estudio de mercado de la industria alimentaria

ESTUDIO DE MERCADO
DE
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
(Ankara, septiembre de 1999)
Juan Ignacio Aguilar-Durán
Becario de la Cámara Oficial
de Comercio e Industria de
Madrid en Ankara, Turquía
ÍNDICE
1 -. INTRODUCCIÓN
4
2-. RESUMEN Y CONCLUSIONES
5
3-. PANORÁMICA DEL PAÍS
8
3.1-. Datos fundamentales del país
8
3.2-. Perspectivas macroeconómicas
10
3.3-. Otros datos de interés
11
4-. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
12
4.1-. Análisis de la Demanda: datos
12
4.2-. Análisis de la Demanda: perfil del consumidor
15
-. Tendencias demográficas
15
-. Ingresos por regiones
16
-. Estambul
16
-. Patrones y tendencias de consumo
16
5-. ANÁLISIS DE LA OFERTA
19
5.1-. Los congelados
19
5.2-. Las conservas
21
6-. COMERCIO EXTERIOR
23
7-. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN
28
7.1-. Etiquetado del producto
30
7.2-. Canales de distribución
30
7.3-. Estructura del sistema
32
7.4-. Puntos de venta
33
7.5-. La publicidad
36
8-. ENTREVISTAS
37
9-. ANEXOS
50
I -. MAPA DE TURQUÍA
51
II -. INFORMACIÓN GENERAL DE TURQUÍA
52
III -. DIRECCIONES DE INTERÉS
58
IV -. ASPECTOS PRÁCTICOS
65
V -. CULTURA EMPRESARIAL
67
VI -. TABLAS DE PRECIOS
69
VII -. LISTADO DE IMPORTADORES
78
2
VIII-. RELACIONES INSTITUCIONALES Y PRINCIPALES
ACUERDOS
80
IX -. PROTOCOLO FINANCIERO
82
X -. CUADROS
83
1-. Exportaciones turcas por países
2-. Importaciones turcas por países
3-. Exportaciones según la Clasificación Internacional del Comercio
4-. Inversión Extranjera Directa
3
1-. INTRODUCCIÓN
Este informe ha sido realizado durante los meses de julio y septiembre de 1999 y
con su elaboración se pretende facilitar a las empresas españolas toda la información que
pudiera ser de su interés para su posible introducción en el mercado de la alimentación en
Turquía.
Dada la amplitud del sector de los alimentos, el presente estudio abarca unos
subsectores dentro de la industria alimentaria que han sido seleccionados como objeto de
análisis teniendo en cuenta sus perspectivas de crecimiento en el mercado turco y la menor
dificultad de penetrar en el mismo.
Las partidas arancelarias de los subsectores analizados son:
16.04 -. Preparaciones y conservas de pescados; caviar y sus sucedáneos preparados
con huevas de pescado.
16.05 -. Crustáceos, Moluscos, y demás invertebrados acuáticos, preparados o
conservados.
20.01 -. Legumbres, hortalizas, frutos y demás partes comestibles de plantas,
preparados o conservados en vinagre o en ácido acético.
20.02 -. Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético)
20.03 -. Setas y trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido
acético)
20.04 -. Las demás legumbres u hortalizas, preparadas o conservadas, y congeladas
(excepto las conservadas en vinagre o en ácido acético, los tomates, las setas y las
trufas)
20.05 -. Las demás legumbres u hortalizas, preparadas o conservadas sin congelar
(excepto las preparadas o conservadas en vinagre o en ácido acético, los tomates,
las setas y las trufas).
Hay que señalar, antes de seguir adelante, la peculiaridad del mercado turco, como la de
todos los países musulmanes, y es la prohibición religiosa de ingerir productos derivados
del cerdo, por lo que el consumo de los mismos se limita a la colonia extranjera y al 2% de
población turca no musulmana. El resto de las carnes (pollo, ternera y especialmente
cordero) son muy consumidas en Turquía.
Para poder realizar este estudio de mercado se han utilizado numerosas fuentes de
información:
-. Censo Oficial de Exportadores españoles. ICEX.
-. Bases de datos de la Oficina Comercial de España en Ankara.
-. Catálogos feriales: “Food and Beverage 96”, “Food and Beverage 97”.
-. Instituto Turco de Normalización (TSE)
-. Instituto Turco de Estadística (TCB)
-. ICEX. Estadísticas
-. Ministerio de Agricultura y pesca de Turquía.
-. Revista sectorial “Gida”.
-. Empresas del sector
-. Asociación turca de importadores de alimentos
-. Internet (diversas páginas. Ver anexo)
4
Debido a la alta variación del tipo de cambio de la moneda turca (Lira -Lt-) y a que
dicha moneda no cotiza en el mercado de divisas de España, los precios se expondrán
también en dólares estadounidenses para facilitar los cálculos del cambio de moneda.
