REPÚBLICA DE TURQUÍA OFICINA DEL PRIMER MINISTRO La Agencia de Apoyo y Promociòn de Inversiones Yasemen KORUKÇU Representante en España “El Ámbito de Inversión en Turquía” (la Obra Pública) Ìndice • TURQUIA EN CIFRAS CLAVES •MOTIVOS IMPORTANTES PARA INVERTIR EN TURQUÍA · PPP y PRIVATIZACIONES · LA AGENCIA · POR QUÉ TURQUIA Turquía en cifras claves… La 16a economía más grande a nivel mundial y 6a más grande en comparaciòn con los 27 países de la UE en 2009 (IMF) Turquía tiene la población más jóven comparado con los 27 países de la UE 35 millones de usuarios de Internet (2010) 63 millones de usuarios de teléfonos mòviles(2010) 46 millones de usuarios de tarjetas de crédito (2010) Turquía es el 8º productor de hierro y acero en el mundo y 2o productor comparado con los 27 países de la UE (Worldsteel 2010) Turquía es el 16o paìs màs importante en la producciòn de automòviles en el mundo, con 16 marcas globales. Turkish Airlines es la compañía aérea con el crecimiento más rápido de Europa aumentando sus beneficios por 327% en 2008 102,7 millones de pasajeros en Turquía (2010) Aeropuerto Ataturk de Estambul es el mejor aeropuerto de Europa Sur (Skytrax 2010) Turquía es el 6º destino màs visitado del mundo para vacaciónes con 28.6 millones de turistas en 2010 Llegadas Internacionales de Turistas País 2010 (millones) 1. Francia 76,8 2. USA 59,8 3. China 55.7 4. España 52,7 5. Italia 43.6 6. Turquía 28.6 7. UK 28.1 8. Alemania 26,9 9. Malasia 24.6 10. México 22,4 Fuente: TURKSTAT y Organización Mundial de Turismo No sólo es un lugar para trabajar, sino también para vivir disfrutando la vida. IED en Turquía La tendencia alcista en IED Número de Empresas con Capital Internacional (Acumulativo) ‘000 94 30 25,5 90 23,7 25 80 21 70 18,7 20 60 11,7 40 8,8 10 30 5,6 6,7 5 15 10 Source: Central Bank of Republic of Turkey & Treasury 2010 2008 2007 2006 2003-2010 (8 years) 2005 1972-2002 (30 years) 2004 0 2003 0 2002 20 15 15 50 2009 100 Afluencias IED ($ mil milliones) Turquía es el 15º destino más atractivo en el mundo en términos de IED para el 2008-2010 según la Revisión de Perspectivas de Inversión Mundial Fuente: UNCTAD Motivos Importantes Para Invertir en Turquía Motivos Importantes Para Invertir en Turquía Cuadro Comparativo de la Economía Turca Economía dinámica, Estable & Atractiva PIB Números claves Población Hub Internacional Reformas Estructurales Source: IMF World Economic Outlook, April 2011; Crecimiento Real del PIB Promedio (%) 2002-2010 Motivos Importantes Para Invertir en Turquía Economía dinámica, Estable & Atractiva PIB Números claves Población Hub Internacional Reformas Estructurales La Performancia Impresionante de la Economía turca El crecimiento real del PIB Annual(%) 2010 La economía con más rápido crecimiento de Europa Source: IMF World Economic Outlook, April 2011; Motivos Importantes Para Invertir en Turquía Economía Prometedor La economía con mayor tasa de crecimiento entre los miembros de OCDE Source: OECD Economic Outlook No.86 Motivos Importantes Para Invertir en Turquía Stability and High Performance in the Economy Economía dinámica, Estable & Atractiva PIB Números claves Población Hub Internacional Reformas Estructurales Source: Treasury Cifra de Deuda Pública/PIB (%)Definido por la UE Maastricht Criteria: 60 % Motivos Importantes Para Invertir en Turquía Estabilidad y Alta Rendimiento En la Economía Economía dinámica, Estable & Atractiva PIB Números claves Población Hub Internacional Reformas Estructurales Exports and Tourism Revenues Billion USD 140 132 Exports 120 Tourism Revenues 114 107,3 102,2 100 85,5 80 73,5 63,2 60 47,3 40 20 36,1 8,5 13,2 15,9 18,2 18,5 22 21,2 16,9 20,1 0 2002 Source: TURKSTAT 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Motivos Importantes Para Invertir en Turquía • Economía Dinámica, Estable & Atractiva •PIB •Números claves Unión Aduanera con la UE desde 1996 Acuerdos