Arabia Saudita

Arabia Saudita
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abril, 2014
Arabia Saudita Índice Índice ................................................................................................................................................................................. 1 Resumen ejecutivo ............................................................................................................................................................ 2 Acerca de Arabia Saudita .................................................................................................................................................. 2 Economía ........................................................................................................................................................................... 2 Relaciones comerciales de Arabia Saudita con el mundo................................................................................................. 3 Socios comerciales de Arabia Saudita ............................................................................................................................... 3 ¿Que exporta y que importa Arabia Saudita? ................................................................................................................... 4 Intercambio de servicios de Arabia Saudita ...................................................................................................................... 5 Vínculo comercial de Uruguay con Arabia Saudita ........................................................................................................... 5 ¿Que exporta y que importa Uruguay a/desde Arabia Saudita? ...................................................................................... 5 Inversiones ........................................................................................................................................................................ 6 Oportunidades para incrementar las ventas hacia Arabia Saudita… ................................................................................ 6 Las oportunidades comerciales se presentan de la siguiente forma: ........................................................................... 6 Principales Institutos de referencia de Uruguay ............................................................................................................... 7 1 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Arabia Saudita cuatro monarquías absolutas que restan en el mundo.  El idioma oficial es el árabe.  Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Arabia Saudita se posiciona en el puesto nº 57 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), siendo clasificada con un desarrollo humano alto.  El PIB nominal total en el año 2012 fue de U$S 651.652 millones. El PIB per cápita es de US$ 22.635. Resumen ejecutivo Este informe presenta un panorama de la actualidad económica‐comercial de Arabia Saudita, sus relaciones comerciales con Uruguay y las oportunidades de exportación de productos uruguayos hacia dicho destino. Arabia Saudita es la economía más grande de los países MENA (Middle East and North Africa), actual miembro de los países G‐20, miembro de la OPEC y desde el año 2005 también miembro de la OMC. El país en análisis está en un proceso de desarrollo importante en lo que respecta a su infraestructura. Por último, se encontraron oportunidades comerciales en varios sectores, destacándose el sector de Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco. Acerca de Arabia Saudita1  Arabia Saudita es una monarquía, el líder oficial de Arabia Saudita es el rey Abdalá bin Abdelaziz.  Arabia Saudita tiene fronteras con Jordania, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Omán, Yemen, con el Golfo Pérsico y con el Mar Rojo. Está conectada además con el Reino de Bahréin a través de la calzada del Rey Fahd. La capital del país es Riad; al mismo tiempo la ciudad más poblada. El país posee 2.149.690 km2 de superficie y cuenta con una población total de más de 29 millones de habitantes.  