Cambio Dólar USA – Lira turca a 29 de septiembre de 1999
1 $ = 462.000 Lt.
2. - RESUMEN Y CONCLUSIONES
No existe una gran diferencia entre los alimentos enlatados y los congelados. En
ambos casos, las perspectivas de crecimiento son halagüeñas, estando previsto un
crecimiento del sector en torno al 40% anual en el próximo quinquenio. Todo depende del
esperado desarrollo de la sociedad turca y su evolución hacia patrones de consumo del
mundo occidental.
La entrada en el mercado turco no representa mayor dificultad que en cualquier
otro: se trata de encontrar un importador que sepa acelerar los trámites de importación de
productos lo más posible (el tiempo medio de emisión de una licencia de importación es de
un mes), para poder acceder cuanto antes a este prometedor mercado compuesto por más
de 60 millones de habitantes.
La tarea de encontrar el importador adecuado es ardua, indudablemente. Sin
embargo, ya hay algunas empresas españolas que han decidido dar el paso de acercarse a
este mercado que no sólo es Turquía. Alrededor de este país se encuentran las Repúblicas
túrquicas y las antiguas Repúblicas soviéticas. En total se puede hablar de un potencial
consumidor de 400 millones de habitantes. Todo un reto para cualquier empresa y para el
que Turquía representa el mejor acceso.
Por el momento, los productos importados que más fácilmente se pueden encontrar
en los centros de venta son de origen europeo (UE) y norteamericano. Si se tiene en cuenta
que el 20% de la población turca concentra más del 50% de la riqueza y que la mayor parte
de ese grupo se encuentra en la metrópoli de Estambul y en la capital administrativa del
estado, Ankara, es fácil deducir qué tipo de producto del exterior es el que mayor demanda
tiene. Se trata, sobre todo, de marcas de reconocido prestigio internacional, con productos
de calidad y que supongan una seña de distinción frente a aquellos que no pueden acceder
a este tipo de bienes.
Dada la situación del mercado turco en este momento, la mejor opción para estar
preparado ante el más que seguro crecimiento del consumo en este país, es la de la
inversión directa, bien adquiriendo la totalidad de una empresa local, bien llegando a algún
tipo de acuerdo de coproducción. Las ventajas que en este sentido ofrece Turquía son la
alta calidad de sus materias primas, principal competidor de los alimentos en conserva
(además del escaso número de mujeres con trabajo remunerado fuera del hogar) y el bajo
coste de la mano de obra.
La producción de frutas y verduras enlatadas ha mantenido un lento crecimiento
durante los últimos cinco años, con un volumen estimado de 240.000 toneladas en 1997.
De esa cantidad, el 92'5% (222 toneladas) fueron exportadas.
5
En lo que a la importación de alimentos enlatados se refiere, los champiñones, los
espárragos y las aceitunas negras son los que mayor demanda presentan. En la actualidad
esos productos se consiguen de países como Holanda y Alemania (champiñones), Taiwan
y China (espárragos), y Francia y Grecia (aceitunas negras).
Los puntos negros de la producción turca de comida enlatada, además de la escasa
variedad existente y que prácticamente se limita a judías verdes, guisantes y ensaladilla,
son la baja calidad de los sistemas de empaquetado y las precariedades de los centros de
producción y almacenamiento.
Como país mediterráneo, el producto estrella en Turquía es el tomate, del que se
producen alrededor de 300.000 toneladas al año (tercer productor mundial) y de las que se
exportan alrededor del 90%. A pesar de ello, y del volumen que en los lineales ocupan las
conservas de tomate (hasta el 50% del espacio disponible), no encontramos más que pasta
de tomate y ketchup. No se conoce la salsa de tomate frito ni la variedad de conserva de
tomate triturado, que en España son las que mayor demanda tienen.
Por otra parte, el sector de los congelados en Turquía es aún más reducido, a pesar
del crecimiento constante que se viene produciendo desde 1990. En 1980, la producción
del sector apenas llegó a las 1.000 toneladas mientras que en 1997 se alcanzaron las 75.000
toneladas, aumentando el consumo en un 4% con respecto al año anterior. Sin embargo, la
demanda de productos congelados en Turquía sigue siendo baja si se compara con los
niveles que estos productos tienen en los países de la Unión Europea.
Si las industrias de conservas de alimentos tienen notables deficiencias, las de
congelados, exceptuando a los tres grandes productores de este tipo de productos
(Kerevita º , Dardanel y P ýnar), no se encuentran en mejor situación. Esta coyuntura es
reflejo de la cuota de mercado que tienen estos productos en la cesta de la compra turca:
inferior al 1% de las ventas de los centros comerciales.
Otro problema al que se enfrenta el posible exportador - productor español, es el de
las cadenas de distribución y el almacenaje en los centros de venta. Desgraciadamente, no
se cuenta con flotas de vehículos que reúnan las condiciones necesarias para transportar
este tipo de alimento, los pequeños establecimientos no tienen los muebles congeladores
adecuados o no se encuentran en las mejores condiciones, y los frecuentes cortes de
electricidad son elementos que juegan en contra de la cadena de frío.
