níquel
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NÍQUEL 1.- PANORAMA NACIONAL 1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS En la actualidad no existe producción minera de níquel en España, si bien desde mediados del siglo XVIII hasta principios del presente se explotaron de forma intermitente algunas mineralizaciones de cromita, niquelina y sulfuros de Fe-Ni-Cu de los macizos peridotíticos de la serranía de Ronda. Continuó en 1995 la investigación del yacimiento de cobre-níquel de Agua Blanca, término municipal de Monesterio (Badajoz), dentro de la reserva a favor del Estado denominada "La Monaguera", descubierto por el consorcio al 50/50 formado por PRESUR y Río Tinto Minera (RTM). La masa de sulfuros diseminados, ubicada en su totalidad en Monesterio, mide unos 75 m en dirección N-S y 500 m en sentido E-O, profundizando hasta 500 m, por lo que en su mayor parte tendría que explotarse por minería subterránea. A finales de 1995, RTM avanzó un socavón de 80 m de longitud para extraer 1 500 t de mineral, a fin de realizar ensayos de concentración mineralúrgica y pruebas de comportamiento metalúrgico. A mediados de 1996, Freeport Mc MoRan, propietaria de RTM, cedió sus derechos en el citado consorcio, con la preceptiva autorización de la Dirección General de Minas, a la finlandesa Outokumpu Oy. Por lo que ha trascendido acerca de las leyes del mineral de Agua Blanca, éstas no pueden considerarse sino como marginales en comparación con las habituales en los yacimientos actualmente en explotación o que van a abrirse en los próximos años, y que se han recogido en los capítulos 2.1 y 2.3. En consecuencia, sólo una especial baratura de los costes de extracción y una gran facilidad de concentración y tratamiento metalúrgico de la mena podrán posibilitar su explotación en términos económicos. 1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES Según informaciones facilitadas por la Dirección General de Minas, el yacimiento de Agua Blanca contiene de 10 a 20 Mt de recursos con el 0,6-0,7% Ni, 0,4-0,5% Cu, 0,15-0,20 ppm Au y 0,3-0,4 ppm de platínidos. 1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES La importación de materias primas minerales de níquel creció en 1995 un 37,8% en valor, pero sólo un 2,5% en metal contenido (cuadros Ni-I y Ni-II), como consecuencia de la fuerte elevación del precio del metal y sus transformados a lo largo del año pasado. La partida más voluminosa fue la de níquel bruto sin alear, cuyo peso ha subido del 37,9% en 1994 (en valor) al 41,9% en 1995 (38,1 y 44,7% en contenido, respectivamente). Las chatarras de acero inoxidable supusieron el 32,9% en valor y el 33,2% en contenido (33,4 y 33,3% en 1994), y el ferroníquel el 16,8 y 16,5%, respectivamente (19,8 y 19,8% en 1994). El resto de materias primas (semielaborados, óxido químico y sínter, sales, níquel bruto aleado y chatarras de níquel) sumaron el 8,4% del valor y el 5,6% del contenido. En los gráficos siguientes se recoge la estructura porcentual según países de procedencia de las importaciones de las tres partidas más importantes: níquel bruto sin alear, chatarras de acero inoxidable y ferroníquel. El epígrafe "otros" incluye, en el metal bruto, a Noruega (2,6%), Zimbabwe (2,3%), Suiza, 407 Azerbayan, Sudáfrica y EEUU; a más de 15 países en las chatarras, y a Rusia, Indonesia, Japón y Bulgaria, y a Países Bajos (5,2%), Austria, Alemania y Francia, en el ferroníquel. El níquel bruto aleado se adquirió en un 89,5% en la UE (sobre todo en el Reino Unido), así como el 91% de los semielaborados. 1995 - IMPORTACION DE NÍQUEL BRUTO SIN ALEAR Canadá 8,7 % Australia 7,8 % P. Bajos 6,6 % Rusia Otros 5,7 % 68,8 % Otros UE 2,4 % 1995 - IMPORTACION DE CHATARRAS DE ACERO INOXIDABLE P. Bajos Rusia 10,3 % 35,7 % Otros UE 5,2 % Otros 3,3 % EEUU 45,5 % 1995 - IMPORTACION DE FERRONÍQUEL Colombia Grecia 20,7 % 26,9 % Otros UE 6,6 % Otros N. Caledonia 408 37,5 % 8,3 % CUADRO Ni-I.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE NIQUEL (t y 106 PTA) IMPORTACIONES 1993 I.- Minerales - Concentrados de Ni II.