sipac - AMIS

Manual de Usuario
Sistema SIPAC
Manual de Usuario
Julio 2009
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Manual de Usuario
Índice
Introducción. ______________________________________________________________________ 4
Acceso al Sistema. __________________________________________________________________ 5
Pantalla Inicial o “HOME”. ___________________________________________________________ 6
Noti-Sipac ______________________________________________________________________________ 6
Resumen de Ordenes y Alertas _____________________________________________________________ 6
Registros mostrados en Detalle ____________________________________________________________ 7
Regresar a la pantalla inicial _______________________________________________________________ 8
Módulo de Registro de Órdenes. ______________________________________________________ 9
Alta. __________________________________________________________________________________ 9
Modificación. __________________________________________________________________________ 18
Cancelación. ___________________________________________________________________________ 19
Módulo de Gestión. ________________________________________________________________ 21
Órdenes Entregadas. ____________________________________________________________________ 21
Órdenes Recibidas. _____________________________________________________________________ 24
Orden en Aclaración. __________________________________________________________________________ 26
Pago de Órdenes. _______________________________________________________________________ 28
CONFIRMACIÓN DE PAGO. _______________________________________________________________ 30
Gestión Comité. ________________________________________________________________________ 32
Sanciones Comité. ______________________________________________________________________ 35
Confirmación de Pago. ___________________________________________________________________ 37
Módulo Centro Compensador. _______________________________________________________ 39
Saldo Deudor.__________________________________________________________________________ 39
Saldo Acreedor. ________________________________________________________________________ 40
Saldo Pagado. __________________________________________________________________________ 41
Estado de Cuenta. ______________________________________________________________________ 43
Módulo de Consultas. ______________________________________________________________ 46
Órdenes por Folio. ______________________________________________________________________ 46
Histórico de Movimientos. _______________________________________________________________ 47
Módulo de Informes. _______________________________________________________________ 49
Funcionalidad general de todos los Informes _________________________________________________ 49
Impresión del Informe _________________________________________________________________________ 49
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Exportar el Informe a Excel _____________________________________________________________________ 50
InformeS GENERALES ____________________________________________________________________ 52
Informe DE SANCIONES ________________________________________________________________________ 52
Informes DE PRODUCTIVIDAD ___________________________________________________________________ 53
Informes Deudor _______________________________________________________________________ 54
Registradas a Pago. ___________________________________________________________________________
Pendientes de Pago. __________________________________________________________________________
Pagadas. ____________________________________________________________________________________
Entregadas Rechazadas. _______________________________________________________________________
Canceladas.__________________________________________________________________________________
Tiempo Estatus. ______________________________________________________________________________
55
56
58
59
60
62
Informes Acreedor ______________________________________________________________________ 64
Registradas a Cobro. __________________________________________________________________________
Autorizadas. _________________________________________________________________________________
Rechazadas. _________________________________________________________________________________
Pendientes de Cobro. __________________________________________________________________________
64
65
67
68
Módulo de Lotes. __________________________________________________________________ 70
REGISTRO DE ÓRDENES __________________________________________________________________ 70
CONSULTAS ___________________________________________________________________________ 74
Proceso. ______________________________________________________________________________ 76
Resultado. ____________________________________________________________________________ 78
Módulo de Administración.__________________________________________________________ 80
Catálogos. _____________________________________________________________________________ 80
Parámetros. ___________________________________________________________________________ 82
Calendario Inhábiles. ____________________________________________________________________ 83
Usuarios.______________________________________________________________________________ 83
Suspensión de Compañía. ________________________________________________________________ 85
NOTI-SIPAC ____________________________________________________________________________ 86
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INTRODUCCIÓN.
A fin de aumentar el grado de eficacia, simplificar y agilizar el trámite de los siniestros, y resolver la
compensación económica entre las Compañías Aseguradoras, afiliadas a este sistema, el COMITÉ DE
SINIESTROS DE AUTOMOVILES DE LA AMIS, a través del SUBCOMITE DE SINIESTROS ha desarrollado el
SISTEMA DE PAGO ENTRE COMPAÑIAS (SIPAC).
Así pues, la tramitación de los siniestros acogidos al convenio de Golpe por Golpe y el de pago entre
compañías se realizará en lo sucesivo a través del nuevo acuerdo llamado SISTEMA DE PAGO ENTRE
COMPAÑIAS (SIPAC), que utiliza una plataforma de comunicación multi-entorno, intermediando las
comunicaciones entre las compañías aseguradoras.
El SIPAC se fundamenta en el Manual de Criterios y en las Reglas para Determinación de
Responsabilidad, mismos que serán los instrumentos con los cuales las compañías involucradas harán el
reconocimiento de responsabilidad de su asegurado o conductor, independientemente de las acciones que
hagan valer el asegurado o conductor ante las autoridades competentes y las resoluciones que se deriven
de ella.
El sistema cuenta con los siguientes módulos:
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
Pantalla de Inicio o “home”

Registro de Órdenes

Gestión

Centro Compensador

Consultas

Informes compañía Deudora

Informes compañía Acreedora

Lotes

Administración
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ACCESO AL SISTEMA.
Para tener acceso al Sistema SIPAC, se deberá teclear la siguiente dirección desde un navegador de
internet:
http://200.94.66.75:8080/SIPACMain/login.html
Al ingresar al sitio de SIPAC se muestra la pantalla de inicio de sesión en la cual el usuario deberá
proporcionar su Clave de USUARIO y contraseña, como se muestra en la siguiente imagen:
El sistema validará los permisos de acceso del usuario y podrá rechazar el acceso, en cuyo caso
deberá comunicarse con el administrador del sistema.
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PANTALLA INICIAL O “HOME”.
Al ingresar, se muestra la pantalla de bienvenida que incluye el menú con los módulos asignados
de acuerdo al perfil de dicho usuario.
NOTI-SIPAC
La parte central de esta pantalla se ha preparado para mostrar las noticias vigentes con respecto al
SIPAC que el Comité de SIPAC podrá mantener actualizado.
RESUMEN DE ORDENES Y ALERTAS
En el costado izquierdo de la pantalla inicial encontrará un Resumen de órdenes del mes en curso, así
como también las ordenes por vencer (Alertas) que son aquéllas que en 2 o menos días (modificable por el
administrador del sistema), su estatus vencerá acarreando una sanción si no se gestionan
apropiadamente.
Es posible consultar el detalle de cualquiera de los registros mostrados dándole doble clic en la
línea que se desea consultar. El detalle aparecerá en el espacio ocupado por el Noti-SIPAC.
Por ejemplo, si se hace doble clic sobre el renglón del estatus Aceptación Automática, se mostrarán las
órdenes con este estatus, divididas en dos secciones, a Cobro en la parte superior, y a Pago, en la inferior.
La suma de las órdenes mostradas en ambas secciones debe coincidir con el número reportado en la
sección de resumen.
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La información que se muestra en el detalle de las órdenes es la siguiente:
-
Compañía Deudora (sección a Cobro), ó Compañía Acreedora (sección a Pago)
Siniestro Deudor.
Siniestro Acreedor.
Folio.
Póliza.
Cobertura.
Estado.
Municipio.
Importe.
Estatus.
REGISTROS MOSTRADOS EN DETALLE
Todas las secciones de informes tabulares que aparecen en el sistema mostrarán por default 50
registros a la vez para evitar desplegar demasiados registros al mismo tiempo. Cuando se tenga un listado
con más de 50 órdenes a mostrar, se podrá avanzar o retroceder utilizando los botones provistos para
esto como se muestra en la siguiente figura.
En este ejemplo, el sistema nos informa que encontró 1,231 registros que cumplieron nuestro criterio
de búsqueda o selección y se requieren 25 páginas para mostrarlos todos. Como automáticamente se
muestra el primer grupo de 50, el usuario puede avanzar a las siguientes 50, o hasta al final, regresarse
por grupo o regresarse hasta la primera página utilizando los botones de avance. También es posible
saltar a una página determinada proporcionando el número en el campo Página y presionando el botón a
su derecha, de esta manera es fácil saltar a la mitad sin recorrer una por una.
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REGRESAR A LA PANTALLA INICIAL
Desde cualquier pantalla del sistema es posible regresar a la Pantalla Inicial o “Home”, haciendo un
doble clic sobre el logo de SIPAC que aparece en todas las pantallas en al ángulo superior izquierdo:
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MÓDULO DE REGISTRO DE ÓRDENES.