Para la industria exportadora, los mayores mercados de las empresas turcas son
Grecia y Alemania (en 1995, el 95% de la producción de verduras congeladas fue a estos
dos países). Otros países a los que se dirige la exportación turca son: Bélgica, Inglaterra,
Holanda, Dinamarca y Francia.
Los tres elementos de la cadena de distribución (importadores, pequeñas y
medianas superficies, e hipermercados y grandes centros comerciales) aseguran que las
perspectivas del sector son esperanzadoras. Sin embargo, todo depende del desarrollo del
país (frenado ahora por el terremoto del 17 de agosto del presente año) y del crecimiento
de la clase trabajadora media, potencial cliente de las conservas y de los productos
congelados.
Los importadores se limitan a las capas más altas de la sociedad (ingresos anuales
superiores a 19.000 dólares), a los restaurantes de comida internacional y a los grandes
hoteles de zonas turísticas. Estos dos últimos elementos han de ser tenidos muy en cuenta
debido al potencial de Turquía como país de vacaciones. Es por eso que, debido al
6
descenso en el número de visitantes durante 1999, las importaciones de alimentos de alto
nivel (quesos, aguas embotelladas, productos derivados del cerdo, aceite, galletas y
chocolates) se han visto afectadas notablemente.
Un factor importante para que la clase media turca sea consciente de las bondades
de los alimentos en conserva y congelados, es la información. La idea que se tiene de este
tipo de productos es que son de menor calidad, que pierden propiedades y que contienen
sustancias que perjudican a la hora de ser consumidos. Eso, unido a la gran cantidad de
amas de casa (sin trabajo remunerado en el exterior) que prefieren los productos frescos,
son los dos elementos de mayor competencia para las conservas y congelados.
Frente a lo anterior se puede esgrimir la cantidad de población joven de este país
(más del 50%de la población del país es menor de 30 años) que, como en todos los países
desarrollados o en vías de hacerlo, se sienten atraídos por los patrones de consumo que
muestra el mundo occidental a través de la televisión.
Informes de prestigiosas empresas indican que, dentro del sector alimentario, las
frutas y verduras eran las que presentaban mejores perspectivas (41% de las ventas en
1998) frente a las carnes (10%) y los pescados y mariscos (2%), que quedaban más
atrasados. Sin embargo, en cuanto a ingresos generados, son los productos cárnicos los que
mayor volumen de beneficio dejan (22%).
Por lo tanto, y como conclusión, cabe resumir todos los factores, positivos y
negativos, para dar una idea general del mercado del alimento enlatado o congelado en
Turquía, de la siguiente manera:
-. Sector en continuo crecimiento en el último decenio y con expectativas de seguir
haciéndolo.
-. Mejora de la economía del país, generando más y mejor empleo.
-. Integración de la mujer al mundo laboral, teniendo menos tiempo para dedicarlo
al hogar.
-. Población joven dominante en la pirámide turca, fácilmente atraíble hacia los
patrones de consumo occidentales.
-. Mejora de las comunicaciones, aunque actualmente las zonas de consumo están
tan localizadas geográficamente, que no es necesario pensar en la penetración en
todo el país.
-. Gran incidencia de los medios de comunicación en la sociedad turca.
-. Abundancia de producto fresco de excelente calidad.
-. Acceso a otros mercados vinculados a Turquía.
Sin embargo,
-. El coste de inversión es muy alto.
-. A pesar de llegar a acuerdos con agricultores, el coste en formación de éstos, las
semillas, pesticidas, etcétera, requieren un fuerte desembolso.
-. Los malos sistemas de almacenamiento, tanto en pequeñas tiendas como en
grandes centros de distribución, con carencia de adecuados sistemas de congelación
y almacenamiento ("deep-free").
-. Carencia de personal cualificado.
-. Reducido consumo (por ahora), lo que no permite esperar abultados beneficios y
perjudica a los precios de venta, que han de ser más altos y por tanto, menos
competitivos frente al producto fresco.
-. Desconocimiento de las características del alimento en conserva o congelado
-. Inestabilidad económica del país y continuos avatares políticos que impiden un
desarrollo sostenido del país.
7
-. Elevada inflación y permanentes devaluaciones de la moneda.
3. - PANORÁMICA DEL PAIS
3.1-. Datos fundamentales del país
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE TURQUÍA
(Miles de millones de dólares)
1994
1995
1996
1997
1998
PNB (a precios corrientes)
132,3
170,1
183,6
194,3
203,9
Crecimiento real PNB (%)
-6,1
8,0
7,1
8,0
3,8
106,3
89,1
80,4
85,7
84,6
2.184
2.759
2.928
3.048
3.171
8,1
5,4
9,0
9,5
7,0
Tasa de paro (%) (2)
7,9
6,6
5,8
6,9
6,2
Exportaciones CIF
18,1
21,6
23,1
26,0
31,1
Importaciones CIF
23,2
35,7
43,6
48,6
45,5
Balanza comercial
-5,1
-14,1
-20,5
-22,6
-14,4
Deuda exterior
65,6
73,3
79,7
82,1
102,6
Reservas exteriores brutas
8,5
13,7
17,6
19,5
N.D.