El país en cuestión se mantiene como una teocracia desde hace más de 80 años y en la actualidad representa una de las últimas Economía2 Arabia Saudita es el productor más importante de petróleo del mundo. Alrededor del 45% del PIB nominal del país se obtiene de la exportación de petróleo crudo. La balanza de pagos registró en el año 2011 un superávit de unos 10,7 mil millones de dólares estadounidenses. Este superávit lo convirtió en el tercer país más potente en el ámbito económico. Según el FMI entre 2010 y 2013 el país creció a una tasa de 5,8%. El Riyal Saudí es una de las monedas más estables del mundo. Durante las últimas tres décadas no sufrió ningún cambio significativo, ni fue sometido a ninguna política cambiaria de restricción. Tampoco fue restringida al libre flujo internacional, lo que se vuelve importante en el caso de las inversiones extranjeras directas. Arabia Saudita está registrando una inflación modesta y constante de alrededor del 5% anual. El Estado es miembro de la OPEC y fue nominado país con mejor perfil económico. Se sitúa antes que China y Rusia que fueron nombrados en segundo y tercer lugar respectivamente. La agricultura de Arabia Saudita es muy pobre y se limita a la plantación de dátiles y cereales. Por su Fuente: Eloaborado por Uruguay XXI en base de datos de “Discovering Business 2013/2014”, disponible en: www.gov.uk. Y CIA World Factbook. 2 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de CIA World Factbook y de una guía económica sobre Arabia Saudita, “Discovering Business 2013/2014”, disponible en www.gov.uk/government/world/saudi‐arabia 1
2
Arabia Saudita parte el sector industrial se encuentra desarrollado las industrias más importantes, además de las petroleras, son las cementeras y las productoras de acero. Gráfico 1‐Intercambio comercial entre Arabia Saudita y el resto del mundo. Datos en US$ miles de millones, años 2007‐2011. 369
365
El país se ha abierto al turismo en los últimos años logrando atraer un número importante de viajeros. En la actualidad están entrando al país aproximadamente unos once millones de personas cada año, produciendo cerca de veinte millones de dólares estadounidenses. Actualmente el turismo se presenta como una alternativa seria para la generación de empleos. 313
251
198
Relaciones comerciales de Arabia Saudita con el mundo3 Si observamos las exportaciones de Arabia Saudita al mundo en el lapso de tiempo analizado podemos destacar una caída importante de los valores de miles de millones de dólares al año 2009, producto de la crisis financiera mundial del mismo año. En el año 2010 los valores exportados se recuperaron hasta alcanzar en 2012 los valores más altos del lustro ‐
últimos datos disponibles‐ de U$S 369 mil millones. Acerca de las importaciones podemos decir que las mismas se mueven de forma similar a las exportaciones en el tiempo de análisis; pero registrando valores menores. Se observa un valor máximo de importación en el año 2012, registrando un saldo de U$S 132 mil millones. El saldo de la balanza comercial fue positivo para todo el periodo analizado, registrando un superávit máximo de miles de U$S 237 mil millones en el año 2012. 3
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map 192
115
96 97
2008
El país se encontró en el puesto diecisiete del Índice de Competitividad Global en el año 2012. 237
233
export
2009
107 144
2010
import
132
132
2011
2012
saldo comercial
Socios comerciales de Arabia Saudita Las exportaciones de Arabia Saudita representan aproximadamente el 2,03% de las exportaciones mundiales, ubicándose entre los principales 20 exportadores mundiales para los años analizados. El destino de las exportaciones de Arabia Saudita en 2012 fueron direccionadas esencialmente a Estados Unidos (16%), China y Japón que representan un 15% cada uno y República de Corea (11%). Si nos referimos a los principales orígenes de importación podemos destacar en el primer puesto China con un total importado de U$S 18,4 mil millones. Le siguen en orden de importancia Estados Unidos con US$ 18,1 mil millones, Alemania (8%) y República de Corea (7%). 3 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Arabia Saudita Gráfico 2‐Principales orígenes de importación. Participación %, año 2012. 13%
Gráfico 3‐Principales productos exportados por Arabia Saudita al mundo. Participación %. Año 2012. China
12%
Estados Unidos de América
Alemania
56%
7%
Japón
6%
República de Corea
6%
Otros
