Dirección General de Comercio Exterior (DGCE) Dirección de Políticas Comerciales/ Dpto. de Análisis Estadístico Relaciones Comerciales Nicaragua – Canadá Marzo 2014 CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC) KM. 6 CARRETERA A MASAYA, FRENTE A CAMINO DE ORIENTE Tel. 22489300 - www.mific.gob.ni Relaciones Comerciales Nicaragua – Canadá del (2013) Contenido I. Introducción....................................................................................................... 3 II. Saldo comercial. ................................................................................................. 4 III. Principales productos exportados. ...................................................................... 5 IV. Exportaciones según Clasificación Industrial Uniforme (CIIU). ............................. 7 V. Canadá como mercado de destino. ..................................................................... 8 VI. Importaciones de bienes desde Canadá. ............................................................. 9 VII. Importaciones por Uso o Destino Económico (CUODE). ..................................... 11 VIII. Inversiones de origen canadiense. ................................................................ 12 IX. Oportunidades Comerciales.............................................................................. 13 DGCE-DPC Página 2 Relaciones Comerciales Nicaragua – Canadá del (2013) I. Introducción. Canadá ocupa la mitad norte del continente norteamericano, junto con Alaska y Groenlandia. Limita al norte con el Océano Ártico, al este con el Océano Atlántico, al oeste con el Océano Pacífico y Alaska, y al sur con EE.UU., país con el que comparte una frontera de 6,416 km. Canadá es el segundo país más grande del mundo. Hoy en día, sin embargo, aunque sus abundantes recursos naturales la siguen caracterizando, Canadá ha completado la transición desde una economía basada en la explotación de recursos primarios a una sociedad industrializada y finalmente a una economía de servicios, y cuenta en la actualidad con una estructura económica bien diversificada. Aunque ha perdido peso en la economía, el sector primario sigue jugando un papel muy importante en el comercio exterior de Canadá; los productos primarios representan aproximadamente el 50.0% de las exportaciones canadienses. El sector manufacturero fue uno de los pilares del crecimiento económico de Canadá durante la década de los 90, y contribuye hoy en día con un 17.0% al PIB. Las actividades más importantes son el ensamblado de automóviles y la fabricación de componentes para la automoción, la producción de alimentos, la industria papelera, las telecomunicaciones y la electrónica, los productos químicos, y las aeronaves y sus componentes. Finalmente, el sector servicios representa más del 68.0% del PIB y emplea a tres cuartas partes de la población activa. Canadá ha sido un miembro de la OMC desde el 1 de enero de 1995. Tiene en vigencia acuerdos comerciales con Estados Unidos (principal socio comercial) y México (NAFTA); Chile, Costa Rica, Israel, Colombia, Jordania, Panamá y Perú. En este momento se encuentra en negociaciones con el CA-4, Corea del Sur, India, Marruecos, República Dominicana, Singapur, Turquía, Unión Europea y Ucrania para acuerdos similares. Sus principales interlocutores comerciales son EEUU, China, Reino Unido, Japón, México y Alemania. Actualmente, los productos nicaragüenses exportados hacia Canadá se benefician del Sistema Generalizado de Preferencias implementado unilateralmente por la nación del norte de América. Sin embargo el 21 de Noviembre de 2001, el CA-4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua), iniciaron negociaciones formalmente con Canadá para la firma de un Tratado de Libre Comercio, aunque se suspendieron en 2004 debido a que las naciones centroamericanas no habían logrado mejores condiciones de acceso al mercado canadiense para rubros sensibles para sus respectivas economías como el azúcar, la carne y los textiles. Se dieron algunas reuniones en el año 2006, pero se volvieron a estancar, reanudándose en 2010, no obstante, volvieron a suspenderse a finales de año. Luego de la Ronda de marzo de 2010, Canadá llegó a la conclusión que entre los países del CA-4, Honduras