este aviso aparece únicamente con fines informativos, ya que

ESTE AVISO APARECE ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS,
YA QUE LA TOTALIDAD DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO A QUE HACE
REFERENICA HAN SIDO COLOCADOS
AVISO DE COLOCACIÓN
CON BASE EN EL PROGRAMA DUAL REVOLVENTE DE CERTIFICADOS BURSÁTILES POR UN MONTO DE HASTA
$15,000,000,000.00 (QUINCE MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) O SU EQUIVALENTE EN UDIS CON UN MONTO
AUTORIZADO MÁXIMO PARA EMISIONES DE CORTO PLAZO DE $5,000,000,000.00 (CINCO MIL MILLONES DE PESOS 00/100
M.N.) O SU EQUIVALENTE EN UDIS ESTABLECIDO POR
VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V.
SE INFORMA QUE EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2013 SE REALIZÓ EL PROCESO
DE SUBASTA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO
POR UN MONTO DE:
$7,118,200.00
(SIETE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO:
LOS TÉRMINOS DEFINIDOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE AVISO QUE NO SON DEFINIDOS EN EL MISMO TENDRÁN EL
SIGNIFICADO QUE SE LES ATRIBUYE EN EL PROSPECTO DEL PROGRAMA.
EMISOR:
VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V.
TIPO DE VALOR:
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO.
CLAVE DE PIZARRA:
VWLEASE 09613.
MONTO TOTAL AUTORIZADO DEL PROGRAMA CON
CARÁCTER REVOLVENTE:
$15,000,000,000.00 (QUINCE MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) O
SU EQUIVALENTE EN UDIS. MIENTRAS EL PROGRAMA CONTINÚE
VIGENTE, PODRÁN REALIZARSE TANTAS EMISIONES DE
CERTIFICADOS BURSÁTILES COMO SEAN DETERMINADAS POR EL
EMISOR, SIEMPRE Y CUANDO EL SALDO INSOLUTO DE PRINCIPAL
DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES EN CIRCULACIÓN NO EXCEDA
EL
MONTO
TOTAL
AUTORIZADO
DEL
PROGRAMA.
ADICIONALMENTE, EL SALDO INSOLUTO DE PRINCIPAL DE LOS
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO EN CIRCULACIÓN
NO PODRÁ EXCEDER DE $5,000,000,000.00 (CINCO MIL MILLONES DE
PESOS 00/100 M.N.) O SU EQUIVALENTE EN UDIS. LOS CERTIFICADOS
BURSÁTILES DE LARGO PLAZO NO ESTARÁN SUJETOS A DICHA
LIMITANTE Y EL SALDO INSOLUTO DE PRINCIPAL DE LOS
CERTIFICADOS
BURSÁTILES
DE
LARGO
PLAZO
PODRÁ
REPRESENTAR HASTA EL MONTO TOTAL AUTORIZADO DEL
PROGRAMA.
NÚMERO DE TÍTULOS COLOCADOS:
71,182 (SETENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS) CERTIFICADOS
BURSÁTILES.
RECURSOS NETOS QUE OBTENDRÁ EL EMISOR:
$6,972,093.57 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL
NOVENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N.)
VIGENCIA DEL PROGRAMA:
1,825 DÍAS, LO QUE EQUIVALE A 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE
AUTORIZACIÓN QUE OTORGUE LA COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES Y A PARTIR DEL NUEVO OFICIO DE
FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 SE AMPLIA A 5 AÑOS
ADICIONALES.
NÚMERO DE EMISIÓN:
353.
CALIFICACIÓN OTORGADA POR STANDARD & POOR’S,
S.A. DE C.V.:
mxA-1+. LA DEUDA CALIFICADA EN ESTA CATEGORÍA SE
CONSIDERA QUE TIENE EXTRAORDINARIAS CARACTERÍSTICAS
SOBRE EL GRADO DE SEGURIDAD DE PAGO OPORTUNO DE
INTERESES Y PRINCIPAL ESTA CALIFICACIÓN ES EL GRADO MÁS
ALTO QUE OTORGA STANDARD & POOR’S EN SU ESCALA CaVal.
