Megatendencias en los servicios financieros

MEGATENDENCIAS
EN LOS SERVICIOS
FINANCIEROS
La banca será diferente en el año 2020.
¿ Evolución o revolución ?
REFLEXIÓN
“ La estrategia es la dialéctica
entre la empresa y el entorno ”
Igor Ansoff
TEMAS
o 1. LA CONCIENCIA DEL ENTORNO
(LA ESTABILIDAD ES SOLO APARENTE)
o 2. EL FUTURO DEL SECTOR FINANCIERO EN UN MUNDO GLOBAL
(LEYENDO EN LAS DISCONTINUIDADES)
o 3. SEIS PRIORIDADES DE LA BANCA MINORISTA PARA EL 2020
(EL ENTORNO DA PISTAS AL ESTRATEGA PARA CONSTRUIR EL FUTURO)
1
LA CONCIENCIA
DEL ENTORNO
LA ESTABILIDAD ES SOLO APARENTE
“Es un error trabajar sobre entornos estables y previsibles”
COOPERATIVA
ASOCIADOS
LA EMPRESA ES UN PUENTE SINTONIZADO ENTRE LAS
CAPACIDADES INTERNAS Y LAS NECESIDADES EXTERNAS
MENTORNO
ACRO
MICRO
ENTORNO
COOPERATIVAS
2
EL FUTURO DEL SECTOR
FINANCIERO EN UN MUNDO
GLOBAL
MEGATENDENCIAS: LEYENDO EN LAS
DISCONTINUIDADES
SINTESIS INVESTIGACIÓN MUNDIAL
(Projet Blue )
560 Ejecutivos de Instituciones Financieras en 5 Continentes y 17 Mercados
85%: Muy importante una Visión 2020. Menos del 20%: Preparados para el Futuro
90%: Coincide en las PRIORIDADES para el 2020:
Identificación de 7 MEGATENDENCIAS y 6 PRIORIDADES o “DRIVERS” en 2020
Los cambios en el
Sector Bancario
históricamente
lentos. Hoy son
hiper-acelerados
Posturas: Artesano
del futuro, Seguidor
rápido, Gestión
defensiva
posponiendo el
cambio.
¿Cómo es
Colombia y cómo
son las
COOPERATIVAS?
Mercados lentosreactivos
(Usualmente)
SIETE MEGATENDENCIAS
1. INESTABILIDAD GLOBAL.
2. LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS.
3. LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS.
4. CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL-CLIENTES
5. ASCENSO Y LA INTERCONECTIVIDAD DE LOS MERCADOS
EMERGENTES.
6. AUMENTO DEL CAPITALISMO DIRIGIDO POR EL ESTADO.
7. EVOLUCIÓN Y GUERRA POR LOS RECURSOS NATURALES.
(Nuevas formas de energía)
EL VIENTO DEL CAMBIO, PALANCAS QUE MUEVEN EL MUNDO
1. INESTABILIDAD GLOBAL.
?
Crisis profunda y recuperación lenta.
Según el FMI: triple velocidad de crecimiento. Europa 1% - USA 2.6% - países
Emergentes entre 5 y 7% .
2. LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS.
DEMOGRAFÍA
¿10.000
10.000 millones en el 2050?
CADA SEGUNDO NACE UN SER HUMANO
¿Fuerte presión sobre escasez de Recursos naturales...
Combustible... Empleo...migración
2. LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS.
VIEJOS… URBANOS… AHORRADORES
Esperanza de vida. En 2020 una
persona nacida en Londres vivirá
92 años en promedio.
Países desarrollados: ( + )viejos.
( - ) prestaciones por parte del
Estado Bienestar. Productos de
jubilación y seguros de cobertura
médica. Propensión al ahorro para
el retiro y reducción del crédito.
Países emergentes más jóvenes. El
95%
del
crecimiento
de
la
población mundial se concentra en
los países no desarrollados.
Proceso migratorio imparable.
2. LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS.
VIEJOS… URBANOS… AHORRADORES
Tendencia mundial a la
urbanización. En 2040
1.800
millones
más
urbanos, pasará del 52%
al 64%
clase media crecerá en
180% en 2040
La estrategia de las
entidades
financieras
debe adaptarse a las
características
sociodemográficas del país
Anticiparse a los cambios de población
3. LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS.
Las
TECNOLOGÍAS
cambiarán
TODO
Omnicanalidad
La banca móvil alterará el modelo de distribución - pagos p2p.
Biometría-huellas-reconocimiento de voz – dispositivos de identificación
facial – impresoras que reconocen firma- robots móviles- análisis
predictivos – gamification - APIs y APP – chips integrados a tarjetas +
Seguridad. Pero siempre habrá celular
La tecnología facilita cambio de Banco… Clientes + móviles.
3. LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS.
Las oficinas se transformarán.
No desaparecen disminuyen
USA espera disminuir en un 20 %
las sucursales para 2020 y la
tendencia se acelerará… Igual
Europa
Los bancos ofrecerán servicios a
otros bancos. La asociación con
terceros (REDES) será tendencia
Cada banco será un banco
directo. Desintermediación
En
2020
los
costos
de
transacción disminuirán hasta
en un 50% de hoy.
Avanzan las LEYES: Moore, Metcalfe, Gilder y Horn
3. LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS.
GRAFENO
VEHÍCULOS SIN
CONDUCTOR
HOLOGRAMAS
IMPRESORAS
3D
Tecnologías
del futuro… hoy
4. CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL-CLIENTE
Contexto y consumidor han
cambiado. Clientes cada vez
màs activos conectados e
informados.
No solo consume sino que
produce información, ideas y
opinión.
Los medios sociales serán los
medios de comunicación.
El ruido más pequeño se
amplificará al instante. Riesgo
reputacional.
4. CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL-CLIENTE
LAS MUJERES Y SU “MAGNÍFICA
REVOLUCIÓN”: sin precedentes
serán
jefes
de
hogar,
controlarán los ingresos y los
gastos.
Controlan el 65% del consumo
73% de ellas no conformes con
los servicios financieros: Hay
discriminación.
4. CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL-CLIENTE
EMERGE EL PROSUMIDOR
coste marginal casi cero-economía de la colaboración
Analogías escalofriantes con otras industrias
REDEFINE EXPECTATIVAS y tiene el
control
Los estilos de vida están cambiando
Activo productor-Coste marginal cero (“Prosumer”)
Consumidor ecológico (“Green consumer”)
Más infiel y volátil (“Click consumer”)
Tecnológicamente conectado (“Techno-consumer”)
Buscador de experiencias y trends (“Cool-hunter”)
Abierto a experiencias y sensaciones nuevas (“Hedonic consumer”)
Abierto a la globalidad y pluralidad (“Etno-consumer”)
Requiere productos integrados -metamercados (“Holistic-consumer)
5. Ascenso y la interconectividad de los mercados emergentes.
Las economías emergentes ganando peso en el atlas geoeconómico
mundial. Cambio del centro de gravedad de la economía, acelerado
por la crisis económica…
En 2017 China superará a USA y será la primera economía mundial y la banca será igual a
la de USA en 2023
En 2017 los E7 superarán a los G7 en tamaño de la economía y en 2050 serán un 75% más
grandes que G7
Las economías emergentes (E7) superarán el valor de los activos de los bancos nacionales
en un 50% a los del G7
Disrupción sin precedentes en los flujos comerciales, movimientos de capital e inversión
6. AUMENTO DEL CAPITALISMO DIRIGIDO POR EL ESTADO.
Continúa la regulación de la reforma de la
banca. Un tsunami con muchas réplicas.
Mayor control de los sistemas financieros
por los estados – nación dentro de sus
fronteras (entendiendo que una crisis
global se vuelve local)
Gestión regulatoria proactiva- terrorismo –
lavado activos.
Creación de la unidad bancaria de la
zona euro. Supervisor financiero único.