ofrecía la mejor oportunidad para lograr un acuerdo de libre comercio, DGCE-DPC Página 3 Relaciones Comerciales Nicaragua – Canadá del (2013) anunciándose la conclusión de las negociaciones entre ambos países, quedando pendiente la revisión legal y su posterior firma. El 5 de noviembre de 2013, Honduras firmó el Tratado de Libre Comercio con Canadá. Las autoridades nicaragüenses esperan restablecer las negociaciones comerciales con Canadá, sin embargo aún no se ha establecido fecha para la reanudación de las mismas. Entre los temas pendientes para la firma del acuerdo comercial están los subsidios industriales, restricciones a las importaciones y exportaciones, y la oferta arancelaria. Nicaragua exporta al mercado canadiense productos de la agroindustria, la pesca y la minería a través del Sistema General de Preferencias. Canadá tiene múltiples inversiones en Nicaragua, sobre todo en minería y la generación de energía geotérmica. El país norteamericano es el cuarto socio comercial de Nicaragua, después de Estados Unidos, México y Venezuela. Entre el 2009 y 2012 Canadá destinó a Nicaragua una cooperación de 46 millones de dólares y actualmente apoya proyectos de seguridad alimentaria y crecimiento económico sostenible. II. Saldo comercial. Las exportaciones de Nicaragua hacia Canadá en el 2013 crecieron 1.6% cuando alcanzaron ventas por USD326.97 millones de dólares. Este país norteamericano se ha caracterizado por ser uno de los principales mercados para Nicaragua, superado solo por mercados como Estados Unidos, México y Venezuela; representando el 6.8% del monto total exportado en el 2013. Por el lado de las importaciones, Canadá ocupa la posición veinte (20) como proveedor de mercancías y representa 0.6% del valor total importado por Nicaragua. El comercio de Nicaragua y Canadá se ha caracterizado por ser un mercado favorable con montos superavitarios para Nicaragua; con crecimientos durante el periodo 2010-2013 del 31.4%. El intercambio comercial bilateral alcanzó los USD362.14 millones de dólares, casi similar al del año anterior cuando obtuvo un intercambio favorable de USD362.15 millones de dólares. Cuadro No. 1 Nicaragua: Saldo comercial con Canadá. Millones de USD. Años 2010 2011 2012 Exportaciones 158.9 275.8 321.8 Importaciones 30.3 36.5 40.3 Saldo 128.5 239.3 281.5 Intercambio Comercial 189.2 312.3 362.2 Elaborado por la DPC en base a información de la DGA. Descripción DGCE-DPC 2013 327.0 35.2 291.8 362.1 Tasa de crecimiento % 11/10 12/11 13/12 73.6 16.7 1.6 20.2 10.5 -12.8 86.2 17.6 3.7 65.0 16.0 0.0 Página 4 Relaciones Comerciales Nicaragua – Canadá del (2013) III. Principales productos exportados. Desde el 2011 se registra un repunte de las exportaciones nicaragüenses al mercado canadiense, cuando cerraron en USD275.8 millones de dólares, lo que significó un aumento del 73.6% con respecto al año anterior 2010 (USD158.9 millones). Para el 2012 las exportaciones reflejaron valores de USD321.8 millones proporcionando un crecimiento de 16.7% respecto a 2011 y 102.6% respecto al 2010. En el año 2013 las exportaciones a ese país registraron crecimientos del 1.6% y del 18.6% respecto al 2012 y 2011 respectivamente. Tradicionalmente el oro, el café, la plata, textiles, melaza de caña y el maní encabezan los productos que Nicaragua más vende en el mercado canadiense. El oro como principal bien exportador concentró el 86.3% de participación del valor total de exportaciones, se observa crecimiento en los volúmenes exportados del periodo 2012-2013 de 6.1 TM y de 7.7 TM; estas cifras se debieron al crecimiento de mayores extracciones de dicho metal. Cuadro No. 2 Nicaragua: Principales exportaciones hacia Canadá. Expresado en Millones de USD. Productos 2011 231.6 21.4 5.4 Años 2012 261.1 22.7 7.0 Tasa de crec. % 2013 12/11 13/12 282.3 12.7 8.1 15.0 5.9 -33.8 7.9 29.7 13.8 Oro en bruto Café oro Plata en bruto Prendas y complementos de vestir, excepto de punto 0.6 1.5 7.4 163.6 Prendas y complementos de vestir, de punto 0.3 1.6 4.5 504.8 Melaza de caña 0.0 0.7 2.9 Maní sin cocer 2.6 7.6 2.6 191.9 Puros y puritos de tabaco 0.9 0.7 1.3 -15.5 Okras 0.3 0.9 0.9 170.1 Ajonjolí 0.4 0.5 0.4 29.4 Ron 0.3 0.4 0.4 35.3 Subtotal exportaciones 263.8 304.7 325.9 15.5 Otras exportaciones 12.0 