BÚSQUEDA DE PERSONAL Y CALIFICACIONES REQUERIDAS Informe SECTOR ALIMENTOS Marzo 2013 INFORME SOBRE BÚSQUEDA DE PERSONAL Y CALIFICACIONES REQUERIDAS EN EL SECTOR ALIMENTOS Este informe es producto del convenio de actividades del Consejo de Capacitación y Formación Profesional de Rosario y la Dirección General de Empleo de la Secretaría de Producción, Municipalidad de Rosario, para la identificación de las calificaciones y perfiles laborales requeridos por sectores productivos clave de la ciudad. El estudio que se realizó en este marco, planteó obtener información actualizada, que sirviese como insumo a la Dirección General de Empleo (DGE) para el cumplimiento de dos objetivos clave: Diseñar y ajustar las políticas públicas de capacitación laboral de acuerdo a las calificaciones requeridas por el mercado laboral Formular y desarrollar estrategias para mejorar el servicio de intermediación laboral de la DGE. En lo que sigue se presentan los resultados del relevamiento y análisis de información realizados en el Sector Alimentos. La encuesta La información fue obtenida a partir de un cuestionario semi-estructurado1 que se aplicó a través de entrevistas telefónicas a titulares, gerentes y responsables de recursos humanos de una muestra de empresas del sector en el mes de febrero de 2013. El diseño de la encuesta fue planteado en dos grandes secciones. La primera respondía directamente a la necesidad de relevar la demanda de personal y las principales calificaciones y perfiles laborales requeridos durante el año 2012. Se recabaron datos que permitiesen analizar la dinámica del sector en lo que refiere a la demanda de mano de obra, los perfiles solicitados, sus requisitos y el grado de dificultad en cubrir los nuevos puestos, expresada en tiempo transcurrido hasta cubrir la vacante. La segunda sección de la encuesta buscó recabar información que permitiese realizar un diagnóstico del grado de conocimiento de la DGE y los servicios que brinda, tanto generales como aquellos que atañen al área de discapacidad específicamente. El sector alimentos fue estudiado a partir de la aplicación del cuestionario a un total de 134 empresas de la ciudad. La muestra incluyó firmas que se dedican a distintas áreas de la gastronomía. El análisis de los datos obtenidos permitió obtener los resultados que se detallan a continuación. 1 Las empresas encuestadas están registrados en el Anexo I de este informe. 1 Descripción de las empresas El sector Alimentos está compuesto por empresas que se dedican a actividades muy disímiles entre sí, considerando no sólo sus productos sino también la instancia en la que trabajan dentro de la cadena productiva. La encuesta por lo tanto, se aplicó a 162 establecimientos dedicados a la producción de toda una gama de alimentos, a la elaboración primaria, secundaria e incluso en algunos casos a la venta al por mayor o venta al por menor. El Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU) nos brinda los parámetros para clasificar las empresas encuestadas por actividad dentro del sector. La Tabla n° 1 ilustra esta distribución. Tabla 1: Clasificación de empresas encuestadas según Código Internacional Industrial Uniforme Clasificación por actividad Código CIIU Cantidad Elaboración de productos de panadería 1541 81 Elaboración de pastas 1544 16 Producción y procesamiento de carne y de derivados cárnicos 1511 15 Elaboración de productos para copetín, café, vinagres y otros 1549 13 Elaboración de productos lácteos (leche y sus derivados, helados, etc.) 1520 10 Preparación y venta de comidas para llevar 5522 17 Elaboración de aceites, grasas vegetales y sus subproductos 1514 5 Elaboración de aguas, sodas y bebidas gaseosas 1554 3 Elaboración de productos de molinería 1531 1 Elaboración de productos de confitería (Incluye chocolates, caramelos, etc.) 1543 1 Total 162 Al distribuir el total de empresas encuestadas según la cantidad de trabajadores que emplean, se obtiene que la mayoría de ellas (62%) son pequeñas, ya que tienen a su cargo entre 1 y 10 personas. La Tabla n° 1 ilustra la distribución de empresas encuestadas según número de trabajadores que emplean. Tabla 1: Tamaño de empresas según n° de trabajadores N° de trabajadores Pequeñas (1 a 10) Medianas (11 a 25) Grandes (más de 25) Total N° 101 30 31 162 % 62% 19% 19% 100% 2 Búsqueda de personal y calificaciones requeridas La encuesta indagó a los empresarios si habían buscado personal durante el año 2012. 