Archivo Adjunto

Oportunidades
de la
Banca Móvil
Cambios en el Comportamiento del Cliente
Ciclos mas cortos de adopción relacionado con la innovación
PROJECTED
Tecnología e Innovación Disruptiva
Cambios en el Comportamiento del Cliente
* NFC: Near Field Communication
FASE 1
FASE 2
FASE 3
Internet &
Dot.Com
Smart Device &
App Phone
Mobile Wallet
& NFC*
Payments
Control and
Choice
Anywhere,
anytime
Cashless and
ubiquitous
Las tres fases del comportamiento disruptivo
Cambios en el Comportamiento del Cliente
Cambios esperados en retail, UK 2006-2015
Evolución de los Canales
Arquitectura Multicanal
www
kiosk
device
mobile
ATM
IVR
Channel Presentation Layer
Statements
Transactions
Multilingual
support
Services
Feeds, Alerts
Personalisati
on
Support
Offer
management
Offer
management
Integration/Messaging Layer
Core
Systems
Credit
Risk
Assessmen
t
StraightThru
Processin
g
Card
System
Payment
s
Reemplazo de conexiones basadas en silos
Evolución de los Canales
Áreas claves a través de soluciones móviles
Mobile
Bank
Mobile
Payments
Banking for the
great unbanked
Banca móvil como un servicio, no como una aplicación
Áreas Claves a considerar en el Desarrollo de Banca Móvil
Dispositivo
Hardware
Sistema
Operativo
Necesidades y
Soluciones
Interfaces
Integración
Banco
Ingresos
Bank 2.0
Brett King
Tecnología e Innovación Disruptiva
Avatar reemplazando al IVR, 2015?
Tendencias
 Computación en la nube
 Agentes virtuales
 Touch-Screen
 Widgets
 Reconocimiento de
Imágenes
 Realidad Aumentada
iPhone avatar
(Credit: iTunes, Apple.com)
Tecnología e Innovación Disruptiva
Cambios esperados en la plataforma e Infraestructura de IT
Analitycs
Straight-Thru
Processing
Credit Risk
Management
Core Banking
System
Customer
Data Mart
XML
Web
2.0
Tools
Avatars
Voice
Recognition
Offer
Management
Segmentationt
Contact
Centre
Contact
Management
- STP Straight-Thru Processing
Soportado por Riesgo de Crédito
- Redes Sociales y su integración a la infraestructura
- Channel Management
Content
Management
Predicciones de cambios disruptivos
2007
The launch of app phone,
3G and WiFi represents
the second disruptive
technology for bank
2011
App phone sales
dominate the mobile
landscape, most are
RFID/NFC enabled
2014
Marketing spend on digital
media in financial services
exceeds traditional media
for the first time
2016
EU and UK governments
announce support for fhysical
credit cards to be phased out
due to fraud issues
2018
The UK, Australia and
others stop supporting
cheques; the US follows
within two years
2020
Physical cash makes up
less than 2.5% of retail
payments
1995
The Internet phenomenon
becomes the first disruptive
technology to impact banks
2003
2010
Internet banking transactions Internet banking revenues
exceed branch transactions
exceed branch-led
in most developed economies revenues in the US and UK
for the first time
markets for the first time
2012
Contactless credit cards
become the dominant
POS/card combination
2015
NFC contactless phone
payments exceed
debit/credit card payments
2017
Value of P2P payments via
mobile exceeds ATM cash
withdrawals globally
2019
Use of ATM machines
is in terminal decline in
the West
Bank 2.0
Brett King
Caso Venezuela
Basado en un estudio que realizo la
empresa Conatel, se puede
observar que desde el año 1997
hasta 2010 existe un incremento
muy elevado en los dos tipos de
suscriptores de telefonía que existe
en Venezuela:
Postpago (1.679.086)
Prepago(26.200.818)
Caso Venezuela
Considerando la totalidad de los suscriptores, la penetración móvil es del 97.59 y de los suscriptores
activos , es el 92, 55 %.
Conocimiento y utilización de servicios de banca móvil
Las consultas de
saldos, las
transferencias, las
recargas de celulares
y las notificaciones a
los clientes son las
operaciones más
usadas de banca
móvil.
Conocen
Utilizan
13
Importancia del servicio de banca móvil como valor añadido
Se puede observar que el
54 % de los encuestados
consideran un factor
importante el hecho de
ofrecer el servicio de
banca móvil por las
entidades financieras a la
hora de escoger un nuevo
banco.
54%
14
Mercantil Móvil Internet
Situación Actual - Pantallas
8. Mis Mensajes
Mercantil Móvil Internet
Comportamiento del Canal – Clientes únicos por mes
Mis Mensajes/ e-mail
Icono Acceso
Directo
180.000
170.000
Campaña
Icono
Acceso
Directo
Fase 1
160.000
140.000
Móvil
Internet
100.000
80.000
60.000
Lanzamiento
40.000
20.000
-1
1
M
ay
-1
1
1
M
ar
e1
En
10
ov
-
N
p1
0
0
Mes
Se
l-1
Ju
-1
0
M
ay
-1
0
0
M
ar
e1
09
En
ov
N
p0
9
9
Se
l-0
Ju
-0
9
0
M
ay
Clientes
120.000
Mercantil Móvil Internet
Comportamiento del Canal - Transacciones
Mis Mensajes
Icono Acceso
Directo
Campaña
Icono
Acceso
Directo
5.000.000
4.000.000
3.000.000
5.730.000
4.600.000
Campaña
Mercantil
Móvil
Internet
2.000.000Lanzamiento
1.000.000
ay
-0
9
Ju
l-0
Se 9
p0
No 9
v0
En 9
e1
M 0
ar
-1
M 0
ay
-1
0
Ju
l-1
Se 0
p10
No
v1
En 0
e1
M 1
ar
-1
M 1
ay
-1
1
0
M
Transacciones
6.000.000
Meses
Evolución Banca Móvil Mercantil vs. Internet
JULIO _2011
Clientes
MERCADO MEDIO
PYMES
ALTA RENTA PLUS
BANCA PRIVADA
ESCALABLES
ALTA RENTA
MASIVO
GRANDES MAYORIAS
SIN SEGMENTO
TOTAL
JUNIO _2011
INTERNET (BOLP)
BANCA MOVIL (WAP)
%
%
Conectados
Conectados
Conectados
Conectados
Clientes
INTERNET (BOLP)
BANCA MOVIL (WAP)
%
Conectados
Conectados % Conectados
Conectados
12.307
139.017
116.483
1.386
406.519
264.875
2.879.016
2.832
4
33
71.950
1.005
125.381
135.303
533.515
97
0,03
0,02
61,77
72,51
30,84
51,08
18,53
3,43
4
9.975
94
18.613
20.555
97.416
15
0,00
8,56
6,78
4,58
7,76
3,38
0,53
12.201
137.980
115.958
1.367
405.273
264.163
2.861.896
2.775
3
31
70.725
979
123.441
133.645
522.560
83
0,02
0,02
60,99
71,62
30,46
50,59
18,26
2,99
3
8.567
89
18.203
19.455
95.678
11
0,00
7,39
6,51
4,49
7,36
3,34
0,40
94.077
10.527
11,19
776
0,82
95.092
10.218
10,75
750
0,79
3.916.512
877.815
22,41%
147.448
3,76%
3.896.705
861.685
22,11%
142.756
3,66%
Mobile Banking
The New Internet and Death of Cash?
Bank 2.0
Brett King