Informe 2/3 MEDIOS T R A D I C I O N A L E S & D I G I TA L E S PASADO, PRESENTE Y FUTURO Cambios en el consumo de medios tradicionales y digitales e inversión publicitaria En los siguientes estudios realizados en 2014 y 2015 de forma global, se ofrece una perspectiva única sobre comportamientos de consumo de medios en el día a día. También se verán estadísticas acerca de la inversión publicitaria en Europa, Asia y América. Cerraremos este informe con unos resumenes de aumento de usuarios y cuentas activas en el escenario digital. Datos de consumo de medios digitales y tradicionales Online Media Ahead of Online Media Traditional in Ahead of Majority of Markets KEY HEADLINES AND FIGURES Cada año se entrevista a más 170.000 usuarios de internet, en 32 mercados. En cada país, por lo general se entrevista a 3.000 y 4.000 personas por año y en mercados Reino than day más on grandes onlinecomo rather Unido y los EE.UU. a 30.000 personas. people are traditional form where traditional still leads are the UK, Aus Netherlands and France – but even here, th AMERICA people are spend EE.UU/Canadá/México/ day on online rather than traditional forms of me Argentina/Brasil internet users now spend a dail where traditional still leads EMEA are the UK, Australia, P online media, up from 5.55 hours inthe 2012. On Netherlands and France – but even here, ratios Alemania/Italia/España/Países Reino Unido/Irlanda/Francia Traditional in Majority of Markets Bajos/Turquía/Rusia/Suecia/ Malaysia and Brazil are the most digital Arabia Saudí/Emiratos Árabes internet users spend daily avera Unidos/Sudáfrica consuming 8 hours ornow more. Thisareflects ag online media, up from 5.55 APAChours in 2012. Online po in fast-growth markets typically spending th China/Hong Kong/Singapore/ Malaysia and Brazil are the most digitally orie India/Indonesia/Japón/Malasia/ Vietnam/Tailandia/Taiwan/ consuming 8 hours more. This reflects acountrie general t Korea del Sur/ Australia/ hugeorvariation between Filipinas. in fast-growth markets typically spending the most time spent on media (both offline and onlin in Thailand just 7 in Japan. countries in ter hugeto variation between Tiempo dedicado online vs. medios tradicionalestime spent on media (both offline and online) – fro in Thailand to just 7 in Japan. Los medios online se posicionan adelante de los medios enONLINE la mayoría VS de los mercados. TIMEtradicionales SPENT ON TRADITIONAL MEDIA, BY MARKET TIME SPENT ON ONLINE VS TRADITIONAL MEDIA, BY MARKET Online (horas) Tradicional (horas) Ques rough do y follow Globa /// Ba Pa íse s Al Baj em os an Re Fra ia in nc o ia U Au nid st o r Po alia lin EE ia .U Es U pa Irl ña an Ja da pó n Ita Ca lia n Ko S adá re ud a d án Ho el S ng ur Ar Ko ge ng Su nti dá na fri ca Ru Fi si lip a Ta ina ila s nd i Br a as M i In éx l do ico ne Tu sia Si rq ng u ap ía M ore al a Ar Ta sia ab iw ia an Sa ud In i di a U Vi AE et na m Ch in a 16-64 Consumo diario de medios de comunicación DAILY CONSUMPTION OF MEDIA - CHANGES OVER TIME DAILY CONSUMPTION OF MEDIA - CHANGES OVER TIME USA Leads for Traditional TV, China for Online TV Online TV Tradicional Radio Prensa Tradicional Tradicional Juegos a través de consolas TV Tradicional Online Radio Prensa Juegos a través Tradicional Tradicional de consolas Watching traditional TV remains the single biggest media activity – accounting for an average of 2.58 hours per day (a share of total time spent on media). However, online TV is enjoying consistent rises; by 2014, people were watching an ave KEY HEADLINES AND FIGURES Ques rough spend USA Leads for Traditional TV, China for Online TV The USA remains the biggest television market in the world, with internet users typically watching 4.33 hours per day /// Those in ChinaWatching watch the least television overall (2.20 hours), but are the second biggest consumers of onlineTV (1.03Q4 hou 20 traditional TV remains the single biggest media activity – accounting for an average of 2.58 hours per day (a 23% vía Móvil Online vía Móvil Online vía Móvil share of total time spent Online on media). However, online TV is enjoying consistent rises; by 2014, people were watching an average Online vía PC,Laptop o Tablet Online vía PC,Laptop o Tablet Online viewing accounts for 33% of the total time that 16-24s devote