29.764
45.918
81.544
152.161
260.040
2,6
-2,3
-5,4 (2,4)*
-4,7 (2,8)*
(0,4)*
Índice de Precios al Consumo
(Incremento medio anual)
PNB por habitante (miles de
dólares)
Déficit público (1)
Tipo de cambio Lira/Dólar (3)
Balanza por cuenta corriente
(1) Porcentaje sobre el PNB que supone la Necesidad de Financiación del Sector Público.
(2) La población activa sub-empleada es cercana al 7 por cien.
(3) Media Anual.
*.- Incluyendo el comercio de maletín.
Fuente: State Planning Organization (Organismo de Planificación Estatal Turco), 1999.
CUADRO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Miles de $)
1996
1997
1998 (*)
61- Prendas y complementos de vestir de
punto
3.568.854
3.961.545
4.225.135
62- Prendas y complementos de vestir
excepto punto
2.154.307
2.321.187
2.469.597
72- Fundición, hierro y acero
1.750.211
2.004.076
1.588.662
Capítulos
8
1996
1997
1998 (*)
1.327.751
1.449.851
1.842.362
1.137.682
1.308.594
1.288.514
805.874
982.351
1.161.741
621.091
805.937
930.665
24- Tabaco y sucedáneos
637.590
682.745
587.158
87- Vehículos automóviles, tractores,
ciclos y demás
811.802
676.035
795.970
52- Algodón
643.824
673.636
781.687
Subtotal
13.458.986
14.865.957
15.671.491
Total exportaciones
23.224.470
26.261.072
26.881.410
58
56,6
58,3
Capítulos
85- Máquinas, aparatos
eléctrico y partes
y
material
08- Frutos comestibles; cortezas de agrios
o melones
84- Reactores
máquinas….
nucleares,
63- Los demás
confeccionados
calderas,
artículos
%
del
subtotal
exportaciones
textiles
sobre
total
(*) Datos provisionales.
CUADRO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Miles de $)
1996
1997
1998 (*)
84- Reactores nucleares, calderas,
máquinas…
8.464.288
9.157.152
8.920.439
27- Combustibles,
aceites minerales…
minerales,
5.916.509
6.068.315
4.508.372
87Vehículos
automóviles,
tractores, ciclos y demás
2.692.961
4.105.136
3.726.436
85- Máquinas, aparatos
material eléctrico y sus partes
2.964.712
3.849.262
4.397.045
2.776.115
2.961.989
2.782.941
y
1.652.837
1.926.519
1.942.439
Químicos
1.571.606
1.703.818
1.626.558
973.855
1.078.413
1.135.410
Capítulos
y
72- Hierro y acero
39Materias
manufacturas
29Productos
Orgánicos
plásticas
90- Instrumentos y aparatos de
óptica, cinematografía
9
1996
1997
1998 (*)
720.743
1.044.822
994.751
88- Aviones y accesorios
1.044.087
977.260
795.999
Subtotal
28.777.713
32.872.686
30.830.390
Total importaciones
43.626.690
48.558.720
45.921.231
66
67,7
67,1
Capítulos
52- Algodón
% del subtotal sobre total
Importaciones
(*) Datos provisionales.
Fuente: Instituto Turco de Estadística (1999).
3.2-. Perspectivas macroeconómicas
Durante la década de los 80 la economía turca registró un cambio estructural,
pasando de un sistema altamente protegido y con fuerte intervención pública a una
situación de protagonismo de la libre empresa y apertura comercial. El resultado ha sido
una tasa de crecimiento medio anual de casi el 5% en los últimos 15 años. Sin embargo,
periódicamente, elevados déficits por cuenta corriente y el aumento del endeudamiento
exterior, han provocado fuertes crisis, la última de las cuales en 1994, que se cerró con un
crecimiento negativo del Producto Nacional Bruto (PNB) del 6,8%.
El trienio 1995-1997 supuso una fase de fuerte expansión económica para
Turquía. En 1995 el PNB aumentó el 8,0%, en 1996 el 7,9% y en 1997 nuevamente un
8%. Este crecimiento estaba liderado, desde el punto de vista de la oferta, por el sector
industrial, que registró tasas de crecimiento de su producción del 12,1%, 7,1% y 10,3% en
esos tres años respectivamente. También creció fuertemente el valor añadido generado por
el sector servicios, con aumentos del 6,3% en 1995, 7,8% en 1996 y 6,2% en 1997. Desde
el punto de vista de la demanda, destacó sobre todo el fuerte tirón de la inversión privada
en maquinaria y equipos, con incrementos anuales de más del 20% durante el período.