17.1 1.1 42.6 Total exportaciones 275.8 321.8 327.0 16.7 Fuente: Elaborado por la DPC en base a información de la DGA. Participación % 2011 2012 2013 84.0 81.1 86.3 7.8 7.1 4.6 1.9 2.2 2.4 390.6 0.2 0.5 2.3 174.8 348.7 -65.7 78.9 9.8 -2.8 1.1 6.9 -93.5 1.6 0.1 0.0 0.9 0.3 0.1 0.1 0.1 95.6 4.4 100.0 0.5 0.2 2.4 0.2 0.3 0.1 0.1 94.7 5.3 100.0 1.4 0.9 0.8 0.4 0.3 0.1 0.1 99.7 0.3 100.0 Algunos productos exportados disminuyeron en valor en relación al mismo periodo 2012 como lo son el café oro (33.8), debido a la caída de los precios internacionales; igual el maní sin cocer (65.7), ajonjolí (2.8). Sin embargo el café represento el segundo lugar dentro de los principales productos exportados hacia Canadá con el 4.6% de participación. El oro en bruto y la plata, principales bienes de exportación, crecieron en los años 2012 y 2013, 8.1% y 13.8% en sus montos; y 26.0% y 53.3% en volumen respectivamente. Cuadro No. 3 DGCE-DPC Página 5 Relaciones Comerciales Nicaragua – Canadá del (2013) Volumen de las exportaciones. En T.M. Productos 2011 Oro en bruto Café oro Plata en bruto 5.6 4,470.3 5.8 Años 2012 6.1 4,906.2 8.2 Prendas y complementos de vestir, excepto de punto 21.7 78.8 Prendas y complementos de vestir, de punto 8.4 77.3 Melaza de caña 0.0 600.0 Maní sin cocer 2,251.9 3,934.5 Puros y puritos de tabaco 34.1 27.7 Okras 289.1 774.3 Ajonjolí 114.5 152.7 Ron 298.6 387.9 Subtotal exportaciones 7,500.0 10,953.8 Otras exportaciones 29,289.2 34,497.2 Total exportaciones 36,789.2 45,451.0 Fuente: Elaborado por la DPC en base a información de la DGA. 2013 7.7 4,003.4 12.6 Tasa de crec. % 12/11 13/12 10.3 26.0 9.8 -18.4 42.8 53.3 462.4 262.7 486.9 222.8 20,670.5 2,944.1 46.2 823.5 140.0 383.1 29,716.5 202.8 29,919.3 822.9 74.7 -18.9 167.8 33.3 29.9 46.1 17.8 23.5 188.2 3,345.1 -25.2 67.1 6.4 -8.3 -1.2 171.3 -99.4 -34.2 Según la Cámara Minera, en las tres minas que operan en Nicaragua, se estima que generen entre 140 mil y 160 mil onzas de oro en el año. El crecimiento de la producción responde especialmente a la entrada en operaciones de la minas propiedad de una compañía canadiense. La compañía minera de capital canadiense invertirá 60 millones de dólares en Nicaragua, lo que sumado a mayores volúmenes y mejores precios del metal empujarán más las exportaciones. Gráfico No.1 Exportaciones de Oro en bruto 0 50 100 150 200 250 300 En millones de USD 2010 2011 2012 2013 El oro llegó por primera vez en la historia a un precio récord de 1.250 dólares por onza troy, estimulado por el temor de los principales mercados a un freno de la recuperación económica mundial, debido a la crisis en varios países de Europa. Si los precios se mantienen en los actuales niveles es evidente que va a dar un gran adelanto a las exportaciones de oro. DGCE-DPC Página 6 Relaciones Comerciales Nicaragua – Canadá del (2013) Otros productos que suman a las exportaciones nicaragüenses hacia Canadá son los puros, Okras y ron que aumentaron en valor de 78.9%, 9.8% y 1.1% respectivamente. IV. Exportaciones según Clasificación Industrial Uniforme (CIIU). Las exportaciones hacia el mercado canadiense clasificadas por CIIU están lideradas por el grupo de la Industria y manufacturera la cual registra un nivel de participación del total CIIU de 94.1% (307.6 millones de dólares). Al comparar al año 2012 y el año en estudio 2013 el grupo de Industria Manufacturera obtuvo crecimientos en valores de 6.1%; sobresaliendo en este grupo, fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos; fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel; elaboración de productos alimenticios; elaboración de productos de tabaco; fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo; elaboración de bebidas; fabricación de otros productos textiles; fabricación de vidrio y productos de vidrio; fabricación de otros tipos de equipo eléctrico, juntas representaron el 94.1% de participación dentro del grupo de la industria manufacturera. Es importante resaltar el crecimiento de las exportaciones del subgrupo Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel (285.4%), Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo (219%), Fabricación de otros productos textiles (119.8%). Le sigue en orden de participación las exportaciones del grupo