Surfrut Manzanas Deshidratadas Junio 2016

La Producción de Manzanas y la Industria
del Deshidratado
Joyce Abrahams
Gerente Comercial
Surfrut
Curicó, 23 de junio de 2016
Temario
§ Capítulo I
•
Análisis de la industria de la manzana chilena
§ Capitulo II
•
Evolución de las exportaciones de las manzanas
deshidratadas
•
Tipos de manzanas y su aplicación
§ Capítulo III
•
Desafíos-Oportunidades
Capítulo I
ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DE LA
MANZANA CHILENA
Chile en la Producción Mundial de Manzana
Producción Mundial, Miles de Toneladas por País
China produce la mitad
de las manzanas del
mundo.
Chile esta en el 8º lugar
con 1,4 millón de
toneladas.
Miles Ton
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Fuente: FAO 2013
Distribución
Plantaciones de
Manzanos en Chile
80
220
9.810
23.100
1.686
3.410
220
Total 2011: 38.526 há.
Fuente: IQonsulting
Superficie de Manzanos por Variedad, Región del Maule,
2013
hectáreas
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Fuente: Ciren
Evolución Superficie Plantada y Producción
* Superficie ha aumentado
de 35 mil a 38 mil ha.
* Producción ha crecido de
1.400 a cerca de 1.600 mil
ton.
* En 2015 se registran
1.129 ha. orgánicas
certificadas, con una
producción de unas 28
mil ton.
Superficie y Producción de Manzanas, Hectáreas y Miles de
Toneladas por Año
50.000
45.000
Ha
Tonmiles
1.800
40.000
1.600
35.000
1.400
30.000
1.200
25.000
1.000
20.000
800
15.000
600
10.000
400
5.000
200
0
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: IQonsulting, Chilealimentos
2.000
Destino de la
Producción de Manzanas por Tipo de Industria
Manzanas Frescas Vs. Industria, Toneladas
Durante los últimos 10
años la producción de
manzanas destinada a la
industria procesadora ha
sido del orden del 50%,
.
2.000.000
Industria
Fresco
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Fuente: Chilealimentos
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Distribución de la manzana industrial
• Para jugo se ha
destinado entre el 50 y
65% de la manzana
industrial.
• Pulpas ha utilizado
entre el 10 y 25%
• Deshidratados ha
ocupado entre el 4 y
8%.
Manzanas Procesadas por Industria, Miles de Toneladas
1.000.000
900.000
800.000
Exp.Congelado
Exp.Deshidratado
Exp.Jugo
Exp.Conserva
Exp.Pulpa
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Fuente: Chilealimentos
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Precios manzana fresca exportación
§
La manzana fresca de
exportación orgánica se ha
vendido en promedio entre
un 50 y 100% más alto que
la convencional.
Precioexportacionmanzanafresca
USD/kg
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2013
2014
Convencional
2015
Organica
Precios promedio compra manzana Industria
§
Los precios promedios de
compra de la manzana
orgánica han sido entre una
y cinco veces más altos que
el precio de la manzana
convencional en los últimos
años.
PreciocompraManzanaIndustria
USD/ton
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
-
2013
2014
Convencional
2015
Organica
Características del negocio de las Manzanas
q Superficie plantada relativamente estable durante los últimos 10 años.
q Leve aumento de productividad por ha.
q Recambio de variedades (de rojas a bicolores).
q Chile es el país con mayores ventajas comparativas para producir
manzanas en el mundo ( World Apple Review).
q 4° exportador mundial de manzanas frescas.
q La industria procesadora cuenta con materia prima de buena calidad.
q Tenemos que cuidar el tema de los pesticidas
q Los compradores internacionales demandan mejorar estándares de
calidad en los campos ( certificación de BPA) y asegurar la trazablidad
Capitulo II
1. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE
LAS MANZANAS DESHIDRATADAS
Exportaciones Mundiales Manzana Deshidratada
§
Mercado de
exportaciones
total fue de
32.000 ton el
2014
Evolución Exportaciones Mundiales de Manzana deshidratada período 20032014 –Fuente TC Trade Map
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
Tons
15.000
§
§
14.000 ton son
de calidad/precio
equivalente y
mas de 6.000 ton
son
exportaciones de
China.
7.500
corresponden a
un mercado para
té, no industrial
Fuente: Comtrade, Chilealimentos
10.000
5.000
-
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Exportaciones Mundiales Manzana Deshidratada
§
§
Dentro de los
principales
exportadores de
manzanas no
China, Chile
tuvo el 46% de
participación el
2014.