Sin embargo, 1998 representó una fuerte ralentización del crecimiento de la
economía turca. La crisis financiera internacional y el derrumbamiento de la economía rusa
hicieron sentir sus efectos en Turquía, reduciendo a prácticamente cero el crecimiento
económico en el último trimestre del año. Para el conjunto de 1998 el PNB aumentó el
3,8%.
Cabe destacar que, a pesar de las sucesivas crisis en el sudeste asiático, en Rusia y
en Brasil, la economía turca ha podido mantenerse a flote y no se ha visto arrastrada por la
espiral de pánico financiero y cambiario que han sufrido otras economías emergentes. Éste
es un aspecto que debe enfatizarse, pues los fuertes y crónicos desequilibrios macro de su
economía, y la cercanía y vínculos económicos con Rusia, hacían de Turquía un candidato
preferente a la extensión de la crisis.
Aunque se ha observado cierta mejoría en los desequilibrios macroeconómicos,
todavía queda mucho por hacer. Estos desequilibrios son, principalmente, una inflación
galopante del 60 al 80% (reducida de forma importante en el último año); un alto déficit
público (en el entorno del 9% en 1997); desequilibrio crónico de la balanza comercial,
10
aunque 1998 se ha cerrado con un ligero superávit por cuenta corriente; y las pérdidas de
las empresas públicas.
No obstante, la coyuntura económica y la política económica aplicada han
evolucionado favorablemente en los meses centrales de 1998. Así, la congelación de
precios de los carburantes aplicada por el gobierno desde finales de 1997, y algunas
medidas de contención del gasto público se han traducido en una notable reducción de la
inflación. Por otro lado, en julio de 1998, se aprobó en el Parlamento turco una reforma
fiscal cuyos objetivos son la reducción del fraude, muy generalizado, y el aumento de la
recaudación por impuestos, que representa actualmente un escuálido 22% del PIB. Está
también prevista una reforma de la Seguridad Social, con el fin de reducir su déficit,
mediante el retraso de la edad de jubilación.
En cuanto al sector exterior, debido al gran aumento de la actividad económica en
Turquía y a la plena entrada en vigor de la Unión Aduanera con la UE, el comercio
exterior de mercancías ha alcanzado tasas muy elevadas. De 1994 a 1997, las
importaciones turcas se han más que doblado (de 23.270 a 48.559 millones de dólares). Por
su parte, las exportaciones han mostrado también un comportamiento aceptable, con un
incremento del 45% (de 18.106 millones de dólares en 1994 a 26.261 millones en 1997).
No obstante, 1998 ha supuesto una ralentización de las operaciones de comercio exterior:
las exportaciones turcas prácticamente se han mantenido al mismo nivel, alcanzando los
26.881 millones de dólares, mientras que las importaciones se han reducido un 5,5 por
ciento (45.909 millones de dólares).
En conjunto, por tanto, cabe calificar la situación económica como positiva pero
vulnerable si no se adoptan pronto más medidas de estabilización de los
desequilibrios macroeconómicos y reformas estructurales. Ésta es la opinión de los
principales analistas económicos internacionales, incluyendo el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Entre las reformas necesarias, cabe destacar la
reducción de la tasa de inflación, la reforma fiscal y el control del gasto público, la reforma
del sistema de la Seguridad Social, un sistema de supervisión de las entidades financieras
más firme y eficaz mediante una nueva ley bancaria, el control de la economía sumergida y
acelerar el proceso de privatizaciones.
Finalmente, para valorar adecuadamente la situación, debe tenerse en cuenta que
los agentes económicos en Turquía están muy acostumbrados a este contexto de muy
fuerte inflación y depreciaciones equivalentes de la moneda local, por lo que, a pesar del
mismo, la actividad económica se desarrolla con gran normalidad y dinamismo. Debe
también destacarse la existencia de muy grandes y pujantes holdings privados, por los que
pasan la mayor parte de las múltiples oportunidades de negocio existentes en el país.
3.3 -. Otros datos de interés
Turquía es el país de la cuenca mediterránea que más rápidamente ha crecido en la
región. Y no sólo eso, sino que, además, es el país miembro de la OCDE que más ha lo ha
hecho en las últimas tres décadas. A ello hay que añadir la amplia variedad de
oportunidades que ofrece a los inversores debido a la elevada población, la mayor parte de
ella por debajo de los 30 años, fijada por el último censo en 62’6 millones de habitantes,
aunque fuentes no oficiales estiman que la población real supera los 64 millones de
personas, y la ventajosa situación provocada por el Acuerdo Aduanero con la Unión
Europea (UE) firmado en 1996 y que deja a los países miembros de ésta en clara ventaja
frente a otros competidores.