CIIU Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura con un valor exportado en el 2013 de USD19.3 millones, con decrecimientos respecto al 2012 de 39.2% debido al 18.9% menos en volumen exportado. Dentro de este grupo destacan las exportaciones del subgrupo cultivos en general, cría de animales y silvicultura. El grupo de Explotación de minas y canteras obtuvo crecimientos del 50.0% respecto al año anterior resaltando el subgrupo de extracción de piedra, arena y arcilla con crecimientos del 57.9% en valor. Cuadro No. 4 Nicaragua: Exportaciones hacia Canadá. Según clasificación CIIU Expresado en Miles de Dólares. Conceptos Total exportaciones Agric. ganadería, caza y silvicultura Cultivos en general Cría de animales Silvicultura, extracción de madera Pesca Pesca, explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas Explotación de minas canteras Industria manufacturera DGCE-DPC Años Tasa de crec.% 2011 2012 2013 12/11 13/12 275,796.3 321,835.6 326,973.6 16.7 1.6 24,812.0 31,881.8 19,370.8 28.5 -39.2 24,802.9 31,846.2 19,365.1 28.4 -39.2 9.1 17.0 5.7 87.1 -66.5 0.0 18.6 0.0 0.0 0.0 0.2 1.4 8.8 677.8 527.1 0.2 1.4 8.8 2.5 0.2 0.3 250,975.4 289,949.7 307,585.9 692.1 526.5 -92.1 50.0 15.5 6.1 Participación% 2011 2012 2013 100.0 100.0 100.0 9.0 9.9 5.9 9.0 9.9 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.0 0.0 0.0 90.1 0.0 0.0 94.1 Página 7 Relaciones Comerciales Nicaragua – Canadá del (2013) Conceptos Años 2012 2011 Productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos 2013 237,006.0 268,079.4 290,247.7 Prendas de vestir, excepto de piel Tasa de crec.% 12/11 13/12 13.1 Participación% 2011 2012 2013 8.3 85.9 83.3 88.8 240.9 285.4 0.3 0.9 3.3 54.5 -15.5 -82.8 78.9 4.0 0.3 5.3 0.2 0.9 0.4 982.2 2,172.6 219.0 433.0 35.3 1.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 829.7 2,827.9 10,897.4 10,987.3 878.8 16,972.2 742.9 2,927.6 1,329.1 13.6 316.5 307.9 428.2 11.8 63.7 140.1 441.5 119.8 0.0 0.0 0.0 168.7 101.5 112.8 -39.9 11.2 0.1 0.0 0.0 450.0 71.6 Otras industrias 313.1 354.5 Otras actividades 6.1 2.5 Fuente: Elaborado por la DPC en base a información de la DGA. 112.7 403.2 7.8 -84.1 57.3 13.2 13.7 -59.2 212.4 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón Productos de tabaco Tejidos y artículos de punto y ganchillo Bebidas Otros productos textiles Vidrio y productos de vidrio Otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. V. Canadá como mercado de destino. Las exportaciones de Nicaragua hacia Canadá ocuparon en el 2013 el cuarto lugar, solamente superada por las ventas hacia Estados Unidos, México y Venezuela que combinados los cuatro países (EE.UU, México, Venezuela y Canadá) representan el 70.6% de participación. Cuadro No. 5 Ranking de los principales mercados de destino de las exportaciones. (Millones de USD) No. País Total exportado 1 EEUU** 2011 4,132.5 1,909.2 Partic. % País 100.0 Total exportado 46.2 EEUU** 11.3 México 2012 4,686.1 2,099.6 484.2 Partic. % País 100.0 Total exportado 44.8 EEUU** 10.3 México 2013 Partic. % 4,793.6 100.0 2,067.6 43.1 2 México 467.2 607.7 12.7 3 Venezuela 303.1 7.3 Venezuela 444.0 9.5 Venezuela 384.0 8.0 4 Canadá 275.8 6.7 Canadá 321.8 6.9 Canadá 327.0 6.8 5 El Salvador 202.9 4.9 El Salvador 250.8 5.4 El Salvador 218.9 4.6 6 Costa Rica 122.5 3.0 Costa Rica 126.3 2.7 Honduras 132.3 2.8 7 Honduras 97.6 2.4 Honduras 113.4 2.4 Costa Rica 126.4 2.6 8 Guatemala 73.1 1.8 Guatemala 80.2 1.7 Guatemala 87.9 1.8 9 España 55.7 1.3 Bélgica 67.0 1.4 España 80.9 1.7 10 Italia 42.0 1.0 España 61.4 1.3 Taiwán 69.0 1.4 11 Reino Unido 40.2 1.0 Reino Unido 48.1 1.0 Francia 51.2 1.1 12 Taiwán 39.7 1.0 Taiwán 47.4 1.0 Reino Unido 45.7 1.0 Elaborado por la DPC en base a datos de la DGA. **Incluye Puerto Rico. Canadá ha demostrado ser un importante destino de las exportaciones de algunos productos que conforman la oferta exportable de Nicaragua. En efecto, el superávit comercial de Nicaragua con Canadá creció de USD275.8 millones en el 2011 y USD321.8 DGCE-DPC Página 8 Relaciones Comerciales Nicaragua – Canadá del (2013) millones en el 2011, hasta USD327 millones en el 2013, significando un incremento muy favorable. Nicaragua tiene interés de avanzar con el proceso de negociaciones del TLC Canadá-CA-4, un acuerdo que fortalezca