Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú
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Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú Maximixe Consult S.A. Av. Reducto 1174 – Miraflores Telf: (511) 612 3600 E-mail: [email protected] www.maximixe.com Tabla de Contenido Tabla de Contenido Pag. Resumen Ejecutivo 06 Cap. 1: El Producto 1.1. Características y usos del producto 1.2. Código arancelario NANDINA en Ecuador y en país de destino 1.3. Nombres y categorías comerciales del producto 08 08 08 Cap. 2: El Mercado 2.1. Indicadores socioeconómicos del Perú 2.2. Tamaño del mercado 2.3. Perfil del consumidor 10 15 16 Cap. 3: Comercio Exterior 3.1. Importaciones Peruanas de Farmacéuticos al Mundo 3.2. Exportaciones Peruanas de Farmacéuticos al Mundo 3.3. Exportaciones Ecuatorianas de Productos Farmacéuticos hacia el Perú 18 20 22 Cap. 4 Régimen Impositivo 4.1. Arancel general del producto, contingentes. 4.2. Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones 4.3. Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo 4.4. Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.) (se requiere validación) 25 25 26 27 Cap. 5: Competencia 5.1. Principales proveedores de las importaciones de producto productos farmacéuticos realizadas por país 5.2. Aranceles Preferenciales de los Competidores 5.3. Información General de las empresas locales importadoras y su participación en el Mercado 5.4. Características de los productos de la competencia 5.5. Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país 29 58 59 62 62 Cap. 6: Régimen Para-Arancelario, Requisitos y Barreras de Ingreso 6.1. Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen 6.2. Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera 6.3. Requisitos sanitarios y fitosanitarios 6.4. Normas y reglamentos técnicos 6.5. Régimen de muestras 64 65 68 69 70 Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 3 Tabla de Contenido 6.6. Licencias de importación y Autorizaciones previas 6.7. Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración) 6.8. Requisitos de Empaque y embalaje 71 71 74 Cap. 7: Requisitos del Comprador 7.1. Certificaciones 7.2. Condiciones de Compra 7.3. Condiciones de Pago 76 76 77 Cap. 8: Comercialización y Distribución 8.1. Cadena de Comercialización de Farmacéuticos 8.2. Estructura de Precios y Factores Determinantes de los Márgenes de Comercialización 8.3. Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y terrestre)por donde ingresa la mercancía del Ecuador 8.4. Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) 8.5 Tiempos de Tránsito y Costos de Exportación de Ecuador a ese país (Tarifas y fletes) 79 81 82 83 84 Cap. 9: Oportunidades Comerciales 9.1. Estacionalidad o temporadas de mayor demanda 9.2. Percepción del producto ecuatoriano 9.3. Sugerencias al Exportador 86 87 87 Cap.10: Contactos Comerciales 10.1. Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. 10.2. Empresas de transporte y logística 10.3. Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto 10.4. Asociaciones y Cámaras en ese país 10.5. Revistas especializadas 10.6. Otras direcciones o links de utilidad 92 93 94 95 96 97 Cap. 11: Conclusiones y recomendaciones 11.1. Conclusiones 11.2. Recomendaciones 99 99 Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 4 Resumen Ejecutivo Importación Las importaciones peruanas de productos farmacéuticos alcanzaron los US$ 573 millones en 2011, lo que equivale a un avance de 6% respecto a 2010. Las compras al exterior han empezado a desacelerarse pues la economía peruana también entró en un proceso de ligero enfriamiento. Maximixe Consult estima que la economía peruana crecería 6.9% en 2013 por lo que de esa manera se espera un aumento en las importaciones de productos farmacéuticos de entre 8 y 10% y las compras al mundo de este sector alcanzarían el monto de US$ 630 millones. EEUU es el principal proveedor aunque Bélgica viene ganando terreno. Colombia, Argentina, Brasil y Francia también avanzan. Las importaciones peruanas de farmacéuticos provenientes de Ecuador han retrocedido en los últimos años hasta situarse en US$ 8.3 millones, cifra que pese a la contracción aun es mayor a lo registrado en 2008. El descenso de las compras a Ecuador ha provocado que la participación como proveedor descienda. Al respecto, en 2009 las compras de Ecuador representaban 2.2% mientras que en 2011 fue de 1.5%. En este período Argentina y Colombia son los únicos países de Latinoamérica que aumentaron su participación. En general, mientras las compras de Perú al mundo crecen, los envíos de Ecuador a Perú se comportan en contra de la tendencia. Estrategias de priorización de productos Ecuador ha priorizado 14 partidas arancelarias para impulsar sus ventas a Perú. Según la metodología de CEPAL de priorización de mercados y productos, solo 3 de ellos están en el segmento de productos con potencial, mientras que el resto está en el grupo de productos con menor potencial. Ello se explica con mayor profundidad en el capítulo 9. También se observa que hay segmentos de productos importados donde la competencia es con proveedores que poseen mayor desarrollo tecnológico lo cual haría difícil entrar a competir en estos nichos. Entre las cosas que se proponen para incrementar las ventas ecuatorianas a Perú, es necesario que Ecuador busque promocionar su oferta de productos farmacéuticos que utilicen materia prima proveniente de la biodiversidad, debido a que hay una tendencia creciente en el consumo de productos naturales. Además, dado el tamaño de mercado, es necesario focalizarse en segmentos especializados, como el del adulto mayor, madres gestantes, niños y/o deportistas. El Estado peruano es buen cliente que está impulsando el consumo de genéricos; es necesario entablar contacto con los encargados de las importaciones. Clientes finales El consumidor peruano de productos farmacéuticos cada vez gasta más. Ello responde a que su poder adquisitivo ha mejorado, además que el sector privado está lanzando campañas agresivas para poder captar más clientes. Especialistas del sector mencionan que las cadenas de farmacias están entrando en una etapa de guerra de precios que se acentuará con el ingresos de nuevos jugadores. Ello ya ha sido previsto por las principales empresas del sector por lo que ha observado una ola de adquisiciones e inyección de capital extranjera , como una estrategia de cobertura. Es por eso que se observan varias alianzas y cadenas como la de laboratorio-farmacia-clínica y farmacia-centros de salud. Todo ello permitirá que más familias, especialmente las de bajos recursos, tengan acceso a productos farmacéuticos. Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 6 Cap. 1 El Producto 1.1. Características y usos del producto Los productos farmacéuticos son medicinas utilizadas en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de las persona a quien se le administra estos medicamentos. La Denominación Común Internacional (DCI), es el nombre que sugiere la Organización Mundial de la Salud (OMS) para cada principio activo. El principio activo es uno de los compuesto que contiene el medicamento y es el que produce los efectos terapéuticos en la persona. Con esta aclaración, se puede decir que la DCI tiene por finalidad identificar cada medicamento a nivel internacional. 1.2. Código arancelario NANDINA en Ecuador y en país de destino* En el presente estudio se analizará el sector farmacéutico peruano a fin de determinar estrategias de exportación para la oferta peruana. Este sector comprende los productos clasificados en el capítulo 30 “Productos farmacéuticos” del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA), abarcando las siguientes partidas: 30.01: glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados, incluso pulverizados; extractos de glándulas o de otros órganos o de sus secreciones, para usos opoterápicos; heparina y sus sales; las demás sustancias humanas o animales preparadas para usos terapêuticos o profilácticos, no expresados ni comprendidos en otras partidas. 30.02: sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnostico; (sueros con anticuerpo), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microrganismos (excepto las levaduras) y productos similares. 30.03: medicamentos constituidos por productos mezclados entre sí preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor. 30.04: medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapêuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor. 30.05: guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios. 30.06: preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la nota 4 del capitulo. 1.3.Nombres y categorías comerciales del producto Los medicamentos se clasifican en éticos y populares. La legislación peruana obliga a que los productos llamados éticos deban venderse con receta médica. En el caso de productos catalogados como populares, el DIGEMID publica mensualmente la lista de estos productos que pueden ser comercializados en boticas y farmacias y en otros puntos. De otro lado, la OMS señala que si un medicamento se comercializa usando el nombre de su principio activo o DCI llevará la categoría de genérico. Además, un producto genérico tiene la característica de que su técnica de producción es de dominio público., a diferencia de los productos llamados de marca. * Las partidas en el mercado de destino se explicaran con mayor profundidad en el capítulo 3, 4 y 5. Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 8 Cap. 2 El Mercado 2.1. Indicadores socioeconómicos del Perú Producto Bruto Interno El dinamismo de la economía peruana ha evidenciado un fortalecimiento en sus sectores productivos, lo que le ha permitido mantener una senda de crecimiento estable. Asimismo, ha podido hacer frente a la crisis financiera del 2009, siendo el Perú uno de los pocos países que tuvieron crecimiento positivo para ese año, mostrando una tasa de 0,9% respecto al 2008. Al 2010 la economía se recuperó registrando una tasa de crecimiento de 8,8% respecto al 2009; mientras que al 2011, a consecuencia de la desaceleración de la economía mundial que afectó paulatinamente a la economía nacional, la tasa de crecimiento fue de 6,9. El desempeño de la economía para el 2011 fue explicado principalmente por el Sector Servicios que cuenta con alrededor del 41% de la participación en el total del PBI, el Sector Comercio con el 15% y el Sector Construcción con el 7%, lo que indicaría que la actividad económica en el 2011 estuvo liderada por los sectores no primarios ligados a la demanda interna. El dinamismo de los sectores mencionados anteriormente estuvo impulsado por el crecimiento del consumo privado y la expansión del crédito. Perú - Producto Bruto Interno 2008 2009 2010 2011 PBI a pre cios corrientes (Mi ll ones dól a res ) 126.823 126.923 153.883 176.662 PBI a pre ci os cons ta nte s (Mi l l ones de s ol es ) 191.505 193.155 210.143 224.669 4.456 4.412 5.292 6.009 9,8 0,9 8,8 6,9 PBI Percá pi ta (US$) Crecimi ento PBI (anua l %)* Tendencia *PBI crecimiento proyectado 2011 - 2012 = 5,8% Fuente: BCRP, Banco Mundia l Elaboración: MAXIMIXE Participación por Principales Sectores Económicos 2011 Se rvi ci os 41% Contribución: PBI por Sectores (Puntos Porcentuales) Derecho de Importación e Impuestos 10% Agropecuario 7% Comerci o 15% Ma nufactura Cons trucción 15% 7% Fuente: Datos Históricos - BCRP, MEF Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú Pesca 0% Mi nero 5% Elaboración: Maximixe 1,1 1,9 0,2 1,4 2,9 2010 Servicios Primarios Construcción Fuente: Datos Históricos - BCRP, MEF 0,2 0,6 0,6 1,3 3,3 2011 Comercio Manufactura No Primaria Elaboración: Maximixe 10 PBI per capita e ingresos medios de la poblaoión En el 2011 el nivel del PBI per cápita se ubicó en US$ 5.904, lo que refleja una variación porcentual de 55,08% respecto al 2007, año en el que el PBI per cápita fue de US$ 3.807. En los últimos años el PBI ha seguido una tendencia positiva en su crecimiento debido al dinamismo económico que ha venido experimentando el país lo que repercute favorablemente en los ingresos de las personas. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el PBI se ha triplicado en comparación al año 2000; ello indicaría que el PBI per cápita mantendría el crecimiento reportado para el corto y mediano plazo. A nivel regional los efectos del crecimiento económico vienen favoreciendo a las regiones del interior del país. Según la encuesta nacional de hogares (ENAHO) realizada en el 2010, las regiones que presentan mayores ingresos promedio anual son: Lima, Moquegua, Madre de Dios, Arequipa, Callao y Tacna, que superan los 5 mil dólares anuales en promedio. Perú - PBI per cápita (Dólares) Promedio y mediana de los ingresos anuales de la PEA ocupada (dólares) Regiones 5.904 5.401 4.456 4.412 3.807 3.312 2006 2007 2008 Fuente: Banco Mundial 2009 2010 2011 Elaboración: MAXIMIXE Ama zona s Promedio Mediana 3.604 1.923 Regiones La mba yeque Mediana 3.216 2.319 Ánca sh 3.951 2.796 Li ma 5.826 3.841 Apuríma c 2.859 1.812 Loreto 3.826 2.240 Arequi pa 5.040 3.444 Ma dre de Dios 6.673 5.058 Aya cuchi 2.896 1.934 Moquegua 6.890 4.116 Caja ma rca 3.284 1.877 Pa s co 3.999 2.728 Cal l a o 5.480 4.117 Pi ura 3.328 2.248 Cus co 3.477 2.268 Puno 2.634 1.658 Hua nca velíca 2.514 1.408 Sa n Ma rtín 3.935 2.446 Huá nuco 2.812 1.693 Ta cna 5.033 3.813 Ica 4.133 3.398 Tumbes 4.067 3.003 Junín 3.572 2.519 Uca ya l i 3.680 2.891 La Li bertad 3.975 2.778 Fuente: INEI - ENAHO, Condiciones de Vida y Pobreza, 2010 Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú Promedio Elaboración: MAXIMIXE 11 Inflación La inflación peruana es una de las más bajas de la región y la entidad principal de controlar la volatilidad de dicha variable es el Banco Central de Reserva. En el 2011 la inflación estuvo explicada por los choques de oferta que afectaron al componente de alimentos debido a fuertes lluvias que afectaron algunas de las zonas productoras. Los rangos metas de inflación se encuentran entre el 1% y el 3%, y las expectativas para los próximos años es que se mantenga por encima de los rangos metas. Lo que se observa en los últimos años es que la inflación nacional ha venido reduciéndose, por lo que el proceso de convergencia a los rangos metas será más pausado y gradual para el 2012. Como se puede observar en el cuadro adjunto, el comportamiento del índice de precios del consumidor ha sufrido leves variaciones porcentuales positivas, por lo que la tendencia continuaría. Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 12 Población y centros urbanos De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el Perú nacen 39 personas cada hora, siendo la tasa diaria de nacimientos de 933 individuos. Actualmente, la cifra de habitantes en el Perú es mayor a 30 millones, y se estima que para el 2025, esta cifra ascienda a más de 34 millones de habitantes. El crecimiento promedio anual de la población ha sido de 1,34% en los últimos 10 años. Esta cifra se explica por el menor crecimiento poblacional de los jóvenes entre los 15 y 29 años. Así, de una tasa de crecimiento de 1,8% en el periodo 1990 – 2010 se pasó a 1,3% entre el 2000 – 2011, y se prevé que llegará a 1,1% para 2011 – 2012, debido principalmente al descenso de la fecundidad. Cabe señalar que durante la última década la población de adultos mayores de 65 años, se viene incrementando de manera sostenida, reflejando un aumento superior a la tasa media de crecimiento poblacional. Mientras que la población crece a un ritmo promedio de 1,14%, la población adulta de más de 65 años aumenta un promedio anual de 3,24%. Las estimaciones respecto al crecimiento poblacional interanual tienden a disminuir en los próximos años debido a la disminución de la fecundidad. Para el 2025 la tasa de crecimiento será de 0,91% menor en comparación a del 2011 que fue de 1,14%. Población Proyectada por Regiones - Perú 2012 - 2015 Li ma 2012 2013 2014 2015 9.395.149 9.540.996 9.689.011 9.838.251 Pi ura 1.799.607 1.814.622 1.829.496 1.844.129 La Libertad 1.791.659 1.814.276 1.836.960 1.859.640 Ca ja marca 1.513.892 1.519.764 1.525.064 1.529.755 Puno 1.377.122 1.389.684 1.402.496 1.415.608 Junín 1.321.407 1.331.253 1.341.064 1.350.783 Cusco 1.292.175 1.300.609 1.308.806 1.316.729 Arequipa 1.245.251 1.259.162 1.273.180 1.287.205 La mba yeque 1.229.260 1.239.882 1.250.349 1.260.650 Ánca s h 1.129.391 1.135.962 1.142.409 1.148.634 Loreto 1.006.953 1.018.160 1.028.968 1.039.372 Ca lla o 969.170 982.800 996.455 1.010.315 Huá nuco 840.984 847.714 854.234 860.537 Sa n Martín 806.452 818.061 829.520 840.790 I ca 763.558 771.507 779.372 787.170 Ayacucho 666.029 673.609 681.149 688.657 Hua nca vel ica 483.580 487.472 491.278 494.963 Ucaya li 477.616 483.708 489.664 495.522 Apurímac 451.881 454.324 456.652 458.830 Amazonas 417.508 419.404 421.122 422.629 Ta cna 328.915 333.276 337.583 341.838 Pa sco 297.591 299.807 301.988 304.158 Tumbes 228.227 231.480 234.638 237.685 Moquegua 174.859 176.736 178.612 180.477 Ma dre de Di os 127.639 130.876 134.105 137.316 Fuente: INEI - Población proyectada al 2015 por región Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú Tendencia Elaboración: MAXIMIXE 13 Concentración de la población por regiones Lima 31% Pi ura 6% La Libertad 6% Caja marca 5% Puno 5% Junín 4% Res to de regiones 39% Cus co 4% Fuente: INEI proyecciones 2012 Composición de población y PEA regional Composición de población y PEA regional Hombres Mujeres Elaboración: MAXIMIXE Superficie en Km2 Densidad poblacional 2 (Hab./Km ) Total de PEA ocupada Hombres Mujeres Superficie en Km2 Densidad poblacional 2 (Hab./Km ) Total de PEA ocupada Ama zonas 52,6% 47,4% 39.249,13 23,45 226.125 La mba yeque 48,6% 51,4% 14.231,30 86,38 612.445 Ánca sh 50,6% 49,4% 35.914,81 10,64 573.191 Li ma 48,8% 51,2% 34.801,59 269,96 4.614.339 Apuríma c 51,0% 49,0% 20.895,79 31,45 231.111 Loreto 52,2% 47,8% 368.851,95 2,73 455.574 Arequi pa 49,7% 50,3% 63.345,39 21,63 615.841 Ma dre deDios 57,4% 42,6% 85.300,54 1,50 69.336 53,4% 46,6% 15.733,97 11,11 94.877 Aya cucho 50,9% 49,1% 43.814,80 19,66 320.640 Moquegua Ca ja ma rca 50,3% 49,7% 33.317,54 15,20 801.734 Pa s co 52,8% 47,2% 25.028,26 11,89 148.971 Ca ll a o 49,9% 50,1% 146,98 6.593,89 479.984 Pi ura 50,2% 49,8% 35.892,49 50,14 859.825 Cus co 50,7% 49,3% 71.986,50 17,95 692.767 Puno 50,1% 49,9% 71.999,00 19,13 759.166 54,4% 45,6% 51.253,31 15,73 418.314 Hua nca veli ca 50,0% 50,0% 22.131,47 21,85 232.426 Sa n Martín Huá nuco 50,8% 49,2% 37.021,00 22,72 424.118 Ta cna 51,8% 48,2% 16.075,89 20,46 166.845 Ica 50,2% 49,8% 21.327,83 35,65 377.429 Tumbes 54,2% 45,8% 4.669,20 48,88 120.216 Junín 50,5% 49,5% 44.326,55 29,81 656.094 Uca yal i 53,1% 46,9% 102.399,94 4,66 248.833 La Liberta d 49,8% 50,2% 25.499,90 70,26 889.670 Fuente: INEI - proyecciones 2012 Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú Elaboración: MAXIMIXE Fuente: INEI - proyecciones 2012 Elaboración: MAXIMIXE 14 2.2. Tamaño del mercado Según estimaciones del Subcomité de Medicamentos de la Cámara de Comercio de Lima las ventas totales de productos farmacéuticos en el 2011 crecieron aproximadamente un 180%. entre 2000 y 2011 (9,8% en promedio cada año) al pasar de US$ 500 millones a US$ 1.400 millones y se estima que durante los próximos tres años se dé un crecimiento anual del 5%. Las cifras de la Cámara de Comercio de Lima indican que el sector privado facturó en el 2011 alrededor de US$ 1.000 millones mientras que para el sector público la facturación rondó los US$ 400 millones. El crecimiento experimentado por el mercado farmacéutico peruano ha sido gracias al avance que ha tenido el sector privado, solo entre el 2007 y 2011 las ventas crecieron un 65,5% (13,4% en promedio cada año). Aunque se espera que en los próximos años este sea el sector que impulse las ventas, se prevé que el desempeño de la economía traerá por un lado mayores ingresos para el Gobierno incrementando el gasto público en este tipo de productos y un incremento de la formalidad laboral, lo que a su vez engrosaría las cifras de asegurados. Los productos farmacéuticos pueden clasificarse en 3 tipos; los de marca, los similares y los genéricos. Los de marca, protegidos o no por una patente, se caracterizan por tener los precios más altos del mercado. Los similares corresponden a aquellos productos que son una copia de otros productos pero fabricados bajo una marca, y por último, los genéricos, productos similares nombrados bajo la denominación común internacional (DCI o INN por sus siglas en inglés) o denominación química genérica, a pesar de ser los que presentan los precios más bajos su participación en el sector privado no supera el 10%. Actualmente, solo el 20,7 % de la población en extrema pobreza tiene acceso a medicamentos; en el caso de la población pobre sólo el 31,3 %; y en los que califican como no pobres, es de 48%4. Ante este panorama, el Gobierno en conjunto con el Ministerio de Salud y otras entidades estatales han puesto en marcha una campaña pública promoviendo el consumo de productos genéricos, enfatizando que tienen los mismos beneficios que los de marca a precios inferiores y tratando de ampliar la participación de estos dentro del mercado peruano, tanto es así que en 2010 la participación de productos genéricos dentro del sector publico fue del 26,5% creciendo entre2005 y 2010 en un 