6. AUMENTO DEL CAPITALISMO DIRIGIDO POR EL ESTADO.
BASILEA III Y MIFDI II (markets in finacial
directives instrumental). Se endurece la
regulación bancaria impulsada por el G20
Se impone la necesidad de un modelo de
gestión del riesgo más exigente. Se amplía
el perímetro del riesgo.
Más de 30 iniciativas de reformas:
liquidez,
capital,
gobierno
corporativo, control de riesgos y
modelo de negocios centrado en
el cliente.
6. AUMENTO DEL CAPITALISMO DIRIGIDO POR EL ESTADO.
Aparecerán nuevos modelos de negocios
(Redes sociales y moneda social - ver
Sardex y Lenddo en Colombia)
Los bancos serán presionados desde la
regulación para trabajar la RSE.
Bancarización urbana y rural será política
primaria de todos los países.
1.000
millones
de
nuevos
clientes
bancarizados en el mundo en 2.040.
Promoción de préstamos de vivienda,
estudiantes, pymes, inclusión financiera 2.0
(del acceso al uso).
7. EVOLUCIÓN Y GUERRA POR LOS RECURSOS NATURALES.
(Nuevas formas de energía)
Esperemos que la ciencia avance
más rápido que la guerra por
agotamiento de recursos
naturales… incluida el agua.
3
SEIS PRIORIDADES PARA LA
BANCA GLOBAL EN EL 202O
LAS DECISIONES A FUTURO ESTARÁN
IMPACTADAS EN FORMA DIRECTA
POR ESTOS “DRIVERS”
PRIORIDADES PARA LA BANCA EN EL 2020
Comportamiento sistémico
o 1. DESARROLLO DE UN MODELO DE NEGOCIOS CENTRADO EN EL CLIENTE
o 2. OPTIMIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN. (Accesibilidad)
o 3. SIMPLIFICACIÓN OPERATIVA DEL MODELO DE NEGOCIO.
o 4. LA INFORMACIÓN: SU GESTIÓN SERÁ UNA VENTAJA COMPETITIVA.
o 5. LAINNOVACIÓN: ACTIVACIÓN Y FOMENTO DE SUS CAPACIDADES.
o 6. GESTIÓN PROACTIVA DEL RIESGO, LA REGULACIÓN Y EL CAPITAL
(La sociedad red-del espacio de los lugares al espacio de los flujos)
3.1. DESARROLLO DE UN MODELO DE NEGOCIOS
CENTRADO EN EL CLIENTE
Giro conceptual del producto-centrismo, al cliente-centrismo
De la obsesión en el producto a la obsesión en el Cliente
No confundir empresa con producto
CLAVE:
Comprensión
holística
(conectar crédito y
consumo)
3.1. DESARROLLO DE UN MODELO DE NEGOCIOS
CENTRADO EN EL CLIENTE
En la encuesta muchos son consientes, pero no modifican ni
transforman su modelo operativo. Solo 17% se siente preparado.
Hoy los bancos no conocen a los clientes. El 75% hacen inversiones en el
Àrea del cliente ( Este patrón es coherente a nivel mundial)
El cliente redefine expectativas tomando
señales de otras industrias
CLAVE:
gestión de
información de
clientes
DE LAS 4 Ps AL
MARKETING 5.0
MARKETING 5.0
“marketing sensorio-digital”
“NEUROMARKETING”
Hasta que por fin entendamos que no
existen problemas de MARKETING… sino
DEBILIDADES DE RELACIONAMIENTO
TENDENCIA
BANCARIA:
DESVIAR SU
ACTUAL
OPERATIVA
TRANSACCIONAL
A LA RELACIONAL
SI CONOCEMOS AL CLIENTE …SE DISMINUYE EL
ABISMO
3.2.
OPTIMIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN.
(Accesibilidad)
LA BANCA DIRECTA
LA OMNICANALIDAD
Banca on line- banca móvil- redes
sociales… (lista para la tv digital)d
igital)
plataformas base en el nuevo escenario
En 2014… 3.322 millones de
transacciones…
35% vía
INTERNET
Creció un 58%
20.7% en
Oficinas
20% en
Cajeros
e
50% de las nuevas conexiones a Internet son para dispositivos
móviles.