- Oxidos y sales - Oxidos e hidróxidos - Cloruros - Sulfatos Total III.- Matas y ferraleac. - Matas y speiss - Oxido sinterizado - Ferroníquel Total IV.- Metal bruto - Níquel sin alear - Níquel aleado Total V.- Recuperación: VA- Chatarras de níquel - Chat. acero inoxid. VB- Cenizas Total VI.- Metal trabajado - Polvo y partículas - Barras, etc, sin alear - Barras, etc, aleadas - Manuft. de Cu-Ni/Zn* Total TOTAL EXPORTACIONES 1994 1995 Cantidad − Cantidad - Valor 0,001 1 230 156 412 86,285 31,615 69,919 187,819 1 143 207 496 164,684 60,254 108,404 333,342 128 196 553 158,775 69,892 176,326 404,993 <1 4 11 0,442 2,312 2,078 4,832 <1 1 3 0,483 0,155 0,626 1,264 8 3 87 9,790 1,136 5,969 16,895 − 400 21 920 − 249,527 4 882,672 5 132,199 − 222 29 345 − 193,771 6 976,195 7 169,966 − 91 25 027 − 107,048 8 153,297 8 260,345 <1 <1 − 0,100 0,194 − 0,294 18 1 − 2,906 0,888 − 3,794 94 − − 23,192 − − 23,192 9 196 403 6 292,964 142,409 6 435,373 16 918 2 075 13 339,594 435,031 13 774,625 20 339 446 20 336,005 512,686 20 848,691 248 1 147,583 0,285 147,868 41 1 34,120 2,803 36,923 47 697 47,544 89,931 137,475 75 96 570 − 37,920 5 027,640 − 5 065,560 62 185 090 - 51,144 11 751,877 – 11 803,021 9 188 994 − 6,139 15 958,967 − 15 965,106 698 257 57 130,188 119,143 1,847 251,178 1 181 4 178 303 169,176 168,000 21,173 358,349 589 5 773 159 197,808 345,977 6,907 550,692 72 226 639 1 429 133,126 87,424 1 246,071 394,262 1 860,883 79 33 1 523 1 169 170,632 72,823 1 466,419 389,910 2 099,784 124 729 1 368 888 353,928 195,566 2 045,538 401,954 2 996,986 6 600 248 495 9,413 54,513 234,627 67,093 365,646 5 <1 106 480 10,708 0,030 139,135 76,031 225,904 8 2 100 465 15,387 4,143 194,236 99,774 313,540 48 482,056 Valor − 769,818 Cantidad − 1995 Valor 2,950 35 180,739 Valor 5,935 1994 Cantidad 8 18 684,784 Cantidad 5 1993 Valor − 626,234 Cantidad − Valor − 1 041,794 Fuente: Estadística del Comercio Exterior de España, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales * El valor consignado es proporcional al del níquel contenido 409 CUADRO Ni-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE NIQUEL (t Ni contenido) IMPORTACIONES PRODUCTOS 1991 1992 1993 EXPORTACIONES 1994 1995 1991 1992 1993 1994 1995 I.- Minerales - Concentrados de Ni II.- Oxidos y sales - Oxidos e hidróxidos - Cloruros - Sulfatos Total III.- Matas y ferraleac. 0,5 5 - 5 − − − – – 1,4 0,7 4,2 6,3 0,2 − − 0,2 0,4 1,3 2,4 4,1 0,5 0,3 0,7 1,5 6 2 19 27 − 6 − 6 0,1 0,2 − 0,3 3,6 0,7 – 4,3 24 – – 24 248,0 0,6 248,6 41,0 0,8 41,8 47 129 176 459 257 11 727 236,2 334,0 30,2 600,4 183 462 8 653 5 600 161 146 912 5 69 115 189 8 2 65 109 184 1 892 837 1 064 32 79 129 240 43 63 132 238 861 54 91 1 006 800 72 109 981 89 68 122 279 - Matas y speiss - Oxido sinterizado - Ferroníquel Total IV.- Metal bruto − 235 8 975 9 210 − 320 6 831 7 151 − 336 6 576 6 912 − 166 8 803 8 969 − 68 7 508 7 576 − − − − - Níquel sin alear - Níquel aleado Total V.- Recuperación 9 493 113 9 606 6 074 235,5 6 309,5 9 196 117 9 313 16 918 1 345 18 263 20 339 290 20 629 41 1 42 - VA- Chatarras de níquel - Chat. acero inox. - VB- Cenizas Total VI.- Metal trabajado 17 8 900 25 8 942 21 14 492 − 14 513 60 7 725 − 7 785 61 14 807 – 14 868 6 15 120 – 15 126 178 229 26 433 - Polvo y partículas - Barras, etc, sin alear - Barras, etc, aleadas - Manuf. de Cu-Ni / Zn Total 121 28 450 786 1 385 135 77 537 987 1 736 72 226 415 404 1 117 79 33 990 236 1 338 124 729 889 184 1 926 26 5 27 470 528 29 384 29 948 26 138 44 419 45 541 1009 TOTAL 410 0,8 8,6 0,2 8,8 1 177 142 − 1 319 5,5 0,5 37,0 411,0 454,0 1 788 CUADRO Ni-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES SUSTANCIA : NIQUEL (t Ni contenido) Año PRODUCCION (t) Recuperación Minera (PV) * (PI) COMERCIO EXTERIOR (t) Importación Exportación (I) (E) CONSUMO APARENTE (t) (C = PI+PV+I−E) VALOR DEL SALDO (MPTA) Autosuficien- Autosuficien- Dependencia cia primaria cia prm.