Perfil Tabacos y Cigarros 2011 Gerencia Investigación de Mercados Sub-Gerencia de Estadísticas Dominicana Exporta TABLA DE CONTENIDO 1. EL TABACO .................................................................................................................................. 1 1.1 HISTORIA DEL TABACO EN REPÚBLICA DOMINICANA ..................................................... 1 2. EL CIGARRILLO ......................................................................................................................... 2 3. CIGARROS DOMINICANOS ................................................................................................... 3 4. SIEMBRA DEL TABACO EN REPÚBLICA DOMINICANA ........................................ 4 4.1 CANTIDAD DE TAREAS SEMBRADAS ...................................................................................... 4 4.2 TAREAS SEMBRADAS POR CLASE............................................................................................ 5 5. PRODUCCIÓN DE TABACO EN REPÚBLICA DOMINICANA ................................ 7 6. PRODUCCIÓN DE CIGARRILLOS EN REPÚBLICA DOMINICANA..................... 9 7. VENTAS DE CIGARRILLOS EN REPÚBLICA DOMINICANA ................................. 9 8. EXPORTACIONES DE CIGARROS Y TABACO ...........................................................10 8.1 EXPORTACIONES DE CIGARROS Y TABACO SEGÚN PAÍS DE DESTINO .........................12 9. IMPORTACIONES ....................................................................................................................15 10. EXPORTACIONES MUNDIALES DE CIGARROS.....................................................16 11. IMPORTACIONES MUNDIALES DE CIGARROS .....................................................17 12. TRÁMITES PARA LA EXPORTACIÓN DE CIGARROS Y TABACOS ...............19 13. CÓDIGO ARANCELARIO DE CIGARROS ....................................................................20 14. ANEXOS .....................................................................................................................................21 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta 1. El Tabaco El tabaco es una planta nativa del continente americano, algunos historiadores ubican su cuna en la Península de Yucatán. Por lo tanto, se dice que sus pobladores, los antiguos mayas, fueron los primeros en cultivarlo y disfrutarlo, cuando su cultura se disolvió, las tribus que derivaron de ella se llevaron consigo los conocimientos del tabaco hacia el Caribe, norte y sur de América. El tabaco pertenece a la familia de las solanáceas. Es planta dicotiledónea. Las hojas son lanceoladas, alternas, sentadas ó pecioladas. Corola rojiza, gamopétala, en forma de tubo largo. Las flores se agrupan en panojas ó racimos terminales. Fruto en capsula, con semillas de color blanco de pequeñísimo volumen. Es planta vivaz, que rebrota al cortarse. Se cultiva como anual, aunque en los climas de origen pueden durar varios años. El tallo puede alcanzar los 2 metros de altura. El sistema radicular es penetrante, aunque la mayoría de las raíces finas se encuentran en el horizonte más fértil. Casi todas las variedades son autógamas (las flores se abren después de la fecundación). 1.1 Historia del Tabaco en República Dominicana1 A continuación resumimos parte de la conferencia que dictara la historiadora dominicana Mu-Kien Adriana Sang en la puesta en circulación de la obra: “El Tabaco, historia general en República Dominicana” en el Centro León el 15 de abril, 2008: “El cultivo del tabaco ha tenido una poderosa incidencia en el funcionamiento de la sociedad dominicana. Durante el período aborigen, el tabaco tenía un significado ritual y religioso. A la llegada de los españoles, una vez trasvasada la conquista, durante la colonia, los españoles se apropiaron del tabaco y lo incorporaron a sus propias costumbres. Proceso cultural de reencuentro, los patrones culturales nacidos de esta simbiosis se reflejaron incluso en uno de sus productos: el andullo. El tabaco caló tanto en los españoles conquistadores y colonizadores, que lo incorporaron a sus pautas de comportamiento en la colonia, y lo llevaron hasta Europa, lugar donde no solo se popularizó sino que se convirtió durante mucho tiempo en su principal mercado. A partir del siglo XVI el tabaco se asoció a la estancia, incorporándose en el gusto, la cultura y el comportamiento de esclavos y amos. Ambos extremos de la pirámide social de la colonia usaban el tabaco como forma