WWW.DATACUCUTA.COM 7 MESES DEL CIERRE DE FRONTERA CON VENEZUELA EXPORTACIONES Exportaciones de Colombia a Venezuela Cifras USD/FOB 892.904.001 52,5% 424.505.001 Ago 2014 - Ene 2015 Ago 2015 - Ene 2016 - Fuente: Legiscomex Después de los 7 meses de cierre de frontera con Venezuela (Agosto 20 de 2015) las exportaciones a nivel nacional e internacional se han visto afectadas. A nivel nacional se observa una reducción del 52,5% de las exportaciones del país hacia Venezuela en los meses del cierre de la frontera. Así mismo, a nivel departamental el nivel de exportaciones ha disminuido considerablemente, pues durante este periodo se ha dejado de exportar cerca de USD/FOB 74,6 millones. Exportaciones de Norte de Santander (USD/FOB) 56,8% 133.624.588 59.007.632 Ago 2014 - Ene 2015 Ago 2015 - Ene 2016 - Fuente: Legiscomex Principales productos exportados por Norte de Santander PRODUCTOS USD FOB Ago 2014 – Ene 2015 USD FOB Ago 2015 – Ene 2016 VAR 67.206.770,7 32.701.870,0 1.639.207,6 10.691.478,22 1.176.189,48 2.748.142,2 2.611.965,0 1.894.717,8 1.187.745,8 11.766.501,6 35.762.271,1 9.175.171,4 3.029.719,4 2.177.593,3 817.569,9 674.632,2 592.264,2 615.625,6 479.852,3 5.682.932,5 -47% -72% 85% -80% -30% -75% -77% -68% -60% -52% Combustibles minerales cobre café cerámica calzado Pieles y cuero Papel y cartón Reactores y calderas aluminio otros - Fuente: Legiscomex Pérdidas estimadas en USD 18 millones Exportaciones de Norte de Santander a Venezuela (USD/FOB) Las exportaciones del departamento disminuyeron en un 56,8% durante el periodo de agosto de 2015 a enero de 2016 frente al mismo periodo del 2014 al pasar de USD FOB 133,6 millones a USD FOB 59,0 millones. Esto evidencia la fuerte dependencia que se ha tenido con Venezuela a través de los años, pues al estar cerrada la frontera las exportaciones a este país disminuyeron, así como la posibilidad de servir como plataforma de envío hacia otros países. Esta disminución se evidencia en los productos que han sido representativos en las exportaciones del departamento como combustibles minerales, cobre y sus manufacturas y cerámica. De igual manera, las exportaciones de Norte de Santander hacia Venezuela disminuyeron en 73,3% durante el periodo de análisis. Los principales productos que evidencian esta baja en las exportaciones son productos cerámicos pues pasaron de USD/FOB 7,4 millones a USD/FOB 391 mil, pieles pasaron de USD/FOB 2,6 millones a USD/FOB 516 mil y papel que disminuyó de USD/FOB 2,6 millones a USD/FOB 592 millones. 73,3% 24.594.751,5 6.575.286,2 Ago 2014 - Ene 2015 Ago 2015 - Ene 2016 - Fuente: Legiscomex OFICINA PRINCIPAL Calle 10 No. 4-38 - 1er. Piso - Torre B Edificio Cámara de Comercio Dentro de las exportaciones totales del departamento es positivo resaltar que el café ha tenido una recuperación en las exportaciones, se evidencia un aumento del 85% con relación al 2014/2015. Lo que responde al plan de renovación de cafetales y a la tecnificación de la agricultura adelantado por la gobernación, sumado al buen momento del sector a nivel nacional en donde el 90% de la producción se exporta y donde el precio del dólar ha favorecido en gran medida este sector. Presidente Ejecutivo: Carlos Luna Romero Realizado: Observatorio Económico Gerente: Lina María Iscala WWW.DATACUCUTA.COM Principales productos exportados de Norte de Santander hacia Venezuela Productos Combustibles minerales Almidón Papel y cartón Pieles Materias