Turismo médico y de salud y su Impacto Económico en B.C. 2013

“ACTUALIZACION DEL ESTUDIO
PERFIL DEL TURISMO MÉDICO Y
DE SALUD Y SU IMPACTO EN LA
ECONOMÍA DE B.C.”
INTRODUCCION :
En el período de Mayo-Julio
del 2013 se realizó la
investigación directa en el estado de B.C. a efecto de la
integración del estudio:
“ACTUALIZACION DEL ESTUDIO PERFIL DEL
TURISMO MÉDICO Y DE SALUD Y SU
IMPACTO EN LA ECONOMÍA DE B.C.”
Objetivo: Actualizar el estudio realizado en 2010 con los siguientes
objetivos particulares:
I.- Identificar las características del perfil étnico-socioeconómico del
turismo medico y de salud en B.C.
II.- Cuantificar la afluencia del turismo de salud, su frecuencia y períodos
de estancia en la Entidad.
III.- Identificar, cuantificar y analizar el nivel de satisfacción del turismo de
salud
IV.- Cuantificar la derrama económica del turismo de salud.
V.- Cuantificar el impacto en términos de empleo
VI.- Identificar la oferta mėdica por tipo de servicio.
Justificación
La Secretaria de Turismo de Baja California, cuya misión
es: “Impulsar el desarrollo de todas las actividades
económicas del estado relacionadas con el sector
turístico,
respetando
la
sustentabilidad
y
considerando la generación de productos turísticos
de calidad mediante la promoción de proyectos
estratégicos que integren la participación de la
sociedad, promuevan la consolidación de una
cultura de apoyo a los turistas y se ubique a Baja
California como uno de los principales destinos
turísticos del país” en concordancia a esta y de
manera particular al objetivo sectorial (numeral) 1.4,
cuyo propósito es “Generar y difundir información
estadística del sector turístico que permita apoyar la
toma de decisiones” tiene como línea de acción
especifica “la actualización del estudio sobre la
importancia del turismo de salud en Baja
California”.
La identificación de las variables cualitativas y cuantitativas que
identifican la oferta y demanda del turismo mėdico y de salud en Baja
California, constituye una herramienta fundamental en el proceso de
planeación a efecto del diseño de estrategias que deriven en acciones
orientadas al fortalecimiento e impulso del turismo médico y de salud
en B.C., en beneficio de la actividad turística y por ende de la
economía Estatal.
Metodología



Método deductivo e inductivo:
Muestreo aleatorio simple estratificado con un nivel de confianza del 95% y un
error estandar del ± 5%.
Parámetros tamaño de la muestra.
Parámetros para determinar el tamaño de muestra de la Demanda de Servicios de Salud para población
finita.
Parámetros
Localidad
No. Encuestas
n
Confianza
Error
q
p
BC
34,221,513
95%
5%
8.27%
91.73%
117
Parámetros para determinar el tamaño de muestra de la Oferta de Servicios de Salud para población finita.
Parámetros
Localidad
BC



n
6470
Confianza
95%
Error
5%
No. Encuestas
q
6%
p
94.00%
72
Método de selección de la muestra: Aleatorio
Método de entrevista: directa, cara a cara. ( Junio-Julio 2013)
Cobertura: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito y Algodones.
Demanda: Constituida ésta, por todos aquellos individuos que se trasladan
desde su lugar de residencia habitual a otra localidad, sea ésta dentro de la misma
entidad federativa y/o a otra ó en su caso, a otro país en demanda de algún servicio
médico y/o de salud.
Del gėnero
Distribución por Sexo del turismo de salud
en B.C.
( 2010 )
Masculino;
57%
Femenino,
43%
Distribución por Sexo del turismo médico y de
salud en B.C.
(2013)
Masculino;
45%
Fuente: Investigación directa
Femenino,
55%
Fuente: Investigación directa
De la edad e ingreso familiar.
Promedios Edad e Ingreso Familiar del turismo médico y de salud en B.C. 2013/2010
Promedios
Año
Edad
Var. 2013/2010
Ingreso/familiares/mes-Dlls
2013
43
2,958
2010
41
3,000
Edad
Ingreso/familiares/mes-Dlls
4.87%
-1.4%
Distribución por rango de edad del turismo
médico y de salud en B.C.
( 2013 )
Distribución por rango de edad del turismo de
salud en B.C.
( 2010 )
16%
20%
15%
15%
11%
13%
8%
10% 10%
7%
4%
8%
5% 5%
5%
3%
Rango de edad en años ( Lím. sup.)
2%
8%
10%
7%
6%
5%
2%
0% 1%
0%
Rango de edad en años ( Lím. sup.)
Del Estado cívil
Estado civil del turismo de salud en B.C.
(2010)
64%
Estado civil del turismo médico y de salud en
B.C.
( 2013 )
72%
21%
Casado
Soltero
5%
4%
Unión libre
Divorciado
6%
Viudo
Fuente: Investigación directa
15%
8%
4%
Casado
Soltero
Fuente: Investigación directa
Unión libre
2%
Divorciado
Viudo
De la escolaridad
Escolaridad del turismo de Salud en B.C.
( 2010)
44%
Escolaridad del turismo médico y de Salud en B.C.
( 2013 )
20%
14%
9%
2%
10%
41%
1%
21%
18%
13%
3%
5%
0%
De la ocupación
Ocupación del turismo de salud en B.C.
(2010)
34%
Ocupación del turismo de salud en B.C.
( 2013 )
16%
15%
13%
6%
6%
9%
57%
1%
7%
Fuente: Investigación directa
2%
1%
Fuente: Investigación directa
11%
10%
5%
7%
Por su origen ėtnico
Perfil étnico del turista de salud en B.C. 2010
59%
32%
Perfil étnico del turista médico y de salud en B.C.
( 2013 )
41%
7%
Hisp.nacido
Hisp.
Anglosajon
en EUA
emigrado
EUA
0%
0%
Asiatico
Europeo
2%
0%
Mexicano Canadiense
33%
9%
Hisp.nacido
Hisp.
en EUA
emigrado
EUA
Anglosajon
7%
1%
0%
Asiatico
Europeo
9%
Mexicano Canadiense
Del Ingreso promedio familiar.
Ingreso promedio: 3,000 US Dlls.
Distribución del nivel de ingresos del turismo de
salud en Baja California
( US Dlls mensuales)
2010
25%
Ingreso promedio: 2,958US Dlls.
