el mundo del gas natural licuado experiencias de shell

EL MUNDO DEL GAS NATURAL LICUADO
EXPERIENCIAS DE SHELL
Luis Prado
Presidente de las Compañías Shell en Venezuela y de Shell Trinidad Limited.
Copyright de Royal Dutch Shell plc
DECLARACIÓN
Reservas: El uso que damos al término “reservas” en esta presentación significa reservas probadas SEC de petróleo y gas.
Recursos: El uso que damos al término “recursos” en esta presentación comprende las cantidades de petróleo y gas aun no clasificadas como reservas probadas SEC de
petróleo y gas. Los recursos son consistentes con las definiciones 2P y 2C de la Sociedad de Ingenieros Petroleros.
Orgánicas: El uso que damos al término “orgánicas” incluye las reservas probadas SEC de petróleo y gas, excluyendo los cambios que resulten del impacto de adquisiciones,
desinversiones y el promedio anual de fijación de precios.
Sistemas de recursos (“resources plays”): El uso que damos al término ‘sistemas de recursos’ se refiere a extensiones de yacimientos de petróleo, gas, metano asociado a
mantos de carbón, gas de lutitas y gas compacto.
Las empresas en las cuales Royal Dutch Shell plc posee directa e indirectamente inversiones, son entidades separadas. En esta presentación, se utiliza “Shell”, “el grupo
Shell” y “Royal Dutch Shell” a veces por conveniencia cuando se hace referencia a Royal Dutch Shell plc y a sus subsidiarias en general. Del mismo modo, las palabras
“nosotros” y “nuestro” también son utilizadas para hacer referencia a las subsidiarias en general o a los que trabajan para ellas. Estas expresiones son igualmente utilizadas
cuando no es necesario identificar a una empresa o empresas en particular. ‘‘Las subsidiarias’’, “las subsidiarias de Shell ” y “las empresas Shell” según se utilizan en esta
presentación, hacen referencia a las empresas en las cuales Royal Dutch Shell tiene el control, ya sea directa o indirectamente, ya que posee una mayoría en los derechos a
voto o el derecho a ejercer una influencia de control. Las empresas en las cuales Shell tiene una influencia significativa más no tiene el control, son referidas como “empresas
asociadas” o “asociados”, y las empresas en las cuales Shell posee el control conjunto son referidas como “entidades controladas conjuntamente”. En esta presentación, los
asociados y las entidades controladas conjuntamente también son referidas como “inversiones contabilizadas por el método de participación patrimonial”. El término “interés
de Shell” se utiliza por conveniencia para indicar la participación patrimonial directa y/o indirectamente (por ejemplo, mediante nuestra participación con el 23% de las
acciones en Woodside Petroleum Ltd.) que mantiene Shell en una alianza, contrato societario o empresa, después de la exclusión de intereses de terceros.
Esta presentación contiene declaraciones prospectivas relativas a la condición financiera, los resultados de operaciones y negocios de Royal Dutch Shell. Toda aseveración
distinta a las de hechos históricos son, o pueden considerarse como, declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas son declaraciones de expectativas futuras que
están basadas en las expectativas y premisas actuales de la gerencia e involucran riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que podrían causar resultados,
desempeño o eventos reales que difieran significativamente de los expresados o que se encuentran implícitos en estas aseveraciones. Las declaraciones prospectivas incluyen,
entre otras cosas, declaraciones con respecto a la exposición potencial de Royal Dutch Shell a riesgos del mercado y declaraciones que expresen expectativas, creencias,
estimados, proyecciones y premisas de la gerencia. Estas declaraciones prospectivas están identificadas por el uso de términos y frases tales como ‘‘anticipamos’’, ‘‘creemos’’,
‘‘podría”, ‘‘estimamos’’, ‘‘esperamos’’, ‘‘pretendemos’’, ‘‘pudiese’’, ‘‘planificamos’’, ‘‘objetivos’’, ‘‘pronósticos’’, ‘‘probablemente’’, ‘‘proyectamos’’, ‘‘haremos’’,
‘‘buscamos’’, ‘‘dirigido hacia’’, ‘‘riesgos’’, ‘‘metas’’, ‘‘debería’’ y términos y frases similares. Existe una cantidad de factores que pudiesen afectar las operaciones futuras de