80 empresarios respondieron de manera positiva (49%), mientras que 82 (51%) manifestaron no haber necesitado incorporar nuevos trabajadores a su empresa durante este período. Se observa que las cifras que alcanzaron unos y otros fueron muy cercanas. Debe aclararse que la pregunta acerca de la búsqueda de personal de un sector no brinda ninguna conclusión cerrada acerca de lo que fue la creación genuina de puestos de trabajo. El hecho de que una empresa haya buscado personal no significa necesariamente que haya aumentado su plantel. Puede haber requerido personal para cubrir un puesto ya existente. Además, el hecho de que no haya buscado nuevo personal puede implicar que lo mantuvo o incluso que lo disminuyó. Sin embargo estas cifras, sumadas a las estimaciones que los empresarios realizaron respecto a las perspectivas de búsqueda de personal para el año 2013 y cuyos resultados serán tratados más adelante, permiten intuir que se trata de un sector de crecimiento moderado en lo que respecta a la generación de empleo. Para analizar la demanda de mano de obra según tamaño de la empresa preciso, por un lado y en términos absolutos, estudiar qué porcentaje del total empresas que buscaron mano de obra, corresponde a cada tamaño. Por el otro y términos relativos, qué porcentaje de cada grupo de empresas precisó mano de obra y qué medida. es de en en Dada la importancia numérica de las empresas pequeñas en el sector, no sorprende observar que entre las compañías que demandaron personal durante el año 2012, la mayoría (44%) pertenecía a este grupo. Sin embargo, la Tabla n° 2 ilustra que también ellas (80%) integraron el grupo mayoritario de empresas que no buscó personal el pasado año. Tabla 2: Búsqueda de personal según tamaño de empresa N° de trabajadores 1 a 10 11 a 25 26 o más Total Buscó personal 35 19 26 80 % 44% 24% 33% 100% No buscó personal % 66 80% 11 13% 5 6% 82 100% Se hace preciso entonces evaluar la cuestión en términos relativos, estudiando la demanda de mano de obra durante el año 2012 por grupo de empresas. Se observa así que mientras el 35% de las empresas pequeñas demandaron nuevo personal, este porcentaje alcanza el 63% en el caso de las empresas medianas y el 84% en el caso de las grandes. 3 Gráfico n° 1: Búsqueda de personal según tamaño de la empresa 26 26 o más 5 19 11 a 25 Buscó personal 11 No buscó personal 35 1 a 10 0% 20% 66 40% 60% 80% 100% Aunque las pequeñas sean fundamentales por su número, su importancia en relación a creación de puestos de trabajo se diluye aún más al evaluar la cantidad de puestos demandados en el período de estudio. Así, las 80 empresas que buscaron personal durante el año 2012 generaron un total de 427 vacantes, de los cuales apenas el 15% perteneció a este grupo. La distribución de los puestos por grupo de empresas se indica en la Tabla n° 3. Tabla 3: Distribución y Promedio de puestos ofrecidos según tamaño de empresa Tamaño de la empresa Cantidad de puestos ofrecidos Pequeñas (1 a 10) Medianas (11 a 25) Grandes (26 o más) 66 65 296 Total 427 % 15% 15% 69% 100 % Promedio por empresa 1.9 3.4 11.4 5.3 Los promedios se obtuvieron sobre el total por grupo de empresas que demandó personal durante el año 2012 Las empresas medianas, a pesar de ser numéricamente menos importante que las pequeñas, generaron el mismo porcentaje de vacantes. Se comprueba asimismo la distancia existente entre la cantidad de puestos generados por las empresas pequeñas y por las grandes, ofreciendo las primeras un 15% y las segundas un 69% de las 427 vacantes estudiadas. 