% POZO PROPIO 40% 60% 80% CON RACIONAMIENTO 100% 120% ANEXO VII DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS Y DESECHOS LÍQUIDOS CIUDADES AGUAS SERVIDAS PIURA DESCARGA DIRECTA AL AMBIENTE POZO SÉPTICO RED DE DESAGÜE PLANTA DE TRATAMIENTO PAITA SULLANA SECHURA CÉTICOSZONA PAITA INDUSTRIAL TALARA 0% 0% 17% 0% 0% 17% 90% 0% 50% 0% 100% 0% 10% 100% 0% 100% 0% 83% 0% 0% 33% 0% 100% 0% PLANTA DE TRATAMIENTO RED DE DESAGÜE POZO SÉPTICO TALARA DESCARGA DIRECTA AL AMBIENTE 83% SECHURA 100% SULLANA 17% 100% 33% ZONA INDUSTRIAL PAITA 17% 100% CÉTICOS-PAITA PIURA 50% 10% 90% ANEXO VIII DISPOSICIÓN DE DESECHOS CIUDADES DISPOSICIÓN DE DESECHOS ENCARGA CON EMPRESA AUTORIZADA QUEMA A CIELO ABIERTO QUEMA EN INCINERADOR INDUSTRIAL RELLENO SANITARIO PAITA CÉTICOSZONA PAITA INDUSTRIAL PIURA SULLANA SECHURA TALARA 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 100% 100% 66% 100% 100% 67% ENCARGA CON EMPRESA AUTORIZADA QUEMA A CIELO ABIERTO QUEMA EN INCINERADOR INDUSTRIAL RELLENO SANITARIO 66% 100% 100% 67% 100% 100% 17% 33% 17% CÉTICOS-PAITA PIURA ZONA INDUSTRIAL PAITA SULLANA SECHURA TALARA ANEXO IX SERVICIO ELÉCTRICO CIUDADES SERVICIO ELÉCTRICO SERVICIO PLENO SERVICIO IRREGULAR 100% 100% PAITA SULLANA SECHURA TALARA CÉTICOSZONA PAITA INDUSTRIAL PIURA 100% 100% 100% 100% 100% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 83% 100% 100% 100% 100% 90% 83% 80% 70% 60% 50% SERVICIO PLENO 40% SERVICIO IRREGULAR 30% 17% 20% 10% 0% CÉTICOS-PAITA ZONA INDUSTRIAL PIURA PAITA SULLANA SECHURA TALARA ANEXO X ESTADO DE LAS VÍAS DE ACCESO CIUDADES VÍAS DE ACCESO PIURA PAITA CÉTICOSZONA PAITA INDUSTRIAL SULLANA SECHURA TALARA BUENA 0% 100% 50% 0% 50% 0% REGULAR 0% 0% 50% 0% 50% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100% MALA REGULAR TALARA BUENA MALA SECHURA 100% SULLANA 50% 50% 100% 50% 50% PAITA ZONA INDUSTRIAL PIURA CÉTICOS-PAITA 100% 100% ANEXO XI CAPACITACIÓN Y GESTIÓN EMPRESAS QUE HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN CIUDADES PAITA CÉTICOSZONA PAITA INDUSTRIAL PIURA SULLANA SECHURA TALARA PRIVADA SI RECIBIÓ PÚBLICA 71% 83% 83% 67% 75% 87% 0% 17% 0% 0% 0% 0% NO RECIBIÓ 29% 29% 17% 33% 25% 13% Recibieron Capacitación PIURA PAITA CÉTICOS-PAITA PAITA ZONA INDUSTRIAL SULLANA SECHURA TALARA 87% 71% 71% 75% 67% 83% No Recibieron Capacitación PIURA PAITA CÉTICOS-PAITA PAITA ZONA INDUSTRIAL SULLANA SECHURA TALARA 13% 29% 29% 25% 33% 17% ANEXO XII NIVEL ACADÉMICO DEL GERENTE DE LA EMPRESA CIUDADES NIVEL ACADÉMICO DEL GERENTE PAITA PIURA CÉTICOSPAITA ZONA INDUSTRIAL SULLANA SECHURA TALARA POST - GRADO 21% 43% 67% 40% 31% 66% UNIVERSITARIO 58% 57% 33% 60% 69% 27% TÉCNICO 17% 0% 0% 0% 0% 7% SECUNDARIO 4% 0% 0% 0% 0% 0% POST - GRADO UNIVERSITARIO 66% 60% 57% SECUNDARIO 69% 67% 58% TÉCNICO 43% 40% 33% 