ANEXO IV ACONTECIMIENTOS RECIENTES, CONSECUENCIAS Y PERSPECTIVAS ACONTECIMIENTOS RECIENTES, CONSECUENCIAS Y PERSPECTIVAS ASPECTOS MACROECONÓMICOS La crisis económica y financiera en Argentina, que se inició a fines de 1998 y culminó con una fuerte desvalorización de la moneda a principios de 2002, afectó a todos los sectores productivos del país, reduciendo todavía más las actividades económicas. Como resultado de la crisis y de las acciones tomadas por el Gobierno, la cantidad de moneda en circulación y la oferta de crédito disminuyeron, el poder adquisitivo de la población cayó drásticamente y la tasa de desempleo aumentó. Estos y otros factores se reflejan en el escenario macroeconómico, previéndose para el 2002 una drástica reducción en el PBI. Como consecuencia de los obstáculos en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y de la reducción del flujo de capitales (inversiones internacionales directas), el país ha enfrentado a lo largo del 2002, dificultades para cumplir con sus compromisos internacionales. Recientemente, y con el objetivo de proteger sus reservas monetarias, el país postergó algunos pagos de la deuda externa. Sin embargo, y a pesar de que aún el país está en crisis, los indicadores macroeconómicos de los últimos meses del corriente año, son mejores que los esperados. La acentuada devaluación del Peso tuvo efectos positivos. Como era de esperar, las importaciones se redujeron drásticamente y con la ganancia de competitividad en el mercado internacional, las exportaciones crecieron. Para el 2002 se proyecta un superávit de la balanza comercial, posiblemente superior a los US$ 12 mil millones. Además, la devaluación de la moneda tuvo otros efectos positivos. Redujo el déficit en la balanza de servicios, favoreció el aumento en el número de turistas en el país, y a consecuencia de las pérdidas registradas por las empresas como resultado de la devaluación, disminuyeron las remesas de divisas hacia el exterior. Los sectores productivos han reaccionado positivamente. La demanda interna sigue reducida, pero varios sectores de la economía han aumentado la producción. Por ejemplo, la cosecha de granos en el 2002 debe ser record, posiblemente superior a 70 millones de toneladas. Lo cual y unido al aumento de los precios internacionales, generará a través de la balanza comercial, recursos adicionales para financiar la producción interna, hoy limitada por la indisponibilidad de créditos e inversiones internacionales en varios sectores. La devaluación del Peso tuvo su reflejo en la inflación, pero las previsiones catastróficas de una posible pérdida de control sobre los precios de productos y servicios, no ocurrió, entre otros motivos por la falta de demanda interna. A pesar de que los problemas aún no fueron superados, y el país seguirá dependiendo de ajustes internos y de nuevos créditos externos, el análisis y la opinión de los economistas, respecto de los acontecimientos recientes, indica que el escenario de corto y mediano plazo es de estabilidad en cuanto a la paridad cambiaria y una inflación bajo control. La opción de buscar recursos en el mercado internacional a través de la generación de superávit en la balanza de pagos, ha sido bien aprovechada por Argentina, debido a la existencia de una buena infraestructura energética y tierras abundantes, además de la rápida reacción de los sectores productivos. SECTOR FORESTAL CAPACIDAD DE REACCIÓN El sector forestal ha acompañado los cambios ocurridos. Así como para los demás sectores de la economía, la demanda interna continua limitada. Pero por otro lado, la mejora de competitividad resultante de la devaluación del Peso, abrió nuevas perspectivas para la industria de la madera. En realidad el sector forestal en Argentina tiene características que le permiten reaccionar rápidamente a los nuevos escenarios generados recientemente. La capacidad de adecuarse rápidamente es resultado de varios aspectos, entre los cuales: – Las plantaciones forestales tienen capacidad suficiente para abastecer la industria transformadora Las informaciones analizadas durante la realización de este estudio indican claramente que los stocks de madera en las plantaciones forestales de Misiones y Corrientes son elevados y la producción sustentada es superior al volumen actualmente extraído de los bosques. – Existe capacidad instalada para aumentar la producción Debido a la crisis interna y la falta de competitividad en el mercado internacional, la industria forestal argentina ha operado por debajo de su capacidad instalada, especialmente en los dos últimos dos años. Los relevamientos realizados indican que la foresto-industria de Misiones y Corrientes viene utilizando cerca de 50% de su capacidad instalada, pero aumentando significativamente en el curso del corriente año. – Equipamientos y tecnología adecuada Aunque existan limitaciones, los equipamientos y tecnologías existentes son adecuados para la obtención de productos destinados al mercado internacional, por lo menos considerándose productos primarios y semielaborados. ACONTECIMIENTOS