de distracción. A partir del siglo XVIII el cultivo del tabaco trascendió la instancia, para incorporarse al mercado, principalmente el internacional, convirtiéndose desde entonces en el germen de la actividad campesina dominicana. Se cultivaba el tabaco, una pequeña parte se quedaba para el consumo interno, destinando el grueso de la producción a la exportación del tabaco en rama. En la primera mitad del siglo XIX, el tabaco se convirtió en el principal producto de exportación, destinado al mercado europeo, principalmente el alemán. A partir de los años 70 de ese siglo, fue desplazado al cuarto lugar de los productos agrícolas destinado a la exportación, relegado por el 1 http://historiadoresdominicanos.blogspot.com/ 1 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta auge incomparable del azúcar, el café y el cacao. Este lugar se mantuvo casi intacto en los primeros 75 años del siglo XX, hasta el momento en que la economía dominicana dejó de ser agro exportadora, para concentrarse básicamente en el renglón servicios. Una modalidad importante que se introdujo en la economía tabaquera en el siglo XIX, y sobre todo a principios del XX, fue la fundación de empresas manufactureras, dedicadas inicialmente a la fabricación de cigarros y luego a los cigarrillos de tabaco negro. El siglo XX fue sin duda el de las grandes transformaciones. El tabaco en el nivel agrícola siguió siendo un producto importante de exportación, sobre todo de tabaco negro en rama, muy demandado por las fábricas de cigarros a nivel internacional. Después de muchos tropiezos, mejoró la calidad de la hoja exportada. A finales de la década del 60, se introdujo en el país el tabaco rubio. La producción comenzó tímidamente, pero con el paso del tiempo desplazó al tabaco negro en el gusto de los consumidores locales. En los 80, el tabaco negro pudo encontrar su nicho en el mercado local e internacional. El país vivió un verdadero “boom” del tabaco negro, creándose en el país grandes empresas dedicadas a la producción de cigarros de alta calidad, dirigidos a exigentes mercados internacionales. Para final del siglo XX el tabaco dejó de tener el gran peso que tenía en la economía del país. Las tierras destinadas al cultivo del tabaco, negro o rubio fueron disminuyendo con el tiempo; la exportación de tabaco en rama ha continuado, lo mismo que la fabricación de cigarros y cigarrillos. Sin embargo, la economía tabaquera sigue viva y vigente en los albores del siglo XXI. “ 2. El Cigarrillo El cigarrillo o cigarro es uno de los formatos más populares en el consumo de tabaco. Un cigarrillo es tabaco seco picado recubierto por una hoja de tabaco o papel en forma de cilindro. Los cigarros fabricados por los indios mayas ya eran cilíndricos y gruesos. Se cuenta que un mendigo de Sevilla en el siglo XVI a modo de los indígenas se le ocurrió envolver el tabaco picado envuelto de papel de arroz de las colillas de los puros que tiraban, llamándose así "papelinas". La leyenda también dice que en el conflicto entre Turquía y Egipto en 1832 un soldado turco al que un disparo le había destruido su pipa, enrollo en papel su interior y lo convirtió en el primer cigarrillo moderno. Otra leyenda dice que un soldado en 1833 en su estado de nerviosismo, agarro pasto seco y lo envolvió en un trozo de papel que tenía a su alcance y lo fumo y así se convirtió en el primer cigarro moderno. Los primeros cigarrillos de papel manufacturados y empaquetados llegan a España en torno a 1825, en 1833 aparecen las primeras cajetillas y es cuando se le denomina cigarrillo o cigarrito que proviene de la palabra "cigarro" o "puro", llamado así por su 2 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta similitud con una cigarra. Introducido por mercaderes procedentes de Brasil prosiguió su expansión por Portugal y más tarde a Europa. En los años 80´s era ilegal, pero luego de varios periodos de décadas fue legalizado y así las grandes empresas pudieron seguir con su trabajo normal. 