Para acceder al módulo de Registro de Órdenes, seleccionar la opción Orden de Pago del menú
De este menú podrá seleccionar la Alta de una orden, la Modificación o Cancelación
ALTA.
En el alta de una orden de pago, el usuario deberá capturar la siguiente pantalla:
Los campos a capturar en la primera pantalla del alta de orden de pago son:
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-
Compañía Deudora (Combo de compañías asociadas).
-
No. Siniestro (Campo Alfanumérico).
-
Folio Orden (Campo Alfanumérico).
-
Orden (Entregada ó Recibida).
-
Origen (Crucero ó Ministerio Público ó Juzgado).
-
Tipo de Orden (Daños Materiales ó Gastos Médicos).
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En caso de que un campo de carácter obligatorio no sea capturado, el sistema no avanzará a la
siguiente pantalla y mostrará el siguiente aviso en la parte superior al campo a capturar.
Los campos de carácter obligatorio aparecen con su etiqueta o nombre en negritas, por ejemplo en
la siguiente pantalla observe los campos en negritas que se han encerrado en un círculo rojo para su fácil
identificación:
Si al llenar el formulario uno o varios campos capturados contienen información incorrecta respecto a las
reglas de negocio, el sistema mostrará un mensaje de captura inválida, como se muestra en la siguiente
figura:
Una vez capturada la información de la pantalla se debe presionar el botón
que se
encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla para seguir con el alta de la orden de pago.
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La segunda pantalla a capturar en el alta de la orden de pago (Origen: Juzgado) es la siguiente:
En la pantalla se muestra que la información que se debe capturar es la correspondiente a los
Datos del Asegurado Responsable de la Compañía Deudora y muestra el Origen de la Orden.
En esta pantalla se debe capturar la siguiente información:
-
-
-
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Fecha de Expedición.
Fecha de Siniestro.
Fecha Inicio de Juicio (Origen: Juzgado).
Fecha de Dictamen (Origen: Juzgado).
Fecha de Sentencia (Origen: Ministerio Público).
Lugar del Siniestro:
o Estado.
o Municipio.
Datos del Asegurado:
o No. de Póliza.
o INC.
o Persona (Física ó Moral).
o Nombre.
o Apellido Paterno.
o Apellido Materno.
Datos del Vehículo de la Compañía Deudora:
o Tipo de Transporte.
o Marca.
o Tipo.
o No. de Serie.
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-
o Modelo.
o Placas.
o Color.
Datos de la Compañía Deudora:
o Compañía (Se presenta automáticamente).
o Nombre Ajustador.
o Clave Ajustador.
o Observaciones.
La segunda pantalla a capturar en el alta de la orden de pago (Origen: Ministerio Público) es la
siguiente:
Como se puede observar en la imagen, la información que difiere para el caso (Origen: Ministerio
Público) con el caso (Origen: Juzgado) son las fechas, ya que en este caso sólo se pide la Fecha de Sentencia
después de ingresar las Fechas de Expedición y Siniestro.
En el caso (Origen: Crucero) no se solicita capturar datos adicionales a los listados anteriormente.
Al haber capturado la información solicitada se debe presionar el botón
pantalla según el caso Tipo de Orden que se escogió.
La pantalla de captura cuando el Tipo de Origen: Daños Materiales es la siguiente:
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y se mostrará la
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La información que se debe capturar es la siguiente:
-
-
Siniestro.
No. de Póliza.
INC.
Tipo Cobertura.
Persona (Física ó Moral).
Nombre
Apellido Paterno.
Apellido Materno.
Datos del Vehiculo Compañía Acreedora:
o Tipo Transporte.
o Marca.
o Tipo.
o No. Serie.
o Modelo.
o Placas.
o Color.
Datos Compañía Acreedor:
o Compañía (Se presenta automáticamente).
o Nombre Ajustador.
o Clave Ajustador.
o Observaciones.
La pantalla de captura cuando el Tipo de Origen: Gastos Médicos es la siguiente:
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La información que se debe capturar es la siguiente:
-
Siniestro.
No. de Póliza.
INC.
Tipo Cobertura.
Compañía
Nombre del Ajustador
Clave del Ajustador
Observaciones.
Una orden de Gastos Médicos puede contener varios lesionados, sin embargo los mismos se procesarán
como parte de una sola orden para efectos de importes y sanciones. La manera de registrar los lesionados
es llenando el siguiente formulario:
Note que la primera vez que entra en esta pantalla, la parte inferior indica No hay Lesionados.
La información que se debe capturar es la siguiente:
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Folio (para identificar al lesionado dentro de esta orden)
Nombre
Apellido Paterno.
Apellido Materno.
Domicilio.
Edad.
Teléfono.
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-
Tipo de Lesionado.
Tipo de Persona.
Lesiones (Se pueden elegir uno o más lesiones de una lista).
Otros (en caso de que no aparezca la lesión en la lista).
Al dar clic en el botón
se abre una ventana de donde se pueden seleccionar una o varias
lesiones para agregar al reporte, dé un clic con el botón del ratón para seleccionar aquélla(s) que apliquen,
y dé un clic en el botón Guardar.
Debe presionar el botón
para confirmar el registro del lesionado. Y el mismo
aparecerá en la parte inferior de la pantalla, y permitiéndole capturar el siguiente lesionado en caso de
haberlo.
Si usted presiona el botón de
siguiente mensaje de error:
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y no ha registrado ningún lesionado, el sistema enviará el
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Ya capturada la información de la tercera pantalla, al dar clic en
aparece una pantalla
con todos los datos registrados para que el usuario pueda verificar y validar la información antes de
guardar la orden de pago. Si está de acuerdo debe dar clic en el botón
para que la solicitud se
almacene en el sistema.
El sistema le mostrará el siguiente mensaje de éxito.
Otra manera de generar una alta de orden de pago es ingresando el mismo Folio Orden en la
primera pantalla de alta, el sistema entenderá que se trata del mismo siniestro y ya no se deberá de
capturar la siguiente pantalla con la información de la compañía deudora, sólo se podrá cambiar la fecha
de expedición.
Y se deberá capturar la información requerida como se explicó anteriormente.
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MODIFICACIÓN.
En la modificación de una orden de pago, el usuario deberá capturar la siguiente pantalla:
Los datos capturados deben coincidir con una Orden de Pago existente para poder continuar con la
modificación, la información a capturar es la siguiente, todos los datos se refieren a la compañía deudora:
-
Compañía Deudora.
No. de Siniestro.
Folio Orden.
Orden.
Tipo de Orden.
Al dar clic en
se mostrará la siguiente pantalla con datos modificables y otros estáticos,
los cuales son parte esencial de la orden de pago:
Dependiendo el Tipo de Orden a la que pertenece la orden de pago, será la información que se
muestra en la pantalla de la modificación. Al terminar de realizar los cambios, se mostrará la pantalla con
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toda la información de la orden de pago y se deberá dar clic en el botón
guardado exitosamente.
para tener el registro
El sistema le mostrará el siguiente mensaje de éxito.
Es importante aclarar que el usuario sólo podrá hacer una Modificación de una orden, siempre y
cuando la misma esté en el estatus de Registrado. No es posible modificar una orden en cualquier otro
estatus.
CANCELACIÓN.
En la cancelación de una orden de pago, el usuario deberá capturar la siguiente pantalla:
Los datos capturados deben coincidir con una Orden de Pago existente para poder continuar con la
cancelación, la información a capturar es la siguiente, todos los datos se refieren a la compañía deudora::
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Compañía Deudora.
No. de Siniestro.
Folio Orden.
Orden.
Tipo de Orden.
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En caso de que algún dato sea erróneo ó la orden de pago no exista, se mostrará el siguiente
mensaje:
Habiendo comprobado el sistema la existencia de la orden, se mostrará una pantalla con toda la
información de la orden de pago que se desea cancelar, en la parte inferior izquierda de la pantalla se
deberá capturar lo siguiente:
-
Causa de Cancelación.
Al encontrarse totalmente seguro de la cancelación de la orden se deberá dar clic en el mensaje:
Proceder con la Cancelación de la Orden, el sistema le preguntará si se encuentra seguro de la cancelación
por medio de un aviso.
Al dar clic en la palabra “Yes” o “Si” se mostrará el mensaje de Cancelación Realizada Exitosamente,
concluyendo con el proceso de cancelación de una orden de pago.
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MÓDULO DE GESTIÓN.
ÓRDENES ENTREGADAS.
Al entrar al menú de Gestión – Órdenes Entregadas se mostrará la siguiente pantalla:
Donde se capturan los siguientes campos como filtro para obtener información de las órdenes de
pago existentes:
-
Compañía Acreedora.