de Libre Comercio con 20 países: Albania, Bosnia y Herzegovina, •Población Croacia, Egipto, Georgia, Islandia, •Hub Internacional Israel, •Reformas Estructurales Marruecos, Noruega, Palestina, Suiza, Liechtenstein, Macedonia, Siria, Túnez, Montenegro, Serbia, Chile, Lebanon, Jordania Motivos Importantes Para Invertir en Turquía Estabilidad y Alta Rendimiento En la Economía • Economía Dinámica, Estable & Atractiva •PIB •Números claves Annual Inflation •Población •Hub Internacional •Reformas Estructurales • As of August 2011 Source: TURKSTAT Motivos Importantes Para Invertir en Turquía Potencía del Economía Turca - Población Joven Population Pyramid • Economía Dinámica, Estable & Atractiva Población Edad Mano de Obra PIB •Hub Internacional •Reformas Estructurales Age Group Age Group TURKEY 90+ 90+ 85-89 85-89 80-84 80-84 75-79 75-79 70-74 70-74 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 0-4 0-4 5 4 3 2 1 0 1 2 % Female Source: UN and TURKSTAT, 2010 Male 3 4 5 % 5 EUROPE 4 3 2 Female Mitad de la población es menor de 29 1 0 1 2 3 Male 4 5 Motivos Importantes Para Invertir en Turquía La Mano de Obra Cualificada Source: IMD World Competitiveness Yearbook 2010, IMD WCY Executive Opinion Survey based on an index from 0 to 10 Motivos Importantes Para Invertir en Turquía • Economía Dinámica, Estable & Atractiva Población Edad Mano de Obra PIB •Hub Internacional •Reformas Estructurales Source: TURKSTAT Mano de Obra Productiva y Rentable Productividad y Salarios Reales en la Industria (Per Trabajador; 2005=100) Motivos Importantes Para Invertir en Turquía Mano de Obra Productiva y Rentable • Economía Dinámica, Estable & Atractiva Crecimiento de Productividad Laboral (%) Promedio Anual (2002 – 2009) Población Edad Mano de Obra PIB •Hub Internacional •Reformas Estructurales Source: Economist Intelligence Unit (EIU), February 2010; Efficiency of labor measured in terms of output per worker (real GDP per person employed). Motivos Importantes Para Invertir en Turquía Mano de Obra Productiva y Rentable • Economía Dinámica, Estable & Atractiva Población Edad Mano de Obra PIB •Hub Internacional •Reformas Estructurales Source: EIU, February 2011; Average cost of labor per hour (pay and non-pay costs). Salario per Hora ($US) 2010 Motivos Importantes Para Invertir en Turquía Mano de Obra Productiva y Rentable Promedio anual de absentismo laboral (2008) * •Economía Dinámica, Estable & Atractiva Población Edad Mano de Obra PIB •Hub Internacional Horas •Reformas Estructurales Fuente: *MERCER - Pan-European Employer Health Benefits Issues Survey 2008 **EUROSTAT 2007 data Jornada semanal a tiempo completo Promedio Anual** Motivos Importantes Para Invertir en Turquía Potencial de la Economía Turca • Economía Dinámica, Estable & Atractiva PIB Per Cápita – Nominal (USD) 12.000 10.440 Población Edad Mano de Obra PIB •Hub Internacional 10.079 9.234 10.000 8.578 7.583 8.000 7.021 5.764 6.000 4.559 •Reformas Estructurales 4.000 3.492 2.000 0 2002 Source: TURKSTAT 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Motivos Importantes Para Invertir en Turquía Acceso a Múltiples Mercados 1,5 mil milliones de personas con 22 mil milliones de USD de PIB en total EUROPA FEDERACION de RUSİA PIB – $ 20.5 Billones Población – 658 millones PIB - $ 1,7 mil milliones Población - 142 millones •Economía Dinámica, Estable & Atractiva • Población • Hub Internacional • Acceso a Múltiples Mercados • Pasillo de Energía • Reformas Estructurales ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL & CAUCASO AFRICA DEL NORTE Fuente: FMI Perspectiva Mundıal Económica, Abril 2009 PIB – $ 2,6 mil milliones PIB – $ 270.3 mil milliones Población – 609 millones Población – 80 millones Motivos Importantes Para Invertir en Turquía Turquía- Pasillo de Energía y Terminal •Economía Dinámica, Estable & Atractiva Existing Natural Gas Pipelines Existing Oil Pipelines Natural Gas