4 Puestos de trabajo ofrecidos La Tabla n° 4 ilustra la diversidad de perfiles requeridos por el sector alimentos durante el año 2012. Puede observarse que a pesar de ser muchos y variados, casi la mitad de las vacantes fue para el puesto de Operario de Producción. Con la excepción de los puestos requeridos para atención al público (9%), el resto alcanzó apenas el 5% o menos de las vacantes generadas durante el año 2012, lo que implica cierta dispersión en los requerimientos de calificaciones profesionales. Debe aclararse que 100 de los 195 puestos ofrecidos para el cargo de Operario de Producción, fueron generados por una misma empresa, dedicada a la elaboración de productos alimenticios (CIIU 1549) y por supuesto, perteneciente al grupo de las empresas grandes ya que manifestó tener más de 51 empleados a cargo. Tabla 4: Puestos requeridos en el año 2012 Puestos ofrecidos Cantidad Operario de producción Atención al público Panadero Ingeniero Oficial Pastero Chofer repartidor Perito clasificador de granos Cocinero Mantenimiento/Limpieza Vendedor Administrativo Ayudante de panadero Técnico electromecánico Envasador / Expedición Pastelero Ayudante de cocina Confitero/Facturero Mozo Repositor Supervisor Carnicero Despostador Empanadero Fiambrero Encargado de producción Sandwichero Total 195 37 23 20 19 17 17 12 12 12 9 8 8 7 6 5 4 4 4 2 1 1 1 1 1 1 427 5 Tiempos de búsqueda de personal y experiencia requerida El gráfico n° 2 ilustra la distribución de las vacantes generadas durante el año 2012 según tiempo de búsqueda que requirieron antes de ser cubiertas. Dos tercios del total de puestos tardó en cubrirse entre 1 y 3 meses. Es un porcentaje que representa relativa dificultad a la hora de dar con los perfiles solicitados, sobre todo si se lo compara con otros sectores estudiados en los que la moda estuvo dada por menos de un mes de búsqueda. Gráfico Nº 2: Distribución de los puestos ofrecidos según tiempo de búsqueda demandado 9% 5% 21% Menos de 1 mes 1 a 3 meses 4 a 6 meses 66% Más de 6 meses Los porcentajes se obtuvieron sobre un total de 407 puestos ya que para 20 no se indicó el tiempo de búsqueda En vistas del diseño de futuras estrategias de formación profesional, es importante establecer qué puestos fueron los que más tardaron en cubrirse. En este sentido, si se evalúa el promedio de tiempo transcurrido antes de cubrir los puestos de los diez perfiles más requeridos, se obtiene que 7 de ellos demandaron entre uno y 3 meses: Oficial Pastero y Chofer Repartidor (1 mes y 27 días), Operario de producción y Cocinero (1 mes y 18 días), Mantenimiento/Limpieza (1 mes y 12 días), Ingeniero (1 mes y 9 días), Perito clasificador de granos (1 mes). Estas cifras relativizan supuestos en torno a la relación entre nivel educativo y tiempo de búsqueda de personal. Se observa por ejemplo, que a las empresas les lleva en promedio, más tiempo encontrar un Chofer Repartidor que un Ingeniero o un Perito clasificador de granos, que requieren niveles más altos de estudios formales. Es interesante evaluar que dentro del 5% de puestos que más tiempo de búsqueda exigió, se encuentran perfiles vinculados a competencias y capacidades específicas del sector como un Cocinero, un Confitero/Facturero, un Operario de producción, tres Panaderos y seis Pasteleros, todos puestos que tardaron 12 meses en ocuparse. 