INFORME DIAGNÓSTICO - Encuestas Online

Programa Nodos para la Competitividad
Código 13NODO-26672
INFORME DIAGNÓSTICO
- Encuestas Online - Encuesta de Linea Base - Análisis de Brechas -
“Caracterización de problemáticas comunes entre
Mipymes Gourmet de la Región Metropolitana”
122
48 perfiles Mipymes Gourmet
12 Proyectos de emprendimiento
Informe preparado por Asesorías Agrícolas y Agroindustriales Ltda.
Santa Magdalena 75, Piso 10, Providencia, Santiago de Chile
Tel. (56 2) 430 1530 (56 9) 9 883 6587 www.asagrin.cl
0
Contenido
INTRODUCCIÓN............................................................................................................................. 3
Metodología para recolección de datos: .................................................................................. 3
SECCIÓN 1.- ................................................................................................................................... 4
BENEFICIARIOS ATENDIDOS A TRAVÉS DE FORMULARIO ONLINE ............................................... 4
Principales Contenidos de atracción de la campaña. ........................................................... 4
Formulario Online para inscripción en el Nodo Gourmet..................................................... 6
Análisis de resultados por Ítems ............................................................................................... 9
Distribución de participantes por Comunas. ........................................................................ 9
Situación tributaria ............................................................................................................. 11
Distribución de participantes según GIRO .......................................................................... 12
Distribución de “Productores Gourmet” según tipos de productos ................................... 14
Tipos de emprendimiento según Giro o Rubro................................................................... 16
Ítem: ¿Qué es lo que más necesitaría tu negocio, hoy por hoy, para crecer?.................... 17
Expectativas con respecto al programa “Nodo Gourmet” ................................................. 19
Necesidades de capacitación en participantes del Nodo. .................................................. 21
SECCIÓN 2: TRABAJO EN TERRENO: ENCUESTAS DE ELEGIBILIDAD ........................................... 24
Análisis de encuesta de elegibilidad, por principales ítems. ................................................... 26
Distribución de los beneficiarios atendidos según Nivel de educación formal. ................. 27
Distribución según Sexo y Nivel de educación formal ........................................................ 28
Distribución de beneficiarios atendidos según COMUNAS ................................................ 29
Distribución de beneficiarios atendidos por SECTOR ECONÓMICO ................................... 31
Conocimiento de Instrumentos de Fomento Productivo del Estado.................................. 32
SECCIÓN 3.- DIAGNÓSTICO DE BRECHAS ENTRE BENEFICIARIOS ATENDIDOS ELEGIBLES (60) .. 36
Instrumento Diagnóstico ......................................................................................................... 36
PRINCIPALES BRECHAS DETECTADAS EN LOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS ELEGIDOS (60
participantes) .......................................................................................................................... 46
BRECHA 1.- Áreas prioritarias de mejora en la visión de los empresarios.......................... 46
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1
BRECHA 2.- Reconocimiento del Concepto y desarrollo de Marca .................................... 48
BRECHA 3.- Conocimiento y control sobre la realidad administrativa del negocio ............ 51
BRECHA 4.- DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS ........................................... 52
BRECHA 5.- OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL
NEGOCIO ............................................................................................................................. 53
BRECHA 6.- PROMEDIO DE VENTAS MENSUALES Y CANALES DE COMERCIALIZACIÓN ..... 55
BRECHA 7.- ASOCIATIVIDAD................................................................................................ 60
CONCLUSIONES GENERALES. ...................................................................................................... 61
Análisis de BRECHA 1.- SOBRE LA VISIÓN DE CRECIMIENTO DE LOS EMPRESARIOS
GOURMET. .............................................................................................................................. 61
Análisis de BRECHA 2.- DESARROLLO DE MARCA ................................................................... 61
BRECHA 3.- Nivel de Conocimiento y control sobre la realidad administrativa del negocio .. 63
BRECHA 4.- DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS ........................................... 64
BRECHA 5.- CERTIFICACIONES ............................................................................................. 65
BRECHA 6.- PROMEDIO DE VENTAS MENSUALES Y CANALES DE COMERCIALIZACIÓN ..... 66
BRECHA 7.- ASOCIATIVIDAD................................................................................................ 67
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INTRODUCCIÓN
El Nodo Gourmet de la Región Metropolitana es una intervención sobre un grupo de, al menos,
48 mipymes y 12 emprendedores de la Región Metropolitana, orientada al desarrollo de
estrategias colaborativas de reducción de gastos, incremento de ventas y apertura de nuevos
canales de comercialización.
El proyecto cuenta con cinco objetivos específicos diseñados para obtener resultados de las
experiencias de asociatividad promovidas:
El presente informe es resultado del Objetivo General (1) Diagnóstico: caracterizar aquellos
factores críticos de producción y comercialización susceptibles de ser atendidos de forma
agrupada por las mipymes Gourmet y otros actores relevantes dentro de la cadena de
comercialización (proveedores de insumos, servicios de publicidad, marketing, redes sociales,
ventas online, etc.,)
Metodología para recolección de datos:
Existen tres insumos de información complementarios dentro del presente reporte.
1) Encuesta Online. 122 registros de personas interesadas en participar en el Nodo
Gourmet, en Región Metropolitana (más 10 registros de regiones, excluidos del listado).
Dichos registros se obtuvieron a través de una campaña de marketing de atracción en
Internet. Medios: Página web http://www.nodogourmet.cl , Facebook y Twitter. La
obtención de datos ha sido variable: usuarios que han localizado el proyecto en Internet
a través de buscadores, referencias de unos hacia otros. Sobre todo, el impulso
mediático de esta campaña se ha obtenido con el apoyo de las municipalidades de
Providencia, Vitacura, La Reina y Peñalolén.
2) Encuesta de Línea Base de CORFO: 60 visitas a beneficiarios inscritos Online.
3) Encuesta de BRECHAS (60). Un instrumento realizado de forma presencial, con variables
más cualitativas tales como con desarrollo de marca, procesos productivos, perfiles
empresariales, prioridades y preferencias, márgenes de productos y otras.
Cada instrumento se tratará por separado en este informe, alcanzando conclusiones generales
que nos permitirán tener una radiografía muy completa sobre el sector microempresarial
gourmet y sus principales BRECHAS para ser abordadas durante el Nodo Gourmet.
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SECCIÓN 1.BENEFICIARIOS ATENDIDOS A TRAVÉS DE FORMULARIO ONLINE
Principales Contenidos de atracción de la campaña.
Si bien se desarrollaron contenidos semanalmente para dar impulso a la web Nodogourmet.cl,
la página de aterrizaje sobre la cual los usuarios podían dejar sus datos participar contiene los
siguientes textos (ver: www.nodogourmet.cl/inscribete-aqui):
TEXTOS PUBLICADOS:
ES GRATUITO PARA LOS BENEFICIARIOS
ES UNA OPORTUNIDAD PARA CRECER y REQUIERE TU PARTICIPACIÓN
El Nodo Gourmet es programa gratuito, financiado por CORFO, con actividades como
encuentros, eventos, talleres, ruedas de negocio, capacitaciones técnicas, conferencias y
formaciones diseñadas para mejorar en calidad, productividad y competitividad, añadir valor a
tus productos Gourmet, atraer nuevos clientes y ampliar tus canales de comercialización.
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Las actividades no tienen costo para los beneficiarios. Sin embargo, para alcanzar los
resultados del proyecto, es imprescindible contar con tu compromiso firme e inequívoco a
participar. Dicho compromiso que consiste en asistir a las actividades, aportar, opinar,
vincularte y expresarte para crecer ayudando a crecer.
Si no tienes dudas y te animas a participar mucho, pues INSCRÍBETE.