Royal Dutch Shell y que pudiesen causar esos resultados que difieran significativamente de los expresados en las declaraciones prospectivas incluidas en esta presentación,
incluyendo (más no limitado a): (a) fluctuaciones de precios del petróleo y el gas natural; (b) cambios en la demanda por los productos de Shell; (c) fluctuaciones de monedas;
(d) los resultados de perforación y producción; (e) los estimados de las reservas; (f) la pérdida de participación en el mercado y la competencia en la industria; (g) riesgos
ambientales y físicos; (h) los riesgos relacionados con la identificación de propiedades para su adquisición potencial y de metas idóneas, y la negociación y materialización
exitosas de dichas transacciones; (i) el riesgo de hacer negocios en países en desarrollo y países sujetos a sanciones internacionales; (j) desarrollos legislativos, fiscales y
regulatorios, incluyendo litigios y medidas regulatorias potenciales como resultado de cambios climáticos; (k) condiciones económicas y del mercado financiero en diversos
países y regiones; (l) riesgos políticos, incluyendo los riesgos de expropiación y de renegociación de los términos de contratos con entidades gubernamentales, demoras o
adelantamientos en la aprobación de proyectos y demoras en el reembolso de costos compartidos; y (m) cambios en las condiciones del comercio. Todas las declaraciones
prospectivas contenidas en esta presentación están expresamente moderadas en su totalidad por las declaraciones de advertencia contenidas o a las que se ha hecho
referencia en la presente sección. Los lectores no deberían depender en exceso de las declaraciones prospectivas. En el 20-F (disponible en www.shell.com/investor y
www.sec.gov) de Royal Dutch Shell para el año que finalizó el 31 de Diciembre de 2013, aparecen factores adicionales que podrían afectar los resultados futuros. El lector
también debería tomar en consideración estos factores. Cada declaración prospectiva habla únicamente a la fecha de esta presentación, 21 de Mayo de 2015. Ni Royal
Dutch Shell ni sus subsidiarias asumen obligación alguna de actualizar públicamente ni revisar alguna declaración prospectiva como resultado de nueva información, eventos
futuros u otra información. Teniendo en cuenta estos riesgos, los resultados podrían diferir significativamente de los que están expresados, o están implícitos o se infieran de
las declaraciones prospectivas contenidas en esta presentación. No puede haber garantía de que los pagos de dividendos coincidirán o excederán los planteados en esta
presentación en el futuro o de que se hará pago alguno.
En esta presentación utilizamos ciertos términos, tales como potencial de descubrimientos, que los lineamientos de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos
nos prohíbe estrictamente incluir en las solicitudes que presentamos en SEC. Se exhorta a los inversionistas de EEUU considerar muy cuidadosamente la divulgación en
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nuestra “Form 20-F, File No. 1-32575”, disponible en la página de internet de SEC www.sec.gov. Ud. también podrá obtener dicha planilla en SEC llamando a 1-800-SEC0330.
ÍNDICE DE CONTENIDO
 DESAFÍO ENERGÉTICO
 CADENA DE VALOR DEL NEGOCIO DEL GAS NATURAL
 FUNDAMENTOS DEL MERCADO DE GAS NATURAL LICUADO (GNL)
 CARTERA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN GNL DE SHELL
 TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN SHELL EN LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL
 CONCLUSIONES
 PREGUNTAS Y RESPUESTAS
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CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE GAS IMPULSADO POR
LOS SECTORES ENERGÉTICOS E INDUSTRIALES
CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE GAS HASTA
2030
Copyright de Royal Dutch Shell plc
CRECIMIENTO DEL
SUMINISTRO DE GAS
PERSPECTIVAS
HASTA 2030
PERSPECTIVAS Y VENTAJAS DEL GAS NATURAL
ABUNDANTE
AMBIENTALMENTE ACEPTABLE
Recursos globales en crecimiento
y geográficamente diversos.
Los recursos convencionales y no
convencionales recuperables
pueden suministrar >250 años
de la producción global de gas
actual.
CCGT: energía generada con gas
en comparación con la generada
con carbón:

Es 30% superior.