el intercambio positivo que hay entre ambos bloques. VI. Importaciones de bienes desde Canadá. Las importaciones procedentes de Canadá obtuvieron valores por los USD35.17 millones de dólares, el cual representan apenas el 0.6% de participación del total de las importaciones realizadas por Nicaragua, ocupando la posición número 20 como suplidor de la economía nicaragüense; monto que pudiera mejorar si llegan a concluir las negociaciones del CA-4, un acuerdo comercial que permita un mayor suministro para el consumo y producción nacional. Los principales bienes importados por Nicaragua desde Canadá en el 2013 fueron abonos minerales con el 25.7% de participación del total importado, medicamentos para uso humano con el 7.4% de participación, papel prensa en bobinas o rollos con el 5.5%, aparatos de elevación de carga o descarga con 5.1%, vehículos automóviles para transporte de persona 4.2%, motores y generadores eléctricos 3.2%, Máquinas para quebrantar, triturar o pulverizar 2.3%, cabezales de carretera 2.2%, vehículos para el transporte de mercancías 2.0% de participación del total importado 2013, partes de máquinas y aparatos de clasificar con el 2.0%, hortalizas frutos y otros preparados con el 1.9%, máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar con el 1.5% de participación, todos estos bienes representan en conjunto el 63% de las importaciones efectuadas en el 2013. Cuadro No. 6 Nicaragua: Principales importaciones desde Canadá. Expresadas en Miles de Dólares. Conceptos Abonos minerales Medicamentos para uso humano Papel prensa en bobinas o rollos Aparatos de elevación, carga o descarga Vehículos automóviles para transporte personas Motores y generadores eléctricos Máquinas para quebrantar, triturar o pulverizar Cabezales de carretera Vehículos para transporte de mercancías DGCE-DPC 2011 5,872.5 Miles USD 2012 11,240.1 2013 9,053.3 Tasa de crec. % 12/11 13/12 91.4 -19.5 Participación % 2011 2012 2013 16.1 27.9 25.7 2,034.1 1,978.6 2,605.2 -2.7 31.7 5.6 4.9 7.4 300.3 2,616.9 1,932.1 771.3 -26.2 0.8 6.5 5.5 556.3 814.3 1,789.2 46.4 119.7 1.5 2.0 5.1 492.3 1,538.7 1,481.6 212.6 -3.7 1.3 3.8 4.2 34.0 106.2 1,118.5 212.1 953.3 0.1 0.3 3.2 11.9 75.4 816.5 531.5 982.5 0.0 0.2 2.3 549.8 441.7 767.4 -19.7 73.8 1.5 1.1 2.2 238.0 541.0 720.1 127.3 33.1 0.7 1.3 2.0 Página 9 Relaciones Comerciales Nicaragua – Canadá del (2013) Conceptos 2011 Miles USD 2012 2013 Partes de máquinas para 150.3 690.7 708.4 clasificar, cribar, separar Hortalizas, frutos u otros 492.4 585.3 659.1 preparados o conservados Máquinas y aparatos de 2.9 9.2 522.1 clasificar, cribar, separar Bombas para líquidos 401.4 372.3 491.7 Contenedores (cisterna y 4.6 10.0 459.9 de depósitos) Demás preparaciones 40.9 236.2 453.0 alimenticias n.e.c.p. Sub Total Importado 11,181.9 21,256.5 23,578.0 Otras Importaciones 25,297.4 19,062.0 11,593.0 Total Importado 36,479.3 40,318.5 35,171.0 Fuente: Elaborado por DPC en base a información de la DGA. Tasa de crec. % 12/11 13/12 Participación % 2011 2012 2013 359.4 2.6 0.4 1.7 2.0 18.9 12.6 1.3 1.5 1.9 222.6 5,578.6 0.0 0.0 1.5 -7.3 32.1 1.1 0.9 1.4 119.1 4,476.7 0.0 0.0 1.3 477.3 91.8 0.1 0.6 1.3 90.1 -24.6 10.5 10.9 -39.2 -12.8 30.7 69.3 100.0 52.7 47.3 100.0 67.0 33.0 100.0 Cuadro No. 7 Volumen de las Importaciones. En T.M. Conceptos TM Tasa de crec. % 2011 2012 2013 12/11 13/12 11,697.5 20,572.2 20,864.4 75.9 1.4 43.2 41.9 30.1 -3.1 -28.0 314.5 2,999.9 2,179.9 853.9 -27.3 Abonos minerales Medicamentos para uso humano Papel prensa en bobinas o rollos Aparatos de elevación, carga o descarga 66.4 76.2 173.2 Vehículos automóviles para transporte personas 209.7 286.4 333.8 Motores y generadores eléctricos 2.5 5.9 19.4 Máquinas para quebrantar, triturar o pulverizar 0.4 2.3 39.7 Cabezales de carretera 286.0 265.8 421.6 Vehículos para transporte de mercancías 93.1 297.3 212.5 Partes de máquinas para clasificar, cribar, separar 23.0 65.4 64.1 Hortalizas, frutos u otros preparados o conservados 340.5 367.5 438.2 Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar 0.4 0.0 6.4 Bombas para líquidos 15.0 14.9 30.8 Contenedores (cisterna y de depósitos) 2.5 4.3 13.6 Demás preparaciones alimenticias n.e.c.p. 5.6 15.9 32.3 Sub Total Importado 13,100.3 25,015.9 24,860.1 Otras Importaciones 11,259.2 4,148.8 2,568.4 Total Importado 24,359.5 29,164.7 27,428.5 Fuente: Elaborado por DPC en base a información de la DGA. Participación % 2011 2012 2013 48.0 70.5 76.1 0.2 0.1 0.1 1.3 10.3 7.9 14.8 127.3 0.3 0.3 0.6 36.6 16.6 0.9 1.0 1.2 137.7 226.8 0.0 0.0 0.1 446.3 -7.1 1,653.9 58.6 0.0 1.2 0.0 0.9 0.1 1.5 219.2 -28.5 0.4 1.0 0.8 184.4 -2.0 0.1 0.2 0.2 7.9 19.2 1.4 1.3 1.6 -90.9 -0.4 16,795.4 106.