11
Las dos últimas décadas han sido testigos de la completa liberalización de la
economía. Los niveles de ingreso también se han elevado (3.000 dólares per cápita) y eso,
unido a las imágenes ejemplificadoras de la vida en los países occidentales emitidas a
través de los numerosos canales de televisión, han hecho modificar los hábitos de
consumo.
Turquía es una Democracia Parlamentaria con 76 años de vida. Fue proclamada por
Mustafa Kemal, Atatürk, auténtico padre de la República turca y así llamado por sus
compatriotas. A pesar de ser un Estado laico, la fuerza y raigambre de la religión
musulmana siguen siendo muy evidentes. El contrapeso lo representa el ejército, guardián
de la sociedad y la patria turca.
Süleyman Demirel es el Presidente de la República y Bulent Ecevit el Primer
Ministro. Líder del DSP, partido de centro izquierda, elegido en abril de 1999, encabeza
un gobierno de coalición formado por el mencionado partido, el de centro derecha
(ANAP) y el MHP, de tendencia nacionalista.
4-. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
4.1 -. ANÁLISIS DE LA DEMANDA: DATOS
CONSUMO APARENTE
(CA) = Producción Local + (Importaciones - Exportaciones)
(en dólares)
1996
Partida Arancelaria: 16.04/16.05Ü 4.501.793 + (1.958.942 - 52.483.374) = -33.582.100
Partida Arancelaria: 20.00Ü16.942.332 + (2.137.991 - 273.069.638) = -269.237.315
1997
Partida Arancelaria: 16.04/16.05Ü 21.002.190 + (1.506.327 - 59.793.272) = -37.284.755
Partida Arancelaria: 20.00Ü 28.582.977 + (10.365.544 - 269.581.033) = -230.632.512
1998
Partida Arancelaria: 16.04/16.05Ü 20.592.014 + (2.814.023 - 56.632.996) = -33.226.959
Partida Arancelaria: 20.00 Ü 65.163.786 + (15.623.315 - 270.127.558) = -189.340.457
Fuente: Instituto Turco de Estadísticas
ARANCEL
16.04 / 16.05
20.00
CONSUMO APARENTE
(en dólares)
1996
1997
-33.582.100
-37.284.755
-269.237.315
-230.632.512
1998
-33.226.959
-189.340.457
A pesar del gran litoral turco, este país no tiene un elevado consumo de productos
del mar. Esto se refleja tanto en la producción como en el mercado exterior de estas
partidas arancelarias (16.04 y .05). Como ocurre con Madrid en España, Ankara es
12
conocido como "el mejor puerto de Turquía" a pesar de su distancia al mar. Es en la capital
donde más se valora el pescado y el marisco. Sin embargo, se puede apreciar cómo la
producción ascendió notablemente entre 1996 y 1997, pasando de unos 4'5 millones de
dólares en 1996 a 21 en 1997, para mantenerse en 1998.
El comercio exterior correspondiente a estas partidas arancelarias, como la
producción, tampoco es muy relevante para la economía turca. Lo que sí reflejan los datos
es que, para los exportadores españoles, el mercado turco tiene que modificar sus hábitos
de consumo. A pesar de las modestas cifras de producción, Turquía es un país "exportador"
más que importador, aunque los datos de 1998 con respecto a 1997 (2'8 frente a 1'5
millones de dólares, respectivamente) pueden permitir pensar en ese cambio del consumo.
A diferencia del pescado y del marisco, la agricultura sí tiene gran importancia para
Turquía. Este sector representa casi un 20% del PIB del país y ocupa a casi la mitad de la
población activa turca. Las cifras de producción reflejan los cambios en los sistemas de
producción, la aplicación de nuevas tecnologías y por supuesto, el aumento de la demanda
de este tipo de productos, a pesar de estar todavía muy lejos de los niveles de los países
desarrollados. Así podemos ver cómo la producción se ha multiplicado casi por 4 entre
1996 (17 millones de dólares) y 1998 (65 millones de dólares).
En 1997 las importaciones se multiplicaron por 5 con respecto al año anterior (2'1
en 1996 por 10'3 millones de dólares en 1997) para crecer más moderadamente en 1998
(15 millones de dólares). En este subsector, también Turquía es netamente exportador, lo
que refleja, como en el caso del pescado y del marisco, la situación de desarrollo del país y
el estado de evolución de la sociedad, que, por distintas razones, expuestas en otros
apartados de este estudio, todavía prefiere el producto fresco al congelado o a la conserva.