Si te quedan dudas, echa un vistazo a las…
ACTIVIDADES DEL NODO GOURMET 2014 PARA LOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS (calendario
preliminar)
1)
Enero: Diagnóstico de cada uno de los beneficiarios del Nodo. (Visitas a tus espacios de
trabajo)
2)
Marzo: Lanzamiento del nodo, publicidad del proyecto y los participantes. (Evento: 4
horas)
3)
Mayo-Junio: Encuentro de Mipymes Gourmet. Presentación del diagnóstico y planes
de mejora para superar las problemáticas encontradas. (Jornada completa)
4)
Mayo-Agosto: capacitaciones técnicas, formaciones o actividades de transferencia
tecnológica. (Son sesiones se adaptarán a la disponibilidad de los grupos de trabajo y sus
beneficiarios atendidos)
5)
Agosto-Septiembre: Rueda de Negocios entre productores Gourmet y actores
relevantes (supermercados, Retail, exportadoras, agroindustria y otros). (Jornada completa)
6)
Septiembre: “GOURMETIC”: Un encuentro entre empresarios Gourmet y sector
tecnológico para que conozcas y aproveches las últimas tendencias en Internet y marketing
online. (Jornada completa)
Si las actividades te han ayudado a convencerte, pues ahora sí…. INSCRÍBETE
OTROS BENEFICIOS DEL PROGRAMA
1)
Daremos publicidad y difusión a todos los eventos y actividades del Nodo poniendo el
relieve tus productos, marcas o propuestas.
2)
Aprovecharemos el Nodo para informar, orientar, canalizar y dar curso a otras ayudas
económicas para los beneficiarios Gourmet.
POR ÚLTIMO, RECUERDA QUE LOS CUPOS SON LIMITADOS…
El Nodo Gourmet está diseñado para atender a un máximo de 80 empresas y 20
emprendimientos. No pierdas esta oportunidad…
“Inscríbete aquí”
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Y si conoces a empresarios o emprendedores del medio Gourmet a quienes creas que esto
pueda interesar, por favor, ayúdanos a difundir.
Se programó la página para dar acceso inmediato y sencillo al usuario, de forma que
proporcionara datos básicos sobre la información del proyecto. En todo momento se hizo
énfasis en el carácter participativo del proyecto, lo cual se reforzó en las entrevistas
presenciales.
El instrumento, también Online, contiene los siguientes ítems (ver: http://ow.ly/vZF1v )
Formulario Online para inscripción en el Nodo Gourmet
Nodo Gourmet (Región Metropolitana).
Datos del beneficiario.
Rellenando este formulario te inscribirás como BENEFICIARIO ATENDIDO del proyecto
Nodo Gourmet para la Región Metropolitana, ejecutado por ASAGRIN a través de
CODESSER, y con financiación de CORFO.
*Obligatorio
Nombre / Razón Social *
Comuna *
RUT *
Giro o Rubro *
Dirección *
Teléfonos de contacto *
Correo Electrónico *
(Durante la fase diagnóstico, te visitaremos en tu lugar
de trabajo...déjanos saber bien la dirección)
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Situación tributaria *
Tributa solo en 2da categoría
Tributa solo en 1ra categoría
Tributa en ambas, 1ra y 2da categoría
No tiene iniciación de actividades
¿Qué es lo que más necesitaría tu negocio, hoy por hoy, para crecer? *
(Cuéntanos dónde crees que están tus mayores dificultades: producción, ventas, liquidez, publicidad,
etc.)
¿Qué esperas lograr a través del Nodo Gourmet? *
(Tus expectativas nos ayudarán a orientar en el diseño de actividades)
o
Me gustaría compartir más tiempo con personas de mi medio profesional.
o
Necesito encontrar socios, partners o colaboradores para crecer más rápidamente. Creo
que puedo aprender de la experiencia de otras empresas más antiguas.
o
Me gustaría mostrar mis productos/servicios a más personas.
o
Necesito vender más y no doy con la fórmula adecuada.
o
o
o
Me gustaría comprar más volúmenes de insumos para producir, y solo no puedo.
Me gustaría tener contacto con grandes compradores.
Quiero que mis productos tengan más publicidad.
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¿En qué áreas necesitas capacitación o formación técnico/empresarial? *
(Ayúdanos a diseñar las formaciones que impartiremos durante el proyecto)
Cuéntanos cómo te enteraste del Nodo Gourmet *
Amigos o familiares
Redes Sociales
E-mail de la Municipalidad
Otros:
¡MIL GRACIAS Y, SI QUIERES, AYÚDANOS A DIFUNDIR!
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8
Análisis de resultados por Ítems
Distribución de participantes por Comunas.
Etiquetas de fila
Providencia
La Reina
Vitacura
Las Condes
Santiago
Ñuñoa
Macul
Maipú
Lampa
Peñalolén
Puente Alto
El Monte
San Miguel
Curacaví
La Florida
Melipilla
Talagante
Isla de Maipo
Cuenta de Comuna
20
11
10
10
7
7
6
5
5
3
3
3
3
2
2
2
2
2
los Ángeles
Rio Negro
Quinta Normal
Lo Barnechea
San Ramón
Viña del Mar
Quilicura
Peñaflor
RENCA
Lo Prado
Huechuraba
Pirque
Independencia
Buin
Valparaíso
Paine
La Cisterna
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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9
Pedro Aguirre cerda
O'Higgins
Total general
1
1
122
10
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Situación tributaria
Cuenta de
Situación
tributaria
Etiquetas de fila
Tributa solo en 1ra categoría
72
Tributa en ambas, 1ra y 2da categoría
23
No tiene iniciación de actividades
15
Tributa solo en 2da categoría
12
Total general
11
122
Situación tributaria
80
72
70
60
50
40
Total
30
23
20
15
12
10
0
Tributa solo en 1ra
Categoría
Tributa en ambas, 1ra y No tiene iniciación de
2da categoría
Actividades
Tributa solo en 2da
Categoría
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Distribución de participantes según GIRO
Etiquetas de fila
Cuenta de Giro
Productor Gourmet
63
Emprendedor/a
15
Comercializadora Distribuidora
12
Tienda
9
Servicios
9
Materia Prima
8
Importadora Exportadora
3
Empaques
1
Productor de cosmética
1
Logística
1
Total general
122
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Distribución de “Productores Gourmet” según tipos de productos
Cuenta de
Giro
Etiquetas de fila
Productor Gourmet
61
Repostería
19
Conservas
10
Bebestibles
4
Chocolatería
4
Embutidos
3
Infusiones
3
Frutos secos
3
Complementos
Nutricionales
2
Confitería
2
Miel
1
Quesos de cabra
1
Helados
1
Caracoles
1
Food Truck - Camión
de comida
1
Productos
congelados
1
Aceite de palta
1
Alimentos de Soya
1
Sales
1
Aceite de oliva
1
Cosmética
1
Total general
61
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14
Distribución de "Productor Gourmet" según tipos
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
19
10
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
Total
Productor Gourmet
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Tipos de emprendimiento según Giro o Rubro
Cuenta de
Giro
15
4
3
2
1
1
1
Etiquetas de fila
Emprendedor/a
Tienda
Repostería
Quesos
Alimentos veganos
Bombas de semillas
Conservas y aliños
Elaboración de
alimentos gourmet
Pastas artesanales
Publicidad
Total general
16
1
1
1
15
Distribución de "Emprendedores Gourmet" según Rubros
5
4
3
2
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
0
Total
Emprendedor/a
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Ítem: ¿Qué es lo que más necesitaría tu negocio, hoy por hoy, para crecer?
Se realizó una consulta “Abierta” cuyo enunciado es: “¿Qué es lo que más necesitaría tu negocio,
hoy por hoy, para crecer? La pregunta buscar proporcionar información sobre la perspectiva de los
mismos microempresarios acerca de las áreas en necesidad de apoyo más inmediato. Las
información se categorizó según orden de aparición de las respuestas, tomando la primera aparición
como la principal necesidad del negocio para crecer, y la segunda aparición como necesidad en
segundo orden de importancia. Aparte, se concentraron las respuestas en 15 categorías, 4 de ellas
con mayor alcance y repetición.
1ra
respuesta
2da
respuesta
17
Grupos de respuestas
Categoría
Gestión comercial, canales de venta,
puntos de venta, canales de
distribución, acceso a tiendas, técnicas
de venta y cierre de negocios.
Publicidad, mercadeo, diseño,
empaque, imagen, campañas, redes
sociales.
