Manzana - Mercado Modelo

DIGEGRA-DIEA
Observatorio Granjero
Manzana
Aspectos comerciales del mercado interno
Mayo 2011
El siguiente informe tiene como objetivo brindar información preliminar referida a la zafra de Manzana
2011 en sus diferentes destinos comerciales.
1) Producción y superficie
El Gráfico 1 muestra la evolución de la superficie y la producción anual de manzana en Uruguay. La
superficie ha venido fluctuando entre 3.600 y 4.000 hectáreas en los últimos 10 años, con una leve
tendencia descendente. La producción ha presentado mayores oscilaciones a largo de las diferentes
zafras, con diferencias que alcanzan a las 30.000 toneladas. En la zafra 2011 la producción
aumentaría un 32% con respecto a la anterior, según datos preliminares de DIEA-DIGEGRA, sin
embargo, referentes del sector opinan que estos datos preliminares se situarían por encima de los
reales, dado que los cultivos habrían sufrido problemas asociados a la “sequía”. Aunque si coinciden
que probablemente se trataría de una zafra mayor a las tres últimas.
Gráfico 1: Producción total en toneladas y superficie total en hectáreas para el periodo 2000- 2011.
Produción (ton.) y superficie (Hás) de manzana
80.000
4.500
75.000
4.000
65.000
3.500
60.000
Superficie
Producción
70.000
3.000
55.000
50.000
2.500
45.000
40.000
2.000
2000
Prod.
2001 2002
2003
2004 2005
2006
2007 2008
2009
2010 2011
62.526 53.809 45.794 73.837 66.744 77.342 61.285 66.874 51.266 58.642 52.226 69.350
Superf. 4.062 3.934 3.716 3.784 3.595 3.822 3.885 3.855 3.935 3.596
Fuente: CAMM en base a DIEA.
2) Evolución del Nº Productores de Manzana
Si bien la superficie de este cultivo se ha mantenido relativamente estable con una leve tendencia a la
baja, el número de productores ha disminuido drásticamente, perdiéndose un 36% de los mismos en la
pasada década, lo que muestra una concentración de la producción en menos actores.
Gráfico 2: Evolución del número de productores de Manzana a nivel país.
Evolución del Nº Productores de Manzana
1100
Nº de productores.
1000
900
800
700
600
500
2000
2001
Fuente: CAMM en base a DIEA.
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
3) Evolución varietal
Las manzanas del grupo Red Delicious ocupan más del 55%, seguidas de las manzanas “verdes”
(Granny Smith) aproximadamente 20%, y las manzanas del grupo Gala, algo más del 15%.
Las variedades Galas y Cripps Pink, aumentaron su producción en los últimos años, mientras que las
Red y Granny han descendido en su importancia relativa; las Fuji luego de un comienzo promisorio, no
han colmado las expectativas, en el caso de las Mollie´s y otras variedades tempranas evolucionaron
negativamente, siendo marginales en la oferta.
Evolución de los porcentajes en las variedades producidas en nuestro país.
Gráfico 3: Producción según las principales
variedades año 2006.
Producción según variedades para el 2006
2%
1%
0%
3%
Gráfico 4: Producción según las principales
variedades año 2009.
Producción según variedades para el 2009
0%
4%
10%
4%
1%
16%
22%
56%
62%
19%
Red delicious
Cripps Pink
Granny Smith
Mollie`s
Gala
Otras
Fuji
Fuente: CAMM sobre la base de DIEA.
Red delicious
Cripps Pink
Granny Smith
Mollie`s
Gala
Otras
Fuji
Fuente: CAMM sobre la base de DIEA.
4) Destinos de la producción
En el Cuadro 1 se muestra los principales destinos de la producción nacional. Es de esperarse
que aumenten las captaciones por la industria de manzanas este año, especialmente por la alta
prevalencia de calibres medianos y chicos en la oferta, por ello se estima que un alto porcentaje
de la producción tendría como destino la industria, pudiendo aproximarse a las 14.000 toneladas.
Cuadro 1: Producción total y diferentes destinos (industria, exportación y consumo en fresco)
Año Producción
2005
77.342
2006
61.285
2007
66.874
2008
51.266
2009
58.642
52.226
2010
2011
69.350
Industria
14.033 18%
5.543
9%
9.465 14%
8.085 16%
13.850 24%
6.349 12%
14.000* 20%
* Valores preliminares y/o estimados.
Exportación
11.119
14%
7.576
12%
10.024
15%
6.232
12%
2.919
5%
2.768
5%
5.516
8%
Consumo en fresco
52.190
67%
48.166
79%
47.385
71%
36.949
72%
41.873
71%
42.277
82%
49.834*
72%
Gráfico 5: Destino de la producción nacional: Industria, exportaciones y consumo en fresco
Destino de la Producción
80.000
70.000
60.000
ton.
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2005
Industria
2006
Exportación
2007
2008
2009
2010
2011
Año
Consumo en fresco
Fuente: CAMM en base a DIEA y Penta-transaction
5) Consumo
El consumo aparente de manzanas frescas en el Uruguay se estima en 43.550 ton. anuales, en
base a datos del INE, estos indican una baja en el consumo per capita de manzanas desde la
encuesta de hogares del censo anterior, estimándose un consumo aparente por persona cercano
a los 13 kg/año.