6 Este plazo llevó también cubrir los puestos de tres Choferes repartidores, y dos personas encargadas del Mantenimiento/Limpieza. El personal vinculado al mantenimiento/limpieza tiene un promedio de tiempo de búsqueda de personal relativamente alto y se encuentra entre los casos de los puestos que más tiempo tardaron en cubrirse. Esto puede vincularse al hecho de que los encargados de limpieza en este sector deben estar capacitados en normas de higiene y seguridad en los alimentos, haciendo más compleja su localización. El Gráfico nº 3 ilustra la distribución de los puestos demandados por el sector según experiencia requerida. Se observa que el 63% de los puestos no solicitó experiencia previa a los postulantes, o al menos lo hizo en grados mínimos (menos de un año). El 31% exigió entre 1 y 2 años de experiencia previa en el puesto, mientras que apenas el 7% de los puestos precisaba personas con más de 2 años en el cargo. Dentro de este último porcentaje, los puestos que más experiencia requirieron fueron Chofer Repartidor (10 años), Panadero (5 años) y Administrativo (5 años). Gráfico 3: Distribución de puestos ofrecidos según experiencia previa requerida a los postulantes 7% Nula o mínima 31% 1 a 2 años 63% Más de 2 años Los porcentajes se obtuvieron sobre un total de 426 puestos ya que para 1 no se indicó la experiencia requerida Al analizar la información obtenida llama la atención el hecho de que, aún sin exigirse experiencia previa, o haciendolo en niveles mínimos (menos de un año) las vacantes no se cubran con mayor rapidez. Esto indica que el criterio de dificultad a la hora de dar con los perfiles precisados no se encuentra en la formación por la experiencia sino en la capacitación laboral. Aparece aquí la necesidad de diseñar trayectorias formativas de calidad para los principales puestos que fueron mencionados anteriormente, cuidando de no devaluar la formación en el sector dispersando su oferta entre instituciones con poca trayectoria en el tema. 7 Es fundamental a su vez, homologar currículas y articularlas en estructuras modulares, dado que Rosario posee una amplia oferta formativa en oficios vinculados al sector, sólo que a vista de los resultados obtenidos en esta encuesta, requiere mayor organización y vinculación con el sector productivo. Podría suponerse que los puestos más exigentes en lo que atañe a la experiencia previa del postulante, tardan más tiempo en ser cubiertos. Sin embargo la Tabla n° 5 demuestra lo contrario. Son 28 los puestos que requerían más de 2 años de experiencia previa (Mucha experiencia) y el 89% fue cubierto antes de los tres meses de iniciada la búsqueda. Tabla 5: Tiempo de búsqueda según experiencia requerida Tiempo de búsqueda Sin experiencia Menos de 1 mes 59 186 6 6 10 22% 267 1 a 3 meses 4 a 6 meses Más de 6 meses No sabe / No contesta Total de puestos Poca experiencia Mucha experiencia 16% 6 21% 47% 19 68% 21% 1 4% 9% 1 4% 4% 21 61 28 12 9 7% 4% 100% 131 100% 1 28 70% 2% 2% 100% Los porcentajes se obtuvieron sobre un total de 426 vacantes ya que para 1 no se indicó la experiencia requerida En el caso de los puestos que no requirieron experiencia previa, el grueso del tiempo de búsqueda laboral se concentra en 1 a 3 meses, teniendo algo de importancia las búsquedas que duraron menos de 1 mes. En cambio, en el caso de los puestos que requirieron 1 a 2 años de experiencia previa (Poca Experiencia), el tiempo de búsqueda se distribuyó a lo largo de todos los rangos, llegando ser mayoritaria la exigencia de 1 a 3 meses y de 4 a 6 meses. Preferencia según nivel de estudio en la búsqueda de personal Al analizar la distribución de los puestos demandados durante el año 2012 según requisitos mínimos de estudios formales alcanzados, se obtiene que la mitad de los empresarios demandó a los postulantes sus estudios Secundarios Completos (51%). El resto de las cifras se distribuyen en partes similares entre los distintos niveles, teniendo cierta importancia los requisitos de estudios superiores, sobre todo si se lo compara con otros sectores en los que la cifra correspondiente a este nivel supo ser insignificante. Entre los puestos que requerían estudios superiores se contaban Encargados de Producción, Pasteleros, Administrativos, Peritos Clasificadores de Granos, Supervisores, Vendedores e Ingenieros. 