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS (en dólares)
PRODUCTO
Preparaciones y
conservas de pescados
Crustáceos y moluscos y
demás invertebrados
preparados o
conservados
Legumbres y hortalizas
en ácido acético o en
vinagre
Tomate preparado o
conservado excepto en
vinagre
Setas y trufas
PARTIDA
ARANCELARIA
1996
1997
1998
16.04
744.692
561.677
1.527.217
16.05
1.214.250
944.650
1.286.806
20.01
613.213
745.479
256.878
20.02
175.134
6.382.134
2.348.177
20.03
26.846
25.278
76.868
13
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS (en dólares)
PRODUCTO
PARTIDA
ARANCELARIA
1996
1997
1998
20.04
416.238
2.138.242
2.683.874
20.05
906.560
1.074.411
18.254.518
Demás legumbres y
hortalizas preparadas,
conservadas y
congeladas
Demás legumbres y
hortalizas preparadas y
conservadas sin congelar
Fuente: Instituto Turco de Estadísticas
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS (en millones de dólares)
PRODUCTO
PARTIDA
ARANCELARIA
1996
1997
1998
Preparaciones y
conservas de pescados
16.04
39.511.810
45.642.108
42.784.927
16.05
12.971.564
14.151.164
13.848.069
20.01
90.696.734
89.247.228
84.688.694
20.02
135.977.384
133.901.508 141.135.020
20.03
208.133
206.802
155.410
20.04
5.809.247
2.777.572
2.212.002
20.05
40.378.140
43.447.923
41.936.432
Crustáceos y moluscos
y demás invertebrados
preparados o
conservados
Legumbres y
hortalizas en ácido
acético o en vinagre
Tomate preparado o
conservado excepto en
vinagre
Setas y trufas
Demás legumbres y
hortalizas preparadas,
conservadas y
congeladas
Demás legumbres y
hortalizas preparadas y
conservadas sin
congelar
Fuente: Instituto Turco de Estadísticas
14
PRODUCCIÓN (en millones de dólares)
PRODUCTO
PARTIDA
ARANCELARIA
1996
1997
1998
Preparaciones y
conservas de pescados
16.04
3.863.737
19.798.926
19.337.944
16.05
638.056
1.203.264
N.D.
20.01
1.920.593
6.796.131
11.150.389
20.020
11.563.909
17.010.189
48.241.542
20.03
N.D.
N.D.
N.D.
20.04
2.761.143
4.776.657
5.771.855
20.05
696.687
N.D.
N.D.
Crustáceos y moluscos
y demás invertebrados
preparados o
conservados
Legumbres y hortalizas
en ácido acético o en
vinagre
Tomate preparado o
conservado excepto en
vinagre
Setas y trufas
Demás legumbres y
hortalizas preparadas,
conservadas y
congeladas
Demás legumbres y
hortalizas preparadas y
conservadas sin
congelar
Fuente: Instituto Turco de Estadísticas
4.2 -. ANÁLISIS DE LA DEMANDA: PERFIL DEL CONSUMIDOR
-. Tendencias demográficas
En 1997, la población censada en Turquía era de 63,7 millones de habitantes. El
ritmo de crecimiento anual está situado entre el 1,5% y el 2%. La población turca tiene una
media de edad muy joven: un tercio de la misma es menor de 15 años. El grupo
comprendido entre los 30 y los 64 años ha ido creciendo a lo largo de los años 80 debido a
las mejoras en los niveles de vida. Por encima de los 65 años, sólo hay un 5% de la
población, frente al 15% de los países de la Europa Occidental.
15
PERFIL DE LA POBLACIÓN, 1985 - 2000 (%)
Hombres
0-14
15-29
30-44
45-64
+65
1985
36,2
29,4
16,8
13,9
3,7
1990
34,7
29,1
18,4
13,9
3,9
1995
34,2
27,8
19,8
13,7
4,5
2000
32,9
26,6
21,2
14,1
5,2
Mujeres
0-14
15-29
30-44
45-64
+65
1985
36,5
28,6
16,5
13,6
4,8
1990
34,8
28,4
17,8
13,9
4,7
1995
33,9
27,5
19,5
13,8
5,3
2000
32,1
26,7
20,7
14,5
6,0
Fuente: Previsiones del Banco Mundial
-. Ingresos por regiones
La riqueza de Turquía se encuentra concentrada en la región oeste del país,
principalmente en la región industrial del Mármara, la agrícola del Egeo, y en la capital
administrativa del Estado, Ankara.
RENTA PER CÁPITA POR REGIONES
Región
Mármara
Egeo
Mar Negro
Mediterráneo
Anatolia Central
Anatolia del Este
Zona GAP
Turquía
Km2
72.578
90.442
115.730
89.247
186.100
75.358
145.360
779.452
Dólares per cápita
4.007
3.138
1.925
2.577
2.631
1.234
1.332
2.737
Población (.000)
15.833
8.527
7.570
9.401
11.081
5.410
4.778
62.650
Fuente: Instituto Turco de Estadísticas
-. Estambul
La población de Estambul ha pasado de 3 millones de habitantes en 1970 a 9
millones en 1997. En la actualidad, ronda los 11 millones. Según las previsiones, se espera
que para el año 2010 Estambul cuente con unos 13 millones de habitantes censados, algo
más de 14 reales. La ciudad, situada en la región del Mármara, contribuye con el 37 % al
Producto Nacional Bruto del país y pronto representará más del 40%.