En términos
generales no ha
habido
crecimientos
significativos
exportadores de
manzana industrial no
China, Chile tiene el
46% de participación el
2014
Fuente: Comtrade, Chilealimentos
§
En términos
Principalesexportadoresdemanzanadeshidratadaentoneladas
2010
2011
2012
2013
2014
Chile
6,223 5,739 6,066 5,818 6,439
Italia
1,727 1,871 2,265 1,623 1,548
Polonia
410 746 638 722 643
EstadosUnidos
deAmérica 2,788 3,637 3,709 3,023 2,991
Argentina
815 905 1,438 1,048 1,105
otros(*)
2,010 1,194 1,114 896 1,170
Subtotales
13,973 14,092 15,230 13,130 13,896
(*)Austria,HungríaySudafrica
Evolución Exportaciones Chilenas Manzanas
Deshidratada
Exportación Manzana Deshidratadas Chilenas, Tons y Miles de
Dólares por Año
• Entre 1995 y 2015 las
exportaciones Chilenas han
aumentado a una tasa anual
de un 3,3%, llegando a 6.200
ton el 2015.
* El valor ha aumentado a una
tasa anual de 5,6%.
9.000
8.000
Ton
US$000
40.000
7.000
35.000
6.000
30.000
5.000
25.000
4.000
20.000
3.000
15.000
2.000
10.000
1.000
5.000
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
Fuente: Chilealimentos, Partidas 08133000 y 11063000
45.000
Evolución Mercados Destino Manzanas
Deshidratada
Volumen de las Exportaciones de Manzana según Destino,
Toneladas
* Principales destinos son Europa
y Norteamérica.
Ton
7.000
* Los envíos de producto
convencional a Europa variaron
entre 32% y 42% y a
Norteamérica, entre 50 y 59%.
* En orgánicos los embarques
totales han llegado a menos del
5% del total, con una disminución
el 2015.
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Fuente: Chilealimentos, Partida 08133000
Africa
Asia
MedioOriente
SuryCentroAm
Oceanía
Europa
Norteamérica
ConvOrgConvOrgConvOrgConvOrg
2012
2013
2014
2015
2012201320142015
Empresas Exportadoras de Manzanas
Deshidratada
Exportaciones de Manzana Deshidratada por Empresas,
Miles de US$ y Toneladas
Más del 95% de las
exportaciones de manzanas
deshidratadas la realizan tres
agroindustrias Chilenas ubicadas
en la VII y VI Regiones :
• Agrocepia
• Invertec
• Surfrut
9.000
45.000
8.000
40.000
7.000
35.000
6.000
30.000
5.000
25.000
4.000
20.000
3.000
15.000
2.000
10.000
1.000
5.000
0
0
2007
Fuente: Chilealimentos
2008
2009
2010
2011
Ton3Empresas
milesUS$3Empresas
2012
2013
2014
TonOtros
milesUS$Otros
2015
Factores Claves en la
Manzana Deshidratada
Chilena
• Confiabilidad de la agroindustria
• Estabilidad política y económica
en Chile
• Calidad y cumplimiento con
exigentes requisitos y
certificaciones internacionales
(HACCP, GMP, BRC)
• Procesos y tecnología de ultima
generación .
Capitulo II
2. TIPOS DE MANZANAS DESHIDRATADAS Y SU
APLICACIÓN
•
-
Tipos de
Manzanas
Deshidratadas
Alta Humedad
Amplia gama en:
Variedades
Cortes, tamaños
Humedad
Sabores, colores
Humedad Intermedia
Baja Humedad
Coloreada y
Saborizada
Polvo y Gránulos
Manzanas de Humedad Alta
e Intermedia
Principales cortes: Cubos,
Anillos, Grind, Segmentos.
Aplicaciones:
- industrias de pastelerías
- panaderías
-
fabricantes lácteos
-
industrias alimenticias.
Manzanas de Baja
Humedad
Principales cortes: Cubos,
Slices, Flakes, Nuggets y
Polvos.
Aplicaciones:
-empresas de müesli
-industrias cereales
- galletas
Snacks
-
Saludables
Innovadores
Naturales
Convenientes
Entretenidos
Capítulo III
DESAFÍOS – OPORTUNIDADES PARA
AGRICULTORES E INDUSTRIA
Desafíos-Oportunidades a Nivel de Materia
Prima
§ Tecnificar y aumentar las plantaciones de manzanos.
§ Mejorar nivel de los huertos con certificación BPA.
§ Cuidar la aplicación de pesticidas de acuerdo a
regulaciones internacionales
§ Aumentar producción de manzanas orgánicas.
Desafíos-Oportunidades a Nivel Industrial
§ Continuar optimizando y automatizando los procesos.
§ Reforzar capacitación y profesionalización de las
personas que trabajan en la industria.
Desafíos-Oportunidades Nivel de Productos
§ Innovación : Seguir desarrollando productos
naturales, saludables y atractivos con manzanas, en
conjunto con centros de investigación.
§ Incluir cada vez mayor valor agregado en línea de
productos procesados, orgánicos y naturales, tanto
en snacks, como ingredientes.
Desafíos-Oportunidades a Nivel de Mercados
§ Desarrollar campañas genéricas de marketing, que
destaquen :
* Atributos saludables y convenientes del producto
* Ventajas de comprar manzanas de Chile
§ Prospección de nuevos productos que usen
manzanas como ingredientes.
§ Desarrollo de otros mercados, fuera de USA y de
Europa.