8 Gráfico 4: Nivel mínimo de estudios exigidos para cubrir puestos vacantes 60% 50% 40% 30% 51% 20% 10% 17% 12% 9% Primario Completo Secundario Incompleto 12% 0% Primario Incompleto Secundario Completo Estudios Superiores Preferencia según edad en la búsqueda de personal En la mayoría de los casos, los empresarios no presentaron restricciones a los postulantes en cuanto a la edad, y cuando lo hicieron, se inclinaron en favor de los jóvenes. Gráfico Nº 5: Preferencia según edad al contratar 21% 6% 73% Menores de 30 años Mayores de 30 años Sin restricción Los porcentajes se obtuvieron sobre un total de 421 vacantes ya que en 6 casos no se indicó el grupo etario de preferencia 9 Preferencia de género La mayoría de empresarios tampoco requirió género específico para sus puestos laborales, y cuando lo hicieron, se inclinaron por solicitar hombres. De los 427 puestos ofrecidos por las empresas encuestadas durante el año 2012, apenas 25 (6%) pidieron específicamente mujeres. Con lo cual, como en el resto de los sectores estudiados, si las mujeres tienen abiertas las puertas de ingreso al sector suele ser más por indiferencia que por preferencia. Gráfico N° 6: Preferencias por género en la búsqueda de personal Femenino 6% 30% 64% Masculino Indistinto 0% 20% 40% 60% 80% 100% Perspectivas futuras de búsqueda de personal Como se mencionó antes, la encuesta también indagó por los requerimientos futuros de personal, en función de las perspectivas económicas de las empresas del sector para el año 2013. El cuadro de la situación se ilustra en el Gráfico nº 7. Gráfico n° 7: Perspectivas de empleo de personal para los próximos 12 meses 70% Mantener el personal, 62% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Aumentar el personal, 17% Disminuir el Ns / Nc, 11% personal, 10% 0% 10 En el 62% de los casos el empresariado se inclinó por la opción que indicaba que mantendría el personal. Con 45 puntos porcentuales de diferencia, la opción que siguió en importancia fue la de aumentar el personal. En 27 empresas se proyecta agrandar el plantel en los próximos meses, entre ellas 15 pequeñas, 6 medianas y 6 grandes. Según las respuestas obtenidas, 16 empresas proyectaron disminuir el personal, y 18 se abstuvieron de responder. El índice de no respuesta suele tener una importancia relevante en esta pregunta ya que si el encuestado no supo responder, indica incertidumbre respecto al panorama económico, y si no quiso responder, puede pensarse que se fundó sobre perspectivas pesimistas respecto a la economía. Ni una ni otra despiertan optimismo en lo que refiere los niveles de generación de nuevos puestos de trabajo en los próximos meses para el sector. Las empresas que sostuvieron aumentarían el personal, indicaron que precisarían cubrir los siguientes puestos de trabajo: Puestos de trabajo previstos para los próximos 12 meses Atención al público Ayudante de Cocina Ayudante de Mostrador Ayudante envasador Ayudante Panadero/Facturero Cocinero Control de Calidad Cuarteador Encargado de producción Maestro Pizzero Manipulación de Soja Oficial manejo deshidratadora Oficial Pastero Operario de Línea Operario de producción Panadero Pastelero Personal de Mantenimiento/Limpieza Repartidor Supervisor Técnico Medios utilizados en la búsqueda de personal Se consultó a las empresas acerca del o los medios que utilizan habitualmente para la búsqueda de personal. Se obtuvieron un total de 203 menciones distribuidas según indica la Tabla n° 6. Puede observarse que el 54% de los encuestados se basa en recomendaciones de allegados para seleccionar sus próximos empleados. 