160%. Composición de las ventas de productos farmacéuticos según tipo de producto en el sector público 2005-2010 Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 15 2.3. Perfil del consumidor El gasto en consumo en Perú ha experimentado un crecimiento sorprendente entre 1990 y 2011, pasando de US$ 985,5 a US$ 3.649,1, avanzando en términos acumulados 270,3%, y en el 2011 creció 11,3%. Se puede observar como el gasto en el rubro de salud y servicios médicos en 1990 e inclusive en el 2000 era sobrepasado por categorías asociadas a cubrir necesidades más básicas, pero gracias al reciente desarrollo de la economía la proporción asignada al gasto en productos farmacéuticos ha aumentado notablemente. Posicionado como el tercer rubro más importante, el gasto per cápita en salud y servicios médicos en 2011 ascendió a US$ 333 y específicamente el consumo per capita en productos farmacéuticos, aplicaciones médicas y equipos relacionados fue de US$ 187, creciendo un 13,9% con respecto al gasto efectuado en 2010 y una participación del 5,1% en el consumo total (56,2% de la categoría de salud y servicios médicos). Cabe destacar que esta subcategoría entre 2010 y 2011 fue una de las que presentaron las tasas de crecimiento más altas con un 13,9% y se pronostica que al cierre del 2012 sobrepase los US$ 216,1 con un crecimiento del 15,6%. Gasto en consumo per cápita en productos farmacéuticos, aplicaciones médicas y equipos relacionados 2007-2012 Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 16 Cap. 3 Comercio Exterior 3.1. Importaciones Peruanas de Productos Farmacéuticos al Mundo Las importaciones peruanas de productos farmacéuticos alcanzaron los US$ 573 millones en 2011, lo que significa un crecimiento de 6% respecto al año anterior. En 2010 las importaciones crecieron 14% y tasa de crecimiento promedio durante 2008 y 2011 fue de 16%, lo que indica que las compras de estos productos ingresan a un periodo de ralentización en línea con la desaceleración de la economía peruana por efecto de los rezagos de la crisis mundial. Al respecto, en 2010 la economía peruana creció 11.2% y en 2011 aumentó 7.4%. Según el consenso de analistas la economía peruana crecerá en torno a 6% en 2012. MAXIMIXE estima que la economía peruana crecería 6.9% en 2013 por lo que de esa manera se espera un aumento en las importaciones de productos farmacéuticos de entre 8 y 10%, con lo que las compras al mundo de este sector alcanzarían el monto de US$ 630 millones. En el cuadro inferior se observa la configuración de las importaciones de farmacéuticos por país proveedor. Lo que se evidencia es la pérdida de relevancia de EEUU frente a Bélgica principalmente, y en menor medida frente a Colombia, Argentina, Brasil y Francia. Además, según el indicador de concentración, que es la suma de cuadros de las participaciones porcentuales, las importaciones se encuentran catalogadas como diversificadas y con una tendencia a seguir desconcentrándose. Las adquisiciones de productos farmacéuticos, medidas por agente importador, también evidencian un estado de diversificación y con perspectivas de que continúe. Algo interesante que se observa en este negocio es la “exclusividad” que existe entre empresa importadora y país de procedencia. Por ejemplo, mientras el Ministerio de Salud en el último año prefirió importar desde Bélgica dejando de lado a EEUU, Roche le compra a Alemania, EEUU y Brasil. Además, Merck Peruana importa preferentemente desde Alemania y México, Laboratorios Roemmers trae estos productos desde Uruguay y Rep. Dominicana. Otros casos son Química Suiza (Colombia), Novartis (Suiza), Tecnofarma (Argentina), Glaxonsmithkline (Reino Unido), Farmindustria (Chile) y Eske (India), como los casos más representativos. Importaciones de Productos Farmacéuticos por Orígen (miles de US$) País Es ta dos Unidos 2007 2008 2009 Var % 2010 2011 10/09 Part. % 11/10 2011 36.542,2 57.467,2 93.718,2 114.334,5 73.647,6 22% -36% 13% 9.805,8 11.926,9 14.457,9 16.139,1 51.870,1 12% 221% 9% Al ema nia 21.076,0 30.064,0 37.376,6 43.534,6 45.026,5 16% 3% 8% Colombi a 26.371,7 34.151,9 29.998,4 35.350,9 44.380,0 18% 26% 8% Bél gi ca Argentina 28.053,9 28.208,4 29.414,5 30.511,8 36.946,4 4% 21% 6% Méxi co 22.363,2 25.336,7 29.700,4 32.440,8 33.695,2 9% 4% 6% India 19.802,5 19.422,4 21.121,0 27.346,3 30.507,4 29% 12% 5% Bra si l 23.416,7 26.699,6 26.991,8 25.297,3 30.259,6 -6% 20% 5% Francia 15.150,9 18.005,7 23.207,3 20.079,7 29.934,2 -13% 49% 5% Chil e 14.244,5 18.948,0 19.325,6 21.460,4 23.350,5 11% 9% 4% Res to 96.344,2 135.696,8 148.228,3 174.327,6 172.969,8 18% -1% 30% Total 313.171,6 405.927,7 473.540,1 540.823,0 572.587,2 14% 6% 100% Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú Anual Elaboración: MAXIMIXE 18 Esta situación significa que los importadores tienen, en algunos casos, convenios de abastecimiento exclusivos. Ello ha provocado que se formen grupos de empresas que importen preferentemente de un país y también algunos productos. Posteriormente se hará el análisis de cada productos priorizado para Ecuador a fin de determinar si existen comportamientos de exclusividad. Importadores de Productos Farmacéuticos (miles de US$) País Anual 2007 2008 2009 102.877,0 2011 72.830,3 10/09 30% Part. % 11/10 -29% 2011 Mini s terio de Sa lud 14.844,0 30.653,1 Productos Roche Q F S.A. 24.193,7 34.304,9 36.264,2 38.157,3 38.634,0 5% 1% 7% 4.112,9 5.758,7 16.956,1 22.851,5 26.283,6 35% 15% 5% Merck Perua na S.A. 79.168,0 Var % 2010 13% La bora tori os Roemmers S.A. 10.813,4 18.543,1 21.924,2 22.119,7 25.028,4 1% 13% 4% Pfi zer S.A. 13.995,2 17.903,8 17.761,8 18.163,8 23.675,1 2% 30% 4% Química Suiza S.A. 22.625,7 24.118,1 21.239,7 27.892,0 19.949,3 31% -28% 3% Sanofi-Aventi s del Perú S.A. 6.881,1 11.221,1 11.301,1 13.978,9 16.647,9 24% 19% 3% Nova rtis Bios ciences Perú S.A. 3.087,4 3.323,6 3.271,7 2.403,8 16.578,3 -27% 590% 3% Tecnofa rma S.A. Gl axos mithkline Perú S.A. 9.470,2 8.922,3 9.623,8 11.336,7 15.473,7 18% 36% 3% 10.083,4 14.316,0 15.292,6 13.570,2 15.420,5 -11% 14% 3% Farmi ndus tria S.A. 5.596,8 6.234,0 9.571,9 11.904,8 14.877,5 24% 25% 3% Schering-Plough del Perú S.A. 8.399,5 11.912,0 12.152,9 10.360,5 13.072,4 -15% 26% 2% Ba yer S.A. 8.793,3 13.443,8 11.124,5 12.947,1 12.017,8 16% -7% 2% 8.305,2 5.732,8 6.358,7 5.596,9 8.323,1 -12% 49% 1% Res to Es ke Corpora ti on S.A.C. 161.969,8 199.540,3 201.528,9 226.663,0 253.775,1 12% 12% 44% Total 313.171,6 405.927,7 473.540,1 540.823,0 572.587,2 14% 6% 100% Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE Al analizar las importaciones de productos farmacéuticos se observa que el principal productos importado en 2011 representa el 41% del total. Según la estimación del indicador de concentración (IHH) se consideran que las compras al exterior están altamente concentradas. La configuración del sector importador es: Cada agente importador concentra buena parte de sus compras en uno o dos productos. Si bien el Ministerio de Salud es el principal importador, ello se debe a que adquiere un producto en especial, otras vacunas para humanos (partida 3002209000), mientras que las demás laboratorios importantes tienen como principal partida importada la 3004902900 que es “Resto de medicamentos para uso humano”. Con ello se concluye que las compras del Ministerio de Salud no generan competencia con las compras de los laboratorios. La gran mayoría de productos importados registra un aumento en las compras. Eso indica que la demanda por estos productos es sólida pues el crecimiento del sector no solo se debe a la demanda de algunos productos. Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 19 3.2. Exportaciones Peruanas de Productos Farmacéuticos al Mundo Entre los años 2008 y 2011 las exportaciones peruanas de productos farmacéuticos crecieron a una tasa promedio anual de 22.4% con lo que alcanzaron la cifra de US$ 36 millones en el último año. Las exportaciones representan el 6% de lo que se importa por lo que no representa mayor competencia. Además, los productos que se exportan son distintos a los que se traen del exterior, es decir habría poco posibilidad de que dicha oferta compita en el mercado interno en un escenario donde la demanda internacional se contraiga. El mercado natural de las exportaciones peruanas de productos farmacéuticos con Venezuela y los miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Ello se debe a los beneficios arancelarios con estos países. En general, los productos peruanos con tecnología tienen como principal destino Latinoamérica y los farmacéuticos no son la excepción. En 2007 los mercados de destino fueron 49 y lograron expandirse a 55 en 2009. Durante este periodo, caracterizado por una severa crisis internacional, el sector exportador no se vio afectado pues los mercados destino no se contagiaron, al menos en gran medida. Pero a su vez, se empezó a ingresar a mercados más alejados como los del Asia, el África y el Medio Oriente. A 2011 los mercados de destino fueron de 54 y se observa un afianzamiento en los mercados latinoamericanos. Los mercados de Venezuela, Argentina y Brasil se proyectan como los de mayor potencial para las exportaciones peruanas. Exportaciones Peruanas de Farmacéuticos por Destino (miles de US$) Producto 2008 2009 Var % 2010 2011 10/09 Part. % 11/10 2011 Venezuela 1.857,8 2.257,6 2.849,6 5.213,8 9.691,8 83% 86% 27% Ecuador 3.028,9 4.903,8 7.071,2 8.070,0 5.888,9 14% -27% 16% Bol ivi a 3.033,2 3.149,1 4.014,8 3.892,7 4.591,3 -3% 18% 13% Col ombia 976,2 878,2 1.065,3 4.067,8 3.064,7 282% -25% 8% Chi le 973,0 1.798,8 1.597,9 2.543,6 2.221,7 59% -13% 6% Argentina 2.612,3 1.288,9 844,1 1.147,8 1.943,7 36% 69% 5% Bras il 193,5 494,5 864,7 764,1 1.824,5 -12% 139% 5% Pana má 575,4 796,6 1.197,2 2.296,0 1.063,9 92% -54% 3% Ni ca ra gua 75,7 193,8 307,7 148,0 998,5 -52% 575% 3% Gua temal a 420,7 363,0 585,0 643,3 892,2 10% 39% 2% Cos ta Rica 264,6 365,8 300,9 602,5 611,6 100% 2% 2% Repúbli ca Domini ca na 209,6 235,8 324,2 432,3 553,1 33% 28% 2% Res to 1.860,4 1.863,9 2.238,7 2.899,6 2.754,9 30% -5% 8% Total 16.081,5 18.589,8 23.261,3 32.721,5 36.100,7 41% 10% 100% Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú Anual 2007 Elaboración: MAXIMIXE 20 A nivel de productos, las partidas exportadas han crecido lentamente, pues en 2007 habían 45 mientras que en 2011 fueron 49. Los 3 principales productos exportados participan del 55% del total. La principal partida exportada -los demás medicamentos para uso humano- está compuesta mayormente por sueros, metholatum y medicamentos para resfríos, dolores de cabeza y regular la digestión (bismutol). Los medicamentos para uso veterinario en general crecen en línea con la mayor demanda por mascotas y el cuidado de su salud, como consecuencia de la recuperación del poder adquisitivo en los principales mercados de destino. El número de empresas exportadoras aumenta (2007: 99 y 2011: 105). Cada empresa exportadora se ha enfocado en mercados distintos como estrategia para evitar competir. La principal exportadora, Agrovet Market se enfoca en Venezuela y Ecuador; mientras que la segunda, Ilender Perú, en Brasil y Colombia. Otras empresas importantes, Tagumedica exporta a Argentina, Medifarma a Venezuela y Unilene a Nicaragua. Exportaciones Peruanas de Farmacéuticos por Producto (miles de US$) Partida Producto Anual 2009 2010 Var % 2011 10/09 Part. % 11/10 2011 3004902900 Los Demá s Medi camentos pa ra Us o Huma no 8.469,1 11.165,1 10.271,2 32% -8% 28% 3004202000 Medi ca mentos con Anti bi oti cos Pa ra Us o Veteri na ri o pa ra - Al Por Menor 2.847,6 4.903,0 5.452,5 72% 11% 15% 3006101000 Ca tguts Es téri les y Li ga dura s Es téri l es Si mi l a res pa ra Sutura s Qui rúrgi ca s 1.881,2 2.286,2 4.227,8 22% 85% 12% 3004903000 Los Demá s Medi camentos pa ra Us o Veteri nari o 1.613,7 3.003,3 3.780,5 86% 26% 10% 3004502000 Demá s Medi ca mentos para Us o Veteri na ri o C/Vi ta mi na s 2.112,7 1.932,7 2.430,8 -9% 26% 7% 0,0 560,2 2.325,4 - 315% 6% 2.306,8 2.407,6 1.118,1 4% -54% 3% 7,5 573,6 1.102,0 7559% 92% 3% 912,1 1.228,5 958,3 35% -22% 3% 3002103300 Rea ctivos de La bora torio 3004201900 Otros med. de us o humano que no contenga n peni cili na y que no s ea n de us o oncologi co o VIH 3002103900 La s Demá s Fra cci ones de Sa ngre y Productos Inmunológi cos Modi fica dos 3002309000 La s Demá s Va cunas pa ra l a Medi ci na Veteri na ri a 3004101000 Medi ca mentos C/ Peni ci l i na s pa ra Us o Huma no - Venta Al Por Menor - Res to Total Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 941,7 1.322,0 711,3 40% -46% 2% 2.168,8 3.339,2 3.722,9 54% 11% 10% 23.261,3 32.721,5 36.100,7 41% 10% 100% Elaboración: MAXIMIXE 21 3.3. Exportaciones Ecuatorianas de Productos Farmacéuticos hacia el Perú Las importaciones peruanas de farmacéuticos provenientes de Ecuador han retrocedido en los últimos años hasta situarse en US$ 8.3 millones, cifra que pese a la contracción aun es mayor a lo registrado en 2008. El descenso de las compras a Ecuador ha provocado que la participación como proveedor descienda. Al respecto, en 2009 las compras de Ecuador representaban 2.17% mientras que en 2011 fue de 1.45%. En este período Argentina y Colombia son los únicos países de Latinoamérica que aumentaron su participación. En los últimos 3 años el número de partida arancelarias adquiridas a Ecuador no varió (12), no obstante, la principal partida (resto de medicamentos para uso humano) explica el 62% del total. Y es justamente esta partida la que explica el magro desempeño de las compras a Ecuador. Pese a la contracción de los años 2010 y 2011, algunos productos muestran un incremento de su demanda, aunque los montos comprados son bajos aún. La principal partida ecuatoriana que ingresa al Perú (3004902900) es a su vez la más significativa de todas las exportaciones. En dicha partida, Ecuador ocupa la 13° posición como proveedor de Perú y con una participación de 2.2%. Es un segmento duro y competitivo, de manera que de los 20 primeros proveedores de este producto al Perú, solo Ecuador y Puerto Rico reportaron caídas en sus ventas de -16% y -5%, respectivamente. Este segmento es liderado con Colombia, México, Argentina, Alemania, Brasil y Chile con el 52% del total. La otra partida en importancia (3004201900) tuvo un retroceso en 2011 pero se nivela al valor obtenido en 2009. En esta partida la competencia es menor, pero el segmento es liderado por India, Colombia, China y Argentina que conjuntamente explicaron el 45% de las compras peruanas de esta partida. Estos proveedores vienen afianzando su participación de mercado mientras que Ecuador y México se rezagan. Importaciones Peruanas de Farmacéuticos desde Ecuador (miles de US$) Partida Producto Anual Var % 2010 2011 3004902900 Res to de medica mentos pa ra uso huma no 6.786,8 6.159,1 5.177,0 -9% -16% 62% 3004201900 Otros me d. de us o huma no que no contenga n penici lina y que no sea n de uso oncol ogi co o VI H 1.907,8 2.213,1 1.983,0 16% -10% 24% 3004321900 Otros me d. de us o huma no que contenga n hormona s y no s ea n de uso oncologico o VIH 389,8 723,5 452,5 86% -37% 5% 3004401900 Los Demá s Medica mentos que Contenga n Al ca loides o s us Deri va dos 829,6 278,3 299,2 -66% 8% 4% 3004101000 Medica mentos C/ Penicil ina s pa ra Us o Huma no - Venta Al Por Menor 271,0 264,7 293,7 -2% 11% 4% 73,7 228,1 60,2 210% -74% 1% 3004902100 Demá s Medica mentos Pa ra Us o Huma no Anestési cos 10/09 Part. % 2009 11/10 2011 3004102000 Medica mentos C/ Penicil ina s pa ra Us o Ve teri na rio - Venta Al Por Menor 3,2 5,0 16,5 58% 230% 0% 3004903000 Los Demas Medicamentos Para Uso Vete rinario 5,9 11,4 16,1 92% 41% 0% 3004501000 Demá s Medi ca mentos pa ra Us o Huma n o C/ Vi ta mi na s 0,0 8,9 10,7 - 21% 0% 3004502000 Demá s Medi ca mentos pa ra Us o Veteri na ri o C/Vi ta mi na s 5,9 6,0 6,6 1% 10% 0% 3004202000 Medica mentos con Antibioti cos Pa ra Us o Ve teri na rio pa ra - Al Por Menor 1,5 1,0 3,1 -29% 197% 0% 3004322000 Medica mentos con Hormona s Corticos upra rrena l es pa ra Uso Veterina rio - Res to Total Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 1,4 1,2 1,4 -8% 16% 0% 10,7 15,7 0,5 46% -97% 0% 10.287,3 9.916,1 8.320,7 -4% -16% 100% Elaboración: MAXIMIXE 22 Importaciones Peruanas de Productos Farmacéuticos desde Ecuador y Mundo (US$ mil es) Respecto a las empresas, existe una alta concentración en las compras a Ecuador por una empresa-Merck Peruana- con poca más de la mitad. El desempeño de esta empresa explicó el resultado del sector. El número de empresas que adquieren productos farmacéuticos de Ecuador ha ido descendiendo año a año; en 2007 eran 9 y en 2011 solo 6. Además, la demanda es diferente por agente importador. Mientras el Ministerio de Salud fue el único que adquirió “medicamentos con alcaloides o derivados” (partida 3004401900) en 2011, las otras principales importadoras traen otros productos. Mundo Ecuador 600.000 11.000 550.000 10.000 9.000 500.000 Se observa además que las demanda por productos farmacéuticos ecuatorianos tiene un comportamiento inverso a las compras del resto del mundo. En tanto, el desempeño de un producto y la demanda de 2 empresas explican el comportamiento general. 8.000 450.000 7.000 400.000 6.000 350.000 Pese al bajo costo de fletes y los beneficios arancelarios la oferta ecuatoriana no logra ser competitiva. Es necesario que la oferta ecuatoriana aumente el número de productos y los clientes pues existe una alta concentración en ambos casos. Además, como se ha comprobado, la demanda de Perú esta al alza. En este estudio se determinarán los productos con potencial para Ecuador a fin de organizar una oferta exportable y realizar visitas a empresas peruanas como potenciales clientes. 5.000 300.000 4.000 3.000 250.000 2007 2008 2009 Mundo Fuente: SUNAT 2010 2011 Ecuador Elaboración: MAXIMIXE Importaciones de Farmacéuticos por Empresa o Institución (miles de US$) Anual Producto 2009 2010 2011 0,0 0,0 5.393,9 6.688,2 4.506,0 24% -33% 54% 1.950,3 2.587,4 1.955,3 2.147,7 2.579,6 10% 20% 31% La bora torios Roemmers S.A. 205,8 627,5 1.003,9 582,1 852,0 -42% 46% 10% Minis terio de Salud 255,5 364,2 278,1 278,3 299,2 0% 8% 4% 4,9 5,1 17,9 24,7 44,3 38% 79% 1% 33,0 32,9 40,8 41,1 39,6 1% -4% 0% 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 -100% - 0% Grunentha l Perua na S.A. Cyce Inversiones E.I.R.L Di stribui dora Continenta l 6 S.A. Repres enta ci ones Robi nson 2000 E.I.R.L 10/09 Part. % 2008 Merck Perua na S.A. 11/10 2011 Conduto Peru S.A.C. 