31% 21% 17% 27% 4% 7% CÉTICOSPAITA PIURA ZONA INDUSTRIAL PAITA SULLANA SECHURA TALARA ANEXO XIII EMPRESAS QUE UTILIZAN INSTRUMENTOS DE GESTIÓN UTILIZA INSTRUMENTOS PIURA DE GESTIÓN CIUDADES PAITA SULLANA CÉTICOSZONA PAITA INDUSTRIAL SECHURA TALARA SI 79% 86% 50% 67% 75% 93% NO 21% 14% 50% 33% 25% 7% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 93% 79% 86% 67% 75% 50% 50% 33% 21% 25% 14% 7% CÉTICOSPAITA PIURA ZONA IND PAITA SULLANA NO SI SECHURA TALARA ANEXO XIV TIPOS DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE UTILIZAN TIPOS DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PLAN ESTRATÉGICO PLAN DE NEGOCIOS PLAN DE INVERSIONES PLAN DE PRODUCCIÓN MOF* CIUDADES PAITA PIURA CÉTICOSPAITA ZONA INDUSTRIAL SULLANA SECHURA TALARA 42% 13% 50% 20% 50% 57% 38% 4% 50% 0% 19% 21% 54% 17% 50% 0% 31% 79% 54% 25% 100% 100% 31% 50% 29% 17% 50% 0% 6% 71% *MOF: Manual de Organización y Funciones. PLAN ESTRATÉGICO PLAN DE INVERSIONES MOF* PLAN DE NEGOCIOS PLAN DE PRODUCCIÓN 50% 71% 29% 100% 50% 54% 6% 50% 31% 54% 17% 50% 38% 79% 31% 100% 19% 21% 25% 42% 17% 4% 50% PIURA 57% 20% 13% CÉTICOSPAITA 50% ZONA INDUSTRIAL PAITA SULLANA SECHURA TALARA ANEXO XV FINANCIAMIENTO EMPRESAS QUE OBTUVIERON CRÉDITO CIUDADES OBTUVIERON CRÉDITO PAITA PIURA CÉTICOSPAITA ZONA INDUSTRIAL SULLANA SECHURA TALARA SI 65% 71% 50% 56% 56% 27% NO 35% 29% 50% 44% 44% 73% SI 35% NO 29% 44% 50% 44% 73% 65% 71% 56% 50% 56% 27% CÉTICOSPAITA PIURA ZONA INDUSTRIAL PAITA SULLANA CIUDADES SECHURA TALARA ANEXO XVI ENTIDADES FINANCIERAS QUE BRINDARON CRÉDITO CIUDADES ENTIDADES FINANCIERAS BCP BBVA INTERBANK SCOTIABANK FINANCIERO CITIBANK CAJA PIURA CMAC SULLANA INVERSIONES LA CRUZ PAITA PIURA ZONA INDUSTRIAL 44% 22% 22% 12% 0% 0% 0% SULLANA SECHURA TALARA 28% 28% 6% 22% 0% 0% 11% CÉTICOSPAITA 50% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 25% 13% 25% 25% 13% 0% 0% 50% 17% 8% 17% 8% 0% 0% 0% 50% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 6% 0% 0% 0% 0% 0% PIURA BCP INTERBANK FINANCIERO CAJA PIURA BBVA SCOTIABANK CITIBANK CMAC SULLANA 28% 28% 50% 22% 11% 6% 17% PAITA CÉTICOS-PAITA 6% 44% TALARA SECHURA SULLANA ZONA INDUSTRIAL 25% 22% 13% 50% 50% 25% 22% 12% 25% 13% 17% 8% 17% 8% 25% 25% 25% ANEXO XVII UTILIZACIÓN DEL CRÉDITO CIUDADES UTILIZACIÓN DEL CRÉDITO MAQUINARIA Y EQUIPO PIURA PAITA SULLANA CÉTICOS- ZONA PAITA INDUSTRIAL SECHURA TALARA 27% 40% 50% 100% 88% 100% INFRAESTRUCTURA CAPITAL DE TRABAJO 36% 20% 33% 40% 88% 0% 55% 60% 33% 0% 38% 33% MATERIA PRIMA 27% 20% 33% 80% 0% 0% PIURA SULLANA MATERIA PRIMA CAPITAL DE TRABAJO INFRAESTRUCTURA MAQUINARIA Y EQUIPO PAITA CÉTICOS-PAITA SECHURA 27% 20% 33% 55% 60% 80% 33% 38% 33% 36% 20% 33% 40% 27% 40% 50% PAITA ZONA INDUSTRIAL TALARA 88% 100% 88% 100% ANEXO XVIII COMERCIALIZACIÓN TIPO