LA
CALIFICACIÓN
OTORGADA
NO
CONSTITUYE
UNA
AVISO DESCUENTO
RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN Y PUEDE ESTAR SUJETA A
ACTUALIZACIÓN EN CUALQUEIR MOMENTO DE CONFOMRIDAD
CON LA METODOLOGÍA DE LA INSTITUCIÓN CALIFICADORA.
CALIFICACIÓN OTORGADA POR MOODY’S DE MEXICO,
S.A. DE C.V.:
“MX-1” LA CUAL SIGNIFICA “LOS EMISORES O LAS EMISIONES
CALIFICADAS COMO AAA.MX MUESTRAN LA CAPACIDAD
CREDITICIA MÁS FUERTE Y LA MENOR PROBABILIDAD DE PÉRDIDA
DE CRÉDITO CON RESPECTO A OTROS EMISORES O EMISIONES EN
EL PAÍS”.
LA
CALIFICACIÓN
OTORGADA
NO
CONSTITUYE
UNA
RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN Y PUEDE ESTAR SUJETA A
ACTUALIZACIÓN EN CUALQUEIR MOMENTO DE CONFOMRIDAD
CON LA METODOLOGÍA DE LA INSTITUCIÓN CALIFICADORA.
LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES CUENTAN CON LA GARANTÍA
IRREVOCABLE E INCONDICIONAL DE VOLKSWAGEN FINANCIAL
SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT EN LOS TÉRMINOS DEL
DOCUMENTO DENOMINADO GUARANTEE DE FECHA 12 DE
NOVIEMBRE DE 2007 QUE SE MANTIENE EN DEPÓSITO CON EL
REPRESENTANTE COMÚN.
GARANTÍA:
EL GARANTE ES UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS
LEYES DE ALEMANIA. EL NEGOCIO DEL GARANTE Y LAS
JURISDICCIONES EN LAS QUE OPERA ENTRE ELLAS EUROPA, ESTÁN
SUJETOS A CIERTOS RIESGOS QUE SE DESCRIBEN EN LA SECCIÓN I
“INFORMACIÓN GENERAL - 3 FACTORES DE RIESGO - 3.4. FACTORES
DE RIESGO RELACIONADOS CON EL GARANTE Y LA GARANTÍA”, Y
EN PARTICULAR EL FACTOR DE RIESGO TITULADO “EL GARANTE
ES UNA SOCIEDAD EXTRANJERA CUYO NEGOCIO Y ACTIVOS ESTÁN
SUJETOS A DIVERSOS RIESGOS” DEL PROSPECTO DE COLOCACIÓN.
PRECIO PONDERADO DE COLOCACIÓN
$98.124834 (NOVENTA Y OCHO PESOS 124834/100 M.N.).
VALOR NOMINAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES
DE CORTO PLAZO:
$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) CADA UNO
FECHA
DE
PUBLICACIÓN
CONVOCATORIA:
DE
3 DE DICIEMBRE DE 2013.
FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA
SUBASTA:
4 DE DICIEMBRE DE 2013.
TIPO DE SUBASTA:
TASAS MÚLTIPLES A PRORRATA
MECANISMO DE SUBASTA:
A TRAVÉS DEL SISTEMA DE CÓMPUTO DENOMINADO “SIPO” Y A
TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET WWW.SIPO.COM.MX
TIPO DE EMISIÓN:
A DESCUENTO
DEMANDA DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES:
86,182 CERTIFICADOS.
DEMANDA TOTAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES
RESPECTO DEL MONTO OFERTADO:
0.01 VECES.
MONTO COLOCADO:
$7,118,200.00
(SIETE
MILLONES
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
PLAZO DE LA EMISIÓN
182 (CIENTO OCHENTA Y DOS) DÍAS.