+sec. técnica PI/C (PI+PV)/C (I−E)/C Dependencia económica I/(C+E) 1987 − 8 700 19 685 340 28 045 − 12 581,190 0% 31,0 % 69,0 % 69,3 % 1988 − 7 900 29 084 2 232 34 752 − 36 098,066 0% 22,7 % 77,3 % 78,6 % 1989 − 8 000 27 041 2 107 32 934 − 42 110,244 0% 24,3 % 75,7 % 77,2 % 1990 − 12 000 30 529 737 41 792 − 28 619,089 0% 28,7 % 71,3 % 71,8 % 1991 − 11 600 29 384 1 009 39 975 − 24 411,132 0% 29,0 % 71,0 % 71,7 % 1992 − 11 200 29 948 1 788 39 360 − 21 474,945 0% 28,4 % 71,6 % 72,8 % 1993 − 12 100 26 138 1 892 36 346 − 17 914,966 0% 33,3 % 66,7 % 68,3 % 1994 − 12 000 44 419 837 55 582 − 34 554,505 0% 21,6 % 78,4 % 78,7 % 1995 − 14 500 45 541 1 064 58 977 – 47 440,262 0% 24,6 % 75,4 % 75,8 % * Níquel contenido en las chatarras nacionales de acero inoxidable. Fuente: elaboración propia 411 Las exportaciones, aunque crecieron un 66,3% en valor y un 27,1% en contenido respecto a 1994, son poco relevantes, constituyendo las chatarras de acero inoxidable la partida más importante, con destino a Francia (62,2%), Cuba (25%), Alemania (5,9%) y otros (6,9%). La totalidad de las matas y las chatarras de níquel sin alear se vendieron en la UE, así como el 94,4% de los óxidos y sales y el 62,9% de los semielaborados. La balanza comercial de níquel es crónicamente negativa, como corresponde a un país no productor de minerales y que carece de industria metalúrgica. El déficit de la misma ascendió a 47 440,262 MPTA en 1995, un 37,3% superior al registrado en el año anterior. 1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL El consumo aparente de materias primas minerales de níquel alcanzó en 1995 un nuevo máximo, subiendo a 58 977 t de metal contenido (cuadro Ni-III), a causa del incremento de su demanda para aceros aleados, cuya producción aumentó un 24,4% más que el año anterior. La dependencia no es total, gracias a la recuperación nacional de chatarras de acero inoxidable, cifrada en unas 182 kt en 1995 (14,5 kt de Ni contenido), y que aportó el 24,6% de las necesidades de dicho año. La estructura del abastecimiento a la industria de primera transformación en los últimos cinco años fue la siguiente, en porcentaje de metal contenido: 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Oxidos y sales 0,78 0,58 0,60 2,77 1,76 0,43 Oxido sinterizado 0,69 0,59 0,80 0,92 0,30 0,11 Ferroníquel 22,58 22,45 17,35 18,09 15,83 12,73 Metal bruto 26,19 23,92 16,00 24,94 32,78 34,67 Recuperación 47,71 50,30 61,97 52,71 47,26 49,11 2,05 2,16 3,28 0,57 2,07 2,95 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Metal trabajado TOTAL A pesar de que la producción de acero inoxidable se ha multiplicado por 1,66 a lo largo del período considerado, el peso del ferroníquel ha disminuido fuertemente, debido al empleo creciente de chatarras de acero inoxidable y a la creciente preferencia por la adición de níquel bruto para la fabricación de aquél. El consumo final se produjo muy mayoritariamente en el campo de los aceros aleados, con menores porcentajes para aleaciones no férreas (cuproníquel, alpaca, etc) y para recubrimiento (niquelado). La producción de acero inoxidable subió en 1995 a 756 kt, con un aumento del 17,2% respecto al año anterior, empleándose para ello unas 375 kt de chatarras de acero inoxidable (183,2 kt de importaciones netas, 182 kt de recuperación nacional y resto, de stocks), ferroníquel, la mayor parte del níquel bruto importado y pequeñas cantidades de otros metales de aleación. El principal fabricante es la Cía. Española para la Fabricación de Acero Inoxidable, SA (ACERINOX), en su factoría de Los Barrios (Cádiz). 2.- PANORAMA MUNDIAL La producción mundial de acero inoxidable subió nuevamente en 1995 en porcentaje similar al registrado el año anterior (13%), y la escasez de la oferta de chatarras de dicho producto estimuló más todavía la demanda de níquel primario, que creció un 15%. 