Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz Sociedad Rural de Río Gallegos Modelos ganaderos ovinos extensivos Estepa Magallánica Seca - Provincia de Santa Cruz. Análisis económico comparativo 2005/2006 – 2007/2008 Mayo de 2008 Lic. Alan Geoffrey Schorr- MBA Marcos Williams-Lic. María Fernanda Segui-Lic. Brian Roy Watson Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz Sociedad Rural de Río Gallegos 1. Introducción: Después de la crisis de fines del año 2001; y producto principalmente de la suma de factores como la devaluación, el aumento de los precios internacionales, y la mayor productividad; se revierte la tendencia declinante de la rentabilidad de los establecimientos ganaderos de Santa Cruz y en particular los establecidos en la zona de la estepa magallánica seca (sur de la provincia). El poder adquisitivo de los bienes producidos en las estancias (principalmente carne ovina y lana) supo aumentar considerablemente desde ese momento, situación que se mantuvo por dos temporadas consecutivas hasta la zafra 2003/2004; momento en el cual se comienza a deteriorar aceleradamente esta relación favorable insumo-producto; ingresando a partir de ese momento en una caída permanente que continúa hasta hoy. El período favorable vivido permitió recuperar – reinversión empresaria mediante- buena parte de la estructura productiva que desapareció en la década pasada, además de posibilitar la viabilidad de muchos establecimientos que años anteriores salieron de producción. Este proceso fue notorio en toda la provincia y quizás se dio con más fuerza en la región sur, producto de su mayor capacidad de recuperación. Atento a estas situaciones; y motivados por la preocupación de la caída de la rentabilidad y el freno al proceso de recuperación; al cierre de la zafra 2005/2007 se realizaron estudios para determinar la estructura de costos y rentabilidad asociada, de dos modelos de producción ganadera extensiva ovina, para establecimientos “tipo” de la zona de la estepa magallánica seca (sur de Santa Cruz) de 4000 y 7000 animales respectivamente. Esta tarea fue llevada adelante por un equipo conformado por la EEA Santa Cruz del INTA con sede en Rio Gallegos, y la Sociedad Rural de Rio Gallegos. A la fecha; y considerando que la situación descripta se ha profundizado; se reiteran estos estudios, para lo cual se realiza un análisis comparativo en el presente trabajo, de los resultados entre las campañas 2005/2006 y 2007/2008. Este análisis se basa en el modelo Corriedale característico de la zona mencionada. Adicionalmente se incluyen para esta última temporada los resultados que arrojan variantes para el 2007/2008 de un modelo cruza fina para los mismos sistemas. En el presente trabajo se incluyen las principales variables utilizadas para el cálculo y los resultados obtenidos en cada caso, de manera tal de contar con información actualizada y certera sobre la situación económica de los establecimientos santacruceños de la región. Análisis Económico Comparativo Zafras 2005/2006 y 2007/2008 INTA Santa Cruz. Chacra 45 A (9400) Río Gallegos, Argentina 2 Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz Sociedad Rural de Río Gallegos 2. Modelo 4.000 animales (Finura 27 Mic. y 62 % de rinde al peine). Tabla Nº 1: Indicadores productivos y composición de la majada modelo de 4.000 animales: OVINOS Ovejas Borregas Capones Borregos Carneros Señalada corderos Mortandad corderos Mortandad adultos Consumo capones Refugo ovejas Corderos venta Carneros venta Reposicion hembras Compra carneros Rinde Micronaje 100% 74% 17% 4% 2% 3% 82% 8% 6% 20% 20% 26% 25% 62% 27 Precios Zafra 2007/2008 Precio lana Cordero exportacion 9 a 13 kg Cordero exportacion 7 a 9 kg Corderos consumo Cordero manufactura Ovejas consumo Ovejas manufactura • • • • • • 4.000 2.960 680 160 80 120 2.306 184 240 100 592 1.272 24 770 30 $ 6.26 64% 16% 15% 5% 80% 20% 10 kg 8kg 9kg 8kg 20 kg 14kg $ 7,31 $ 8,33 $ 7,31 $ 4,30 $ 3,50 $ 2,30 Tipo de cambio 1 U$S = 3,10 $ Información al 31 de mayo de cada periodo Todos los valores están contemplados como una explotación de persona física con familia tipo Los valores no incluyen IVA No se incluye el efecto financiero del tratamiento del IVA. Para el cálculo de las amortizaciones no se incluyeron las referidas a las construcciones. 