Perspectivas mercado asegurador de salud 2016

Aon Risk Solutions
Health & Benefits | Salud
Noviembre 2015
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El seguro de Salud se sitúa en la segunda posición en importancia dentro del Ramo
de No Vida con un volumen de primas de 1.863 millones de euros en el primer
trimestre de 2015, un 3,6% superior al mismo período del año anterior. Este
incremento confirma, una vez más, la tendencia de crecimiento de años anteriores.
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En lo que se refiere a número de asegurados asistencia sanitaria ha crecido un 2,2%
y reembolso de gastos 1,9% lo cual representa un punto de inflexión importante para
las pólizas de reembolso ya que se trata del primer año, desde 2009, que aumentan
los asegurados que tienen contratadas este tipo de pólizas. En primas asistencia
sanitaria crece un 4,1% y reembolso de gastos un 0,7%.
Risk. Reinsurance. Human Resources.
Pese al incremento del número de asegurados de
ambos tipos de pólizas, el porcentaje de
asegurados de reembolso de gastos con respecto
a los de cuadro médico sigue bajando. En
concreto, en el año 2009, el porcentaje de
asegurados de pólizas de reembolso era de un
10,51% sobre el total y en el primer trimestre de
2015 un 7,45%. La explicación más plausible es
que, con la economía en recuperación, se siguen
contratando mayoritariamente pólizas de
asistencia sanitaria, más baratas que las de
reembolso de gastos.
La siniestralidad de las pólizas de salud es
creciente. Conocer y entender este dato es
importante por su impacto en las renovaciones
anuales de los seguros. Normalmente este ratio es
mayor en las pólizas de asistencia sanitaria o
cuadro médico dado el efecto de freno que supone
el porcentaje de reembolso no asumido por las
aseguradoras en el caso de reembolso gastos
médicos de libre elección. La composición del
colectivo (pirámide de edades, distribución
geográfica, etc.) va a condicionar el resultado
técnico de la póliza.
Esta opinión está avalada por nuestra experiencia
en la contratación de nuevos seguros colectivos
sanitarios, en el sentido de que muchos de
nuestros clientes indican que el precio de la prima
es el primer y más importante factor que
determina le elección del tipo de seguro.
En estos últimos años, dentro de las pólizas de
asistencia sanitaria en colectivos, ha caído la
tendencia a contratar pólizas con copago, el
argumento que se maneja es la preferencia por
contratar productos que aseguren un presupuesto
fijo.
A nivel global, en el primer trimestre del año 2015
la siniestralidad de las pólizas de asistencia
sanitaria ha aumentado en 7 puntos con respecto
al año anterior completo. En cualquier caso, hay
que recordar que en el primer trimestre de 2014 la
siniestralidad de estas pólizas llegó al 86% para
terminar el año con 78,6%, ocho puntos menos.
El comportamiento de la siniestralidad de las
pólizas de reembolso de gastos ha sido similar. En
el primer trimestre de 2014 esta llegó a un 83% y
finalizó el año con un 68,3; este primer trimestre
de 2015 la siniestralidad se sitúa en el 81.9%.
Fuente: ICEA
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Las revisiones anuales de primas se estudian
individualmente en función de la siniestralidad de
cada colectivo. Las variaciones del índice de
precios al consumo y el IPC de servicios médicos
son los índices de referencia que determinan los
posibles incrementos de prima en las
renovaciones de las pólizas colectivas. Solo una
minoría de entidades aseguradoras renueva sus
pólizas exclusivamente en función del IPC de
servicios médicos.
El IPC general a septiembre de 2015 permanece
en negativo y el de servicios médicos se mantiene
en torno a un 2%. Teniendo en cuenta la
evolución del IPC y valorando los datos que
hemos analizado, en especial el aumento de la
siniestralidad global y el incremento de los costes
por servicios médicos, es previsible una
propuesta de incremento medio de primas que
se sitúe en la horquilla del 3 al 4,5%.
Lógicamente este es una orientación general ya
que cada colectivo será analizado de forma
individualizada atendiendo a su comportamiento y
características.
Fuente: INE
Nuevas prestaciones
Las pólizas se actualizan anualmente
incorporando nuevos tratamientos, pruebas
diagnósticas y servicios a sus cuadros de
prestaciones. En los últimos tiempos se han ido
añadiendo a la cobertura de las pólizas más
completas garantías como el reembolso de
medicamentos y vacunas (con límites anuales),
técnicas como el Fibroscan, las ondas de choque
en Traumatología o la cardiorresonancia
magnética, la extensión de las indicaciones
cubiertas en laserterapia, la cirugía mediante
radiofrecuencia, la utilización de robots
quirúrgicos o la inclusión de distintos programas
preventivos de cribado, logopedia reeducativa,
etc.
Seguros modulares: un nicho creciente
Al tiempo que las pólizas de asistencia sanitaria
incorporan nuevas prestaciones, también existe
una tendencia al diseño de productos
aseguradores modulares que cuentan con una
buena asistencia de base que puede ser
complementada con servicios adicionales tanto
sanitarios como parasanitarios.