FECHA DE EMISIÓN
5 DE DICIEMBRE DE 2013.
FECHA DE REGISTRO EN LA BMV
5 DE DICIEMBRE DE 2013.
FECHA DE LIQUIDACIÓN
5 DE DICIEMBRE DE 2013.
FECHA DE VENCIMIENTO
5 DE JUNIO DE 2014.
TASA DE RENDIMIENTO PONDERADA ANUAL MAXIMA
ASIGNADA:
3.79%
TASA DE RENDIMIENTO PONDERADA ANUAL MÍNIMA
ASIGNADA:
3.75%
TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO
ANUAL ASIGNADA A LA EMISIÓN:
3.78%
DEL
AVISO
PONDERADA
CIENTO
DIECIOCHO
MIL
AVISO DESCUENTO
TASA DE DESCUENTO PROMEDIO PONDERADA ANUAL
ASIGNADA A LA EMISIÓN:
3.71%
GASTOS RELACIONADOS CON LA EMISIÓN:
GASTOS POR INTERMEDIACIÓN
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
NACIONAL DE VALORES
$4,279.54 (CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
54/100 M.N.).
$1,669.77 (MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N.).
COMISIÓN POR INTERMEDIACIÓN:
$6,679.09 (SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 09/100
M.N.).
AMORTIZACIÓN:
LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES SERÁN AMORTIZADOS A SU
VALOR NOMINAL, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
FONDOS, EN LA FECHA DE VENCIMIENTO
INTERESES MORATORIOS:
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE PRINCIPAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES, SE DEVENGARÁN INTERESES
MORATORIOS SOBRE EL PRINCIPAL INSOLUTO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES A UNA TASA ANUAL IGUAL AL RESULTADO DE
MULTIPLICAR POR 2 (DOS) LA TASA DE INTERES BRUTO ANUAL DE LA EMISIÓN.
LOS INTERESES MORATORIOS SERÁN PAGADEROS A LA VISTA DESDE LA FECHA EN QUE TENGA LUGAR EL INCUMPLIMIENTO Y
HASTA QUE LA SUMA PRINCIPAL HAYA QUEDADO ÍNTEGRAMENTE CUBIERTA.
LA SUMA QUE SE ADEUDE POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS DEBERÁ SER CUBIERTA EN EL DOMICILIO DEL EMISOR
UBICADO EN AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA KM. 116, SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO, C.P. 72700, PUEBLA, Y EN LA
MISMA MONEDA QUE LA SUMA PRINCIPAL.
INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE PRINCIPAL Y EN SU CASO DE INTERESES:
EN CASO DE QUE EL EMISOR NO REALICE EL PAGO OPORTUNO DEL PRINCIPAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO
PLAZO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO, EL REPRESENTANTE COMÚN, SIN PERJUICIO DE LOS DERECHOS QUE INDIVIDUALMENTE
PUEDAN EJERCER LOS TENEDORES, EJERCERÁ LAS ACCIONES DE COBRO CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS
HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE DEBIÓ EFECTUARSE EL PAGO, A MENOS QUE LA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES
RESUELVA LO CONTRARIO.
AMORTIZACIÓN ANTICIPADA:
EL EMISOR TENDRÁ EL DERECHO DE PAGAR ANTICIPADAMENTE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO, EN CUYO
CASO, PAGARÁ A LOS TENEDORES UNA PRIMA SOBRE EL VALOR NOMINAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES, LA CUAL SERÁ
EQUIVALENTE A 2 VECES LA TIIE DE 28 DÍAS. (LA “PRIMA”).
PARA TALES EFECTOS, EL EMISOR PUBLICARÁ, CON CUANDO MENOS 5 (CINCO) DÍAS HABILES DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA EN
QUE PRETENDA AMORTIZAR ANTICIPADAMENTE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO, EL AVISO RESPECTIVO EN LA
SECCIÓN “EMPRESAS EMISORAS” EN EL APARTADO “EVENTOS RELEVANTES” A TRAVÉS DE EMISNET (SISTEMA ELECTRÓNICO DE
COMUNICACIÓN CON EMISORAS DE VALORES). DICHO AVISO CONTENDRÁ LA FECHA EN QUE SE HARÁ EL PAGO, EL IMPORTE DE
LA PRIMA A PAGAR Y LOS DEMÁS DATOS NECESARIOS PARA EL COBRO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO,
INFORMANDO, ADEMÁS, POR ESCRITO CON LA MISMA ANTICIPACIÓN A LA CNBV, A INDEVAL Y A LA BMV, A TRAVÉS DE LOS
MEDIOS QUE ESTA ÚLTIMA DETERMINE, INCLUIDO EMISNET.