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 73.0 215.0 0.0 0.0 0.0 184.5 91.0 -63.2 19.7 103.3 -0.6 -38.1 -6.0 0.0 53.8 46.2 100.0 0.1 85.8 14.2 100.0 0.1 90.6 9.4 100.0 La reducción del monto total importado fue provocada por un descenso del 6.0% en volúmenes y 12.8% en valor de los productos. Lo cual es un caso aislado dada la DGCE-DPC Página 10 Relaciones Comerciales Nicaragua – Canadá del (2013) característica que ha mantenido el intercambio comercial (positivo) del que se espera tenga el mismo desenvolvimiento reflejado en años anteriores. Los bienes que registraron aumentos en los montos importados fueron: Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar o lavar (5,578.6); Contenedores (cisterna y de depósitos) (4,476.7); Maquinas para quebrantar, triturar o pulverizar (982.5%); Motores y generadores eléctricos (953.3%). Otros bienes importados como abonos minerales registraron disminución en valores de 19.5% pero obtuvieron crecimientos en volúmenes importados de 1.4% comparado con el periodo similar 2012; vehículos y automóviles para transporte de personas registro contracción de -3.7% en valor pero obtuvo crecimientos en la cantidad importada de 16.6% respecto al nivel importado 2012. Otros bienes disminuyeron sus volúmenes y no sus valores como lo son vehículos para el transporte de mercancías (-28.5); medicamentos para uso Humano (-28.0); partes de máquinas y aparatos de clasificar. Únicamente el bien Papel prensa en bobinas o rollos disminuyo tanto en valor como en volumen (-26.2 y -27.3 respectivamente). VII. Importaciones por Uso o Destino Económico (CUODE). Según la clasificación por uso o destino económico (CUODE) las mayores importaciones desde el mercado canadiense en el 2013 se concentraron en los Bienes Intermedios, llegando a representar el 42.1% del total importado por Nicaragua, donde sobresalen el subgrupo de Materias primas y productos intermedios para la agricultura con un monto importado de USD9.3 millones, que reflejan una participación del 63% dentro del grupo que conforman los bienes intermedios y 26.4% del total importado, le siguen las Materias primas y productos intermedios para la industria con el 32% de participación dentro del grupo de Bienes Intermedios y el 13.6% del total importado; seguidos por los Materiales de Construcción con el 5% de participación y el 2.0% del total importado. Le siguieron en el orden de mayores montos importados los Bienes De Capital con un valor importado de USD13.3 millones, registrando una participación 37.7% del total importado en el año 2013, destacándose dentro de este grupo los Bienes de capital para la industria con incrementos tanto en valores como volúmenes importados del 8.6% y 15.8% respectivamente y una participación del 69% dentro del subgrupo y de 26.0% del total; los Bienes de capital para transporte representaron el 25% de participación dentro del grupo de Bienes de Capital y de 9.5% del total, seguido de Bienes de Capital para la Agricultura con el 6% de participación y 59.0% de crecimiento en sus valores. Cuadro No. 6 Importaciones originarias de Canadá según clasificación CUODE. En Millones de Dólares. DGCE-DPC Página 11 Relaciones Comerciales Nicaragua – Canadá del (2013) Conceptos Total importaciones Años 2011 2012 Crecimiento % 2013 12/11 13/12 Participación % 2011 2012 2013 36.5 40.3 35.2 10.5 -12.8 100.0 100.0 100.0 Bienes de Consumo 6.6 6.6 7.0 1.1 5.3 18.0 16.5 19.9 No Duraderos 5.2 5.3 5.5 0.9 4.8 14.3 13.1 15.7 Duraderos Petróleo, Combustible Y Lubricantes Bienes Intermedios 1.1 1.2 1.2 5.0 4.1 3.1 2.9 3.5 0.2 0.2 0.2 -12.7 24.0 0.6 0.5 0.7 18.1 19.9 14.8 10.0 -25.5 49.5 49.2 42.1 6.4 11.5 9.3 79.9 -19.0 17.5 28.5 26.4 10.5 7.1 4.8 -31.7 -32.9 28.7 17.7 13.6 Para la agricultura Para la industria Materiales de construcción 1.2 1.2 0.7 1.0 -43.1 3.3 3.1 2.0 11.8 13.8 13.3 