RECIENTES Con la crisis, el mercado interno disminuyó sensiblemente. Las importaciones y el Peso atado al Dólar, pusieron a la industria argentina en una posición no competitiva en el mercado nacional e internacional. Fue un periodo de mucha dificultad, con descapitalización de las empresas y achicamiento de actividades. Por otro lado, la crisis trajo la necesidad de mayor creatividad. Los sectores productivos, incluido el sector forestal, buscaron alternativas para reducir los costos, convivir con períodos de baja demanda y de limitaciones acentuadas de crédito. Con la devaluación, las puertas para el mercado internacional quedaron abiertas. A pesar de estar descapitalizada, la industria forestal emergió y tuvo capacidad de ajustarse rápidamente a una nueva realidad. Si bien los precios internacionales de productos forestales potencialmente exportables por Argentina están caídos, los precios internos de la materia prima son por ahora atractivos. Datos preliminares indican que el precio promedio de la madera en rollo tuvo una reducción en Dólar de aproximadamente 40%. El precio actual de la madera en rollo en pie para aserradero en Misiones y Corrientes es aproximadamente de US$ 7,00 a 8,00/m³. Estos precios son similares a los observados en Brasil, y muy inferiores a los principales competidores (Chile, Nueva Zelanda y otros). Ya se observa que los propietarios de bosques están intentando recuperar los precios de la madera en rollo y que los costos de cosecha, transporte y procesamiento tiendan a subir, pero también es prácticamente cierto que los niveles anteriores no serán alcanzados, manteniéndose por lo menos en los próximos 1 a 2 años cierta ventaja comparativa con relación a los principales players internacionales. La devaluación del Peso, y consecuentemente precios y costos valuados con un Dólar más alto, favorecieron el crecimiento acentuado de la industria argentina de madera sólida en el mercado internacional. Las estadísticas para el 2002 aún no están disponibles, pero el crecimiento en volumen ciertamente será acentuado. Entre los indicadores de mejoría en las exportaciones identificados por los consultores se menciona: – Exportaciones para Brasil El volumen total de madera aserrada de Pino exportada para Brasil en el 2001 no alcanzó los 1.000 m³. Para el mismo producto el volumen proyectado para el 2002 es de 30.000 m³. Prácticamente todo este volumen es exportado por los productores ubicados en Misiones. – Exportaciones para los EE.UU. En la figura 1 se presenta la evolución de las exportaciones de madera aserrada de Pino para los EE.UU., a lo largo de los últimos 4 años. La evolución de las exportaciones durante los primeros 8 meses del 2002 indica que el volumen de madera aserrada a ser exportada para los EE.UU. durante el 2002, será de por lo menos 120.000 m³, lo que representará un crecimiento de aproximadamente 200% con relación al año anterior. La mayor parte de estas exportaciones es originaria de PyMES foresto-industriales de Misiones y NE Corrientes. 1999 2000 2001 2002 Fuente: SAGPyA FIGURA 1 – EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MADERA ASERRADA DE PINO Además de madera aserrada, las exportaciones de molduras de Pino para los EE.UU. también crecieron de forma acentuada. Basado en los datos de las exportaciones en los primeros 8 meses de este año, la expectativa es que en el 2002 las exportaciones de molduras alcanzarán más de 20 millones de metros lineales. Esto representa un aumento de más del 300% con relación al 2001. Estas informaciones obtenidas y mostradas, nos indican que la base exportadora ha aumentado. Pero no sólo las grandes empresas están involucradas, sino que también existe una participación efectiva de las pequeñas y, principalmente, medianas empresas en las exportaciones. Las PyMES foresto-industriales de Misiones y Corrientes deberán, según perspectivas del sector, aumentar las exportaciones en los próximos años. La tendencia no es solamente aumentar el volumen, sino también agregar valor. El producto exportado seguirá basado principalmente en madera de Pino, aunque la producción basada en madera de Eucalipto haya crecido en los últimos meses del 2002. El Eucalipto ha substituido en parte a algunas maderas nativas, pero limitaciones en la calidad de la materia prima ha generado una gran cantidad de productos adecuados solamente para embalajes, pallets y madera para uso temporario, donde el bajo precio es factor fundamental. De cualquier manera, es interesante observar que el Eucalipto ganó importancia en los últimos meses, cuando las PyMES foresto-industriales se han beneficiado de la mayor demanda de madera de embalajes y pallets, a consecuencia del crecimiento de las exportaciones de varios sectores. Además, la tendencia de substitución de las importaciones de madera y productos acabados para construcción (puertas, ventanas y otros productos), ha abierto nuevas oportunidades para una pequeña porción de madera de Eucalipto de mejor calidad obtenida en el proceso de transformación. No existen dudas que