3. Cigarros Dominicanos La República Dominicana es país con vocación para el cultivo de tabaco y se ha desarrollado un proceso agroindustrial de la hoja que se traduce en grandes volúmenes de producción de cigarros que se exportan a diferentes destinos del mundo. Sus cigarros puros son los más populares en EE.UU. Las principales cualidades de un buen puro son: Combustibilidad, textura, sabor, elasticidad, olor, color y equilibrio en la composición de nicotinas y aceites. Los cigarros dominicanos exhiben todas estas características. Todo el proceso de elaboración del tabaco influye en su calidad final, desde la selección de los suelos para la siembra, hasta la pericia del artesano. El tabaco debe ser bien cosechado, bien secado, bien almacenado y bien fermentado. La República Dominicana se situó en el año 2010 en tercer lugar dentro del liderato mundial en exportación de puros de máxima calidad, solo por detrás de Bélgica y Holanda. Los puros dominicanos han conquistado el 61% del mercado norteamericano. Otros países que figuran entre los principales compradores de los cigarros dominicanos son Suiza, Holanda, Alemania, España y Canadá. 3 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta La República Dominicana exporta más del 90 por ciento del tabaco negro que produce, tanto en rama como manufacturado en puros, que tienen prestigio mundial. La zona norte, con las provincias de Santiago, La Vega y Espaillat es líder en la producción nacional de tabaco y aporta el 65% de la producción de tabaco de la República Dominicana. 4. Siembra del Tabaco en República Dominicana2 4.1 Cantidad de tareas sembradas En el año 2009 el número de tareas sembradas de tabaco en la Republica Dominicana aumentó. En el año 2008 el total de tareas sembradas fue de 117,298, mientras que, en el año 2009 las mismas aumentaron a un total de 132,046. Estas cifras indican que en ese periodo se produjo un aumento de 12.57% en las tareas sembradas en el país. Tareas sembradas de Tabaco por zona y provincia 2009 Zonas y provincias Tota general Zona norte Total 132,046 81,271 % 100% 65.55% Criollos 24,471 7,711 Tareas sembradas 2009 Andullos Olor 16,896 24,595 2,785 24,595 Santiago 62,959 3,547 0 La Vega 5,671 1,886 2,785 Espaillat 10,363 0 0 Puerto Plata 2,278 2,278 0 Zona noroeste 35,940 27.22% 12,760 4,645 Valverde 18,320 0 0 Villa Vásquez 9,143 6,260 2,883 Guayubin 8,477 6,500 1,762 Zona nordeste 2,080 1.58% 0 1,200 Sánchez Ramírez 2,080 0 1,200 Zona central 489 0.37% 0 0 Yamasá 489 0 0 Zona sur 12,266 9.29% 4,000 8,266 Azua 12,266 4,000 8,266 Fuente: Instituto del Tabaco de la Rep. Dom (INTABACO) 14,160 128 10,307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Piloto 59,299 44,229 Burley 3,073 248 Capa 3,712 1,703 44,229 0 0 0 15,070 14,855 0 215 0 0 0 0 0 0 248 0 0 0 2,825 2,825 0 0 0 0 0 0 0 0 775 872 56 0 640 640 0 0 880 880 489 489 0 0 En relación al año 2010, el total preliminar de tareas sembradas alcanzaban las 83,075 al momento de la publicación del Boletín Estadístico de INTABACO y las mismas estaban proyectadas a terminar en 103,075 tareas. 2 Fuente consultada: Boletín Estadístico 2009, Instituto del Tabaco de la República Dominicana (INTABACO) 4 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta Fuente: Instituto del Tabaco de la Rep.Dom. (INTABACO) De acuerdo con los datos del Instituto del Tabaco de la República Dominicana (INTABACO), en el año 2009 el país contó con 132,046 tareas sembradas de tabaco. La mayor parte de la siembra de tabaco se produce en la zona norte, donde en el año 2009 se cultivó un 65.55% del total de las tareas sembradas de tabaco en el país. La zona noroeste ocupa el segundo lugar con un 27.22%, la zona sur tiene el 9.29% del total de tareas sembradas. Las zonas nordeste y central tienen un menor porcentaje, con un 1.58% y un 0.37%, respectivamente. 4.2 Tareas sembradas por clase Años de cosecha 2007 2008 2009 2010* Tareas de tabaco sembradas por clase 2007-2010 Total Sub-total Sub-total general Negro Rubio 153,319 146,196 3,750 117,298 110,755 4,000 132,046 125,261 3,073 84,075 78,391 2,617 Claro 3,373 2,543 3,712 3,067 Fuente: Instituto del Tabaco de la Rep. Dom *Cifras sujetas a rectificación Según las estadísticas del INTABACO, en el periodo comprendido entre los años 20072010 la siembra de tabaco presenta cifras inestables en cuanto a cantidad de tareas sembradas. En el año 2007 se sembraron 153,319 tareas; en el 2008 se produjo una 5 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta reducción de 23.49% al solo sembrarse 117,298 tareas. En el 2009 hubo una ligera recuperación de 12.57% con relación al año anterior, pero las proyecciones para el 2010 nos indican que las tereas sembradas volverían a verse reducidas en un 21.94% si se alcanzaban las cifras estimadas por el INTABACO de 103,075 tareas para ese año. Las variedades de tabaco que son producidas anualmente en nuestro país son, el tabaco negro, el tabaco rubio y el tabaco claro. Dentro de estos tres tipos de tabaco, el tabaco negro es el de mayor cantidad de tareas sembradas. En el año 2007 las tareas sembradas de esta variedad de tabaco alcanzaron 146,196 tareas, en tanto que en el año 2008, hubo una significativa reducción de 24.24%, en el 2009 se recupero tímidamente hasta alcanzar las 125,261 tareas y en el 2010 (este ultimo con cifras preliminares) el número de tareas sembradas de esta variedad proyecta cifras negativas. Con relación a las variedades Rubio y Claro, estas oscilan entre las 2,000 y las 4,000 tareas sembradas durante el periodo 2007-2010. 