Estatus: (Registrado, Rechazo Revocado)
Fecha de: (Expedición ó Última Gestión).
Al dar clic en el botón de
pagar) que entren en el criterio del filtro.
En el listado se muestra:
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Tipo.
se generará una lista con las órdenes de pago entregadas (a
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-
Folio Orden.
Siniestro Deudor.
Siniestro Acreedor.
Póliza.
Expedición.
Fecha de Gestión.
Registro.
Días por Vencer. Son los días restantes antes de que el sistema haga un cambio de estatus
automático.
Compañía Afectada.
Estatus.
Gestión.
Cobertura.
País.
Estado.
Municipio.
Mientras el sistema busca la información solicitada, se mostrará un mensaje de carga para dar
conocimiento de esta situación al usuario.
Para Gestionar una orden, se deberá dar doble clic sobre el registro en específico de la lista, el
sistema mostrará la información completa de la orden al usuario en una pantalla. Desplácese al final de la
misma y podrá Aceptar o Rechazar la orden, en cuyo caso deberá especificar el motivo de rechazo
seleccionándolo de la lista, o especificando OTRO y tecleando la descripción en el campo provisto para
esto.
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En caso de Rechazo, el usuario debe capturar el motivo o agregar la descripción cuando seleccionó
Otro como motivo de rechazo. Presione el botón de Aceptación o Rechazo para que la confirmación de la
orden tenga éxito.
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ÓRDENES RECIBIDAS.
Al entrar al menú de Gestión – Órdenes Recibidas se mostrará la siguiente pantalla:
Donde se capturan los siguientes campos como filtro para obtener información de las órdenes de
pago existentes:
-
Compañía Acreedora.
Estatus: (Rechazo, Confirmación Rechazo, Pagada)
Fecha de: (Expedición ó Última Gestión).
Al dar clic en el botón de
se generará una lista con las órdenes de pago entregadas (a
cobro) que entren en el criterio del filtro.
En el listado se muestra:
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Tipo.
Folio Orden.
Siniestro Deudor.
Siniestro Acreedor.
Póliza.
Fecha de Expedición.
Fecha de Gestión.
Fecha de Registro.
Días (por vencer y cambiar de estatus automáticamente).
Referencia.
Importe.
Compañía Deudora.
Estatus.
Gestión.
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-
Cobertura.
País.
Estado.
Municipio.
En esta pantalla es posible confirmar Revocar el Rechazo haciendo doble clic sobre el registro en
específico de la lista de órdenes y aparecerá la siguiente pantalla:
Al desplazarse hasta el final de la pantalla, podrá Revocar el Rechazo para lo cual será necesario
que proporcione información adicional. En el siguiente ejemplo, la compañía deudora Rechazó
inicialmente la orden por supuesta falsedad y la compañía acreedora aportará información y revocará el
rechazo:
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El usuario podrá agregar documentos que avalen la revocación del rechazo al presionar el botón
de
y podrá seleccionar los diferentes tipos de documentos que justifiquen la Revocación del
Rechazo, presionar Guardar:
Una vez que presione el botón de Revocación Rechazo, el sistema informará que ha gestionado la
orden correctamente con el siguiente mensaje:
Cuando el usuario de clic en el botón OK del aviso de éxito, el sistema mostrará el listado
actualizado sin el registro que ha sido gestionado.
ORDEN EN ACLARACIÓN.
Una orden al ser Rechazada por la compañía deudora, puede pasar al estatus Rechazo Revocado
por la compañía acreedora, como se hizo en la sección anterior. Para evitar que este ciclo continúe hasta el
infinito, después del estatus Rechazo Revocado, la compañía deudora podrá Confirmar Aceptación,
aceptando la deuda, o Confirmar Rechazo, como se muestra en la siguiente pantalla de Gestión:
En este ejemplo, la compañía deudora decide Confirmar Rechazo, con lo que la orden entra al
estatus de Aclaración automáticamente y será el comité de SIPAC quién resuelva la procedencia o no de
esta orden.
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Las dos compañías involucradas tendrán esa orden en el estatus de Aclaración y la podrán
consultar desde la pantalla inicial:
Cuando una orden entra al estatus de Aclaración, automáticamente el sistema envía tres correos a
las siguientes direcciones:
1. Usuario de la compañía Deudora que gestionó la orden
2. Usuario de la compañía Acreedora que gestionó la orden
3. Comité de SIPAC
El cuerpo del correo es similar al siguiente:
Una vez que el comité emita una resolución, el sistema enviará automáticamente un correo a las
dos compañías involucradas dando a conocer la misma, mediante un correo similar al siguiente:
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PAGO DE ÓRDENES.
Al entrar al menú de Gestión – Pago de Órdenes se mostrará la siguiente pantalla:
Donde se capturan los siguientes campos como filtro para obtener información para el pago de
órdenes entregadas:
-
Compañía Acreedora.
Fecha de: (Expedición ó Última Gestión).
Al dar clic en el botón de
entren en el criterio del filtro.
En el listado se muestra:
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Tipo.
Folio Orden.
Siniestro Deudor.
Siniestro Acreedor.
Póliza.
Fecha de Expedición.
Fecha de Gestión.
Fecha de Registro.
Días.
Compañía Acreedora.
Estatus.
Costo.
Sanción.
Importe.
se generará una lista con las órdenes entregadas (a pagar) que
Manual de Usuario
-
Gestión.
Cobertura.
País.
Estado.
Municipio.
Para generar el pago de órdenes, basta con seleccionar el ó los registros y dar clic en el botón
. Cuando el listado de órdenes ocupa más de una página (recuerde que el sistema muestra 50
registros por página), es posible navegar a la siguiente y continuar seleccionando la órdenes a pagar. En
caso de seleccionar órdenes de diferentes compañías, el sistema le mostrará el siguiente aviso:
Cuando la selección sea correcta, el sistema mostrará la pantalla para el pago de órdenes:
En esta pantalla se muestra el desglose del pago con los conceptos, las órdenes y el total a pagar.
El usuario deberá capturar la información referente a los Datos del Pago para completar la
transacción del Pago de Órdenes, los campos a capturar son los siguientes:
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-
Fecha de Pago.
Vía de Pago (Depósito ó Transferencia Electrónica).
Referencia.
Banco.
Al haber capturado los datos del Pago, se debe dar clic en el botón
mostrará el siguiente mensaje de éxito:
y el sistema
Cuando el usuario de clic en el botón OK del aviso de éxito, el sistema mostrará el listado
actualizado sin el registro que ha sido modificado con la confirmación de pago.
CONFIRMACIÓN DE PAGO.
Al entrar al menú de Gestión – Confirmación de Pago se mostrará la siguiente pantalla:
Donde se capturan los siguientes campos como filtro para obtener información para la
confirmación de pago de órdenes:
-
Compañía Acreedora.
Fecha de: (Pago).
Al dar clic en el botón de
se generará una lista con las órdenes pagadas que entren en el
criterio del filtro para proceder a la confirmación del pago.
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Manual de Usuario
En el listado se muestra:
-
Referencia.
Compañía Deudora.
Fecha del pago.
Banco.
Gestión (siguiente estatus posible, confirmar pago).
Ordenes (número de ordenes pagadas agrupadas en esa referencia)
Para confirmar el pago seleccionar el registro apropiado y presionar el botón
en cuyo
caso se mostrarán las órdenes pagadas bajo la referencia seleccionado. El usuario podrá validar que el
monto pagado corresponda y aceptará el pago. En este ejemplo, al presionar el botón de
se
muestran 4 órdenes que fueron pagadas por dicha referencia:
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Opcionalmente podrá capturar Observaciones y Confirmar el Pago, se debe dar clic en el botón
y el sistema mostrará el siguiente mensaje de éxito:
Cuando el usuario de clic en el botón OK del aviso de éxito, el sistema mostrará el listado
actualizado sin el registro que ha sido modificado con la confirmación de pago.
GESTIÓN COMITÉ.
El personal con el perfil de seguridad de Comité, tendrá las siguientes opciones
Al entrar al menú de Gestión – Gestión Comité se mostrará la siguiente pantalla:
Donde se capturan los siguientes campos como filtro para obtener información requerida:
-
Compañía Responsable.
Fecha de: (Expedición ó Última Gestión).
Al dar clic en el botón de
entren en el criterio del filtro.
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se generará una lista con las órdenes en ACLARACIÓN que
Manual de Usuario
En el listado se muestra:
-
Tipo.
Folio Orden.