412 El consumo de éste en 1995 ha sido estimado por INCO en 984 kt, de las que 900 kt fueron empleadas en los países con economía de mercado (PEM) y el resto en la CEI, China y demás países del Este. Japón continuó siendo el primer consumidor (22% del total), como corresponde al mayor productor de acero inoxidable (3,9 Mt en 1995) y a su fuerte demanda de aleaciones para la industria electrónica; Europa occidental demandó el 37%, el resto de Asia el 17%, Norteamérica el 16%, CEI y Europa oriental el 4%, y el resto se repartió entre Africa, Latinoamérica y Oceanía. La producción mundial de níquel primario (metal refinado más el contenido en ferroaleaciones y óxidos) ascendió a 910 kt, un 7,3% más que en 1994; los PEM aportaron 654 kt y 256 kt los países del Este. La CEI obtuvo el 22,2%; Japón, el 14,6%; Canadá, el 13,4%; Oceanía, el 13%, y Latinoamérica, el 10%. El modelo de consumo del níquel primario, según INCO, fue el siguiente: acero inoxidable, 66%; aleaciones no férreas (cuproníquel, etc), 11%; niquelado, 8%; aceros aleados, 5%; fundición, 4%; otros, 6%. En consecuencia, el mercado se vió afectado por un déficit de oferta de metal primario de 74 kt, que tuvo que cubrirse con los stocks, particularmente con los del London Metal Exchange (LME), que descendieron de 148 kt a principios de año hasta 44 892 t al final del mismo. El precio del metal subió casi un 30% en promedio anual respecto al vigente en 1994. La producción minera creció un 16,7%, hasta el nivel récord de 1 014,6 Mt de níquel contenido, con importantes subidas en todos los mayores países productores. Existe una fuerte integración vertical minería - industria de primera transformación, de manera que la mayor parte de la producción minera mundial está en poder de fabricantes de ferroníquel, metal y óxidos y sales, siendo poco importante el mercado libre de concentrados. Se desconoce la cuantía a nivel mundial del níquel recuperado a partir de sus chatarras, pero un sencillo cálculo permite estimar en 758 kt el reutilizado por los PEM, en 1995, a partir de chatarras de acero inoxidable (9,5 Mt) para fabricar este producto. 2.1.- PRODUCCION MINERA La producción mundial de minerales de níquel ascendió en 1995 a 1 014,6 kt, con un aumento del 16,7% respecto al año anterior. Los mayores incrementos tuvieron lugar en Oceanía (28,4%), Canadá (20,7%), Iberoamérica (16,7%, sobre todo en Cuba) y la CEI (16,3%), permaneció estable en Africa y descendió en la UE. Alrededor del 60% de la producción procede de minerales sulfurados (sobre todo pentlandita y pirrotina niquelífera), extraídos en Sudbury (Ontario, Canadá), Norilsk (Siberia), la península de Kola (Rusia), Kambalda (Australia Occidental) y Finlandia. El 40% restante procede de lateritas niquelíferas (Nueva Caledonia, Cuba, Brasil, Colombia, R. Dominicana, Grecia, Indonesia, Filipinas, Yugoslavia, Ucrania, y también Rusia y Australia), con leyes de 0,8-2% Ni en las oxidadas y 0,8-1,5% en las silicatadas (garnierita). La pequeña producción noruega se obtiene como coproducto del tratamiento de ilmenita, y la sudafricana es coproducto de la minería de platino. En la Unión Europea, sólo Grecia y Finlandia lo producen en modestas cantidades. En Grecia el único explotador es Hellenic Mining & Metallurgical Co. de Larymna (LARCO), que en 1995 extrajo 2 Mt de lateritas, sobre todo en Euboea pero también en Larymna, donde tiene una planta de ferroníquel de 25 kt/a de capacidad. En Finlandia, Outokumpu Metals Oy obtuvo 66 kt de concentrados con 7% Ni a partir de mineral de su mina de Ni-Cu de Hitura, habiendo cerrado en 1994 la de Enonkoski y en 1995 la de Vanmala por agotamiento de sus reservas. En 1995 concluyó la ampliación a 32 kt/a de la fundición de Harjavalta, donde produce cátodos de níquel refinado, briquetas y sales, teniendo que recurrir a la importación de matas rusas y concentrados australianos. 413 El principal productor iberoamericano es Cuba, con 42 kt de Ni contenido en 1995; parte de éstas se enviaron a Canadá para su procesado, pero en Nicaro y Punta Gorda obtuvo 22 kt de óxido sinterizado. La industria cubana del níquel está siendo parcialmente privatizada, con entrada de capital canadiense y australiano. La producción dominicana es obtenida por Falconbridge Dominicana C.p.A., con mina de lateritas y planta de FeNi de 32 kt/a en Bonao, y la colombiana por Cerro Matoso SA (52% de GENCOR), que transforma toda su producción laterítica en FeNi. En Brasil, la producción se distribuye entre Companhia de Niquel Tocantins, con mina y planta de carbonato con 50%Ni en Niquelandia (Goias), que