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0% C&E La bdea l ers S.A. -(La bdea le rs S.A) 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0% Es ke Corpora ti on S.A.C. 0,0 0,0 0,0 15,7 0,0 - -100% 0% Nova rtis Bios ciences Perú S.A. 559,7 315,7 802,3 42,9 0,0 -95% -100% 0% Bri stol -Myers Squibb Perú S.A. 3.271,8 2.298,6 747,3 22,8 0,0 -97% -100% 0% 0,0 94,8 43,9 72,5 0,0 - - 0% 6.281,7 6.326,3 10.287,3 9.916,1 8.320,7 -4% -16% 100% Resto Total Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú Var % 2007 Elaboración: MAXIMIXE 23 Cap. 4 Régimen Impositivo 4.1 Arancel general del producto, contingentes. Según la Superintendencia Nacional de Aduanas (SUNAT) todas las partidas registradas dentro del capítulo 30 (productos farmacéuticos) provenientes del mundo ingresan al Perú con un arancel Ad Valorem de 6%. A estas partidas no se le aplican ningún derecho específico ni derechos antidumping. Por otro lado, los productos farmacéuticos que ingresan a Perú no están sujetos a contingentes ni cuotas de importación. Su ingreso no tiene mayor restricciones pues no existe una industria local fuerte que se vea afectada. Además, por los acuerdos comerciales que goza el Perú con distintas naciones y boques económicos, estos productos pagan menos aranceles en la practica. Gravámenes Vigentes Valor Ad / Valorem 6% Impuesto Selectivo al Consumo 0% Impuesto General a las Ventas 16% Impuesto de Promoción Municipal 2% Derecho Específicos N.A. Derecho Antidumping N.A. Seguro 2% Sobretasa 0% Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE 4.2 Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones Ecuador, al igual que Perú están dentro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) por lo que existe una seria de beneficios arancelarios entre ellos y otro países como Bolivia, Colombia. Por esta razón, los productos farmacéuticos comercializados entre los miembros de la CAN es de 0%. De estos países, es Colombia quien mejor ha aprovechado los beneficios arancelarios. En 2011 Colombia fue el cuarto proveedor de estos productos con 7.8% del total. Ecuador es el segundo miembro que más ha aprovechado esta integración regional pues explica el 1.5% del total importado por Perú. EEUU es el primero proveedor de productos farmacéuticos al Perú, con 12.9% en 2011. Debido al Tratado de Libre Comercio en Perú y EEUU puesto en vigencia en 2009, la mayoría de productos ingresa sin pagar aranceles pues pertenecen a la canasta “A”, de desgravación inmediata. Pero existe un grupo de partidas que está en la canasta “B”, es decir con período de desgravación 4 años. Si el arancel base negociado fue de 12%, al 2012 ya se ha desgravado el 80%, es decir que es tos productos pagan un arancel efectivo de 3%. De esa manera, desde el 01 de enero de 2013 el 99% de farmacéuticos provenientes de EEUU no pagará arancel, lo que acrecentará la competencia en estos productos. Las partidas arancelarias donde Ecuador tiene una mayor importancia como proveedor de Perú son 3004902900, 3004201900, 3004321900, 3004401900 y 3004101000, las cuales superaron las ventas a Perú por US$ 100 mil en 2011. Los principales competidores en estas partidas son países de Latinoamérica, en especial Colombia. Colombia y Ecuador ya cuentan con exoneraciones arancelarias las cuales no cambiarán en los siguientes años; Sin embargo, casi todas partidas mencionadas que provienen de Estados Unidos tendrán arancel 0, cuando actualmente pagan 3%. Por ello se espera que este país se vuelva más competitivo en precios. Los productos farmacéuticos ecuatorianos ingresan con arancel 0 igual que los de Colombia, Bolivia y Venezuela Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 25 4.3 Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo En la actualidad Perú tiene 15 tratados de libre comercio y acuerdos comerciales en funcionamiento, con países o bloques económicos. Ellos son: EEUU, China, Canadá, Cuba, Chile, México, Singapur, Corea del Sur, Panamá, Tailandia, Japón, CAN, Mercosur, APEC y EFTA. Existen 4 que están por entrar en vigencia, pero ya se tiene beneficios arancelarios como: Colombia, Unión Europea, Costa Rica y Argentina. Y se están negociando con Honduras, El Salvador, Alianza para el Pacífico y el Programa DOHA para el desarrollo. Como se observa, Perú está inmerso en la dinámica comercial mundial. Y continuará por ese camino durante los siguientes años. No existen elementos que pongan en duda esta afirmación. La mayoría de estos acuerdos favorece a las exportaciones peruanas de alimentos y materias primas. De forma inversa, se permite el ingreso de tecnología sin aranceles. Es más, el arancel promedio peruano cada año es más bajo y esta cerca de ser 0. Existen algunas barreras arancelarias que aun se mantienen para algunos productos manufacturados; no obstante, estos productos están en programas de desgravación. En el presente estudio, MAXIMIXE se enfocará en los acuerdos que Perú tiene con algunos países cuando dichos países tengan alguna importancia como proveedor de productos farmacéuticos al Perú. Además, debido a que dentro de cada tratado o acuerdo comercial la desgravación es distinta para cada producto, esto se analizará con más detalle en el capítulo 5 (Competencia) cuando se analice los aranceles preferenciales por proveedores. Análisis de los Tratados Comerciales por Socio Comercial para los Siguientes 5 Años Socio comercial EEUU 2011 2014 2015 2016 2017 Des de 2013 toda s l a s pa rtida s tendrán a ra ncel de 0%. Todos los productos i ngres a n con ara ncel 0 desde que entró en vi gencia el a cuerdo, en el a ño 2010. Es tá vi gente un Sis tema Genera l de Preferenci a s. UE Sol o l a categoría 30.02 i ngresa rá con a ra ncel 0 des de la vi gencia del tra ta do. La s demá s ara ncel es se des gra va ra n en 5 o 10 años . Entre los mi embros de l a Comunida d Andina de Na ciones no exis ten ara ncel es pa ra es tos productos . CAN (Colombia) Ha y un conjunto de pa rtida s que s e des gra va ron total mente en 2009. Otro conjunto s e des gra va rá tota l mente en 2014. Otro conjunto s e des gra va rá tota l mente en 2016. Des de 2012 la ca tegorías 30.01, 30.02 y ca s i toda la 30.06 tienen a rancel 0. Los demá s productos se des gra va rá n entre 5 y 10 a ños, toma ndo un a ra ncel ba s e de 12%. En 2022 ya no habrán a ra ncel es para es tos productos . México India 2013 Gra n parte de los productos i mportados no pa ga a ra ncel es desde 2009. China Mercosur (Argentina) 2012 Los productos de l a Indi a pa ga n un ara ncel de 6%. No s e ti ene ningún tra ta do comercia l y no s e ha i nicia do l a s convers a ci ones pa ra l l eva r a ca bo uno. Al menos ha s ta el 2015 se ma ntendrá di cho a ra ncel. Fuente: Mincetur Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú Elaboración: MAXIMIXE 26 En el cuadro anterior se hace un análisis de la desgravación de los distintos tratados comerciales. En este análisis se observa que desde el punto de vista de los aranceles, este mercado se hace más competitivo cada año. No solo se hace competitivo por país proveedor, sino también por producto. Justamente desde 2013 algunos productos dejarán de pagar de arancel pues se cumple su período de desgravación, como los productos de Estados Unidos. De esa manera, la importancia de EEUU como principal proveedor se incrementaría un poco más en los productos libres de aranceles. En el siguiente capítulo se analizará si esto tiene un impacto en el segmento de mercado atendido por Ecuador. Por otro lado, la entrada en vigencia del TLC con la Unión Europea debería darse desde 2013 pero a la fecha de la elaboración de este informe (diciembre 2012) aun no hay nada confirmado. De ser así, solo los productos comprendidos en la categoría 30.02 tendrían arancel 0 desde el inicio. Otro grupo se desgravaría totalmente en 2018, y el restante en el año 2023. En el caso de Mercosur, Argentina es el principal proveedor de Perú, por eso la relevancia del análisis de este país. Para el análisis gráfico solo se ha tomado en cuenta el impacto en los productos argentinos, pues la oferta proveniente de otros miembros del Mercosur tiene una desgravación diferente. Como se observa, un conjunto de productos terminó de reducir su nivel arancelario a 0 en 2009. otro grupo continua desgravándose y quedarán libres de pagar derechos en 2014 y finalmente el grupo sobrante lo hará en 2016. En tanto, los productos que vienen de México son los que han provocado un mayor cambio en el mercado dado que desde 2012 un conjunto de productos quedó libre del pago de impuestos como resultado de la entrada en vigencia del tratado comercial. Las categorías beneficiadas son 30.01, 30.02 y 30.06. Los demás productos se desgravarán en 5 o 10 años partiendo de un arancel base de 12%. En 2022 el mercado peruano recibirá farmacéuticos mexicanos sin arancel. Los productos de la China y de la CAN no pagan aranceles al menos desde 2009 por lo que no habrá cambios en su competitividad arancelaria en los siguientes años. 4.4 Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.) Luego de pagar los derechos arancelarios, en caso los existiera, los productos importados pagan un Impuesto General a las Ventas (IGV) de 18% , el cual se compone de una base de 16% y 2% destinado a la promoción municipal. En la práctica cada venta que se realiza tiene un 18% de IGV incorporado. No es posible eximirse de alguna parte de ellos. Cabe recordar que en marzo de 2011 el IGV bajó de 19% a 18%; en realidad fue una corrección pues años atrás el IGV fue de 18%. Actualmente el gobierno no ha mostrado mucho interés de modificar el impuesto. Si lo hiciera en el mediano plazo, lo más probable es que baje a que suba, y no más de un punto porcentual. También es necesario señalar que en campañas proselitistas, algunas candidatos lanzan propuestas para reducir el dicho IGV, pero solo es más que resultado de la efervescencia política por ganar preferencias. Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 27 Cap. 5 Competencia 5.1 Principales proveedores de las importaciones de producto productos farmacéuticos realizadas por país En el presente acápite se analizará a las importaciones de los principales productos farmacéuticos priorizados por Ecuador en el mercado local (14 productos). Así, del primer cuadro se puede apreciar que en el último año del período analizado (2011), casi todos éstos productos han presentado crecimiento positivo, no obstante, de las partidas 3002.20.90.00 y 3004.90.24.00 se contrajeron. Por otro lado, las importaciones de farmacéuticos han sido concentradas en su mayoría por la subpartida 3004902900, denominado “Resto de medicamentos para uso humano”. Asimismo, dicho producto en su mayor parte ha sido originario de Colombia. Importaciones de los Principales Farmacéuticos según Tipo (miles de US$) Anual Producto Var % Part. % 2011 51% 17% 7% 6% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 100% Resto de medi ca mentos pa ra uso humano Otra s va cuna s pa ra huma nos Otros medi ca mentos de us o huma no que no contenga n penicili na y que no s ea n de uso oncológico o VIH Otros medi ca mentos pa ra tra ta miento oncol ógi co o VIH Otra s va cuna s pa ra medi ci na veterna ri a Otros tipos de pl a sma , hemogl obina , rea cti vos y soluci ones pa ra pers onas y a nima les Medica mentos que contengan penicil ina s pa ra uso humano pa ra venta s a l por menor Medica mentos pa ra us o huma no que contenga n vita mina s exl uyendo a los de la pa rtida 2936 Otros medi ca mentos de us o huma no que contengan hórmona s y no s ea n de us o oncológi co o VI H Otros medi ca mentos de us o humano que contengan a l ca loi des o s us deriva dos y no s ea n de uso oncológico o VIH Pl a sma huma no y de má s fra cci ones de la s a ngre humana Otros medi ca mentos de us o humano que n o contenga n penicili na y que no s ea n pa ra uso oncol ógi co o VI H Otros medi ca mentos pa ra uso veterina rio Productos pa ra uso fa rmacéutico ba s a dos en cultivos de microorganis mos 2007 2008 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 146.464,8 169.350,6 178.352,5 194.168,2 234.142,8 9% 21% 15.383,2 35.290,8 82.518,4 109.934,5 76.972,0 33% -30% 16.684,4 25.850,5 24.427,2 29.892,4 31.392,1 22% 5% 12.054,4 30.037,0 33.213,8 33.158,2 27.810,1 0% -16% 10.810,7 11.920,6 16.558,2 18.821,7 19.882,6 14% 6% 9.556,5 11.839,3 12.338,3 16.347,6 17.437,6 32% 7% 9.001,9 9.753,3 8.501,3 9.818,1 10.453,8 15% 6% 9.338,2 9.652,3 8.057,6 9.179,2 9.990,9 14% 9% 3.985,8 6.988,2 7.128,1 7.979,0 8.451,9 12% 6% 7.180,1 7.524,6 6.283,8 6.486,4 7.265,7 3% 12% 1.866,4 2.186,9 4.532,0 4.122,7 5.578,2 -9% 35% 5.216,8 5.342,0 5.456,7 4.754,0 4.999,2 -13% 5% 3.235,2 3.560,5 4.277,4 4.292,8 4.953,3 0% 15% 1.980,5 1.618,5 2.020,0 2.053,9 2.363,2 2% 15% Total 252.758,9 330.915,1 393.665,3 451.008,5 461.693,4 15% Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE Importaciones de los Principales Farmacéuticos por Orígen (miles de US$) País EE UU Bélgica Col ombia Anual 2007 2008 2009 Var % 2010 2011 Part. % 2010/2009 2011/2010 2011 28.191,2 43.422,7 76.954,7 95.290,5 53.355,1 24% -44% 12% 7.713,0 8.908,5 12.379,3 14.725,8 50.141,2 19% 240% 11% 23.598,3 31.219,7 27.334,8 32.040,6 41.502,3 17% 30% 9% Argentina 25.042,7 24.812,0 25.127,2 26.796,6 32.949,6 7% 23% 7% México 19.509,5 23.593,3 27.275,6 30.492,3 31.175,6 12% 2% 7% Francia 13.014,7 16.248,2 21.205,1 17.912,0 27.447,3 -16% 53% 6% Indi a 17.082,6 16.314,6 18.704,1 22.824,1 24.950,8 22% 9% 5% Alema ni a 14.622,0 20.153,6 24.556,9 27.664,1 24.827,3 13% -10% 5% Bras il 17.504,9 19.808,9 20.260,1 18.472,9 22.000,4 -9% 19% 5% Chi le 12.354,6 17.092,5 17.319,7 19.310,8 20.653,9 11% 7% 4% Resto 74.125,4 109.341,1 122.547,8 145.478,7 132.689,9 19% -9% 29% Total 252.758,9 330.915,1 393.665,3 451.008,5 461.693,4 15% 2% 100% Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE A continuación se mostrará a detalle la evolución de las importaciones de cada uno de los principales productos farmacéuticos según país de origen e importadoras. Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 29 Entre 2007-2011, las importaciones se expandieron 60%, al pasar de US$ 146 mil a US$ 234 mil. Cabe resaltar, que el principal origen de dichas importaciones son Colombia (12%), México (10%) y Alemania (8%). Ecuador ha perdido presencia en este producto. Evolución y Variación de las Importaciones del Resto de Medicamentos para Uso Humano (miles de US$) 250.000 25% 200.000 20% 150.000 15% 100.000 10% 50.000 5% 0% 0 2007 2008 2009 Fuente: SUNAT 2010 2011 Elaboración: MAXIMIXE Importaciones del Resto de Medicamentos para uso Humano (SPA 3004.90.29.00), por País de Origen (miles de US$) País Col ombia México Alemania Argentina Bras il Chi le Francia EE UU Indi a Chi na Urugua y Sui za Ecua dor Reino Unido Es pa ña Ital ia Repúbli ca Domini ca na Puerto Rico Resto Total Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú Anual 2007 15.031 13.809 10.454 13.604 11.728 8.209 6.755 11.134 7.474 2.826 4.211 5.691 3.588 3.045 2.697 3.971 1.175 2.942 18.120 2008 20.750 17.753 13.121 12.261 14.121 11.029 9.159 12.793 4.297 3.612 5.813 5.054 4.047 3.255 3.033 3.673 1.336 3.901 20.342 2009 18.987 19.446 13.875 12.446 12.740 13.142 9.910 12.657 5.634 2.461 7.448 5.698 6.787 4.714 3.482 2.498 2.434 4.120 19.872 2010 22.106 23.929 15.733 13.524 12.811 14.776 9.658 12.264 7.187 7.406 5.642 4.778 6.159 3.653 3.695 4.101 2.660 3.603 20.484 2011 28.316 24.129 18.734 18.224 16.486 15.927 15.679 15.368 8.887 7.566 7.030 6.847 5.177 4.960 4.631 4.113 3.863 3.440 24.766 146.465 169.351 178.352 194.168 234.143 Var % Part. % 2010/2009 2011/2010 16% 28% 23% 1% 13% 19% 9% 35% 1% 29% 12% 8% -3% 62% -3% 25% 28% 24% 201% 2% -24% 25% -16% 43% -9% -16% -23% 36% 6% 25% 64% 0% 9% 45% -13% -5% 3% 21% 2011 12% 10% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 11% 9% 21% Tendencia 100% Elaboración: MAXIMIXE 30 Laboratorios Roemmers S.A., es la principal empresa importadora presentando una tendencia creciente en el período analizado. Importadores del Resto de Medicamentos para Uso Humano (miles de US$) Importador La bora torios Roemmers S.A. Merck Perua na S.A. Productos Roche Q F S.A. Química Sui za S.A. Tecnofa rma S.A. Pfizer S.A. Sa nofi -Aventis del Perú S.A. Nova rtis Bi osciences Perú S.A. Gl a xos mi thkli ne Perú S.A. Farmindus tria S.A. Schering-Pl ough Del Perú S.A. Procter & Ga mbl e Perú S.R.L. Merck Sha rp & Dohme Perú S.R.L. La bora torios Ba go del Perú S.A. Genfar Perú S.A. As tra zeneca Perú S.A. La bora torios Ba xter del Perú S.A. Ba yer S.A. Res to Total Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú Anual 2007 2008 2009 2010 2011 Var % Part. % 2010/2009 2011/2010 2011 7.654 2.017 14.150 11.848 7.594 8.510 5.380 1.164 5.590 2.871 4.202 4.176 5.596 1.906 2.545 2.633 3.891 2.555 52.184 12.297 2.722 15.410 13.930 7.324 9.246 7.223 397 6.067 3.407 4.391 4.177 5.060 2.325 3.552 3.440 4.641 5.439 58.303 14.860 8.916 13.290 13.509 7.972 9.854 6.633 900 7.300 5.108 5.064 3.772 6.565 3.754 3.416 4.346 4.696 4.117 54.279 12.716 11.750 11.862 18.789 8.990 9.380 8.510 789 7.430 5.532 4.013 5.812 3.104 3.251 4.098 3.581 5.135 5.163 64.261 16.159 15.205 13.551 13.484 12.855 11.882 11.052 10.955 9.832 6.617 5.920 5.817 5.711 5.293 5.179 4.745 4.547 4.460 70.880 -14% 32% -11% 39% 13% -5% 28% -12% 2% 8% -21% 54% -53% -13% 20% -18% 9% 25% 18% 27% 29% 14% -28% 43% 27% 30% 1288% 32% 20% 48% 0% 84% 63% 26% 33% -11% -14% 10% 146.465 169.351 178.352 194.168 234.143 9% 21% Tendencia 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 30% 100% Elaboración: MAXIMIXE 31 Entre 2007 y 2011, las importaciones de otras vacunas para humanos tuvieron un crecimiento sostenido. No obstante, en el último año del estudio (2011), presentó una caída de 30% respecto al año anterior. En 2011, Bélgica concentra el 61% del total de importaciones de otras vacunas para humanos. Importaciones de otras Vacunas para Humanos (SPA 3002.20.90.00), por País de Origen (miles de US$) Evolución y Variación de las Importaciones de Otras Vacunas para Humanos (miles de US$) 160% 120.000 140% 100.000 120% 100% 80.000 80% 60% 60.000 40% 40.000 20% 0% 20.000 -20% -40% 0 2007 2008 2009 Fuente: SUNAT 2010 2011 Elaboración: MAXIMIXE País Bélgica EE UU Francia Corea del Sur Indi a Ita lia Sui za Bulgaria Ja pón Austra li a Pa ís es Ba jos Ca na d á Di na ma rca Alema ni a Cuba Bras il Chi na Col ombia Resto Total Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 2007 5.801 917 2.337 2.254 2.216 0 332 0 57 0 0 0 0 0 62 1.407 0 0 0 15.383 2008 6.060 7.852 2.499 15.995 1.583 0 604 103 185 110 92 0 0 0 76 96 6 0 29 35.291 Anual 2009 9.216 41.900 6.573 9.410 2.114 6.481 510 330 212 101 62 32 98 4.490 122 817 0 0 49 82.518 2010 11.585 59.772 3.301 7.322 4.101 13 864 671 170 0 39 149 44 4.403 30 0 0 0 17.473 109.934 2011 47.267 13.370 7.095 3.656 2.272 1.117 720 606 270 243 105 87 58 57 49 0 0 0 0 76.972 Var % 2010/2009 2011/2010 26% 308% 43% -78% -50% 115% -22% -50% 94% -45% -100% 8464% 69% -17% 103% -10% -20% 59% -100% -37% 173% 371% -41% -55% 32% -2% -99% -76% 64% -100% 35269% -100% 33% -30% Part. % 2011 61% 17% 9% 5% 3% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Tendencia Elaboración: MAXIMIXE 32 El Ministerio de Salud es la principal institución importadora de Otras vacunas para humanos, presentando una tendencia creciente en el período analizado, excepto para el último año. Importadores de otras Vacunas para Humanos (miles de US $) Importador Minis teri o de Sal ud Sa nofi -Aventis del Peru S.A. Gl a xos mi thkli ne Perú S.A. Om Pharma S.A. Merck Sha rp & Dohme Perú S.R.L. La bora torios Wyeth S.A. Es ke Corpora tion S.A.C. Schering-Pl ough del Perú S.A. Bi otos ca na Fa rma de Perú S.A.C. Ins tituto Naci ona l de Salud I3 Latin Ameri ca Perú S.A. Nova rtis Bi osciences Perú S.A. E.I.R.L. Pa rexel Interna ti ona l (Perú) S.A. Qui nti les Perú S.R.L. Al bis S.A. Ca re Perú Ca rita s del Perú Res to Total Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 2007 11.228 143 949 302 523 394 29 0 43 0 0 0 62 0 0 4 509 0 1.197 15.383 2008 28.335 1.937 1.830 618 1.627 375 203 118 31 0 0 0 76 0 21 0 0 0 120 35.291 Anual 2009 76.243 2.515 1.736 417 312 551 145 98 115 99 34 52 119 0 69 0 0 0 13 82.518 2010 100.820 2.822 1.965 824 1.667 778 66 147 6 44 307 306 30 0 0 0 0 0 152 109.934 2011 70.064 2.350 1.876 743 689 536 311 111 63 58 55 53 49 7 7 0 0 0 0 76.972 Var % 2010/2009 2011/2010 32% -31% 12% -17% 13% -5% 98% -10% 435% -59% 41% -31% -54% 369% 49% -25% -95% 956% -55% 32% 795% -82% 489% -83% -75% 64% -100% -100% 1061% -100% 33% -30% Part. % 2011 91% 3% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Tendencia Elaboración: MAXIMIXE 33 Países de la Región se encuentran entre Los principales países proveedores de las importaciones de los Otros medicamentos de uso humano que no contengan penicilina y que no sean de uso oncológico o VIH. La presencia de Ecuador como proveedor se estanca. Importaciones de otros Medicamentos de uso Humano que no contengan Penicilina y que no sean de uso Oncológico o VIH (SPA 3004.20.19.00), por País de Origen (miles de US$) Evolución y Variación de las Importaciones de Otros Medicamentos de Uso Humano que no Contengan Penicilina y que no sean de Uso Oncológico o VIH (miles de US$) 35.000 60% 30.000 50% 25.000 40% 20.000 30% 15.000 20% 10.000 10% 5.000 0% -10% 0 2007 2008 2009 Fuente: SUNAT 2010 2011 Elaboración: MAXIMIXE País Indi a Col ombi a Argenti na Chi na Bra s i l Mé xi co Ecua dor Repúbl i ca Domi ni ca na Fra nci a Reino Unido Chi l e Bol i vi a Sui za Portugal EE UU Uruguay Venezuel a Ita l i a Res to Total Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 2007 3.196 2.476 1.820 851 1.071 1.466 1.022 201 256 372 684 434 480 289 297 284 316 309 862 16.684 2008 4.498 3.646 2.575 1.390 1.476 1.758 807 536 886 801 1.351 834 1.346 301 315 664 471 427 1.768 25.850 Anual 2009 4.173 2.474 2.173 977 2.207 2.824 1.908 652 530 654 1.273 722 775 341 49 703 96 294 1.603 24.427 2010 3.754 3.403 2.238 2.882 2.633 2.759 2.213 837 653 687 1.065 727 782 723 1.479 807 362 286 1.600 29.892 2011 4.458 3.848 3.030 2.887 2.596 2.010 1.983 1.440 1.026 1.021 993 945 896 886 713 597 485 475 1.103 31.392 Var % 2010/2009 2011/2010 -10% 19% 38% 13% 3% 35% 195% 0% 19% -1% -2% -27% 16% -10% 28% 72% 23% 57% 5% 49% -16% -7% 1% 30% 1% 15% 112% 22% 2930% -52% 15% -26% 279% 34% -3% 66% 0% -31% 22% 5% Part. % 2011 14% 12% 10% 9% 8% 6% 6% 5% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 4% 100% Tendencia Elaboración: MAXIMIXE 34 Los principales importadores tienen un comportamiento errante. Laboratorios Americanos se perfila con el mayor importador en el mediano plazo. Importadores de Otros Medicamentos de Uso Humano que no Contengan Penicilina y que no sean de Uso Oncológico o VIH (miles de US$) Importador Ra nba xy - Prp (Perú) S.A.C. Merck Peruana S.A. Labora torios Roemmers S.A. Labora torios America nos S.A. Pfi zer S.A. Gla xos mithkline Perú S.A. Alcon Pharma ceuti ca l del Perú S.A. Care Perú Terbol Perú Sociedad Anónima Cerra da Quimica Suiza S.A. Genfar Perú S.A. Pha rba l S.A.C Productos Roche Q F S.A. Vital is Perú S.A.C. Farmakons uma S.A. Farmindus tri a S.A. Abbott La boratorios S.A. Unimed del Perú S.A. Resto Total Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 2007 1.702 0 914 571 1.449 476 570 101 434 257 566 289 370 808 52 270 731 68 7.055 16.684 2008 2.414 0 2.245 655 2.317 1.010 497 1.699 830 484 857 301 1.137 864 220 504 1.050 224 8.542 25.850 Anual 2009 2.752 3.396 2.276 370 1.822 792 704 36 722 490 854 341 728 466 389 464 904 118 6.804 24.427 2010 1.865 4.310 2.651 1.220 1.952 781 874 2.665 727 777 820 723 716 842 448 637 791 204 6.889 29.892 2011 3.135 2.969 2.661 2.228 2.190 1.188 974 949 944 933 908 886 841 829 796 732 669 628 6.931 31.392 Var % 2010/2009 2011/2010 -32% 68% 27% -31% 16% 0% 230% 83% 7% 12% -1% 52% 24% 11% 7258% -64% 1% 30% 58% 20% -4% 11% 112% 22% -2% 17% 81% -1% 15% 78% 37% 15% -13% -15% 74% 208% 1% 1% 22% 5% Part. % 2011 10% 9% 8% 7% 7% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 22% 100% Tendencia Elaboración: MAXIMIXE 35 En 2011, las importaciones de Otros medicamentos para tratamiento oncológico o VIH, se contrajeron en 16%, respecto al año precedente. Evolución y Variación de las Importaciones de Otros Medicamentos