Emite aproximadamente la
mitad de CO2.

Mejor complemento para la
ATRACTIVO ECONOMICAMENTE
La construcción más económica
de CCGT
Costo total similar al del
carbón y el nuclear
Viento Costa Afuera (75 km)
Viento Costa Afuera (25 km)
Viento Costa Adentro
Nuclear
energía eólica.
Norte América
Europa
Eurasia
Oriente Medio
Sur América
África
Asia Pacífico
Recursos de Gas Convencional
Recursos de Gas No Convencional
Reemplazar el carbón con gas
para la generación de electricidad,
es la forma más económica y
rápida de alcanzar las metas de
reducción de CO2
Carbón
CCGT
0
100
200
300
USD/MWh
COSTO DE CAPITAL
COSTO TOTAL
GAS NATURAL: COMBUSTIBLE PREFERIDO
Fuente: IEA World Energy Outlook,
WoodMackenzie, Shell Interpretation
CCS: Carbon Capture & Storage (Captación y
Almacenamiento de Carbón)
CCGT: Combined Cycle Gas Turbine
(Turbina de Ciclo Combinado a Gas)
Costo Total = Capital + Combustible +
Operacional
Fuente: DECC (Mott MacDonald) Junio 2010
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CADENA DE VALOR DEL GAS Y DEL GNL
CONSUMO
DOMÉSTICO
Transporte de Gas por Tuberías
Terrestres
(Alta presión, temperatura ambiente)
INDUSTRIA
3b
ENERGÍA
1
Shell International Exploration B.V.
5
Licuefacción de Gas
(Remoción de contaminantes, extracción de
LGN , enfriamiento a –161oC bajo presión
atmosférica)
3a
Regasificación
(Regreso al estado
gaseoso)
4
Transporte de GNL
(–161oC, presión atmosférica)
2
Exploración y
Producción de Gas
MERCADOS
EXTRANJEROS
Tratamiento de Gas
(Remoción de
crudo/ agua/ CO2
y H2S)
6
GNL – CADENA DE VALOR
PRODUCCIÓN

Producción de
Gas Natural y
separación del
crudo y el agua (si
están presentes).
LICUEFACCIÓN


El Gas Natural es
enfriado hasta su
estado líquido a
-162 oC bajo
presión
atmosférica.
El volumen se
reduce 600 veces.
EMBARQUE