18%
10%
8%
5%
1%
10%
7%
1%
Distribución del ingreso promedio familiar del
turismo médico y de salud en B.C. 2013
6%
4%
0%
0% 1% 0%
21%
2%
18%
14%
11%
9%
7%
Ingresos en US Dlls ( Lím. Sup)
7%
5%
4%
Fuente: Investigación directa
2% 2% 2%
0%
0%
Rango de ingreso Dlls ( Lim. superior )
Fuente: Investigación directa
0%
Aspectos de movilidad
Medio de transporte de salida de la entidad
por el turismo de salud a B.C.
82%
2010
Medio de transporte de salida de la la entidad por el
turismo médico y de salud en B.C. ( 2013)
78%
17%
Auto
Peatón
0.2%
1%
0.2%
Autobús
foráneo
Autobús
transfronterizo
Avión
10%
Auto
Peatonal
10%
Autobús foráneo
1%
1%
Bús
transfronterizo
Avión
Acompañantes del turista mėdico y de salud en
B.C. (2013 )
Acompañantes del turista de salud en B.C.
( 2010 )
Con
acompañan
te; 59%
Con
acompañan
te; 73%
Sin
Acompañan
te, 41%
Sin
Acompañan
te, 27%
ĺndice de acompañamiento del turismo mėdico y de
salud en B.C. (2013/2010)
1.85
1.33
1.3
0.7
0.4
General
Mayores 18
2010
0.2
Menores 18
2013
Afluencia del turismo mėdico y de salud a Dic. 2013.
( Pacientes y acompañantes )
Turista
Tecate
Mexicali
Algodones
Pacientes
331,137
7,241
106,932
42,470
5,163
18,576
511,519
Acompañantes
318,401
7,900
201,284
65,032
574
16,512
609,702
Total
649,538
15,141
308,215
107,502
5,736
35,089
1,121,221
Estimación a dic. 2013 de la afluencia de turismo mėdico y
de salud por localidad en B.C. (Pacientes + Acompañantes )
700
Playas de
Ensenada
Rosarito
Tijuana
B.C.
Estimación a dic. 2013 de afluencia del turismo
mėdico y de salud en B.C.,
(Pacientes+Acompanantes)
650
1,121,221
Millares de personas
600
500
400
308
609,702
300
511,519
200
108
100
15
6
35
Tijuana
Tecate
Mexicali
Algodones Playas de Ensenada
Rosarito
Pacientes
Pacientes
Acompañantes
Total
Acompañantes
Total
Por su origen
Turismo de salud en B.C. por su origen
(2010 )
Turismo de salud en B.C. por su origen
( 2013)
EUA, 98.1%
México,
1.9%
Mėxico, 7%
Fuente: Investigación directa
EUA, 83%
Fuente: Investigación directa
Canadá, 9%
Clasificación por período de estancia y preferencia de
hospedaje del turista medico y de salud 2013 vs 2010
Clasificación del turismo mėdico, según su
período de estancia en B.C. (2013)
Clasificación del turismo de salud en Baja
California en función del período de su
estancia 2010
Excursionis
ta; 90%
Excursionist
a, 75%
Turista,
25%
Turista,
10%
Preferencia de hospedaje del turismo médico y de salud en B.C.
2013 vs 2010
76%
56%
41%
12%
7%
5% 4%
Hotel
Motel
0% 0%
0% 0%
Casa Asistencia Fam/Amigos
2010
Renta
2013
0%
Otro
Distribución según origen y su clasificación
Estructura del Turismo de salud en B.C., según país
de origen y clasificación en función del período de
estancia
( 2010 )
92%
57%
43%
Estructura del Turismo mėdico y de salud en B.C.,
según país de orígen y clasificación en función
del período de estancia
( 2013)
8%
EUA
México
100%
Turista ( Estancia + 24 hrs)
Excursionista ( Estancia - 24 hrs )
77%
60%
40%
Fuente: Investigación directa
23%
0%
EUA
Turista ( Estancia + 24 hrs)
Fuente: Investigación directa
México
Canadá
Excursionista ( Estancia - 24 hrs )
Promedios de estancia según clasificación.
Promedio de estancia según su clasificación del turista mėdico y de salud en B.C
2013 vs 2010
5.21
5.17
2.34
Promedio 2010
Excursionista ( horas )
Fuente: Investigación directa 2010 y 2013
2.33
Promedio 2013
Turista ( días )
0.0%
7.8%
9.0%
Fuente: Investigación directa
8.1%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
Queb BCėc Son.
Arizona 100% 100%100%
Orígen del turismo mėdico y de salud con estancia
menor a 24 hrs, según país, Edo y ciudad a B.C.
2013
California
100%
37.9%
Estados Unidos de Norteamėrica
WestMorlan
Vista
Valle Imperial
V. Imperial
Torrans
Temecula
Sun City
Santee
Santa Ana
San Ysidro
San José
San diego
San Bernadino
Riverside
Rich crest
Potrero
Perris
Palm Springs
Palm Desert
Pacific Beach
Orange
Ontario
Oceanside
National City
Monteclair
Montebello
Long beach
La puente
La Jolla
LA
Indio
Heber
Fullerton
Fresno
Fontana
Escondido
El monte
El Centro
El cajón
Coptom LA
Coachella
Chula vista
Chader
Centro
Calipatria
Calexico
Brawley
Bermont
Bakersfield
Al Pine
Cana Mėxi
dá co
Distribución porcentual de las ciudades de Orígen del
Turismo de Salud de Excursión proveniente del Estado
Whinter golden
de California EUA (2010 )
Tijuana
Sn. Luis R. C
75%
25%
Maniwak
Yuma
Somerton
foothills
Phoenix
Tholton
Solana Beach
Santee
Santa Ana
San Ysidro
San J. Capistrano
San diego
Paradise H.
Palm Springs
Otay Mesa
La Jolla
L.A.
Holtville
Heber
Fontana
Escondido
Encinitas
Dowlay
Chino
Temėcula
Oceanside
Anaheim
National City
El cajón
Chula vista
Indio
Centro
brawley
Calėxico
100%
54%
8%
15%
23%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
4%
4%
4%
5%
5%
5%
7%
9%
9%
13%
Canadá
Az.
EUA
Lake Havasu
Temecula
Santa Ana
Alberta Saskatch
Orígen del turismo mėdico y de salud con estancia
mayor a 24 hrs., según País, Edo. y Ciudad en B.C.
2013
Distribución porcentual del Turismo de Salud en B.C.
con estancia mayor a 24 hrs, proveniente de EUA,
según entidad y ciudad. 2010
Reyna
20%
Regina
20%
Emerton
20%
Ontario
40%
Arizona 100%
San Ysidro
31%
San diego
Riverside
Palm Desert
Yuma
33%
Somerton
33%
Phoenix
33%
Vista
7%
Mission Valley
Realto
7%
Lake
Powey
7%
Lakeside
7%
La Mesa
7%
La Jolla
7%
Irvine
7%
Holton
7%
Heber
7%
Centro
7%
Brawley
Calexico
7%
Anaheim
Alpine
7%
11%
LA
Heber
Fountain V.