to television. just 7%. Intern Online vía PC,Laptop o Tablet The USA remains the biggest television market in the world, with internet users typically watching 4.33 hours per day. Those in China watch the least television overall (2.20 hours), but are the second biggest consumers of onlineTV (1.03 hours). Print Press is the most digitized form of media; internet users in the majority of countries surveyed now typically sp Online viewing accounts for 33% of the total time that 16-24s devote to television. longer on rather than physical print press. TVonline tradicional vs. TV online just 7%. EE.UU lidera la most TV tradicional, Print Press is the digitized form of media; internet users in the majority of countries surveyed now typically spend mientras que China lidera la TV online. longer on online rather than physical print press. TV: TRADITONAL VS ONLINE, BY MARKET Tradicional Online Ch i Ja na Vi pó Si etn n ng am ap Ta ore iw a In n di a Ho FIGURES KEY HEADLINES AND ng UAE Su Ko dá ng fr Su ica Ko T dá re ur n a qu de ía lS Irl ur a Ar Ma nd ab la a Pa ia S sia ise au s B dí M ajos é Po xico lo n Ru ia Es sia pa ñ In Ita a do li Al ne a em sia a Fr nia a Au nc st ia r C ali Ar ana a ge d nt á in Br a F a Re ili sil in pin o as U Ta nid ila o n EE dia .U U TV: TRADITONAL VS ONLINE, BY MARKET Mobile Internet Seeing Strong Rises, Especial Among 16-24s Question: On a typical day, roughly how many hours do you s pend on/doing the following? Mobile now accounts for 30% of the time we spend on online media – a rise from 22% in 2012. At a nationa 16-64 Question:///OSource: n a typGlobalWebIndex ical day, roughQ4 ly 2012 how- Q2 ma2014 ny ho///urBase: s do yInternet ou s peusers nd oaged n/do ing the following? /// Source: GlobalWebIndex Q4 2012 - Q2 2014 /// Base: Internet users aged 16-64 TRADITIONAL VS ONLINE CONSUMPTION, AGE Consumo de medios tradicionales vs. BY medios online, portheedad 2nd screening is prolific, with mobiles now top device. The vast majority of consumers are digitally tasking as they watch shows. TRADITIONAL VS ONLINE CONSUMPTION, BY AGE TV Tradicional 16-24s are the biggest consumers of media via the mobile internet PRINT PRENSA Online Tradicional PRESS ESCRITA Online PRINT TIME ONLINE BY DEVICE, BY AGE PRESS TV (2.77 hours per day, up from 1.88 in 2 Tradicional RADIO RADIO Online RADIO obile Internet Seeing Strong Rises, Especially mong 16-24s KEY HEADLINES AND FIGURES ile now accounts for 30% of the time we spend on online media – a rise from 22% in 2012. At a national level, TV Question: On a typical day, roughly how many hours do you s pend on/doing the following? screening is prolific, with mobiles now the top device. TheGlobalWebIndex vast majority ofQ4consumers are digitally /// Source: 2012 - Q2 2014 /// Base:multiInternet users aged 16-64 Social Networking Dominates Online Activities El internet móvilMedia ve un fuerte aumento, g as they watch shows. Tiempo online por dispositivo, por edad 4s are the biggest consumers of media via the mobile internet 5 (2.77 hours per day, up from 1.88 in 2012). especialmente entre los Question: On ajóvenes typical dde ay, 16-24 roughlyaños. how many hours do you s pend on/doing the following? 2012 - Q2 2014 /// Base: Internet users aged 16-64 TIME ONLINE BY DEVICE, BY AGE/// Source: GlobalWebIndex social is theQ4 dominant online media activity. Taken together, Móvilsocial networking and micro-blogging account for nearly PC, Laptop o Tablet 2.5 hours of our daily online time – something which translates to more than 40% of our online activities. And if we add in reading/writing blogs, that rises to nearly 50%. significant national fluctuations in terms of the time that people typically devote to networking. In Brazil, the Philippines, Malaysia, Argentina and Mexico, for example, this activity occupies people for more than 2.75 hours each day. In France, Germany, the Netherlands and Japan, the equivalent figures are around 0.5 hours or less. This gives some context as to why usage figures for platforms like Facebook and Google+ are typically highest in fast-growth markets: consumers in these nations are highlysocial. Question: On a typical day, roughly how many hours do you s pend on/doing the following? /// Source: GlobalWebIndex Q4 2012 - Q2 2014 /// Base: Internet