6 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta 5. Producción de Tabaco en República Dominicana Producción Nacional de Tabaco a nivel de Finca 2006 – 2009 (En Quintales) Años Total General Total % Subtotal Negro % Subtotal Rubio 2006 214,650 100 199,467 92.93 8,306 2007 283,535 100 267,376 94.30 7,725 2008 199,594 100 184,769 92.57 9,200 2009 257,524 100 242,349 94.11 6,638 Fuente: Instituto del Tabaco de la República Dominicana % Claros % 3.87 2.72 4.61 2.58 6,875 8,434 5,625 8,538 3.20 2.97 2.82 3.32 La producción nacional de tabaco durante los últimos años ha tenido una tendencia alcista. Aunque en relación con el 2007, en el 2008 la producción descendió en un 29.60%, pero es notable que en el año 2009 el nivel de producción aumentó considerablemente con relación al año anterior. En cuanto a las variedades en el 2009 hubo una producción 242,349 quintales de tabaco negro (criollo, andullo, olor y piloto) representado el 94.11% de total producido durante ese año. La zona norte (Santiago, La Vega, Espaillat y Puerto Plata) es donde se produce la mayor cantidad de tabaco negro. Del Tabaco Rubio (Burley) el total producido fue de 6,638 quintales (2.58%), siendo la zona noroeste la que predomina con 6,102 quintales en comparación con 536 quintales de la zona norte. El Tabaco Claro (tipo Capa) representa el 3.32 del total de quintales producidos en el 2009 y la mayor zona productiva de este es la zona norte. Ver a continuación: Producción en quintales 2009 Tabaco negro Zonas y provincias Tota general Zona norte Santiago La Vega Espaillat Puerto Plata Zona noroeste Valverde Villa Vasquez Guayubin Zona nordeste Sanchez Ramirez Zona central Yamasá Zona sur Azua Total 257,524 167,480 136,282 6,253 20,571 4,374 62,480 29,288 10,184 23,007 4,965 4,965 3,010 3,010 19,590 19,590 % 100% 65.03% 24.26% 1.93% 1.17% 7.61% Criollos 47,076 14,855 6,766 3,715 0 4,374 25,221 0 10,141 15,080 0 0 0 0 7,000 7,000 Andullos 19,815 2,399 0 2,399 0 0 0 0 0 0 2,941 2,941 1885 1885 12,590 12,590 Olor 51,982 51,982 33,618 139 18,225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Piloto 123,476 93,920 93,920 0 0 0 29,556 29,160 0 397 0 0 0 0 0 0 Rubio Claro Burley 6,638 536 194 0 341 0 6,102 43 6059 0 0 0 0 0 0 Capa 8,538 3,788 1,783 0 2,006 0 1,601 129 0 1,472 2,024 2,024 1,125 1,125 0 0 Fuente: Instituto del Tabaco de la República Dominicana 7 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta Analizando la producción nacional de tabaco en los años 2000-2009 podemos ver que en sentido general la tendencia alcista se ha mantenido, pasando de 74,895 quintales producidos en el año 2000 a 257,524 quintales en el 2009. Uso y destino de la producción de Tabaco Negro 2006-2009 2006 Descripción kilos Producción Bruta Consumo del productor Fabrica de Andullos Exportación Menos: Tara y Merma 28% Producción Neta Fabrica de Cigarros locales Para exportación 12,048,565 8,250 1,504,800 10,535,515 2,949,944 7,585,571 5,742,156 1,843,415 2007 % 100 0.07 12.49 87.44 28 72 75.7 24.3 Kilos 15,435,943 8,250 950,418 14,477,275 4,053,637 10,423,638 7,259,528 3,164,110 2008 % 100 0.05 6.16 93.79 28 72 69.64 30.36 Kilos 10,635,391 8,250 516,887 10,110,254 2,830,871 7,279,383 5,450,390 1,828,993 % 100 0.08 4.86 95.06 28 72 74.87 25.13 2009 Kilos 14,224,273 4,267 943,981 13,276,025 3,717,287 9,558,738 7,564,560 1,994,178 Fuente: Instituto del Tabaco de la República Dominicana 8 % 100 0.03 6.64 93.33 28 72 79.14 20.86 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta 6. Producción de cigarrillos en República Dominicana Producción general de Cigarrillos, Millones de Cajetillas de 20 unidades (2000 - 2009) Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Millones de Cajetillas % Del Total Total Rubios 197.85 196.32 169.40 167.82 172.48 171.28 171.83 170.73 173.33 172.54 162.70 162.02 153.27 152.71 122.72 122.40 125.76 125.43 107.95 107.67 Rubios Negros 99.23 0.77 99.07 0.93 