Fontana
Coachello
Centro
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Californria
100%
Orange
Estados Unidos de Norteamėrica
Calif. EUA
Pacific Beach
Escondido
20%
Medios para su movilidad
Medio de transporte para su arribo a la
entidad del turismo de salud a B.C.
82%
Medio de transporte de salida de la entidad por
el turismo médico y de salud en B.C. ( 2013)
75%
17%
Auto
Peatón
0.2%
1%
0.2%
Autobús
foráneo
Autobús
transfronterizo
Avión
Fuente: Investigación directa
10%
Auto
Peatonal
Fuente: Investigación directa
10%
Autobús
foráneo
1%
1%
Bús
transfronterizo
Avión
4%
Taxi
60%
57%
Distribución del principal motivo que impulsa la demanda de los services médicos por el Turismo de Salud
( 1ra option) 2010
50%
40%
30%
20%
13%
10%
9%
4%
7%
3%
2%
0.5%
0.5%
0.2%
0.2%
0.5%
0.5%
0.2%
0.2%
0.2%
2%
1%
0%
Fuente: Investigación directa
60%
50%
Distribución del principal motivo que impulsa la demanda de los servicios médicos por el Turismo
medico y de Salud
( 1ra. option) 2013
49%
40%
33%
30%
20%
9%
10%
5%
2%
2%
0%
1%
0%
0%
Precio
Fuente: Investigación directa
Calidad
Atención
Confianza
Prestigio
Seguro
Med. Alternativa Med. Controlado
Otro
Distribución del principal motivo que impulsa la demanda de los servicios médicos por el Turismo de
Salud en B.C. ( 2da. Option) 2010
33%
23%
13%
13%
7%
1%
3%
0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
1%
0.3%
1%
1%
0.3% 0.3%
1%
0.3%
Distribución del principal motivo que impulsa la demanda de los servicios mėdicos por el Turismo
médico y de Salud en B.C.
( 2da. Option) 2013
28%
28%
13%
10%
8%
9%
1%
Precio
Calidad
Atención
Confianza
Prestigio
Seguro
3%
0%
Med. Alternativa Med. Controlado
Otro
Distribución de los medios de informacion a traves del cual el turismo de salud se enteró de
los servicios en B.C.
86%
( 2010 )
3%
0.3%
1%
0%
6%
0.3%
0.3%
1%
1%
1%
1%
0.3%
Distribución de los medios de informacion a traves del cual el turismo médico y de salud se
enteró de los servicios en B.C.
( 2013 )
85%
Recomendación
Fuente: Investigación
directa
10%
4%
2%
0%
0%
0%
Internet
Radio
Periódico
Revistas
T.v.
Otros (Seguro )
Estacionalidad de la demanda de servicios médicos y
de salud en B.C., ( incluye la totalidad de servicios )
19%
18%
13%
11%
8%
8%
6%
5%
4%
Enero
Febrero
Fuente: Investigación directa
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept.
3%
2%
2%
Octubre
Nov.
Dic.
Demanda de servicios médicos según especialidad por el turismo de salud en
Baja California
( Por número de pacientes)
Demanda histórica de servicios médicos del Turismo de salud en B.C. ( 2010 )
35.0%
29.5%
29.1%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
7.3%
6.8%
3.4%
1.3%
1.3%
0.0%
Fuente: Investigación directa, 2010
35.0%
Demanda histórica de servicios médicos del Turismo mėdico y de salud en B.C.
( 2013) )
28.4%
30.0%
28.8%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
6.8%
3.2%
1.8%
0.0%
Fuente: Investigación directa, 2013
6.5%
1.1%
Evaluación de satisfactores seleccionados, turismo
medico y de salud en B.C.
Índice de evaluación de satisfactores seleccionados del turismo de salud en Baja California y por ciudad
( escala ascendente del 1 al 10)
2010
Estado
Algodones
Mexicali
P. Rosarito Ensenada
Tecate
Tijuana
Servicio Médico
9,54
9,57
9,68
8,67
8,82
9,00
9,49
Servicio Hoteles
9,09
0,00
0,00
8,75
9,20
0,00
9,09
Servicios Restaurantes
8,93
9,00
9,48
8,92
9,00
8,11
8,81
Servicios en establecimientos
Comerciales
8,80
8,78
9,33
8,92
8,82
8,00
8,59
Señalización vial
7,01
6,31
8,18
5,91
6,00
7,33
6,43
Atención Policía y Tránsito
6,57
7,00
7,93
7,33
7,00
7,20
6,30
Imagen urbana
7,04
6,82
8,41
7,17
7,09
6,75
6,34
Diversidad atractivos turísticos
7,47
7,14
8,42
7,75
7,73
6,67
7,13
ÍNDICE COMPUESTO
8,06
6,83
7,68
7,93
7,96
6,63
7,77
Índice de evaluación de indicadores de satisfacción del turismo médico y de salud en B.C. 2013.
Concepto
Estado
Algodones
Mexicali
Servicio Médico
9,86
9,77
9,82
Servicio Hoteles
9,45
8,75
n.s.
Servicio en Restaurantes
9,71
9,56
9,50
Servicio en establecimientos
Comerciales
9,57
9,00
Señalización vial
8,77
Atención Policía y Tránsito
Playas de
Ensenada
Rosarito
Tecate
Tijuana
10
10
9,92
n.s.
10
9,80
9,33
10
9,70
9,96
9,00
10
10
9,63
9,92
8,62
8,32
9,67
8,67
9,44
9,08
8,89
9,00
7,20
n.i.
9,00
9,24
Imagen urbana
8,92
8,72
8,67
9,67
9,67
9,09
9,19
Diversidad atractivos turísticos
9,18
8,71
8,60
10
9,67
9,43
9,75
ÍNDICE COMPUESTO
9,29
9,01
8,73
9,67
9,54
9,61
n.s. : No se solicitó servicio
n.i. : No hubo incidente
10
n.s.
n.i.