Ventas
37
26
63
Marketing
24
21
45
Incrementar capacidad productiva,
producir más para vender más, mejorar
procesos y procedimientos, mejoras en
tiempos de producción, eficacia,
eficiencia.
Incrementar productividad
Infraestructura y equipamientos,
adaptación o mejoras en los lugares de
producción.
Infraestructura
15
5
20
12
5
17
Apoyo financiero de CORFO o socios,
acceso a fondos y programas de
fomento públicos, inversionistas,
acceso a mayor liquidez.
Redes de proveedores y de clientes,
pertenencia a agrupaciones,
asociaciones o gremios.
11
7
18
Certificados de calidad.
Redes de contactos
Certificaciones
9
6
5
3
14
9
Diseño, revisión o evaluación de
modelo de negocio.
Plan de negocio
4
4
Apoyo en evaluación de procesos
productivos.
Diseño de procesos
2
2
Admin - Contab
Socios
1
1
0
0
1
1
122
72
194
Apoyo en administración y contabilidad
del negocio
Socios inversionistas-trabajadores
Financiamiento
TOTAL
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TOTAL
Ítem: ¿Qué es lo que más necesitaría tu negocio, hoy por
hoy, para crecer?
Certificaciones
6
Redes de contactos
3
9
5
18
Financiamiento
11
7
Infraestructura
12
5
Incrementar productividad
15
Marketing
5
24
Ventas
21
37
0
10
26
20
30
Series1
Series2
40
50
60
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70
Expectativas con respecto al programa “Nodo Gourmet”
El ítem está planteado en una tabla de respuestas múltiples. Con esta pregunta se buscó
verificar expectativas con respecto al programa, basándonos en los contenidos publicados en
la campaña de atracción.
19
Nº
respuestas
Expectativas
Me gustaría mostrar mis productos/servicios a más personas.
Quiero que mis productos tengan más publicidad.
Me gustaría tener contacto con grandes compradores.
Creo que puedo aprender de la experiencia de otras empresas más antiguas.
Me gustaría compartir más tiempo con personas de mi medio profesional.
Necesito encontrar socios, partners o colaboradores para crecer más
rápidamente.
Necesito vender más y no doy con la fórmula adecuada.
Me gustaría comprar más volúmenes de insumos para producir, y solo no puedo.
60
59
42
40
31
Porcentaje
19%
19%
13%
13%
10%
31
10%
29
24
9%
8%
Expectativas sobre el programa
Me gustaría mostrar mis productos/servicios a más
personas.
60
Quiero que mis productos tengan más publicidad.
59
Me gustaría tener contacto con grandes compradores.
42
Creo que puedo aprender de la experiencia de otras
empresas más antiguas.
40
Necesito encontrar socios, partners o colaboradores para
crecer más rápidamente.
31
Me gustaría compartir más tiempo con personas de mi
medio profesional.
31
Necesito vender más y no doy con la fórmula adecuada.
29
Me gustaría comprar más volúmenes de insumos para
producir, y solo no puedo.
24
0
10
20
30
40
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50
60
70
Fuentes de información del Nodo Gourmet. Resultados de la campaña de atracción.
Ítem: Cuéntanos cómo te enteraste del Nodo Gourmet
Amigos o familiares
Redes Sociales
E-mail de la Municipalidad
Otro
24
24
26
31
23%
23%
25%
30%
Ítem: ¿Cómo te enteraste del Nodo Gourmet?
Amigos o familiares
23%
Otro
29%
E-mail de la
Municipalidad
25%
Redes Sociales
23%
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20
Necesidades de capacitación en participantes del Nodo.
En el cuestionario online se realizó una consulta “Abierta” cuyo enunciado es: “¿En qué áreas
necesitas capacitación o formación técnico/empresarial? (Ayúdanos a diseñar las formaciones
que impartiremos durante el proyecto)
21
Se han creado categorías en dos ejes: (1) Se dividieron las respuestas por orden de aparición,
considerando que la primera respuesta será la necesidad de capacitación más presente en los
encuestados, la segunda y la tercera respuesta serán, en orden de prioridades, las necesidades
de capacitación de cada encuestado. (2) Sobre los contenidos abiertos redactados por los
participantes, se crearon categorías que agrupan las siguientes necesidades.
De este modo hemos logrado conseguir una radiografía detallada de las principales necesidades
de formación / Capacitación en la población del Nodo Gourmet, segmentándola por orden de
relevancia para los beneficiarios.
NECESIDADES AGRUPADAS
CATEGORÍA
Mercadeo, publicidad, diseño gráfico,
presentación de productos,
Prospección de mercado. Marketing
Marketing
estratégico. También
posicionamiento en Internet y Redes
sociales.
Administración, contabilidad,
finanzas, estudios de costos, estudios
de precios, planificación
administrativa, comprender el
Admin - Contab
detalle en la gestión administrativa
de la empresa. Asesoría tributaria.
“Manejo de dineros”
Apoyo en el área comercial. Técnicas
de venta. Cierre de negocios. Gestión Ventas
de ventas. Estrategia de ventas.
Evaluación de viabilidad de empresa
y/o proyecto, Planificación y
Plan de
estrategia. Estudio del
negocio
emprendimiento.
1ra
respuesta
2da
3ra
respuesta Respuesta Total
28
23
4
55
35
12
3
50
21
12
4
37
8
10
1
19
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Logística, optimización de tiempos de
trabajo y de recursos,
Compatibilización entre producción y
gestión comercial, Desarrollo de
nuevos productos.
Se refiere a necesidades específicas
del área gourmet: Banquetería,
organización de eventos, repostería,
manipulación de alimentos,
pastelería y decoración, cosmética
natural.
Procesos
productivos
9
6
Formación
Técnica
8
1
2
11
Obtención de certificados varios
Certificaciones
3
1
1
5
Importación y exportación de
productos o insumos gourmet
Import-Export
3
2
Inglés
Inglés
3
Página web
WEB
Informática básica
Alfabetización
digital
2
Necesidad de conocer instrumentos
públicos de apoyo económico para
los proyectos o empresas
Instrumentos
de fomento
1
Asesoramiento legal y jurídico
Manejo de personal
Asesoramiento
legal
Manejo de
personal
Total
15
5
3
3
121
3
2
1
71
Informe preparado por Asesorías Agrícolas y Agroindustriales Ltda.
Santa Magdalena 75, Piso 10, Providencia, Santiago de Chile
Tel. (56 2) 430 1530 (56 9) 9 883 6587 www.asagrin.cl
2
1
1
1
1
17
209
22
Necesidades de capacitación Nodo Gourmet
Import-Export
3 2
Certificaciones
3 11
Formación Técnica
8
Procesos productivos
9
Plan de negocio
8
12
23
Ventas
6
10
1
21
12
Admin - Contab
4
35
Marketing
12
28
0
10
1ra respuesta
3
23
20
2da respuesta
30
40
4
50
3ra Respuesta
Informe preparado por Asesorías Agrícolas y Agroindustriales Ltda.
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60
SECCIÓN 2: TRABAJO EN TERRENO: ENCUESTAS DE ELEGIBILIDAD
Se ha realizado la ENCUESTA LÍNEA BASE a 80 interesados en participar en el Nodo Gourmet,
alcanzando 60 perfiles elegibles para el proyecto. Se han distribuido en 48 empresas (1ra
Categoría y 12 emprendimientos (2da categoría o “sin iniciación de actividades”).
Nómina definitiva de empresas o proyectos en 1RA CATEGORÍA según Servicio de Impuestos Internos.
RAZÓN SOCIAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Ana Ximena De Las Mercedes Sepulveda Fuenzalida
Angel Eladio Joseate Palma
Maria Virginia Bernardita Zavala Cornejo
Pino Azul S.A.