transforma en metal por electrolisis en la planta de 10 kt/a de Sao Miguel Paulista, y CODEMIN (Niquelandia) y Morro do Níquel (Minas Gerais), ambas con mayoría de Anglo American y sendas plantas de FeNi con 9 kt/a de Ni contenido de capacidad conjunta. En Rusia, el complejo minero-metalúrgico de Norilsk produce alrededor del 20% de la producción mundial de níquel, 22% de la de platino y más del 60% de la de paladio. En junio de 1995 se inició el proceso de su privatización, habiendo adquirido Uneximbank el 38% de las acciones, y participaciones menores el Credit Suisse First Boston y World Mining Investment Trust. PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE NÍQUEL ( t de Ni contenido) 1991 1992 1993 1994p 1995e Grecia 16 005 15 424 12 931 18 800 20 000 Finlandia 10 332 10 311 8 862 7 200 4 600 26 337 25 735 21 793 26 000 24 600 Cuba 32 246 31 036 29 157 27 000 42 000 R. Dominicana 44 661 42 641 24 000 30 500 31 000 Colombia 23 000 23 400 22 900 26 200 27 000 Brasil 26 376 29 372 23 000 20 000 21 000 126 283 126 449 99 057 103 700 121 000 CEI 200 000 174 000 248 000 215 000 250 000 Canadá 192 259 186 384 188 080 150 096 181 000 Nueva Caledonia 99 664 100 500 98 000 97 000 122 000 Australia 67 600 59 000 65 000 79 000 102 600 Indonesia 70 400 78 100 65 800 81 200 87 000 China 30 400 32 800 30 800 36 900 42 000 Sudáfrica 26 885 27 621 29 868 30 135 29 803 Botswana 19 294 18 873 21 621 19 041 21 000 Filipinas 13 707 14 005 7 000 9 845 15 000 Zimbabwe 11 312 10 115 11 889 13 516 12 000 Noruega 2 200 3 398 3 462 3 328 3 000 ex Yugoslavia 3 200 3 000 3 000 4 000 2 000 Estados Unidos 5 523 6 671 2 464 – 1 650 Albania 4 000 200 – – – 900 000 873 000 896 000 869 000 1 014 600 Subtotal UE Subt. Iberoamérica TOTAL (redondeado) Fuentes: World Mineral Statistics 1990-94, BGS; Metals & Minerals Annual Review 1996 p = provisional ; e = estimado 414 Canadá es la sede de la mayor empresa privada mundial en el sector del níquel, International Nickel Corp. Ltd (INCO), que en 1995 obtuvo cerca de 182 kt, con minas en Garson y Mc Creedy (Ontario), Thompson (Manitoba) y Sulawesi (Indonesia); en sus plantas de Copper Cliff y Port Colburn (Ontario) y Thompson (Manitoba) tiene una capacidad instalada conjunta de 150 kt/a de matas, metal refinado y óxidos químico y sínter, en Clydach (Gales, R. Unido), de 54 kt/a de metal y sales, a través de su filial INCO Europe, y en Sulawesi (Indonesia), de 50 kt/a de matas, por medio de la subsidiaria PT International Nickel Indonesia. En 1995 inició la explotación de la masa 1-D en Thompson, para producir 9 kt en 1996 y 17 kt en 1998, y comenzó la profundización de la mina Birchtree, también en Thompson, para acceder a 10 Mt con 2,02% Ni+Cu, para producir 12 kt/a en 1998. Otro productor importante es Falconbridge Ltd (Brascan/Noranda-Trelleborg), con intereses mineros en Ontario y República Dominicana y plantas de 40 kt/a de capacidad de matas Ni-Cu en Falconbridge (Ontario), 32 kt/a de FeNi en Bonao (R. Dominicana) y 61 kt/a de metal en Kristiansand (Falconbridge Nikkelverk A/S, Noruega). En Nueva Caledonia, la principal empresa minera es Societé Metallurgique Le Nickel (SLN, 90% ERAMET, 10% Nisshin Steel), que cuenta con reservas de 1 Mt de Ni contenido con 2,7% Ni y cuatro cielos abiertos: Nepoui-Kopeto, abierto en 1994; Kouaoua, Thio y Etoile du Nord, más planta de matas y FeNi de 55 kt/a en Doniambo. El 70% de la producción australiana de 1995 fue obtenida por Western Mining Co. Ltd, que a finales de 1994 inauguró su nueva mina de Mount Keith (342 Mt de reservas con 0,65% Ni) y explota otras 9 minas en Kambalda (10,8 Mt con 3,1% Ni) y 2 en Leinster (43,6 Mt con 1,9% Ni), todas en Australia Occidental, y dispone de una fundición en Kalgoorlie (66 kt/a de matas) y una refinería en Kwinana (ampliada en 1994 a 42 kt/a de metal). El segundo productor es QNI Ltd, con refinería en Townsville (Queensland, 28 kt/a de Ni y 1,4 kt/a Co), que alimenta con 250 kt/a de lateritas del cercano yacimiento de Brolga y con importaciones de Indonesia y Nueva Caledonia. En Indonesia, PT INCO Indonesia explota lateritas en