Cereales para desayuno - mercasa

Cereales para desayuno
Cereales para desayuno
PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE CEREALES PARA
DESAYUNO
VENTAS
Durante 2014 el mercado español de cereales para desayuno registró unas cifras claramente por debajo de las alcanzadas en el
ejercicio precedente. Así, en volumen, se comercializaron algo
menos de 71.440 toneladas, lo que supuso una reducción interanual del 2,7%. En valor la caída fue todavía más significativa,
en torno a un 5,7%, llegando hasta 306,3 millones de euros,
frente a los 324,9 del año anterior. Es cierto que a en los inicios
de la década pasada, el consumo de cereales para desayuno en
nuestro país apenas rondaba las 25.000 toneladas, pero los últimos años indican una clara madurez de este mercado y el cambio de preferencias de los consumidores hacia otros productos
alternativos, normalmente de precios más baratos.
Atendiendo a sus valores de mercado, la partida de mercado
más importante es la de los cereales “Línea”, con el 29,8% del
total, pero con una pérdida interanual del 8,1%. A continuación
se sitúan los cereales chocolateados, con el 16,4% (-6,7%), las
almohadillas, con el 11,6% (+0,2%), los cereales fibra, con el
11,2% (-7%), los de miel, con el 7,6% (-11%), los crujientes/
sabor, con el 7,2% (-7,7%), los corn flakes, con el 6,6% (-2,4%),
los de avena, con el 3,2% (+12,3%), el muesli suelto, con el
3% (+12,7%), los azucarados, con el 2,4% (-11,6%), los packs
para niños, con el 0,7% (-11,4%), el arroz inflado, con el 0,2%
(-4,8%) y los cereales salud, con el 0,1% (-11,1%). Atendiendo
a los volúmenes comercializados, la principal partida es la de
cereales línea, con el 24% del total y una pérdida del 5,1%. A
continuación aparecen los chocolateados (16,9%), almohadillas
(12,1%), cereales fibra (9,9%), los corn flakes (8,9%), los crujientes y de sabor (8,1%) y los de miel (7%).
ESTRUCTURA EMPRESARIAL
COMERCIO EXTERIOR
El mercado de cereales para desayuno se encuentra en manos
No se disponen de cifras contrastadas sobre el comercio exterior de cereales para desayuno, ya que al tratarse de un mercado dominado por grandes grupos multinacionales, muchos de
los movimientos entre distintas filiales de una misma compañía no quedan reflejadas en las estadísticas oficiales. El grupo
líder en el mercado español tiene establecida una planta de
producción en Cataluña que le sirve para abastecer a 19 países de la Unión Europea. El segundo operador cuenta también
en nuestro país con una planta en la que elabora cereales de
desayuno. Todas las estimaciones disponibles indican que el
comercio exterior de cereales para desayuno es favorable para
nuestro país, ya que las exportaciones prácticamente duplican
a las importaciones. Se exportan anualmente unas 42.000 toneladas anuales de cereales para desayuno, por un valor de
alrededor de 60 millones de euros. Francia, Reino Unido y
Alemania aparecen como los principales mercados de destino.
Las importaciones deben rondar las 20.000 toneladas anuales que en su práctica totalidad provienen de otros países de
nuestro entorno.
EMPRESA
Mill. Euros
Grupo Siro
565,04
Grupo Panrico *
470,00
Hero España, S.A.*
211,61
Kellogg España, S.L. *
152,00
Cereal Partners España, A.E.I.E.
56,00
Artenay Internacional, S.L.
38,00
Weetabix Ibérica, S.L.