¿Que exporta y que importa Arabia Saudita?4 El principal producto exportado por Arabia Saudita en el año 2012 al mundo fue aceite crudo de petróleo con un valor total de U$S 300 mil millones (81%). Se observa claramente que el país está obteniendo un saldo de balanza comercial positivo gracias a la comercialización de dicho producto. Otros productos comercializados son aceites de petróleo no crudo con una participación del 5% sobre el total, polímeros de etileno, alcoholes y gas de petróleo con un 2% de participación sobre el total. El principal producto importado de Arabia Saudita fueron los coches de turismo lo cual representó el 10% del total importado. Le siguen en orden de importancia aceites de petróleo no crudo con una participación total de 5%, vehículos automóviles para transporte de mercancías con un 2%, medicamentos, aparatos eléctricos de telefonía y cebada con el mismo porcentaje de participación. Gráfico 4‐Principales productos importados de Arabia Saudita del mundo. Participación %. Año 2012. 4
Fuente: Trade Map 4 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Arabia Saudita Intercambio de servicios de Arabia Saudita5 este año estas disminuyeron hasta alcanzar en 2013 un valor de US$ 8,7 millones. Acerca de los valores exportados de servicios de Arabia Saudita al mundo en el periodo analizado (años 2008‐2012) podemos ver que son mucho menores que las importaciones realizadas en el mismo período. Las importaciones de Arabia Saudita al Uruguay fueron mucho menores a las exportaciones salvo para el año 2013, donde las importaciones alcanzaron los US$ 21 millones, en el mencionado año se presentó un déficit comercial a Uruguay. Las exportaciones aumentaron US$ 1.680 millones entre 2008 y 2012. Las importaciones disminuyeron en igual período U$S 1.827 millones. Gráfico 6‐Intercambio comercial de Uruguay ‐ Arabia Saudita. Años 2009‐2013. Datos en miles de U$S. El saldo de la balanza comercial así es negativo para todos los años en observación, obteniendo un déficit máximo en el año 2011 de millones de U$S 66.528. Los servicios más exportados son viajes, transportes y servicios gubernamentales. 25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Gráfico 5‐Intercambio comercial de servicios de Arabia Saudita con el resto del mundo. Año 2008‐
2012. En millones de U$S. ‐5.000
2009
2010
Exportaciones
2011
2012
Importaciones
2013
SBC
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
¿Que exporta y que importa Uruguay a/desde Arabia Saudita? 2008
SBC
2009
2010
Exportaciones
2011
Gráfico 7‐Principales productos exportados de Uruguay a Arabia Saudita. Año 2012. Participación %. 2012
Importaciones
Los servicios más importados son servicios de gobierno, viajes y transportes. 5%
4%
5%
Ovinos vivos
37%
Madera aserrada
19%
Vínculo comercial de Uruguay con Arabia Saudita6 Cítricos
Medicamentos
Las exportaciones de Uruguay hacia Arabia Saudita fueron ascendentes hasta el año 2010, en donde se registró su valor máximo de U$S 16 millones, luego de 5
Fuente: Trade Map Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Dirección Nacional de Aduanas (DNA). 30%
Manteca
Otros
6
5 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Arabia Saudita Inversiones7
Arabia Saudita tiene fácil acceso hacia el continente europeo, asiático y africano y vías logísticas desarrolladas. Las inversiones extranjeras directas han crecido constantemente en las últimas dos décadas; así Arabia Saudita ha recibido aproximadamente U$S 150 mil millones. Los inversores más grandes han sido Francia, EE.UU, Kuwait y Japón. Los sectores que más se vieron beneficiados por la IED fueron los sectores de construcción, transporte, inmobiliario y petroquímico. Para atraer todavía más inversión, Arabia Saudita planea suscribir varios acuerdos de promoción y protección acerca de la inversión con aproximadamente 12 países. Oportunidades para incrementar las ventas hacia Arabia Saudita… A través de una metodología basada en el Índice de Complementariedad Comercial8, se analizan las ventajas comparativas que tiene Uruguay con Arabia Saudita, a efectos de identificar la complementariedad comercial entre ambos países, determinando un conjunto de sub‐partidas con potencial de exportación a este mercado. Principales resultados: 7