Carolina Andrea Hevia Quevedo
Catherine Andrea Arriagada Galaz
Claudia Alexandra Quintana Lataste
Claudia Fernanda Orjuela Cordova
Claudio Andres Miranda Trevino
Maria Cristina Leonor Calderon Casanueva
Dario Andrés Martínez Pedraza
Edita Sepúlveda Matamala
Eduardo Ramon Urzua Guajardo
Elizabeth Del Carmen Saez Vera
Eva Luisa Cuevas Lobos
Evelyn Sussy San Juan Rubio
Comercializadora Forwines Ltda.
Felipe Eduardo Iglesias Vallejos
Soc. Com.Casona El Monte Ltda.
Soc. Comercial En Alimentos RG Ltda.
Alimentos Doubleland Ltda.
Guillermo Leonidas Cartes Bravo
Johanna Jetzabel Morales Acevedo
Soc Araya Y Omegna Limitada
Producciones & Eventos Lidia Eulogia Ramirez Robles Eirl
Comercializadora Y Distribuidora De Alimentos Y Flores Maria
26 Lorena Ez
RUT
Empresa
5712014-2
10545452-K
6856806-4
96922490-9
10357546-K
13101884-3
15660911-0
16960858-K
6782440-7
9978019-3
14473809-8
8011846-5
13045931-5
6728502-6
12777006-9
8668866-2
76196619-7
4664952-4
76290983-9
77350130-0
76239743-9
9603863-1
10093057-9
76263260-8
76164773-3
Clasificación
SII
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
76240282-3
1ra categoría
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24
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Lorena Andrea Condorelli Padilla
Lucia Gaete Droguette Eirl
Berardi Y Otro Ltda.
Maria Carolina Varas Munoz
Maria Rosa Navarrete Buletrau
Maria Soledad Arriagada Strodthoff
Delicias Caseras Mcpie Ltda.
Chile Quesos Ltda.
Marcia Alejandra Fernandez Pizarro
María De Castro Mackenna
Monica Ester Abarca Arcos
Pamela Elena Bravo Bustamante
Paola Margarita Bernales Pantoja
Paulina Salas Serani
Gourmet Paulina Alejandra Fernández Pino E.I.R.L.
Raul David Villagra Duarte
Rosa Cecilia Ortiz Omegna
Azuay Alimentos Ltda.
Comercializadora Y Distribuidora Bauser Limitada
Tatiana Paz Balboa Orellana
Ximena Maria Correa Velasco
Ximena Alejandra Parra Espinoza
9772695-7
76104034-0
76333434-1
14046331-0
8956670-3
14145219-3
76237936-8
76274289-6
10030559-3
6446039-0
7967999-2
15152756-6
11415416-4
6929047-7
76343684-5
8537350-1
11552252-3
76090671-9
76282989-4
12904704-6
5323929-3
10424694-K
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
1ra categoría
Nómina de emprendedores/as
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Nombre y apellidos
Anette
Agulló Wehrhahn
Carolina
Toro Quezada
Consuelo
Hermosilla Calderón
Daniel
Pedroso
Francisca
Arias Maetschl
Karina
Carreño Rojas
Manuel
Sacasa Ares
Claudia
Moena Varas
Sandra
Soto Lecaros
Tatiana
Rivas Villagra
Verónica
Sáez
Wernher
Hochfaerber Briones
RUT
10531098-6
9457019-0
13238054-6
23595136-3
15335259-3
17737627-2
15636468-1
11336639-7
8825352-3
16933389-0
5921071-8
12670137-3
Clasificación SII
2DA CATEGORIA
2DA CATEGORIA
2DA CATEGORIA
No tiene iniciación
2DA CATEGORIA
No tiene iniciación
2DA CATEGORIA
2DA CATEGORIA
No tiene iniciación
2DA CATEGORIA
No tiene iniciación
No tiene iniciación
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25
Análisis de encuesta de elegibilidad, por principales ítems.
Distribución de los beneficiarios según sexo.
26
Etiquetas de fila
Femenino
Masculino
Total general
Cuenta de
Sexo
41
19
60
Distribución de beneficiarios atendidos según
sexo
45
41
40
35
30
25
19
20
Total
15
10
5
0
Femenino
Masculino
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Distribución de los beneficiarios atendidos según Nivel de educación formal.
Nivel Educacional de los beneficiarios
Etiquetas de fila
Universidad (C)
Instituto Profesional (C)
Universidad (I)
Centro Formación Técnica (C)
Ed. Tec. Profesional (C)
Educación Media CH (C)
Total general
Cuenta de Nivel Educacional
30
9
8
7
4
2
60
27
Nivel de educación de beneficiarios atendidos
35
30
30
25
20
15
10
5
9
Total
8
7
4
2
0
Universidad Instituto Universidad Centro
Ed. Tec.
Educación
(C)
Profesional
(I)
Formáción Profesional Media CH
(C)
Técnica (C)
(C)
(C)
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Distribución según Sexo y Nivel de educación formal
Etiquetas de fila
Femenino
Universidad (C)
Instituto Profesional (C)
Centro Formación Técnica (C)
Universidad (I)
Ed. Tec. Profesional (C)
Educación Media CH (C)
Masculino
Universidad (C)
Universidad (I)
Instituto Profesional (C)
Ed. Tec. Profesional (C)
Centro Formación Técnica (C)
Educación Media CH (C)
Total general
Cuenta de Nivel Educacional
41
19
7
6
5
3
1
19
11
3
2
1
1
1
60
28
Nivel Educacional disgregado por Sexo
20
18
16
14
12
10
19
8
6
4
2
Total
11
7
6
5
0
Femenino
3
1
3
2
1
1
Masculino
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1
Distribución de beneficiarios atendidos según COMUNAS
Etiquetas de fila
La Reina
Vitacura
Las Condes
Providencia
Ñuñoa
Maipú
Peñalolén
Puente Alto
Santiago
San Miguel
Lo Barnechea
El Monte
Macul
Lampa
Talagante
Curacaví
Huechuraba
Pirque
Melipilla
La Cisterna
Isla de Maipo
Lo Prado
Quilicura
Total general
Cuenta de COMUNA
7
6
6
5
5
5
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
60
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29
Beneficiarios
8
7
7
6
6
6
5
5
5
5
30
4
3
Total
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
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1
Distribución de beneficiarios atendidos por SECTOR ECONÓMICO
Sector Económico
Agrícola
Agropecuaria silvícola
Comercio, Hoteles y Restaurantes
Elaboración de productos alimenticios y bebidas
Industria Manufactura
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
Transportes y Comunicaciones
Total general
Cantidad
1
5
5
42
1
5
1
60
31
Disgregación Sector económico de beneficiarios
Agrícola
2%
2%
Agropecuaria silvícola
2%
Comercio, Hoteles y Restaurantes
8%
70%
8%
8%
Elaboración de productos alimenticios
y bebidas
Industria Manufactura
Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC)
Transportes y Comunicaciones
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Conocimiento de Instrumentos de Fomento Productivo del Estado
Conoce los Instrumentos de FP
NO
SI
Total general
Cantidad
4
56
60
32
Conocimiento sobre los instrumentos de Fomento Productivo
93%
NO
7%
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SI
INSTITUCION
SERCOTEC
CORFO
PROCHILE
No Informado
INDAP
OTRO
FIA
CANTIDAD PORCENTAJE
27
33,75%
14
17,50%
2
2,50%
31
38,75%
4
5,00%
1
1,25%
1
1,25%
TOTAL ATENCIONES
80
INSTRUMENTO
Capital Semilla
No Informado
Capital Empresa
Imagen de Marca y Etiquetas
Capital Abeja
PEL
Misiones Comerciales
PROFO NODO
Gira de Estudio
PDI
Contabilidad
Capital semilla emprendimiento
SAT Crédito
Capital Semilla Empresa
Misión tecnológica a Europa
Ideas de Mercado
Expo Costa Rica
Crédito Corfo
Capacitación Marketing
TOTAL INSTRUMENTOS
100,00%
CANTIDAD PORCENTAJE
9
11,39%
31
39,24%
1
1,27%
1
1,27%
11
13,92%
9
11,39%
1
1,27%
2
2,53%
1
1,27%
1
1,27%
1
1,27%
3
3,80%
2
2,53%
1
1,27%
1
1,27%
1
1,27%
1
1,27%
1
1,27%
1
1,27%
79
100,00%
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33
Instituciones que otorgan instrumentos de Fomento Productivo
Cantidad
35
30
25
20
15
10
5
0
31
27
14
4
2
1
1
Institución
PORCENTAJE
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Instituciones en porcentajes de participación
38,75%
33,75%
17,50%
2,50%
5,00%
1,25%
1,25%
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34
Disgregación por cantidad de instrumentos de Fomento Productivo
35
31
30
25
20
35
15
10
5
11
9
1
1
9
1
2
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
0
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1
SECCIÓN 3.- DIAGNÓSTICO DE BRECHAS ENTRE BENEFICIARIOS
ATENDIDOS ELEGIBLES (60)
Instrumento Diagnóstico
Junto a las encuestas de “Línea Base” se realizó una entrevista con los empresarios y empresarias y se
rellenó el siguiente instrumento diagnóstico.
INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO PARA EL NODO GOURMET
Introducción:
El Nodo es para ayudarte a ser más competitivo, para lo cual necesitamos detectar brechas y problemáticas en
áreas concretas, además de detectar necesidades de formación y capacitación para poder desarrollar otros
proyectos y conseguir más apoyo para los empresarios Gourmet.
Los datos que te pediremos son totalmente confidenciales, no serán publicados y ni compartidos. Los
usaremos para hacer estadísticas y, sobre todo, para formar “Grupos de Trabajo” con otros empresarios.
EL INSTRUMENTO DEBE IR ACOMPAÑADO DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS (5-10 FOTOS)
SI ES POSIBLE, nos gustaría tener alguna/s muestra/s de tus productos para evaluar variables de imagen,
empaque y etiquetados
1)
Ordene los siguientes elementos según prioridades en su negocio
Imagina la siguiente situación: Recibes 4 cheques de 5.000.000, 3.000.000, 1.000.000 y 500.000 pesos para
invertir enteramente en servicios para tu negocio (NO VALEN activos, máquinas ni liquidez)… ¿dónde los
colocarías?
Condiciones:
1) Solo puede haber un cheque por servicio
2) Los cheques no pueden dividirse de ninguna forma
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36
Contratar servicios de Imagen / Marca / Publicidad / Marketing /
Campañas
Contratar un PLAN ESTRATÉGICO integral para mi negocio
(gourmet) realizado por expertos
Contratar un servicio de “comercialización” que me traiga clientes
(¿Cuántos?__________)
Invertir en mejoras Calidad, mejorar procesos productivos y
obtener certificaciones.
Otro “servicio” (NO VALEN activos, máquinas ni liquidez): Describa
DESARROLLO DE MARCA
OFFLINE
2) Para usted ¿Qué es una MARCA?
3) ¿Cómo llegó a su imagen actual?
a.
Contraté a un diseñador/empresa
b.
Le pedí a un amigo/familiar que me haga la imagen
c.
La hice yo mismo
d.
No tengo imagen
4) ¿Cree que su empresa necesita un trabajo PROFUNDO en la imagen?
a.
No, estoy conforme con mi imagen actual
b.
Más o menos. Puedo mantener mi imagen actual, pero creo que es mejorable.
c.
Sí. Definitivamente, si no hay una mejora sustancial en la imagen, mi negocio se estancará.
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37
5) ¿Estaría en capacidad de hacer un CAMBIO de la imagen de sus productos (logos, etiquetas, publicidad
impresa, etc.?
(Considere las implicaciones: cambiar de imagen conlleva rehacer etiquetas, posters, realizar cambios en la
página web, cambiar todo en realidad… generalmente es un trabajo al que hay que dedicar cierto número de
horas, invertir dinero en diseño y tiempo en gestionar todos cambios)
a.
Sí _____
b.
No _____
c.
Depende:______ Explique: ______________________________________________________
38
6) ¿Consideraría DELEGAR la gestión de su MARCA a un especialista?
a.
Sí _____
b.
No _____
Si la respuesta es “Sí”: ¿En qué condiciones? ¿A qué tipo de especialista? ¿Qué expectativas pondría en
el trabajo de esta persona/empresa? ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en esta tarea?
Nivel de desarrollo de Marca ONLINE
7) Su empresa y productos, ¿Tienen presencia en Internet?
a.
Sí
b. No
8) ¿A través de cuáles mecanismos logra tener presencia en INTERNET su empresa/productos?
a.
Solamente E-mail
b.
Redes Sociales (Facebook, Twitter, otros)
c.
Página web
d.
Directorios ONLINE: ¿Cuáles?
___________________________________________________________
e.
Otro:_________________________________________________________________________
9) En caso de tener página web, ¿Cómo se ha desarrollado en el tiempo su presencia en Internet?
a.
Contraté a un diseñador/empresa especializada
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b.
Le pedí a un amigo/familiar que me haga la imagen
c.
Yo mismo aprendí a gestionar y programar mi web
d.
OTRO:___________________________________________________________
En caso de tener página web, Prestaciones ONLINE. ¿Qué alcance tienen las prestaciones de su página
web?
Ítem
Pregunta
SI__ / No__
7.1
Presencial: solo informa de la empresa y sus productos en
Control/verificación
general y contacto, los clientes me llaman o escriben y yo
tomo los pedidos.
7.2
Informativa: Informa de cada producto y su precio. Los
clientes me llaman o escriben y yo tomo los pedidos.
7.3
Integral: Informa sobre productos, precios y carrito de
compras.
7.4
Integrada individual: Productos, precios, carrito de compras
y comentarios y opiniones de los clientes.
7.5
Integrada a Redes: Productos, precios, carrito de compras y
comentarios de los clientes en redes sociales, lo cual me
produce referencias y me trae más clientes.
10) ¿Conoce estadísticas sobre su desempeño en Internet?
a.
Sí ______
b.
No ______
c.
En caso que sí:
i. Posición google:
ii. Visitas promedio mes:
iii. Resultados de campañas específicas:
iv. Otras estadísticas relevantes:
11) ¿Estaría dispuesto/a a delegar la gestión ONLINE de su empresa a expertos?
a.
No _____
b.
Sí _____
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c.
En caso afirmativo: ¿En qué condiciones? SI está dispuesto a DELEGAR,
i. ¿Tiene a quién entregar la tarea?
ii. ¿cuánto estaría dispuesto a pagar?
iii. ¿qué resultados esperaría?
iv. ¿En qué condiciones?
Comentarios del encuestador:
ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y FINANZAS
12) ¿Cómo se gestiona el control administrativo de su empresa?
a.
Contrato a un administrador / Contador
b.
Un amigo/familiar con conocimientos me lleva la contabilidad
c.
Lo hago yo mismo
d.
No hay control administrativo
13) ¿Qué productos concretos obtiene de su gestión administrativa?
a.
La relación de ingresos y gastos
b.
Relación de Ingresos, gastos, impuestos y obligaciones tributarias resultantes
c.
Balances periódicos
d.
Balances periódicos con sus respectivos análisis y comparativas
e.
Balances, análisis y propuestas estratégicas para mejorar la rentabilidad/productividad.
f.
OTRO:________________________________________________________________
14) En GESTIÓN ADMINISTRATIVA, seleccione la opción que más adapta más a su experiencia actual:
a.
Mi negocio va bien como está y no necesito invertir tiempo ni recursos en controles administrativos.
b.
Estoy satisfecho con mis controles administrativos actuales.
i. Conozco mi realidad administrativa y financiera en detalle y de forma periódica.
ii. Planifico tomando en cuenta mis balances provisionales y cuentas de resultados.
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40
iii. Existe un proceso documentado y claro de control administrativo.
c.
Me gustaría que un experto me mantuviese al tanto de mi actualidad administrativa y financiera,
pero no he dado con la persona/empresa adecuada o no puedo pagarlo.
d.
Quisiera tener más tiempo para estudiar en profundidad administración y finanzas y mantener yo el
control de mi negocio de forma más profesionalizada.
15) ¿Consideraría DELEGAR la gestión administrativa de su negocio a un especialista?
a.
Sí _____
b.