9,78
Variación de los indicadores de satisfacción del turismo médico y de salud
2013/2010
Estado
Algodones
Servicio Médico
3,3%
2,0%
1,4%
15,4%
Servicio Hoteles
4,0%
*
*
Servicio en Restaurantes
8,7%
6,2%
Servicio en establecimientos
Comerciales
8,7%
Señalización vial
Mexicali P. Rosarito Ensenada
Tecate
Tijuana
13,4%
11,1%
4,6%
*
*
*
7,8%
0,2%
4,7%
11,1%
19,6%
13,0%
2,5%
-3,6%
12,1%
13,4%
20,3%
15,5%
25,2%
36,6%
1,8%
63,6%
44,4%
28,8%
41,1%
Atención Policía y Tránsito
35,2%
28,6%
-9,2%
*
*
25,0%
46,7%
Imagen urbana
26,7%
28,0%
3,0%
34,9%
36,3%
34,7%
45,0%
Diversidad atractivos
turísticos
22,8%
21,9%
2,2%
29,0%
25,1%
41,4%
36,8%
15,34%
32,04%
13,69%
23,36%
21,49%
43,78%
23,61%
INDICADORES
Variación del índice
compuesto 2013/2010
( * ) Insuficiencia de información para el análisis de variación, por falta de incidencia en alguno de los períodos sujetos a
análisis.
Evaluación de factores que impulsan la demanda futura del
turismo mėdico y de salud en B.C.
Distribución de los Factores Motivacionales
que impulsan la demanda futura de servicios
médicos por el Turismo de Salud en B.C.
46%
Precio
Calidad
Atención
Confianza
Seguro
No seguro
Cercanía
Cita
Servicio
Idióma
Mejor opción
Experiencia
Necesidad
Medicamentos
Sólo por emergencia
Recomendación
Receta médica
Profesionalismo
Línea médica
Amistad
Distribución de los Factores Motivacionales
que impulsan la demanda futura de servicios
médicos por el Turismo de Salud en B.C.
2013
14%
10%
9%
6%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.0%
10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
Precio
28%
Atención
15%
Servicio
14%
Calidad
12%
Seguro
9%
Confianza
6%
Recomendación
5%
Satisfaccion
Prestigio
3%
2%
Amabilidad
1%
Cercanía
1%
Medicamentos
1%
Reconocimiento
1%
Trato
1%
Fuente: Investigación directa
Fuente: Investigación directa
Evaluación de factores que inhiben la demanda futura del
turismo mėdico y de salud en B.C.
Distribución de factores motivacionales del
Turismo de Salud por los que no recurrirá a
los servicios médicos en la entidad
Tiene seguro usa
Distribución de factores motivacionales del
Turismo de Salud por los que no recurrirá a
los servicios médicos a B. la entidad 2013
33%
Falta calidad
11%
Sólo por emergencia
7%
Distancia
7%
Cambio domicilio
7%
Temor hospitales
4%
Sólo revisión
4%
Se atiende EUA
4%
Precio
4%
Por falta seguro
4%
Pase falso línea médica
4%
No revisón cruce
4%
No necesita
4%
Mejor servicio eua
4%
0%
10%
Fuente: Investigación directa
Seguro USA
lejos
11%
preferiria usa
11%
urgencia
11%
No especificó
20%
30%
40%
33%
33%
Acciones que recomienda el turismo de mėdico y de salud en
B.C.
Acciones que recomienda el Turismo de
salud que consideran mejorará su estancia
(2010)
Reducir inseguridad
Calles y limpieza
Senalización
Mejorar Atn Policia
Ordenar tráfico
Línea médica peatonal
Agilizar cruce
Mejorar Autoridades
Todo bién
Mejorar urbanización
Aceptación seguros
Mejorar servicio médico
Calidad servicio
Bajar precios
Regular antibióticos
Elinimar raiteros
Que háblen íngles
Mayor promoción
Mejorar turismo
Más servicios
Más publicidad
Mejorar preparación
Más atracciones turisticas
22%
17%
10%
10%
7%
5%
5%
4%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
5%
10% 15% 20% 25%
Acciones que recomienda el Turismo de salud que
consideran mejorará su estancia
( 2013 )
Todo biėn
44%
Mejorar Vialidades
10%
Sin comentario
8%
Más Promoción
Señalėtica
6%
4%
Agilidad servicio
3%
Agilizar cruces
3%
Más laboratorios
2%
Más salidas ciudad
2%
Mejora Instalaciones
2%
Capacitar Autoridades
1%
Cosultorios equípo
1%
Equípos rehabilitación
1%
Farmacias especializadas
1%
Hospitales especializados
1%
Inglės
1%
Más atract. turísticos
1%
Más personal
1%
Medicina Nutaral
1%
Pase mėdico caseta
1%
Actualizarse
1%
Promoción pases
1%
Seguridad
1%
Serv. Transporte
1%
Infraestura por servicio de la oferta
323
17
30
588
49
160
332
18
40
707
2010
36
8
8
0
3
17
0
2010
278
44
66
27
7
126
2012
2010
39
45
8
8
8
4
1
0
3
3
19
27
0
3
2012
303
54
50
28
12
149
Vta. Al menudeo de
Lentes ( ópticas)
2010
285
62
59
1
12
142
2012
2010
45
336
7
49
5
93
0
1
3
12
27
168
3
13
2012
264
39
62
21
7
127
2012
341
48
95
1
12
171
14
Consult. Med.
General
2010
2012
970
984
127
127
249
249
11
11
19
20
545
558
50 Consultorio de
Audiología
8
Consultorio
10 Nutriología/dieti
sta
9
Lab. Clínico y
8 Rx
19 Hospitales
19 Generales
2010
96
5
18
0
4
66
3
2012
105
5
19
0
4
74
3
2010
3
0
2
0
0
1
0
2012
3
0
2
0
0
1
0
2010
113
12
11
1
2
82
5
Farm. Homeópatas
/naturistas
Tijuana
Tecate
Mexicali
Tecate
Total
Estado
Consultorio Med.