Soroako, en la isla de Sulawesi, que transforma íntegramente en matas; las reservas se estiman en 109 Mt con 1,9% Ni. PT Aneka Tambang extrae también lateritas en Gobe y en Pomalaa (2,5 Mt en 1995), y produce FeNi (10,7 kt en 1995). La totalidad del níquel sudafricano proviene de los "reef" con platino del complejo Bushveld, con leyes de 0,18-0,24% Ni. Las reservas se estiman en 11,8 Mt de metal contenido, pero al ser un coproducto, Sudáfrica sólo aporta el 3% de la oferta mundial. Rustenburg Platinum e Impala Platinum fueron los principales productores. En Botswana, a final de año se abrió la nueva mina de Ni-Cu de Tati Nickel Mining Co. (Anglo American-De Beers, 43,35%; Francistown Mining Explorations Ltd, 41,65%; resto, gobierno) en Phoenix, cuyo operador será Bamangwato Concessions Ltd (BCL), el mismo que explota la mina de Selebi-Phikwe (3,3 Mt en 1995, con 0,66% Ni y 0,69% Cu) y la planta anexa de matas (34,7 kt en 1995, con 15,3 kt de Ni contenido). 2.2.- CONSUMO DE MINERALES Y PRODUCCIÓN METALÚRGICA El consumo de minerales debe estimarse a través de la producción metalúrgica, lo que en casos como el del níquel no plantea excesivos errores, al destinarse toda la producción minera a este fin. Los países con metalurgia del níquel son prácticamente los mismos productores de mineral, con la exclusión de Filipinas, cuya planta de metal cerró en 1984, y de Botswana, y la inclusión del Reino Unido, Japón (cuatro empresas, con capacidad conjunta de 25 kt/a de metal, 72 kt/a de FeNi y 36 kt/a de óxidos), Francia, Austria (Treibacher Chemische Werke A.G. 3 kt/a de FeNi y 2,4 kt/a de óxido), Alemania (Nickelhütte Aue G.m.b.H., 1,5 kt/a de metal), Corea del Sur (Korean Nickel Corp., 10 kt/a de metal) y Taiwan (Taiwan Nickel Refining Corp., 12 kt/a de metal), que deben adquirir la materia prima necesaria a otras empresas. La distribución regional de la oferta metalúrgica ha cambiado cuantitativamente en los últimos seis años de una forma sustancial, pues la aportación de la CEI ha pasado del 34% en 1990 al 415 22,2% en 1995, en tanto que Australia ha subido del 5 al 8,5%, Japón del 11 al 14,6%, la Unión Europea del 7,5 al 9,7% y China y la República Dominicana del 3 al 4% cada una. La producción metalúrgica reseñada en el cuadro siguiente se refiere a la suma de los llamados metal de clase 1 (níquel electrolítico, pellets, briquetas y polvo) y de clase 2 (contenido en ferroníquel y en óxidos); una clase y otra están en proporción aproximada de 50:50. En algunas estadísticas internacionales esta producción se recoge equívocamente como de "níquel refinado", cuando no sólo incluye a éste sino también al contenido en ferroaleaciones y óxidos. PRODUCCION METALÚRGICA MUNDIAL DE NÍQUEL ( t de Ni contenido) 1991 1992 1993 1994p 1995e Reino Unido 28 600 28 000 29 900 28 400 38 000 Finlandia 13 146 14 984 14 577 20 000 21 000 Grecia 16 005 15 424 10 931 16 200 17 000 Francia 7 455 6 800 9 123 8 350 10 000 3000 2 000 2 000 Austria Subtotal UE 65 206 65 206 64 531 74 950 88 000 R. Dominicana 29 063 27 535 23 863 30 757 31 000 Colombia 20 190 20 165 20 161 20 833 25 000 Cuba 18 756 16 920 16 185 14 099 16 470 Brasil 13 840 14 668 15 705 16 504 16 000 81 849 79 288 75 914 82193 88 470 CEI 257 000 235 000 187200 183 200 202 000 Canadá 131 500 135 233 123 139 105 144 122 000 Japón 114 200 107 000 102 900 112 600 133 000 Noruega 58 729 55 686 56 817 68 000 53 000 Australia 50 000 50 584 50 400 68 000 77 000 Nueva Caledonia 34 411 31 895 36 850 39 500 42 000 China 28 000 30 800 30 500 31 200 38 000 Subt. Iberoamérica Sudáfrica 26 885 27 621 29 868 30 135 29 803 Zimbabwe 17 500 16 500 17 400 19 600 15 000 Corea del Sur 11 400 10 300 11 300 16 000 sd Taiwan 11 200 9 000 9 000 9 000 sd Indonesia 5 300 5 500 5 300 5 700 11 000 ex Yugoslavia 3 200 1 500 500 3 000 2 000 Estados Unidos 7 065 8 962 4 878 – 8 200 Checoslovaquia 2 433 1 500 – – – 827 – – – – 907 000 872 000 807 000 848 000 910 000 Albania TOTAL (redondeado) Fuentes: World Mineral Statistics 1990-94, BGS; International Nickel Study Group p = provisional ; e = estimado; sd = sin datos 416 Según el Anuario MINEMET, quince países producen metal refinado (Rusia, Canadá, Noruega, Reino Unido, China, Sudáfrica, Australia, Japón, Zimbabwe, Finlandia, Francia, Taiwan, Corea del Sur, Brasil y Albania, citados por orden decreciente de capacidad instalada); doce producen ferroníquel (Rusia, Japón, Nueva Caledonia, R. Dominicana, ex-Yugoslavia, Grecia, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Indonesia, Ucrania y Albania); cuatro, óxidos sinterizados y químicos (Canadá, Cuba, Japón, Australia), y otros cuatro, sales (Francia, Finlandia, Reino Unido y ex-Checoslovaquia). 