No _____
41
Si la respuesta es “Sí”: ¿En qué condiciones? ¿A qué tipo de especialista? ¿Qué expectativas pondría en
el trabajo de esta persona/empresa? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esta función?
COMENTARIOS DEL ENCUESTADOR (Administración, contabilidad y finanzas)
PRODUCTOS Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN
16) Liste los productos de la empresa:
NOMBRE
CARACTERÍSTICAS
PRECIO DE COSTO
PRECIO VENTA
Aprox (si quiere
ofrecer info el
empresario)
1)
2)
3)
4)
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17) ¿Tiene documentados sus procesos de producción?
a.
Sí _____
b.
No _____
Si la respuesta es “Sí”: ¿Cómo? _________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
42
18) ¿Cuénta con algún tipo de certificación de sus productos?
a.
Sí _____
b.
No _____
Si la respuesta es “Sí”: ¿Cuál/es? ________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
19) ¿Cree necesario obtener algún/os certificaciones para ser más competitivo en su negocio?
a.
Sí _____
b.
No _____
Si la respuesta es “Sí”: ¿Cuál/es? ________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
¿Qué necesitaría para certificar sus productos?__________________________________________.
20) Intente describir genérica y someramente el proceso productivo de la empresa
Insumos / Proveedores
Procesos de producción
Comercialización / Ventas
¿Qué “materia prima”
¿Qué hace la empresa con esa
¿Dónde se vende?
requiere?
materia prima?
¿Cómo llega hasta el cliente
¿Quién la provee?
final?
¿Cómo llega a la empresa?
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COMERCIALIZACIÓN
21) ¿Cómo se venden sus productos / Servicios?
a.
Directamente al consumidor / ___________________________________________________
b.
En tiendas especializadas / ______________________________________________________
c.
Representantes / Vendedores ___________________________________________________
d.
Online / _____________________________________________________________________
e.
Otro:_________________________________________________________________________
22) ¿Cuál es su promedio de ventas mensuales actual? ____________________
23) ¿Sus productos obedecen a algún patrón de estacionalidad? SI____ NO____
a.
Descripción: (Meses, variación en ventas, otra información relevante)
24) ¿Vender más está entre sus principales necesidades? Sí____ No____
a.
En caso que sea “Sí”: ¿Qué necesita su empresa para vender más?
i. Comerciales/vendedores
ii. Publicidad
iii. Estrategia
iv. Puntos de venta
v. Clientes
vi. Otro: ________________________________________________________________
COMENTARIOS DEL ENCUESTADOR:
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43
ASOCIATIVIDAD, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN
25) ¿Pertenece a alguna asociación/organización?
a.
Si _____________________________________________________________________
b.
No:____________________________________________________________________
c.
Si la respuesta es “Sí”: ¿Participa en las iniciativas de dicha organización?
i. En TODAS
ii. En casi todas
iii. En algunas
iv. En pocas
v. En Ninguna
26) ¿Cree en la asociatividad como estrategia para crecer?
a.
No lo sé
b.
Sí
c.
No
d.
¿Por qué? (Narre alguna experiencia positiva o negativa)
27) ¿Estaría dispuesto/a a invertir TIEMPO para compartir conocimientos y experiencias con otros empresarios
de su área?
a.
No
b.
Sí
c.
¿Cuánto tiempo y en qué condiciones estaría dispuesto a compartir?
COMENTARIO DEL ENCUESTADOR:
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44
Para terminar, a través del NODO produciremos una serie de eventos a lo largo del año. Los eventos más
importantes serán de JORNADA COMPLETA y las consultorías sesiones de seguimiento se harán según
¿Qué días de la semana le resultarían más convenientes para atender estos eventos?
Lunes
Martes
45
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábados
Domingos
¡GRACIAS POR SU TIEMPO Y HASTA PRONTO!
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PRINCIPALES BRECHAS DETECTADAS EN LOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS ELEGIDOS (60
participantes)
BRECHA 1.- Áreas prioritarias de mejora en la visión de los empresarios.
Ítem 1.- Principales necesidades desde la visión de los/as empresarios/as
Ordene los siguientes elementos según prioridades en su negocio
Imagina la siguiente situación: Recibes 4 cheques de 5.000.000, 3.000.000, 1.000.000 y 500.000 pesos para
invertir enteramente en servicios para tu negocio (NO VALEN activos, máquinas ni liquidez)… ¿dónde los
colocarías?
Condiciones:
3) Solo puede haber un cheque por servicio
4) Los cheques no pueden dividirse de ninguna forma
Contratar servicios de Imagen / Marca / Publicidad / Marketing /
Campañas
Contratar un PLAN ESTRATÉGICO integral para mi negocio
(gourmet) realizado por expertos
Contratar un servicio de “comercialización” que me traiga clientes
(¿Cuántos?__________)
Invertir en mejoras Calidad, mejorar procesos productivos y
obtener certificaciones.
Otro “servicio” (NO VALEN activos, máquinas ni liquidez): Describa
Análisis cualitativo: Este ítem busca reflejar las prioridades del empresario desde su realidad
para detectar hacia dónde orientaría sus esfuerzos. También, en combinación con otras
variables, nos permite conocer competencias empresariales entre los beneficiarios.
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46
Etiquetas de
fila
Cuenta de Agrupación de significados
Brecha1Necesidad
Contratar un PLAN ESTRATÉGICO integral para mi negocio
20
(gourmet) realizado por expertos
Calidad
16
Invertir en mejoras Calidad, mejorar procesos productivos y
obtener certificaciones.
Comercialización
14
Marca
10
Total general
60
Plan Estratégico
Contratar un servicio de “comercialización” que me traiga
clientes
Contratar servicios de Imagen / Marca / Publicidad /
Marketing / Campañas
Principales necesidades de los beneficiarios
25
20
20
16
14
15
10
Total
10
5
0
Plan Estratégico
Calidad
Comercialización
Marca
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47
BRECHA 2.- Reconocimiento del Concepto y desarrollo de Marca
Ítems del cuestionario:
Ítem 2.- Para usted ¿Qué es una Marca?
48
Adecuación del “concepto” de Marca y su importancia para el pequeño empresario.
Etiquetas
Cuenta de
de fila
Brecha2_conceptodemarca
No
11
Si
49
Total
general
60
Análisis de contenido
Ofrecen un concepto limitado de lo que significa la
“marca”, generalmente vinculado al diseño y logotipo.
Ofrecen un concepto adecuado y amplio de lo que es la
“marca” y su importancia para el negocio.
Conocimiento "Concepto de Marca"
60
49
50
40
30
Total
20
11
10
0
No
Si
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Marca OFFLINE. Diseño gráfico, etiquetado y empaque.
Cuenta
de
Brecha2Marca(a)
offline
37
16
7
60
Etiquetas de fila
Profesionalizada
No profesionalizada
No tiene imagen
Total general
49
Desarrollo de Marca OFFLINE.
Diseño, etiquetado y empaque
40
37
35
30
25
20
Total
16
15
10
7
5
0
Profesionalizada
No profesionalizada
No tiene imagen
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Desarrollo de Marca ONLINE. Presencia en Internet.
Cuenta de
Brecha2Marca(b)online
29
16
15
60
Etiquetas de fila
No profesionalizada
Profesionalizada
No tiene presencia online
Total general
50
Desarrollo de Marca ONLINE.
Presencia en Internet
35
30
29
25
20
16
15
15
Total
10
5
0
No profesionalizada
Profesionalizada
No tiene presencia online
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BRECHA 3.- Conocimiento y control sobre la realidad administrativa del negocio
Ítems considerados:
28) ¿Cómo se gestiona el control administrativo de su empresa?
29) ¿Qué productos concretos obtiene de su gestión administrativa?
30) En GESTIÓN ADMINISTRATIVA, seleccione la opción que más adapta más a su experiencia actual:
31) ¿Consideraría DELEGAR la gestión administrativa de su negocio a un especialista?
Cuenta de
Brecha3Admincontab¿Cómo
administra?