Siniestro Deudor.
Siniestro Acreedor.
Póliza.
Fecha de Expedición.
Fecha de Gestión.
Fecha de Registro.
Días.
Compañía Deudora.
Estatus
Gestión.
Cobertura.
País.
Estado.
Municipio.
Al dar doble clic en uno de los registros, se mostrará en pantalla toda la información
correspondiente a la orden de pago.
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Manual de Usuario
En la parte inferior de la pantalla el usuario del comité podrá introducir sus Observaciones
y confirmar o rechazar. El sistema automáticamente generará un correo avisando a las dos
compañías involucrados la decisión tomada. Ver el ejemplo en la sección de Aclaración más arriba.
Al final de la captura, el usuario deberá dar clic en el botón correspondiente a la decisión de
la gestión comité.
Al haber dado clic en alguno de los botones de confirmación el sistema mostrará un
mensaje de éxito y eliminará de la lista el registro afectado.
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Manual de Usuario
SANCIONES COMITÉ.
Al entrar al menú de Gestión – Sanciones Comité se mostrará la siguiente pantalla:
Donde se capturan los siguientes campos como filtro para obtener información requerida:
-
Compañía Deudora.
Estatus.
Fecha de: (Expedición ó Última Gestión).
Al dar clic en el botón de
filtro.
En el listado se muestra:
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Tipo.
Folio Orden.
Siniestro Deudor.
Siniestro Acreedor.
Póliza.
Fecha de Expedición.
Fecha de Gestión.
Fecha de Registro.
Días.
Compañía deudora.
Estatus
Gestión.
se generará una lista con las órdenes que entren en el criterio del
Manual de Usuario
-
Cobertura.
País.
Estado.
Municipio.
Al dar doble clic en uno de los registros, se mostrará en pantalla toda la información
correspondiente a la sanción.
Al final de esta pantalla, el usuario deberá capturar la sanción por comité, esta es una cifra
económica no negativa, al finalizar la captura se deberá presionar el botón
.
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Manual de Usuario
CONFIRMACIÓN DE PAGO.
Al entrar al menú de Gestión – Confirmación de Pago se mostrará la siguiente pantalla:
Donde se capturan los siguientes campos como filtro para obtener información requerida:
-
Compañía Acreedora.
Compañía Deudora.
Fecha de: (pago).
Al dar clic en el botón de
filtro.
En el listado se muestra:
-
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Referencia.
Compañía Deudora.
Pago.
Vía de Pago.
Banco.
Gestión.
Ordenes.
se generará una lista con las órdenes que entren en el criterio del
Manual de Usuario
Seleccione un registro y presione el botón
esa referencia de pago.
para consultar las órdenes agrupadas bajo
El usuario del comité, con la documentación que acredite que el pago ha sido realizado, pero la
compañía acreedora no ha realizado la confirmación del pago, podrá confirmar éste los primeros días del
mes antes de que se corra el proceso de cierre del mes para evitar que se sancione a la compañía deudora
por no haber realizado el pago:
Proporcione información relativa a este movimiento en el campo de Observaciones, y presione el
botón de
para concluir el proceso.
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Manual de Usuario
MÓDULO CENTRO COMPENSADOR.
SALDO DEUDOR.
Al entrar al menú de Centro Compensador –Saldo Deudor se mostrará la siguiente pantalla:
Donde se capturan los siguientes campos como filtro para obtener información requerida:
-
Fecha Inicial. Esta fecha se refiere al momento en que la orden obtuvo el estatus activo o
último
Fecha Final.
Compañía Acreedora.
Tipo de Orden.
Tipo Transporte.
Estatus.
Al dar clic en el botón de
se generará una lista de los saldos deudor de la compañía a la
que pertenece el usuario y que entren en el criterio del filtro.
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Manual de Usuario
El sistema muestra un listado agrupado por las columnas referidas en el filtro, es decir, Fecha,
Compañía, Tipo de Orden, Tipo de Transporte y Estatus, con las diferentes deudas de la compañía a la que
pertenece el usuario y en la parte inferior de la lista se aplica el total de los montos, las columnas que se
muestran en el listado son:
-
Fecha (Saldo).
Compañías (Acreedoras).
Tipo.
Tipo de Transporte.
Estatus de la Orden.
Órdenes.
Costo.
Sanciones.
Monto Total.
SALDO ACREEDOR.
Al entrar al menú de Centro Compensador –Saldo Acreedor se mostrará la siguiente pantalla:
Donde se capturan los siguientes campos como filtro para obtener información requerida:
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Fecha Inicial. Esta fecha se refiere al momento en que la orden obtuvo el estatus activo o
último
Fecha Final.
Compañía Deudora.
Manual de Usuario
-
Tipo de Orden.
Tipo Transporte.
Estatus.
Al dar clic en el botón de
se generará una lista de los saldos acreedores de la compañía a la
que pertenece el usuario y que entren en el criterio del filtro.
El sistema muestra un listado agrupado por las columnas del filtro, con las deudas que tienen
diferentes compañías con la compañía a la que pertenece el usuario y en la parte inferior de la lista se
aplica el total de los montos, las columnas que se muestran en el listado son:
-
Fecha (Saldo).
Compañías (Deudoras).
Tipo.
Tipo de Transporte.
Estatus de la Orden.
Órdenes.
Costo.
Sanciones.
Monto Total.
SALDO PAGADO.
Al entrar al menú de Centro Compensador –Saldo Pagado se mostrará la siguiente pantalla:
Pagina 41
Manual de Usuario
Donde se capturan los siguientes campos como filtro para obtener información requerida:
-
Fecha Inicial. Esta fecha se refiere al momento en que la orden obtuvo el estatus activo o
último
Fecha Final.
Compañía Contraparte.
Tipo de Orden.
Tipo Transporte.
Tipo de Saldo
Banco.
Al dar clic en el botón de
se generará una lista de los pagos generados por las compañías
deudoras con la compañía a la que pertenece el usuario y que entren en el criterio del filtro.
El sistema muestra un listado agrupado por Fecha, Compañía, Tipo de Orden, Tipo de Transporte y
Estatus, con los pagos que realizaron las compañías a la compañía a la que pertenece el usuario y en la
parte inferior de la lista se aplica el total de los montos, las columnas que se muestran en el listado son:
-
Pagina 42
Fecha (Saldo).
Compañías (Contrapartes).
Saldo.
Tipo.
Tipo de Transporte.
Órdenes.
Costo.
Sanciones.
Monto Total.
Banco.
Referencia.
Manual de Usuario
ESTADO DE CUENTA.
Al entrar al menú de Centro Compensador –Estado de Cuenta se mostrará la siguiente pantalla:
botón
Se debe capturar el periodo del cual se desea obtener el estado de cuenta y luego presionar el
, para obtener un detallado del estado de cuenta.
El estado de cuenta consta de las siguientes partes que se muestran al usuario.
Resumen de Saldos:
Pagina 43

El Estado de Cuenta indicando los saldos del mes anterior y los saldos actuales que deberán ser
pagados.

Los montos que integran el Estado de Cuenta mostrando el número de órdenes que se tomaron
en consideración en el periodo y el monto de las sanciones

Las órdenes pagadas y cobradas en el periodo
Manual de Usuario
Detalle de los movimientos
Pagina 44
Manual de Usuario
Resumen de órdenes no consideradas
Resumen de órdenes que no fueron consideradas en el Estado de Cuenta porque se
encuentran en un estatus que todavía necesita gestionarse, por ejemplo, las órdenes que
están en juzgado y que no es posible definir aún el responsable.
Pagina 45
Manual de Usuario
MÓDULO DE CONSULTAS.
Dentro de este módulo existen dos informes (sanciones y productividad) que se explicarán en la
sección de Informes más abajo.
ÓRDENES POR FOLIO.
En este menú se muestra la siguiente pantalla a capturar:
Donde se capturan los siguientes campos de búsqueda para obtener la consulta requerida:
-
Compañía Deudora.
No. Siniestro.
Folio Orden.
Orden.
Tipo de Orden.
Ya capturados los datos correspondientes a la orden que se desea visualizar su información se da
clic en el botón
para que el sistema muestre la información completa de la orden.
Pagina 46
Manual de Usuario
Para regresar a la pantalla principal de consultas, dar clic en el botón
.
HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS.
En este menú se muestra la siguiente pantalla a capturar:
Donde se capturan los siguientes campos como filtro para obtener la consulta requerida:
-
Compañía Deudora.
No. Siniestro.
Folio Orden.
Tipo de Orden.