para Tratamiento Oncológico o VIH (miles de US$) 160% 35.000 140% 30.000 120% 25.000 100% 80% 20.000 60% 15.000 40% 20% 10.000 0% 5.000 -20% -40% 0 2007 2008 2009 Fuente: SUNAT 2010 2011 Elaboración: MAXIMIXE Importaciones de Otros Medicamentos para Tratamiento Oncológico o VIH (SPA 3004.90.24.00), por País de Origen (miles de US$) País EE UU Sui za Indi a Argentina Ital ia Alema ni a Reino Unido Es pa ña Corea del Sur Fi nla ndi a México Col ombia Francia Sueci a Puerto Rico Pa ra gua y Chi na Urugua y Resto Total Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 2007 5.840 1.128 2.798 130 262 391 341 65 92 247 1 35 187 0 0 15 75 0 448 12.054 2008 12.715 3.292 4.039 1.040 908 1.969 3.121 242 419 415 17 1 592 0 4 24 310 12 916 30.037 Anual 2009 9.026 8.957 5.233 1.266 1.178 1.525 1.958 826 474 358 10 0 1.009 0 64 73 645 17 594 33.214 2010 6.561 11.010 4.801 1.529 1.125 2.110 949 1.286 538 103 16 0 1.204 0 116 115 221 75 1.400 33.158 2011 7.780 5.348 5.232 2.525 1.469 1.291 1.136 469 419 392 292 223 205 204 171 127 118 74 336 27.810 Var % 2010/2009 2011/2010 -27% 19% 23% -51% -8% 9% 21% 65% -4% 31% 38% -39% -52% 20% 56% -64% 13% -22% -71% 281% 52% 1780% 19% -83% 82% 48% 57% 10% -66% -47% 331% -1% 136% -76% 0% -16% Part. % 2011 28% 19% 19% 9% 5% 5% 4% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 100% Tendencia Elaboración: MAXIMIXE 36 Bristol – Myers Squibb Perú S.A. Y Productos Roche Q F S.A., son los principales compradores del mercado externo de otros medicamentos para tratamiento oncológico o VIH. Importadores de Otros Medicamentos para Tratamiento Oncológico o VIH (miles de US$) Importador Bris tol -Myers Squi bb Perú S.A. Productos Roche Q F S.A. Farmi ndus tria S.A. Perula b S.A. Tecnofa rma S.A. Nova rti s Bi os ci ences Perú S.A. Johns on & Johns on del Perú S.A. Servicio de Medici nas Pro Vida As tra zeneca Perú S.A. Merck Sha rp & Dohme Peru S.R.L. Es ke Corpora tion S.A.C. Pfi zer S.A. Eli Lil ly Interamerica Inc. Sucursa l Per Parexel Interna tiona l (Perú) S.A. Sanofi-Aventi s del Perú S.A. Gl axos mithkline Perú S.A. Schering-Plough del Perú S.A. Gp Pharm S.A. Res to Total Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 2007 1.244 4.164 69 0 150 887 253 0 116 0 1.508 254 698 0 55 318 183 218 1.937 12.054 2008 3.784 8.008 317 527 296 2.212 1.078 167 352 75 2.438 840 701 0 120 3.224 283 93 5.523 30.037 Anual 2009 5.380 7.644 1.206 686 609 1.301 1.480 0 474 861 2.584 926 747 842 444 2.745 304 174 4.808 33.214 2010 3.656 8.612 2.146 807 1.076 736 2.216 1.220 647 765 898 835 342 1.789 413 1.729 35 880 4.357 33.158 2011 4.506 3.358 2.533 2.060 1.584 1.555 1.445 1.427 1.225 1.092 851 705 661 569 526 388 386 361 2.578 27.810 Var % 2010/2009 2011/2010 -32% 23% 13% -61% 78% 18% 18% 155% 77% 47% -43% 111% 50% -35% 17% 36% 89% -11% 43% -65% -5% -10% -16% -54% 93% 113% -68% -7% 27% -37% -78% -89% 1018% 406% -59% -9% -41% 0% -16% Part. % 2011 16% 12% 9% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 9% 100% Tendencia Elaboración: MAXIMIXE 37 Entre 2007-2011, las importaciones se expandieron 84%, al pasar de US$ 11 mil a US$ 20 mil. Cabe resaltar, que EEUU concentra la mitad de las importaciones de las otras vacunas para medicina veterinaria. Segmento de rápido crecimiento. Evolución y Variación de las Importaciones de Otras Vacunas para Medicina Veternaria (miles de US$) 45% 25.000 40% 20.000 35% 30% 15.000 25% 20% 10.000 15% 10% 5.000 5% 0% 0 2007 2008 2009 Fuente: SUNAT 2010 2011 Elaboración: MAXIMIXE Importaciones de otras Vacunas para Medicina Veternaria (SPA 3002.30.90.00), por País de Origen (miles de US$) País EE UU Pai ses Bajos Fra nci a España Hungri a Mé xico Bras i l Argenti na Al emani a Ital ia Cánada Bé lgi ca Re públ ica Checa Col ombia Urugua y Indi a Panamá Aus tral ia Re s to Total Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 2007 5.112 993 468 546 834 361 1.727 9 85 365 92 0 112 51 7 0 0 13 36 10.811 2008 5.035 1.484 212 563 943 396 2.385 22 111 441 120 0 114 18 9 0 0 68 0 11.921 Anual 2009 8.326 1.195 522 874 1.377 548 2.046 707 188 138 94 0 71 24 5 0 0 369 77 16.558 2010 10.110 1.576 955 1.129 1.077 453 885 1.602 445 254 94 57 65 114 6 0 0 0 0 18.822 2011 9.880 2.207 1.658 1.419 1.413 957 696 538 403 286 137 106 98 49 17 11 8 0 0 19.883 Var % 2010/2009 2011/2010 21% -2% 32% 40% 83% 74% 29% 26% -22% 31% -17% 111% -57% -21% 127% -66% 137% -9% 84% 13% 0% 46% 86% -9% 50% 381% -57% 19% 193% -100% -100% 14% 6% Part. % 2011 50% 11% 8% 7% 7% 5% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Tendencia Elaboración: MAXIMIXE 38 Intervet S.A., concentra el 26% de las importaciones de otras vacunas para medicina veterinaria. Asimismo, sus principales proveedores son de EE UU y Reino Unido Importadores de otras Vacunas para Medicina Veternaria (miles de US$) Importador Intervet S.A. Inversi ones Veteri naria s S.A. Ceva Sal ud Anima l S.A.C. Pfizer S.A. Ilender Perú S.A. Hi pra Andi na S.A.C. Qui mti a S.A. Chemi e S.A. Química Sui za S.A. Corpora ci ón Icc S.A.C. Ha l l ma rk S.A. Agrovet Ma rket S.A. Ba ng S.A. Servi ci o Na ci onal de Sanida d Agra ria Generi x S.A.C. Ca rdena s Ga rcia Godos Luis Gui ll ermo Mul ti vet S.R.L. Ani ma l Sport's S.A. Res to Total Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 2007 1.434 3.018 1.050 524 1.059 546 220 0 60 168 0 45 51 0 0 0 4 9 2.622 10.811 2008 2.073 2.700 1.388 613 910 563 364 0 179 186 0 20 18 0 0 0 0 0 2.906 11.921 Anual 2009 2.610 3.768 2.874 1.006 1.122 866 957 26 175 28 40 25 24 8 0 0 0 3 3.028 16.558 2010 3.776 4.137 2.976 1.083 1.515 1.125 1.855 453 92 9 44 30 114 6 0 0 0 0 1.607 18.822 2011 5.130 3.845 3.398 2.303 1.823 1.408 817 376 287 234 120 61 49 11 11 6 4 0 0 19.883 Var % 2010/2009 2011/2010 45% 36% 10% -7% 4% 14% 8% 113% 35% 20% 30% 25% 94% -56% 1643% -17% -47% 213% -66% 2371% 11% 173% 20% 105% 381% -57% -26% 78% -47% -100% 14% 6% Part. % 2011 26% 19% 17% 12% 9% 7% 4% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Tendencia Elaboración: MAXIMIXE 39 Entre 2007-2011, las compras extranjeras de Farmacéuticos de otros tipos de plasma, hemoglobina, reactivos y soluciones para personas y animales han mostrado un dinamismo positivo. Por otro lado, se aprecia una marcada expansión de las importaciones de origen Irlandés. Segmento duro por la competencia proveedores con nivel tecnológico. Evolución y Variación de las Importaciones de Otros Tipos de Plasma, Hemoglobina, Reactivos y Soluciones para Personas y Animales (mil es de US$) 20.000 35% 18.000 30% 16.000 25% 14.000 12.000 20% 10.000 15% 8.000 6.000 10% 4.000 5% 2.000 0% 0 2007 2008 2009 Fuente: SUNAT 2010 2011 Elaboración: MAXIMIXE Importaciones de Farmacéuticos de Otros Tipos de Plasma, Hemoglobina, Reactivos y Soluciones para Personas y Animales (SPA 3002.10.39.00), por País de Origen (miles de US$) País Di na ma rca Indi a Pai s e s Ba jos EE UU Sui za Al e ma ni a Irl anda (Ei re) Japón Es pa ña Puerto Ri co Bra s i l Chi na Bé l gi ca Rei no Uni do Chi l e Aus tri a Argenti na Franci a Res to Total Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú con 2007 3 39 752 2.088 602 1.905 666 45 839 0 2 223 277 398 2 0 247 1.177 291 9.557 2008 774 61 933 2.658 857 2.040 477 342 1.034 0 98 350 450 359 0 0 183 948 276 11.839 Anual 2009 1.579 32 998 2.645 746 2.283 197 465 896 0 424 237 389 409 0 0 153 560 324 12.338 2010 2.811 1.036 1.933 1.683 1.118 1.879 20 843 1.156 596 190 292 359 528 75 554 125 376 773 16.348 2011 2.112 2.085 2.009 1.639 1.596 1.456 1.320 1.174 1.048 754 502 350 294 262 183 158 154 128 213 17.438 Var % 2010/2009 2011/2010 78% -25% 3107% 101% 94% 4% -36% -3% 50% 43% -18% -23% -90% 6361% 82% 39% 29% -9% 27% -55% 165% 23% 20% -8% -18% 29% -50% 144% -71% -18% 23% -33% -66% 138% -72% 32% 7% Part. % 2011 12% 12% 12% 9% 9% 8% 8% 7% 6% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 100% Tendencia Elaboración: MAXIMIXE 40 Productos Roche y Laboratorios Roemmers S.A., son las principales empresas importadoras, teniendo una concentración en conjunto de 25%. Importadores de Otros Tipos de Plasma, Hemoglobina, Reactivos y Soluciones para Personas y Animales (miles de US$) Importador Productos Roche Q F S.A. La bora torios Roemmers S.A. Es ke Corpora ti on S.A.C. Schering-Pl ough del Perú S.A. Pfizer S.A. Bris tol -Myers Squi bb Perú S.A. Di a gnos ti co Ua l S.A.C. Nova rtis Bi osciences Perú S.A. Stendha l Perú S.A. La bora torios AC Fa rma S.A. Inmunochem S.A.C. Rochem Biocare del Perú S.A.C. Repres enta ciones Médica s del Perú S.R.L. Mul ti vet S.R.L. Abbott La bora torios S.A. Soluciones Veterina ri a s S.A.C. Mont Group S.A.C. Productos Weens S.R.L. Res to Total Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 2007 897 50 15 1.174 0 712 721 0 0 0 297 0 9 3 1.454 0 174 580 3.471 9.557 2008 1.163 774 0 1.398 0 1.386 849 0 0 96 474 0 1 6 1.351 0 261 575 3.506 11.839 Anual 2009 1.149 1.579 0 1.149 0 1.568 687 0 0 424 418 0 9 6 1.569 0 147 621 3.013 12.338 2010 1.942 2.811 999 1.942 0 950 930 0 105 190 432 195 553 113 1.214 61 123 162 3.627 16.348 2011 2.279 2.112 2.052 2.009 1.259 1.209 851 794 506 495 399 360 272 251 245 225 223 171 1.726 17.438 Var % 2010/2009 2011/2010 69% 17% 78% -25% 105% 69% 3% -39% 27% 35% -8% 384% -55% 161% 3% -8% 85% 6070% -51% 1778% 123% -23% -80% 267% -16% 81% -74% 6% 20% -52% 32% 7% Part. % 2011 13% 12% 12% 12% 7% 7% 5% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 10% 100% Tendencia Elaboración: MAXIMIXE 41 Las importaciones de Medicamentos que contengan penicilina para uso humano para ventas al por menor, han evidenciado un comportamiento poco dinámico durante el período en análisis. Presencia de Ecuador es muy baja y ventas se estancan. Importaciones de Medicamentos que Contengan Penicilinas para Uso Humano para Ventas al Por Menor (SPA 3004.10.10.00), por País de Origen (miles de US$) País Argentina México Indi a Col ombia Chi na Venezuela Boli vi a Austria Chi le Reino Unido Ecua dor EE UU Urugua y Ital ia Portuga l Francia Pa ra gua y Alemania Resto Total Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 2007 1.757 1.773 955 1.391 462 414 413 170 377 174 282 369 75 79 198 0 0 6 107 9.002 2008 1.517 1.284 1.442 1.127 1.081 601 347 173 515 243 493 106 166 78 193 60 10 37 282 9.753 Anual 2009 1.389 2.616 1.080 503 404 407 291 236 388 189 271 71 118 66 142 0 49 8 273 8.501 2010 1.706 1.841 1.637 904 1.318 583 300 117 311 286 265 134 214 98 44 16 17 17 11 9.818 2011 2.177 1.574 1.242 1.149 1.117 466 458 436 432 402 294 187 184 118 99 82 23 4 10 10.454 Var % 2010/2009 2011/2010 23% 28% -30% -14% 52% -24% 80% 27% 226% -15% 43% -20% 3% 53% -50% 273% -20% 39% 51% 41% -2% 11% 89% 39% 80% -14% 49% 21% -69% 125% 423% -66% 37% 110% -79% -96% -13% 15% 6% Part. % 2011 21% 15% 12% 11% 11% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 100% Tendencia Elaboración: MAXIMIXE 42 Principales importadores registran comportamientos ambiguos. Farmindustria S.A. podría liderar el mercado en el corto plazo. Importadores de Medicamentos que Contengan Penicilinas para Uso Humano para Ventas al Por Menor (miles de US$) Importador Gl a xos mi thkli ne Perú S.A. Ra nba xy - Prp (Perú) S.A.C. La bora torios Roemmers S.A. Farmindus tria S.A. Pfizer S.A. Merck Perua na S.A. Terbol Perú Socieda d Anóni ma Cerra da Fa rma va l Perú S.A. Genfar Perú S.A. Teva Perú S.A. Nova rtis Bi osciences Perú S.A. Vi ta l is Peru S.A.C. Grunentha l Perua na S.A. Eckerd Peru S.A. La bora torios Wyeth S.A. Droguería Los Andes S.A. La bora torios Ba go del Perú S.A. Di s tribuidora Dany S.R.Ltda . Res to Total Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 2007 1.399 746 846 537 475 0 413 376 809 0 4 582 276 0 41 0 117 138 2.241 9.002 2008 1.264 1.114 1.116 246 679 0 347 515 700 42 0 384 497 0 45 12 154 326 2.312 9.753 Anual 2009 1.696 476 1.018 211 473 790 291 388 303 276 0 106 260 0 109 171 132 106 1.695 8.501 2010 1.007 1.270 1.152 322 681 1.079 300 311 522 215 0 207 257 0 127 311 128 444 1.485 9.818 2011 1.573 1.010 954 905 585 486 458 432 411 394 350 336 288 215 180 175 159 130 1.413 10.454 Var % 2010/2009 2011/2010 -41% 56% 167% -20% 13% -17% 53% 181% 44% -14% 37% -55% 3% 53% -20% 39% 72% -21% -22% 83% 95% 62% -1% 12% 16% 41% 82% -44% -3% 24% 318% -71% -12% -5% 15% 6% Part. % 2011 15% 10% 9% 9% 6% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 14% 100% Tendencia Elaboración: MAXIMIXE 43 Las importaciones de Medicamentos para uso humano que contengan vitaminas excluyendo a los de la partida 2936 originarias de Argentina van tomando mayor participación sobre la totalidad de las importaciones del producto mencionado. Evolución y Variación de las Importaciones de Medicamentos para Uso Humano que Contengan Vitaminas Exluyendo a los de la Partida 2936 (miles de US$) Importaciones de Medicamentos para uso Humano que Contengan Vitaminas Exluyendo a los de la Partida 2936 (SPA 3004.50.10.00), por País de Origen (miles de US$) País 20% 12.000 15% 10.000 10% 8.000 5% 0% 6.000 -5% 4.000 -10% 2.000 -15% -20% 0 2007 2008 2009 Fuente: SUNAT 2010 2011 Elaboración: MAXIMIXE Argentina Col ombia México Chi le EE UU Sui za Urugua y Bras il Chi na Alema ni a Francia Portuga l Boli vi a Indi a Pa ra gua y Ita lia Bulgaria Si nga pur Resto Total Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 2007 1.965 818 1.444 1.199 809 345 231 38 134 882 694 48 69 220 0 70 0 0 375 9.338 2008 1.031 1.508 1.743 1.700 633 321 217 35 69 947 772 88 79 182 17 91 42 0 178 9.652 Anual 2009 1.057 1.331 1.284 1.248 514 191 330 234 47 144 746 73 69 195 44 107 57 94 293 8.058 2010 1.492 1.297 1.092 1.818 480 496 254 335 438 91 625 103 99 48 34 68 168 16 225 9.179 2011 2.490 1.824 1.551 1.307 671 482 308 285 217 148 137 130 113 79 65 46 44 40 53 9.991 Var % 2010/2009 2011/2010 41% 67% -3% 41% -15% 42% 46% -28% -7% 40% 160% -3% -23% 22% 43% -15% 831% -50% -36% 62% -16% -78% 40% 26% 44% 14% -76% 65% -23% 92% -36% -32% 195% -74% -83% 145% -23% -77% 14% 9% Part. % 2011 25% 18% 16% 13% 7% 5% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 100% Tendencia Elaboración: MAXIMIXE 44 Bayer S.A., se consolida entre los dos primeros importadores de medicamentos para uso humano que contengan vitaminas excluyendo a los de la partida 2936. Farmindustria crece rápidamente. Importadores de Medicamentos para uso Humano que Contengan Vitaminas Exluyendo a los de la Partida 2936 (miles de US$) Importador Abl Pha rma Perú S.A.C. Ba yer S.A. Merck Perua na S.A. Farmi ndus tria S.A. Drogueria Los Andes S.A. La bora tori os Roemmers S.A. Química Suiza S.A. Unimed del Perú S.A. Abbott Laboratorios S.A. Farma kons uma S.A. Tecnofa rma S.A. Gp Pharm S.A. Qua li pharm S.R.L. La bora tori os Ba go del Perú S.A. Terbol Perú Soci eda d Anóni ma Cerra da Genfa r Peru S.A. Pha rbal S.A.C. Corpora ción Alm S.A.C. Res to Total Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 2007 851 1.576 740 109 904 431 1.126 207 367 286 345 102 134 85 56 66 48 123 1.782 9.338 2008 1.023 1.015 1.031 260 718 673 1.508 479 467 272 100 66 246 92 75 83 88 69 1.386 9.652 Anual 2009 682 748 809 530 786 656 620 425 411 346 183 21 139 137 123 80 73 118 1.171 8.058 2010 1.717 974 888 632 550 491 481 416 338 329 282 279 184 162 124 116 103 95 1.019 9.179 2011 1.419 1.033 844 843 782 625 522 411 366 362 341 302 280 211 195 148 133 132 1.041 9.991 Var % 2010/2009 2011/2010 152% -17% 30% 6% 10% -5% 19% 33% -30% 42% -25% 27% -22% 9% -2% -1% -18% 8% -5% 10% 54% 21% 1211% 8% 32% 52% 19% 30% 2% 57% 45% 28% 40% 29% -20% 39% -13% 2% 14% 9% Part. % 2011 14% 10% 8% 8% 8% 6% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 10% 100% Tendencia Elaboración: MAXIMIXE 45 Las compras extranjeras de Otros medicamentos de uso humano que contengan hormonas y no sean de uso oncológico o VIH, aumentaron 112%, al pasar US$ 4 millones a US$ 8 millones. El principal origen de dichas importaciones son Colombia (18%), China (17%) y Argentina (10%). Los envíos ecuatorianos no tienen una tendencia clara. Importaciones de otros medicamentos de uso Humano que contengan Hormónas y no sean de uso Oncológico o VIH (SPA 3004.32.19.00), por País de Origen (miles de US$) Evolución y Variación de las Importaciones de Otros Medicamentos de Uso Humano que Contengan Hórmonas y no Sean de Uso Oncológico o VIH (miles de US$) País 9.000 80% 8.000 70% 7.000 60% 6.000 50% 5.000 40% 4.000 30% 3.000 2.000 20% 1.000 10% 0 0% 2007 2008 2009 Fuente: SUNAT 2010 2011 Elaboración: MAXIMIXE Col ombia Chi na Argentina Bélgica Ita lia EE UU Chi le Ecua dor Bras il Urugua y Es pa ña México Francia Alema ni a Venezuela Indi a Ca na d á Corea del Sur Resto Total Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 2007 611 94 1.146 531 154 253 111 372 217 26 170 13 2 40 40 71 0 0 136 3.986 2008 740 341 1.901 1.220 441 214 347 297 243 514 271 27 25 113 194 31 21 5 45 6.988 Anual 2009 759 734 1.616 1.429 270 355 366 390 263 350 275 76 0 57 99 54 0 2 32 7.128 2010 904 1.223 1.337 1.246 377 411 337 724 356 447 185 129 0 106 81 60 20 0 37 7.979 2011 1.504 1.476 833 806 635 540 479 452 448 432 238 155 148 141 104 38 11 6 6 8.452 Var % 2010/2009 2011/2010 19% 66% 67% 21% -17% -38% -13% -35% 40% 69% 16% 31% -8% 42% 86% -37% 35% 26% 28% -3% -33% 29% 70% 20% 87% 33% -18% 29% 12% -38% -44% -100% 14% -83% 12% 6% Part. % 2011 18% 17% 10% 10% 8% 6% 6% 5% 5% 5% 3% 2% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 100% Tendencia Elaboración: MAXIMIXE 46 A nivel de empresas se observa una concentración mayor que en otros segmentos. Importadores de otros medicamentos de uso Humano que Contengan Hórmonas y no sean de Uso Oncológico o VIH (miles de US$) Importador Schering-Pl ough del Perú S.A. La bora torios Ameri ca nos S.A. La bora torios Roemmers S.A. Sanofi-Aventi s del Perú S.A. Ba yer S.A. Gl axos mithkline Perú S.A. Merck Perua na S.A. Farmi ndus tria S.A. Pfi zer S.A. Al con Pha rmaceutica l del Perú S.A. Quimica Suiza S.A. Teva Perú S.A. Abl Pha rma Perú S.A.C. Genfa r Perú S.A. Farma va l Perú S.A Unimed del Perú S.A. J P S Di s tri buci ones E.I.R.L La fra ncol Perú S.A. Res to Total Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 2007 1.193 72 126 120 295 528 0 103 149 31 257 29 47 45 34 7 0 41 911 3.986 2008 2.121 303 658 343 571 871 0 138 325 66 571 16 210 79 115 5 0 0 596 6.988 Anual 2009 2.086 677 499 204 523 909 193 146 294 289 328 60 130 109 180 0 16 25 461 7.128 2010 1.978 1.146 717 317 402 449 718 210 318 289 680 25 205 123 104 0 0 40 258 7.979 2011 1.616 1.416 613 572 546 504 452 439 390 374 298 222 210 209 195 109 60 52 176 8.452 Var % 2010/2009 2011/2010 -5% -18% 69% 24% 44% -15% 55% 81% -23% 36% -51% 12% 272% -37% 44% 109% 8% 23% 0% 30% 108% -56% -59% 798% 58% 2% 13% 70% -43% 88% -100% 63% 29% -44% -32% 12% 6% Part. % 2011 19% 17% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 100% Tendencia Elaboración: MAXIMIXE 47 Se puede apreciar que las importaciones de Otros medicamentos de uso humano que contengan alcaloides o sus derivados y no sean de uso oncológico o VIH, han tenido una evolución variada, ubicándose en 2009 la mayor caída dentro del período. Colombia y EE UU, concentran el 51% de las importaciones del mencionado producto Importaciones de otros Medicamentos de uso Humano que Contengan Alcaloides o sus Derivados y no sean de uso Oncológico o VIH (SPA 3004.40.19.00), por País de Origen (miles de US$) Evolución y Variación de las Importaciones de los Otros Medicamentos de Uso Humano que Contengan Alcaloides o sus Derivados y no sean de Uso Oncológico o VIH (miles de US$) 7.800 15% 7.600 10% 7.400 7.200 5% 7.000 0% 6.800 6.600 -5% 6.400 -10% 6.200 6.000 -15% 5.800 -20% 5.600 2007 2008 2009 Fuente: SUNAT 2010 2011 Elaboración: MAXIMIXE País Col ombia EE UU Chi l e Urugua y Méxi co Al ema ni a Ecuador Core a del Sur Es pa ña Arge nti na Repúbl ica Domi ni ca na Bras il Venezuel a Ita l i a Fra nci a Sui za Chi na Bél gica Res to Total Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 2007 1.910 330 1.633 209 603 75 613 12 94 520 179 265 525 57 26 35 10 18 69 7.180 2008 2.344 158 1.737 184 558 56 623 0 127 258 262 416 519 65 70 34 10 0 104 7.525 Anual 2009 1.865 430 843 320 349 155 830 0 173 226 71 526 169 29 34 1 42 0 221 6.284 2010 1.549 1.119 840 526 210 490 278 166 179 220 130 254 225 19 25 4 245 0 9 6.486 2011 2.057 1.688 1.190 464 344 328 299 289 134 122 94 74 73 49 27 22 13 0 1 7.266 Var % 2010/2009 2011/2010 -17% 33% 160% 51% 0% 42% 65% -12% -40% 64% 215% -33% -66% 8% 74% 3% -25% -3% -44% 84% -28% -52% -71% 33% -67% -34% 155% -26% 6% 422% 489% 479% -95% -96% -92% 3% 12% Part. % 2011 28% 23% 16% 6% 5% 5% 4% 4% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Tendencia Elaboración: MAXIMIXE 48 Novartis Biosciences Perú S.A., esta tomando una mayor participación en el período analizado. Importadores de otros Medicamentos de uso Humano que Contengan Alcaloides o sus Derivados y no sean de uso Oncológico o VIH (miles de US$) Importador Nova rtis Bios ciences Perú S.A. Química Suiza S.A. Mini s terio de Sa lud Ma ver Perú S.A.C. La bora tori os Roemmers S.A. Sanofi-Aventi s del Perú S.A. Bi o Reg Pha rma Soci edad Anóni ma Cerra da La bora tori os Wyeth S A Unimed Del Perú S.A. La bora tori os Ba go del Perú S.A. Ba yer S.A. Farma va l Perú S.A. Hers il S.A. La bora torios Indus tri a les Fa rma céuti cos Abl Pha rma Perú S.A.C. Farmi ndus tria S.A. Genfa r Perú S.A. Grunentha l Perua na S.A. Teva Perú S.A. Res to Total Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 2007 