Estudio de mercado. El mercado de la cerveza en Brasil 2015




Ranking
Países
2013
2010
Crecimiento
(%)
Participación Mundial - 2013 (%)
1°
China
50,7
44,8
13,0%
25,7%
2°
Estados Unidos
22,4
22,8
-1,6%
11,4%
3°
Brasil
13,6
11,4
18,9%
6,9%
4°
Alemania
9,4
9,6
-1,4%
4,8%
5°
Rusia
8,9
10,3
-13,9%
4,5%
6°
México
8,3
8,0
3,3%
4,2%
7°
Japón
5,7
6,0
-4,1%
2,9%
8°
Reino Unido
4,2
4,5
-5,7%
2,2%
9°
Polonia
4,0
3,4
16,7%
2,0%
10°
España
3,3
3,3
-2,0%
1,7%
197,30
184,64
6,9%
100,0%
Total Mundial
Cerveza
Origen
Coloración
Graduación alcohólica
Fermentación
Pilsen
República Checa
Clara
Media
Baja
Dortmunder
Alemania
Clara
Media
Baja
Stout
Inglaterra
Oscura
Alta
Baja
Porter
Inglaterra
Oscura
Alta
Alta / Baja
Weissbier
Alemania
Clara
Media
Alta
München
Alemania
Oscura
Media
Baja
Bock
Alemania
Oscura
Alta
Baja
Malzbier
Alemania
Oscura
Alta
Baja
Ale
Inglaterra
Clara y Rojiza
Media o Alta
Alta
Ice
Canadá
Clara
Alta
-
Año
Trade Flow
País
Partner
Valor (US$)
Cantidad (litros)
2012
Importación
Brasil
Resto del Mundo
$45,069,436
37,128,466
2012
Exportación
Brasil
Resto del Mundo
$59,247,755
106,541,530
2013
Importación
Brasil
Resto del Mundo
$39,735,621
28,268,968
2013
Exportación
Brasil
Resto del Mundo
$66,547,631
107,843,928
2014
Importación
Brasil
Resto del Mundo
$45,057,662
31,965,334
2014
Exportación
Brasil
Resto del Mundo
$89,032,580
137,159,490
Año
2014
Trade Flow
Importación
País
Brasil
Partner
Países Bajos
Valor (US$)
$15,808,606
Cantidad (litros)
12,047,442
2014
Importación
Brasil
Alemania
$7,113,508
4,845,776
2014
Importación
Brasil
Bélgica
$5,235,498
1,986,876
2014
Importación
Brasil
Uruguay
$5,002,158
4,354,624
2014
Importación
Brasil
Reino Unido
$2,140,495
1,086,247
2014
Importación
Brasil
Dinamarca
$1,950,170
1,506,863
2014
Importación
Brasil
EEUU
$1,927,527
846,640
2014
Importación
Brasil
España
$1,577,510
1,434,305
2014
Importación
Brasil
Argentina
$1,010,414
1,168,406
2014
Importación
Brasil
México
$670,402
786,629
Año
Trade Flow
País
Partner
Valor (US$)
Cantidad (litros)
2010
Importación
Brasil
España
$225,652
216,028
2011
Importación
Brasil
España
$789,359
693,174
2012
Importación
Brasil
España
$1,280,576
607,766
2013
Importación
Brasil
España
$1,154,767
983,686
2014
Importación
Brasil
España
$1,577,510
1,434,305
Ranking
Cervecería
País
Participación Mundial
(%)
1°
AB Inbev
Bélgica
20,2%
2°
SabMIller
Reino Unido
9,5%
3°
Heineken
Holanda
9,0%
4°
Carlsberg
Dinamarca
6,1%
5°
China
5,9%
6°
China Res. Snow Breweries
(CRB)
Tsingtao Brewery Group
China
4,0%
7°
Molson-Coors
Estados Unidos/Canadá
3,0%
8°
Yanjing
China
2,9%
9°
Kirin
Japão
2,5%
10°
BGI/Groupe Castel
França
1,4%
11°
Efes Group
Turquia
1,3%
12°
Asashi
Japão
1,0%
13°
Gold Star
China
1,0%
14°
Diageo (Guiness)
Irlanda
0,9%
15°
Polar
Venezuela
0,9%
16°
San Miguel Corporation
Filipinas
0,8%
17°
Singha Corporation
Tailândia
0,8%
18°
Petrópolis
Brasil
0,8%
19°
Oriental Brewery
Córeia do Sul
0,7%
20°
Saigon Beverage Corp.
(SABECO)
Vietnã
0,7%
16
14
12,8
12
10
10,4
10,4
2007
2008
13,3
13,7
13,5
2012
2013
14
11
9,6
8
6
4
2
0
2006
2009
2010
2011
Producción de cerveza en Brasil (miles de millones)
2014
Brasil
Nordeste
MG, ES, Interior RJ
Grande Rio de Janeiro
1º
Skol/Ambev
Skol/Ambev
Skol/Ambev
Antarctica/Ambev
2º
Brahma/Ambev
Schin/Brasil Kirin
Brahma/Ambev
Itaipava/Petrópolis
3º
Antarctica/Ambev
Brahma/Ambev
Antarctica/Ambev
Brahma/Ambev
4º
Itaipava/Petrópolis
Bohemia/Ambev
Itaipava/Petrópolis
Skol/Ambev
5º
Schin/Brasil Kirin
Devassa/Brasil Kirin
Kaiser/Heineken
Stela Arotis/ Ambev
Grande São Paulo
Interior de São Paulo
PR, SC, RS
MS, GO e DF
1º
Skol/Ambev
Brahma/Ambev
Skol/Ambev
Skol/Ambev
2º
Brahma/Ambev
Skol/Ambev
Brahma/Ambev
Antarctica/Ambev
3º
Itaipava/Petrópolis
Itaipava/Petrópolis
Antarctica/Ambev
Brahma/Ambev
4º
Antarctica/Ambev
Antarctica/Ambev
Kaiser/ Heineken
Heineken/ Heineken
5º
Heineken/ Heineken
Bavaria/Heineken
Schin/ Brasil Kirin
Budweiser/ Ambev
Consumo de cerveza
32%
Fuera del domicilio
Domicilio
68%
%
Evolución de los precios IPCA cerveza 2014
4
3
2
1
0
-1
-2
Cerveza fuera de domicilio
Cerveza