los recientes cambios en el sector forestal, son resultado del comercio internacional. El mercado nacional está muy deteriorado desde hace 3 o 4 años, presentando una demanda muy limitada, la cual no mejorará mientras no se supere la crisis actual del país. Lo que si ha mejorado notablemente es la comercialización, de tal forma que se vende casi un 100% al contado, es decir que si bien se coloca en el mercado argentino un 30 o 40% de los volúmenes históricos, se cobra el 100 % de lo que la industria despacha. PERSPECTIVAS No quedan dudas de que los indicadores básicos de la economía en estos últimos meses del 2002, son mejores que los del primer semestre. El sector forestal fue beneficiado, como otros sectores exportadores, por la devaluación de la moneda, y supo reaccionar rápidamente. Aún no existen informaciones detalladas, pero la reacción fue lineal, ocurriendo en la grande, mediana y pequeña empresa. Este período post cambios es todavía muy corto, y no existen tendencias claras. Pero es posible afirmar que existe mucho espacio para que el sector forestal siga creciendo en términos de volumen, tanto para el mercado nacional como internacional. Mientras existan presiones de costos, los consultores consideran que una buena parte de los aumentos generados por la devaluación, ya fueron absorbidos por la cadena productiva del sector forestal, y el riesgo de una perdida abrupta de la actual ventaja comparativa, no deberá ocurrir a menos que haya cambios muy grandes, en los rumbos de la economía argentina, lo que es poco probable. Si bien se considera que el crecimiento de la economía argentina será pequeño en los próximos 2 a 3 años, la reactivación de la construcción civil se producirá en algún momento, y esto tendrá implicancias positivas en la demanda de madera, lo que abrirá nuevas oportunidades para la foresto-industria. El mercado externo regional, representado básicamente por Brasil será cada vez más importante para las PyMES foresto-industriales de Misiones y Corrientes. La economía brasileña deberá crecer entre 1 a 2% en el 2003, pero la propuesta del nuevo Gobierno es de un crecimiento mayor para el 2004 y en los años subsiguientes. El mayor crecimiento, así como la reducción de la oferta de madera de plantaciones forestales en Brasil, es otro escenario positivo para los productores argentinos. En el escenario internacional las perspectivas son buenas, pero el crecimiento de las exportaciones verificado en el 2002, deberá ser menor a lo largo de los próximos años. El escenario es de que el comercio internacional de maderas en general, deberá crecer menos en los próximos años. La situación es todavía más incierta, si tenemos en cuenta el crecimiento de la economía mundial. Más crítico es el hecho de que también son inciertas las perspectivas de crecimiento de los EE.UU., hoy uno de los principales mercados para la madera argentina. Sumado a esto, Europa también ha aumentado las exportaciones para este país, por lo cual la competencia en este gran mercado deberá crecer. Resumiendo, el análisis indica que los cambios recientes en la paridad cambiaria, introdujeron en realidad un nuevo factor: ventaja comparativa para el producto argentino. Dependerá de los sectores productivos aprovechar esta ventaja comparativa para invertir en los elementos de producción, y del sector público en crear condiciones propicias, a fin de que la ventaja comparativa actual de los productos de madera de Argentina sea transformada en ventaja competitiva. El momento es propicio, y en realidad ya existen indicadores positivos de evolución de la economía. La crisis y la necesidad de cambios rápidos, trajeron consigo un proceso que está en sus inicios, modificando la cultura del sector privado. Desde que se iniciaron los estudios para el desarrollo de un plan estratégico para las PyMES foresto-industriales de Misiones y NE de Corrientes, ocurrieron otros hechos importantes. En el área de logística por ejemplo, el transporte fluvial utilizando el Río Paraná, está siendo una realidad y deberá beneficiar la industria maderera de la región del estudio. Otra opción que se ha presentado en el área de logística, es la del transporte ferroviario. Esta alternativa podrá favorecer particularmente los productores de Corrientes para llegar al mercado brasileño, dado que está prevista una integración entre las redes de los dos países, facilitado por el hecho de que el operador del sistema es el mismo para los dos países, la ALL – América Latina Logística. Es evidente que existe la necesidad de coordinación de las acciones. La implementación de las recomendaciones de este estudio, es de extrema importancia para que las PyMES madereras de Misiones y NE de Corrientes, puedan insertarse en el proceso. Solamente una acción coordinada del sector privado y del sector publico en este exacto momento, podrá garantizar que la ventaja comparativa actual sea utilizada de manera eficiente para asegurar la competitividad futura, y por lo tanto la sostenibilidad de las PyMES foresto-industriales de Misiones y Corrientes.