Septiembre 2016 OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE I

DIETRICH S.A.
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE I - SERIES I y II
Septiembre 2016
Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables Clase I ‐ Series I y II Emisora
Dietrich S.A. Descripción
Obligaciones Negociables Clase I Organizador
Raymond James Argentina S.A.
Colocadores
Raymond James Argentina S.A. y Banco Supervielle S.A. Subcolocador
Banco Patagonia S.A. Período de Difusión
Pública
Comenzará el miércoles 28 de septiembre y terminará el martes 4 de octubre de 2016 Período de Licitación
Pública
Desde las 10:00hs hasta las 16:00hs. del día miércoles 5 de octubre de 2016 Fecha de Emisión y
Liquidación
Dentro del tercer día desde el Periodo de Subasta Pública y será informada en el Aviso de Resultados Moneda
Pesos
Precio de Emisión
100% del Valor Nominal
Monto Mínimo de
Suscripción
$1.000 y múltiplos de $1 por encima de dicho monto
Agente de Liquidación
Raymond James Argentina S.A.
Rango
Obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, no subordinadas
y con garantía común.
Forma
Serán escriturales y su registro será llevado por Caja de Valores S.A.
Listado y Negociación
MAE y en el MVBA a través de la BCBA
Ley Aplicable
Ley Argentina
Colocación Primaria
A través del Sistema Siopel - Rueda R-07 Raymond James Argentina S.A.
Destino de los fondos
Los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables
Clase I Serie I y II podrán ser utilizados, en cumplimiento con el Artículo 36 de
la Ley de Obligaciones Negociables, para uno o más de los siguientes destinos:
(i) capital de trabajo; (ii) inversión en activos físicos ubicados en Argentina;
(iii) refinanciación o precancelación de pasivos.
Monto Total de la
Emisión
De hasta $70.000.000 ampliable hasta $100.000.000, individual o en forma
conjunta entre las Obligaciones Negociables Serie I y las Obligaciones
Negociables Serie II, pudiendo ser emitido en una sola de las series.
Serie I
Monto de la Emisión
(V/N)*
De hasta $70.000.000 ampliable hasta $100.000.000.
Tasa de Interés
Tasa Variable Badlar Bancos Privados + Margen de Corte (a licitar) que será
determinada al término del Período de Licitación Pública e informada
mediante la publicación del Aviso de Resultados.
Tasa de Interés Mínima
Durante los primeros tres meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación, la
tasa de interés a ser abonada no podrá ser inferior a la Tasa de Interés Mínima
a ser Informada en el Aviso Complementario al Aviso de Suscripción.
Amortización
Al vencimiento
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DIETRICH S.A.
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE I - SERIES I y II
Septiembre 2016
Fecha de Vencimiento
18 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación
Calificación
“A-” por FIX SCR S.A.
Serie II
Monto de la Emisión
(V/N)*
De hasta $70.000.000 ampliable hasta $100.000.000.
Tasa de Interés
Tasa Variable Badlar Bancos Privados + Margen de Corte (a licitar) que será
determinada al término del Período de Licitación Pública e informada
mediante la publicación del Aviso de Resultados.
Tasa de Interés Mínima
Durante los primeros tres meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación, la
tasa de interés a ser abonada no podrá ser inferior a la Tasa de Interés Mínima
a ser Informada en el Aviso Complementario al Aviso de Suscripción.
Amortización
En dos (2) cuotas: (i) el 50% del valor nominal de las Obligaciones Negociables
Serie II será pagado a los 21 meses computados desde la Fecha de Emisión y
Liquidación; y (ii) el restante 50% del valor nominal de las Obligaciones
Negociables Serie II será pagado en la Fecha de Vencimiento de las
Obligaciones Negociables Serie II.
Fecha de Vencimiento
24 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación
Calificación
“A-” por FIX SCR S.A.
* EL VALOR NOMINAL EN CONJUNTO DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE I A SER EMITIDAS NO PODRÁ SUPERAR LA SUMA DE $100.000.000.
CONTACTOS
COLOCADORES:
SUBCOLOCADOR:
RAYMOND JAMES ARGENTINA S.A.
ALYC Y AN Nº31 DE LA CNV
BANCO SUPERVIELLE S.A.
ALYC Y AN Nº57 DE LA CNV
Diego Trucco
Head of Sales and Trading
Tel. (5411) 4850-2552
[email protected]
Ricardo Ramírez
Responsable de clientes institucionales
y corporativos
Tel. (5411) 4324-8283
[email protected]
Guido Messi
Head of Sales
Tel. (5411) 4132-6060
[email protected]
Mariano Parras
Institutional Sales
Tel. (5411) 4850-2548
[email protected]
Facundo Cardozo
Responsable de clientes institucionales
y corporativos
Tel. (5411) 4324-8281
[email protected]
Leandro Navarro
Institutional Sales
Tel. (5411) 4343-5150
[email protected]
Stephanie Galera
Institutional Sales
Tel. (5411) 4850-2545
[email protected]
Rosario Jonas Mackinlay
Mercado de Capitales
Tel. (5411) 4324-8267
[email protected]
Francisco López
Institutional Sales
Tel. (5411) 4343-5150
[email protected]
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BANCO PATAGONIA S.A.
ALYC Y AN Nº66 DE LA CNV