GNL transportado
largas distancias
en buques
especiales.
REGASIFICACIÓN

GNL devuelto a su
estado gaseoso e
inyectado en la
red de gasoductos
para su
distribución y
venta
ALTERNATIVA RENTABLE COMPARABLE A GASODUCTOS PARA DISTANCIAS > ~3000 KM
Source: Gas Matters
Copyright Shell Global Solutions International B.V.
PERSPECTIVAS DEL COMERCIO DE GNL AL 2020
Región Importadora
Región Exportadora
GNL
Gasoductos entre Regiones
Copyright de Royal Dutch Shell plc
PROYECCIONES DE CRECIMIENTO
CRECIMIENTO GLOBAL DE GNL DE SHELL
CAPACIDAD ANUAL DE LICUEFACCIÓN EN MTPA
Equity liquefaction capacity in mtpa
2007
2013
2014
~2020+
Operando
En construcción
Adquisición de GNL
de Repsol
Opciones
2013
Adquisición de Repsol (2014+)
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2017
EXCELENCIA EN EL TRANSPORTE DE GNL
 Shell es la mayor operadora de buques
cargueros de GNL.
 Emplea alrededor de 1000 trabajadores
con experiencia y competencias
especializadas.
 Maneja directamente 43 buques
cargueros, 12% de la flota global.
 Escogida por Nakilat Shipping Ltd
(Qatar) para tripular y manejar 25 de los
buques cargueros más grandes del
mundo.
 En 2013 se transportaron más de 35
millones de toneladas de GNL al
mercado con nuestros buques cargueros.
Esto representa aproximadamente 15%
del comercio global.
Copyright de Royal Dutch Shell plc
DESAFÍOS DEL SUMINISTRO
DEMANDA DOMÉSTICA
Demanda por energía está en
aumento
Países exportadores de gas
natural
La competencia con
exportaciones
Copyright de Royal Dutch Shell plc
ALTOS COSTOS IPC*
Altos costos
Demoras en la construcción
(*) IPC: Ingeniería, Procura y
Construcción
GENTE Y DESTREZAS
Proyectos más complejos
Grandes proyectos integrados
Desafíos técnicos y de gestión
de los proyectos
SHELL EN EL MUNDO DEL GNL
10 PROYECTOS EN FUNCIONAMIENTO Y 3 NUEVOS PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN
NIGERIA LNG
22 MTPA
ATLANTIC LNG
15 MTPA
QATARGAS 4
7.8 MTPA
PRELUDE
3.6 MTPA
GNL – OPERACIÓN
GNL – CONSTRUCCIÓN
OMAN AND QALHAT
10.8 MTPA
SAKHALIN T1 & 2
9.6 MTPA
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BRUNEI LNG
7.8 MTPA
PERU LNG
4.4 MTPA
ELBA ISLAND
2.5 MTPA
GORGON
15.3 MTPA
PLUTO (WOODSIDE)
4.3 MTPA
MALAYSIA LNG
NORTH WEST SHELF
el MTPA
100% de las capacidades de
17.3 MTPA Las cifras aquí mostradas son
16.3
los proyectos
Capacidad de la Unidad de Proceso GNL (mtpa)
DESARROLLO TECNOLÓGICO CONTINUO
INNOVACIONES SHELL EN GNL
Brunéi
NWS T1-T2 .
Nigeria T1-T2 .
1972
1989
1999
C3/MR
Enfriamiento con Aire
4 Etapa C3/MR
Nuevas Calderas
1ra. Planta Base
de GNL
Ampliación
7
Malasia Tiga
NWS T5
Pluto
Prelude
2003
2008
2012
FID 2011
Ampliación
Modularización
Gas de Alta Alimentación
de N2
GNL Flotante
Ejes Impulsores 6/7 del El Costo Unitario Más Bajo
Marco GE
Eje de Alta Eficiencia
Compresores Axiales
2do. Proveedor
de MCHE
DMR
Movible
y Modular
6
5
4
3
2
1
0
1964
1983
1995
2000
2004
2009
2011
Arzew
Malasia
Satu
Malasia
Dua
Omán
NWS T4
Sajalín
MMLS
VIDEO PRELUDE
LA INSTALACIÓN FLOTANTE DE GNL MÁS GRANDE DEL MUNDO
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INNOVACIÓN EN EL MAR: GNL FLOTANTE
LA INSTALACIÓN FLOTANTE DE GNL MÁS GRANDE DEL MUNDO

Ubicación de la operación: Browse Basin,
Australia.

Ubicación de construcción: Isla Goeje, Corea
del Sur.

Largo: 488 m; Ancho: 74 m; Peso: 600,000
toneladas (6 veces el peso de un
portaaviones)

Producción esperada: 3,6 millones de
toneladas por año de GNL. Más de lo que
necesita Hong Kong en un año.
Copyright Shell Global Solutions International B.V.
CONCLUSIONES
 El gas natural es una fuente de energía abundante, aceptable para el
ambiente y atractivo económicamente.
 La demanda del gas continúa en crecimiento, con un sólido futuro
para el negocio.
 Shell es uno de los líderes mundiales en el negocio del Gas Natural y
ha ganado esta posición gracias a:



Amplia experiencia en la gestión de mega-proyectos.
Inversión continua en investigación y desarrollo que ha
generado innovaciones importantes en la tecnología aplicada
para el Gas Natural Licuado.
Visión a largo plazo y personal altamente calificado.
Copyright de Royal Dutch Shell plc
GRACIAS
Copyright de Royal Dutch Shell plc
PREGUNTAS
Y
RESPUESTAS
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