plásticas Productos cerámicos Artefactos mecánicos Tabaco Productos químicos Otros Vías de transporte de las exportaciones de Norte de Santander USD FOB USD FOB Ago 2014 -Ene 2015 Ago 2015 - Ene 2016 2.162.405,2 1.388.388,8 195.148,5 1.311.330,0 2.652.445,0 592.256,2 2.587.589,8 516.841,1 1.097.800,6 472.954,1 7.440.769,2 391.745,1 1.117.757,3 350.964,9 11.690,0 211.985,7 95.530,6 191.144,5 7.233.615,3 1.147.675,9 Var -36% 572% -78% -80% -57% -95% -69% 1713% 100% -84% - Fuente: Legiscomex Principales productos que se dejaron de exportar de Norte de Santander hacia Venezuela Productos Semillas y frutos Tejidos especiales Prendas de vestir de punto Prendas de vestir excepto de punto Algodón Mobiliario quirúrgico Madera Sal, Azúfre y cales Jueguetes - Fuente: Legiscomex Destino de las exportaciones de Norte de Santander PAISES CHINA ESTADOS UNIDOS VENEZUELA FINLANDIA GABON GUADALUPE TURQUIA SUECIA PANAMÁ OTROS Ago 2014- Ene 2015 35.571.324,2 27.666.881,7 24.594.751,5 4.438.976,0 3.536.174,0 69.762,3 40.433,9 1.229.516,0 2.943.678,3 33.533.090,6 Ago 2015 – Ene 2016 7.644.578,2 6.195.475,9 6.575.286,2 4.996.473,0 3.913.905,5 3.383.923,0 2.458.537,4 2.353.089,2 2.068.475,3 19.417.888,2 VARIAC. -78,5% -77,6% -73,3% 12,6% 10,7% 4750,6% 5980,4% 91,4% -29,7% -42,1% - Fuente: Legiscomex DESTINOS A DONDE DEJÓ DE EXPORTAR (USD/FOB) AGO 2014 – ENE 2015 UCRANIA NORUEGA CUBA ARGENTINA FRANCIA MARTINICA ETIOPIA TRINIDAD Y TOBAGO DINAMARCA HAITI IRLANDA (EIRE) - Fuente: Legiscomex OFICINA PRINCIPAL Calle 10 No. 4-38 - 1er. Piso - Torre B Edificio Cámara de Comercio 3.078.549,5 1.198.245,0 158.956,9 112.475,0 31.168,0 29.240,0 28.437,0 14.448,3 10.188,5 9.587,2 3.503,6 TIPO DE TRANSPORTE AEREO MARITIMO TERRESTRE SUMA DE VALOR FOB USD Ago 2014- Ene 2015 1.080.187,7 67.037.689,7 65.506.711,0 SUMA DE VALOR FOB USD Ago 2015- Ene 2016 1.051.614,8 53.470.394,7 4.485.622,3 Var. -3% -20% -93% Se evidencia una notoria disminución en los envíos terrestres del departamento en un 93%. La vía principal de transporte para el periodo agosto 2015 a enero 2016 la marítima con un 91% y se utilizaron puertos alternos como los de la costa atlántica. Entre los principales productos que se dejaron de exportar de Norte de Santander hacia Venezuela durante los siete meses de cierre se encuentran semillas y frutos, tejidos especiales, prendas de vestir de punto, algodón, madera, mobiliario quirúrgico, entre otros. De igual forma el cierre de la frontera generó cambios en los países de destino de las exportaciones del departamento en el periodo analizado, pues los países que ocupaban siempre los primeros lugares disminuyeron sus compras, mientras que se evidenciaron nuevos destinos para este periodo como Reino Unido con USD FOB 6.832.836, Japón con USD FOB 241.134 y Vietnam con USD FOB 153.351. Por otra parte se dejó de exportar a países europeos como Ucrania y Noruega, así como países latinoamericanos como Cuba y Argentina, destinos a donde se había exportado en el periodo agosto a diciembre de 2014. Esto demuestra que el departamento debe buscar nuevos destinos a donde llevar sus productos, así como la generación de productos con mayor valor agregado. NUEVOS PAISES DE DESTINOS DE EXPORTACIÓN (USD/FOB) AGO 2015 – ENE 2016 REINO UNIDO 6.832.836,9 JAPON 241.134,0 VIET NAM 153.351,3 HONG KONG 70.400,0 BOLIVIA 39.403,0 SINGAPUR 38.556,0 JAMAICA 18.252,8 UGANDA 11.550,0 SANTA LUCIA 10.174,2 URUGUAY 9.203,3 CURAZAO 918,2 - Fuente: Legiscomex Presidente Ejecutivo: Carlos Luna Romero Realizado: Observatorio Económico Gerente: Lina María Iscala WWW.DATACUCUTA.COM COMERCIO Fenalco (NdS) pudo establecer que efectivamente si no se hubiera dado el beneficio del IVA para algunos sectores, el resultado no hubiera sido positivo. Pues según la encuesta realizada por la entidad, para el 51% de los encuestados el desempeño económico durante el final de año fue bueno y para el 49% restante del sector fue regular. De igual manera, el 33% mencionó que estos resultados se debieron a la exención de IVA. Para el 52% de los empresarios del sector el cierre de frontera lo benefició, mientras que al 48% lo perjudicó. En el comparativo entre los años 2014 y 2015: 50% de los empresarios mostró un crecimiento entre el 10% y 20%, el 30% un crecimiento entre el 20% y 30% en las ventas. 10% de los empresarios mostró un crecimiento mayor al 30%, mientras que el 10% restante mostró un crecimiento menor al 10% El análisis que el gremio hace de estos resultados, es que definitivamente si era necesario el alivio que otorgó el Gobierno Nacional en términos de ayudas inmediatas pero que será necesario también, seguir solicitando mayor presencia en la región. TURISMO A partir del mes de junio del año 2015 la ocupación hotelera en el departamento presentó variaciones negativas comparadas con el mismo periodo del año 2014. Sin embargo, después del cierre de frontera con Venezuela la disminución de este indicador se hizo más notoria. En agosto de 2015 la ocupación hotelera llegó a 31,64%, mientras que en el mismo mes del año 2014 fue de 38,45, lo cual indica una disminución de 6,8 puntos porcentuales. En octubre de 2015 también se presentó una variación negativa alta, pues la ocupación fue de 34,34% mientras que en el mismo mes del año anterior fue de 44,29%. Finalmente en el mes de diciembre de 2015 la ocupación llegó a 26,59%, lo cual muestra una disminución de 15,1 puntos porcentuales al compararlo con diciembre de 2014, cuando se reportó 41,71% en ocupación hotelera. El cierre de frontera ocasionó una disminución en el total de vuelos, pues se pasó de tener 13 vuelos diarios a solo 8 vuelos diarios nacionales. Copa Internacional pasó de tener 30 a 13 vuelos al mes con alta probabilidad de cierre, Satena cerró y ejecutó hasta diciembre de 2015, por otra parte la ocupación hotelera no ha subido del 30% desde el cierre de frontera, siendo el 80% por motivos empresariales y 20% de turismo. El movimiento de pasajeros en el aeropuerto Camilo Daza mostró cifras negativas a partir del mes de septiembre luego del cierre de frontera con Venezuela en el comparativo de los años 2014 y 2015. Uno de los meses con mayor variación negativa fue octubre de 2015, pues en esta fecha el número de pasajeros fue 91.591, lo cual muestra una diferencia de 5.778 pasajeros (-5,9%) respecto a octubre de 2014, cuando esta cifra alcanzó los 97.369 pasajeros. En diciembre de 2015 el total de pasajeros fue 95.884, a diferencia del mismo mes del año 2014 donde esta cifra fue de 109.941 pasajeros, mostrando una variación de -12,8%. OFICINA PRINCIPAL Calle 10 No. 4-38 - 1er. Piso - Torre B Edificio Cámara de Comercio El cierre de frontera generó que las agencias de viaje cancelaran los paquetes turísticos con destino a Margarita (Venezuela), lo cual representaba gran porcentaje de las ventas. Como consecuencia se han visto en la obligación de modificar o