users aged 16-64 Tiempo dedicado online por actividad Las redes sociales dominan las actividades online. TIME SPENT ONLINE, BY ACTIVITY Radio Online TV Online Prensa Online Redes Sociales Micro blogging Blogs Question: On a typical day, roughly how many hours do you s pend on/doing the following? /// Source: GlobalWebIndex Q4 2012 - Q2 2014 /// Base: Internet users aged 16-64 Pa Ja ise pó sB n Al ajo em s an Fr ia an c Irl ia a Au nd st a ra l Su ia dá P n Re olo in ni Ko o U a re nid a de o l Ca Sur na Es dá Si pañ ng a ap o Ta re iw a Ru n Su si dá a fri ca Ho Ch ng ina Ko n EE g .U U Ita lia In d Vi ia et Ar na ge m nt in M a éx i Tu co rq uí a M UAE al In asia do n Fi esia lip in a Ar Br s ab as ia il Sa Ta udí ila nd ia 6 Question: On a typical day, roughly how many hours do you spend online via the following devices?/// Source: GlobalWebIndex Q1 - Q2 2014 / Base: Internet users aged 16-64 /// NOTE: “Other” online activities are excluded from the chart Consumo de dispositivos por semana, niños vs. jóvenes La TV tradicional sigue dominando en los niños menores de 11 años. 2-11 Edad 12-17 18-24 24h 20h 15h 10h 5h 1h 0h TV Tradicional DVD-Blue Ray Videojuegos 100% Web en computadora Segunda pantalla, niños por edad. TV para niños, por edad 2-4 años Dispositivo Multimedia 5-7 años 8-10 años 11-13 años 14-17 años 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 La visualización cayó un poco más en un período de tres años, pero casi todos los niños en cada grupo de edad ven TV. 2014 2011 2014 Los niños están recurriendo a dispositivos móviles como una segunda pantalla. Navegación web de niños, por edad (%) 100% X% 6,7% 15,7% 22,3% 25,7% 29,4% 2-4 años 5-7 años 8-10 años 11-13 años 14-17 años Usuarios activos, por plataforma social 2015 (millones) Messenger/Chats Facebook QQ Qzone Whatsapp Facebook-Messenger Wechat Google+ Skype Instagram Twitter Tumblr Viber Baidu Tieba Line Sina Weibo Vkontakte Snapchat Redes Sociales 1,366 829 629 600 500 468 343 300 300 284 230 209 200 72% 170 157 100 100 de los millenials visitan las redes sociales diariamente. Caso campaña vía Redes Sociales Heineken, como principal patrocinador del torneo de tenis U.S. Open, decidió realizar una campaña usando Instagram. Para ello, sacaron una foto de alta resolución a todo el público del torneo, para luego dividirla en más de 200 cuadrículas. La idea consistía en buscar a alguien de entre la multitud, después de que la marca diera una serie de pistas en su perfil de Instagram. Los ganadores recibirían entradas para la final del torneo. Alrededor de 1.500 personas participaron en el concurso y los followers a la cuenta de Instagram de Heineken se incrementaron en un 20%. Mirá el caso en el video. Consumo de dispositivos móviles Los dispositivos móviles han tomado la delantera como la plataforma principal para el desarrollo social. 60+% del tiempo dedicado a las redes sociales, es en el móvil. 2h51 5h12 por día por día es el tiempo que pasan los usuarios estadounidenses de edad adulta en sus smartphones. es el tiempo que pasan los usuarios estadounidenses de 18-34 años en sus smartphones. Las personas no solo están leyendo contenido en el móvil, también lo están mirando. A pesar de que las pantallas son más pequeñas, los dispositivos móviles son ahora la plataforma principal donde se consumen videos digitales. 72% de los usuarios de smartphones ven video en sus dispositivos. Los adultos estadounidenses gastan 50% más tiempo viendo vídeos digitales en el móvil que en el escritorio. Mobile video vs. TV El vídeo móvil también está cortando los niveles de compromiso de la TV. El auge de los GIF animados y los videos digitales ha abierto la puerta a la publicidad impactante y visual en la web, que es también donde la gente está gastando más de su tiempo. 67 MM 60 MM 18-34 años Usuarios de TV 18-34 años Usuarios Video Digital La mayoría de los adultos en Estados Unidos, en particular los millenials, están utilizando al menos otro dispositivo mientras ven la televisión. Los adultos estadounidenses ahora pasan 29% más tiempo en digital que en TV. Search vs. Social Ahora las redes sociales son la fuente #1 de tráfico de referencia de contenido en la web tanto para las noticias como para contenidos de entretenimiento. Proporción de tráfico online al contenido editorial. 