DE VENTA CIUDADES TIPO DE VENTA PIURA PAITA SULLANA SECHURA TALARA CONTADO 75% 83% 100% 38% 0% CRÉDITO 75% 50% 56% 69% 100% CONSIGNACIÓN 13% 0% 0% 0% 0% CONTADO 100% CRÉDITO CONSIGNACIÓN 100% 100% 90% 83% 80% 75% 75% 70% 69% 60% 56% 50% 50% 40% 38% 30% 20% 13% 10% 0% PIURA PAITA Zona Industrial SULLANA SECHURA TALARA ANEXO XIX PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS ORIGEN DE MATERIA PRIMA ORIGEN DE LOS INSUMOS O MP EMPLEADA CIUDADES PIURA PAITA Zona Industrial SULLANA SECHURA TALARA NACIONAL 79% 83% 89% 31% 67% REGIONAL 17% 33% 0% 6% 13% LOCAL 13% 17% 56% 88% 13% IMPORTADA 29% 50% 44% 6% 93% 100% 50% NACIONAL REGIONAL 0% LOCAL IMPORTADA ANEXO XX PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE EVALÚAN A SUS PROVEEDORES EVALÚA A SUS PROVEEDORES CIUDADES PIURA PAITA Zona Industrial SULLANA SECHURA TALARA SI 71% 83% 89% 100% 100% NO 29% 17% 11% 0% 0% NO SI TALARA 100% SECHURA 100% SULLANA 11% 89% PAITA Zona Industrial 17% 83% PIURA 29% 71% ANEXO XXI SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD UTILIZADOS CIUDADES SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BPM HACCP ISO 9000 ISO 14000 OSHAS BASC* FEMAS* GMP+B2* 6 SIGMA OTROS NINGUNO PIURA PAITA SULLANA SECHURA TALARA 8% 13% 33% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 67% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 78% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 22% 21% 25% 21% 29% 21% 21% 8% 4% 0% 12% 0% 0% 0% 60% 33% 27% 0% 0% 0% 7% 0% 13% *BASC: Sistema de Gestión en Control y Seguridad para un comercio seguro. *FEMAS: Norma de Seguridad de Materiales para Alimentos de Animales. *GMP+B2: Sistemas de Gestión de Calidad e Inocuidad. BPM HACCP ISO 9000 ISO 14000 OSHAS FEMAS GMPB2 6 SIGMA OTROS NINGUNO BASC 100% 78% 67% 60% 50% 33% 33% 25% 29% 25% 21% 22% 21%21% 13% 8% 33% 27% 13% 7% 12% 8% 4% PIURA PAITA SULLANA SECHURA TALARA ANEXO XXII RECURSOS TÉCNICOS Y/O TECNOLÓGICOS EMPRESAS QUE CUENTAN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL RESPONSABILIDAD SOCIAL CIUDADES PIURA PAITA SULLANA SECHURA TALARA SI TIENE 63% 50% 44% 75% 67% NO TIENE 37% 50% 56% 25% 33% SI TIENE NO TIENE 25% 33% 37% 50% 56% 75% 67% 63% 50% 44% ANEXO XXIII TIPO DE SOFTWARE OFIMÁTICO QUE SE UTILIZA USO DE SOFTWARE OFIMÁTICO CIUDADES PIURA PAITA SULLANA SECHURA TALARA PROCESADOR DE TEXTO 88% 50% 100% 100% 93% HOJA DE CÁLCULO 92% 100% 100% 100% 93% BASE DE DATOS 71% 83% 44% 75% 47% ORACLE 0% 17% 0% 0% 7% SAP PRESENTACIÓN GRÁFICA SOFTWARE CONTABLE 17% 0% 0% 44% 0% 0% 0% 56% 0% 0% 38% 100% 0% 44% 20% OTROS 0% 0% 0% 0% 33% PROCESADOR DE TEXTO HOJA DE CÁLCULO BASE DE DATOS ORACLE SAP PRESENTACIÓN GRÁFICA SOFTWARE CONTABLE OTROS 100% 100% 90% 100% 100% 100% 92% 93% 88% 83% 80% 75% 71% 70% 60% 56% 50% 50% 44% 44% 44% 