5,50
Esgir, S.L. *
1,40
* Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores
FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/2014
de unas pocas y grandes empresas que, muy a menudo, son
filiales de importantes compañías multinacionales. Las marcas de
distribución controlan la mayor parte de las ventas, con porcentajes del 59% del total en volumen y del 45,8% en valor. Estas cifras
suponen incrementos interanuales del 1,2% y del 0,6% respectivamente. La primera oferta marquista, por su parte, llega hasta el
24,9% del total en volumen, un 1,4% menos que en el ejercicio
precedente, y el 33,2% en valor (-1,7%), mientras que la segunda
enseña con marca de fabricante se queda en el 12,5% en volumen (+0,4%) y el 16,4% en valor, lo que supone un porcentaje
similar al del año anterior. El primer grupo del sector se encuentra
radicado en 180 países y está presente en España desde hace
35 años. Tiene una plantilla global de más de 32.000 empleados.
Sus principales ofertas son cereales, galletas y crackers. Por su
parte, el segundo operador forma parte de la compañía agroalimentaria más grande del mundo, con más de 330.000 empleados. Sus principales ofertas son alimentos para bebés, café, lácteos, agua embotellada, cereales para desayuno, helados, etc.
78
Cereales para desayuno / Pastas alimenticias
CONSUMO
se consumen alrededor de 4,5 kilos de cereales para desayuAunque los cereales de desayuno incrementaron de mane-
no por persona y año.
ra considerable sus ventas en el mercado español durante
En España, los mayores consumos de cereales de desayuno
los últimos años, las cifras de consumo nunca han llegado
se registran en las grandes ciudades, especialmente, en el
al nivel de otros países de la Unión Europea. Así, en Irlanda,
área metropolitana madrileña. En segundo lugar se sitúa la
Suecia y Finlandia, se rondan los 7 kilos de consumo de ce-
zona sur peninsular. Son las familias con niños entre 6 y 15
reales de desayuno por persona y año, mientras que la media
años y padres entre 35 y 49 años las que consumen más
europea se sitúa en 2,7 kilos per cápita. En nuestro país, el
cereales para desayuno. Los supermercados acaparan las
consumo supera ligeramente los 2 kilos por persona y año.
mayores cuotas de venta de estos productos, con el 53,3%
Fuera de Europa, hay que destacar que en Estados Unidos
del total, seguidos por los hipermercados (21,3%).
Pastas alimenticias
El mercado de pastas alimenticias en nuestro país ha
continuado creciendo durante 2014, aunque se detectan
signos de una cierta desaceleración. En el último año las
ventas totales, incluyendo las exportaciones, rondaron las
331.000 toneladas y los 367 millones de euros, lo que
supone un importante incremento en volumen del 8,3%,
aunque en valor, el aumento fue de un mucho menos significativo 0,4%. Las ventas en libreservicio, por su parte,
se redujeron en un 0,9%, quedando en 187.417 toneladas,
mientras que en valor, la disminución fue de un 0,2%, alcanzando los 331 millones de euros.
La pasta clásica normal supone el 58% de todas las ventas
en volumen y el 45,5% en valor. A continuación se sitúan
las pastas de cuchara, con cuotas del 20% y del 17,9%,
la pasta de ensalada y colores (12,4% en volumen y 15%
en valor), la pasta de huevo (4,4% y 7,2%), la laminada
(1,4% y 5,7%), la pasta rellena (1,3% y 3,4%), la pasta
integral/ fibra (1,3% y 1,9%) y la pasta especial (1,2% y
3,4%). Dentro de la pasta clásica normal, los macarrones
son la presentación más demandada, con el 44,5% del
total de ese segmento en volumen y el 41,3% en valor,
seguidos por los espaguetis (33% y 31,2%).
PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE PASTAS ALIMENTICIAS
VENTAS
EMPRESA
Galletas Siro, S.A. Grupo *
565,40
Comercial Gallo, S.A. *
176,00
Oromás, S.A.
39,88
Pastas Alimenticias Romero, S.A.
33,00
Rana Hispania, S.A. *
18,56
Barilla España, S.L.
13,00
Andrés Megías Mendoza, S.A. *
7,00
Pasta Garofalo España, S.L.
7,00
Industrias Racionero, S.A. *
3,60
Comercial de Alimentación Papsa, S.L.
0,97
* Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores
FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/2014
79
Mill. Euros