Tabla de Intermediarios

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Tabla de Intermediarios
La Tabla “Intermediarios” permite cargar a los DAFs que están señalandos como intermediarios por su Tipo
de Uso, en una Tabla especial para intermediarios. Este es el paso necesario para poder operar con los
intermediarios.
Para agregar un nuevo intermediario se debe elegir el tipo de intermediario que corresponda y luego
seleccionar el icono agregar. Los campos a completar para agregar un intermediario son:
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Una vez ingresados los intermediarios, para cada uno de ellos se habilitan los siguientes Tabs:
1. Auxiliares
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Desde este ítem se visualiza la Cuenta de Mayor General correspondiente al tipo de proveedor
(cuenta de Pasivo). Pudiendo cargar la cuenta de Mayor Auxiliar y los intermediarios, que pueden ser
solo el productor o todos los intermediarios con el mismo DAF que sean comisionables.
La carga de las Cuentas de Mayor Auxiliar también se puede hacer desde Contabilidad/Cuentas Contables/
Mayor Auxiliar/Intermediarios.
2. Expedientes Electrónicos
Para cada intermediario es posible guardar digitalmente distintos tipos de archivos, los cuales
conformarán su “expediente electrónico”.
3. Historia de Bloqueos
Señala en qué momentos -desde que fue dado de alta en el sistema- el intermediario estuvo
bloqueado y qué tipo de bloqueo tuvo (puede estar bloqueado para algunas operaciones, como por
ejemplo emitir pólizas nuevas, o para todas)
4. Historia de Cadenas
Los intermediarios pueden formar “cadenas comerciales”. Este Tab está disponible solo para los
intermediarios vendedores cuyo tipo exige un nivel superior y muestra el historial de los superiores que
tuvo y tiene. Si hay un cambio, por ejemplo, si cambia su superior, este Tab mostrará cuando se efectuó el
cambio.
Las cadenas comerciales, si bien existen para todos los niveles de intermediarios, solo se almacenan
para los intermediarios “vendedores”, ya que estos son los que luego se cargan en la emisión de
operaciones y automáticamente “encadenan” a los niveles superiores.
Cuando se crea un intermediario “vendedor”, al colocarle un intermediario de nivel superior GausMp genera y
almacena el estado de la “cadena comercial” al momento del Alta.
5. Árbol de dependencia
Para los intermediarios de nivel superior comisionables o no comisionables, en vez del Tab “Historia
de Cadenas”, se habilita el Tab “Árbol de dependencia”, que muestra todos los intermediarios de
nivel inferior que dependen del superior en cuestión.
Cuando se produce un cambio de cadena en algún intermediario de “Nivel Superior”, GausMp recorre el
“Árbol de intermediarios” (o sea “explota” todos los niveles “hacia abajo”) y almacena para cada uno de los
vendedores la nueva cadena (Secuencia) actualizada.
Un ejemplo de árbol de dependencia se muestra en la imagen a continuación.
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6. Condiciones Comerciales
Las condiciones comerciales de Intermediario comprenden tres tipos de configuración:
i.
Los Productos, en donde se habilitan los intermediarios para una Rama y un Producto
determinado.
ii. Los Planes Comerciales y los Planes de Pago que están habilitados para el intermediario.
Iii. Las Tarifas habilitadas para el intermediario.
Al emitir una operación, GAUSmp controla que el intermediario tenga asignado, planes comerciales, planes
de pago y tarifas, para el Producto y Rama seleccionado para emitir.
Cuando se navegan las Condiciones comerciales GAUSmp presenta una grilla con todos los Productos y
Ramas que existen configurados para emitir y para cada uno de ellos indica si el intermediario está
configurado o no. Al seleccionar un producto, plan o trarifa para habilitarlo para el intermediario, se verá la
pantalla con tres pestañas que aparece en la siguiente imagen.
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Desde la pestaña “Planes comerciales” se puede asignar el Plan Comercial a todos los intermediarios
pertenecientes a la cadena seleccionada, presionando el botón “Asistente Generación Condiciones”, que se
muestra en rojo en lasiguiente figura.
Se selecciona el tipo y código de intermediario superior perteneciente a la cadena, luego se selecciona el
Plan Comercial junto al Medio de Pago a aplicar a los productores del intermediario de nivel superior. Por lo
tanto éstos productores tendrán el mismo Plan Comercial que el productor en donde se lo estamos creando.
Las condiciones Comerciales también se pueden dar de alta desde Producción / Productos / Intermediarios.
7. Bloqueos por Ramas
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En esta pantalla se visualiza una grilla con todas las ramas, indicando si las mismas están habilitada
o no para el intermediario seleccionado.
Presionando el icono 'Rama Habilitada' o 'Rama Bloqueada' según el caso, el sistema mostrará el historial de
bloqueos.
Esta validación de bloqueo por Ramas se realizará solamente en la emisión de pólizas desde Producción /
Operaciones. El sistema validará que el intermediario seleccionado no esté bloqueado para alguna de las
ramas del Producto que se emite, ya que la fecha de bloqueo de la rama para el intermediario se compara
con la fecha de emisión de la póliza.
8. Bloqueos por Medios de Pago
En esta pantalla se visualiza una grilla con todos los Medios de Pago, indicando si los mismos están
habilitados o no para el intermediario seleccionado.
Presionando el icono 'Medio de Pago Habilitado' o 'Medio de Pago Bloqueado' según el caso, el sistema
mostrará el historial de bloqueos.
Esta validación de bloqueo por Medios de Pago se realizará solamente en la emisión de pólizas desde
Producción / Operaciones, el sistema validará que el intermediario seleccionado no esté bloqueado para
alguno de los medios de pagos del Producto que se emite, ya que la fecha de bloqueo del medio de pago
para el intermediario se compara con la fecha de emisión de la póliza.
En la emisión también se controlará la configuración del Producto Producción / Producto / Configuración, si el
atributo 'Generar Medios de Pago Productor' está en SI, en la emisión al confirmar el bien asegurado,
GAUSmp emitirá un mensaje aclaratorio en caso de que el medio de pago productor esté bloqueado para el
intermediario de la póliza. En caso de que el parámetro esté en NO, el control de bloqueo se realizará en el
momento de confirmar un alta o una modificación de un medio de pago.
9. Producción
Este tab permite -para cada intermediario- realizar una consulta por operación y suplemento, en
donde se detallan las comisiones Devengadas y Acreditadas.
Las comisiones devengadas, son las que le corresponden al intermediario, pero todavía no las puede cobrar.
En cambio las comisiones acreditadas, son cuando las cuotas de determinadas pólizas fueron pagadas y
dichas comisiones están disponibles para su cobro.
Para el caso de los Intermediarios no comisionables solo se visualizarán los tabs: Expedientes
Electrónicos, Historia de Bloqueos, Árbol de Dependencias y Producción
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