2.3.- PERSPECTIVAS Para 1996 se prevé un crecimiento de la producción de acero inoxidable del 2% y del 4,5% en la de níquel primario, lo que reduciría el déficit de la oferta a 24 kt. Los nuevos desarrollos mineros aportarán mineral suficiente para alimentar la capacidad de transformación. El escenario contemplado por AME Mineral Economics es mucho más optimista, pues estima un aumento del consumo de acero inoxidable del 6,9% anual y del de níquel primario en un 3,1% hasta el 2005, lo que situaría a éste en 1,22 Mt en dicho horizonte. Muchos son los proyectos mineros en consideración, pero el descubrimiento del yacimiento de Voisey Bay, de bajo coste de extracción y alta capacidad de producción, podría influir en el retraso o cancelación de algunos de los que a continuación se citan. − Diamond Fields Resources (DFR) anunció en enero de 1995 que, buscando diamantes, había localizado un importante yacimiento de sulfuros masivos en Voisey Bay, península del Labrador, donde un sondeo que buscaba una chimenea de kimberlita cortó 111 m con 3,7% Ni, 2,8% Cu y 0,13% Co a 20 m de profundidad. Tras una intensa campaña de sondeos, las reservas hasta ahora evaluadas ascienden a 32 Mt con 2,83% Ni, 1,68% Cu y 0,12% Co, pero los recursos identificados en áreas próximas podrían superar los 100 Mt. La importancia de este hallazgo, que podría aportar 120 kt/a de Ni contenido para fin de siglo, ha desatado una pugna feroz entre INCO y Falconbridge por el control de DFR. − Reapertura de la mina Shebandowan (Ontario) por INCO, en mantenimiento desde 1992, para producir 8 kt de Ni contenido en 1996. − Apertura en 1996 de la mina de McCreedy East por INCO, para producir 3,5 kt/a y subir gradualmente a 11 kt/a en 1999. − Reapertura en 1996 de la mina de Carr Boyd (Australia) por Defiance Mining, con inversión de 12 MA$, para producir 2 kt/a Ni en concentrados, que se enviarán a la fundición de Western Mining en Kalgoorlie. − En Filipinas, la canadiense Stella Resources planea iniciar a finales de 1996 la explotación de sus yacimientos de Palawan (187 Mt con 1,4% Ni y 0,1% Co) y Surigao (90 Mt, más 20 Mt de saprolita con 3% Ni). La extracción empezará por la saprolita, al ritmo de 500 kt/a. − Apertura en 1997 de la mina subterránea de Silver Swan, en Kalgoorlie (Australia Occidental), por la asociación al 50/50 Outokumpu -Mining Proyect Investors Ltd (a su vez con 31% de Outokumpu), con inversión de 46 MA$, para producir 128 kt/a de mineral y 12 kt/a de Ni en concentrados, que se enviarán a la fundición de Outokumpu en Harjavalta. Las reservas suman 640 kt con 9,5% Ni, con cinco años de vida al ritmo previsto. − Apertura en 1997 de la mina de Ni-Cu de Raglan (Quebec) por Falconbridge, con inversión de 486 MC$, para producir 20 kt/a Ni y 5 kt/a Cu en concentrados. Las reservas ascienden a 18 Mt con 3,1% Ni y 0,9% Cu. Los trabajos preparatorios empezaron en el tercer trimestre de 1995. − Explotación a partir de 1997 del yacimiento de sulfuros masivos de Nkomati en Mpumulanga (Sudáfrica) por Anglo American-Anglovaal, al ritmo de 36 kt/a de concentrados. Las reservas ascienden a 3 Mt con 2,04% Ni, 1,13% Cu, 0,09% Co y 6,17 ppm de platínidos más oro. 417 − Reapertura de la mina de Lockerby (Sudbury) por Falconbridge, para entrar a plena producción en 1998. − Apertura en 1998 de la mina de Fortaleza (Minas Gerais, Brasil) por RTZ Mineraçao, a cielo abierto y subterránea, con inversión de 230 M$, para producir 10 kt/a de Ni electrolítico, más Cu, Co, Au y platínidos. Las reservas ascienden