Ya capturados los datos correspondientes a la orden que se desea visualizar su información se da
clic en el botón
para que el sistema muestre la historia de la orden.
Pagina 47
Manual de Usuario
El sistema muestra un listado con los diferentes movimientos que ha sufrido la orden, las
columnas con información que se muestran son las siguientes:
-
Pagina 48
Folio Orden.
Tipo de Orden.
Orden.
Origen.
Siniestro Deudor.
Póliza Deudor.
Siniestro Acreedor.
Fecha de Expedición.
Fecha de Dictamen.
Fecha de Juicio.
Compañía Acreedora.
Cobertura.
Estado.
Municipio.
Estatus.
Fecha de Estatus.
Usuario.
Manual de Usuario
MÓDULO DE INFORMES.
FUNCIONALIDAD GENERAL DE TODOS LOS INFORMES
Todos los informes pueden ser impresos y/o pueden ser exportados a Excel como se explica a
continuación.
IMPRESIÓN DEL INFORME
Una vez que aparece un Informe en pantalla, podemos imprimirlo utilizando el botón que
representa una impresora
y que aparece en el extremo derecho de la barra del menú, como se aprecia
en la siguiente imagen:
Una vez que presionamos el botón de impimir se abrirá una nueva ventana con el la información
del Informe que ejecutamos y de ahí se puede enviar a la impresora o copiarlo y pegarlo en alguna otra
herramienta como Word.
Para llevarse el contenido de ese Informe a alguna otra herramienta (por ejemplo Word), deberá
presionar el botón derecho de su ratón, y sobre el menú que aparece deberá seleccionar la opción
“Seleccionar Todo” (Select All) como se muestra en la siguiente imagen, para después “Pegar” (paste) el
contenido en la otra herramienta:
Pagina 49
Manual de Usuario
Para cerrar esta ventana y regresar al sistema SIPAC, deberá dar clic con el ratón sobre la X que
aparece en el ángulo superior derecho junto al botón de “Print”, como se muestra en la imagen siguiente:
EXPORTAR EL INFORME A EXCEL
Una vez que aparece un Informe en pantalla, podemos exportarlo a Excel utilizando el botón que
representa una hoja de cálculo
aprecia en la siguiente imagen:
y que aparece en el extremo derecho de la barra del menú, como se
Aparecerá un mensaje como el siguiente, que le informa que se va a navegar fuera del sistema
SIPAC, lo cual es correcto y deberá presionar el botón de “OK” para continuar:
Después de presionar el botón OK, dependiendo del navegador que utilice podrá aparecer
cualquiera de las dos siguientes ventanas, donde usted selecciona abrir el archivo o guardarlo en algún
directorio:
Pagina 50
Manual de Usuario
Si está utilizando Office 2007, le aparecerá el siguiente mensaje indicando que el archivo no se
encuentra en la misma versión. Puede ignorar este mensaje simplemente presionando el botón de “Si” o
“Yes”, con lo que el archivo se abrirá en Excel correctamente:
Después de presionar el botón de “Yes” o “Si”, el archivo se desplegará en Excel, vea la siguiente
imagen tomada de Excel 2007 y con el informe cargado automáticamente:
Pagina 51
Manual de Usuario
INFORMES GENERALES
El sistema cuenta con dos informes generales que no aplican al concepto de Deudor ni Acreedor,
por lo que los mismos se han ubicado en el menú de CONSULTAS como aparece en la siguiente figura:
INFORME DE SANCIONES
La pantalla que se muestra en el menú de Sanciones comprende una serie de campos a capturar
que funcionan como filtro para la generación del informe de las órdenes registradas a pago.
Los campos a capturar para el filtro son:
-
Compañía Acreedora.
Estatus.
Tipo de Orden.
Fecha de: (Estatus ó Expedición).
Fecha (Inicio del rango de periodo de consulta).
Fecha (Fin del rango de periodo de consulta).
Al dar clic en el botón de
se generará la lista correspondiente a los datos del filtro. Note
las columnas referentes a los importes y sanciones en la figura siguiente:
Pagina 52
Manual de Usuario
Las columnas de información que se muestran son:
-
Tipo de Orden.
Siniestro Deudor.
Siniestro Acreedor.
Fecha Registro.
Fecha de Siniestro.
Fecha de Expedición.
Días.
Origen.
Número de Lesionados.
Base para el CPS.
Importe.
Sanción por captura extemporánea.
Sanción por expedición extemporánea.
Sanción por confirmación aceptación.
Sanción por Comité.
Sanción por prorrateo.
Total.
Compañía Acreedora.
Estatus.
Fecha de Estatus.
Usuario.
INFORMES DE PRODUCTIVIDAD
La pantalla que se muestra en el menú de Sanciones comprende una serie de campos a capturar
que funcionan como filtro para la generación del informe de las órdenes registradas a pago.
Los campos a capturar para el filtro son:
Pagina 53
Manual de Usuario
-
Compañía Contraparte.
Estatus.
Tipo de Orden.
Fecha de: (Estatus ó Expedición).
Fecha (Inicio del rango de periodo de consulta).
Fecha (Fin del rango de periodo de consulta).
Al dar clic en el botón de
se generará la lista correspondiente a los datos del filtro.
Las columnas de información que se muestran son:
-
Tipo de Orden.
Captura (entregada ó recibida).
Folio de la Orden.
Siniestro Deudor.
Siniestro Acreedor.
Fecha Registro.
Fecha de Expedición.
Fecha de Siniestro.
Importe.
Base para el CPS.
Contraparte (compañía).
Importe.
Estatus.
Fecha del Estatus.
Días por vencer.
Capturado por.
Modificado por.
INFORMES DEUDOR
Pagina 54
Manual de Usuario
REGISTRADAS A PAGO.
La pantalla que se muestra en este menú comprende una serie de campos a capturar que
funcionan como filtro para la generación del informe de las órdenes registradas a pago.
Los campos a capturar para el filtro son:
-
Compañía Acreedora.
Estatus.
Tipo de Orden.
Tipo Transporte.
Fecha de: (Estatus ó Expedición).
Fecha (Inicio del rango de periodo de consulta).
Fecha (Fin del rango de periodo de consulta).
Al dar clic en el botón de
se generará la lista correspondiente a los datos del filtro.
Las columnas de información que se muestran son:
Pagina 55
Tipo de Orden.
Folio Orden.
Manual de Usuario
-
Siniestro Deudor.
Póliza Deudor.
Siniestro Acreedor.
Póliza Acreedor.
Expedición.
Fecha Registro.
Importe.
Compañía Acreedora.
Tipo de Transporte.
Cobertura.
Estado.
Municipio.
Observaciones.
Estatus.
Fecha de Estatus.
Usuario.
PENDIENTES DE PAGO.
La pantalla que se muestra en este menú comprende una serie de campos a capturar que
funcionan como filtro para la generación del informe de las órdenes recibidas pendientes de pago.
Los campos a capturar para el filtro son:
-
Compañía Acreedora.
Estatus.
Tipo de Orden.
Tipo Transporte.
Fecha de: (Estatus ó Expedición).
Fecha (Inicio del rango de periodo de consulta).
Fecha (Fin del rango de periodo de consulta).
Al dar clic en el botón de
Pagina 56
se generará la lista correspondiente a los datos del filtro.
Manual de Usuario
Las columnas de información que se muestran son:
-
Pagina 57
Tipo.
Folio Orden.
Siniestro Deudor.
Póliza Deudor.
Siniestro Acreedor.
Póliza Acreedor.
Fecha Expedición.
Fecha Registro.
Fecha Aceptación.
Importe.
Compañía Acreedora.
Tipo de Transporte.
Cobertura.
Estado.
Municipio.
Observaciones.
Estatus.
Fecha de Estatus.
Usuario.
Manual de Usuario
PAGADAS.
La pantalla que se muestra en este menú comprende una serie de campos a capturar que
funcionan como filtro para la generación del informe de las órdenes entregadas autorizadas pagadas.
Los campos a capturar para el filtro son:
-
Compañía Acreedora.
Estatus.
Tipo de Orden.
Tipo Transporte.
Fecha de: (Estatus ó Expedición).
Fecha (Inicio del rango de periodo de consulta).
Fecha (Fin del rango de periodo de consulta).
Al dar clic en el botón de
se generará la lista correspondiente a los datos del filtro.
Las columnas de información que se muestran son:
Pagina 58
Tipo de la Orden.
Folio Orden.
Siniestro Deudor.
Póliza Deudor.
Siniestro Acreedor.
Póliza Acreedor.