cambiar su estrategia de venta hacia destinos nacionales y locales, lo cual beneficia en cierta medida el turismo. Presidente Ejecutivo: Carlos Luna Romero Realizado: Observatorio Económico Gerente: Lina María Iscala WWW.DATACUCUTA.COM CARBÓN Los impactos frente al cierre de frontera con Venezuela se han evidenciado notoriamente en las exportaciones de carbón térmico, pues antes del cierre las compras externas al sector llegaban aproximadamente a las 120.000 toneladas/mes, mientras que en fechas posteriores al cierre la cifra de exportaciones osciló entre 40.000 y 45.000 toneladas/mes. Para lograr exportaciones del producto se han planteado nuevas estrategias como el desplazamiento hasta los puertos de Santa Marta y Barranquilla. De las cinco centrales que despachan carbón de Norte de Santander, solo dos distribuyen el producto para el mercado de exportación, y una lo hace a nivel local. El resto están paralizadas. (Asocarbón). El sector productivo del carbón este año solo renovó el contrato a 1.300 empleados directos de 4.000 que se registró en enero de 2015. En empleos indirectos (servicios, transporte y proveedores) el sector actualmente tiene vinculados a 4.550 personas, cuando en enero de 2015 tenía 14.000 (Asocarbón). CALZADO El cierre fronterizo no ha afectado directamente al sector del calzado, dado que las exportaciones a Venezuela se redujeron en más del 95% algunos meses antes de ocurrir el cierre. Por esta razón la producción ha permanecido constante hasta el momento. CERÁMICA La mano de obra se ha reducido 21% en los últimos cinco meses que lleva el cierre de la frontera. En enero de 2015 se registraron 3.200 empleos en el circuito productivo de la arcilla, y actualmente la cifra se redujo a 2.500. El consumo de materiales de mampostería y ladrillo ha disminuido 40% en la región, las exportaciones hacia Venezuela están totalmente paralizadas (Cifras Induarcilla) COAGRONORTE El cierre fronterizo ha sido benéfico para el sector arrocero, pues el control a los productos de contrabando ha generado un aumento del consumo de productos locales. Incremento entre el 32% y 35% en ventas de productos e insumos del sector durante el cierre del año 2015. OFICINA PRINCIPAL Calle 10 No. 4-38 - 1er. Piso - Torre B Edificio Cámara de Comercio Presidente Ejecutivo: Carlos Luna Romero Realizado: Observatorio Económico Gerente: Lina María Iscala WWW.DATACUCUTA.COM REGISTRO MERCANTIL Matrículas Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2014 783 788 831 646 1028 702 797 686 789 758 722 318 8.848 Renovaciones 2015 605 691 633 726 581 600 752 652 767 899 673 308 7.887 2016 997 1.095 855 2.947 Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2014 1.693 2.750 7.784 2.299 2.086 1.246 1.359 1.077 1.020 788 711 602 23.415 2015 1.687 3.635 18.371 1.585 873 732 726 515 532 372 367 284 29.679 Cancelaciones 2016 1.661 3.678 16.707 22.046 Mes 2014 Enero 274 Febrero 290 Marzo 620 Abril 115 Mayo 139 Junio 100 Julio 164 Agosto 169 Septiembre 167 Octubre 166 Noviembre 139 Diciembre 256 Total 2.559 2015 207 358 1.253 147 153 142 19.525 125 131 126 169 255 22.591 2016 234 292 834 1.360 El movimiento de registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cúcuta se conforma de tres aspectos principales: matrículas, renovaciones y cancelaciones. De esta manera, con el cierre de frontera con Venezuela, es necesario mencionar el cambio que se ha presentado en el movimiento de registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cúcuta, pues con los hechos ocurridos a partir del cierre de la frontera con Venezuela se crea el decreto 18201 de 2015 relacionado a las medidas para incentivar la actividad económica y la creación de empleo (generación de programas para el desarrollo empresarial). Al comparar el primer trimestre del año 2016 con el mismo periodo del año anterior se puede observar un crecimiento en el número de matrículas al pasar de 1.929 en el 2015 a un total de 2.947 en el 2016. La diferencia más alta se observa en el mes de febrero, pues para el año 2015 esta cifra fue de 691 matrículas mientras que en el 2016 alcanzó los 1.095. Ahora, durante el primer trimestre del año 2015 las renovaciones llegaron a 23.693 registros, mientras que en el mismo trimestre del año 2016 la cifra llegó a 22.046 registros (cifra 2016 preliminar). Es decir, que a pesar de la aplicación del artículo 30 de la ley 1727 de 2014, las renovaciones en el primer trimestre de 2016 fueron menores en 1.647 registros comparados con el mismo periodo del año 2015. Por otro lado, los sectores con mayor número de cancelaciones en el primer trimestre de 2016 fueron comercio con 645 empresas, alojamiento y servicios de comida con 153 empresas e industria con 158 (confección de prendas de vestir, fabricación de calzado, fabricación de plástico, entre otras). De igual forma 25 casas de cambio cancelaron su matrícula durante el primer trimestre del 2016. 1 Artículo 1. El cual menciona que la tarifa para la obtención de la matrícula mercantil de los comerciantes, establecimientos de comercio, sucursales y agencias que inicien su actividad económica principal a partir de la fecha (15 de septiembre/2015) y hasta el 31 de diciembre de 2016 será cero por ciento (0%). OFICINA PRINCIPAL Calle 10 No. 4-38 - 1er. Piso - Torre B Edificio Cámara de Comercio Presidente Ejecutivo: Carlos Luna Romero Realizado: Observatorio Económico Gerente: Lina María Iscala WWW.DATACUCUTA.COM MERCADO LABORAL Comportamiento de la Tasa de desempleo Cúcuta - Colombia 9,1 9,0 8,2 7,3 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 COLOMBIA 11,9 10,0 8,6 feb.-16 8,8 ene.-16 8,2 15,3 dic.-15 8,9 jul.-15 9,5 jun.-15 8,9 17,5 14,0 13,4 13,3 14,4 14,1 13,1 12,5 may.-15 ene.-15 feb.-15 10,8 9,9 abr.-15 16,7 18,1 16,1 15,6 mar.-15 14,5 CUCUTA - Fuente: DANE Comportamiento de la Tasa de informalidad Cúcuta - Colombia 69,3 69,3 67,9 69,6 70,0 70,6 70,1 70,4 71,2 71,5 70,4 69,1 69,1 Oct - dic 15 CUCUTA Lo anterior se debió a diferentes factores como la temporada de fin de año y las contrataciones temporales en relación a la época de elecciones de gobiernos. Por su parte la tasa de informalidad en la ciudad mostró un leve descenso en los meses posteriores al cierre de frontera, pues en el trimestre de agosto-octubre/2015 la cifra fue de 71,5%, mientras que en el reporte de noviembre/2015-enero/2016 este indicador llegó a 69,1%. De igual forma, este comportamiento en la tasa de informalidad muestra que la ciudad aún se encuentra en la primera posición a nivel nacional. Nov 15 - ene 16 COLOMBIA Sep - nov 15 Ago - oct 15 Jul - sep 15 Jun -ago 15 May -jul 15 Abr -jun 15 Mar -May 15 Feb -Abr 15 Ene - Mar 15 Dic 14 - feb 15 Nov 14 - ene 15 48,1 48,3 48,3 48,3 48,5 48,6 48,7 48,3 48,0 47,8 47,7 47,2 47,1 En agosto de 2015 la tasa de desempleo en Cúcuta llegó a 13,3%, cifra que aumentó a 14,4% en el siguiente mes, un