99.30 0.70 99.36 0.64 99.54 0.46 99.58 0.42 99.63 0.37 99.74 0.26 99.74 0.26 99.75 0.25 Negros 1.53 1.58 1.20 1.10 0.79 0.68 0.56 0.32 0.33 0.27 Fuente: Instituto del Tabaco de la República Dominicana Para el año 2009 la producción de cigarrillos alcanzó un total de 107.95 millones de cajetillas. Para ese año, la producción de cigarrillos estuvo compuesta en un 99.75% por cigarrillos rubios y los cigarrillos negros constituyeron el 0.25%. Durante los últimos cinco años la producción de cajetillas de cigarrillos ha ido decreciendo, ya que para el año 2005 la producción bajó a 162.70 millones de cajetillas en comparación con el 2004 cuando la producción fue de 173.33 millones de cajetillas. En el periodo 2005-2009 la producción nacional de cajetillas decreció en un 7.88%, sin embargo, los cigarrillos rubios continúan representando mas del 99% de la producción total de cajetillas de 20 unidades 7. Ventas de cigarrillos en República Dominicana El valor de las de cajetillas vendidas entre los años 2000-2009 ha fluctuado, pero la tendencia general es que las ventas han disminuido durante en el periodo en análisis. El año que presenta mejores resultados en las ventas, es el año 2000 con US$111.88 millones. A partir del año 2000 el valor de las ventas comenzó a disminuir de forma constante, así podemos observar que en el año 2001 las ventas totales fueron de US106.07 millones; en el año 2002 fue de US$100.45 millones. Esta contracción se mantuvo hasta el año 2006 cuando las ventas comienzan a recuperarse y alcanzan niveles similares a los del año 2000. Esa recuperación no pudo sostenerse y a partir de ese vuelven decaer las ventas, hasta llegar en el 2009 a los US$83.71 millones en ventas. 9 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Importados Total 2009 Cigarrillos vendidos en República Dominicana 2000 - 2009 (Cajetillas de 20 unidades) Valor en Tasa de Valor Producidos Vendidos* Millones compra (Millones US$) RD$ (US$)** 197.85 196.14 1,810.27 16.18 111.88 169.40 177.19 1,770.35 16.69 106.07 172.49 170.91 1,752.91 17.45 100.45 171.83 169.95 1,973.66 29.06 67.92 173.33 178.81 2,463.33 41.25 59.72 162.74 176.98 2,985.09 30.00 99.50 153.33 178.12 3,521.91 32.00 110.06 122.72 103.66 2,240.91 33.00 67.91 125.76 125.01 2,835.45 34.41 86.61 107.95 106.71 2,836.96 35.88 79.07 0 6.26 166.42 35.88 4.64 107.95 112.97 3,003.38 83.71 Fuente: Instituto del Tabaco de la República Dominicana *Incluye cigarros importados **Tasa US$ promedio anual. Banco Central de RD Valores no inluyen ITBIS ni ISC pagados 8. Exportaciones de Cigarros y Tabaco Las exportaciones de cigarros y tabaco en el periodo 2007-2010 presentan variaciones. En el año 2008 las exportaciones totales tuvieron una variación negativa de un 5.23%, en relación con el año 2007. Para el 2009 el valor total de las exportaciones fue de US$349.67 millones, para un crecimiento de de 5.69%, mientras que en el 2010 las exportaciones experimentaron un notable crecimiento al alcanzar un valor de US$390.97 millones. Esto represento una recuperación con relación al 2009 de 11.81%. 10 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana CEI-RD Exportaciones de Cigarros y Tabaco Enero - Diciembre, 2007 - 2010 Valor en Millones FoB 2007 2008 2009 2010 Productos Valor FoB US$ Valor FoB US$ Valor FoB US$ Valor FoB US$ Total general 349.23 330.96 349.67 390.97 Cigarros hechos a mano 267.94 254.00 243.12 279.54 Tabaco en rama (tripa sin despalillar olor) 13.80 12.24 12.01 25.94 Tabaco en rama (tripa despalillado de olor) 48.68 47.91 53.38 21.69 Tabaco tipo capa para cigarros 11.09 10.15 7.57 7.21 Desperdicios de tabaco (scrap ) 3.00 15.00 2.54 2.31 Tabaco en rama orgánico (despalillado de olor) 2.84 0.39 4.1 3.13 Tabaco en rama tipo capote olor 1.76 0.53 0.37 1.01 Tabaco en rama tipo capote piloto 1.53 2.20 1.7 3.28 Tabaco en rama criollo para picadura 0.38 0.41 0.063 0.91 Tabaco en rama orgánico (sin despalillar ) 0.26 0.28 0.1 2.77 Cigarrillos Rubio 0.23 1.22 1.42 1.09 Picadura de tabaco para pipa 0.19 0.04 0.28 0.55 Cigarrillos Negros 0.07 1.87 0.86 0.56 Tabaco Rubio semi-procesado 0.00 0.00 0.071 0.27 *Cifras sujetas a rectificación Fuente: Estadística DGA y CEI-RD Para el año 2010 el valor de las exportaciones de cigarros hechos a mano ascendía a los US$267.97 millones, lo que representa el 71.50% del total exportado en ese año. El Tabaco en rama (Tripa sin despalillar olor) ocupa el segundo lugar con valor de US$25.94 millones y en el tercer lugar de las exportaciones nacionales de tabaco y cigarros está el Tabaco en rama (Tripa despalillado de olor) que alcanzó un valor de US$21.69 millones. Dentro de los demás productos exportados se encuentran el tabaco tipo Capa para cigarros y el tabaco en rama orgánico con US$7.21 y US$2.31 millones, respectivamente. 