REPRESENTANTE COMÚN:
THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
DEPOSITARIO:
S.D. INDEVAL INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.
LUGAR Y FORMA DE PAGO DE PRINCIPAL Y, EN LAS OFICINAS DE INDEVAL, UBICADO EN PASEO DE LA REFORMA NO. 255,
PISO 3, COLONIA CUAUHTÉMOC, C.P. 06500, MÉXICO D.F., A TRAVÉS DE
EN SU CASO, DE INTERESES:
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LOS INTERMEDIARIOS CORRESPONDIENTES.
POSIBLES ADQUIRENTES:
CUALESQUIERA PERSONAS FÍSICAS Y MORALES DE NACIONALIDAD
MEXICANA O EXTRANJERA, INCLUYENDO INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CASAS
DE BOLSA, INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS,
INSTITUCIONES DE FIANZAS, SOCIEDADES DE INVERSIÓN, SOCIEDADES DE
INVERSIÓN ESPECIALIZADAS EN FONDOS PARA EL RETIRO, FONDOS DE
PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD Y ORGANIZACIONES
AUXILIARES DEL CRÉDITO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN QUE LAS
RIGE.
RÉGIMEN FISCAL:
LA TASA DE RETENCIÓN APLICABLE RESPECTO A LOS INTERESES PAGADOS
CONFORME A LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES SE ENCUENTRA SUJETA A: (I)
PARA LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES
RESIDENTES EN MÉXICO PARA EFECTOS FISCALES, A LO PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 58 Y 160 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA VIGENTE; Y (II) PARA LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO PARA EFECTOS FISCALES, A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO
179, 195 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
AVISO DESCUENTO
VIGENTE. LOS POSIBLES ADQUIRENTES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES
DEBERÁN CONSULTAR CON SUS ASESORES LAS CONSECUENCIAS FISCALES
RESULTANTES DE SU INVERSIÓN EN LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES,
INCLUYENDO LA APLICACIÓN DE REGLAS ESPECÍFICAS RESPECTO A SU
SITUACIÓN
PARTICULAR.
EL
RÉGIMEN
FISCAL
VIGENTE
PODRÁ
MODIFICARSEDURANTE LA VIGENCIA DE LA EMISIÓN.
INTERMEDIARIO COLOCADOR
CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V.,
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO
MIEMBROS DEL SINDICATO COLOCADOR PARTICIPANTES EN LA SUBASTA
LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO A QUE HACE REFERENCIA ESTE AVISO SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE
VALORES CON EL NÚMERO 3102-4.19-2007-001 Y SON APTOS PARA SER LISTADOS EN EL LISTADO CORRESPONDIENTE DE LA BMV.
LAS BASES Y REGLAS QUE CONTIENEN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROCESO DE SUBASTA PARA ADQUIRIR LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE
CORTO PLAZO A QUE SE REFIERE ÉSTE DOCUMENTO, SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO INVERSIONISTA EN LA PÁGINA DE INTERNET DE LA
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN www.bmv.com.mx. EN EL APARTADO “PROSPECTOS DE COLOCACIÓN”, SECCIÓN
“INSCRIPCIÓN Y PROSPECTOS”, SUBSECCIÓN “DEUDA-CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS”.
TODO INVERSIONISTA INTERESADO EN PARTICIPAR EN LA SUBASTA AQUÍ DESCRITA DEBERÁ LEER PREVIAMENTE DICHOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.
LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES NO IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DEL VALOR O LA SOLVENCIA DEL EMISOR O
SOBRE LA EXACTITUD O VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PROSPECTO, NI CONVALIDA LOS ACTOS QUE, EN SU CASO, HUBIEREN SIDO
REALIZADOS EN CONTRAVENCIÓN DE LAS LEYES.
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A 4 DE DICIEMBRE DE 2013.
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN 153/1654744/2007 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2007.
AUTORIZACION ACTUALIZACIÓN CNBV 153/78355/2009 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2009.
AUTORIZACION AMPLIACION CNBV 153/79146/2009 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2009.
AUTORIZACION ACTUALIZACIÓN CNBV 153/7978/2012 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2012.