Caja

Caja
1.Cómo
cambiar la forma de pago
2.Hacer una devolución de una venta directa o encargo
3.Consulta de ventas o pagos pendientes
4.Cifra de ventas
5.Crear la factura de compra y asociarla a un paciente
1. Cómo cambiar la forma de pago

Utilizaremos esta opción cuando hemos cobrado un
encargo por error con una forma de pago incorrecta.
Los pasos a realizar para solucionar dicho error son:
Seleccionar la opción del menú Caja /Consulta de
Ventas.
2.
Buscar el encargo que deseamos cambiar la forma
de pago.
3.
En el recuadro de cobros pulsamos el botón
derecho sobre el cobro que deseamos modificar.
4.
Del menú desplegable elegimos la nueva forma de
pago.
5.
Una vez elegida la nueva forma de pago se nos
creará un cobro negativo con la anterior forma de
pago y un nuevo cobro con la forma de pago
seleccionada
Pasos para eliminar un cobro

Este caso ocurrirá si hemos realizado un pago
erróneo de un encargo. Los pasos a realizar para
eliminar un cobro es:
1.
Seleccionamos Caja /Pago de Encargo.
2.
Introducimos el nº del encargo que hemos
pagado.
3.
Nos situamos en el recuadro de cobros y
seleccionamos el cobro que queremos
eliminar.
4.
Pulsamos la tecla ‘Supr’ para eliminar el
cobro, creando un cobro negativo que anula
el cobro positivo.
5.
A continuación podemos crear el nuevo cobro
que es correcto.
1.

2. Hacer una devolución de
una venta directa o encargo


Utilizaremos la opción devolución cuando un cliente quiera
devolver uno de los productos del encargo o quiera cambiar
un producto por otro distinto y con diferente precio.
Los pasos para realizar una devolución son:
1.
Antes de comenzar debemos tener en cuenta que las
devoluciones quedan reflejadas en el diario de caja.
2.
Seleccionamos la opción menú Caja/ Devoluciones.
3.
Introducimos el nº de encargo que deseamos devolver
o el nombre del cliente y pulsamos la tecla intro.
4.
En la columna ‘UDS DEV’ indicamos las unidades de
los artículos que vamos a devolver.
5.
Introducimos el importe a devolver y pulsamos la tecla
intro.
6.
Pulsamos el botón aceptar para confirmar la
devolución.
3. Consulta de ventas o pagos
pendientes
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
Se accederá a este formulario cuando se quiera consultar cualquier dato
sobre las ventas. También tendremos la posibilidad de realizar múltiples
impresiones como la de un ticket o una factura. Para acceder a ella elegir
‘Caja’ y ‘Consulta de Ventas’.
Por defecto entraremos directamente a la pestaña de búsqueda de ventas.
Los campos que aparecen en la ficha de venta son:

Número Encargo/Venta: Es el número que identifica al encargo o
venta buscado.

Número Talón: Número de la orden de trabajo.

Nº de factura: Es el número de Factura de la venta o encargo, si es
que se facturó.

Desde/Hasta: Rango de fechas entre las que queremos buscar,
para ello deberemos tener marcada la opción Usar Fechas.

Código Cliente: Es el código por el que se identifica al cliente:

Apellido 1: Primer apellido del cliente.

Apellido 2: Segundo apellido del cliente.

Nombre: Nombre del cliente.

Lista 1:

En esta lista elegiremos el tipo de transacción que
buscamos, si es una venta o un encargo, si está facturado o
no.

También nos encontraremos unos campos con las sumas
totales de las ventas, son:






Facturado: Es la cantidad de dinero que se ha facturado de
las ventas que aparecen en la lista.
Total vendido: Es el dinero total de las ventas que aparecen
en la lista.
Cobrado: Es el dinero que se ha cobrado de las ventas que
aparecen en la lista.
Pendiente de Cobro: Es el dinero que aún resta por cobrar
de las ventas que aparecen en la lista.
Nº de Ventas: Es el número total de las ventas que
aparecen en la lista.
Pdte de retirar
3. Consulta de ventas o pagos
pendientes

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Para buscar una venta hemos de aplicar los filtros que deseemos, para que así la búsqueda sea más exacta y hacer clic sobre el botón de
aplicar filtros. En este momento la lista se actualizará con todos aquellos encargos y ventas que coincidan con el filtro aplicado.
Si queremos realizar una nueva búsqueda lo único que tenemos que hacer es hacer clic sobre el botón ’Limpiar Filtros’ y volver ha realizar la
operación anterior.
Si queremos ver las características de una venta determinada, basta con marcar en azul la fila de esa venta (haciendo clic con el ratón
encima de ella) y volver a la solapa de ‘Ficha de Venta’ o bien hacer doble-clic con el ratón sobre la venta o encargo deseado.
Si lo que queremos es ver una a una todas las ventas o encargos, lo que tenemos que hacer una vez aplicado el filtro es irnos a la pestaña de
‘Ficha de Ventas’ y con los botones irnos desplazando hacia delante y hacia atrás.
4. Cifra de ventas
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Para entrar en la cifra de ventas
accederemos desde el menú de
Caja, opción ‘Cifra de Ventas’.
Se nos desplegará una venta
como la de la imagen en donde
debemos seleccionar la sucursal,
el mes y el año sobre los que
queremos obtener los datos. Tras
esto pincharemos en el botón
‘Filtrar’ situado en la esquina
inferior izquierda de la pantalla.
En esta parte del programa
podremos analizar tanto los
anticipos como las cantidades
pertenecientes a ventas
totalmente cobradas por tipo de
artíuculo.
5. Crear la factura de compra y
asociarla a un paciente

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Si no se ha facturado esa Venta en el momento de terminar el
encargo o realizar la venta directa, en este apartado se nos
permitirá generar la factura correspondiente.
Para ello haremos clic en el botón de ‘Facturar’ o bien ‘Alt-F’,
nos se nos mostrará la siguiente ventana:
Esta pantalla será la que nos permitirá realizar la factura a
nombre de la persona deseada.
Por defecto se rellenarán con los datos del paciente al que se le
hizo el encargo, pero se puede cambiar, por ejemplo: el
encargo es del hijo pero la factura se hace a nombre del padre.
Al igual que en una venta directa una vez confirmados todos
los datos se puede:

Guardar Factura: Solo genera y guarda la factura

Modificar :Si se desea modificar los datos de una
determinada factura se han de seguir los siguientes
pasos:

Paso 1

Seleccionar la factura en cuestión y
hacer clic en el botón ‘Modificar’ o
teclear ‘Alt- M’. Se nos mostrará la
misma pantalla que aparece en el
apartado anterior.

Paso 2

Modificaremos los datos que
deseemos.

Paso 3

Hacer clic sobre el botón ‘Guardar
Factura’.