2.1. Detalle de los principales insumos y valores contemplados (valores para la temporada 2007/08): Jornales totales esquila: 32 jornales - $60 por jornal Jornales totales esquila de ojos: 32 jornales - $60 por jornal Jornales totales señalada: 13 jornales - $60 por jornal. Personal permanente: 2 peones ovejeros. Análisis Económico Comparativo Zafras 2005/2006 y 2007/2008 INTA Santa Cruz. Chacra 45 A (9400) Río Gallegos, Argentina 3 Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz Sociedad Rural de Río Gallegos Costo de esquila: $4.30.por animal. Honorarios veterinario: 2 visitas anuales $900 total al año - $400 honorario - $50 movilidad por visita. Forrajes: 150 fardos - $30/fardo. Sanidad: $0.75 por animal. Acondicionador: $0.31 por animal. Flete: $7 por km, 220 ovejas por jaula, 500 corderos por jaula. Guía + DTA: 7 al año. Víveres: $400 por mes por persona, para 3 personas. Conservación (reparación) de alambrados: 10.000 $/mano de obra, 5.000$ material. Por año. Combustibles (energía): 3.000 lts anuales a $1.9. Kerosene: 20lts por día por 6 meses, $1.5 lt. Carbón: 20 Ton. Gas: $ 8.000 al año. Combustible vehiculo: 4.000 lt x $1.9. Patente: $600 año. Seguro: $1.200 año. Mantenimiento vehículo: $4.600 año. Otros gastos menores: $400/año. Gastos mantenimiento bancario: $100 mes. Honorarios contables: $400 mes. Imprevistos: $5.000 año. Impuesto al cheque: 1.2% s/ I Bruto= $3.066. Inmobiliario: $5.000. 2.2 Análisis Económico: Tabla Nº 2: 27 MICRONES 62 % RINDE Ingreso por lana Ingresos por carnes Costos Directos MARGEN BRUTO Costos Indirectos RESULTADO OPERATIVO Amortizaciones Ganancias INGRESO NETO Retribución al productor INGRESO AL CAPITAL RENTABILIDAD AL CAPITAL S/ TIERRA 4000 animales 2005/2006 2007/2008 69.372 110.922 107.977 125.640 38.352 55.104 138.997 181.458 79.220 153.828 59.777 27.630 15.891 26.131 5.241 38.645 1.499 28.800 30.000 9.845 -28.501 0,52% Análisis Económico Comparativo Zafras 2005/2006 y 2007/2008 INTA Santa Cruz. Chacra 45 A (9400) Río Gallegos, Argentina -1,00% Variación 59,89% 16,36% 43,68% 30,55% 94,18% -53,78% 64,44% -96,12% 4,17% -389,50% -292,31% 4 Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz Sociedad Rural de Río Gallegos Gráfico Nº 1: Modelo 4.000 animales (Finura 27 y 62% rinde) $ 250.000 236.562 208.932 $ 200.000 177.349 $ 150.000 117.572 2005/2006 2007/2008 $ 100.000 59.777 $ 50.000 27.630 9.845 $0 $ -50.000 Ingresos Totales Costos Totales Resultado Operativo Análisis Económico Comparativo Zafras 2005/2006 y 2007/2008 INTA Santa Cruz. Chacra 45 A (9400) Río Gallegos, Argentina Ingreso al -28.501 Capital 5 Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz Sociedad Rural de Río Gallegos 3. Modelo 7.000 animales (Finura 27 y 62 % de rinde). Tabla Nº 3: Indicadores productivos y composición de la majada modelo de 7.000 animales: OVINOS Ovejas Borregas Capones Borregos Carneros Señalada corderos Mortandad corderos Mortandad adultos Consumo capones Refugo ovejas Corderos venta Carneros venta Reposicion hembras Compra carneros Rinde Micronaje 100% 74% 17% 4% 2% 3% 82% 8% 6% 71% 20% 16% 26 % 20% 62% 27 Precios Zafra 2007/2008 Precio lana Cordero exportacion 9 a 13 kg Cordero exportacion 7 a 9 kg Corderos consumo Cordero manufactura Ovejas consumo Ovejas manufactura • • • • • 7.000 5.180 1.190 280 140 210 4.035 323 420 200 1.036 2.286 42 