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base de datos “Discovering Business 2013/2014” disponible en www.gov.uk 8 Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa Arabia Saudita (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. Del total, sólo en 42 sub‐partidas Arabia Saudita tiene una demanda significativa y Uruguay cuenta con una oferta exportable de relevancia9. Las oportunidades comerciales se presentaron esencialmente en los sectores que componen la industria manufacturera. Las oportunidades comerciales se presentan de la siguiente forma: El sector que demostró mayores oportunidades comerciales fue Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, el cual engloba el 43% del total de las oportunidades analizadas. En el rubro se encuentran productos como queso, carne de aves, pescado congelado y vino. El sector de los cultivos en general se encuentra en segundo lugar con una participación del 14%. Entre ellos podemos encontrar frutas, vegetales y cereales. La Fabricación de madera y productos de madera, papel y productos del papel e imprentas se encuentra en tercer lugar con un total de participación del 12%; entre los bienes del rubro se destacan: pinturas y barnices, vacunas para medicina veterinaria y medicamentos que contengan antibióticos. Los demás sectores que presentaron oportunidades comerciales fueron: vehículos automotores, remolques y otros tipos de equipos de transporte con una participación del 10%; fabricación de metálicas básicas, maquinaria y equipos con una participación del 7%, fabricación de sustancias y productos químicos con un 7%, productos de cría de animales con un 5% y fabricación de productos textiles, prendas, curtidos y cueros con un 2% de participación. 9 Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado sólo se consideraron las sub‐partidas que Arabia Saudita importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 10 millones anuales. 6 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Arabia Saudita Cuadro 1‐Número de partidas identificadas como oportunidades comerciales Clasificación BCU Partidas Participación % Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco Cultivos en general 18 43%
6 14% Fabricación de madera y productos de madera, papel y productos del papel e imprentas 5 12% Vehículos automotores, remolques y semirremolques y otros tipos de equipo de transporte Fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y equipo, metálica, eléctrica y de instrumentos de precisión 4 10%
Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico forma obtener el visado. Las citas de negocio deben establecerse con, al menos, un mes de antelación. Los negocios se establecen sobre la base de las relaciones personales, no entre las empresas, ni a través de contactos. A los saudíes les gusta saber y valorar con quién está tratando antes de entrar en las negociaciones propiamente dicha. Ello implica dedicar tiempo en establecer relaciones personales. Hay que dejarles a ellos la iniciativa para empezar a hablar de negocios. 3 7% 3 7% Productos de la cría de animales 2 5% Fabricación de productos textiles y prendas de vestir; curtido y adobo de pieles y cueros; productos de cuero y calzado 1 2%
Total 42 100% Si bien la distancia geográfica afecta a la competitividad de algunas colocaciones, debido a las características del mercado árabe, existen oportunidades de incrementar las ventas hacia dicha región. Uruguay deberá orientar su esfuerzo a conocer la cultura de negocios existentes en dicha región y poner todas las fuerzas para conseguir sus objetivos comerciales con el país en análisis. Para entrar en Arabia Saudí es imprescindible contar con una invitación previa de una empresa y de esta PrincipalesInstitutosdereferencia
deUruguay
 Banco Central de Uruguay: www.bcu.gub.uy  Ministerio de Economía y Finanzas: www.mef.gub.uy  Ministerio de Relaciones Exteriores: www.mrree.gub.uy  Ministerio de Turismo y Deporte: www.uruguaynatural.com  Dirección Nacional de Aduanas: www.aduanas.gub.uy 
Instituto de UruguayXXI de Promoción de Inversiones y Exportaciones de bienes y servicios: http://www.uruguayxxi.gub.uy De Arabia Saudita  Agencia Monetaria de Arabia Saudita: www.sama.gov.sa  Ministerio de Relaciones Exteriores: http://www.mofa.gov.sa  Ministerio de Finanzas: http://www.customs.gov.sa  Saudi Arabia Yellow Pages: http://saudiyellowpagesonline.com 7
Arabia Saudita Anexo I‐ Indicadores económicos de Arabia saudita10 2009
2010
2011
PBI a precios corrientes US$ miles de millones
429.098
526.811
669.507
727.307 745.617 761.496
PBI per cápita a precios corrientes U$S 16.095
19.112
23.599
25.084 25.162 25.169
31,7
30,7
27
26,6 29 30,8
4
5,7
3,6
3,7
3,6 3,5
Tasa de desempleo (% promedio anual) 10,4
10
12,3
n/a
n/a n/a
Saldo de la cuenta corriente (% del PBI) 4,8
12,6
23,6
24,3 19,1 16
Inversión (%/PBI) Tasa de inflación anual (%) 2012 2013 2014*
10
Fuente: FMI 8 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI