Del total de los Bancos, solo 6 del grupo de los Pequeños
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ECUADOR 30 de Mayo del 2013 SEGÚN INDICADORES DE LA SUPERINTENDENCIA: Del total de los Bancos, solo 6 del grupo de los Pequeños aumentaron su Rentabilidad A abril del 2013, del total de los Bancos Privados existentes en el mercado ecuatoriano, solo 6 instituciones del grupo de los Pequeños lograron aumentar sus índices de Rentabilidad. Se trata del Banco Sudamericano, Amazonas, Loja, ProCredit, Capital y D-Miro. Entidades, que en los dos índices analizados, lograron aumentar dicho ratio, al comparar abril del 2012 con abril del año en curso. Destino de los Créditos Abril 2013 Tipo de Crédito Monto En miles de dólares Participación Crédito a Industria y Otros Sectores Productivos 9.806 54,1% Crédito a la Vivienda 1.368 7,6% Crédito a la Microempresa 1.274 7,0% 12.448 68,7% Total Crédito a la Producción Crédito a las Personas (Consumo) Crédito Total 5.668 31,3% 18.116 100,0% Así, si se analiza la Rentabilidad del PaFuente: Superintendencia de Bancos trimonio (Resultado del Ejercicio / PatrimoElaboración: Asociación de Bancos nio Promedio), se observa que los 4 Bancos Grandes al igual que los 7 Bancos Medianos, al cuarto mes del 2013, no aumentaron su Rentabilidad de los Medianos que de 17.07% se ubicó en 10.18%. Los sino mas bien la disminuyeron; tendencia que no se Bancos Pequeños no se quedaron atrás, aunque lo hicierepitió con los Bancos Pequeños, ya más de la mitad la ron en menor medida, su Ratio pasó de 11.46% a 7.30%. aumentó, según los indicadores de la Superintendencia de Bancos y Seguros. El escenario ya descrito se repite cuando se revisa la Rentabilidad de los Activos, ya que el Indicador del En términos generales la tendencia a la baja también Sistema bajó de 1.56% a 0.81%. se repite, ya que de abril del 2012 a abril del 2013, el Índice de Rentabilidad del Total de los Bancos Privados pasó de Dentro de esto, cabe mencionar que de los 26 Bancos 15.54% a 8.18%. Donde el Grupo de los Grandes bajó su que aparecen en el listado, dos no presentan cifras a Rentabilidad de 15.76% a 7.58%; así también, el Grupo abril del 2013; esto, en primer lugar debido a la fusión Rentabilidad Ordenados a abril del 2013 Resultados del Ejercicio / Patrimonio Promedio Resultados del Ejercicio / Activo Promedio Bancos Grandes Abr. 12 Guayaquil 18,97% Pacífico 16,54% Produbanco Abr. 13 Bancos Grandes Abr. 12 Abr. 13 9,41% Pacífico 2,08% 0,98% 7,68% Guayaquil 1,77% 0,92% 15,35% 7,04% Produbanco 1,43% 0,65% Pichincha 14,06% 6,91% Pichincha 1,37% 0,65% Promedio Total 15,76% 7,58% Promedio Total 1,60% 0,77% Bancos Medianos Abr. 12 Abr. 13 Bancos Medianos Abr. 12 Abr. 13 Citibank 20,25% 15,48% Citibank 1,57% 1,33% Gral. Rumiñahui 24,87% 13,21% Internacional 1,63% 1,08% Bolivariano 17,02% 12,03% Bolivariano 1,40% 0,99% Internacional 16,72% 11,78% Gral. Rumiñahui 1,64% 0,88% Austro 19,45% 6,65% Austro 1,77% 0,61% Machala 10,46% 4,34% Machala 0,83% 0,33% Promerica 12,18% 4,13% Promerica 0,91% 0,31% Promedio Total 17,07% 1,45% 0,86% 10,18% Promedio Total Bancos Pequeños Abr. 12 Abr. 13 Bancos Pequeños Abr. 12 Abr. 13 Amazonas 12,62% 26,81% Sudamericano 4,89% 5,54% Loja 18,55% 20,76% Amazonas 1,41% 2,80% 11,19% Loja 1,71% 1,95% Capital ProCredit 3,44% 13,63% 11,08% ProCredit 1,65% 1,29% Sudamericano 9,02% 9,55% Capital 0,42% 1,26% Coopnacional 18,56% 9,14% Solidario 2,28% 1,20% Solidario 17,43% 8,24% Coopnacional 2,34% 1,19% D-Miro 2,67% 5,68% D-Miro 0,61% 1,11% Comercial de Manabí 0,76% 3,78% Comercial de Manabí 0,13% 0,67% Litoral 4,26% 0,33% Delbank 0,29% 0,07% Delbank 0,74% 0,17% Litoral 0,71% 0,05% Cofiec 5,58% -17,97% Cofiec 1,20% -4,50% Finca 6,21% -26,53% Finca 1,46% -5,55% Territorial 0,65% 0,00% Territorial 0,07% 0,00% Unibanco 10,44% 0,00% Unibanco 1,78% 0,00% Promedio Total 11,46% 7,30% Promedio Total 1,58% 1,00% Total Bancos Privados 15,54% Fuente: Superintendencia de Bancos Elaboración: El Financiero Digital 8,18% Total Bancos Privados 1,56% 0,81% por absorción del Banco Universal S.A., Unibanco, por parte del Banco Solidario S.A.; y en segundo lugar por la suspensión del Banco Territorial, por parte de la Junta Bancaria, por problemas de Solvencia y Liquidez. A nivel del Índice de Liquidez, medido a través de la relación Fondos Disponibles / Total de Depósitos a Corto Plazo, vale resaltar que en términos anuales (de abril del 2012 a abril del 2013) 14 de los 24 Bancos Privados disminuyeron su liquidez. Así, de los Bancos Grandes, Guayaquil, Produbanco y Pichincha fueron los que presentaron dicha tendencia; donde el promedio del Grupo bajó el Índice de Liquidez en casi 3 puntos porcentuales. En el caso de los Bancos Medianos, Machala, Bolivariano, Austro e Internacional son los que a abril del 2013 bajaron su Índice de Liquidez, de ahí que en Promedio el Grupo pasó de 31.35% a 28.49%. Los Pequeños no se quedan atrás, ya que de los 13 Bancos del Grupo, 7 bajaron el nivel de su índice de Liquidez, aunque 3 de ellos están por Liquidez Fondos Disponibles / Total Dep. a Corto Plazo Ordenados a abril del 2013 Bancos Grandes Abr. 12 Abr. 13 Pacífico 30,26% 32,81% Guayaquil 29,37% 27,09% Produbanco 32,06% 26,37% Pichincha 24,59% 19,85% Promedio Total 27,79% 24,84% Según indicadores de la Superintendencia de Bancos y Seguros, a nivel de la Rentabilidad del Patrimonio, los 4 Bancos Grandes y los 7 Bancos Medianos, al cuarto mes del 2013, no aumentaron su Rentabilidad sino mas bien la disminuyeron; tendencia que no se repitió con los Bancos Pequeños, ya más de la mitad aumentó dicho Indicador. Bancos Medianos Abr. 12 Abr. 13 Machala 37,14% 33,30% Gral. Rumiñahui 31,68% 32,71% Bolivariano 35,13% 31,79% Promerica 29,04% 30,55% Citibank 24,01% 26,77% Austro 29,60% 25,64% Internacional 29,45% 23,96% Promedio Total 31,35% 28,49% Bancos Pequeños Abr. 12 Abr. 13 3984,26% 112,71% Sudamericano 43,03% 101,27% Finca 64,97% 68,58% Litoral 39,75% 61,78% Delbank 62,89% 41,75% Coopnacional 40,09% 41,75% Cofiec 63,99% 38,26% Comercial de Manabí 34,18% 35,00% Loja 29,75% 34,42% Amazonas 29,49% 28,97% Solidario 31,91% 22,73% Capital 38,25% 22,23% ProCredit 22,90% 19,64% Territorial 12,40% Unibanco 31,67% Promedio Total 31,05% D-Miro 30,45% Total Bancos Privados 29,03% 26,22% Fuente: Superintendencia de Bancos Elaboración: El Financiero Digital encima del promedio (30.45%) del Segmento, al cuarto mes del año en curso. Al respecto, un análisis de la Evolución de la Banca a abril del 2013, de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), señala que la Liquidez Bancaria, medida a través del indicador de Cobertura de los 100 Mayores Depositantes, refleja a marzo del 2013 una reducción de 2,69 puntos porcentuales, frente al indicador del mes pasado. Tendencia que también se repite respecto a marzo del 2012, donde el indicador se muestra inferior, ya que pasó de un ratio de 123% al 118%, lo que implicó una reducción de 5 puntos porcentuales. El promedio de cobertura entre marzo del 2010 y 2013 fue del 120,5%, agrega. Trae a colación además, que la cuenta de Fondos Disponibles presenta una contracción del 46,10%, entre abril del 2012 y 2013, lo cual supone una disminución en su saldo de más de US$1,152 millones; comportamiento, subraya la ABPE, que fue influenciado por el aumento del Coeficiente de Liquidez Doméstica que se incrementó del 45% al 60%, en el 2012. Aumentó el Financiamiento Según la Asociación de Bancos, entre abril del 2010 y 2013 el saldo total de la Cartera Neta + Contingentes ha experimentado un crecimiento del 67,4%, es decir, ha aumentado el financiamiento (incluyendo operaciones contingentes: cartas de crédito, avales, garantías, entre otras) en más de US$6,860 millones. El mayor crecimiento, dentro de este lapso, se registra en abril del 2011 cuando las operaciones de Crédito se incrementaron en razón del 25,3% anual, lo que significó una expansión neta de US$2,577 millones, acota. No obstante, aclara, que esta notoria evolución ha empezado a moderar su evolución, lo cual se evidencia en la tasa de expansión anual obtenida a abril del 2013 (12,05%); de ahí que agrega que en términos mensuales, el promedio de crecimiento ha sido modesto y solo refleja una variación de 0,37%. Pero, ¿hacia dónde se destinó el Crédito? La ABPE subraya que la composición del financiamiento, para abril del 2013, muestra que el crédito destinado a la Producción ha elevado su participación al 68,7%, mientras que aquella correspondiente al segmento de Consumo se ha reducido (31,3%). Consecuentemente, el crédito destinado a la Industria y Otros Sectores Productivos (incluye segmentos como cultivo de cereales, flores, pesca, procesamiento de carnes, elaboración de plásticos, etc.) contabilizó US$9,806 millones, el de Vivienda US$1,368 millones y la Microempresa US$1,274 millones; mientras que el financiamiento destinado a operaciones de Consumo totalizó US$5,668 millones. Dentro de esto, vale mencionar que el Índice de Morosidad de la Cartera Total también aumentó; tendencia que se repite a nivel de los Bancos Grandes, Medianos y Pequeños. En el primero y segundo grupo, el aumento de los niveles de Morosidad no se da en gran medida; a diferencia del tercer grupo, donde de los 13 bancos 10 aumentaron la Morosidad en más de un punto porcentual, un ejemplo de ello es Cofiec que pasó de 7.04% a 34.50%. No todos los Bancos aumentaron los niveles de Morosidad, existen 5 instituciones que bajaron sus índices de abril del 2012 a abril del 2013, se trata de: Pacífico y Pichincha, del grupo de los Grandes; Citibank y Promérica, de los Medianos; y Delbank de los Pequeños. Listado dentro del cual vale resaltar a Citibank, cuyo índice de Morosidad al cuarto mes del año en curso es del 0%. Captaciones aumentaron en más de US$1,900 millones Las Captaciones Bancarias totalizaron a abril del 2013 un saldo de US$20,876 millones, cifra que representó una ligera variación mensual del 0,05%. En términos anuales, por su parte, (las Captaciones) reportaron una expansión de US$1,920 millones, es decir, un crecimiento del 10,13%; comportamiento, que sin embargo, fue inferior al mantenido hace un período atrás cuando la tasa de crecimiento fue del 16,67%, destaca la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Depósitos Bancarios compuestos por las Captaciones Monetarias, que contabilizaron a abril un saldo de US$8,101 millones, lo que representó una tasa de crecimiento mensual negativa de 3,16%, al registrar US$264 millones menos en su saldo. Consecuentemente, este desempeño generó que la tasa de expansión anual se ubique en el 8,39%, es decir, 3,25 puntos porcentuales por debajo respecto a la variación alcanzada hace un año atrás, agrega. Señala además, que los Depósitos de Ahorro contabilizaron a abril un saldo de US$6,625 millones, lo que representó un aumento mensual de US$320 millones y, por ende una tasa de expansión de 5,07%. En términos anuales, dichas captaciones registraron una tasa de crecimiento de 11,78%, lo que en valores absoluto significa US$698 millones, que implicó un promedio mensual de Captación de US$58 millones. El análisis de la ABPE, menciona al respecto, que si bien el saldo de este tipo de captaciones se ha ido incrementando en los últimos meses, su tendencia anual se sigue desacelerando y mantiene una pendiente negativa. Referente a las Captaciones a Plazo, apunta que a abril Índice de Morosidad Morosidad de la Cartera Total Ordenados a abril del 2013 Bancos Grandes Abr. 12 Abr. 13 Pacífico 1,65% 1,51% Produbanco 1,68% 1,74% Guayaquil 2,53% 2,99% Pichincha 4,01% 4,00% Promedio Total 2,98% 3,04% Bancos Medianos Abr. 12 Abr. 13 Citibank 0,01% 0,00% Bolivariano 0,89% 0,93% Internacional 1,57% 1,84% Promerica 2,60% 2,37% Machala 2,39% 2,40% Gral. Rumiñahui 2,23% 2,52% Austro 5,16% 5,92% Promedio Total 2,14% 2,32% Bancos Pequeños Abr. 12 Abr. 13 Coopnacional 0,35% 0,57% ProCredit 2,07% 2,32% 2,58% Sudamericano 1,70% Loja 2,20% 4,11% Delbank 5,59% 4,26% D-Miro 3,35% 5,36% Capital 4,41% 5,95% Amazonas 5,24% 6,97% Litoral 5,49% 7,39% Solidario 6,69% 8,62% Comercial de Manabí 8,27% 9,07% Finca 8,80% 10,83% Cofiec 7,04% 34,50% 19,79% 0,00% Unibanco 7,83% 0,00% Promedio Total 5,62% 5,77% Territorial Total Bancos Privados 3,02% 3,03% Fuente: Superintendencia de Bancos Elaboración: El Financiero Digital contabilizaron un saldo de US$6,151 millones, el cual reflejó una variación mensual negativa de 0,72%, producto de una reducción de US$45 millones, respecto al saldo mantenido en marzo pasado. No obstante, respecto a diciembre del 2012, las Captaciones a Plazo presentan una expansión de US$232 millones, lo cual permitió que estas (las Captaciones a Plazo) superen la barrera de los US$6.000 millones, generando además un crecimiento en términos porcentuales del 3,92%.