Especialidad
2010
2012
882
892
182
182
287
291
1
1
16
16
383
389
13 Hospitales
13 Psiquiátricos
Consult. Dentales
2010
2012
1830
1841
170
170
419
418
169
169
44
46
990
998
38 Hospitales de
40 especialidades
Consultorios
Quiroprácticos
2010
2012
33
42
14
15
5
5
0
0
0
0
14
22
0
Totales
0
Consultorios de
Optometría
2010
2012
2010
2012
13
15
142
141
1
1
36
34
4
6
29
29
2
2
0
0
0
0
6
6
6
6
69
70
0 variación
0 2012/2010
3.3% -2.7% 0.3% 10.0% 8.2%
2
2 Fuente: Elaboración propia con datos de DENUE-INEGI 2010 y 2012.
Consult. De
Psicología
Playas de
Rosarito
168
Anos
Algodones
1175
1307
Servicio
Ensenada
2010
2012
Farm. Alópatas
Playas de
Rosarito
Total
Estad
o
Servicio
Tijuana
Anos
Mexicali
Oferta de servicios médicos y de salud en B.C. según tipo de
servicio, 2010-2012 (Establecimientos )
Ensenada
Algodones
Oferta de servicios médicos y de salud en B.C. según tipo de
servicio, 2010-2012 (Establecimientos )
2012
118
12
11
1
2
87
5
2010
6,237
886
1,577
230
158
3,224
162
2012
6440
862
1582
253
171
3405
167
5.6%
3.1%
Colegialización y afiliación
Distribución de la proporción de proveedores de servicio
médicos afiliados a su respectivo colegio
profesional/asociación en B.C. ( 2010 )
Si, 53%
No, 47%
Distribución de la proporción de proveedores de servicio
médicos afiliados a su respectivo colegio
profesional/asociación en B.C. ( 2013 )
Si, 59%
No, 41%
Generación de empleos directos
Distribución del número de empleos
generados por establecimiento en los
servicios privados de salud en B.C. ( 2010 )
63%
Distribución del número de empleos
generados por establecimiento en los
servicios privados de salud en B.C. ( 2013 )
70%
25%
7%
0
5
10
2%
1%
0.4%
1%
0.0%
30
50
100
250
y
mayor...
12%
12%
6%
Empleos por establecimiento ( Lím. superior)
0
5
10
30
0%
0%
0%
0%
50
100
250
y
mayor...
Empleos por establecimiento ( Lím. superior)
Capacidad de comunicación en Inglés
Distribución de la proporción de la capacidad
media de comunicarse en el idioma inglės del
sector servicios de salud privado en Baja
California ( 2010 )
Distribución de la proporción de la capacidad
media de comunicarse en el idioma inglės del
sector servicios de salud privado en Baja
California ( 2013 )
31%
24%
23%
15%
14%
12%
10%
5%
1%
7%
6%
7%
7%
7%
2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
4%
4%
5%
6%
6%
5%
0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
% capacidad de comunicacion en inglés ( Lím.
superior)
% capacidad de comunicacion en inglés ( Lím.
superior)
Práctica comercial; aceptación de seguros.
Distribución de la proporción de proveedores
de servicios de salud en B.C. que atienden
pacientes con seguro médico, según su
origen del asegurado ( 2010)
Distribución de la proporción de proveedores
de servicios de salud en B.C. que atienden
pacientes con seguro médico, según su
origen del asegurado ( 2013 )
54%
63%
30%
11%
12%
14%
11%
5%
Nacionales
USA
Ámbos
Nínguno
Nacionales
USA
Ámbos
Nínguno
Política de promoción:
Política de promoción de los servicios por
algún medio electrónico o impreso de parte
del sector salud privado en B.C.
( 2010 )
Política de promoción de los servicios por
algún medio electrónico o impreso de parte
del sector salud privado en B.C.
( 2013 )
Si, 54%
Si, 60%
No, 46%
No, 40%
Método de difusión
Alianzas estratégicas
Utilización de convenios/acuerdos interintitucionales de carácter privado en apoyo y
coordinación de los servicios de atención al
turismo mėdico y de salud en B.C.
(2010)
Utilización de convenios/contratos interinstitucionales de carácter privado en apoyo y
cordinación de los servicios de atención al
turismo mėdico y de salud en B.C. ( 2013 )
85%
81%
4%
5%
4%
8%
7%
3%
3%
5%
10%
2%
0%
11%
4%
1%
Disponibilidad de programas promocionales
orientados al turismo de salud de parte del
sector privado de servicios médicos en B.C.
( 2010 )
Disponibilidad de programas promocionales
orientados al turismo de salud de parte del
sector privado de servicios médicos en B.C.
( 2013 )
No, 87%
No, 88%
Si, 12%
Si, 13%
Participación eventos
Predisposición a participar en eventos
promocionales para incentivar el turismo
de salud en B.C. 2010
Predisposición a participar en eventos
promocionales para incentivar el turismo
de salud en B.C. 2013
Si, 72%
Si, 57%
No, 43%
No, 28%
Recomendaciones
Principales recomendaciones del sector de
medicina privada para su atención a efecto
de apoyar el turismo de salud en B.C. 2010
Siave
9%
37%
Seguridad
Promoción
29%
No Recetas
No extorsión Policía
4%
No Control Dlls.
No Cobros
Cruceros
4%
Línea Médica
Información
Turística
Mejorar Imagen
Urbana
Fomentar Salud
Bucal
Facilidad
Importación…
Directorio médico
Agilizar Línea
4%
Principales recomendaciones del sector de
medicina privada para su atención a efecto de
apoyar el turismo medico yde salud en B.C. (2013)
Promoción
Prom. Pases Mėdicos
Seguridad
Mejora Imagen…
Agilizar línea
Progr. Capacitacion
Directorio Medico
Mayor difusion
Rev. Ced. Prof.
Ampliar horarios…
Ferias
Progr. Financiamiento
Verif. Ced. Prof.
Apoyo colegios
Capacit. medicos…
Cohesion gremial
Estacionamientos
Estruct. Convenios
Garita 24 hrs. Tkt.
Innovacion
Liberar aranceles
Mas hospitales
Mayor difusion
Mejorar reg. Sanitaria
Mejorar Vialidades
Prog. Fomento salud
Progr. Salud Bucal
Retirar jaladores
Señalėtica
26%
13%
11%
6%
5%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
El importe de la derrama derivada de la actividad del turismo de
salud en Baja California está conformada en dos vertientes, la
primera, cuantifica el gasto directo en servicios de salud y la
segunda, cuantifica el gasto ejercido en otros conceptos
distintos al de la salud durante su estadía.
Importe de la derrama económica por servicios de
salud realizada por el turismo mėdico y de salud en
B.C.
Derrama económica directa del turismo mėdico y de salud en Baja California.
2010-2012 y Estimación a Dic. 2013
(Cifras en miles de Dólares)
78,802
81,334
67,181
2010
2012
2013
A Julio del 2013, la derrama se estima en 47,444 millones de dólares.
Derrama económica y participación relativa en su
importe, según servicio demandado por el turismo
médico y de salud en B.C. a Dic. 2012.
(cifras en US-Dlls)
Servicio
US. Dlls.
Participación %
Medicina General
8,558,768
11%
Odontología
26,459,777
34%
Medicina de Especialidad 4,121,800
5%
Serv. Trata./Rehab.