11 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta 8.1 Exportaciones de Cigarros y Tabaco según país de destino A continuación detallamos los principales productos exportados de cigarros y tabacos, así como los principales países destinos de los mismos: Exportaciones de Cigarros y Tabacos según país de destino Enero - diciembre, 2007 - 2010 Valor FoB en US$ Total general 2007 349.23 2008 330.96 2009 349.67 2010 390.97 Cigarros hechos a mano 267.91 254 243.12 279.54 Estados Unidos Suiza España Alemania Puerto Rico Holanda Bélgica Canadá Irak Otros Tabaco en rama (tripa despalillado de olor) 230.23 8.48 6.95 5.24 0.056 3.51 0.97 1.5 0.43 10.56 214.4 10.49 6.59 4.6 4 3.08 1.66 1.62 1.02 6.54 210.58 7.63 5.04 6.74 2.47 2.77 1.21 1.38 0.68 4.62 243.65 9.13 4.48 5.93 2.34 5.01 0.87 2.32 1.03 4.78 48.68 47.91 53.38 21.69 41.4 1.49 44.51 1.58 35.7 1.57 18.41 0.89 Puerto Rico Honduras 12 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta Estados Unidos Holanda Nicaragua España Otros Tabaco en rama (tripa sin despalillar olor) Puerto Rico Estados Unidos Honduras Holanda Bélgica Dinamarca España Otros Tabaco tipo Capa para cigarros Puerto Rico Estados Unidos Honduras Holanda Otros Tabaco en rama tipo Capote piloto Puerto Rico España Estados unidos Nicaragua Antigua y Bermuda, Isla Otros Cigarrillos negros 4.53 0.00027 0.14 0.57 0.55 1.29 0.26 0.23 0.014 0.03 14.76 0 0.22 0.83 0.3 1.57 0 0.37 0.22 0.23 13.8 12.24 12.01 25.94 2.1 3.54 2.92 1.81 0.36 0.66 1.34 1.07 2.63 2.44 1.47 1.42 1.19 0.56 0.49 2.04 0.53 1.37 1.72 0.67 1.34 0 1.33 5.05 2.29 5.66 4.1 1.16 1.24 0 3.33 8.16 11.08 10.14 7.57 7.21 1.8 3.54 4.28 1.27 0.19 3.15 2.93 2.07 1.57 0.42 1.4 1.28 1.68 1.57 1.64 1.82 2.25 0.52 1.71 0.91 1.53 2.2 0 0 1.17 1.02 0.627 0.45 0.1 0.0014 0.01 1.87 0 0 0 0 0 0 0.86 0 0 0 0 0 0 0.56 1.49 0.22 0.15 0 0 0.01 1.22 0.52 0.065 0.001 0.12 0.061 0.01 0 0 0.24 0 0.067 0 0.26 0 0.113 0.47 0.33 0.1 0.076 0.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.76 0.53 0 0 0.36 0.074 Estados Unidos Holanda Canadá Surinam Haiti Otros Cigarrillos Rubios 0.026 Estados Unidos Bermudas Jamaica Surinam Otros Tabaco en rama tipo Capote olor 0.087 0 0 0.048 0.23 0.03 13 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta España Puerto Rico Estados Unidos Holanda Otros Otros productos y países 0.042 0.15 0.14 1.43 4.12 0.22 0.16 0.14 0.0006 0.01 0.855 0 0 0 0 0 32.7 0 0 0 0 0 56.01 *Cifras sujetas a rectificación Fuente: Estadística DGA y CEI-RD Las exportaciones de cigarros hechos a mano representan el 71.50% del total de las exportaciones de cigarros y tabaco en el año 2010. Estados Unidos, Suiza, España, Alemania, Puerto Rico, Holanda y Bélgica son los principales destinos de las exportaciones de este producto. El monto total exportado fue de US$279.54 millones. De acuerdo con la fuente de consulta Trade Map, las exportaciones de República Dominicanas representan el 16.38% de las exportaciones mundiales de cigarros. Los Estados Unidos es nuestro principal mercado de destino representado el 61.2% del total exportado. Nuestros principales competidores por ese mercado son Nicaragua 17%; Honduras 15%; Indonesia 2.5% India 1%, Holanda 1%, otros 2.3%3. Las exportaciones de Tabaco en rama (Tripa despalillado de olor) están destinadas especialmente a Puerto Rico, Honduras, Estados Unidos, Holanda, Nicaragua y España. Las exportaciones de este producto alcanzaron un total de US$21.69 millones de dólares en el año 2010, representado el 5.54% del total exportado por República Dominicana de cigarros y tabaco. En comparación con el 2009 hubo un crecimiento negativo de 59.37%. En el 2010 el Tabaco en rama (Tripa sin despalillar olor) se exporto principalmente a Estados Unidos con US$5.66 millones, Puerto Rico US$2.29 millones, Honduras US$4.1 millones. El total del monto exportado de este producto fue de US$25.94 millones, es decir el 6.64% del valor total exportado en el 2010. Las exportaciones de Tabaco tipo Capa para cigarros han mantenido un crecimiento negativo durante todo el periodo 2007-2010, pasando las exportaciones de este producto de US$11.08 millones en el 2007 a US$7.21 millones en el 2010. Los Estados Unidos se colocan