Fecha Expedición.
Fecha Turnado.
Fecha Pago.
Manual de Usuario
-
Importe.
Compañía Acreedora.
Vía de Pago.
Referencia.
Banco.
Tipo de Transporte.
Cobertura.
Estado.
Municipio.
Observaciones.
Estatus.
Fecha Estatus.
Usuario.
ENTREGADAS RECHAZADAS.
La pantalla que se muestra en este menú comprende una serie de campos a capturar que
funcionan como filtro para la generación del informe de las órdenes entregadas rechazadas.
Los campos a capturar para el filtro son:
-
Compañía Acreedora.
Estatus.
Tipo de Orden.
Tipo Transporte.
Fecha de: (Estatus ó Expedición).
Fecha (Inicio del rango de periodo de consulta).
Fecha (Fin del rango de periodo de consulta).
Al dar clic en el botón de
Pagina 59
se generará la lista correspondiente a los datos del filtro.
Manual de Usuario
Las columnas de información que se muestran son:
-
Tipo.
Folio Orden.
Siniestro Deudor.
Póliza Deudor.
Siniestro Acreedor.
Póliza Acreedor.
Fecha Expedición.
Fecha Turnado.
Fecha Rechazo.
Importe.
Estatus.
Compañía Acreedora.
Motivo.
Tipo de Transporte.
Cobertura.
Estado.
Municipio.
Observaciones.
Fecha Estatus
Usuario.
CANCELADAS.
La pantalla que se muestra en este menú comprende una serie de campos a capturar que
funcionan como filtro para la generación del informe de las órdenes entregadas canceladas.
Los campos a capturar para el filtro son:
Pagina 60
Compañía Acreedora.
Tipo de Orden.
Tipo Transporte.
Manual de Usuario
-
Fecha de: (Estatus ó Expedición).
Fecha (Inicio del rango de periodo de consulta).
Fecha (Fin del rango de periodo de consulta).
Al dar clic en el botón de
se generará la lista correspondiente a los datos del filtro.
Las columnas de información que se muestran son:
-
Pagina 61
Tipo.
Folio Orden.
Siniestro Deudor.
Póliza Deudor.
Siniestro Acreedor.
Póliza Acreedor.
Fecha Expedición.
Fecha Registro.
Fecha Cancelación.
Estatus.
Compañía Acreedora.
Causa.
Tipo de Transporte.
Cobertura.
Estado.
Municipio.
Observaciones.
Fecha Estatus.
Usuario.
Manual de Usuario
TIEMPO ESTATUS.
La pantalla que se muestra en este menú comprende una serie de campos a capturar que
funcionan como filtro para la generación del informe de las órdenes entregadas tiempo y estatus.
Los campos a capturar para el filtro son:
-
Compañía Acreedora.
Estatus.
Tipo de Orden.
Tipo Transporte.
Fecha de: (Estatus ó Expedición).
Fecha (Inicio del rango de periodo de consulta).
Fecha (Fin del rango de periodo de consulta).
Al dar clic en el botón de
se generará la lista correspondiente a los datos del filtro.
Las columnas de información que se muestran son:
Pagina 62
Tipo.
Folio Orden.
Siniestro Deudor.
Póliza Deudor.
Siniestro Acreedor.
Póliza Acreedor.
Fecha Expedición.
Fecha Estatus.
Importe.
Estatus.
Manual de Usuario
-
Pagina 63
Compañía Acreedora.
Días.
Tipo de Transporte.
Cobertura.
Estado.
Municipio.
Observaciones.
Fecha Estatus.
Usuario.
Manual de Usuario
INFORMES ACREEDOR
REGISTRADAS A COBRO.
La pantalla que se muestra en este menú comprende una serie de campos a capturar que
funcionan como filtro para la generación del informe de las órdenes registradas a cobro.
Los campos a capturar para el filtro son:
-
Compañía Deudora.
Estatus.
Tipo de Orden.
Tipo Transporte.
Fecha de: (Estatus ó Expedición).
Fecha (Inicio del rango de periodo de consulta).
Fecha (Fin del rango de periodo de consulta).
Al dar clic en el botón de
se generará la lista correspondiente a los datos del filtro.
Las columnas de información que se muestran son:
Pagina 64
Manual de Usuario
-
Tipo de Orden.
Folio Orden.
Siniestro Deudor
Póliza Acreedor.
Siniestro Acreedor.
Póliza Acreedor.
Expedición.
Fecha Registro.
Importe.
Compañía Deudora.
Tipo de Transporte.
Cobertura.
Estado.
Municipio.
Observaciones.
Estatus.
Fecha Estatus.
Usuario.
AUTORIZADAS.
La pantalla que se muestra en este menú comprende una serie de campos a capturar que
funcionan como filtro para la generación del informe de las órdenes recibidas autorizadas.
Los campos a capturar para el filtro son:
Pagina 65
Compañía Deudora.
Estatus.
Tipo de Orden.
Tipo Transporte.
Fecha de: (Estatus ó Expedición).
Fecha (Inicio del rango de periodo de consulta).
Fecha (Fin del rango de periodo de consulta).
Manual de Usuario
Al dar clic en el botón de
se generará la lista correspondiente a los datos del filtro.
Las columnas de información que se muestran son:
-
Pagina 66
Tipo de Orden.
Folio Orden.
Siniestro Deudor
Póliza Acreedor.
Siniestro Acreedor.
Póliza Acreedor.
Expedición.
Fecha Turnado.
Fecha Cobro.
Importe.
Compañía Deudora.
Banco.
Referencia.
Tipo de Transporte.
Cobertura.
Estado.
Municipio.
Observaciones.
Estatus.
Fecha Estatus.
Usuario.
Manual de Usuario
RECHAZADAS.
La pantalla que se muestra en este menú comprende una serie de campos a capturar que
funcionan como filtro para la generación del informe de las órdenes recibidas rechazadas.
Los campos a capturar para el filtro son:
-
Compañía Deudora.
Estatus.
Tipo de Orden.
Tipo Transporte.
Fecha de: (Estatus ó Expedición).
Fecha (Inicio del rango de periodo de consulta).
Fecha (Fin del rango de periodo de consulta).
Al dar clic en el botón de
se generará la lista correspondiente a los datos del filtro.
Las columnas de información que se muestran son:
Pagina 67
Tipo.
Folio Orden.
Siniestro Deudor.
Póliza Deudor.
Siniestro Acreedor.
Póliza Acreedor.
Fecha Expedición.
Fecha Turnado.
Fecha Rechazo.
Importe.
Manual de Usuario
-
Compañía Deudora.
Motivo.
Tipo de Transporte.
Cobertura.
Estado.
Municipio.
Observaciones.
Estatus.
Fecha Estatus.
Usuario.
PENDIENTES DE COBRO.
La pantalla que se muestra en este menú comprende una serie de campos a capturar que
funcionan como filtro para la generación del informe de las órdenes recibidas pendientes de cobro.
Los campos a capturar para el filtro son:
-
Compañía Deudora.
Estatus.
Tipo de Orden.
Tipo Transporte.
Fecha de: (Estatus ó Expedición).
Fecha (Inicio del rango de periodo de consulta).
Fecha (Fin del rango de periodo de consulta).
Al dar clic en el botón de
Pagina 68
se generará la lista correspondiente a los datos del filtro.
Manual de Usuario
Las columnas de información que se muestran son:
-
Pagina 69
Tipo de Orden.
Folio Orden.
Siniestro Deudor.
Póliza Deudor.
Siniestro Acreedor.
Póliza Acreedor.
Fecha Expedición.
Fecha Registro.
Fecha Turnado.
Importe.
Compañía Deudora.
Tipo de Transporte.
Cobertura.
Estado.
Municipio.
Observaciones.
Estatus.
Fecha Estatus.
Usuario.
Manual de Usuario
MÓDULO DE LOTES.
El módulo de Lotes permite procesar varias órdenes a la vez de una manera desatendida, mediante
el envío de un archivo de texto con la información apropiada como se describe a continuación.
Se pueden procesar de manera masiva Registros de Órdenes o Consultas de Órdenes, pero cada
tipo de proceso requiere su archivo específico, es decir, no es posible mezclar altas de órdenes y consultas
de órdenes en el mismo archivo de Lotes a procesar.
REGISTRO DE ÓRDENES
El archivo de texto (TXT) requiere un encabezado en el primer registro, que contiene una
descripción breve del campo, el cual debe ir en mayúsculas sin espacios en blanco y cada columna
delimitada por un solo tabulador. Al final de cada renglón tiene que ir un cambio de línea (retorno de
carro) que sirve como separador de renglones para cada uno de los registros.