551 969 766 78 407 435 0 267 408 1.212 6 231 70 41 107 122 75 26 1.408 7.180 2008 504 1.437 615 117 483 496 0 268 392 1.030 39 377 94 99 102 104 56 4 1.309 7.525 Anual 2009 962 1.313 850 216 418 281 0 384 117 76 0 398 70 45 135 67 93 5 851 6.284 2010 457 1.416 886 334 715 352 166 453 134 147 10 89 23 90 144 51 80 0 941 6.486 2011 1.412 1.313 857 633 594 304 274 233 213 207 165 115 108 100 95 91 89 68 395 7.266 Var % 2010/2009 2011/2010 -53% 209% 8% -7% 4% -3% 54% 90% 71% -17% 25% -14% 66% 18% -49% 14% 59% 94% 41% 1499% -78% 29% -67% 371% 99% 11% 6% -34% -23% 78% -14% 12% -100% 11% -58% 3% 12% Part. % 2011 19% 18% 12% 9% 8% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 5% 100% Tendencia Elaboración: MAXIMIXE 49 En 2011, Alemania, Australia y Austria, concentran el 76% de las importaciones de Plasma humano y demás fracciones de la sangre humana. Es un segmento dominado por proveedores que poseen buen nivel tecnológico. Pocas posibilidades para Ecuador Evolución y Variación de las Importaciones de Plasma Humano y Demás Fracciones de la Sangre Humana (miles de US$) 120% 6.000 100% 5.000 80% 4.000 60% 3.000 40% 2.000 20% 1.000 0% -20% 0 2007 2008 2009 Fuente: SUNAT 2010 2011 Elaboración: MAXIMIXE Importaciones de Plasma Humano y Demás Fracciones de la Sangre Humana (SPA 3002.10.31.00), por País de Origen (mil es de US$) País Alemania Aus tra li a Aus tria Indi a EE UU Francia Suiza Suecia Rei no Uni do Argentina Ja pón Bél gica China Corea del Sur Di na ma rca Espa ña Finlandia Isra el Res to Total Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 2007 355 0 0 0 174 4 31 0 634 473 0 4 163 2 0 0 21 0 4 1.866 2008 518 62 0 0 178 1 24 0 629 436 0 0 335 0 0 1 0 0 4 2.187 Anual 2009 1.290 372 308 0 146 0 280 0 1.163 38 2 0 929 0 0 0 1 0 2 4.532 2010 1.962 540 134 0 154 0 547 0 551 41 3 0 186 0 0 0 0 0 3 4.123 2011 1.731 1.283 1.201 564 223 215 144 90 76 49 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5.578 Var % 2010/2009 2011/2010 52% -12% 45% 138% -56% 793% 5% 45% 95% -74% -53% -86% 9% 20% 47% -52% -80% -100% -100% -34% -100% -100% 32% -90% -9% 35% Part. % 2011 31% 23% 22% 10% 4% 4% 3% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Tendencia Elaboración: MAXIMIXE 50 En 2011, el 75% de las compras de Biotoscana Farma de Perú S.A.C. son origen australiano. Importadores de Plasma Humano y Demás Fracciones de la Sangre Humana (miles de US$) Importador Bi otos ca na Fa rma de Perú S.A.C. Farma dua l S.A.C. Productos Roche Q F S.A. Es ke Corpora tion S.A.C. Genzyme del Perú S.A.C. Ma ka r Corpora ti on S.A.C. Repres entaciones Médi ca s del Perú S.R.L. Gl oba l Med Fa rma S.A.C. La bi n Perú S.A. Importa dora Fa bhet S.R.L. Rochem Bioca re del Perú S.A.C. Kendl e Perú S.R.L. La bora tori os Ba xter del Perú S.A. Johns on & Johns on del Perú S.A. C&E La bdeal ers S.A. Asoc.Civil Impacta Sal ud y Educación Abbott La bora torios S.A. Ba yer S.A. Res to Total Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 2007 337 0 76 0 0 0 39 538 50 0 2 0 19 9 17 0 48 10 722 1.866 2008 299 0 281 0 0 72 38 554 31 0 10 0 0 13 9 0 31 0 848 2.187 Anual 2009 878 9 947 0 0 144 65 1.146 39 0 13 0 0 8 0 0 0 0 1.283 4.532 2010 1.052 487 1.265 0 0 425 99 537 41 5 17 0 0 2 0 0 0 0 192 4.123 2011 1.707 1.307 1.298 564 215 187 153 61 49 16 8 8 5 0 0 0 0 0 0 5.578 Var % 2010/2009 2011/2010 20% 62% 5439% 168% 34% 3% 196% -56% 52% 54% -53% -89% 5% 20% 216% 26% -51% -74% -84% 220% -85% -100% -9% 35% Part. % 2011 31% 23% 23% 10% 4% 3% 3% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Tendencia Elaboración: MAXIMIXE 51 Las importaciones de Otros medicamentos de uso humano que no contengan penicilina y que no sean para uso oncológico o VIH, han presentado contracciones en los últimos años (2010-2011). Mercado estancado. No idóneo para promoción comercial Importaciones de otros Medicamentos de uso Humano que no Contengan Penicilina y que no sean para uso Oncológico o VIH (SPA 3004.90.21.00), por País de Origen (miles de US$) Evolución y Variación de las Importaciones de otros Medicamentos de uso Humano que no Contengan Penicilina y que no sean para uso Oncológico o VIH (miles de US$) 8% 5.600 6% 5.400 4% 2% 5.200 0% -2% 5.000 -4% -6% 4.800 -8% -10% 4.600 -12% -14% 4.400 2007 2008 Fuente: SUNAT 2009 2010 2011 Elaboración: MAXIMIXE País Argentina Colombia EE UU Ita li a Ja pón Alema ni a Bra si l Chil e Austria Indi a Francia Ecua dor Puerto Rico China Corea del Sur Reino Unido Noruega Bolivia Resto Total Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 2007 3.041 596 360 230 0 174 107 54 138 92 5 25 230 23 12 60 21 18 30 5.217 2008 3.263 498 144 338 1 216 54 90 64 151 66 26 210 7 76 64 21 0 55 5.342 Anual 2009 3.476 373 127 259 0 176 174 31 62 140 108 74 203 57 128 12 26 0 32 5.457 2010 2.332 658 509 220 0 57 15 48 236 89 40 228 156 99 0 52 15 0 0 4.754 2011 2.334 818 686 369 105 98 85 77 73 66 66 60 50 44 31 29 8 0 0 4.999 Var % 2010/2009 2011/2010 -33% 0% 76% 24% 300% 35% -15% 67% -68% 72% -91% 461% 51% 63% 281% -69% -36% -25% -62% 63% 210% -74% -23% -68% 73% -56% -100% 328% -43% -42% -47% -100% -13% 5% Part. % 2011 47% 16% 14% 7% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 100% Tendencia Elaboración: MAXIMIXE 52 Abbott Laboratorios S.A., predomina durante todo el período como la principal empresa importadora. Importadores de otros Medicamentos de uso Humano que no Contengan Penicilina y que no sean para uso Oncológico o VIH (miles de US$) Importador Abbott La bora torios S.A. A. Ta rril lo Ba rba S.A. As tra zeneca Perú S.A. Pfi zer S.A. Medifa rma S.A. Sanders on S.A. (Perú) Gotuzzo As ocia dos S.A.C. Pros emedic S.A. Mi l a fa rma S.R.L. Dent Import S.A. Merck Perua na S.A. Invers i ones Ra s mus s en S.R.L. La bora tori os Ba xter del Perú S.A. La bora tori os Ameri ca nos S.A. Bi o Reg Pha rma Soci edad Anóni ma Cerra da Pal ma gya r S.A. Sarmi ento Ccos cco Agri pi no Al bis S.A. Res to Total Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 2007 3.070 592 253 187 0 54 0 36 0 5 0 51 44 15 0 12 22 64 813 5.217 2008 3.266 489 360 184 39 42 0 55 44 66 0 30 30 7 0 76 6 10 638 5.342 Anual 2009 3.435 365 291 237 78 13 0 26 22 108 55 4 5 42 0 128 26 155 469 5.457 2010 2.292 645 254 320 203 34 0 36 41 40 228 0 107 99 0 0 15 2 438 4.754 2011 2.196 818 422 396 177 145 142 98 91 66 60 53 50 44 36 31 31 25 118 4.999 Var % 2010/2009 2011/2010 -33% -4% 77% 27% -13% 66% 35% 24% 160% -13% 169% 322% 37% 175% 87% 120% -62% 63% 311% -74% -100% 2133% -53% 134% -56% -100% -41% 103% -99% 1076% -7% -73% -13% 5% Part. % 2011 44% 16% 8% 8% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 100% Tendencia Elaboración: MAXIMIXE 53 Entre 2007-2011, las compras extranjeras de Otros medicamentos para uso veterinario se expandieron 53%, al pasar de US$ 3millones a US$ 5 millones. Asimismo, los países de la región tomaron mayor participación como principales países proveedores del producto analizado. Evolución y Variación de las Importaciones de Otros Medicamentos para Uso Veterinario (miles de US$) 25% 6.000 5.000 20% 4.000 15% 3.000 10% 2.000 5% 1.000 0% 0 2007 2008 2009 Fuente: SUNAT 2010 2011 Elaboración: MAXIMIXE Importaciones de otros Medicamentos para uso Veterinario (SPA 3004.90.30.00) por País de Origen (miles de US$) País Col ombia Bras il Argentina EE UU Alemania Urugua y Pa i ses Ba jos México Francia Es pa ña Pa ra gua y Chi le Ital ia Irl a nda (Eire) Corea del Sur Reino Unido Chi na Venezuela Resto Total Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 2007 671 841 301 319 245 92 111 25 255 140 62 17 17 15 22 0 2 22 76 3.235 2008 584 849 301 464 335 89 121 51 78 232 97 7 0 35 16 0 0 24 277 3.560 Anual 2009 1.018 784 553 476 266 141 154 46 99 129 129 27 0 36 33 12 80 28 265 4.277 2010 1.070 886 622 364 332 191 155 61 30 152 92 41 82 8 5 18 41 17 127 4.293 2011 1.689 785 448 430 355 276 161 126 114 103 101 66 57 48 34 29 29 28 73 4.953 Var % 2010/2009 2011/2010 5% 58% 13% -11% 12% -28% -23% 18% 25% 7% 35% 44% 1% 4% 32% 106% -70% 280% 17% -32% -29% 10% 51% 59% -30% -79% 524% -86% 627% 51% 63% -49% -29% -42% 67% -52% -42% 0% 15% Part. % 2011 34% 16% 9% 9% 7% 6% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 100% Tendencia Elaboración: MAXIMIXE 54 En 2011, Inversiones Veterinarias S.A. y Pfizer S.A. concentraron el 38% de las importaciones de otros medicamentos para uso veterinario, mientras que el resto de importadoras no superaron el 10% de participación. Las dos primeras coparan el mercado. Importadores de otros Medicamentos para uso Veterinario (miles de US$) Importador Invers i ones Veteri na ri a s S.A. Pfi zer S.A. Intervet S.A. Química Suiza S.A. La bos i l S.A.C. Genfa r Perú S.A. Ba yer S.A. Dexer S.R.L. Corpora ción de Invers iones y Servi cios S.A.C. Monta na S.A. Pha rtec Interna ti ona l S.A.C. Multivet S.R.L. Quimti a S.A. Agrovet Ma rket S.A. Vetpha rma Perú E.I.R.L. Veterquímica Perú S.A.C. Hi pra Andina S.A.C. Il ender Perú S.A. Res to Total Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 2007 588 241 802 294 92 173 185 37 20 103 76 0 36 48 41 21 77 0 400 3.235 2008 693 415 498 159 88 188 210 33 35 224 120 0 97 28 50 22 127 0 572 3.560 Anual 2009 978 405 655 280 110 189 131 57 73 82 235 0 113 38 46 26 70 49 737 4.277 2010 776 554 571 370 185 243 105 98 30 122 225 15 54 22 70 41 65 36 711 4.293 2011 1.212 705 468 458 266 251 177 115 88 87 85 80 74 72 71 69 68 66 543 4.953 Var % 2010/2009 2011/2010 -21% 56% 37% 27% -13% -18% 32% 24% 68% 43% 28% 3% -20% 69% 71% 17% -59% 192% 49% -29% -5% -62% 424% -52% 38% -42% 222% 52% 1% 61% 66% -7% 4% -27% 84% -4% -24% 0% 15% Part. % 2011 24% 14% 9% 9% 5% 5% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 11% 100% Tendencia Elaboración: MAXIMIXE 55 Finalmente, las importaciones de productos para uso farmacéutico basados en cultivos de microorganismos, se incrementaron en 19%, entre 2007 y 2011, al pasar de US$ 1,981 miles a US$ 2,363 miles. Dinamarca y Francia fueron los países proveedores de dichos productos, en todo el periodo analizado. Evolución y Variación de las Importaciones de Productos para uso Farmacéutico Basados en Cultivos de Microorganismos (miles de US$) 30% 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2007 2008 2009 Fuente: SUNAT 2010 Importaciones de Productos para uso Farmacéutico Basados en Cultivos de Microorganismos (SPA 3002.90.10.00), por País de Origen (miles de US$) País 2007 2008 2009 2010 2011 Var % Part. % 2010/2009 2011/2010 2011 25% Dinama rca 412 388 459 521 992 13% 90% 42% 20% Francia 850 882 1.114 1.028 867 -8% -16% 37% 15% EE UU 189 160 231 250 180 8% -28% 8% 10% Ital ia 96 111 139 104 141 -25% 36% 6% 5% México 0% China -5% Arge ntina 0 0 0 4 38 - 854% 2% 246 2 0 0 37 - - 2% 30 24 26 29 25 12% -12% 1% -10% Colombi a 8 4 0 37 25 8673% -31% 1% -15% España 24 5 5 5 23 -12% 386% 1% -20% Ja pón 12 18 18 21 21 16% -3% 1% -25% Al ema nia 3 22 16 20 14 25% -28% 1% 2011 Elaboración: MAXIMIXE Chil e 0 0 0 0 0 - - 0% Al bania 0 0 0 0 0 - - 0% Austra li a 0 0 0 0 0 -100% - 0% Austri a 0 0 0 0 0 - - 0% Bé lgica 0 2 0 0 0 - - 0% Bras il 4 0 0 0 0 - - 0% Ecuador 0 2 7 0 0 -100% - 0% 762% -100% 0% 2% 15% 100% Re sto Total Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú Anual 106 0 4 36 0 1.981 1.619 2.020 2.054 2.363 Tendencia Elaboración: MAXIMIXE 56 Chr Hansen S.A., es la principal empresa importadora. Cabe mencionar, que dicha empresa se abastece totalmente de Dinamarca. Importadores de Productos para u}so Farmacéutico Basados en Cultivos de Microorganismos (miles de US$) Importador Anual 2007 2008 2009 2010 2011 Chr Ha ns en S.A. 432 456 500 529 994 Da nis co Perú S.A.C. Var % Part. % 2010/2009 2011/2010 2011 6% 88% 42% 34% 789 722 1.017 968 804 -5% -17% Linros S.R.L. 96 105 119 90 121 -24% 34% 5% OM Pha rma S.A. 62 110 69 68 71 -2% 5% 3% Al ltechnol ogy Perú S.R.L. 96 88 74 87 57 17% -35% 2% 0 0 10 23 40 120% 76% 2% Drokas a Perú S.A. Des a rrollo Técnico Vegetal S.A.C. Refa s a S.A.C. Ica Paci fi c S.A. 0 0 0 4 38 - 854% 2% 328 0 0 0 37 - - 2% 0 0 27 0 27 -100% - 1% Servici os y Formula ciones I ndus tri al es S.A. 0 0 0 34 25 15779% -26% 1% Ros a Ca vero Repres enta ci ones S.R.L. 0 6 24 17 22 -27% 27% 1% Monta na S.A. 55 41 39 37 21 -3% -44% 1% La bi n Perú S.A. 23 17 22 19 21 -11% 9% 1% Ajinomoto del Perú S.A. 12 18 18 21 21 16% -3% 1% 3M Perú S.A. 0 5 49 60 7 24% -88% 0% Gl oria S.A. 9 4 1 9 4 505% -51% 0% Química Suiza S.A. Bra edt S.A. Res to Total Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 23 0 0 0 3 -100% - 0% 2 2 3 3 2 -7% -8% 0% 55 44 47 83 47 77% -43% 2% 1.981 1.619 2.020 2.054 2.363 2% 15% Tendencia 100% Elaboración: MAXIMIXE 57 5.2 Aranceles preferenciales de los competidores De la información obtenida del portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas (SUNAT), se ha extraído para las principales 14 subpartidas arancelarias comercializadas de farmacéuticos, el derecho de importación que pagan cada una de ellas según los tres principales países proveedores (2011), de la cual se ha podido apreciar que ingresan al Perú con un arancel Ad Valorem de 6%. No obstante, algunos países gozan de tener preferencia arancelarias pagando de hasta 0% de aranceles. Además, gran parte de los países que proveen productos farmacéuticos están constituidos por países de la Región y EE UU, los cuales ingresan al mercado peruano pagando una arancel de 0%. Cabe señalar que como aun no se tiene certeza de cuando se ponga en marcha el TLC con la UE, se ha considerando mantener el arancel base de 6% para el subcapítulo 30.02. Se espera que el portal de la SUNAT actualice algunas partidas desde el 01 de enero de 2013. Principales SPAs con los respectivos aranceles, según los tres principales países proveedores (%) Partida 3004902900 Partida 3004902400 Partida 3004101000 Partida 3004401900 Países de origen Colombia México Alemania 0% 6% 6% EE UU 0% Países de origen Suiza India 0% 6% Países de origen Argentina México India 0% 10,8% 6% Países de origen Colombia EE UU Chile 0% 2,4% 0% Partida 3004903000 Fuente: SUNAT Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú Partida 3002209000 Partida 3002309000 Partida 3004501000 Partida 3002103100 Países de origen Colombia Brasil Argentina 0% 0% 0% Países de origen Bélgica EE UU Francia 6% 0% 6% EE UU 0% Países de origen Países Bajos Francia 6% 6% Países de origen Argentina Colombia México 0% 0% 10,8% Países de origen Alemania Australia Austria 6% 6% 6% Partida 3004201900 Países de origen India Colombia Argentina 6% 0% 0% Países de origen Dinamarca India Países Bajos 3002103900 6% 6% 6% Partida Partida 3004321900 Partida 3004902100 Países de origen Colombia China Argentina 0% 6,0% 0% Países de origen Argentina Colombia EE UU 0% 0% 0% Países de origen Dinamarca Francia EE UU 3002901000 6% 6% 0% Partida Elaboración: MAXIMIXE 58 5.3. Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado Los Laboratorios, actualmente en el Perú existen cerca de 400 laboratorios Farmacéuticos con planta de fabricación de los cuales 93% se concentra en Lima. Conformación del Mercado Farmacéutico en el Perú Las Droguerías, son establecimientos comerciales autorizados por la Digemid para importar y/o comercializar productos farmacéuticos al por mayor. En el Mercado peruano, las distribuidoras y las importadoras suelen desempeñarse como Droguerías. Laboratorios Ins. Publicas Droguerías Las farmacias y las boticas, son los establecimientos en los que se dispensan y expanden productos farmacéuticos. La diferencia con Droguerías es que el dueño en este cado debe ser un químico farmacéutico. Las instituciones Públicas, esta conformado por las farmacias de la Seguridad Social (Essalud), de los establecimientos de Salud pertenecientes al MINSA y las fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Mercado Farmacéutico Farmacias y Boticas EPS Clínicas Elaboración: MAXIMIXE Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 59 Producción Local En el Perú la producción de productos Farmacéuticos es realizado por la laboratorios, en el Perú existen cerca de 400 laboratorios Farmacéuticos, sin embargo se debe acotar que esta cifra incluye laboratorios que actualmente solo se dedican a la fabricación de productos cosméticos, galénicos, productos sanitarios y material quirúrgico odontológico. Cabe mencionar que los laboratorios extranjeros que no cuentan con planta industrial registrada en el Perú son consideradas como importadores en al Digemid. En el Perú existen 3 gremios que agrupan a los laboratorios mas importantes: ADIFAN ALAFARPE ALAFAL Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacional Asociación de Laboratorios Farmacéuticas del Perú Asociación de Laboratorios Farmacéuticas Latinoamericanos Agrupa a 19 laboratorios peruanos y 2 argentinos Representa a los laboratorios transnacionales de origen norteamericano y europeo Es un gremio conformado por 9 laboratorios de capital extranjero (principalmente latinoamericanos) Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 60 ALAFARPE ADIFAN Laboratorios asociados a ADIFAN Laboratorio Farmaindustria Corporación Infarmasa Medifarma Daniel Alcides Carrión AC Farma Corporación Medeo LMB Colichón Instituto Quimioterápico Trifarma Erza Laser Welfark Colliere Roemmers San Joaquin Comwil Tecnofarma Zagall Tupzol Sherfarma Fuente: INDEOPI Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú ALAFAL Laboratorios asociados a ALAFARPE País de origen Perú Perú Perú Perú Perú Perú Perú Perú Perú Perú Perú Perú Perú Argentina Perú Perú Argentina Perú Perú Perú Laboratorio Abbott Laboratorios S.A. Abeefe Bristol -Myers Squibb Aventis Pharma S.A. Bayer Boehringer ingelheim elifarma elli Lilly Int. Inc. Glaxo SmithKline Johnson & Johnson Medical Merck Peruana Merck Sharp & Dohme Novartis Biosciences OM Perú Organon Pfizer Roche Shering Peruana Schering - Plough Laboratorios Wyeth Fuente: ALAFARPE País de origen E.E.U.U E.E.U.U Francia Alemania Alemania Perú E.E.U.U E.E.U.U E.E.U.U Alemania E.E.U.U E.E.U.U Suiza Holanda E.E.U.U Suiza Alemania E.E.U.U E.E.U.U Laboratorios asociados a ADIFAN Laboratorio Unimed del Perú Sanderson Tecnofarma Silecia Sabal Biotescana Trebol ABL. Pharma Grupo Farma Fuente: ALAFAL País de origen Colombia Chile Argentina Chile Chile Colombia Bolivia Chile Venezuela Elaboración: MAXIMIXE Elaboración: MAXIMIXE Elaboración: MAXIMIXE 61 5.4 Características de los productos de la competencia Por las características del producto en estudio, este no tiene competencia directa. Dentro del mercado de medicamentos existen los genéricos pero ya se comprenden en el estudio. La medicina natural, la que se utiliza en algunas provincias del Perú, especialmente en la Amazonía, no puede ser considerada competencia, pues en muchos caso no tiene permisos sanitarios, por ello es comercializa localmente o dentro del sector turístico. Al ser producida de forma artesanal y casera, tampoco se ha podido comprobar los efectos en la salud, salvo algunas cosas empíricas. 5.5 Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país En los últimos años, las empresas del sector han desarrollado diversas estrategias para poder posicionarse en el mercado, tales como: Todas cadenas de farmacias se publicitan tanto por medios televisivos, radio y escrita. Todas realizan campañas de filiación. El sistema se basa en que cada compra da un puntaje que luego se acumulada y se ofrecen descuentos. Algunas cadenas han buscado posicionarse geográficamente. Por ejemplo, Boticas Arcángel que se enfoca en los estratos económicos de menor de menos poder adquisitivo y en las provincias del Perú. Sus precios son bajos. Además, esta cadena de farmacias se encadena hacía adelante con sus Centros de Salud. Por otro lado, algunas empresas del sector se encadenan desde atrás, es decir, forman la alianza Laboratorio-clínica-compañía de seguro. Este modelo se hizo más común tras la promulgación de la ley marco de Aseguramiento Universal en Salud en el 2009. Otras empresas se segmentan y atienden a nichos específicos para buscar la diferenciación. Ellas son las farmacias especializadas . Los segmentos pueden ser los adultos de tercera edad, mujeres, medicina natural. Se espera que en los siguientes años, las cadenas de farmacias saquen sus propias marcar y comercializar medicamentos, por lo que las estrategias de fidelización serán más agresivas. En 2013 arribarían al Perú nuevas cadenas de farmacias como la Chilena Cruz Verde y otros competidores de Venezuela, Colombia y Países Bajos. Según especialistas, en Perú se viene dando una guerra de precios entre la cadenas de farmacias que se acentuará en los siguientes meses. La competencia llegará a niveles de subsidiar precios a fin de quitar clientes a la competencia, en una primera etapa. Y esto es posible a que en los últimos años se han realizado grandes adquisiciones de cadenas de farmacias por parte de laboratorios y la inyección de capital extranjero a las existentes. Estudio del Mercado de Productos Farmacéuticos Cap. 6 Régimen Para-Arancelario, Requisitos y Barreras de Ingreso 6.1. Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen La Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) es un órgano de línea del Ministerio de Salud, creado con el Decreto Legislativo Nº 584 del 18 de Abril del año 1990. La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, es el órgano técnico-normativo en los aspectos relacionados a las autorizaciones sanitarias de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, la certificación, el control y vigilancia de los procesos relacionados con la producción, importación, distribución, almacenamiento, comercialización, promoción, publicidad, dispensación y expendio de los mismos. Asimismo, contribuye al acceso equitativo de los productos que son de interés para la salud, eficaces, seguros, de calidad y usados racionalmente. Desarrolla sus actividades buscando brindar un mejor servicio a los clientes. Aplicar la mejora continua en cada uno de sus procesos. Establecer y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad basado en el cumplimiento de la Norma ISO 9001:2001 y la Legislación Vigente. Proporcionar a los trabajadores capacitación y recursos necesarios para lograr los objetivos trazados. Respeto a los requisitos para la exportación, DIGEMID entrega información para dos casos: Exportación de Estupefacientes Requisitos 1. Solicitud con carácter de Declaración Jurada según Formato D4 dirigida al Director Ejecutivo de Autorizaciones Sanitarias, consignando el número de Registro Sanitario vigente, suscrita por el Representante Legal y el Químico Farmacéutico responsable. 2. Certificado de Importación del Estupefaciente en original, expedido por la autoridad competente del país importador. (**) 3. Copia de la Proforma del exportador especificando vía de transporte. 4. Copia del protocolo de análisis de la sustancia o medicamento a exportar. 5. Recibo de Pago por derecho de trámite (9.50% U.I.T.). Nota: Terminado el trámite este documento será devuelto al solicitante. Calificación 15 días Recursos impugnativos Reconsideración: Director Ejecutivo de Autorizaciones Sanitarias Apelación : Director de la DIGEMID Exportación de Estupefacientes, psicotrópicos y precursores Requisitos 1. Solicitud con carácter de Declaración Jurada según Formato D4 dirigida al Director Ejecutivo de Autorizaciones Sanitarias, consignando el número de Registro Sanitario vigente, suscrita por el Representante Legal y el Químico Farmacéutico responsable. 2. Certificado de Importación del Estupefaciente en original, expedido por la autoridad competente del país importador. (**) 3. Copia de la Proforma del exportador especificando vía de transporte. 4. Copia del protocolo de análisis de la sustancia o medicamento a exportar. Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 64 5. Recibo de Pago por derecho de trámite (8.92% U.I.T.). Nota: Terminado el trámite este documento será devuelto al solicitante Calificación 15 días Recursos Impugnativos Reconsideración: Director Ejecutivo de Autorizaciones Sanitarias. Apelación: Director de la DIGEMID 6.2. Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera Para poder realizar un importación de un bien, la ADUANAS Perú solicita lo siguiente: Declaración Única de Aduanas debidamente cancelada o garantizada. Fotocopia autenticada del documento de transporte. Fotocopia autenticada de la factura, documento equivalente o contrato. Fotocopia autenticada o copia carbonada del comprobante de pago y fotocopia adicional de éste, cuando se efectúe transferencia de bienes antes de su nacionalización, salvo excepciones. Fotocopia autenticada del documento de seguro de transporte de las mercancías, cuando corresponda. Fotocopia autenticada del documento de autorización del sector competente para mercancías restringidas o declaración jurada suscrita por el representante legal del importador en los casos que la norma específica lo exija. Autorización Especial de Zona Primaria, cuando se opte por el despacho anticipado con descarga en el local del importador (código 04) Otros documentos que se requieran, conforme a las disposiciones específicas sobre la materia. La Declaración Andina de Valor (DAV), en los casos que sea exigible el formato B de la DUA. Lista de empaque o información técnica adicional. Volante de despacho, en caso sea solicitado por la autoridad aduanera. REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE (RUC) Las personas naturales, cuando realicen despachos de importación de mercancías con fines comerciales, están obligadas a utilizar el número del Registro Único de Contribuyente (RUC). No están obligados a inscribirse en el RUC: o Las personas naturales que realicen en forma ocasional importaciones de mercancías, cuyo valor FOB por operación no exceda de mil dólares americanos (US$ 1 000) y siempre que registren hasta tres (3) importaciones anuales como máximo. o Las personas naturales que por única vez, en un año calendario, importen mercancías cuyo valor FOB exceda los un mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1 000,00) y siempre que no supere los tres mil dólares de los Estados Unidos de América (US $ 3 000,00). o Los miembros del servicio diplomático nacional o extranjero, que en ejercicio de sus funciones, importen sus vehículos y menaje de casa. Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 65 Proceso de desaduanaje Para que el importador pueda retirar la mercadería, debe coordinar con el cliente externo algunos documentos que son solicitados por la ADUANA de Perú: 1. Las mercancías podrán ser solicitadas a despacho: En el despacho anticipado, dentro del plazo de quince (15) días calendario antes de la llegada del medio de transporte; vencido este plazo, las mercancías se someterán al despacho excepcional, debiendo el despachador de aduana solicitar la rectificación de la declaración, de acuerdo al procedimiento de Solicitud de Rectificación Electrónica de Declaración INTAPE.01.07. El dueño o consignatario de la mercancía tramita el despacho anticipado con descarga en el terminal portuario o terminal de carga aéreo, pudiendo optar por el traslado al depósito temporal o el traslado a la zona primaria con autorización especial. En el despacho urgente, dentro del plazo de quince (15) días calendario antes de la llegada del medio de transporte hasta los siete (07) días calendario computados a partir del día siguiente del término de la descarga. En el despacho excepcional, dentro del plazo de treinta (30) días calendario computados a partir del día siguiente del término de la descarga. En el régimen de Depósito Aduanero, dentro del plazo concedido en dicho régimen. En el caso de mercancías en abandono legal, hasta antes que se efectivice la disposición de la mercancía por la Administración Aduanera. En el caso de mercancías ingresadas a CETICOS o ZOFRATACNA, dentro del plazo concedido. 2. La importación de mercancías está gravada con los siguientes tributos: Ad valorem – 0%, 6% y 11%, según subpartida nacional. Derechos antidumping o compensatorios, según producto y país de origen. Impuesto general a las ventas (IGV) - 16%. Impuesto de Promoción Municipal (IPM) - 2%. Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) - tasas variables, según subpartida nacional. Otros: derechos específicos, derechos correctivos provisionales, etc. Se recomienda ingresar a la sección Tratamiento Arancelario por Subpartida Nacional a la siguiente dirección electrónica, en cuyo rubro "descripción" deberá ingresar la mercancía a consultar: http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias Adicionalmente, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por Ley N° 28053 del 08.08.2003, Decreto Legislativo Nº 936 del 29.10.2003 y Resolución de Superintendencia Nacional de Administración Tributaria Nº 203-2003/SUNAT del 01.11.2003 modificada con Resolución N° 224-2005-SUNAT del 01.11.2005 ha incorporado la aplicación del Régimen de Percepción del IGV a las operaciones de importación definitiva de bienes gravados con el IGV, según el cual la SUNAT percibirá del importador un monto por concepto del impuesto que causará en sus operaciones posteriores. La tasa es de 3.5%, 5% ó 10% y la forma de aplicación se encuentra detallada en la siguiente dirección electrónica: http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informag/tribadua.htm Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 66 Toda mercadería importada tiene el mismo proceso de desaduanaje. En el caso de los productos farmacéuticos se solicitan permisos y algunas condiciones en el etiquetado. Proceso de despacho actual en puerto Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 67 6.3. Requisitos sanitarios y fitosanitarios Como ya se indicó, el DIGEMID es el órgano encargado de velar por la seguridad de la población en lo relacionado al consumo de productos farmacéuticos, ya sea de producción local o proveniente de la importación. Tiene 03 áreas de acción que se pueden observar en su organigrama. La Dirección de Autorizaciones Sanitarias tiene como finalidad garantizar la calidad de los productos farmacéuticos. Para ello, norma y autoriza la inscripción, reinscripción y modificación en el registro sanitario de productos farmacéuticos, así como de los Directores Técnicos a Nivel nacional. También norma, controla y fiscaliza lo relacionado a las previsiones nacionales, importación, exportación, fabricación suministro y uso de sustancias estupefacientes, psicotrópicos, precursores de uso médico, científico, otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria. La Dirección de Control y Vigilancia Sanitaria tiene como función garantizar la calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, que se encuentran en el mercado nacional, para ello ejecuta acciones de control y vigilancia en los procesos relacionados con la producción, importación, almacenamiento, distribución, comercialización, donación, promoción, publicidad, dispensación y expendio de los mismos, que se encuentran al alcance de la población, estas acciones se realizan en los establecimientos farmacéuticos, certificando el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de almacenamiento. Asimismo contribuye a la erradicación del comercio ilegal, adulteración, falsificación y contrabando de los medicamentos, otros productos farmacéuticos y afines a nivel nacional; y a optimizar la calidad de la Información difundida en las Publicidades Farmacéuticas. La Dirección de Acceso y Uso de Medicamentos tiene como funciones normar, promover, monitorear, vigilar, supervisar, evaluar la disponibilidad, uso racional y farmacovigilancia de los productos farmacéuticos en el país a través del diseño e implementación de estrategias que favorezcan su acceso a la población sobre todo a las más necesitada, en el marco de la Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios y de la Política Nacional de Medicamentos. Asimismo, brindar asistencia técnica en asuntos de su competencia, promover, desarrollar y difundir estudio de fármaco-epidemiología, evaluar perfil de seguridad de medicamentos, normar estudios de ensayos clínicos entre otras. Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 68 La producción y la importación de productos farmacéuticos se someten a la autorización concedida por la DIGEMID. Los medicamentos que forman parte de la farmacopeas del USP (United States Pharmacopy), el USP –DI (United States Pharmacopy – Drug Information), farmacopea alemana, francesa, británica, belga, europea, suiza, japonesa y de la Organización Mundial de la Salud pueden registrarse ante el DIGEMID. Para que se puede registrar un producto es necesario presentar los siguientes documentos: Ficha de inscripción: formulario entregado por la DIGEMID, y que debe ser completado por la empresa que va a comercializar el producto. Protocolo de Análisis Para los hemo-derivados, protocolo de análisis de negatividad del virus VIH , y de la hepatitis B y C. Proyecto de etiqueta y literatura médica en español. Certificado de libre venta y de consumo: si el producto es importado, es necesario dicho certificado que indica que el laboratorio está autorizado para fabricar y vender sus medicamentos, y un certificado de consumo que prueba su consumo en el país de origen. 6.4 Normas y reglamentos técnicos En el organigrama anterior se mostró las 3 actividades que desarrolla el DIGEMID. Para el cumplimiento de cada actividad existe una dirección específica. La Dirección de Control y Vigilancia Sanitaria se subdivide en 5 partes: a. Equipo de control y vigilancia de establecimientos, b. Equipo de control y vigilancia de productos, c. Equipo de control publicitario, d. Equipo contra el comercio ilegal, y e. Regiones. De esa manera es el área de Control y Vigilancia de Establecimientos la que emite dos manuales de buenas practicas: Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento Manual de Buenas Practica de Manufactura Ambos archivos pueden ser descargados en el siguiente enlace http://www.digemid.minsa.gob.pe/Main.asp?Seccion=456 Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 69 6.5 Régimen de muestras No existe un reglamento para el envío de muestras importadas. Lo que existe es el envío de muestras a DIGEMID para su evaluación una vez que las autoridades lo requieran. Debe remitir a través de Mesa de Partes de la DIGEMID lo siguiente: Protocolo Analítico con las especificaciones técnicas del producto terminado correspondiente al lote pesquisado: - plazo máximo 03 días hábiles. Técnica analítica para cada uno de los ensayos indicados en el protocolo analítico y si la técnica analítica lo requiere enviar 200 mg de los estándares necesarios (primario o secundario e interno) con sus certificados de análisis y/o patrones de comparación: - plazo máximo 30 días hábiles. Ejemplo de rotulado: Estándar de Referencia Nombre : Salbutamol Sulfato Lote : 102354 Fecha de Vencimiento: Set - 2007 Potencia : 99.7% (Tal cual) Cantidad: 200 mg. Conservación: 2º-8ºC Cantidad (Necesaria para la ejecución de un mínimo de seis (06) análisis completos del producto) El envase debe estar contenido en un frasco de vidrio de boro silicato, el cual permite al estándar no interactuar física o químicamente con el envase. Puede ser incoloro o ámbar (color topacio) si el frasco es incoloro puede ser cubierto con papel aluminio para sustancias sensibles a la luz. Este frasco o vial debe estar herméticamente cerrado para evitar el ingreso de humedad, los estándares no deben ser envasados en bolsas de plástico. El Certificado de Análisis o Protocolo de Análisis del estándar debe consignar los siguientes datos: - Nombre del Estándar - Número de Lote - Fecha de Vencimiento: (No menor a 6 meses a partir de la fecha de envío del mismo) - Potencia: En resultados, la potencia o valoración debe indicar si está como base seca o tal cual - Norma Técnica al cual se acoge - Conservación - Firma del analista y/o jefe de Control de Calidad El Certificado de Análisis del estándar secundario deberá indicar el lote del estándar primario con el cual se contrastó la materia prima a fin de verificar su potencia. En los casos que se requiera de un patrón de comparación para verificar el olor y/o color, deberá remitir una unidad del producto terminado de un lote diferente al pesquisado, adjuntando el Certificado de Análisis correspondiente. Si el titular del Registro Sanitario o Certificado del Registro Sanitario no cumple con remitir los requerimientos necesarios para efectuar el control de calidad del producto pesquisado dentro de los plazos otorgados se procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 125º del D.S. Nº 010-97 SA. Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 70 6.6 Licencias de importación y Autorizaciones previas Para poder importar productos farmacéuticos en Perú, el requisito más importante es registrarse en la DIGEMID, bajo la Ley General de Salud N° 26842, su Reglamento Decreto Supremo N° 010-97-SA y sus modificaciones. Una vez que se haya realizado eso se conseguirán las autorizaciones para poder ingresar el producto. 6.7 Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración) DIGEMID da una lista da un listado de advertencias para el uso de productos farmacéuticos y afines. Estas advertencias deben ir en las presentaciones que se indican. A continuación la lista completa de advertencias. 1. Acido Acetilsalicilico.- En el Rotulado: "Se ha demostrado entre el consumo del de Ácido Acetilsalicílico en niños y la presencia de Síndrome de Reye ". "No se recomienda su uso en menores de 12 años". 2. Alcanfor.- En el Rotulado: "No Usar en Niños menores de 03 años, salvo prescripción médica, PUEDE CAUSAR CONVULSIONES". "Evitar la aplicación en fosas nasales" 3. Alcohol Bencilico (Inyectable),- En Rotulado: "Contiene alcohol bencílico por lo que no debe usarse en lactantes y niños prematuros". 4. Aspartamo.- En el Rotulado: "No Administrar en pacientes con FLENILCETONURIA, porque este producto se metaboliza a Fenilalanina, que puede causar toxidad". 5. Cinarizina.- En el Inserto: "Se han reportado síntomas extrapiramidales por el tratamiento prolongado con mayor frecuencia en pacientes ancianos." 6. Ciproheptadina.- En el Inserto: Su uso en niños como estimulante del apetito puede inhibir la hormona del crecimiento y también producir cuadros psicóticos. Precauciones: "No ingerir alcohol o medicación depresora del SNC durante el tratamiento". 7. Cisaprida.- En el Rotulado: "No se recomienda su uso en menores de 12 años". En el Inserto: "No se recomienda su uso en menores de 12 años". Puede producir: "Prolongación del intervalo QT y Arritmias Ventriculares (incluyendo torsades de pointes), sobre todo cuando se asocia a productos que se metabolizan en el hígado (con la familia de la citocromo P450): macrólido como la eritromicina, claritromicina, antifúngicos como ketoconazol, miconazol, fluconazol e itraconazol y antihistamínicos como la terfenadina". Se recomienda tomar un electrocardiograma antes de comenzar su uso. 8. Colorante Tartrazina (AMARILLO No 5) (Por Vía oral).En el Rotulado: Contiene colorante tartrazina que puede producir reacciones alérgicas tipo angloedema, asma, urticaria y shock anafiláctico. 9. Condones y Preservativos.En el Rotulado de envase Inmediato: "Desechar después del uso". Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 71 10. Dextrometorfano.- Este antitusivo de acción central , debe llevar las siguientes advertencias y/o precauciones. No administrarlo en insuficiencia respiratoria (o cuando haya riesgo de ella). No administrarlo en pacientes que reciben inhibidores de la monoaminooxidasa, por el peligro de reacciones severas, eventualmente fatales. 11. Difenoxilato.- Empleado en el tratamiento sintomático de diarreas agudas y/o crónicas, deben constar las siguientes advertencias y/o precauciones: En el Rotulado: "No se recomienda su administración en niños menores de 12 años". En el Inserto: - Debe emplearse con mucho cuidado en niños menores de 12 años y no se recomienda su uso en infantes. - No se recomienda su empleo de casos de seudolitis membranosa ni en diarrea asociada a enterotoxina, por el peligro del megacolon tóxico. - En caso que produzca distensión abdominal, su administración debe ser suspendida 12. Eritromicina.- En el Inserto: "Este antibiótico del tipo macrólido, debe llevar las siguientes advertencias y/o precauciones: - Evitar su uso en casos de insuficiencia renal hepática o enfermedad hepática activa. - Su empleo por más de 10 días, incrementa significativamente el riesgo de hepatotoxidad. 13. Espironolactona.- En Inserto: "Este diurético ahorrador de potasio debe tener las siguientes advertencias y/o precauciones: - Debe emplearse con cuidado en disfunción hepática o renal. - Existe riesgo de hiperkalemia si se utiliza junto con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (eca) 14. MetamizoL.- En el Inserto: "Puede Producir agranulocitosis". Se deberá incluir además de la información sobre reacciones adversas lo siguiente: Como reacción adversa se reporta anemia hemolítica, anemia aplásica, agranulocitosis, leucopenia, trombocitpenia. La agranulocitosis secundaria a metamizol evoluciona en una semana y es mortal en el 10 % de los casos, no está relacionado a la dosis. 15. Nifedipino.En el Rotulado:- Advertencia: "No se recomienda el uso de cápsula sublingual para el tratamiento de crisis hipertensiva". En el Inserto: No se recomienda el uso de cápsula sublingual para el tratamiento de crisis hipertensiva". Tal administración se ha asociado a hipotensión isquemia o lesión cerebrovascular. En pacientes geriátricos el riesgo de hipotensión esta incrementado. Recientemente en USA, países europeos y en nuestro medio se han replanteado las indicaciones de los calcioantagonistas, limitándose actualmente a angina de pecho estable, prinzmental, hipertensión arterial, fenómeno de Raynnaud. Se ha contraindicado en angina de pecho inestable e infarto de miocardio. 16. Paracetamol.Inserto: "En adultos no se debe exceder la dosis límite de 4 gramos por día. No debe usarse por más de tres días para el tratamiento de fiebre, sin consultar al médico. En el Rotulado: "No es recomendable su uso por más de siete días. Puede causar daño hepático y renal". 17. Sulfitos.- En el Rotulado: (Solo en Negrilla) "Contiene sulfito, puede causar reacciones de hipersensibilidad especialmente en asmáticos". Bisulfito de sodio utilizado como estabilizante y solubilizar ciertos colorantes y metabisulfito de sodio. Reacciones alérgicas incluyendo anafilaxis y muerte han sido reportadas. Las reacciones de hipersensibilidad incluyendo broncoespasmo ser han dado especialmente en pacientes con historia de asma o atopía. Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 72 18. Tetraciclina.