27
21
11
1
60
Etiquetas de fila
Autogestión
Contable
Ninguna
Profesionalizada
Total general
Gestión administrativa
30
27
25
21
20
15
Total
11
10
5
1
0
Autogestión
Contable
Ninguna
Profesionalizada
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51
BRECHA 4.- DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS
Ítem.- ¿Tiene documentados sus procesos de producción?
a.
Sí _____
b.
No _____
Si la respuesta es “Sí”: ¿Cómo? _________________________________________________________
Planteamiento de la pregunta, en la entrevista: A los empresarios se les invitaba a imaginar una situación
en la que tuviesen que ausentarse de sus empresas durante una temporada, valorando si existen
manuales, documentos o protocolos suficientes como para que otra/s personas pudiesen hacerse cargo
de la producción momentáneamente.
Etiquetas
de fila
No
Si
(en blanco)
Total
general
Cuenta de
Brecha4Procesos¿documenta?
46
14
60
Documentación de procesos productivos
50
46
45
40
35
30
25
Total
20
14
15
10
5
0
No
Si
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52
BRECHA 5.- OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL NEGOCIO
Ítem: ¿Cree necesario obtener algún/os certificaciones para ser más competitivo en su negocio?
c.
Sí _____
d.
No _____
Si la respuesta es “Sí”: ¿Cuál/es?
53
Etiquetas de fila
No
RS
HACCP
Orgánico
RS + Sag
Sin Gluten
SEREMI
ISP
ISO
HALAL
SAG
Organico
SERMA
Exportación
Tablas nutricionales
Pureza y calidad
Información
Nutricional
(en blanco)
Total general
Cuenta de
Brecha4-b¿necesita
certificados?
32
7
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
60
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Tipos de Certificados Necesarios
35
32
30
25
54
20
15
10
5
7
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Total
0
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BRECHA 6.- PROMEDIO DE VENTAS MENSUALES Y CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
Etiquetas
de fila
-
Cuenta de
Brecha7_ventasMes
14
100.000
2
200.000
1
250.000
2
300.000
3
350.000
1
400.000
1
500.000
5
700.000
1
800.000
3
900.000
3
1.000.000
10
1.200.000
1
1.300.000
1
1.500.000
1
2.000.000
5
2.500.000
2
3.000.000
2
5.000.000
1
10.000.000
Total
general
1
60
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55
Promedio de ventas mensuales
16
14
14
12
10
56
10
8
6
5
4
3
2
2
3
3
2
1
Total
5
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
0
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Canales de Comercialización
Ítem: ¿Cómo se venden sus productos / Servicios?
a.
Directamente al consumidor / ___________________________________________________
b.
En tiendas especializadas / ______________________________________________________
c.
Representantes / Vendedores ___________________________________________________
d.
Online / _____________________________________________________________________
e.
Otro:_________________________________________________________________________
Etiquetas de
fila
A
AB
AD
Cuenta de
Brecha5aComercialización
¿cómo vende?
ABD
ABC
ABCD
C
D
B
RS
Total general
Canales de comercialización.
20 Directamente al consumidor (ferias)
15 Ferias y tiendas especializadas
8 Ferias, tiendas y personal comercial
Ferias, tiendas, personal comercial e
4 Internet.
3 Ferias, tiendas e Internet
3 Ferias e Internet
2 Solo en tiendas especializadas
2 Solo a través de vendedores
2 Solo por Internet
1 A través de Redes Sociales
60
Canales de Comercialización
25
20
20
15
15
Total
10
8
4
5
3
3
2
2
2
C
D
B
1
0
A
AB
AD
ABD
ABC
ABCD
RS
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57
32) ¿Vender más está entre sus principales necesidades? Sí____ No____
a.
En caso que sea “Sí”: ¿Qué necesita su empresa para vender más?
i. Comerciales/vendedores
ii. Publicidad
iii. Estrategia
58
iv. Puntos de venta
v. Clientes
vi. Otro: ________________________________________________________________
Cuenta de
Brecha5bComercialización
Etiquetas ¿necesita más
de fila
ventas?
Si
43
No
17
Total
general
60
Vender es su Principal Necesidad
50
43
45
40
35
30
25
Total
17
20
15
10
5
0
Si
a.
No
¿Qué necesita su empresa para vender más?
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b. Ítem: ¿Qué necesita su empresa para vender más?
Análisis de contenidos
Etiquetas de Cuenta de Brecha5b-Comercialización
fila
¿cómo más ventas?
Estrategia
Tiendas
20
16
Publicidad
8
Capacidad
Vendedores
No
7
4
4
Total
general
Requieren apoyo para planificar una
estrategia comercial
Necesita puntos de venta (red)
Requiere mejorar su desarrollo de marca y
lograr más presencia por medio de
campañas publicitarias (sobre todo Online)
Requiere incrementar capacidad productiva
para poder aumentar su volumen de ventas.
Necesita fuerza de ventas convencional
Ninguna de las anteriores
60
¿Qué necesita su empresa para vender más?
25
20
20
16
15
10
5
8
Total
7
4
4
1
0
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59
BRECHA 7.- ASOCIATIVIDAD
Ítem.- ¿Cree en la asociatividad como estrategia para crecer?
b.
No lo sé
c.
Sí
d.
No
e.
¿Por qué? (Narre alguna experiencia positiva o negativa)
60
Etiquetas Cuenta de
de fila
Brecha6_asociatividad
Si
55
No
5
Total
general
60
Tiene experiencias asociativas
60
55
50
40
30
Total
20
10
5
0
Si
No
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CONCLUSIONES GENERALES.
Análisis de BRECHA 1.- SOBRE LA VISIÓN DE CRECIMIENTO DE LOS EMPRESARIOS
GOURMET.
En la visión de los empresarios seleccionados, se reconoce la necesidad de apoyo en las áreas de
Planificación, Calidad, Gestión Comercial y Desarrollo de Marca. Un 33% de los participantes coloca
la planificación en el primer lugar de sus necesidades. Este dato se respalda de una alta incidencia
en otros ítems y brechas de adquirir competencias para lograr observar la gestión empresarial
desde mayor altura. A los ítems que contienen la palabra “estrategia” se les suele conceder gran
importancia. Esto revela que los mipymes gourmet, en gran proporción, tienen el deseo de
desarrollar competencias de GESTIÓN EMPRESARIAL que les permita trascender la actual realidad
multi-tarea.
Análisis de BRECHA 2.- DESARROLLO DE MARCA
En su gran mayoría, el sector gourmet conoce el significado y la importancia del desarrollo de
Marca.
Sin embargo, en al ámbito del diseño, etiquetado y empaque, un 40% de los participantes no
muestran una imagen PROFESIONALIZADA.
En el terreno digital, un 25% de los participantes NO TIENE PRESENCIA EN INTERNET, 48% tiene una
presencia NO PROFESIONALIZADA y un 26% tiene una presencia PROFESIONALIZADA. Los criterios
para definir el nivel de profesionalización, en el ámbito de Presencia Online, en este estudio, reúnen
respuestas de los empresarios con visitas a sus sitios web, visitas a sus páginas en Redes Sociales,
análisis de usabilidad, contenidos y estética general.
La línea de corte entre lo Profesionalizado y lo No profesionalizado se ha trazado sobre las
prestaciones que las diferentes herramientas de Internet permiten. “No profesionalizado” puede
contener algo presencia en Internet, con páginas web o de Facebook desarrolladas por los mismos
empresarios, siempre autogestionado, pero con pocas o ninguna prestación sustantiva para el
negocio. De ahí que en el cuestionario se dan varios niveles de profundidad en prestaciones
ONLINE:
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61
Ítem
Pregunta
7.1
Presencial: solo informa de la empresa y sus productos en
general y contacto, los clientes me llaman o escriben y yo
tomo los pedidos.
7.2
Informativa: Informa de cada producto y su precio. Los
clientes me llaman o escriben y yo tomo los pedidos.
7.3
Integral: Informa sobre productos, precios y carrito de
compras.
7.4
Integrada individual: Productos, precios, carrito de
compras y comentarios y opiniones de los clientes.