Los países emergentes tienen más búsquedas en móviles que
en computadoras de escritorio o PCs.
Hay el doble de personas en el mundo con teléfonos móviles
que personas con cuentas bancarias.
Se espera que el tráfico de Internet móvil aumente un 131%
al año durante los próximos tres años.
Evolución del número de oficinas en España
(2006-2012)
# DE OFICINAS
-17,3%
46.118
46.500
46.000
45.500
45.000
44.500
44.000
43.500
43.000
42.500
42.000
41.500
41.000
40.500
40.000
39.000
38.142
38.000
I II III IV I II III IV
2006
2007
I II III IV
2008
I II III IV I II III IV
2009
2010
I II III IV I II III IV
2011
2012
Evolución del número de oficinas en Europa
(2006-2012)
# OFICINAS POR 10.000 HABITANTES
9,4
6,1
6,0
NO SE ACABARÁN PERO
SE TENDRÁN QUE
TRANSFORMAR
5,6
4,8
4,6
2,0
España
Francia
Portugal
Alemania
Italia
RU
UE - 27
3.3
SIMPLIFICACIÓN OPERATIVA DEL MODELO
DE NEGOCIO (REDISEÑO ESTRATÉGICO)
UNA IDEA QUE LO RESUME TODO:
LOS BANCOS TIENEN QUE SER FLEXIBLES
(APRENDIENDO DE OTRAS INDUSTRIAS)
MEGATENDENCIA
De modelos operativos burocráticos, separados, niveles
asfixiantes de supervisión, muchos y costosos procesos,
a integración y simplificación
Habrán en 2020 modelos compartidos y externalización de algunos
servicios. Parte de la cadena de valor se ha comoditizado, es decir ha
perdido su carácter diferencial o especializado.
(Aprendiendo de Apple y Adidas)
3.4.
LA INFORMACIÓN:
SU GESTIÓN SERÁ UNAVENTAJA COMPETITIVA
DE LOS DATOS A LA
INFORMACIÓN
(yacimientos inexplotados)
Nuestros clientes están siempre
“on"...
diciendo a otros ¡ el bien y el mal !
Big Data
TRATAMIENTO MASIVO DE DATOS
CLAVE: CAPITALIZAR CADA CONTACTO
“Venta cruzada, sistemas de scoring, control de fraude,
fidelización”
CLOUD COMPUTING
Cómputo en la nube
Con potencial para revolucionar la industria financiera
“Migrar la información, de los data center a la nube
generará un beneficio económico del 30% y están
llamadas a desaparecer”
Carlos Arguindegui, presidente Oracle Colombia-Ecuador-Abril 14
de 2015
3.5.
INNOVACIÓN: ACTIVACIÓN Y FOMENTO
DE SUS CAPACIDADES
LA INNOVACIÓN NO ES UN
DESTELLO DE GENIALIDAD, ES UN
PROCESO
“No es una opción es un destino”
Hoy los bancos no son focos de
Hoy los bancos no son focos de
innovación
Concepto superficializado (6 olas)
Innovación
“Hace falta una transformación cultural que
convierta a los bancos en organizaciones
altamente innovadoras”
Francisco González, Presidente BBVA
Interfases clientes y canales.
Banca móvil e identificación de necesidades de
clientes.
Los encuestados creen que la bancos mundiales y
nacionales se beneficiarán más que los bancos
comunitarios y cooperativas de crédito (amenaza).
Se desarrollarán laboratorios de innovación fuera de
las oficinas centrales
No se da por casualidad
PROSPECTIVA - ¿Para dónde va la banca?
GAG
3.6.
GESTIÓN PROACTIVA DEL RIESGO,
LA REGULACION Y EL CAPITAL
LA HISTORIA DEL 2008
NO SE VUELVE A
REPETIR
INTERCONEXIÓN ECONÓMICA
Del espacio de los lugares al espacio de los flujos
Una ciudad global no es un lugar es
un proceso
Iniciativas reguladoras por principios de
actuación
Unión
Bancaria
Europea
Más capital y de
mayor calidad
Mayor
transparencia y
separación de
negocios
Mayor protección de
consumidor
Mecanismo de
resolución de
crisis
Armonía
regulatoria
Basilea III
Normativa de
resolución
bancaria
Consumidores
(MFID/FTT)
Mercados
(EMIR/MIFID)
Informe
LIIKANEN
EL FUTURO SIGUE SU CAMINO
INEXORABLE SI USTED NO LO CREA
….ESTE ES EL MOMENTO DE EMPEZAR
NO DENTRO DE ALGUNOS AÑOS
Preguntas…
Guillermo Arboleda Gómez
Celular: 321 766 36 50
E – mail : [email protected]
Cra. 43 A # 6sur – 26 CC Río Sur – Of.322
Medellín
Mapa de Iniciativas Regulatorias
Liikanen
Liquidez
Función
Compliance
Impacto
Directiva
de crisis
MiFID II
Pilar II
D-STR
Vikers
IFRS 9
Instrumentos
finnacieros
Gobierno
corp.
Unión
Bancaria
Volker Rule
Impuesto
Banco
transacciones malo
CRRIV
Gobierno
int. cajas
Recovery
plan
Ball-in
Hibridos
EBA: Capital
y stress test
Remuneración
EMIR
Liquidez
CIRBE
Riesgo de
mercado
UCITS V
AIFMD
Orden
protección
UCITS VI
Extensión
reporting
Cuarta directiva
sobre blanqueo
FGD UE
FACTA
Urgencia
2014
< 2015
Solvencia y
Liquidez
Resolución
Governance
y control
internio
2013
Prácticas
clientela
Financiero
contable
Mercados
2012
Otras
iniciativas
HOMOLOGANDO CONCEPTOS
LEER EL ENTORNO PARA ANTICIPAR
1.
EL PLAN Y LA PLANEACIÓN
2.
PENSAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
3.
PROSPECTIVA (determinista-voluntarista) - PLANEACIÓN
POR ESCENARIOS - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
4.
MEGATENDENCIAS – MODERNIDAD LÍQUIDA
“No hay estrategia sin estratega”
MEGATENDENCIAS
Análisis
Prospectivo
fuentes y
métodos
orientados a
monitorear el
macro
entorno
Investigación
Proyect Blue
Indagación
fuentes
primarias
MOVILIDAD
“don de la ubicuidad”
“La empresa extendida”
Operación sistémica de:
procesos, gestión del
riesgo, distribución,
gente y tecnologías, de
cara al cliente
segmentado
Según la experiencia (PWC) cuando
hay cambios estructurales que los
clientes han sentido o visto, hay
mejoras hasta en un 50% en los
indicadores claves de clientes y más
de un 25 % en reducción de costos y
niveles de riesgo operacional.
EN EL CLIENTE
DE LA OFERTA A LA DEMANDA
Saber más del CLIENTE
que del portafolio
de Productos-Servicios-Beneficios
LA TECNOLOGÍA:
Catalizador del cambio
…y a cada vez menores costos (Moore)
Big Data
Minería de datos (datamining)
“Venta cruzada, sistemas de scoring, control de fraude,
fidelización”
CLOUD COMPUTING
Cómputo en la nube
Con potencial para revolucionar la industria financiera
“Migrar la información, de los data center a la nube
generará un beneficio económico del 30% y están
llamadas a desaparecer”
Carlos Arguindegui, presidente Oracle Colombia-Ecuador-Abril 14
de 2015
Las redes sociales en el 2020 serán
el primer medio de comunicación
Y una competencia central en la banca
para conectar, participar, informar y
entender a los clientes
Las redes sociales en el 2020 serán
el primer medio de comunicación
Y una competencia central en la banca
para conectar, participar, informar y
entender a los clientes
UNIMED Desnudando la mente
del cliente (key insight)