En el gráfico 6 se muestra el consumo total de manzanas en fresco por año, estimado: a la suma
de la producción nacional destinada para el consumo en fresco, más los volúmenes importados
de manzanas frescas. En este grafico se aprecia la escasa significación de las manzanas
importadas en el consumo total.
Gráfico 6: Consumo de manzanas frescas en Uruguay
Consumo de manzana en fresco
50.000
45.000
40.000
ton.
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2005
Importada
2006
2007
Nacional
Fuente: CAMM en base a DIEA y Penta-Transaction
2008
2009
2010
2011
Año
6) Ingresos al Mercado Modelo
En el Gráfico 7 se muestra la evolución de los ingresos de manzana al Mercado Modelo para los
últimos años.
Gráfico 7: Evolución de ingresos de manzana al M.M.
Ingresos al M.M. de manzana
2.100
1.900
1.700
ton.
1.500
1.300
1.100
900
700
ene
2009
feb
mar
2010
abr
2011
may
jun
jul
ago
set
oct
nov
dic
Año
prom 03/11
Fuente: CAMM
Los ingresos en el año 2011 fueron menores al promedio histórico hasta el mes de marzo y
luego al llegar a abril, superaron a los registros del año anterior, probablemente porque se
habrían volcado partidas a la oferta que no pudieron ser colocadas en otros destinos.
Según datos estimados por técnicos de la CAMM, alrededor del 50% de la manzana destinada al
consumo en fresco utiliza como canal comercial al Mercado Modelo.
7) Precios mayoristas
Gráfico 8: Evolución de los precios mayoristas en el M.M (pesos corrientes prom. mensuales).
Precios de Manzana en el M.M.
40
35
pesos/kg.
30
25
20
15
10
ene
2009
feb
mar
2010
abr
2011
may
jun
jul
prom 03/11
ago
sep
oct
nov
dic
mes
Fuente: CAMM
Si bien este año las cotizaciones de manzana a nivel mayorista comenzaron con valores muy por
encima de los años anteriores; en el abril, dichas cotizaciones se ubicaban 20% por debajo de
los precios del año 2010.
8) Comercio exterior
En lo que respecta a las importaciones de fruta es notoriamente alternante, dependiendo tanto de
la cantidad como también de la calidad de la oferta nacional. Habitualmente en años de alta
producción y con buenas condiciones de conservación, las importaciones comienzan alrededor
del mes de octubre, cuando comienzan a escasear partidas de manzana de calidad superior en
la plaza.
Gráfico 9: Evolución anual de importaciones de manzana fresca
Importaciones de Manzana
2.200
2.000
1.800
toneladas
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
Serie1
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
501
1539
316
141
21
0
534
271
2113
204
46
0
Nota: los valores 2011 son hasta mayo
Fuente: CAMM en base a Penta-transaction
Por otra parte, las exportaciones del presente año duplican en cantidad a las registradas en el
2010, superando a la fecha las 5.500 ton., aunque se situan en la mitad de las registradas en el
año 2007.
Gráfico 10: Evolución anual de exportaciones de manzana fresca.
Exportaciones anuales de manzana
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
Ton.
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
año
0
ton.
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
3.568
7.079
6.993
11.119
7.576
10.024
6.232
2.919
2.768
5.515
N ota: los valores 2011 son hasta mayo
Fuente: CAMM en base a Penta-transaction
9) Resumen
•
•
•
•
•
•
La producción total de manzanas, según encuesta preliminar a productores este año
presenta un incremento cercano al 32% con respecto al anterior. Según referentes del
sector, la zafra seria mayor a la de los últimos 3 años pero menor a los valores arrojados en
la encuesta preliminar.
Un dato relevante es que buena parte de la fruta sufrió consecuencias del déficit
hídrico, por consiguiente se observa la prevalencia de calibres medianos y chicos en
la oferta.
Muchas de estas partidas se destinarían a la industria, mientras que otras, sobre todo
de Gala, se descartarían.
Las exportaciones nacionales aumentarían en un valor cercano al 100% (más de 5.500
ton.) con respecto al año pasado, no obstante este valor significa la mitad de lo que se
exportaba en el año 2007.
Hasta el momento no se han registrado importaciones de este producto en el país.
Las cotizaciones promedio mayoristas (en pesos corrientes) se situaron en el mes de
abril, por debajo a las registradas en el año anterior, en el entorno del 20%.
10) perspectivas
•
Las previsiones para los restantes meses del año indican que nos encontraríamos, de
acuerdo a los parámetros de consumo, con suficiente manzana para satisfacer la demanda
aparente, hasta el final de la zafra, aunque todavía es muy pronto para tener un panorama
claro de la zafra en cantidad y calidad.
•
Los precios mayoristas, para los próximos meses se comportarían en forma estable,
incluso podrían bajar aún más en el caso de las partidas de calidad inferior. Los comportamientos
históricos de precios de manzana, indican, que recién a partir de agosto o setiembre comienzan a
observarse incrementos. Estos serian de mayor entidad a medida que se acerque el fin de la
zafra 2011.