11 La difusión a través de clasificados, radio o internet es el segundo medio más utilizado, tuvo el 22% de las menciones por lo que aún entre los más importantes, lleva gran distancia respecto al primero. Dentro del rótulo “Otros” se incluyen menciones a Escuelas y Universidades, a la propia DGE y a publicaciones en el mismo local de la empresa. Tabla 6: Medios utilizados para la búsqueda de personal Medios utilizados en la búsqueda de personal Recomendaciones Clasificados, radio o internet Selectoras de personal CV presentados Sindicato Otros Total N° 109 45 16 12 16 5 203 % 54% 22% 8% 6% 8% 2% 100% Según las respuestas obtenidas se deduce que el acceso a un empleo en el sector depende principalmente del capital social del interesado. Aquellos que residen en contextos vulnerables tienen menores posibilidades de obtener un empleo de esta manera. El problema es difícil de sortear dado que son pocas las menciones a instancias públicas como referentes para la búsqueda de personal. Se plantea entonces un desafío importante a la DGE, en el sentido de difundir y fortalecer las acciones de intermediación laboral. Grado de conocimiento de los servicios de la Dirección General de Empleo Municipal (DGE) Con el objetivo de aportar a la difusión de las actividades de la DGE la encuesta se propuso medir el grado de conocimiento por parte de las empresas de los servicios que esta dirección brinda y su disposición a recibir información al respecto. El Gráfico n° 8 ilustra el grado de conocimiento manifestado por los empresarios. Como se observa, apenas en 15 casos manifestaron conocerla, de los cuales 12 desearían recibir más información de la que tienen. El 91% restante sostuvo no conocer la DGE ni los servicios que brinda. La tarea de promocionar sus servicios e instalarse como referente del sector privado es un desafío importante, sin embargo la tarea sería facilitada por el hecho de que el 86% de las empresas encuestadas estarían interesadas en recibir información al respecto. 12 Gráfico n° 8: Grado de conocimiento de la DGE y predisposición a recibir información sobre los servicios que brinda 160 140 19 (12%) 120 100 No desea recibir información 80 126 (79%) 60 Desea recibir información 40 20 3 (2%) 12 (7%) 0 Conoce No conoce Los porcentajes se obtuvieron sobre un total de 161 empresas ya que 2 no contestaron Discapacidad Del total de empresas encuestadas, 13 manifestaron emplear un total de 18 personas con algún tipo de discapacidad. La dificultad de la mayoría de estos empleados está ligada a problemas motrices. También trabajan en el sector personas con problemas auditivos, visuales y con algún grado de retraso mental. Los cargos que ocupan son de cocinero, repostero, atención al público, chofer, encargado de depósito, encargado de mantenimiento y producción, oficial de control y operario. A pesar de ser muy bajo el número de puestos ofrecidos a estas personas, resulta prometedor el hecho de que se desempeñen en perfiles fundamentales para el sector. Implica que estas experiencias podrían ser replicadas en otras empresas. El Gráfico n° 9 refleja que de la totalidad de empresas encuestadas, el 66% desea recibir información acerca de los beneficios impositivos de contratar personal con algún tipo de discapacidad, lo cual demuestra cierta predisposición por parte de estas empresas a considerar la opción de contratar alguna persona con estas condiciones. 13 Gráfico N° 9: Información sobre beneficios de contratación de discapacitados Desea recibir información No desea recibir información 34 (22%) 18 (12%) 73 (47%) 29 (19%) Conoce los beneficios No conoce los beneficios Conclusiones El sector alimentos está compuesto en su mayoría por empresas pequeñas. Sin embargo, su importancia numérica no se ve reflejada en los puestos de trabajo generados en el año 2012, que corresponden en su gran mayoría a empresas grandes. Durante el año 2012 las empresas encuestadas precisaron cubrir un total de 427 puestos de trabajo. A excepción del cargo de Operario de Producción, la demanda de perfiles estuvo diseminada en porcentajes menores al 10%. No se trata de un sector que presente requisitos excluyentes en cuanto a edad a la hora de contratar nuevo personal. El requisito respecto al género sexual tampoco es importante, aunque cuando existe, la tendencia es en beneficio de los hombres. Se trata de un sector relativamente exigente en lo que refiere al mínimo nivel educativo alcanzado. La mitad de los empresarios requirió postulantes con Secundaria Completa y el