35% Search Social Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre (2014) Inversión Publicitaria Los siguientes datos presentan las proyecciones respecto a la inversión publicitaria total y digital 2015. En general, se prevén crecimientos relevantes de la industria siendo estos impulsado por la publicidad digital y en particular por los medios móviles. La publicidad en móviles se considera como el gran “driver” de crecimiento para la industria para el año 2015 como para el 2017. Inversión Publicitaria Total 2014-2017 (billones de dólares) La proyección es levemente inferior al crecimiento de 2014, debido a que este último año contó con hitos como la Copa Mundial de Fútbol, los JJ.OO. de invierno y elecciones en EE.UU. USD 592 USD 559 USD 670 USD 632 +6,0 +6,8 +5,9 Se espera un crecimiento de entre 5% y 6% de la publicidad total para el 2015. pending more time each 2014 of media. The only places 2015 2016 2017 alia, Poland, Germany, the Promedio de crecimiento anual en publicidad, atios aretime close. g more poreach región 2014-2017 (%) a. The onlyLaplaces distribución de la inversión publicitaria total según región se average of 6.09 hoursrelativamente on mantendrá similar hacia el 2018, aunque se espera and, Germany, the un aumento de participación de Asia-Pacífico, de Latinoamérica y ne populations in Thailand, e close. de Europa Oriental y Central. oriented of all, typically of 6.09 hours on eral trend of internet users ulations in Thailand, most time online. ed of all, typically Japón 2.4 2.9 Europa Occidental y Central nd of internet users n terms of the total daily 3.9 América del Norte me online. – from a high of 14 hours Latinoamérica aumentará su participación en la inversión global, mostrando uno de los más altos crecimientos en 2014-2017. MENA 4.0 5.1 Asia avanzada s of the total daily Asia Central y Europa Oriental a high of 14 hours 5.9 10.0 Latinoamérica 10.3 Fast-track Asia Contribución al crecimiento global en inversión publicitaria, por medio 2014-2017 (millones de US$) La publicidad en móviles aportará un 51% al crecimiento de la inversión total en el periodo 2014-2017. En segundo lugar, se encuentra la publicidad digital no móvil con Question: On a typical day, un aporte de 25%. roughly how many hours n: On a typical day, do you spend online via the how many hours Digital Móvil following devices? /// Source: spend online via the 20,640 Escritorio GlobalWebIndex Q1Digital - Q2 2014 g devices? /// Source: 19,790 Televisón e///bInBase: dex Q1 Internet - Q2 2 0 1 4users aged 16-64 Internet users aged 4,929 42,424 Outdoor 2,293 Radio 418 Cine Los medios digitales son los que más aportan al crecimiento publicitario global en el periodo 2014-2017. -2,318 Revistas -5,239 Diarios Parte del gasto mundial en publicidad (%) En 2014, la TV terminó liderando los medios y en segundo lugar, quedaron los medios digitales. Para el 2017 se estima que los únicos medios que ganarán participación serán los digitales, en particular móviles. 2014 % 2017 ge 39.6 37.4 Televisón n: On a typical day, Question: On doa you typical day, how many hours Internet de Escritorio n/doing roughlythe howfollowing? many hours do you urce: s pendGlobalWebIndex on/doing the following? Internet en móvil ).- Q2 2014 /// Base: /// Source: GlobalWebIndex users aged 16-64 Q4 2012 - Q2 2014 /// Base: Internet users aged 16-64 18.8 19.6 5.0 11.4 15.2 12.2 Diarios 4 Revistas 7.3 5.9 Outdoor 6.8 6.7 Radio 6.8 6.2 nd 4 0.5 0.5 Cine Inversión publicitaria digital vs. móvil (bilones de US$) La publicidad online sigue presentando tasas de crecimiento de dos dígitos hacia el 2018. En tanto, la publicidad en móviles está en su fase de expansión, con alzas de 60% el 2015 y llegando hasta un 25% el 2018. DIGITAL 17% $ 300 18% 15% 16% 14% $ 250 13% 14% $ 200 el, lti- 12% $ 150 10% $ 100 8% 6% $ 100 4% $ 50 ). 