358,417
0.50%
Laboratorio Clínico
1,338,092
2%
Sub-total Imagenología
3,122,771
4%
Rx
1,384,447
44%
Ultrasonido
161,288
5%
Tomografía
716,835
23%
Res. Magnética
860,202
28%
Farmacia
8,928,880
11%
Sub-total Cirugía
23,045,942
29%
Cirugía Plástica
11,756,090
51%
Cirugía Oftalmológica
6,583,411
29%
Cirugía General
4,706,441
20%
Radioterapia (Cáncer)
Totales
2,867,339
78,801,787
4%
100%
Estimación de la derrama económica directa a dic. 2013. ( la cual, a Julio
2013, es por $47,444,786 US Dlls.
Estimación de la derrama económica, según
servicio demandado por el turismo médico y de
salud en B.C.
a Diciembre 2013
Servicio
Medicina General
Odontología
Medicina de Especialidad
Servicio de Tratamiento y
rehabilitación
Laboratorio Clínico
Sub-total Imagenologia
Rx
Ultrasonido
Tomografía
Res. Magnética
Farmacia
Sub-total Cirugía
Cirugía Plástica
Cirugía Oftalmológica
Cirugía General
Radioterapia ( Cancer)
Totales
US. Dlls.
8,851,256
27,364,013
4,262,658
370,666
1,383,820
3,229,489
1,431,759
166,800
741,332
889,598
9,234,015
23,672,676
12,157,843
6,808,392
4,706,441
2,965,328
81,333,920
Derrama económica directa, según servicio y ciudad
promovida por el turismo de salud en B.C.
( cifras en US Dlls)
Derrama económica del Turismo médico y de Salud a diciembre 2012 en B.C.
según localidad
( Cifras en US Dlls)
Servicio
Algodones
Ensenada
Mexicali
Playas Rosarito
Tecate
Tijuana
Med. General
592,735
132,345
1,336,958
5,875
102,540
4,049,260
Odontología
7,946,364
419,095
3,928,344
715,636
581,057
8,381,834
Medicina de
Especialidad
296,368
229,399
356,522
14,606
39,062
4,811,001
Tratamiento y
Rehab.
-
-
-
-
-
400,917
-
1,122,567
Laboratorio
Clínico
296,368
30,311
165,056
18,249
Imagenología
129,661
211,753
66,023
14,199
175,783
2,158,269
Farmacia
926,149
1,544,033
1,964,171
134,261
87,891
5,987,025
264,692
2,145,733
24,611
Cirugías
-
Tratam./Cán
cer
10,187,645
Totales
Fuente: Investigación directa
2,831,627
9,962,807
-
927,437
23,787,731
986,333
3,207,335
53,905,938
Proyección a dic. 2013 Derrama económica directa, según servicio y
ciudad promovida por el turismo de salud en B.C.
( cifras en US Dlls)
Derrama económica del Turismo de Salud a diciembre 2013 en B.C., según ciudad
( Cifras en US Dlls)
Servicio
Algodones
611.782
Ensenada
136.598
Mexicali
1.379.918
P. Rosarito
6.064
Tecate
105.835
Tijuana
4.179.374
8.201.704
432.561
4.054.573
738.631
599.728
8.651.167
305.891
236.770
367.978
15.075
40.317
4.965.593
-
-
-
-
-
413.800
Laboratorio Clínico
305.891
31.285
170.360
18.835
-
1.158.638
Imagenología
133.828
218.557
68.145
14.655
181.431
2.227.620
Farmacia
955.909
1.593.647
2.027.286
138.575
90.715
6.179.406
Cirugía
-
273.197
2.214.682
25.402
-
24.552.101
Tratam./Cáncer
-
-
-
-
-
3.310.396
10.515.004
2.922.616
10.282.942
957.238
1.018.027
55.638.094
Med. Gral.
Odontología
Med./ Especialidad
Tratam./Rehab.
Totales
Participación relativa
Participación en la derrama económica según tipo de servicio por el turismo mėdico y de
salud en B.C.
( a Dic. 2012)
34%
29%
11%
11%
5%
0.5%
Participación % según tipo de cirugía en la derrama
económica del turismo mėdico y de salud en B.C.
4%
2%
4%
Participación % según Servicio de Imagenología
en la derrama económica del turismo medico y de
salud en B.C.
Cirug. Gral.,
20%
Res.
Magnética,
28%
Tomografía,
23%
Cirug.
Plástica, 51%
Ultrasonido,
5%
Cirug.
Oftalmo, 29%
Rx, 44%
Fuente: Investigación directa

La derrama indirecta se constituye por todos aquellos gastos realizados por el turista de
salud no vinculados a los servicios médicos pero impactan positivamente la economía de
las ramas de actividad en las que se ejerce dicho gasto
Derrama económica indirecta derivada del Turismo médico y de Salud en Baja California al
2012,según localidad y concepto de gasto
( Cifras en miles US Dlls )
Conceptos
Combustibles
Transporte
Renta vehículo
Pasajes
Restaurantes
Artesanías
Comestibles
Arreglo Personal
Regalos
Ropa y Art. Diversos
Entretenimiento
Hospedaje
Totales
Algodones Ensenada Mexicali P. Rosarito Tecate Tijuana
Estado
128.7
404.1 2,584.7
199.9
0.0
2,347.4
5,664.7
0.0
0.0
51.6
0.0
0.0
312.2
363.8
0.0
0.0
71.7
0.0
0.0
260.2
331.9
0.0
0.0
46.6
0.0
0.0
0.0
46.6
144.8
646.5
722.7
169.9
89.1
2,254.8
4,027.9
90.1
107.8
0.0
24.3
10.6
231.3
464.1
167.4
0.0
83.9
0.0
17.0
1,977.3
2,245.5
144.8
0.0
14.3
0.0
0.0
115.6
274.8
0.0
53.9
38.7
7.8
0.0
988.7
1,089.0
0.0
0.0
304.0
0.0
0.0
578.2
882.2
0.0
107.8
35.8
67.4
0.0
462.5
673.5
0.0
646.5
0.0
134.8
57.8
1,803.9
2,643.0
675.9
1,966.5 3,954.1
604.1 174.5 11,332.0 18,707.0
A diciembre del 2013, se estima alcance los 19,346.3 millones de US. Dlls. Vs. los
$18,357.7 ejercidos en 2010.
Gasto indirecto estimado a Dic. 2013. A julio es por
$ 11,285,336 US Dlls.
Proyección a dic. 2013 de la derrama económica
indirecta del turismo médico y de salud en B.C.