Cada renglón tiene que contener el número de columnas totales e igual número de tabuladores
menos uno al final de cada columna, excepto la columna final que contiene un cambio de línea. Las
columnas que no contengan ninguna descripción deben contener un tabulador consecutivo al anterior, lo
que representa un campo nulo.
No se deben utilizar comillas, apóstrofes, puntos o comas para separar los campos.
Solamente se permite un tipo de operación con este archivo:
(1) REGISTRO DE LA ORDEN
Para identificar las órdenes a registrar, en el archivo se ha definido el campo denominado Número
secuencial que debe contener el número de registro físico para cada uno de los registros del archivo (este
campo es relativo a “1”. Este número determina la cantidad de registros a procesar que contiene el
archivo.
En el caso de los campos marcados como CATALOGO SIPAC o CATALOGO OCRA, la información
corresponde al valor numérico de las claves utilizadas en los catálogos proporcionados por AMIS.
Es importante señalar que en el caso de que el proceso en lotes, reciba un campo con una longitud
mayor a la especificada el proceso de ese registro se detendrá y continuará con el siguiente, y enviará un
mensaje de error al usuario al termino del proceso en el archivo de texto de resultados del proceso.
El archivo se valida de acuerdo al documento de “Políticas del Sistema”, en el apartado “MODULO
DE REGISTRO DE UNA ORDEN”.
El formato del archivo es de texto, en el cual cada campo debe estar separado por TABULADORES.
El mensaje correspondiente al resultado del proceso de registros con error se guardará en el
mismo archivo en la última columna. Se conservan todos los valores originales del registro, de tal manera
que el usuario pueda realizar la corrección y procesar nuevamente el mismo archivo.
Pagina 70
Manual de Usuario
ESTRUCTURA DEL ARCHIVO
Campo
Obligatorio
Longitud
Numero secuencial
SI
5
Ninguno
TipoOperación
SI
1
1.- ALTA
CiaDeudora
SI
3
CATALOGO SIPAC
SI
25
Alfanumérico, sólo caracteres especiales
“/”,”-“,”_”
SI
1
R = Recibida
E = Entregada
SI
20
Alfanumérico, sólo caracteres especiales
“/”,”-“,”_”
SI
Campo tipo
Fecha
Formato dd/mm/aaaa
<= Fecha del servidor de base de datos
de AMIS
SI
4
Siempre 118 = MEXICO
(CATALOGO OCRA)
Estado
SI
4
CATALOGO OCRA
Municipio
SI
4
CATALOGO OCRA
SI
20
Alfanumérico, sólo caracteres especiales
“/”,”-“,”_”
NO
5
De 3 a 5 caracteres
SI
1
F = Física
M = Moral
FolioOrden
TipoCaptura
SiniestroDeudor
FechaSiniestro
Pais
PolizaDeudor
IncisoDeudor
PersDeudor
Validación
SI
100
Formato libre, puede ser nombre de la
persona o razón social
ApPaternoResponsable
NO
50
Sólo para Personas Físicas
ApMaternoResponsable
NO
50
Sólo para Personas Físicas
TipoTransporteDeudor
SI
4
CATALOGO OCRA
MarcaDeudor
SI
4
CATALOGO OCRA
TipoVehDeudor
SI
4
CATALOGO OCRA
SerieDeudor
SI
17
Solo letras y/o números
NombreResponsable
Pagina 71
Manual de Usuario
SI
4
Solo modelos 1950 y posteriores
El modelo puede ser mayor hasta en un
año al año de la Fecha de Robo,
SIEMPRE y cuando el Mes de Robo sea
mayor a MARZO
SI
3
CATALOGO OCRA
NO
10
Alfanumérico no permite caracteres
especiales
SI
50
Formato libre
NO
10
Alfanumérico, sólo caracteres especiales
“/”,”-“,”_”
SI
1
G = Gastos Médicos.
P = RC PERSONAS
B = RC BIENES
SI
3
CATALOGO SIPAC
SI
20
Alfanumérico, sólo caracteres especiales
“/”,”-“,”_”
NO
255
Formato libre
SI
1
D = DANOS MATERIALES
G = GASTOS MEDICOS
SI
1
C = CRUCERO
M = MINISTERIO PUBLICO
J = JUZGADO
SI
Campo tipo
Fecha
Formato dd/mm/aaaa
<= Fecha del servidor de base de datos
de AMIS
SI
Campo tipo
Fecha
<= Fecha del servidor de base de datos
de AMIS. Sólo obligatoria para ordenes
de origen MP y Juzgado
SI
Campo tipo
Fecha
<= Fecha del servidor de base de datos
de AMIS. Sólo obligatoria para ordenes
de origen Juzgado
ModeloDeudor
ColorVehDeudor
PlacaDeudor
AjustadorDeudora
ClaveAjustDeudora
Cobertura
CiaAcreedora
SiniestroAcreedor
ObsDeudor
TipoOrden
Origen
FechaExpedicion
FechaDictamen
FechaInicioJuicio
20
Alfanumérico, sólo caracteres especiales
“/”,”-“,”_”
5
De 3 a 5 caracteres
SI
PolizaAcreedor
IncisoAcreedor
Pagina 72
NO
Manual de Usuario
SI
PersAfectado
1
100
Formato libre, puede ser nombre de la
persona o razón social
SI
NombreAfectado
F = Física
M = Moral
ApPaternoAfectado
NO
50
Sólo para Personas Físicas
ApMaternoAfectado
NO
50
Sólo para Personas Físicas
TipoTransporteAfectado
SI
4
CATALOGO OCRA
MarcaAfectado
SI
4
CATALOGO OCRA
TipoVehAfectado
SI
4
CATALOGO OCRA
SerieAfectado
SI
17
Solo letras y/o números
SI
4
Solo modelos 1950 y posteriores
El modelo puede ser mayor hasta en un
año al año de la Fecha de Robo,
SIEMPRE y cuando el Mes de Robo sea
mayor a MARZO
SI
3
CATALOGO OCRA
NO
10
Alfanumérico no permite caracteres
especiales
ModeloAfectado
ColorVehAfectado
PlacaAfectado
100
Formato libre, puede ser nombre de la
persona o razón social
SI
NombreLesionado
ApPaternoLesionado
NO
50
Sólo para Personas Físicas
ApMaternoLesionado
NO
50
Sólo para Personas Físicas
TipoLesionado
SI
1
CATALOGO SIPAC
TipoPersonaLesionado
SI
1
CATALOGO SIPAC
DomicilioLesionado
SI
150
Formato libre
TelefonoLesionado
SI
13
Numérico
EdadLesionado
SI
2
Numérico
AjustadorAcreedora
SI
50
Formato libre
NO
10
Alfanumérico, sólo caracteres especiales
“/”,”-“,”_”
NO
255
Formato libre
ClaveAjustAcreedora
ObsAcreedor
Pagina 73
Manual de Usuario
1
NO
255
Formato libre
NO
255
Lista separada por comas con las claves
de las lesiones o daños correspondientes
a la orden, utilizando el CATALOGO
SIPAC de Lesiones o Daños según
corresponda
NO
25
Alfanumérico, sólo caracteres especiales
“/”,”-“,”_”
DanosPreexistentes
DescrDPreexistentes
DanosLesiones
Folio Lesionado
1 = SI
0 = NO
SI
Sólo para Ordenes de Gastos
Mèdicos
Sólo para Ordenes de Daños
Materiales
CONSULTAS
El archivo de texto (TXT) requiere un encabezado en la primera columna, que contiene una
descripción breve del campo, el cual debe ir en mayúsculas sin espacios en blanco y cada columna
delimitada por un solo tabulador. Al final de cada renglón tiene que ir un cambio de línea (retorno de
carro) que sirve como separador de renglones para cada uno de los registros.
Cada renglón tiene que contener el número de columnas totales e igual número de tabuladores
menos uno al final de cada columna, excepto la columna final que contiene un cambio de línea. Las
columnas que no contengan ninguna descripción deben contener un tabulador consecutivo al anterior, lo
que representa un campo nulo.
No se deben utilizar comillas, apóstrofes, puntos o comas para separar los campos.
Cada consulta debe tener el campo denominado Número secuencial que contiene el número de
registro físico para cada uno de los registros del archivo (este campo es relativo a 1). Este número
determina la cantidad de registros a procesar que contiene el archivo.
