Cereales para desayuno Cereales para desayuno PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE CEREALES PARA DESAYUNO VENTAS Durante 2014 el mercado español de cereales para desayuno registró unas cifras claramente por debajo de las alcanzadas en el ejercicio precedente. Así, en volumen, se comercializaron algo menos de 71.440 toneladas, lo que supuso una reducción interanual del 2,7%. En valor la caída fue todavía más significativa, en torno a un 5,7%, llegando hasta 306,3 millones de euros, frente a los 324,9 del año anterior. Es cierto que a en los inicios de la década pasada, el consumo de cereales para desayuno en nuestro país apenas rondaba las 25.000 toneladas, pero los últimos años indican una clara madurez de este mercado y el cambio de preferencias de los consumidores hacia otros productos alternativos, normalmente de precios más baratos. Atendiendo a sus valores de mercado, la partida de mercado más importante es la de los cereales “Línea”, con el 29,8% del total, pero con una pérdida interanual del 8,1%. A continuación se sitúan los cereales chocolateados, con el 16,4% (-6,7%), las almohadillas, con el 11,6% (+0,2%), los cereales fibra, con el 11,2% (-7%), los de miel, con el 7,6% (-11%), los crujientes/ sabor, con el 7,2% (-7,7%), los corn flakes, con el 6,6% (-2,4%), los de avena, con el 3,2% (+12,3%), el muesli suelto, con el 3% (+12,7%), los azucarados, con el 2,4% (-11,6%), los packs para niños, con el 0,7% (-11,4%), el arroz inflado, con el 0,2% (-4,8%) y los cereales salud, con el 0,1% (-11,1%). Atendiendo a los volúmenes comercializados, la principal partida es la de cereales línea, con el 24% del total y una pérdida del 5,1%. A continuación aparecen los chocolateados (16,9%), almohadillas (12,1%), cereales fibra (9,9%), los corn flakes (8,9%), los crujientes y de sabor (8,1%) y los de miel (7%). ESTRUCTURA EMPRESARIAL COMERCIO EXTERIOR El mercado de cereales para desayuno se encuentra en manos No se disponen de cifras contrastadas sobre el comercio exterior de cereales para desayuno, ya que al tratarse de un mercado dominado por grandes grupos multinacionales, muchos de los movimientos entre distintas filiales de una misma compañía no quedan reflejadas en las estadísticas oficiales. El grupo líder en el mercado español tiene establecida una planta de producción en Cataluña que le sirve para abastecer a 19 países de la Unión Europea. El segundo operador cuenta también en nuestro país con una planta en la que elabora cereales de desayuno. Todas las estimaciones disponibles indican que el comercio exterior de cereales para desayuno es favorable para nuestro país, ya que las exportaciones prácticamente duplican a las importaciones. Se exportan anualmente unas 42.000 toneladas anuales de cereales para desayuno, por un valor de alrededor de 60 millones de euros. Francia, Reino Unido y Alemania aparecen como los principales mercados de destino. Las importaciones deben rondar las 20.000 toneladas anuales que en su práctica totalidad provienen de otros países de nuestro entorno. EMPRESA Mill. Euros Grupo Siro 565,04 Grupo Panrico * 470,00 Hero España, S.A.* 211,61 Kellogg España, S.L. * 152,00 Cereal Partners España, A.E.I.E. 56,00 Artenay Internacional, S.L. 38,00 Weetabix Ibérica, S.L. 5,50 Esgir, S.L. * 1,40 * Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/2014 de unas pocas y grandes empresas que, muy a menudo, son filiales de importantes compañías multinacionales. Las marcas de distribución controlan la mayor parte de las ventas, con porcentajes del 59% del total en volumen y del 45,8% en valor. Estas cifras suponen incrementos interanuales del 1,2% y del 0,6% respectivamente. La primera oferta marquista, por su parte, llega hasta el 24,9% del total en volumen, un 1,4% menos que en el ejercicio precedente, y el 33,2% en valor (-1,7%), mientras que la segunda enseña con marca de fabricante se queda en el 12,5% en volumen (+0,4%) y el 16,4% en valor, lo que supone un porcentaje similar al del año anterior. El primer grupo del sector se encuentra radicado en 180 países y está presente en España desde hace 35 años. Tiene una plantilla global de más de 32.000 empleados. Sus principales ofertas son cereales, galletas y crackers. Por su parte, el segundo operador forma parte de la compañía agroalimentaria más grande del mundo, con más de 330.000 empleados. Sus principales ofertas son alimentos para bebés, café, lácteos, agua embotellada, cereales para desayuno, helados, etc. 78 Cereales para desayuno / Pastas alimenticias CONSUMO se consumen alrededor de 4,5 kilos de cereales para desayuAunque los cereales de desayuno incrementaron de mane- no por persona y año. ra considerable sus ventas en el mercado español durante En España, los mayores consumos de cereales de desayuno los últimos años, las cifras de consumo nunca han llegado se registran en las grandes ciudades, especialmente, en el al nivel de otros países de la Unión Europea. Así, en Irlanda, área metropolitana madrileña. En segundo lugar se sitúa la Suecia y Finlandia, se rondan los 7 kilos de consumo de ce- zona sur peninsular. Son las familias con niños entre 6 y 15 reales de desayuno por persona y año, mientras que la media años y padres entre 35 y 49 años las que consumen más europea se sitúa en 2,7 kilos per cápita. En nuestro país, el cereales para desayuno. Los supermercados acaparan las consumo supera ligeramente los 2 kilos por persona y año. mayores cuotas de venta de estos productos, con el 53,3% Fuera de Europa, hay que destacar que en Estados Unidos del total, seguidos por los hipermercados (21,3%). Pastas alimenticias El mercado de pastas alimenticias en nuestro país ha continuado creciendo durante 2014, aunque se detectan signos de una cierta desaceleración. En el último año las ventas totales, incluyendo las exportaciones, rondaron las 331.000 toneladas y los 367 millones de euros, lo que supone un importante incremento en volumen del 8,3%, aunque en valor, el aumento fue de un mucho menos significativo 0,4%. Las ventas en libreservicio, por su parte, se redujeron en un 0,9%, quedando en 187.417 toneladas, mientras que en valor, la disminución fue de un 0,2%, alcanzando los 331 millones de euros. La pasta clásica normal supone el 58% de todas las ventas en volumen y el 45,5% en valor. A continuación se sitúan las pastas de cuchara, con cuotas del 20% y del 17,9%, la pasta de ensalada y colores (12,4% en volumen y 15% en valor), la pasta de huevo (4,4% y 7,2%), la laminada (1,4% y 5,7%), la pasta rellena (1,3% y 3,4%), la pasta integral/ fibra (1,3% y 1,9%) y la pasta especial (1,2% y 3,4%). Dentro de la pasta clásica normal, los macarrones son la presentación más demandada, con el 44,5% del total de ese segmento en volumen y el 41,3% en valor, seguidos por los espaguetis (33% y 31,2%). PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE PASTAS ALIMENTICIAS VENTAS EMPRESA Galletas Siro, S.A. Grupo * 565,40 Comercial Gallo, S.A. * 176,00 Oromás, S.A. 39,88 Pastas Alimenticias Romero, S.A. 33,00 Rana Hispania, S.A. * 18,56 Barilla España, S.L. 13,00 Andrés Megías Mendoza, S.A. * 7,00 Pasta Garofalo España, S.L. 7,00 Industrias Racionero, S.A. * 3,60 Comercial de Alimentación Papsa, S.L. 0,97 * Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/2014 79 Mill. Euros