DETERMINACIÓN DEL COSTE DE NACIONALIZACIÓN
PARTIDA ARANCELARIA: 23.00
%
1 Valor FOB
2 Flete
3 Seguro
2,00%
1,00%
VALOR CIF
4 I.I. (Impuesto de Importación)
10.300,00
20,00%
SUMA (CIF+I.I.)
5 I.P.I. (Impuesto Productos Industrializados)
SUMA (CIF+II+IPI)
I.C.M.S. (Impuesto Circulación Mercan6 cía...)
TOTAL (CIF+II+IPI+ICMS+PIS+COFINS)
2.060,00
12.360,00
6,00%
741,60
13.101,60
18,00%
SUMA (CIF+II+IPI+ICMS)
7 PIS
8 COFINS
USD$
10.000,00
200,00
100,00
2.358,29
15.459,89
2,32%
10,68%
1
358,67
1.651,12
17.469,67


MES
2013
2014
2015
Enero
1.326.014.858
1.294.348.457
1.302.576.251
Febrero
1.072.343.929
1.231.795.174
1.159.537.998
Marzo
967.398.213
1.197.182.464
1.118.053.350
Abril
912.981.841
1.056.314.238
921.232.328
Mayo
960.388.087
1.117.099.639
535.458.555
Junio
987.626.986
1.049.587.172
0
Julio
1.026.963.650
1.056.138.444
0
Agosto
1.064.620.833
1.039.776.462
0
Septiembre
1.130.607.395
1.058.808.542
0
Octubre
1.256.796.027
1.230.874.061
0
Noviembre
1.282.599.761
1.309.608.627
0
Diciembre
1.481.553.970
1.495.516.578
0
Total
13.469.895.550
14.137.049.858
5.036.858.482
Oportunidades:
- Cambio hacia patrones de
consumo más sofisticados
- Mayor poder adquisitivo
de las clases medias.
- Aumento de los
restaurantes españoles
- Concepto tapas
Debilidades:
- Falta de imagen
- Precios altos de la cerveza
importada debido a la
carga impositiva
Amenazas:
- Competencia de la
potente industria local y
las cerveceras
intenacionales
- Nuevas marcas de
cerveza premium
- Devaluación de la
moneda
Fortalezas:
- Cerveza de calidad
superior a la cerveza local
- Procesos de producción
más cuidadosos









