La Modernización del Sector Portuario Estatal

Sistema de Empresas SEP
La Modernización del Sector
Portuario Estatal
Simposio Debate
Estrategias para el Desarrollo del Sector Portuario-Logístico
Asociación Internacional de Profesionales de Puertos y Costas
A.I.P.P.Y.C
Buenos Aires, 10 de Agosto de 2005
AGENDA
• I.- Industria Portuaria
• II.-El modelo de Concesión Portuario
• III.- Resultados y Proyecciones
AGENDA
• I.- Industria Portuaria
• II.- El modelo de Concesión Portuario
• III.- Resultados y Proyecciones
Comercio Marítimo Mundial
Sobre 5.888 millones de toneladas
Por Continentes
Por bloque económico
37
45,7
25,4
17,8
21,2
Africa
8,8
America
Asia
7,6
Europa
1,6
5,2
Oceania
7
10,2
UE
Golfo
Nafta
Mercosur
Africa OM
Resto
12,5
Asean
Comercio Mundial
Modos de Transporte
(en millones de toneladas)
9000
8000
7000
65.3%
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1994
1996
1998
2000
2002
Maritimo
Aereo
Otros
Comercio crece tres veces más rápido
que el PGB
Index 2002:
GDP = 704
Exports = 10140
Fuente: UNCTAD
Industria Portuaria
Tipos de carga marítima
El pasado.......
El futuro.......
Contenerización de la carga
% del total comercio (valor)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1970
1980
1990
2000
Comercio Intercontinental
Conteiners Costas Sudamericanas
TEUS 2002
4.000.000
3.500.000
781.194
3.000.000
2.500.000
535.539
2.000.000
945.638
1.500.000
1.000.000
500.000
0
346.802
313.312
343.175
cl, bo, pe, ec
Europa
1.262.420
395.438
N. América
ar, br, uy, bo
Asia
Otros
Fuente: CEPAL
Comercio Exterior Chileno
MILLONES DE TONELADAS
(Exp. + Imp.) vía marítima
70
60
50
54
47,7
48,7
55,5
55,2
57,5
50,7
47,4
43,7
40
30
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
En el primer trimestre de 2004, se registró un incremento de un 14% de
las cargas generales contenedorizadas y fraccionadas que se transportan
en naves de línea. La carga contenedorizada se incrementó en un 28%
respecto al mismo período de 2003.
Fuente: Asociación Nacional de Armadores
Servicios Logísticos
Puertos y Lineas:Redes globales P&O
Servicios Logísticos
Puertos y Lineas:Redes globales MSC
Servicios Logísticos
Puertos y Lineas:Redes globales Hapag Lloyd
Servicios Logísticos
Puertos y Lineas:Redes globales Evergreen
Servicios Logísticos
“World Service Patterns” (2020) ?
Fuente: Asaf Ashar
Avanzando a la tramitación sin papeles
Industria Portuaria
Costo transporte Internacional
Flete Internacional
14%
Ecuador
12%
Chile
Tr inidad and Tobago
10%
P anama
8%
P ar aguay
Ar gentina
Antigua and Bar buda
J amaica
Bahamas
6%
Venezuela
Sur iname
Colombia
Belize
Cos ta Rica
4%
Guatemala
Ur uguay
Br azil
Aver age
P er u
Bolivia
Haiti
St Kitts and Nevis
enada
El Salvador
St Lucia
2%
Dominica
Nicar agua
Hondur as
Bar bados
Dominican Republic
Mexico
St Vincent and the Gr enadines
0%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Aranceles de importación EE.UU.
Fuente: Micco & Pérez, 2001, data from US Census Buereau
AGENDA
• I.- Industria Portuaria
• II.- El modelo de Concesión Portuario
• III.- Resultados y Proyecciones
Instalaciones Portuarias en Chile
Arica
Iquique
Chile a lo largo de su
territorio posee 36 puertos
que para nuestra economía
tienen especial relevancia,
pues el 80,24 % de nuestro
comercio exterior se
mueve por vía marítima.