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La configuración de estas pólizas es diversa y
puede también contemplar solo la cobertura de
especialistas o solo la hospitalización. Sus
módulos opcionales pueden incluir prestaciones
de la llamada medicina alternativa (acupuntura,
homeopatía, naturopatía, quiropraxia, etc.) junto
con coberturas completas para tratamientos
oncológicos, reproducción asistida, medicina
estética, balnearioterapia, wellness, etc.
La demanda todavía es pequeña frente a los
productos tradicionales pero existe un nicho de
mercado que normalmente prioriza el precio del
seguro y que apuesta por este tipo de coberturas
más reducidas.
Wellness en el mundo laboral
Los beneficios de invertir en Políticas Saludables
en el lugar de trabajo son indiscutibles. Junto con
Concepto wellness
El concepto wellness, que se está incorporando al
ámbito asegurador y asistencial con mucha
fuerza, poco a poco va saliendo de la indefinición
inicial. En principio, este concepto define un
método pluridisciplinar para conseguir mejorar las
condiciones mentales, físicas y espirituales, así
como sociales, laborales y de la salud ambiental.
Desde el punto de vista individual, para
conseguirlo, se necesita la intervención de varios
profesionales relacionados con la salud:
la mejora de la salud de los empleados se
produce un aumento de la productividad
empresarial y una disminución del absentismo
laboral.
Un número creciente de empresas que lideran las
políticas de capital humano ya no solo suscriben
seguros de salud para sus trabajadores sino que
integran estas iniciativas dentro de una visión
global que incluye programas de educación y
coaching en hábitos saludables o servicios de
bienestar/wellness. En el informe Global Medical
Trend Rate 2015 elaborado por de Aon Hewitt
2015 y que recoge los datos de más de 84 países
muestra la relevancia de los programas de
promoción de la salud y wellness en el mundo.
Entre las iniciativas de wellness más habituales
destacan los programas para dejar de fumar,
perder peso, realizar más ejercicio físico o
aprender a alimentarse de forma más saludable.
psicólogos, nutricionistas, endocrinólogos,
fisioterapeutas, entrenadores personales, etc.
Pero la empresa también debe poner de su parte
para conseguir los objetivos de mejora de la
salud, básicamente en lo que se refiere a salud
ambiental, conciliación de la vida personal y
laboral, entre otros.
Todas estas actividades que giran en torno a la
órbita del bienestar pueden ser contratadas de
forma individual por los asegurados o, por el
contrario, conformar productos globales que se
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puedan ofertar a precios preferentes para
asegurados de pólizas de salud o convertirlos en
Partiendo de la base de las actuaciones que
realiza Aon para sus Clientes en cada renovación,
recomendamos a las organizaciones lo siguiente:
 Analizar el índice de siniestralidad de su
colectivo con el objeto de tener una base
contrastable sobre la que actuar de cara a la
propuesta de renovación de 2016.
 Estar al corriente de las tendencias en
nuevos tratamientos, pruebas diagnósticas y
servicios médicos que se están demandando
e incorporando en las pólizas de salud.
 Contemplar la integración de una iniciativa
Wellness dentro de su compañía que ayude
productos aseguradores.
a mejorar el compromiso y bienestar de su
colectivo.
 Valorar, si no lo ha realizado aún, la
implementación de un programa de
compensación flexible que permita obtener
una ventaja fiscal a sus empleados al
incorporar los seguros de salud.
 Extender la adhesión al seguro de salud a
los familiares directos de sus empleados;
mejorará los ratios de siniestralidad y
obtendrá un mayor poder de negociación de
cara a su aseguradora.
Aon plc (NYSE: AON) es una empresa líder en
servicios de gestión de riesgos, intermediación de
seguros y reaseguros, soluciones de recursos
humanos y servicios de outsourcing. Aon cuenta
con una sólida estructura internacional integrada
por 69.000 empleados en 120 países, lo que le
permite ofrecer a sus clientes un valor añadido a
través de soluciones innovadoras y efectivas en
materia de gestión de riesgos y recursos
humanos. Visite http://www.aon.es para más
información sobre nuestras capacidades y sobre
la forma en la que Aon desarrolla al máximo las
posibilidades de sus clientes.
El presente informe ha sido realizado por Aon Gil
y Carvajal S.A.U. a su propia instancia, y es
puesto a disposición de los clientes de Aon Gil y
Carvajal S.A.U. de forma gratuita. La información
contenida en el presente informe tiene carácter
meramente informativo, y su elaboración no
responde a un encargo profesional realizado por
un tercero. Se debe tener en cuenta que el
contenido del informe pudiera no reflejar el estado
legislativo o jurisprudencial más reciente sobre las
cuestiones analizadas. Asimismo, el contenido del
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La responsabilidad de Aon Gil y Carvajal S.A.U.
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