-En el Rotulado."No usar en niños menores de 8 años y mujeres gestantes" Justificación: Se reportan como reacciones adversas, nauseas, vómitos, diarreas, cefalea, hipertensión intracraneal, hepatotoxidad, pancreatitis. Su uso está contraindicado en gestantes, madres lactantes y niños menores de 8 años. Las tetraciclinas se depositan en el hueso en crecimiento y dientes, puede causar ocasionalmente hipoplasia dental e inhibición de crecimiento óseo en el feto y esteatosis en la gestante. 19. Loperamida.- En el Rotulado: "No es recomendable su uso en niños menores de 6 años". 20. Tramadol.-En el Inserto: "No se recomienda su uso en niños menores de 16 años". "Usar con precaución en ancianos". "Úsese con precaución en pacientes con antecedentes de convulsiones". "Tratamiento debe ser breve e intermitente. Uso prolongado puede causar adicción" Justificación: En farmacopea Inglesa se desaconseja su uso en niños. En farmacopea americana que seguridad y eficacia no han sido establecidas en menores de 16 años. Hay estudios clínicos en gerontes que demuestran que la vida media prolongada consecuente incremento de los niveles séricos. En pacientes con lesión renal debiera reajustarse la dosis. 21. Triazolam.- En el Inserto.- "No consumir por más de 14 días continuos" En el Rotulado.- "Puede causar dependencia" El uso prolongado de benzodiazepinas puede causar dependencia física y sicológica. 22. Vincristina.- En el Rotulado.- "Para uso intravenoso solamente. Es fatal en caso de uso intratecal". En cuanto a las jeringas y su envoltura "No retirar la envoltura hasta el momento de la inyección". Justificación: En farmacopea norteamericana aparece nota expresa "No remover la cubierta hasta el momento de la inyección". Solo para uso intravenoso, es fatal administrado vía intratecal". 23. Violeta de Genciana.- En el Rotulado.- "No Usar en mucosas ni en piel irritada" "Para soluciones al 1% diluir en agua en partes iguales entes de su uso". Justificación: Está contraindicada en lesiones ulcerativas. Reacciones adversas en piel: Dermatitis de contacto, reacciones de hipersensibilidad han ocurrido con aplicación tópica de soluciones al 1%. Ulceraciones necróticas se han producido luego de la aplicación de soluciones al 1%. Se han reportado casos de reacciones mucosas severas. El rotulado de los envases deberá consignar la siguiente información: a) Nombre del producto. b) Contenido neto por envase. c) Composición del producto indicando los componentes cualitativos o la composición básica d) Nombre y país del laboratorio o empresa fabricante. e) Instrucciones para su empleo, advertencias y precauciones sobre su uso, si fuere el caso. Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 73 f) Número de Registro Sanitario. g) Número de lote, para el caso de productos que no emplean en su elaboración sistemas de producción continua. Tratándose de productos importados deberá señalarse el sistema de codificación utilizado para identificar el lote. h) Fecha de vencimiento, en el caso de productos estériles o perecibles. i) Condiciones especiales de almacenamiento, si corresponde. j) Nombre o razón social, dirección y Registro Único de Contribuyente adherir en una etiqueta de manera que no cubra información original. 6.8 Requisitos de Empaque y embalaje El Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento señala los requisitos que deben cumplir los productos importados que luego serán revisados. Al respecto: En el embalaje se debe revisar: a) Que el material del embalaje esté limpio, no arrugado, quebrado o húmedo que indique deterioro del producto; y b) Que no se encuentre abierto. En el envase mediato se debe revisar: a) Que la identificación corresponda al producto; b) Que el envase esté limpio, no arrugado, quebrado o húmedo que indique deterioro del producto; y c) Que no se encuentre abierto En el envase inmediato se debe revisar: a) b) c) d) e) Que no se observen manchas o cuerpos extraños; Que no presenten grietas, rajaduras, roturas o perforaciones; Que el cierre o sello sea seguro y cuando lleve la banda de seguridad, esta se encuentre intacta; Que no se encuentren deformados; y Que corresponda a los requerimientos del producto en caso de condiciones especiales. Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 74 Cap. 7 Requisitos del Comprador 7.1. Certificaciones (antes Requisitos solicitados al Importador) El tipo de producto comercializado no requiere certificaciones de tipo ecológica u orgánica. Tampoco de tipo laboral pues la complejidad del producto necesita de mano de obra altamente especializada lo cual restringe las posibilidades de condiciones laborales no favorables. Lo más importante para la importación de productos farmacéuticos es que se cumplan con las normas sanitarias y las buenas prácticas. 7.2. Condiciones de Compra En la compra de productos farmacéuticos hay dos grandes grupos, el público y el privado. El primero esta encabezado por el Ministerio de Salud (MINSA), seguido de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional EsSalud. El segundo lo compone, y en orden de importancia, los laboratorios, droguerías, farmacias, boticas y Entidades Prestadoras de Salud (EPS). El sector privado explica cerca del 71% del total de ventas internas mientras que el restante 29% lo obtiene el sector público. El sector privado es el que está generando el crecimiento del sector. Las ventas de este sector crecen a un ritmo de 13% anual y continuarán liderando el total de las ventas. Con información del DIGEMID al año 2010, las ventas de productos farmacéuticos en el sector público se dividen en tres: genéricos, similares y productos de marca. La tendencia es orientarse cada vez más al consumo y venta de productos genéricos. Al respecto, mientras en 2005 la venta de productos genéricos tenía una participación de 10.2% en 2010 subió hasta 26.5%, mientras que los productos de marca que ostentaban una participación de 32.3% en 2005 descendieron a 26.8%. La participación de productos catalogados como similares también descendió, de 57.5% a 46.8%. El sector privado, por medio de las EPS, se enfoca en vender productos de marca y similares porque tienen un mayor precio frente a los genéricos. La venta de productos genéricos bordea el 10% del totales de ventas del sector privado. Asimismo, según Euromonitor, el consumo per cápita (medido en US$) de productos farmacéuticos ha crecido notoriamente en los últimos 5 años, al pasar de US$ 108 en 2007 a US$ 187 en 2011 y se estima que al término de 2012 cerrará en US$ 216. Ello se debe al avance de la actividad económica y la creación de paquetes más económicos en las clínicas privadas para que las familias de menos recursos tengan accesos a medicinas. El Estado peruano como cliente En el capítulo 3 del presente estudio se muestra que el Estado peruano, por medio del Ministerio de Salud, es un importante jugador en el mercado de productos farmacéuticos. La forma de venderle al Estado es muy distinta respecto a los agentes privados. Para ello, se debe tener en cuenta la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado peruano y su Reglamento, donde establecen 4 métodos utilizados por la unidad de adquisiciones en el sector público, estos son: licitación pública, concurso público, adjudicación directa y adjudicación de menor cuantía. La licitación pública se convoca para la contratación de bienes, suministros y obras. El concurso público se convoca para la contratación de servicios de toda naturaleza. La adjudicación directa, pública o selectiva, se aplica para las contrataciones que realiza propiamente una entidad. La adjudicación de menor cuantía se aplica a las contrataciones que realice una entidad, cuyo monto sea inferior a la decima parte del límite mínimo vigente en su momento. La convocatoria de las licitaciones públicas, concursos públicos y adjudicaciones directas se realizan a través de su publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) que es la plataforma electrónica donde se aglutinan la mayoría de las compras públicas (para mayor información ver www2.seace.gob.pe) esta se encuentra supervisada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 76 Precisando más, las adquisiciones que realiza el Ministerio de Salud se centralizan bajo la Oficina de Adjudicaciones, la cual tiene por labor convocar a los proveedores y luego publicar los resultados del proceso empleando al SEACE. Para que un agente económico pueda convertirse en proveedor del sector público peruano, primero se debe inscribir en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)*, luego se debe ingresar al SEACE en busca de las convocatorias abiertas (**) y participar en el proceso de selección según crea conveniente. * Ver http://www.rnp.gob.pe/docs/guiarapida_insc_bys_2011.zip ** Ver http://www.rnp.gob.pe/docs/guiarapida_insc_bys_2011.zip 7.3. Condiciones de Pago Con la finalidad de cerrar un buen negocio el proveedor extranjero debe negociar con el importador peruano lo siguiente Descripción detallada del producto Forma de pago Tiempo de entrega Precio Incoterms Legislación aplicable Arbitraje Penalidades De los plazos y condiciones de entrega Del medio de transporte y seguro De las garantías De las responsabilidades Además de ello, una investigación realizada por la Promotora de Comercio Exterior Para Costa Rica (Procomer) en noviembre de 2012, señala que los laboratorios solicitan a sus proveedores plazos de créditos entre 90 y 120 días y que manejan un margen de ganancia entre 30% y 70%. En el caso de las droguerías, estas solicitan plazos de crédito entre 60 y 90 días, y tienen un margen de ganancia de 10% a 20%. Finalmente, estos últimos están interesados en adquirir representaciones exclusivas o en subcontratar a otras empresas para la maquila. Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 77 Cap. 8 Comercialización y Distribución 8.1. Cadena de Comercialización de Farmacéuticos La cadena de comercialización de productos farmacéuticos está formado por: laboratorios, droguerías, farmacias, boticas, instituciones públicas y el sector privado. A continuación se detallará el esquema de comercialización. Productor/ Exportador Laboratorios Droguerías Sector Público Ministerio de Salud (MINSA) EsSalud Sanidades de las Fuerzas Armadas (FFAA) Policía Nacional del Perú (PNP) Sector Privado Entidades Prestadoras de Salud (EPS) Farmacias Boticas Consumidor final Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 79 Principales agentes en la etapa de comercialización Laboratorios Generalmente importan materias primas y fabrican los productos localmente para venderlos a las droguerías, farmacias, boticas, EPS y al sector público. Sin embargo, se encuentran en la búsqueda de importar productos que complementen sus líneas. Droguerías Principales proveedores de productos farmacéuticos importados, los cuales son vendidos a farmacias, boticas, EPS y al sector público. Las droguerías se dividen en dos grupos: los que atienden a nivel nacional (Albis , Deco, Continental, Alfaro y Química Suiza) y las regionales que atienden a los conos norte (MyM, Dimexa y Droguería San Pedro) o sur (Distribuidora Americas) Farmacias y boticas Importan y comercializan los productos farmacéuticos, ambas funcionan bajo la responsabilidad de un regente (químico farmacéutico). Aproximadamente las dos terceras partes de los productos farmacéuticos llegan al paciente a través de farmacias y boticas (40% grandes cadenas y 26% pequeñas farmacias y boticas) y el 34% restante at través de hospitales, clínicas y centros de salud públicos y privados. Sector Público El sector público se puede abastecer internamente por laboratorios, droguerías, farmacias y por importaciones directas. El Ministerio de Salud durante los 10 primeros meses del 2012 registró importaciones por un monto de US$ 44.7 millones. El MINSA y EsSalud realizan licitaciones periódicas en grandes volúmenes, destacan los medicamentos genéricos locales; sin embargo, también se encuentran medicamentos de marca a precios bajos. Entidades Prestadoras de Salud (EPS) Su principal fuente de abastecimiento son las farmacias y droguerías , aunque existe un bajo porcentaje que importa directamente. Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 80 8.2. Estructura de Precios y Factores Determinantes de los Márgenes de Comercialización La formación de precio en el mercado peruano de los productos farmacéuticos se rige por la siguiente fórmula: [(US$ CIF + Ad valorem (6% CIF) + Seguro (2% FOB))* IGV (18%)] + margen de comerciante = Precio de Venta Sobre las variables que las componen se pueden indicar lo siguiente: El Impuesto General a las Ventas (IGV) disminuyó de 19% a 18% desde el 01 de marzo de 2011. Ha ce dos años hubieron propuestas para reducir a 15%, pero es poco probable que suceda. El Ad Valorem es 6%; sin embargo, los aranceles variarán conforme continúe el periodo de desgravación de acuerdo al producto y al país de origen. En algunos casos el arancel ya es 0%. Se detallarán a los países exentos del arancel para las cinco principales partidas importadas (65.6% del total del valor importado) en los diez primeros meses del 2012. Generalmente los países sudamericanos son los que obtienen esta ventaja. o o o o o 3004.90.29.00 - Resto de medicamentos para uso humano: Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela ,EE.UU y México. 3002.20.90.00 - Otras vacunas para humanos: Chile, Uruguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela ,México, EE.UU y Canadá. 3004.90.24.00 - Otros medicamentos para tratamiento oncológico o VIH: Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, México y EE.UU. 3004.20.19.00 - Otros medicamentos de uso humano que no contengan penicilina y que no sean de uso oncológico o VIH: Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela 3002.30.90.00 – Otras vacunas para medicina veterinaria: Chile, Uruguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela ,México, EE.UU y Canadá EL tipo de cambio a la fecha 21 de diciembre de 2012 se encuentra en S/ 2.56 por dólar, presenta una tendencia a la baja la cual se mantendría para el próximo año. Sin embargo, no se descartan medidas adicionales del Banco Central de Reserva en el mercado cambiario, incluso el Ministerio de Economía y Finanzas podría tomar acciones para evitar el descenso a niveles muy bajos. Con respecto a los márgenes de ganancia, dependerá del agente de comercialización: o Laboratorios: 30-70 % sobre el costo del producto, depende del tipo de producto y las negociaciones con el proveedor. o Droguerías: 10-20%, depende del tipo de producto y las negociaciones con el proveedor. o Farmacias y boticas: 30-35% sobre el precio del laboratorio o droguería. En enero del 2010 entró en vigencia el Observatorio de Precios, debido al bajo acceso a medicamentos por una gran parte de la población, los altos precios de mercado y la poca oferta de productos genéricos .El objetivo es informar al consumidor sobre los precios referenciales de más de 13.500 productos farmacéuticos. Esta información es pública y se puede acceder a través de esta dirección electrónica: http://observatorio.digemid.minsa.gob.pe/ Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 81 8.3. Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y terrestre) por donde ingresa la mercancía del Ecuador La mercancía proveniente de Ecuador ingresa por el Aeropuerto Jorge Chávez (vía aérea) y por el Puerto del Callao (vía marítima). Aeropuerto Internacional Jorge Chávez El Aeropuerto Jorge Chávez es el principal aeropuerto del Perú, uno de los más modernos de Latinoamérica y se encuentra localizado a 10 kilómetros del centro de Lima. Concesionado desde el año 2001 por Lima Airport Partners (LAP), con duración de 30 años para la operación y expansión del aeropuerto. Para el 2011, el número de movimientos de aeronaves fue de 135,083 con total de 11’794,818 pasajeros. Con respecto a la carga internacional transportada, está registró 252’173.66 TM. la empresa concesionaria ha llevado a cabo proyectos de ampliación y remodelación, que incluye un nuevo concourse con 18 puertas de embarque y la construcción de una segunda pista de aterrizaje. Puerto del Callao El Puerto Multipropósito del Callao es la puerta de entrada al Perú y está ubicado a 15 kilómetros de la capital de Lima. Además de ser el puerto más grande del Perú, es el más grande de la costa del Pacífico sudamericano. Es administrado por la Empresa Nacional de Puertos ENAPU S.A; sin embargo se han realizado concesiones en algunos de sus terminales: o Concesión del Terminal Norte Multipropósito a APM Terminals (inicio de operaciones abril 2011), el terminal es diseñado para el manejo de carga contenedorizada y carga en general. Tiene proyectos de modernización que lo convertirán en puerto modelo, las dos primeras etapas de construcción estarán finalizadas en el 2015. o Concesión del Muelle Sur a Dubai World Callao (inicio de operaciones mayo 2010), terminal de clase mundial diseñado para el tráfico de contenedores. Forma parte de DP World, líder internacional de operaciones, logística y servicios relacionados al rubro marítimo. Los tipos de buques que atiende son buques de carga general, petroleros, bulk carrier (carga a granel), roll on/ roll off y los portacontenedores Panamax y Post Panamax, este último fue recibido por primera vez en 2011. El buque Post Panamax fue el porta contenedores más grande que haya recalado en Sudamérica, señal de que el puerto se está convirtiendo en un puerto Hub en la región. Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 82 8.4. Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) Dependiendo del tipo de producto, varía el medio de transporte utilizado para ingresar al mercado peruano. Se detallarán los medios utilizados para las tres principales partidas importadas por Perú, las cuales representan el 57.8% de lo importado en los diez primeros meses del año. 3004902900 – Resto de medicamentos para uso humano El transporte aéreo y marítimo concentran el 99.5% del total de las importaciones, con 70.5% y 29% respectivamente. Por vía a aérea provienen principalmente de Argentina, Estados Unidos y Alemania; y por vía marítima de Colombia, México y Chile. Desde Ecuador, los envíos se realizan vía aérea (67.7%) y marítima (32.3%). El ingreso se realiza en su totalidad por el Callao y no se registra cambios de tendencia en el uso de los medios de transporte. o Aéreo: Laboratorio Grunenthal Peruana S.A es el principal importador (81.7% participación). Analgésicos y antiinflamatorios. o Marítimo: Laboratorio Roemmers S.A (96%). Medicamentos antiparasitarios y comprimidos antiácidos. 3002209000 – Otras vacunas para humanos El único medio de transporte utilizado es el aéreo e ingresa por el Callao. Los principales países proveedores son Bélgica y Francia, con 32.2% y 28.2% respectivamente. Cerca del 87% son importaciones de vacunas realizadas por el Ministerio de Salud y las vacunas contra la influenza son las de mayor participación. Aún no se realizan importaciones desde Ecuador. 3004902400 – Los demás tratamientos para tratamiento oncológico o VIH Cerca del 99% de las importaciones se realizan por vía aérea con ingreso por el Callao. Esto no ha cambiado en los últimos años. Estados Unidos, Suiza e India son los principales países proveedores los cuales representan el 62.6% del total del valor importado. Los principales importadores son Bristol-Myers Squibb Perú S.A (25.8%), Productos Roche Q F S.A (17.4%) y Farmindustria S.A(7.8%). Aún no se realizan importaciones desde Ecuador Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 83 8.5. Tiempos de Tránsito y Costos de Exportación de Ecuador a ese país (Tarifas y fletes) El principal medio de transporte utilizado para la importación de productos farmacéuticos es el aéreo seguido del transporte marítimo. Transporte Aéreo Los productos importados a través de esta vía tienen como procedencia Guayaquil y Quito. El tiempo de tránsito con destino al Aeropuerto Jorge Chávez varía de 2 a 2:30 horas dependiendo de la ciudad de procedencia. Con respecto a las tarifas: o La tarifa a aplicar es la de la fecha de la guía aérea y no incluyen los cargos adicionales (almacenaje, despacho aduanero). o El peso cobrable es el mayor entre el peso bruto (peso real de la mercancía) y el peso volumen. o Existen tres tipos de tarifas: o Tarifas Generales (GCR): Se aplican para tipos de carga que no tienen tarifas especificas o tarifas clasificadas. Normalmente están estructuradas de la siguiente forma: Mínimo……………………… US$ 80.00 -45kg…………………………. US$ 15.78 +45kg………………………… US$ 11.45 +100kg………………………. US$ 8.87 +300kg………………………. US$ 6.72 +500kg………………………. US$ 5.82 o Tarifas Específicas (SCR): tarifas aplicadas para grandes cantidades de carga, se debe cumplir con un peso mínimo. o Tarifas de Clase o Clasificadas (CR): tarifas aplicadas a mercancías que requieran manejos especiales, normalmente un porcentaje de la tarifa de carga general. o Independiente a las tarifas existen los cargos que se deben considerar: cargos collect (se cobra un fee por el servicio de pago en destino), cargos por documentación, cargos por seguro entre otros. Transporte Marítimo Los productos importados por vía marítima tienen como procedencia el puerto de Guayaquil. El tiempo de tránsito con destino al Puerto del Callao varía de uno a dos días. El flete marítimo está compuesto por la tarifa básica más una serie de recargos (costos extraordinarios que están fuera del control naviero) que se detallan a continuación: o BAF: recargo por variación del precio del combustible o CAF: recargo por variación del tipo de cambio o Congestión Portuaria o THC (Terminal Handling Charge): manejo de carga en el lugar de destino o Elaboración del manifiesto de carga, entre otros. Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 84 Cap. 9 Oportunidades Comerciales 9.1. Estacionalidad o temporadas de mayor demanda Al analizar la estadística de importación de productos farmacéuticos, no se observa estacionalidad alguna en la adquisición de productos farmacéuticos. Al respecto, no habría una razón contundente que pueda explicar que la demanda se concentre más en una parte del año. Para demostrar ello se muestran como ejemplo dos gráficos de importación mensual. Evolución Mensual de las Importaciones de Productos para Uso Farmacéutico Basados en Cultivos de Microorganismos (miles de US$) Evolución Mensual de las Importaciones de Otros Tipos de Plasma, Hemoglobina, Reactivos y Soluciones para Personas y Animales (miles de US$) 450 2500 400 350 2000 300 250 1500 200 1000 150 100 500 50 0 0 E F M A M 2009 Fuente: SUNAT J J 2010 A S O N D E F M A 2009 2011 Elaboración: MAXIMIXE Fuente: SUNAT M J J 2010 A S O N D 2011 Elaboración: MAXIMIXE Sin embargo, si se analiza desde el punto de vista del poder adquisitivo de la población, habría algunas temporadas donde las familias tienen un poco más de ingreso, pero ello tampoco implica que la importación de farmacéuticos tendría que aumentar. En el Perú, en la segunda parte del año las familias aumentan su nivel de ingresos pues la fuerza laboral que trabaja bajo el régimen de quinta categoría (en planilla con 14 a 16 sueldos al año) recibe una gratificación equivalente a un sueldo, en agosto y otra diciembre. Mientras que parte de los trabajadores que brindan servicios en empresas privadas o instituciones del Estado peruano bajo el régimen de cuarta categoría (recibos por honorarios y con 12 sueldos al año), pagan impuestos solamente entre enero a agosto aproximadamente una vez que realizan un trámite ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT). Por el lado de las enfermedades que tienen aparición en determinadas partes de año debido al clima se tiene que: Durante el verano (enero-marzo) se presentan cinco tipos de enfermedades: oculares, estomacales, de la piel, respiratorias y genitales, tales como diarreas, conjuntivitis, infecciones vaginales, entre otras. Estomacales, como las diarreicas, ocasionadas ya sea por virus que penetran al organismo por vía aérea ocasionando fuertes gastroenteritis o por bacterias o parásitos provenientes de alimentos que se descomponen fácilmente por el calor. Las enfermedades respiratorias son la faringitis, la bronquitis y la otitis o inflamación de oídos. Dermatológicas, se presentan infecciones por hongos o dermatitis por alergias. A la vista, la conjuntivitis es muy común en verano. Las piscinas no tratadas y desinfectadas son peligrosas para los genitales y la piel. Dengue. Los recipientes abiertos con caldo de cultivo para los mosquitos que transmiten esta enfermedad. Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 86 En la temporada de invierno también aparecen algunas enfermedades o se acentúan otras, como la gripe, rinitis, resfriado, sinusitis, otitis media, neumonía, bronquitis y faringitis. La gripe se controla con el propio sistema defensivo y algunos analgésicos. La rinitis más frecuente en Perú es alérgica, la cual no es contagiosa. El tratamiento incluye antihistamínicos y corticoides nasales. A diferencia de la gripe, los síntomas del resfriado son más leves. Sinusitis. Según especialistas hay bastante automedicación con esta enfermedad, la cual se debe evitar con campañas informativas que debe realizar el Estado peruano. La otitis media es la forma más común de otitis. El uso de objetos limpios y adecuados para ser usados en el oído es la mejor forma de prevención. Neumonía. La vacunación antineumocócica es la única manera de prevenir este mal. La bronquitis puede tener origen alérgico o provocado por un virus. El tratamiento incluye el uso de analgésicos, hidratación y broncodilatadores (el famoso inhalador) de ser necesario. La mayoría de casos de faringitis ocurre en invierno. Para calmar el dolor de garganta, se debe hacer gárgaras con agua tibia y sal, y beber té con miel y limón. No automedicarse. 9.2. Percepción del producto ecuatoriano En el Perú no existe una clara percepción sobre los productos farmacéuticos y su procedencia. En general, se piensa que si un medicamento viene de Estados Unidos o Europa es mejor y que debería ser más caro. Además, el consumidor peruano en general no revisa las etiquetas de información y por ende de la procedencia. Este poco interés es más evidente en los estratos económicos bajos que no cuentan con seguros particulares por lo que la principal variable de decisión para comprar un fármaco es el precio. Por otro lado, en algunas ocasiones las farmacias solo destacan la procedencia del producto si es de Estados Unidos. Finalmente, es de esperar que la percepción que se tenga sobre un producto ecuatoriano se relaciones a un precio bajo. 9.3. Sugerencias al exportador En esta etapa del estudio, Maximixe Consult innova con una metodología de selección de productos la cual fue creada por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina). Esta metodología utiliza dos variables: el crecimiento de las importaciones de productos farmacéuticos y la participación promedio de cada producto respecto al total importado. El periodo considerado para el análisis es desde 2007 hasta 2011. Una vez calculados estos dos indicadores se crean cuatro cuadrantes y se clasifican las 4 áreas: si ambas variables, tanto la tasa de crecimiento como la participación son positivas, el producto se clasifica como producto estrella; si el crecimiento es positivo y la participación negativa, el producto se clasifica como prometedor. Por otro lado, si el crecimiento es negativo y la participación es positiva el producto se clasifica como consolidado, y en el caso en que ambos valores son negativos el producto se considera como estancado. Se debe aclarar que una “participación negativa” significa quela participación de este producto respecto a los demás está por debajo del promedio. Lo mencionado en el párrafo anterior tiene como finalidad identificar y priorizar los productos con mayor potencial de exportación hacía Perú. Con estas consideraciones se obtuvo lo siguiente: Se observa que la mayoría (11) de partidas arancelarias priorizadas por Ecuador tienen una demanda consolidada, es decir, crece a una tasa o que es negativa en algunos casos. Solo 3 productos ya priorizados (en verde) tienen potencial. Se recomienda reorientar esfuerzos en promocionar las partidas en celeste clasificadas como estrellas o prometedoras. Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 87 Resultados del Análisis de Priorización de Mercados Ranking Partida Segmento Priorizado por Ecuador Ranking Partida Segmento 1 3004902900 CONSOLIDADO Si 23 3006401000 2 3002209000 ESTRELLA Si 24 3 3004201900 CONSOLIDADO Si 4 3004902400 ESTRELLA 5 3002309000 6 Priorizado por Ecuador Ranking Partida Segmento ESTANCADO 45 3006101000 ESTANCADO 3004310000 ESTANCADO 46 3004401100 ESTANCADO 25 3005101000 ESTANCADO 47 3006910000 ESTANCADO Si 26 3001909000 PROMETEDOR 48 3006200000 PROMETEDOR CONSOLIDADO Si 27 3002902000 ESTANCADO 49 3006109000 ESTANCADO 3002103900 CONSOLIDADO Si 28 3004391100 ESTANCADO 50 3006402000 PROMETEDOR 7 3004391900 ESTRELLA 29 3002901000 ESTANCADO 51 3003902000 ESTANCADO 8 3002103300 PROMETEDOR 30 3005903900 PROMETEDOR 52 3005902000 ESTANCADO 9 3002103200 PROMETEDOR 31 3005909000 ESTANCADO 53 3002202000 PROMETEDOR 10 3004101000 CONSOLIDADO SI 32 3002101900 PROMETEDOR 54 3002101100 PROMETEDOR 11 3004501000 CONSOLIDADO Si 33 3004502000 ESTANCADO 55 3006500000 ESTANCADO 12 3006600000 CONSOLIDADO 34 3001901000 PROMETEDOR 56 3002301000 ESTANCADO 13 3004321900 ESTANCADO 35 3005109000 ESTANCADO 57 3004322000 ESTANCADO 14 3004201100 PROMETEDOR 36 3004392000 ESTANCADO 58 3004902200 ESTANCADO 15 3004401900 CONSOLIDADO 37 3006700000 ESTANCADO 59 3006301000 ESTANCADO 16 3004202000 PROMETEDOR 38 3004102000 ESTANCADO 60 3006102000 PROMETEDOR 17 3002103100 PROMETEDOR Si 39 3002201000 PROMETEDOR 61 3003400000 ESTANCADO 18 3004902100 ESTANCADO Si 40 3004901000 PROMETEDOR 62 3004401200 PROMETEDOR 19 3004903000 ESTANCADO Si 41 3003200000 ESTANCADO 63 3005901000 ESTANCADO 20 3006302000 ESTANCADO 42 3005903100 ESTANCADO 64 3004402000 PROMETEDOR 21 3002909000 ESTANCADO 43 3006303000 ESTANCADO 65 3002203000 ESTANCADO 22 3003901000 PROMETEDOR 44 3003100000 ESTANCADO 66 3001209000 ESTANCADO Si Si Si Priorizado por Ecuador Leyenda Priorizar Ya se ha priorizado correctamente Dejar de priorizar Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 88 Oportunidades Bajo costos de fletes frente algunos proveedores. La cercanía geográfica entre Ecuador y Perú le da evidentemente ventajas en costos de transporte frente a algunos países. En el caso de Colombia, el principal proveedor de Perú, no habría ventaja pues los costos de transporte son menores. Por ejemplo, el flete marítimo promedio (US$ por Kg) para un envío de la partida 3004902900 (demás medicamentos para uso humano) realizado en enero de 2012 indica que mientras la mercadería de Colombia pagaba entre US$ 0.03 y US$ 0.04, la de México pagaba entre US$ 0.04 y US$ 0.11, China US$ 0.32-0.39 y Ecuador US$ 0.16. En tanto, tomando como referencia junio de este año, para ese misma partida, el flete medio de Ecuador fue de US$ 0.12, mientras que de Colombia US$ 0.04 – 0.08, China US$ 0.328 y México U$S 1.21. Ausencia de una mala imagen para la oferta ecuatoriana Si bien la falta de una buena imagen para un producto o proveedor puede ser negativa, consideramos que peor sería tener una imagen negativa en un segmento muy sensible, el de la salud. Por ello existe margen para poder trabajar en la imagen del productos farmacéutico ecuatoriano. Cabe señalar que solo los productos provenientes de Estados Unidos y Europa gozan de buena imagen. No existe una regulación de precios de medicamentos El Estado peruano no ha fijado alguna norma que le pongo topes o franjas de precios a los productos farmacéuticos. Ello ha generado que el sector de farmacias y boticas tenga una alta rentabilidad. Mejora del poder adquisitivo de la población y cambio de hábitos La mejora del poder adquisitivo de la población así como la reducción paulatina del desempleo está propiciando que cada vez más familias tengan acceso al servicio de la salud. De igual forma, el cambio generacional y la ampliación de jóvenes con acceso a educación ha permitido dejar de a pocos las costumbres tradicionales para la cura de enfermedades, orientándose más al consumo de medicinas. Aumento de los puntos de venta Con la creación de grandes centros comerciales las cadenas de farmacias colocan puntos de venta en esos lugares que cuentan con gran afluencia de gente. Esta expansión comercial acelerará las ventas del sector, no solo en Lima sino también en las ciudades de Arequipa, Piura, Ica, La Libertad y Lambayeque, que son importantes regiones exportadoras. Las farmacias también pueden estar dentro de los supermercados, lo que elevado las ventas del sector farmacéutico. Consumo de productos naturales El mayor acceso a la información así como la búsqueda de una mejor calidad de vida, está generando que parte de la población busque productos farmacéuticos naturales, es decir, que contengan insumos naturales o provenientes de la biodiversidad. Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 89 Amenazas Reducción de aranceles de otros competidores El principal proveedor de productos farmacéuticos a Perú es Colombia cuya oferta no paga aranceles al igual que Ecuador, pero desde 2013 otro países empezarán a pagar menos aranceles y podrían restarle participación a ambos países. Creciente tendencia a la prohibición de venta sin factura de algunos productos Desde 2008 DIGEMID viene intensificando el control sobre la venta de productos farmacéuticos sin receta médica. Ello responde a la mayor preocupación por evitar la automedicación y porque su uso puede tener un fin delincuencial, como los ansiolíticos, antidepresivos, sedantes y estupefacientes. DIGEMID estima que el 25% de farmacias privadas vende estos productos sin receta médica. Esto puede limitar la venta y extender la rotación de la mercadería. Perspectivas y estrategias para la penetración de mercado y consolidación en el mercado o La oferta de productos farmacéuticos en Ecuador es muy baja y mayormente participa en segmentos de mercado que crecen poco, es decir que la demanda de ese producto en el mercado peruano está consolidada (crece a tasas muy bajas) o estancada (decrece). Por ello, es necesario ir migrando a otros productos que evidencien mayor demanda. o Existen algunos productos, como los de grupo 3002, donde los proveedores gozan de una mayor nivel tecnológico y desarrollo. En este segmento la competencia sería muy dura, además que los productos latinoamericanos no gozan de la imagen que tienen los países de EEUU y la Unión Europea. o Ecuador goza de una biodiversidad importante por lo que debería desarrollar productos que utilicen estos insumos y promocionarlos. En Perú hay una tendencia creciente al uso de medicina natural donde la biodiversidad peruana está posicionándose, pero al tener un mercado creciente, existen posibilidades para productos similares. o Hay una buena parte de la población que consume productos genéricos y aunado a que el Ministerio de Salud viene impulsando el consumo de estos productos, la demanda por genérico seguirá aumentando especialmente en los estratos de menor poder adquisitivo, como los extremos de ciudad. o Es necesario realizar visitas y misiones a diversas empresas importadoras a fin de promocionar los productos ecuatorianos. También se recomienda realizar un estudio de perfiles de potenciales importadores a fin de conocer sus necesidades y acondicionar la oferta exportable a demanda peruana. Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 90 Cap. 10 Contactos Comerciales 10.1. Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. MINISTERIO DE SALUD Avenida Salaverry 801, Jesús María Lima Teléfono: (+511) 315 6600 web: www.minsa.gob.pe DIGEMID (Dirección General de Medicamento, Insumos y Drogas) Calle Coronel Odriozola 111, San Isidro Lima Teléfono: (+511) 442 9200 e-mail: [email protected] web: www.digemid.minsa.gob.pe DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental) Las Amapolas 350 urbanización San Eugenio, Lince. Lima Teléfono: (+511) 422 6404 e-mail: [email protected] web: www.digesa.minsa.gob.pe Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 92 10.2. Empresas de transporte y logística • TRANSPORTE AÉREO • TRANSPORTE MARÍTIMO • AEROLINEAS INTERNACIONALES • Aerolíneas Argentinas • AeroMéxico • Air Canada • Air France • Air Madrid • Alitalia • American Airlines • Avianca • Continental Airlines • Iberia • KLM • Lan Airlines • EMPRESAS DE TRANSPORTE • Tramarsa • Cosmos Agencia Marítima S.A • Mediterranean Shipping Company • IMUPESA • Maersk Perú • Greenandes • Transmeridian • Unimar S.A • Broom Perú SAC • SERVICIOS DE RAMPA DE APOYO TERRESTRE EN PLATAFORMA • Service Air Peunaville (ex Globe Ground) • Swissport • Talma Menzies • TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE CARGA Y CORREO • Talma Menzies • Swissport • International Millenium • Shohin • Aldem • Neptunia • Alsa • TERMINALES DE ALMACENAMIENTO • Ransa Comercial • Neptunia • Contrasc • Maersk Perú • Almacenes y Logística • Logística Integral del Callao • Inversiones Marítimas Universales • SERVICIOS DE SEGURIDAD • Seguroc • Long Port • Forza • Wackenhut • Proseguridad • OTT Servicios Generales Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 93 10.3. Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto No existen grandes ferias ni eventos ni eventos en el sector. Sin embargo se realizan algunas actividades: Congresos de Medicina. Se realizan una vez al año y son temáticos. Por ejemplo entre el 04 y 07 de marzo de 2013 se llevará acabo el V Congreso Mundial sobre salud Mental de la Mujer en Lima, mientras que durante el 11 y 13 de abril de 2013 se llevará a cabo el II Congreso Internacional de Gineco Obstetricia y Ginecología Oncológica del Callao . En estas ferias se difunden los últimos avances del sector y se promocionan los medicamentos nuevos o las nuevas versiones. Día del Paciente. El Día Nacional del Paciente, fecha creada por el Colegio de Médicos del Perú y aprobada por el Ministerio de Salud, se celebró por tercer año consecutivo el 13 de agosto, con el fin de demandar una mejora en la calidad del servicio. La finalidad de esta fecha es recordar al Estado peruano que se necesita más presupuesto para darle un mejor servicio al paciente en los hospitales públicos. Otros eventos Mes de la medicina ( Octubre). Cenas o eventos en locales para promocionar / lanzar el producto. Publicidad por medio de Visitadores Médicos Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 94 10.4. Asociaciones y Cámaras en ese país ASOCIACIONES ADIFAN (Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales) Jirón Los Laureles 365, San Isidro. Lima Teléfono: (+511) 422 6480 e-mail: [email protected] web: www.adifan.org.pe ALAFARPE (Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Perú) Los Pelícanos 130, San Isidro. Lima Teléfono: (+511) 441 0693 – 441 0765 e-mail: [email protected] web: www.alafarpe.com ALAFAL (Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Latinoamericanos) Avenida Los Libertadores 155, San Isidro. Lima Teléfono: (+511) 611 5500 CCL (Cámara de Comercio de Lima) Av. Giuseppe Garibaldi Nº 396, Jesús María. Lima Teléfonos: (+511) 463-3434 Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 95 10.5. Revistas especializadas DIARIO MEDICO Periódico y canal web de la Industria Médica y Sanitaria del Perú. Videos de noticias del sector salud y entrevistas exclusivas a médicos peruanos reconocidos web: www.diariomedico.pe Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 96 10.6. Otras direcciones o links de utilidad SIN (Sociedad Nacional de Industrias) Los Laureles 365, San Isidro. Lima Teléfono: (+511) 616 4444 web: www.sin.org.pe Colegio Médico del Perú Malecón de la Reserva 791, Miraflores. Lima Teléfono: (+511) 213 1400 – 213 1412 web: www.cmp.org.pe Organización Panamericana de la Salud (OPS) Los Pinos 251 Urbanización Camacho, La Molina Lima Teléfono: (+511) 319 5700 e-mail: [email protected] web: www.paho.org/pe/ INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual) Calle de la Prosa 104, San Borja. Lima Teléfono: (+511) 224 7777 e-mail: [email protected] web: www.indecopi.gob.pe Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 97 Cap. 11 Conclusiones y recomendaciones 11.1. Conclusiones Del estudio se extrae que: La presencia de productos farmacéuticos ecuatorianos es baja y se ha reducido en los últimos años La oferta ecuatoriana no ha aprovechado la demanda creciente en el mercado peruano por estos productos, pese que tener una ventaja en costo de fletes y arancelaria. El flete para productos colombianos es mucho menor a la ecuatoriana En los siguientes años la competencia con otros países proveedores se acrecentará Las ventas al Estado peruano no una buena opción que poco se ha aprovechado La demanda interna por productos farmacéuticos seguirá en aumento El Estado peruano promueve el consumo e productos genéricos No existe estacional en la importación Existe estacionalidad en el poder adquisitivo de la población y la ocurrencia de enfermedades propias del verano y del invierno A nivel de farmacias y boticas, estás se harán más fuertes en los siguientes años ante la compra de otras cadenas y los eslabonamientos hacía atrás y adelante La priorización hecha por Ecuador para determinados productos no tendrá mucho éxito pues muchos de estos productos muestran una demanda estancada Ecuador tiene una imagen neutral como proveedor de productos farmacéuticos 11.2. Recomendaciones Se recomienda: Ser competitivos en precios. Se recomienda además enfocarse en segmentos específicos, previo estudio de marca, preferencias del consumidor, focus group, entre otros. Enfocar se en productos donde la competencia países de la Unión Europea o Estados Unidos sea menor. Una vez que se tenga una canasta de productos con potencial se propone elaborar un estudio de perfiles de importadores a fin de hacerles una visita posterior y promocionar la oferta ecuatoriana. Tener presencia en eventos del sector médico a fin de iniciar la difusión de la presencia ecuatoriana. Considerar como un cliente importante al Estado peruano. Para ello, se debe contratar un especialista en adquisiciones públicas para lograr colocar el producto con éxito. Dentro de las posibilidades tecnológicas que tenga Ecuador, empezar a trabajar productos naturales y venderlos bajo tiendas especializadas o en convenios con las que ya existen. Considerar promocionar el producto en otras ciudades además de Lima (fuerte concentración). Estas regiones serían las de la costa norte peruana. Estudio del Mercado Farmacéutico en el Perú 99