como el principal importador de este producto. Dentro de los principales países a los cuales el tabaco tipo Capa es exportado se encuentran, Puerto Rico, Honduras y Holanda. Las exportaciones de Tabaco tipo Capa representan el 1.84% del total exportado en el 2010. El tabaco en rama tipo capote piloto solo registro exportaciones en los años 2007 y 2008 dentro de la serie en análisis con US$1.53 y 2.2 millones, respectivamente. Los principales destinos fueron Puerto Rico y España. Los cigarrillos negros pasaron de US0.074 exportados en el 2007 a US$1.87 millones en el 2008, aunque a partir de ese año las exportaciones de este producto han decrecido paulatinamente; el principal destino es Estados Unidos. En cuanto a los cigarrillos 3 Fuente: Trade Map, Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Rep.Dom. en 2010. 14 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta Rubios solo registran valores exportados en los años 2007 y 2008 con US$0.23 y US$1.22 millones exportados y al igual que los cigarrillos negros el principal destino es EE.UU. 9. Importaciones Las siguientes estadísticas detallan las importaciones de tabaco por clase para los años 2008 y 2009, de acuerdo a la fuente consultada INTABACO. Clase de Tabacos Burley Virginia Oriental Blend y otros Sub-total para cigarrillos Capa Tripa y Capote Scrap y picaduras Otros Sub-total para cigarros Total general importado 2008 Kilos Valor (US$) 1,288,441 2,685,302 406,878 2,488,914 6,869,535 2,255,515 1,485,299 1,565,735 105,052 5,411,601 12,281,136 406,112 1,019,280 99,870 673,452 2,198,714 72,209,032 13,121,118 5,640,455 1,197,065 92,167,670 94,366,384 2009 Kilos Valor (US$) 74,984 498,370 66,539 228,781 868,674 4,583,626 1,057,619 2,365,489 907,639 8,914,373 9,783,047 377,255 2,201,968 370,288 1,345,742 4,295,253 176,123,803 13,736,072 8,875,903 6,371,637 205,107,415 209,402,668 Variación Kilos US$ (1,213,457) (2,186,932) (340,339) (2,260,133) (6,000,861) 2,328,111 (427,680) 799,754 802,587 3,502,772 (2,498,089) (28,857) 1,182,688 270,418 672,290 2,096,539 103,914,771 614,954 3,235,448 5,174,572 112,939,745 115,036,284 Fuente: Instituto del Tabaco de la Rep. Dom En el periodo 2008-2009, los insumos utilizados en la fabricación de cigarrillos sufrieron una disminución en cuanto a la cantidad importada pasando de 6,869,535 kilos en el 2008 a 868,674 kilos en el 2009, no obstante, el valor de los insumos experimento un drástico aumento de US$2,198,714 millones en el 2008 a US$4,295,253 millones en el 2009, es decir, un aumento de 95.45%. En cuanto a los insumos utilizados en la elaboración de cigarros (Capa, Capote, Scrap) en el 2008 se importaron 5,411,601 kilos por valor de US$92,167,670 millones. En el 2009 estas cifras fueron superadas al importarse 8,914,373 kilos por valor de US$205,107,415 millones, para un aumento de 122.53% del sub-total de insumos importado para cigarros. 15 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta 10. Exportaciones mundiales de Cigarros Principales países exportadores de Cigarros Valor miles de US$ 2003 - 2007 Exportadores Mundo Bélgica Países Bajos (Holanda) República Dominicana Cuba Alemania Nicaragua Honduras España Estados Unidos de América Chipre Fuente: TradeMap Valor exportado en 2007 1.689.575 339.662 330.438 273.432 249.75 120.301 13.787 58.291 11.15 43.241 36.778 Valor exportado en 2008 1.780.405 414.032 269.677 283.295 223.908 134.558 69.515 71.777 12.456 43.057 37.637 Valor exportado en 2009 1.609.587 369.351 283.647 241.947 221.085 106.353 16.908 50.357 43.367 40.21 32.884 Valor exportado en 2010 1.764.572 371.623 297.45 289.066 193.175 119.966 87.472 79.304 67.225 37.963 37.461 Los principales exportadores mundiales de Cigarros en el 2010, de acuerdo a la fuente consultada Trade Map, son, en primer lugar, Bélgica con exportaciones registradas por valor de US$371.62 millones; en segundo lugar se encuentra Holanda con US$297.45 millones. Republica Dominicana aparece en tercer lugar, como exportador mundial de Cigarros con US$ 289.07 millones. Otros países que se destacaron durante el 2010 y que completan el grupo de los 10 principales países exportadores de cigarros son, Cuba US$193.17 millones; Alemania US$119.97 millones, Nicaragua US$87.47 millones, entre otros. 