Pipelines under Construction • Población • Hub Internacional • Acceso a Múltiples Mercados • Pasillo de Energía Planned Natural Gas Pipelines Proposed Natural Gas Pipelines Oil Pipelines under Construction • Reformas Estructurales Motivos Importantes Para Invertir en Turquía Reformas Estructurales •Economía Dinámica, Estable & Atractiva 20% de Impuesto Sobre la Renta • Población • Hub Internacional • Reformas Estructurales Protección Contra La Expropiación Garantía de Repatriación de Capital Trato Igualitario Nueva Ley de IED y La Legislación Libertad de Invertir Acceso a la Propiedad Inmobiliaria Empleo de los Expatriados Arbitraje Internacional Motivos Importantes Para Invertir en Turquía EL SISTEMA DE INCENTIVOS DE INVERSIÓN EN TURQUÍA 1- Sistema general de incentivos de inversión 2- Los incentivos a las inversiones a gran escalaregional y sectorial 3- Los incentivos en las Zonas Francas 4- Las ayudas para I+D 5- Paquete de Fomento al Empleo Motivos Importantes ara Invertir en urquía Incentives Según Region, Sector y la Escala de la Inversión: •Impuesto de Sociedades Reducidos: entre 2-10% • Contribución de primas de la Seguridad Social hasta un max. de 7 años • Subvención de los intéreses • Terreno franco para los incentivos Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 La Agencia La Agencia La Agencia • Conectada a la Oficina del Primer Ministro e informa directamente a éste. • La mentalidad del sector privado con el apoyo del Estado. • Un equipo plurilingüe (español, inglés, francés, italiano, alemán, chino, japonés, coreano, árabe, ruso), profesional y de gran dedicación. • Ventanilla Única de Inversiones • 2 oficinas (Ankara y Estambúl) • Servicio Enfocado a los Resultados • Según el último Reporte de Progreso en Negociaciones con UE, el establecimiento de La Agencia es la prueba del mejoramiento del ámbito de inversión en Turquía. La Agencia La Red Internaciònal Una red extensa internacional de representantes en varios países; socios estratégicos en Turquía y en el extranjero. (Las Embajadas, Los Consulados, Consejeros Comerciales, ONG’s etc.) The n TUR KEY Agency for all potential investors! ¿Por qué Turquía? ¿Por qué Turquía? Según las estimaciones de Goldman Sachs, Turquía será el 9a mayor economía del mundo y la 3a comparada con todos los países de UE en 2050. 1.China 2.EEUU 3.La India 4.Brasil 5.Rusia 6.Endonesia 7.México 8.Inglaterra 9.Turquía 10.Japan Source: Goldman Sachs, 2009 ¿Por qué Turquía? El Aumento de la Confianza en la Economía Turca Turkey’s Sovereign Credit Ratings S&P Scale Janurary 2010 Moody’s February 2010 Scale December 2009 Fitch January 2010 Scale December 2009 A A2 A A- A3 A- BBB+ BBB BBBBB+ BB BBB+ B B- Baa1 Baa2 Baa3 Ba1 Ba2 Ba3 B1 B2 B3 BBB+ BBB BBBBB+ BB BBTurkey B+ B B- Turkey Turkey Turkey Turkey JCR January 2010 Turkey Scale AAA+ AAA AAAA+ A ABBB+ BBB BBBBB+ BB BBB+ B B- CCC+ Caa1 CCC+ CCC CCC Caa2 CCC CC CCC- Caa3 CCC- C SD Ca DDD D D Source: Respective rating agencies January February 2010 2010 Turkey Turkey ¿Por qué Turquía? Una economía atractiva (de 2002 a 2010, el PIB ascendió de 230 mil millones de $ a 736 mil millones de $) Economía prometedor (se espera que entre 20112017 la tasa de crecimiento será un 6,7% anual) Una población de 73 millones (Edad promedio 28.5!; 60% de población es menor de 35!) Mercado doméstico en desarrollo Ámbito inversión liberal y reformista en términos de ¿Por qué Turquía? ● Mano de obra cualificada (con más de 24,7 millones de jóvenes profesionales, formados y motivados) ●Una localización central (Fácil acceso a 1.500 millones de consumidores en Europa, Asia Central y Oriente Medio) ●Corredor y terminal de energía de Europa ●Impuestos bajos e incentivos favorables ●Desde octubre de 2005 es el país candidato a la UE (Unión Aduanera con la UE desde 1996 y acuerdos de libre comercio con 20 países) ON GRACIAS POR SU ATENCIÓN www.invest.gov.tr