Concepto
Combustibles
Transporte
Renta vehículo
Pasajes
Restaurantes
Artesanías
Comestibles
Arreglo Personal
Regalos
Ropa y Art. Diversos
Entretenimiento
Hospedaje
Total
Importe
6,841,532
570,762
412,217
82,443
4,413,892
342,457
2,064,890
190,254
1,065,422
1,187,185
710,281
1,464,956
19,346,291
Participación
35%
3%
2%
0%
23%
2%
11%
1%
6%
6%
4%
8%
100%
Derrama promedio unitaria por gasto indirecto del turismo mėdico y de
salud, según localidad y Estado en B.C. 2012
(US Dlls )
120
108
37
27
19
Algodones
Ensenada
Mexicali
P. Rosarito
Tecate
35
38
Tijuana
Estado
Estimacion a dic. 2013 de la Derrama promedio unitaria por gasto
indirecto del turismo de mėdico y de salud, según localidad y Estado en
B.C. (US Dlls )
121
109
38
25
16
Algodones
Fuente: Investigación directa
Ensenada
Mexicali
P. Rosarito
Tecate
35
38
Tijuana
Estado
Distribución de la participación de la derrama economica Indirecta
del Turismo Mėdico y
de salud según localidad
( 2012 )
61%
21%
11%
4%
Algodones
3%
Ensenada
Mexicali
P. Rosarito
1%
Tecate
Tijuana
Sin variación significativa se estima la distribución por localidad a diciembre del
2013
Gastos directos e indirectos medios
Gasto unitario en servicios directos de salud
según localidad y Estado realizados por el
turismo mėdico y de salud en B.C. 2013
( Us Dólares)
281
Derrama promedio unitaria por gasto indirecto del
turismo de mėdico y de salud, según localidad y
Estado en B.C. 2013
(US Dlls )
184
156
154
167
159
94
120
P. Rosarito
Mexicali
Ensenada
Algodones
19
Tecate
27
35
38
Estado
37
Tijuana
108
Derrama directa e indirecta
Impacto en la generación de empleos y su derrama
económica según actividad.
Generación de empleos y derrama económica vía sueldos y salarios promovida por el
turismo médico y de salud en B.C. a dic. 2013.
Servicio
Empleos
Derrama ( pesos Corrientes 2013)
Turismo de
médico y
General
de salud
Rem. / Año
ISR
Total
Farmacias
9,367
1,797
142,387,912
701,136
143,089,048
Ópticas( Vta. Lentes)
1,057
211
16,750,149
82,480
16,832,629
MedicinaGral.
3,706
399
31,623,878
155,720
31,779,598
Med. de Especialización
3,294
465
36,846,578
181,437
37,028,015
Odontología
6,587
761
60,277,323
296,813
60,574,137
Quiropráctica
173
35
2,740,613
13,495
2,754,108
Optometría
50
10
790,561
3,893
794,454
Psicología
659
132
10,448,396
51,449
10,499,845
Audiología
257
51
4,073,716
20,060
4,093,776
Nutriología/Dietista
191
38
3,030,485
14,922
3,045,408
Lab. Clínico/Rx
1,666
311
24,677,214
121,514
24,798,728
HospitalesGarles.
1,720
321
25,435,457
125,247
25,560,705
HospitalesPsiquiátricos
80
16
1,264,898
6,229
1,271,127
Hospitales de Especialidad 1,583
296
23,417,072
115,309
23,532,381
Totales 2013
30,390
4,843
383,764,253 1,889,704 385,653,958
Totales 2010
29,247
4,634
340,552,216 1,676,923 342,229,139
Var. 2013/2010
3.90%
4.50%
Impacto en la generación de empleo indirecto derivado de la actividad
1/
del turismo médico y de salud en B.C. a dic. 2013
Sector de la economía
Comercio al mayoreo y menudeo
Transportes, correos y almacén.
Serv. Prof., científ. ytéc.
Servicios de esparc. Culturales y deport. y otros serv. recreativos
Serv.dealojam. Temp. y de prep.de alim. y bebidas
Total
Empleos
412
70
5
38
474
999
SalarioAnual
91001.8
91001.8
91001.8
91001.8
91001.8
2/
Derrama
( Pesos )
37,471,807.65
6,372,109.42
475,530.55
3,423,819.99
43,178,174.30
90,921,441.92
1/ Gasto indirecto por sector / Índice de producción per cápita por sector de actividad (PIB sectorial / No. empleos sector) a Dic. 2012.
2/: el calculo de la derrama es en base a 4 SMG/día
De manera conjunta, el turismo de salud en Baja California tiene
un impacto positivo en materia de creación de empleos (directos e
indirectos) en el orden de 5,842 (que representa un crecimiento
en del 4.5% respecto a los estimados en 2010 con una tasa
promedio anual de crecimiento del 1.48%), que implican una
derrama económica vía sueldos y salarios brutos por $476.57
millones de pesos a diciembre del 2013.
Indicadores Macroeconómicos
VBP: Valor Bruto de Producción: Es el valor de todas las transacciones,
operaciones, realizadas en un país en un periodo de un año.
CI: Consumo Intermedio: Es el gasto efectuado para la adquisición de la
totalidad de los insumos necesarios para la producción.
VAB: Valor Agregado Bruto: Representa la sumatoria del Valor agregado de
todos los sectores de la economía en un periodo generalmente establecido
de manera anual. Que a su vez representa el Producto Interno Bruto (PIB).
PIB a precios constantes: Es la valoración en términos monetarios
equivalentes al poder adquisitivo de la moneda en el año base de
referencia.
PIB a precios corrientes: Es la valoración en términos monetarios a valor
presente o del año al cual se refiere la presentación de la información
7.1%
Ensenada
35.2%
32.8%
33.0%
30.8%
45.6%
36.1%
15.9%
16.4%
33.9%
6.8%
13.2%
14.9%
26.9%
46.7%
26.2%
24.5%
42.5%
Participación de la derrama económica directa del turismo mėdico y de
salud PIB total de servicios de medicina privada según municipio y estado
( 2010-2012 y estimación a dic. 2013)
Mexicali
(Inluye Algodones)
2010
Tecate
2012
Tijuana
P. de Rosarito
2013 Estimado
Estatal / Estado
Ensenada
Mexicali
(Inluye Algodones)
2010
0.247%
0.236%
0.255%
0.23%
0.239%
0.32%
0.221%
0.11%
0.107%
0.116%
0.18%
0.18%
0.19%
0.10%
0.09%
0.10%
0.31%
0.33%
Impacto de la participación de la derrama económica directa del Turismo
mėdico y de salud respecto al PIB-local
según municipio y estado en B.C.