7.5
Integrada a Redes: Productos, precios, carrito de compras
y comentarios de los clientes en redes sociales, lo cual me
produce referencias y me trae más clientes.
En su gran mayoría, los beneficiarios del estudio alcanzan como máximo el nivel 7.2: Información
y precios, pero no llegan a tener gestión de compras.
Igualmente relevante para esta brecha es el desconocimiento del desempeño y estadísticas en
Internet. Puede decirse que en su gran mayoría los empresarios desconocen los beneficios que
tiene Internet a la hora de estudiar estadísticas de visitas, manejo de bases de datos y seguimiento
de clientes potenciales como estrategias básicas de incremento de ventas y fidelización.
El estudio revela que en el área de Desarrollo de Marca ONLINE y presencia en Internet, hay un
buen camino que recorrer no en transferencia de conocimientos, sino más bien en generación de
aptitudes y actitudes con respecto al potencial del comercio online para el sector, logrando que los
empresarios realmente integren su gestión ONLINE a su cotidianidad y no lo tomen como
herramientas accesorias.
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62
Análisis de BRECHA 3.- Nivel de Conocimiento y control sobre la realidad
administrativa del negocio
Este ítem evalúa cualitativamente la PROFUNDIDAD de conocimientos administrativos de los
empresarios, más que sus sistemas de control. Estos últimos están cubiertos en un altísimo
porcentaje entre la contabilidad autogestionada o la contratación de servicios de terceros se
alcanza un 81%. La gran mayoría de los beneficiarios de este estudio, o bien lleva su contabilidad y
paga sus tributos, o bien contrata a un contable para que lo haga.
No obstante, el control administrativo muestra poca relación con la REALIDAD ADMINISTRATIVA de
los empresarios. Solo un caso de las 60 encuestas realizadas da cuentas de un verdadero
conocimiento de la situación financiera de la empresa, marcando el ítem:
a.
Balances periódicos con sus respectivos análisis y comparativas
b.
Balances, análisis y propuestas estratégicas para mejorar la
rentabilidad/productividad.
Quizás como producto de la vida “multi-tarea” del pequeño empresario Gourmet, resulta muy difícil
integrar a la labor cotidiana un conocimiento detallado, real y fino de estructuras de costo, flujos
de caja, punto de equilibrio, interpretación de balances de situación. Esto hace aún más difícil la
toma de decisiones estratégicas para los negocios.
Aquí, nuevamente, para superar esta brecha no es necesario acudir a cursos de contabilidad ni
pareciera que esta medida resulte atractiva para los mipymes gourmet. Existe una base actitudinal,
de creencias, que solventar antes de intentar ofrecer capacitaciones en administración y
contabilidad.
La Brecha de “Nivel de conocimiento y control sobre la realidad administrativa” se presenta como
una necesidad de promover aptitudes, competencias y actitudes que convenzan al empresario de
que solo alcanzando un conocimiento fino y detallado de su gestión administrativa podrá tomar las
decisiones acertadas para crecer. O lo mismo en otras palabras: que SIN un conocimiento detallado
de su desempeño administrativo y financiero, los empresarios están condenados a tomar
decisiones sobre especulación, intuición o impulsos, y nunca sobre datos sólidos.
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63
Análisis de BRECHA 4.- DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS
Ante la ficción planteada en las entrevistas: “una situación en la que tuviesen que ausentarse de
sus empresas durante una temporada, valorando si existen manuales, documentos o protocolos
suficientes como para que otra/s personas pudiesen hacerse cargo de la producción
momentáneamente”, un 76% de los empresarios enfrentaría graves dificultades para mantener su
negocio en pie.
Es el 76% de beneficiarios que no tiene documentados sus procesos productivos de forma suficiente
como para sistematizar, comunicar, evaluar y mejorar su desempeño.
Nuevamente, lo referente a “Procesos Productivos” no parece tener relación directa con la carencia
de conocimiento sobre diseño de procesos. Más pareciera que el empresario multi-tarea, o bien no
ha tenido nunca tiempo de documentar sus procesos, o aún no concede importancia a dicho ítem.
La principal consecuencia de la ausencia de procesos productivos mínimamente documentados es
que los empresarios no pueden ausentarse. Si el beneficiario no está presente, no hay producción.
Esta brecha puede abordarse también de forma actitudinal, y con un trabajo sobre competencias.
Lo relacionado con conocimiento técnico, con “diseño de procesos” como tal, parece mucho más
productivo en la medida que sea delegado en profesionales capacitados para crear documentos
que permitan al empresario comprender mejor su propio sistema de trabajo.
Informe preparado por Asesorías Agrícolas y Agroindustriales Ltda.
Santa Magdalena 75, Piso 10, Providencia, Santiago de Chile
Tel. (56 2) 430 1530 (56 9) 9 883 6587 www.asagrin.cl
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Análisis de BRECHA 5.- CERTIFICACIONES
Un 48% de los beneficiarios del estudio requiere algún certificado para poder avanzar con su
empresa. En entrevistas se ha evidenciado falta de acceso a canales de información o falta de
conocimiento sobre los requisitos, pero sobre todo, los empresarios expresan su dificultad para
cubrir el costo que tienen muchos certificados.
A través del Nodo intentaremos crear instancias para certificar a grupos de beneficiarios
obteniendo precios convenientes.
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Análisis de BRECHA 6.- PROMEDIO DE VENTAS MENSUALES Y CANALES DE
COMERCIALIZACIÓN
Los empresarios gourmet venden por distintos canales. Un 80%, sin embargo, acude a la “venta
directa” sobre todo en ferias, como principal fuente de ingresos.
Quizás este punto de análisis sea el nudo gordiano del sector mipyme gourmet. Son muchos y están
documentados los casos de empresarios multi-tarea que prácticamente en solitario compran los
insumos, procesan o producen, empacan, etiquetan y venden en puestos de distintas ferias. Sus
horas hábiles están sobre-comprometidas de forma tal que se dedican a la producción de lunes a
viernes y a las ventas los fines de semana. El resultado de este patrón, en términos de volumen de
negocio, es limitado.
Pero más problemático aún es el hecho que la capacidad de crecimiento es estanca. Aquí se conjuga
una amplia serie de variables complejas, las más destacadas son: dificultad para delegar,
subcontratar o tercerizar fracciones del proceso productivo, generalmente debido a la indisposición
a asumir riesgos que comprometan, por ejemplo, la calidad de la materia prima, la fineza en la
producción, o las ventas.
El nodo ofrecerá instancias para que los empresarios coloquen producto en más puntos de venta,
pero este es el final del proceso productivo.
La Brecha COMERCIALIZACIÓN requiere un trabajo de creencias, y de mecanismos y competencias
que permitan a los empresarios llegar a acuerdos comerciales formales, con personas o empresas
con las que logren establecer relaciones de confianza.
En estadísticas es visible la disposición de los beneficiarios a colocar productos en tiendas (16/60),
pero más lo es su apreciación por una “planificación de estrategia comercial” general. En este
sentido, es evidente la necesidad de apoyo profesional, publicidad y desarrollo de campañas
ONLINE.
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Análisis de BRECHA 7.- ASOCIATIVIDAD
La gran mayoría (91%) de los participantes cree que la asociatividad es una estrategia valiosa para
crecer. Muchos de ellos tienen experiencias asociativas en su haber. Sin embargo, es poco lo que
deja ver el estudio sobre la “composición” de esto que llamamos “asociatividad”. Lo más palpable
es la pertenencia a alguna organización, pero no se hace evidente que participar conlleve
compromisos más profundos como creación de grupos de trabajo, alianzas estratégicas,
complementariedad de productos y servicios.
Por el contrario, son pocos los casos encontrados en que unos y otros amplíen, por ejemplo, su
oferta de producto en ferias (dos o más productores que vendan dos o más productos en distintos
lugares), que se agrupen para contratar servicios como transporte, almacenaje, contratación de
servicios publicitarios, etc.
Existe, por ende, un trabajo importante en el sentido de comunicar, generar instancias y
profundizar en la práctica las prestaciones de la asociatividad y el trabajo en red, más allá de la
simple pertenencia a alguna organización.
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