2% $0 0% 2014 2015 2016 2017 Presupuesto Digital US$ 2018 Variación MÓVIL $ 180 70% 60% $ 160 60% $ 140 49% 50% $ 120 $ 100 5 40% 33% $ 80 30% 25% $ 60 20% $ 40 $ 20 10% $0 0% 2014 2015 2016 2017 Presupuesto Móvil US$ 2018 Variación Inversión Digital sobre Inversión Publicitaria Total, 2015 (%) Un 6 29% de la inversión publicitaria total se orientaría a los medios digitales en 2015. Se observa una gran dispersión entre ellos, desde sólo un 7% en Indonesia a un 50% en Reino Unido. Reino Unido Noruega Australia Dinamarca China Holanda Canadá EE.UU Suiza Corea del Sur Rusia Finlandia Alemania México A nivel global, la inversión digital representará casi un tercio del total en 2015, llegando a US$ 170,5 billones. Japón Francia Italia Italia Brasil India Argentina Indonesia 7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 5 países concentrarán el 69% de la inversión digital y casi el 80% del móvil. Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Reino Unido presentan la mayor proporción de la inversión en medios digitales, destacándose Estados Unidos y China principalmente. Total medios Digital EE.UU $ 12.14 Japón Alemania $ 6.67 $ 2.11 $ 73.13 $ 30.81 $ 9.61 $ 3.37 $ 189.06 $ 58.61* $ 28.24 China** Internet en móvil $ 40.19 $ 27.71 $ 25.22 $ 12.59* $ 4.67* Reino Unido Mundial $ 592.43 $ 170.50 $ 64.25 Nota: *incluye SMS, MMS y P2P mensajs basados en publicidad. **excluye Hong Kong Brasil, México y Argentina se espera que crezcan un 15%, 28% y un 30% respectivamente en publicidad digital en 2015. La publicidad en móviles presenta un fuerte crecimiento de 120% para Brasil, 81% para México y 201% para Argentina. Hacia el 2018 se proyectan también importantes crecimientos en la inversión de medios digitales en estos 3 países. 2015 2018 $ 6,00 120% 49% $ 5,00 100% $ 4,00 80% $ 3,00 60% 73% 40% $ 2,00 114% $ 1,00 20% 0% $ 0,00 Brasil México Argentina Resumen, usuarios de digital Usuarios de internet activos Cuentas activas en redes sociales 7.210 3.010 2.078 Urbanización: 53% Penetración: 42% Penetración: 29% Población total Usuarios de internet activos Cuentas activas en redes sociales Usuarios de móvil +1.6% +21% +12% +5% +115 millones +525 millones +222 millones +185 millones +313 millones Usuarios de internet activos Cuentas activas en redes sociales Usuarios de móvil Cuentas activas de redes sociales en móvil 633 482 1,068 399 millones millones Usuarios de móvil Cuentas activas de redes sociales en móvil Población total 3.649 millones 1.685 millones Penetración: 51% millones Penetración: 23% Crecimiento por año Cuentas activas de redes sociales en móvil +23% Usuarios de digital en América (Norte, Central y Sur) Población total 979 millones millones millones millones Urbanización: 81% Penetración: 65% Penetración: 49% vs. Población: 109% millones Penetración: 41% Tráfico de Web, por dispositivo Visitas de página web, Laptop/Escritorio Visitas de página web, Teléfonos móviles 62% 31% año tras año -13% año tras año +39% Visitas de página web, Tablets Visitas de página web, Otros dispositivos 7% 0.1% año tras año +17% año tras año +18% Usuarios de digital, Argentina Población total 43.1 Usuarios de internet activos Cuentas activas en redes sociales 32.3 26.0 Usuarios de móvil 62.0 millones millones millones Urbanización: 93% Penetración: 75% Penetración: 60% Cuentas activas de redes sociales en móvil 20.0 millones millones vs. Población: 144% Penetración: 46% Crecimiento por año Usuarios de internet activos +37% Cuentas activas en redes sociales +8% Usuarios de móvil Cuentas activas de redes sociales en móvil +6% +9% Tráfico de Web Visitas de página web, Laptop/Escritorio Visitas de página web, Teléfonos móviles 73% 24% año tras año -13% año tras año +79% Visitas de página web, Tablets Visitas de página web, Otros dispositivos 3% 0% año tras año +27% año tras año 0% Usuarios de digital, Brasil Población total 204 Usuarios de internet activos Cuentas activas en redes sociales 110 96 Usuarios de móvil 276 millones millones millones Urbanización: 91% Penetración: 54% Penetración: 47% Cuentas activas de redes sociales en móvil 78 millones millones vs. Población: 135% Penetración: 38% Crecimiento por año Usuarios de internet activos Cuentas activas en redes sociales Usuarios de móvil +10% +12% +3% Cuentas activas de redes sociales en móvil +15% Tráfico de Web Visitas de página web, Laptop/Escritorio Visitas de página web, Teléfonos móviles 77% 20% año tras año -12% año tras año +109% Fuentes: http://insights.buzzfeed.com/industry-trends-2014/ http://insight.globalwebindex.net http://wearesocial.net/blog/2015/01/digital-social-mobile-worldwide-2015/ http://www.iab.cl Visitas de página web, Tablets 3% año tras año +1% Visitas de página web, Otros dispositivos 0.1% año tras año +20%