1.347 53 $ 6.26 64% 16% 15% 5% 80% 20% 10 kg 8kg 9kg 8kg 20 kg 14kg $ 7,31 $ 8,33 $ 7,31 $ 4,30 $ 3,50 $ 2,30 Tipo de cambio 1 U$S = 3,10 $ Información al 31 de mayo de cada periodo Todos los valores están contemplados como una explotación de persona física con familia tipo Los valores no incluyen IVA No se incluye el efecto financiero del tratamiento del IVA. 3.1. Detalle de los insumos y valores contemplados: Jornales esquila: 40 - $60. Jornales esquila de ojos: 40 - $60. Jornales señalada: 20 - $60. Personal permanente: 3 peones ovejeros. Costo de esquila: $4.30. Honorarios veterinario: 3 visitas anuales $1.350 año - $400 honorario - $50 movilidad. Forrajes: 200 fardos - $30/fardo. Análisis Económico Comparativo Zafras 2005/2006 y 2007/2008 INTA Santa Cruz. Chacra 45 A (9400) Río Gallegos, Argentina 6 Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz Sociedad Rural de Río Gallegos Sanidad: $0.75 por animal. Acondicionador: $0.31 por animal. Flete: $7 por km, 220 ovejas por jaula, 500 corderos por jaula. Guía + DTA: 11 guías año, $1 por DTA. Víveres: $400 por mes por persona, 4 personas. Conservación de alambrados: 15.000 mano de obra, 10.000 material. Combustibles: 5.000 lts anuales a $1.9 (1.000 lts puesto). Kerosene: 20lts por día por 6 meses, $1.5 lt. Carbón: 30 Ton. Gas: 58 tubo, $45 por tubo. Combustible vehiculo: 5.000 lt x $1.9. Patente: $1.200 año. Seguro: $2.400 año. Mantenimiento vehículo: $7.000 año. Cuota SRRG: $700. Gastos Bancarios: $100 mes. Honorarios contables: $450 mes. Imprevistos: $7.000 año. Impuesto al cheque: 1.2% s/ I Bruto= $4.470. Inmobiliario: $7.000. 3.2. Análisis Económico: Tabla Nº 4: 27 MICRONES 62 % RINDE Ingreso por lana Ingresos por carnes Costos Directos MARGEN BRUTO Costos Indirectos RESULTADO OPERATIVO Amortizaciones Imp Ganancias INGRESO NETO Retribución al productor INGRESO AL CAPITAL Rentabilidad s/ tierra 7000 animales 2005/2006 2007/2008 136.206 194.114 185.973 224.006 57.594 88.094 264.585 330.026 104.659 208.315 159.926 121.711 21.561 31.725 34.164 13.368 104.201 76.618 28.800 30.000 75.401 46.618 3,07% 1,20% Análisis Económico Comparativo Zafras 2005/2006 y 2007/2008 INTA Santa Cruz. Chacra 45 A (9400) Río Gallegos, Argentina Variación 42,52% 20,45% 52,96% 24,73% 99,04% -23,90% 47,14% -60,87% -26,47% 4,17% -38,17% -60,91% 7 Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz Sociedad Rural de Río Gallegos Gráfico Nº 2: Modelo 7.000 animales (Finura 27 y 62% rinde) $ 450.000 418.120 $ 400.000 $ 350.000 322.179 296.409 $ 300.000 2005/2006 2007/2008 $ 250.000 $ 200.000 162.253 $ 150.000 159.926 121.711 $ 100.000 75.401 46.618 $ 50.000 $0 Ingresos Totales Costos Totales Resultado Operativo Análisis Económico Comparativo Zafras 2005/2006 y 2007/2008 INTA Santa Cruz. Chacra 45 A (9400) Río Gallegos, Argentina Ingreso al Capital 8 Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz Sociedad Rural de Río Gallegos 4. Análisis Económico para lana Corriedale Cruza fina (Finura de 25 y 62 % rinde al peine). Para el modelo cruza de 4.000 y 7.000 animales de esquila se respetaron los indicadores de los modelos precedentes, modificándoles la finura y rinde de la lana y la señalada de corderos quedando en 25 micrones, 62% de rinde y 77% de señalada. También sufrieron modificaciones los kilos de carne obtenidos para las distintas categorías. En el caso de los corderos se bajó en promedio un kilo, lo mismo ocurrió con la oveja de refugo. Tabla Nº 5: Resultados para la temporada 2007/2008 25 MICRONES 62 % RINDE Ingreso por lana Ingresos por carnes Costos Directos MARGEN BRUTO Costos Indirectos RESULTADO OPERATIVO Amortizaciones Ganancias INGRESO NETO Retribución al productor INGRESO AL CAPITAL RENTABILIDAD AL CAPITAL S/ TIERRA • • • • • 4000 ANIMALES 2007/2008 137.387 106.375 55.104 188.658 153.915 34.743 24.874 9.869 