17.1 -3.9 32.3 34.2 37.7 Para la industria 8.1 8.4 9.1 4.4 8.6 22.1 20.8 26.0 Para transporte 3.1 4.9 3.3 56.9 -31.7 8.5 12.1 9.5 Para la agricultura 0.6 0.5 Elaborado por DPC en base a información de la DGA. 0.8 -18.0 59.0 1.7 1.2 2.2 Bienes Capital Por último los Bienes De Consumo con montos de USD7.0 millones y una participación de 19.9% del total importado y una tasa de crecimiento respecto al 2012 del 5.3%; donde sobresalen el subgrupo de Bienes de Consumo No Duradero que representan el 15.7% de participación del total importado con crecimientos respecto al año anterior del 4.8% y una participación del 79% dentro de este grupo. Le siguen los Bienes De Consumo Duradero con crecimientos en valores del 4.1% y 3.5% de participación del total importado CUODE. El subgrupo de Petróleo, Combustible y Lubricantes muestra crecimientos en valores del 24.0% y en volumen en 70% y una participación dentro de este grupo del 4% y 0.7% del total importado. En resumen, desde el mercado canadiense se importa fundamentalmente bienes intermedios y bienes de capital, que en conjunto representaron 80% de las compras totales en el mercado canadiense durante 2013. VIII. Inversiones de origen canadiense. La IED procedente de Canadá en el 2013 sumó USD39.9 millones, valor impulsado mayormente por el sector minero, el cual captó inversiones por el orden de USD23.6 millones. La minería en el 2013 represento el 59.1% de participación del total invertido, seguido por el sector energético con el 35.8 % de participación, que en conjunto representan el 94.9% de participación del total de IED del año en cuestión. Canadienses tienen inversiones en sectores como Telecomunicaciones, Comercio y Servicios, Turismo, Energía, Industria y Minas. En 2011 el capital canadiense por concepto de Inversión Directa (IED) fue 255.52 millones de dólares, año en que fue el monto más alto percibido del país. DGCE-DPC Página 12 Relaciones Comerciales Nicaragua – Canadá del (2013) Cuadro No. 7 Nicaragua: Inversiones directas procedentes de Canadá. Miles de USD. Años Sectores Económicos / Años 2008 2009 2010 2011 Telecomunicaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 Comercio y Servicios 370.0 0.0 47.0 590.2 Zonas Francas 120.8 444.4 0.0 2,906.3 Turismo 212.6 184.6 43.6 916.5 Construcción 0.0 0.0 0.0 0.0 Energía 36,610.8 35,577.8 3,857.7 142,077.4 Agrícola 0.0 0.0 56.5 0.0 Forestal 0.0 3,515.0 25,090.0 0.0 Minas 32,077.3 10,120.9 23,580.5 109,025.8 Industria 0.0 0.0 0.0 0.0 Total 69,391.4 49,842.7 52,675.3 255,516.2 Fuente: Dirección de Fomento a las Inversiones / DGFE-AS / MIFIC. 2013*: Cifra cortada al tercer trimestre. Preliminar 2012 2013 * 280.1 153.5 378.6 509.1 0.0 0.0 813.3 131.5 0.0 0.0 18,342.9 14,288.9 0.0 33.2 0.0 0.0 68,159.5 23,601.0 4,114.5 1,198.8 92,088.9 39,916.1 Acumulado 433.7 1,895.0 3,471.5 2,302.0 0.0 250,755.6 89.7 28,605.0 266,565.0 5,313.3 559,430.7 En Nicaragua existe la ley 344 la cual promueve las inversiones extranjeras donde establece una seria de garantías a los empresarios, como la libertad de expatriar capitales y ganancias. Hay interés de parte de inversionistas canadienses, por el potencial de inversión en sectores como Energía (Energías renovables, energía eólica) y Minas. Además del sector minero los canadienses tienen inversión en el sector maquila y la lotería electrónica. IX. Oportunidades Comerciales. Se presenta una lista de los productos nicaragüenses con potencial exportador al mercado canadiense, por línea arancelaria a 6 dígitos del sistema armonizado. Como se puede observar en la tabla, todos los productos identificados registran exportaciones al mercado canadiense. Sin embargo, el valor exportado de la mayoría de ellos está muy por debajo del comercio potencial. Tabla 8: Productos nicaragüenses con potencial exportador a Canadá. SA Descripción del producto Arancel aplicado a Nicaragua* Export. de Nic. a Canadá** Export. de Nic. hacia mundo** Comercio potencial indicativo** 030269 Los demás pescados frescos o refrigerados 0 60 17,608 17,548 030613 Camarones, langostinos, quisquillas 0 135 117,409 117,274 070960 Pimientos del género capsicum o del género pimenta 4.3 268 2,923 2,655 070990 Las demás hortalizas frescas o refrigeradas 1,354 3,226 1,872 071333 Alubia común, seca desvainada 0/5/10.8/16 .5/10/14.5 0 53 37,889 32,554 071490 Las demás raíces y tubérculos similares 4.8 403 8,458 8,055 080132 Nueces de marañón sin cáscaras frescas o secas. 