panorama que se esperaba después del cierre de frontera. A pesar de este crecimiento en el total de desocupados, durante los tres siguientes meses (octubre a diciembre/2015) la tasa de desempleo en la ciudad de Cúcuta mostró un importante aumento, pues para el cierre del año esta cifra llegó a 15,5%. - Fuente: DANE INDICE DE PRECIOS DE CONSUMIDOR 6,77 6,11 5,47 4,76 4,02 2,95 4,29 2,4 1,8 2,36 2,56 2,48 0,64 5,22 3,52 3,22 3,33 2,85 5,58 4,66 2,59 3,19 1,29 2,72 2,09 1,82 El comportamiento del IPC en la ciudad se mantuvo por debajo de la media nacional durante todo el año 2015. Estas cifras se explican en buena parte por el marcado aumento de la inflación de alimentos al llegar por encima del 10 % al cierre del año, allí incidieron los efectos del fuerte verano. COLOMBIA OFICINA PRINCIPAL Calle 10 No. 4-38 - 1er. Piso - Torre B Edificio Cámara de Comercio feb.-16 ene.-16 dic.-15 oct.-15 nov.-15 sep.-15 ago.-15 jul.-15 jun.-15 may.-15 abr.-15 mar.-15 ene.-15 feb.-15 1,2 0,4 CUCUTA Presidente Ejecutivo: Carlos Luna Romero Realizado: Observatorio Económico Gerente: Lina María Iscala WWW.DATACUCUTA.COM PERCEPCIÓN CIUDADANA-Cúcuta cómo vamos? La crisis generada por el cierre de la frontera ha golpeado directamente la situación económica de los hogares cucuteños, tal y como lo revela los últimos resultados de la encuesta del programa CÚCUTA, CÓMO VAMOS, realizada a cerca de 1200 hogares cucuteños, en donde se muestra que los principales indicadores de percepción como optimismo , orgullo por la ciudad y situación económica han aumentado de forma negativa explicado por la situación que atraviesa la ciudad, en donde a Octubre 2015 (echa que se realizó la encuesta) ya se empieza a ver claramente el impacto negativo que ha traído esta situación para la ciudad. El detalle de los indicadores se muestra a continuación. OFICINA PRINCIPAL Calle 10 No. 4-38 - 1er. Piso - Torre B Edificio Cámara de Comercio Presidente Ejecutivo: Carlos Luna Romero Realizado: Observatorio Económico Gerente: Lina María Iscala WWW.DATACUCUTA.COM En lo relacionado al entorno de Cúcuta en el 2015 se encuentran los mismos niveles de optimismo en la ciudad frente al año anterior. No obstante, los cucuteños están menos satisfechos de Cúcuta como una ciudad para vivir y en la misma medida menos orgullosa de la ciudad. Esto puede ser reflejo de algunos aspectos relacionados con la situación económica de la ciudad. En lo relacionado a la frontera, decreció el número de personas que consideran que Venezuela es importante en su vida cotidiana. En esta misma medida, decreció el número de personas que tienen familiares viviendo en Venezuela, que acostumbra a comprar productos en Venezuela, y que se ha visto afectado por la situación económica de Venezuela. Por otro lado, aumentó el número de personas que considera que el contrabando entre Colombia y Venezuela es un problema que se deba combatir. A diferencia del año 2014 que la mitad de las personas consideraban que era una costumbre que se debía permitir. OFICINA PRINCIPAL Calle 10 No. 4-38 - 1er. Piso - Torre B Edificio Cámara de Comercio Presidente Ejecutivo: Carlos Luna Romero Realizado: Observatorio Económico Gerente: Lina María Iscala WWW.DATACUCUTA.COM Fuente: Cúcuta, Cómo Vamos OFICINA PRINCIPAL Calle 10 No. 4-38 - 1er. Piso - Torre B Edificio Cámara de Comercio Presidente Ejecutivo: Carlos Luna Romero Realizado: Observatorio Económico Gerente: Lina María Iscala