a 10,6 Mt con 1,9% Ni, 0,36% Cu y 0,2% Co. − PT INCO Indonesia ampliará su capacidad minera en Sulawesi iniciando en 1998 la explotación de Bahudopi (180 Mt con 1,77% Ni) y Pomalaa Este, así como la de la planta de matas hasta 68 kt/a, con una inversión de 580 MC$. − En Cuba, Sherritt International Corp. y la estatal Compañía General del Níquel se han asociado para invertir 165 M$ en el desarrollo del yacimiento de Moa Bay (reservas de 60 Mt de lateritas con 1% Ni y 0,12% Co) y mejorar la planta de matas (25 kt/a Ni y 2 kt/a Co, ampliable a 46 kt/a para fin de siglo), que se mandarán a la refinería de Sherritt en Saskatchewan. − También en Cuba, Western Mining Corp. y el gobierno se han asociado para explotar el yacimiento de Pinares de Mayai, en Holguín, que cuenta con 200 Mt de recursos con 1% Ni y 0,1% Co. Otros proyectos mineros interesantes que se encuentran en consideración son: − En Venezuela, el consorcio 90% de Cofeminas (50/50 Jordex-Corporación de Caracas; el 85% de Jordex es de Anglo American) - 10% AMSA (filial de MINORCO), proyecta poner en explotación las lateritas de Loma del Hierro (85 km al Sur de Caracas), para producir 15-18 kt/a de FeNi; las reservas suman 35,7 Mt con 1,6% Ni. − En Brasil, INCO y Korea Zinc Co. estudian la viabilidad del yacimiento laterítico de Morro Alto (Goias), con recursos de 36 M7 con 1,9% Ni, para producir 22,7 kt/a de matas. − En Australia, GENCOR y Forrestania Gold NL proyectan aplicar la tecnología de biolixiviación de la primera (BIONIC) para beneficiar los sulfuros de Lake Johnson (Australia Occ.) en forma de FeNi apto para ser utilizado directamente en acería; Anaconda Nickel ha definido las reservas de Murrin Murrin (Australia Occ., 85,5 Mt con 1,1% Ni y 0,07% Co); Resolute Samantha estudia la viabilidad del yacimiento de Bulong, Kalgoorlie (109 Mt de lateritas con 1% Ni y 0,07% Co), y Dominion Mining la del yacimiento de Yakabindie (Australia Occ.), con 180 Mt y 0,9% Ni. − En Nueva Caledonia, INCO (85%)-BRGM (15%) analizan la viabilidad del yacimiento de Goro, con 165 Mt de lateritas con 1,6% Ni y 0,16% Co. − En Costa de Marfil, Falconbridge estudia la viabilidad de las lateritas de Touba-Biankouma, con 40 Mt y 2,6% Ni. 2.4.- LOS PRECIOS El precio del níquel cash en el LME inició el año a 8 555,5 $/t, subiendo en enero al máximo anual de 10 308,5 $, debido probablemente a la presión de los fondos de inversión. La salida de éstos para realizar beneficios propició la bajada hasta el mínimo de 6 712,5 $ registrado en mayo, pero la firmeza de la demanda física de metal lo hizo retornar, con frecuentes oscilaciones erráticas, a un nivel medio de 8 300 $. La caida de la producción de acero inoxidable en la última parte de 1995 afectó a los precios, cerrando diciembre al valor medio mensual de 8 090, 89 $. El precio medio anual quedó en 8 234,26 $/t, con una revalorización del 29,85% respecto al de 1994. En el gráfico y tabla de la página siguiente se recoge la evolución 1987-1995 del precio medio del metal en el London Metal Exchange, en $/t al contado y su contravalor en pesetas corrientes y en pesetas constantes de 1985. Tras los máximos anómalos de 1988 y 1989, los precios cayeron sin cesar hasta 1993, recuperando en 1994 un 20% y el 29,8%, aunque en moneda constante el valor medio de este último año es ligeramente inferior al alcanzado en 1991. 418 Durante el primer semestre de 1996 ha proseguido la tendencia descendente de los precios, que en junio se situaron en 7 709 $/t, a pesar de que los stocks del LME se redujeron a 32 556 t. COTIZACION DEL NÍQUEL (LME) 14000 1800000 12000 1600000 1400000 10000 1200000 8000 P 1000000 T A $ 6000 800000 4000 600000 2000 400000 0 200000 1987 1988 1989 1990 $/t, cash 1987 1988 1991 1992 PTA / t 1993 1994 1995 PTA 1985/t 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 $/t, cash 4 872,70 13 777,90 13 308,20 8 864,10 8 155,60 6 997,84 5 280,52 6 341,31 8 234,26 PTA / t 601 973 1 606 779 1 577 421 904 315 848 998 714 619 672 632 849 355 1 027 436 PTA 1985/t 525 402 1 338 125 1 232 439 662 140 586 997 466 575 419 857 506 385 585 053 419