Tocopilla Electro Andina
Mejillones
Caleta Michilla
Antofagasta
Caleta Coloso
Chañaral
Ventana
Las Salinas
Quintero / Oxiquim Quintero
Valparaíso
San Antonio
Talcahuano - San Vicente
Muelle Cap
Corral
Puerto Montt
Calbuco
15 Empresas Privadas de
Uso Público, y
11 Empresas Privadas de
Uso Privado.
Caldera
Huasco
Coquimbo
Guayacán
TP San Vicente
10 Empresas Estatales de
Uso Público.
Patillo
Patache
Chacabuco
Cabo Negro
Punta Arenas
Molo 500
Lirquén
Penco
Puchoco Coronel
Oxiquim CCP
Jureles
Puertos Públicos en Chile
Chile a lo largo de su territorio posee 10
Empresas Portuarias Estatales
Las exportaciones (SEP) el año 2003 alcanzaron
17.220 millones de US$ Î 26 % del PIB
El aporte al Fisco fue de 33.6 millones de US$
Arica
Iquique
Antofagasta
Coquimbo
Valparaíso
San Antonio
Talcahuano - San Vicente
Puerto Montt
Chacabuco
Punta Arenas
En Chile se han desarrollado dos
grandes reformas portuarias:
La de 1981, que generó el modelo
multioperador de servicios portuarios y
“compró” la matrícula de los trabajadores.
La de 1997, (ley 19.542) que modernizó la
Emporchi creando 10 empresas portuarias
y permitió el establecimiento del modelo
monoperador por concesiones
Mensaje Presidencial
Visión de Futuro
• Disminuir los costos portuarios de nuestra cadena logística del
comercio internacional
• Incentivar la inversión privada en la gestión de puertos (liberar
recursos públicos)
• Transformar a Chile en una plataforma de servicios portuarios Cono
Sur – Pacífico
• Desarrollar las Empresas Portuarias Estatales como unidades
económicas eficientes.
Modelo de Concesión Portuaria
•
Licitación Publica internacional
• Plazo 20 a 30 años
• Modalidad: Terminales Monooperados
• Variable de Adjudicación: Mínima Tarifa Máxima al Usuario
• Tarifas portuarias del servicio básico reguladas ex-ante
• Competencia intra e interpuertos
Zona de influencia- Hinterland
Puerto Bio -Bio
Puerto Quinta Región
Valparaíso y San Antonio en conjunto constituyen el mayor centro de
transferencia de carga de la costa Pacífica de América del Sur.
5 terminales operados por privados en distintas modalidades prestan servicio
a un mismo “hinterland” o zona de influencia
El desafío es mantener un ambiente competitivo, maximizando las utilidades
del Estado
DOS SISTEMAS:
Monoperador
Terminal Norte (PANUL)
Terminal Molo Sur (STI)
Multioperador
Terminal Espigón
SSA + SAAM (filial de CSAV) + IFC-WB
Terminal de Contenedores líder en la WCSA
VOPAK Logistics Chile,
filial de Royal VOPAK Holanda.
Líder mundial en logística de
graneles líquidos.
“Odfjell Terminals”
TERQUIMlíquidos
Naviero global especializado en graneles
Inversionistas Chilenos;
Terminal de graneles sólidos.
SAAM Contenedores S.A.
Terminal de Contenedores vacíos
Terminal Espigón Multi-Operado;
Disponible para los operadores locales.
La anticipación en la inversión ha permitido satisfacer el sostenido
crecimiento del Comercio Exterior de su Zona de Influencia
Ampliación
Terminal PANUL
(2001)
Licitación Molo Sur (STI)
y Terminal Norte (PANUL)
(1999)
2 Grúas
Post-Panamax (STI)
(2002)
Evolución del volumen de Carga en el Puerto de San Antonio:
2 Grúas Gantry
(EQUIPSA)12
(1996)
Total 13,0% p.a.
Reconstrucción
8
Molo Sur (Emporchi)
(1993-1995)
Carga en
Contenedores
6
32,2% p.a.
Graneles
(Sólidos y Líquidos)
10,2% p.a.
20
04
20
00
Carga Fraccionada
19
99
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
19
91
19
90
2,3% p.a.
20
03
2
20
02
4
20
01
Millones de toneladass
10
2005
> 11 Millones
de Ton