30.000 -20.131 7000 ANIMALES 2007/2008 240.427 189.971 88.094 342.304 208.438 133.866 35.145 15.207 83.514 30.000 53.514 -0,72% 1,30% Tipo de cambio 1 U$S = 3,10 $ Información al 31 de mayo de cada periodo Todos los valores están contemplados como una explotación de persona física con familia tipo Los valores no incluyen IVA No se incluye el efecto financiero del tratamiento del IVA. Análisis Económico Comparativo Zafras 2005/2006 y 2007/2008 INTA Santa Cruz. Chacra 45 A (9400) Río Gallegos, Argentina 9 Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz Sociedad Rural de Río Gallegos Reflexiones finales: ● En los modelos productivos analizados, surge claramente una disminución importante (-292,31 % y -60,91% respectivamente) en los niveles de rentabilidad. Dicha disminución se debe entre otros factores, al aumento significativo que han tenido los costos e insumos estratégicos de la actividad ovina extensiva. Se observa que, -si bien los ingresos en los modelos descriptos aumentaron para la zafra 2007/2008-, los costos e insumos aumentaron en una proporción aproximada de dos pesos de aumento de costos por cada peso de aumento de ingreso. ● Es evidente que la ecuación económica no cierra en escalas productivas menores como puede ser el caso de 4.000 animales de esquila, llevando a estos establecimientos a una situación de quebranto. Si bien la rentabilidad aumenta en los modelos de 7.000 animales, sea tanto en el modelo de 27 de finura y 62 % de rinde, como en el de 25 de finura y 62 % de rinde, al analizar el patrimonio afectado a la actividad, la utilidad obtenida es marginal (entre 1,2% y 1,3%), comparada con otras actividades económicas. ● Es notorio que ya para la temporada 2005/2006 la rentabilidad para ambos modelos estuviese por debajo de la mayoría de otras actividades económicas. Esta situación explica la desaceleración del proceso de reinversión en el sector desde ese momento; reinversión que termina por detenerse casi por completo en esta última temporada. ● Atento a que los resultados operativos (ingresos menos los costos), son levemente positivos, el flujo de fondos apenas alcanza para que el establecimiento pueda funcionar y no paralizar la producción. De todas formas, en el caso de 4000 animales los saldos no son suficientes para que el grupo familiar afronte los costos de la canasta familiar. En el caso de modelo de 7000 animales estos costos estarían cubiertos, pero no permiten ni el crecimiento, ni la consolidación, ni la aplicación de tecnología en la empresa; menos aún sería recomendable en ningún caso la toma de créditos a las actuales tasas de interés. ● Si consideramos como escenario probable para la temporada 2008/2009 un tipo de cambio similar al actual, precios de la carne ovina y lana estables, y costos con tendencia al alza en el orden del 25% superiores a los de hoy, y un año climáticamente sin eventos adversos (un escenario altamente factible), los resultados que podríamos esperar para el cierre del próximo año son: • Situación de parálisis productiva para los productores de 4000 animales o menos • Situación de quebranto para los de entre 4000 y 7000 animales. • Incremento en el deterioro de la infraestructura productiva. • Desinversión y desempleo en el sector. • Progresiva migración rural hacia las ciudades. • Reducción del stock ovino provincial. Análisis Económico Comparativo Zafras 2005/2006 y 2007/2008 INTA Santa Cruz. Chacra 45 A (9400) Río Gallegos, Argentina 10 Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz Sociedad Rural de Río Gallegos Agradecimientos: -Sociedad Rural de Río Gallegos. -Michael, O Byrne (Gerente Frigorífico Faimali). -Ing.Agr.Horacio Castros Dassen. EEA Santa Cruz. Análisis Económico Comparativo Zafras 2005/2006 y 2007/2008 INTA Santa Cruz. Chacra 45 A (9400) Río Gallegos, Argentina 11