( 2010-2012)
Tecate
Tijuana
2012
P. de Rosarito
2013 Estimado
Estatal / Estado
0.17%
Ensenada
Mexicali
(Inc. Algodones)
2010
0.14%
0.23%
0.13%
0.38%
0.32%
0.40%
0.39%
0.40%
0.39%
0.30%
0.23%
0.22%
0.17%
0.17%
0.38%
Evolución del Impacto del gasto directo e indirecto del turismo mėdico y de
salud en la Economía por municipio y Estado
respecto al PIB local y Estatal/Estado
(2010-2012-2013)
0.31%
0.13%
Tecate
Tijuana
2012
P. de Rosarito
2013 Estimación
Estatal / Estado
Conclusiones
En términos generales y en base a los resultados obtenidos respecto de las
variables analizadas en la actualización del presente estudio respecto a los
resultados obtenidos en 2010, se puede afirmar que las condiciones (de las
variables) permanecen igual, ésto es, no hay variaciones significativas,
excepto en la afluencia derrama económica vía gasto directo e indirecto de
los turistas que demandan los servicios médicos y de salud en la entidad.
Los resultados expuestos en el estudio tienen utilidad y sirven de referencia
para la toma de decisiones en materia de instrumentación y conducción de
acciones en términos de política sectorial en apoyo a la actividad. Para el
sector privado, la utilidad se sustenta en el hecho de contar con información
actualizada respecto a los aspectos socio demográficos del turismo médico y
de salud así como información específica respecto a todos aquellos
elementos que definen las características de la demanda que representan,
información de referencia al momento de planear acciones de promoción e
inversiones.
Promedios Edad e Ingreso Familiar del turismo médico y de salud en B.C. 2013/2010
Año
Promedios
Ingreso/familiares/mesDlls
Edad
2013
43
2,958
2010
41
3,000
Edad
Var. 2013/2010
Ingreso/familiares/mesDlls
4.87%
-1.4%
Promedio de acompañantes del turismo médico y de salud en B.C.
Año
General
Mayores 18
Menores 18
2010
1,33
0,7
0,4
2013
1,85
1,3
0,2
Clasificación del turista médico y de salud
Tipo
2010
2013
Excursionista
90%
75%
Turista
10%
25%
Año
Promedio estancia
Excursionista (hrs)
Turista (días )
2010
5.2
2.34
2013
5.1
2.28
Origen según país del turista médico y de salud en B.C.
Origen
2010
2013
EUA
México
Canadá
98%
2%
83%
7%
10%
100%
100%
2.- Respecto a los factores determinantes que estimulan la demanda del
servicio médico en B.C., persisten como principales, el precio, la calidad
y el servicio, que en su conjunto, suman el 89% del peso relativo de
dichas variables en la decisión del turista médico y de salud en B.C.
3.- La recomendación directa, continua siendo en un 85%, el factor
mediante el cual, el turismo médico y de salud, opta por demandar los
servicios en la entidad.
4.- Para 2013, el factor de inseguridad, como elemento desestimularte
para concurrir a demandar los servicios médicos en la entidad,
prácticamente pasaron a ocupar el último lugar entre los factores que el
turismo médico recomienda atender para hacer más placentera su
estancia.
B.- Afluencia y derrama económica del turismo de salud
en B.C.
5.-La afluencia directa del turismo médico y de salud, estimada a diciembre
del 2013, es de 511,519 (vs 450,511) pacientes, quienes, considerando el
índice de acompañamiento, en total, generan una afluencia 1,121,221
personas (Pacientes + acompañantes). Esto implica (sólo en pacientes) un
crecimiento directo en el orden del 13.53% en 2013 vs 2010 y una tasa
promedio anual del 4.32%
6.- La derrama económica directa ( gastos en servicios y productos médicos)
se estima al cierre del 2013, en $ 81,333, 920 UsDlls., que implica un
crecimiento en términos de valor respecto a la cifra determinada en 2010, en
el orden del 17.30%, con una tasa promedio anual de crecimiento del 8.30%.
7.- La derrama económica indirecta estimada al cierre del 2013, se estima
en $ 19,246,291 US Dlls, cifra que implica un crecimiento directo del 4.83%
respecto al gasto indirecto ejercido en 2010.
8.- De manera conjunta ( gasto directo e indirecto ) a diciembre del 2013, se
ubique en $ 100,680,000 US Dlls, a nivel estatal, lo que implica un
crecimiento directo respecto al observado en 2013 del 5.58%
9.- Respecto a la oferta, constituida esta por todos aquellos servicios
médicos y los auxiliares de tratamiento y diagnóstico, hospitales y
farmacias, igualmente no arrojan variaciones significativas en las variables
analizadas en 2013 respecto al 2010, no obstante, es importante resaltar
que el 30% tiene intenciones de incrementar su inversión, (equipo e
instalaciones) hasta en un 50% durante el próximo 2014. Representando
esto, un beneficio potencial directo en términos de derrama y creación de
empleos para la economía de B.C.
1.- Continuar con las acciones realizadas hasta ahora en materia de promoción
en cuanto a la disponibilidad de los servicios médicos para la atención del
turismo que así lo demande.
2.- Establecer como acción permanente dentro de sus programas, la inclusión de
los estudios de cuantificación y seguimiento del fenómeno del turismo médico y
de salud, esto considerando los cambios próximos a instrumentarse en el país
principal proveedor de la demanda, derivado de la reforma de salud que inicia en
2014.
3.- Promover e impulsar un fondo de fomento para estimular la investigación y
desarrollo de nuevas tecnologías orientadas a
la salud, así como la
modernización y adecuación de la infraestructura física y adquisición de equipos
para quienes participan como prestadores de servicio al turismo médico y de
salud.
4.- Fomentar e impulsar la creación de asociaciones estratégicas entre los
diversos prestadores de servicios turísticos, a efecto de que establezcan
convenios de prestación armónica de servicios al turismo médico y de salud.
5.- Promover en coordinación con la Secretaria de Salud, un programa de
certificación de los proveedores médicos y de servicios al turismo médico, en
donde, como objetivo, dichas acciones concluyan en la certificación nacional e
internacional de los servicios médicos.
6.- Promover ante el Instituto de Instituto Nacional de Geografía e Información,
(INEGI), la cuantificación de las exportaciones derivadas de la prestación de los
servicios de salud a extranjeros, esto a través de la sub- cuenta de “Oferta y
utilización total de bienes y servicios, por sector de actividad económica”, dentro
del Sistema de Cuentas Nacionales de México, (SCNM), a cargo del propio
INEGI.
7.- Impulsar la actualización del director de prestadores de servicios médicos
disponibles a través del portal electrónico “Observatorio Turístico”, en donde,
además de los datos de identificación y descripción del servicio, se anote (previa
verificación) si dicho prestador de servicio cuenta con las certificaciones
sancionadas por las autoridades de salud correspondientes.
GOBIERNO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA
Secretaría de Turismo
Agosto de 2013