0 136 14 080300 Bananas o plátanos, frescos o secos. 0 682 20,303 DGCE-DPC 19,621 Página 13 Relaciones Comerciales Nicaragua – Canadá del (2013) SA Descripción del producto Arancel aplicado a Nicaragua* Export. de Nic. a Canadá** Export. de Nic. hacia mundo** Comercio potencial indicativo** 090111 Café sin tostar, sin descafeinar. 0 28,761 509,398 480,637 090121 Café tostado sin descafeinar 0 126 3,591 3,465 090830 Amomos y cardamomos. 0/3 84 146 62 120220 Cacahuates o maníes, crudos, sin cáscara 0 8,057 108,146 100,089 120740 Semilla de sésamo (ajonjolí), incluso quebrantada. 0 478 8,369 7,891 170111 0/1.6/6.7/ 4.9/5.8/3.3 0 19,673 127,737 108,064 220840 Azúcar de caña en bruto sin aromatizar ni colorear, en estado sólido. Ron y aguardiente de caña o tafia. 2,110 17,519 15,409 240210 Cigarros o puros (incluso despuntados) y puritos 0 915 124,539 35,578 390760 Politereftalato de etileno 0 50 0 420100 Artículos de talabartería y guarnicionería para caballos 4 68 986 918 440729 Las demás maderas aserradas o desbastadas 0 104 1,573 1,469 610120 Abrigos, capas y similares, de punto, para hombres o niños, De algodón Abrigos, capas y similares, de punto, para hombres o niños, De fibras sintéticas Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, para hombres o niños Pantalones , pantalones con peto y pantalones cortos de punto de algodón Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de punto de fibras Camisas de punto de algodón, para hombres o niños 18 170 1 18 190 63 18 133 4 18 679 23,808 23,129 18 401 29,254 28,853 18 93 11,096 11,003 18 749 15,485 14,736 18 118 18,334 18,216 18 239 49,091 40,053 610910 Camisas, de punto, para hombres o niños, de fibras sintéticas o artificiales Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto de algodón, para mujeres o niñas Camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas 18 11,371 108,541 97,170 610990 Camisetas de punto de las demás materias textiles 18 2,546 103,437 100,891 611020 Suéteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares Suéteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares Prendas y complementos de vestir, de punto de algodón, para bebes Las demás prendas de vestir, de punto, de algodón. 18 1,797 24,000 22,203 18 2,044 30,698 28,654 18 48 500 452 18 46 263 217 17.5 78 0 17 38 0 17 2,863 114,394 610130 610230 610343 610462 610463 610510 610520 610610 611030 611120 611420 620192 620292 620342 Los demás anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niño Los demás anoraks, cazadoras y artículos similares para mujeres o niña Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. DGCE-DPC 111,531 Página 14 Relaciones Comerciales Nicaragua – Canadá del (2013) Arancel aplicado a Nicaragua* Export. de Nic. a Canadá** Export. de Nic. hacia mundo** Comercio potencial indicativo** Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintéticas Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón para mujeres o niñas Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintéticas Camisas de algodón, para hombres o niños 18 849 5,577 4,728 17 200 31,291 31,091 18 269 5,389 5,120 17 448 73,608 73,160 Camisas de fibras sintéticas o artificiales, para hombres o niños Camisas, blusas y blusas camiseras de fibras sintéticas o artificiales Las demás prendas de vestir, de fibras sintéticas o artificiales Corsés, tirantes, ligas y artículos similares, y sus partes 18 224 12,176 11,952 18 38 11,892 11,854 12.3 51 1,087 1,036 18 267 4,663 4,396 9.7 312 28,658 28,346 0 281,554 431,916 150,362 SA Descripción del producto 620343 620462 620463 620520 620530 620640 621133 621290 640399 710812 Los demás calzados con suela de caucho, de plástico o de cuero natural Oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario 842199 Depuradores de líquidos, partes y piezas 0 187 25 854430 Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables 0 27,687 450,459 422,772 Fuente: Elaboración propia con datos del Trademap. */ Arancel Equivalente Ad Valorem aplicado por Canadá a Nicaragua. */ Valor expresado en Miles de Dólares DGCE-DPC Página 15