47% 38% 40% 33% 30% 20% 17% 20% 17% 10% 7% 0% PIURA PAITA SULLANA SECHURA TALARA ANEXO XXIV DISPONIBILIDAD DE PÁGINA WEB DISPONIBILIDAD DE PÁGINA WEB CIUDADES PIURA PAITA SULLANA SECHURA TALARA SI 58% 83% 44% 69% 100% NO 42% 17% 56% 31% 0% SI 100% TALARA 69% SECHURA SULLANA 31% 44% 56% 83% PAITA PIURA NO 58% 17% 42% ANEXO XXV DISPONIBILIDAD DE DEPARTAMENTO TÉCNICO DISPONIBILIDAD DE DEPARTAMENTO TÉCNICO CIUDADES PIURA PAITA SULLANA SECHURA TALARA SI 50% 67% 44% 63% 93% NO 50% 33% 56% 38% 7% SI 93% TALARA 44% 38% 56% 67% PAITA PIURA 7% 63% SECHURA SULLANA NO 50% 33% 50% ANEXO XXVI ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO ACTIVIDADES DEL DPTO. TÉCNICO DISEÑO/DESARROLLO DE PRODUCTOS DISEÑO/DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MEJORA DE PROCESOS VIGILANCIA TECNOLÓGICA PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA CIUDADES PIURA PAITA SULLANA SECHURA TALARA 67% 75% 22% 80% 20% 58% 25% 11% 80% 47% 83% 50% 33% 80% 53% 67% 0% 0% 80% 47% 17% 0% 0% 20% 47% 17% 0% 0% 20% 13% DISEÑO/DESARROLLO DE PRODUCTOS DISEÑO/DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MEJORA DE PROCESOS VIGILANCIA TECNOLÓGICA PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 17% 20% 17% 67% 20% 50% 33% 83% 13% 47% 80% 25% 47% 80% 11% 58% 80% 75% 67% 22% 80% PIURA PAITA SULLANA 53% 47% 20% SECHURA TALARA ANEXO XXVII NIVEL TECNOLÓGICO DE LAS EMPRESAS NIVEL TECNOLÓGICO MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO PIURA 17% 38% 21% 21% 4% MUY BAJO CIUDADES SULLANA 0% 22% 78% 0% 0% PAITA 0% 67% 33% 0% 0% BAJO MEDIO SECHURA 0% 56% 19% 25% 0% ALTO TALARA 53% 47% 0% 0% 0% MUY ALTO 47% TALARA 53% 25% 19% SECHURA 56% 78% SULLANA 22% 33% 67% PAITA 4% 21% PIURA 21% 17% 38% ANEXO XXVIII PARTICIPACIÓN DE PROYECTOS I+D+i PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS I+D+i CIUDADES PIURA PAITA SULLANA TALARA SI 29% 17% 11% 60% NO 71% 83% 89% 40% SI NO 90% 80% 89% 83% 70% 71% 60% 50% 40% 40% 30% 20% 10% 0% 60% 29% 17% 11% PIURA PAITA Zona Industrial SULLANA TALARA ANEXO XXIX POLÍTICAS DE BIENESTAR AL TRABAJADOR BENEFICIO A TRABAJADORES CIUDADES PIURA PAITA SULLANA SECHURA TALARA 8% 100% 29% 38% 29% 12% 50% 8% 13% 13% 54% 100% 17% 44% 50% 29% 0% 8% 69% 8% COMEDORES SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ASISTENCIA MÉDICA NINGÚN BENEFICIO 0% 20% 40% 60% 80% PIURA PAITA Zona Industrial SULLANA SECHURA TALARA COMEDORES SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ASISTENCIA MÉDICA NINGÚN BENEFICIO 100% ANEXO XXX DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES CIUDADES PIURA PAITA SULLANA SECHURA TALARA DIRECTOS 86% 37% 60% 67% 62% INDIRECTOS 14% 63% 40% 33% 38% Indirectos 14% 38% PIURA 62% PAITA Zona Industrial 86% 63% Directos 33% SULLANA SECHURA 67% 37% TALARA 60% 40%