16 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta 11. Importaciones mundiales de Cigarros Principales países importadores de Cigarros Valor miles de US$ 2003 – 2007 Importadores Mundo Estados Unidos de América Francia Países Bajos (Holanda) España Alemania Reino Unido Bélgica Suiza Chipre Canadá Valor importado en 2007 1.752.254 409.624 270.312 184.191 142.948 107.86 56.378 56.357 32.346 36.888 42.911 Valor importado en 2008 1.816.964 446.051 246.11 226.696 155.778 107.739 50.564 68.569 31.194 36.041 41.152 Valor importado en 2009 1.675.193 453.016 217.133 189.454 141.862 78.956 46.599 57.409 37.104 37.114 35.412 Valor importado en 2010 1.703.724 469.084 250.257 160.577 139.936 89.596 55.435 48.254 40.095 37.371 36.887 Fuente: TradeMap 17 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta Los Estados Unidos de América se posiciona como el principal importador mundial de Cigarros. Las importaciones de este país han ido en aumento a partir del 2007 cuando importo US$409.62 millones y se han mantenido en crecimiento continuo hasta el 2010, cuando importo US$469.08. Seguido de los EE.UU se encuentra Francia, que importo en el 2010 US$250.25 millones. En tercer lugar esta Holanda con US$160.57 millones, en cuarto y quinto lugar están España y Alemania con US$139.94 millones y US$89.60 millones, respectivamente. Otros países que se destacaron durante el 2010 y que completan el grupo de los 10 principales países importadores de cigarros son Reino Unido US$55.43; Bélgica US$48.25; Suiza US$40.09; Chipre US$37.37 y Canadá US$36.88 millones. 18 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta 12. Trámites para la exportación de Cigarros y Tabacos A) Certificado Fitosanitario de exportación de Cigarros y Tabaco Procedimiento del Trámite El exportador debe indicar, al momento de hacer la solicitud de exportación al Instituto del Tabaco de la República Dominicana (INTABACO), la fecha, sustancia y dosificación utilizadas en la fumigación de sus productos para obtener del INTABACO, el “Certificado de No Objeción para la exportación de Tabaco, Cigarros y Cigarrillos”. Esta solicitud puede ser tramitada a través del Dpto. de Estadística de esa institución. Dicho certificado es la base para la expedición del Certificado Fitosanitario en puerto. NOTA: Se consideran como muestras para exportación hasta 1,000 (mil) unidades de cigarros y una paca de 70-75 Kilogramos de tabaco en rama. Instituto del Tabaco de la República Dominicana (INTABACO) Tel (809) 580-0038 Fax (809) 580-0076 E-mail: [email protected] B) Certificado Fitosanitario para la Exportación de Plantas y Productos Agropecuarios Requerimientos para la Tramitación Factura Comercial, Documento Único de Exportación (DUA) y Autorización de la No Objeción. Procedimiento del Trámite 1- Presentar los productos a ser exportados en el puerto de salida y contactar el inspector de la Oficina de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura. 2- Se realiza una verificación del producto contra documentos. 3- Si el producto agrícola inspeccionado no tiene ninguna objeción por parte del inspector se procede a expedir el Certificado Fitosanitario. 19 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta 13. Código Arancelario de Cigarros En los siguientes cuadros se muestran las categorías y la condición arancelaria según la desgravación para los productos cigarros y cigarrillos en el marco del DR-CAFTA. Aparecen los códigos arancelarios a seis dígitos y la condición de desgravación para los distintos países signatarios del tratado de libre comercio. Las categorías “A y D” se definen más abajo para estos productos. Cigarrillos en DR-CAFTA DR-CAFTA (Categoría de Desgravación) Código Arancelario Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Estados Unidos 2402.20 D D D D D A Cigarros en DR-CAFTA DR-CAFTA (Categoría de Desgravación) Código Arancelario Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Estados Unidos 2402.10 D D D D D A Categoría A: Los aranceles sobre las mercancías incluidas en la categoría A en la lista de una parte serán eliminados íntegramente y dichas mercancías quedarán libres de arancel aduanero. Categoría D: Los aranceles aduaneros sobre las mercancías incluidas en la categoría D en la lista de una parte serán eliminados en 15 etapas anuales iguales, comenzando en la fecha de entrada en vigor de este Tratado y dichas mercancías quedarán libres de aranceles a partir del 1 de enero del año 15. 20 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta 14. Anexos 21 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta 22 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta 23 Gerencia de Investigación de Mercados Dominicana Exporta 24