En el caso de los campos marcados como CATALOGO OCRA o CATALOGO SIPAC, la información
corresponde al valor numérico de las claves utilizadas en los catálogos proporcionados por AMIS.
Pagina 74
Manual de Usuario
Es importante señalar que en el caso de que el proceso en lotes, reciba un campo con una longitud
mayor a la especificada el proceso de ese registro se detendrá y continuará con el siguiente, y enviará un
mensaje de error al usuario al término del proceso en el archivo de texto de resultados del proceso.
El formato del archivo es de texto, en el cual cada campo debe estar separado por TABULADORES.
El resultado de la consulta se regresará al usuario en el mismo archivo, agregando al final las
siguientes columnas,
Origen de la Orden (Crucero, MP o Juzgado)
Cobertura
Compañía Acreedora
Siniestro de la Acreedora
Estatus de la Orden
Fecha de Captura
Fecha de última Gestión
Importe de la Orden
ESTRUCTURA DEL ARCHIVO PARA CONSULTAR ORDENES EN LOTE
Campo
Obligatorio Longitud
Numero
secuencial
SI
5
Ninguno
TipoOperación
SI
2
2- CONSULTA
CiaDeudora
SI
3
CATALOGO SIPAC
SI
20
Alfanumérico, sólo caracteres
especiales “/”,”-“,”_”
SI
25
Alfanumérico, sólo caracteres
especiales “/”,”-“,”_”
SI
1
D = DANOS MATERIALES
G = GASTOS MEDICOS
SiniestroDeudor
FolioOrden
TipoOrden
Pagina 75
Validación
Manual de Usuario
PROCESO.
Una vez que se selecciona Proceso, aparecerá la siguiente pantalla que le permitirá encontrar el
archivo de lotes en el disco duro de su computadora, a ser procesado. Dicho archivo debe cumplir con los
lineamientos de formato y contenido para poder ser procesado exitosamente.
Al presionar el botón de “Browse” o “Buscar” si su navegador está en Español, localice el archivo
de Lotes a subir al sistema para su proceso. En el siguiente ejemplo se localiza el archivo
“Ejemplo_LoteReg.txt” en un directorio local al equipo del usuario.
Una vez que se ha seleccionado el archivo a procesar, presione el botón de “Enviar Lote” como
aparece en la siguiente figura:
Se abrirá una ventana del navegador confirmando el Nombre, ruta y tamaño del archivo recibido y
que será procesado, como se muestra a continuación:
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Por favor copie el número del proceso de su archivo para poder recuperar los resultados. Cada
archivo que se procese se identificará con un número único. Una vez copiado el número, cierre esa
ventana.
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RESULTADO.
Para conocer el resultado del proceso en Lote, deberá entrar al siguiente menú, y seleccionar la
opción de Resultado, y teclee o “pegue” el número de su proceso para poder recuperar el resultado, que
en nuestro ejemplo fue QIgi57Gd7AJ9xpbc47hL0.
De clic en el botón
que aparece al final de la pantalla para que el sistema pueda
recuperar el resultado de ese Lote.
En la parte inferior de la pantalla aparecen dos botones para consultar el archivo original, o
consultar el archivo de errores.
En nuestro ejemplo, el archivo reportó 6 errores, por lo que al presionar el botón
, se mostrará la siguiente pantalla:
Al abrir ese archivo con su herramienta favorita, podrá consultar el mensaje de error al final de
cada línea que haya tenido error, como se muestra a continuación:
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La primer línea contiene los encabezados de las columnas, y de la columna 2 a la 7 (en total seis
registros) contienen la información del archivo de Lotes procesado. El error reportado en la línea 1 es LA
ORDEN DE PAGO YA EXISTE, como se muestra en el círculo en la imagen previa.
Nota: Si usted abre el archivo con el NOTEPAD, no podrá ver donde termina cada renglón, por lo que se
recomienda usar WordPad.
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MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN.
CATÁLOGOS.
Al entrar a este menú, se visualiza la siguiente pantalla:
Se da clic en el combo de catálogo para poder elegir un catalogo del que se desee llevar la
administración.
Al escoger un catálogo, se muestra la siguiente pantalla:
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Para agregar un nuevo elemento se debe capturar la Descripción del dato y presionar el botón
Agregar, el sistema le mostrará un mensaje de error o éxito.
En caso de éxito, la lista se actualizará y mostrará el nuevo elemento en ella, de igual modo que en
el alta del elemento, para eliminar un elemento debe dar clic sobre el elemento para seleccionarlo y luego
presionar el botón Eliminar, el sistema le preguntará si realmente desea eliminar el elemento para
proseguir con la operación.
Al presionar el botón OK, se mostrará nuevamente el mensaje de operación exitosa.
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PARÁMETROS.
Al entrar a esta opción, se visualiza la siguiente pantalla:
Para modificar el valor de cualquier parámetro, dar clic con el ratón sobre el parámetro a
modificar y proporcionar el nuevo valor en el campo Valor.
Los únicos parámetros que se deben modificar en esta pantalla son:


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ALERTA . Este parámetro indica que se muestren las órdenes que les faltan 2 o menos días
para cambiar de estatus automáticamente, es decir, por sistema, en la sección de Alertas de
la pantalla Inicial. Ejemplo, una orden en estatus de registro tiene 5 días para ser aceptada
o rechazada manualmente antes de que el sistema la acepte por default. Faltando dos días
para que esto se cumpla y si no se han gestionado manualmente, aparecerán en la sección
de alertas de la pantalla Inicial.
DIA CORTE. Este se refiere al número de días hábiles que deben pasar después del día
último del mes anterior, para que el sistema ejecute el proceso de cierre del mes anterior y
por lo tanto aplique sanciones. Este lapso es el que se tiene para confirmar los pagos.
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CALENDARIO INHÁBILES.
Al entrar a esta opción, se visualiza la siguiente pantalla:
Para dar de alta un nuevo día inhábil, proporcionar la fecha apropiada y presionar el botón
que aparece al final de la pantalla.
Si lo que se desea es borrar un día inhábil del calendario, seleccionarlo con el ratón y presionar el
botón
USUARIOS.
Para la administración de usuarios se visualiza la siguiente pantalla:
Los campos a capturar son:
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-
Compañía.
Oficina.
Apellido Paterno.
Apellido Materno.
Nombre.
Login.
Password.
Confirmación del Password.
E-mail.
Teléfono.
Rol.
Opción para habilitar al usuario.
En la pantalla se visualizan los campos a capturar para generar un nuevo usuario y en la parte
inferior se visualizan todos los usuarios existentes en el sistema.
Los datos que se muestran en la lista de los usuarios son los siguientes:
-
Compañía.
Nombre.
Apellido Paterno.
Apellido Materno.
Login.
E-mail.
Teléfono.
Rol .
Los Roles o perfiles definidos en el sistema y que se deben asignar a cada usuario son los
siguientes:
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SUSPENSIÓN DE COMPAÑÍA.
El usuario del comité podrá Suspender una compañía por alguna razón. En este caso se deberá
entrar a la opción de Suspensión de Compañía y aparecerá la siguiente pantalla:
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En esta pantalla podrá cambiarse el Estatus de la compañía presionando con el ratón sobre la
columna de Estatus del renglón apropiado. Recuerde que este catálogo se alimenta del catálogo de
compañías del sistema OCRA, por lo que aquí solamente podrá cambiar el estatus de las compañías.
Los diferentes estatus aparecen a continuación:
Una compañía en Suspensión podrá seguir gestionando las órdenes que tenga registradas con el
fin de liquidar sus pendientes, pero no podrá dar de alta nuevas órdenes.
Una compañía Inactiva no tendrá acceso al sistema SIPAC y por ende todos sus usuarios serán
inhabilitados al mismo tiempo.
El estatus Oficina está reservado para el sistema OCRA y no deberá utilizarse.
NOTI-SIPAC
Para dar de alta, borrar o inhabilitar noticias, se utiliza la siguiente pantalla:
En este ejemplo, se ha tecleado “Este es un ejemplo de una noticia” en el área de captura. Una vez
que la noticia o mensaje ha sido terminado, deberá presionar el botón de Estatus, a la derecha de la
pantalla y el botón de
al final de la pantalla.
Todas las noticias se irán listando en la parte baja de esta pantalla, como en el ejemplo que aparece
la noticia “El martes 14 de julio….”.
Puede borrar permanentemente la noticia previamente seleccionada, con el botón
. Si
una noticia será recurrente, es más apropiado deshabilitarla, lo cual hará que desaparezca de la pantalla
Inicial, y cuando se desee, se podrá habilitar nuevamente.
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