porcentaje de los puestos que solicitaron Estudios Superiores es más alto que en otros sectores estudiados. Según los resultados del estudio, el criterio de dificultad a la hora de dar con los perfiles precisados no se encuentra en la falta de experiencia de los postulantes sino en sus falencias en capacitación laboral. Se hace necesario entonces, diseñar trayectorias formativas de calidad para los principales puestos del sector, centralizando su oferta en instituciones educativas con trayectoria en el tema. Por último, la DGE debe trabajar activamente para instalarse como institución de referencia para el sector y promover su labor en lo que atañe a la intermediación laboral, especialmente de personas con algún grado de vulnerabilidad. Este es un modo esencial para promover y mejorar la formación profesional y la inclusión a partir del trabajo. 14 Anexo I Listado de empresas del sector alimentos encuestadas. Nº Nombre del establecimiento Nº Nombre del establecimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Aceitera Gral. Deheza 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Estrella Azul SRL Acuerdor SRL Alimentos Zymma Amitiel Anabel Exquisiteses SRL Bajo Cero CEYCE SRL Benevento Biscochos campeón Bodegas Litoral Buyatti S.A.I.C.A ByC gastronomía Cabanellas y Cía SACI Café La Virginia Cafetto California Caricias Carnes del interior Carnes del interior II Casa Alonzo Casa de comidas Don Arturo Catania Ceor SRL Coffeo SRL Confitería Lopez Ramos Congelados del Sur Coop de Trabajo Mil Hojas LTDA Criar SRL Daal Alimentaria SRL Dietética Integral Distribuidora El Chilo Dolce Pasta SRL Doña Elena El escudo El Molino El progreso Rosarino El Toto SRL Emilio Fischer y Cia. SRL Establecimiento La cumbre Establecimiento La Vasquita Farina Rubén Horacio Felix Gómez y Cia. SRL Flor de Mayo Food alimentos SRL. Francisco José Mari SRL Francisco Mari Fress SRL Frigorífico La Jamonera Frigorífico La Patria Frigoríficos Los cuatro SC Frontera Galillo Ana y Elio SH Galletitas Lara García Hnos SRL Gran Zelene Grupo Giga SA Hachebe SA Heladería Apolo Helados de Peñas Helados Esther SRL Hot SRL. Individuales Sandwiches Industria del huevo Industria Massarini SRL Ipanco SRL. Juan Pollo La Baguette La Brasería La Cocina La Distinción La esquina aroma de pan y café SRL La Estación SA La Flor de Fisherton La Gallete La montevideana La nueva Romagnola La Nuria La Pellegrinense SA 15 Nº Nombre del establecimiento Nº Nombre del establecimiento 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 La perla del sur 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 Panificación Urquiza La Recova La Tradición La Turinesa La Vasca La Victoria Lacteos Lolay LDC Argentina Los Confiteros Los Mellis SRL Los Nonos Los trigales Lucacen SRL Mapa SRL Mattievich SA MaxiChiken Maximiga Miga Max Molinos Río de la Plata SA Montenegro Armando Monumental Murke Nona Pascua SRL Omar Lopez Panadería 1º de Mayo Panadería Alem Panadería Analía Panadería Aurora Panadería Cosas Ricas Panadería Esmeralda Panadería Estrella Rosarina Panadería Italiana Panadería Jorgito Panadería La Mayorquina Panadería La nueva Artesanal Panadería Nono Pepe Panadería Richieri Panadería Rosario Panadería San Cayetano Panadería San Lucía Panadería y Confitería Panificadora Del Oeste Panificadora Estadio S.A Panificadora Márquez Panificadora Santa Rita Paris Partners SRL. Pascualina Pasta Yuli Pastas García Pastas María Belén Pastas Venecia Pedrin III SRL Procer SRL Productos El Chañar SRL Quetzal SA Rivero - Vallone SA Rotisería Chiche Rotisería del Señor Lee Rotisería Imperio Rotisería San Tera Rotisería y pizzería de Bonis Rubén di Bella Sabores argentinos San Casimiro San Cayetano Sanguinetti Daniel y otros SH Santa Clara Segundo Centenario Serval Shorton Argentina Smart Sojagro SRL Sr. Pan Sugarosa Susana Tortas SRL Tamberos de la zona de Rosario Tercer Milenio Todo Sandwich Welco Zito SRL Panaderia y Confiteria Los Alpes Panificación Atlántida 1