-. Patrones y tendencias de consumo
Los patrones de consumo están cambiando muy rápidamente en Turquía, tanto en
términos de gasto como en los de compra de bienes. Las tendencias internacionales de
consumo se han difundido a través de los medios de comunicación y, especialmente, a
través de la Televisión, con índices de audiencia muy superiores a los de los países
occidentales, llegando a todos los niveles sociales.
16
DISTRIBUCION DEL GASTO EN TURQUÍA (% del total)
Concepto
Comida, bebida y tabaco
Vivienda
Vestido
Artículos para el hogar
Transporte
Hostelería
Salud
Ocio
Educación
Otros
1987
32
23,9
12,3
9,5
8,6
3,5
2,6
4,7
3,2
1994
35,6
22,8
9
9
8,8
2,9
2,6
2,3
1,4
5,6
Fuente: Instituto turco de estadísticas
Turquía responde al prototipo de país en vías de desarrollo: más de la mitad de los ingresos
generados en 1994 fueron a parar a manos de un 20% de la población. Este desequilibrio se
acentúa en las zonas en las zonas urbanas, donde la desproporción es aún mayor.
Sin embargo, los propietarios de bienes duraderos aumentan cada año. En el caso de
teléfonos, televisores y automóviles, los niveles doblan los de los años ochenta. Sin
embargo, las cifras siguen siendo bajas si se comparan con las de los países de la Europa
Occidental.
INDICADORES DEL NIVEL DE VIDA
(Bienes por cada 1.000 habitantes)
Año
1970
1975
1980
1985
1990
1995
1997*
2000*
Teléfono
11
17
26
45
123
216
265
340
Tv
25
77
183
231
308
325
335
Automóvil
4
10
17
20
29
50
54
75
Fuente: Instituto turco de estadísticas
DISTRIBUCIÓN DE LA MANO DE OBRA (1997)
Sector
Agricultura
Minería
Industria manufacturera
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio y hostelería
Transporte
Instituciones financieras
Turquía (%)
53,6
0,56
11,9
0,34
5,06
7,93
3,32
2,32
17
Estambul (%)
5,13
0,32
32,87
0,42
8,82
19,14
6,59
7,07
DISTRIBUCIÓN DE LA MANO DE OBRA (1997)
Servicios públicos y privados
Otros
14,3
0,6
7,96
1,67
Fuente: Cámara de Industria de Estambul
TENDENCIAS DE CONSUMO PRIVADO
1992 - 1996 (%)
Sector
Comida y bebida
Bienes de consumo
duraderos
Bienes de consumo
semi duraderos y no
duraderos
Energía, transporte y
comunicaciones
Servicios
Adquisición de
vivienda
1992
38,4
11,4
1993
36,9
11,1
1994
37,7
11,9
1995
38
11,8
1996
38,1
11,4
19,2
17,9
17,9
18,5
16
15,2
17,5
16,3
16,1
17,8
9,9
5,9
10,5
6,1
10,4
5,8
10,6
5
11,9
4,8
Fuente: Instituto Turco de Estadísticas (1997)
CLASES SOCIOECONÓMICAS EN TURQUÍA
Grupo
A
B
C1
C2
D
E
Total
Turquía
2.548.000
4%
6.370.000
10%
10.829.000
17%
8.918.000
14%
23.569.000
37%
11.466.000
18%
63.700.000
Estambul
918.000
1.530.000
2.040.000
1.632.000
3.468.000
612.000
10.200.000
9%
15%
20%
16%
34%
6%
Fuente: Zet Nielsen e IBS
Ver Anexo 4: clasificación de la sociedad turca por niveles de ingresos, educación y ocupación
Aunque la sociedad turca mantiene sus valores tradicionales, los mayores cambios
en el consumo se están produciendo debido a la presión de la parte más joven de la
población (más de la mitad es menor de 30 años) y por el aumento de la población en los
grandes núcleos urbanos (70% de la población turca, aproximadamente). Normalmente, los
turcos prefieren los alimentos frescos, adquiridos diariamente en las tiendas más cercanas
al domicilio o en mercadillos, y cocinados a diario tanto para el almuerzo como para la
cena.
Sin embargo, con la entrada de la mujer en el mundo laboral remunerado, el tiempo
disponible para las tareas del hogar, la compra diaria, etcétera, ha disminuido. Esta
situación ha motivado el cambio del patrón de consumo, creciendo la compra de alimentos
preparados (incluidos los propios para el desayuno) en locales como los supermercados,
que, entre otras ventajas, permiten el pago con tarjeta de crédito. Hoy en día, casi todas las
familias cuentan con un frigorífico (lo que no se produce con tanta normalidad en las zonas
18
rurales o alejadas de las concentraciones urbanas). No ocurre lo mismo con los
congeladores o con los microondas, artículos todavía extraños para la mayor parte de los
turcos.
La buena comida y especialmente la cocina turca (que, aunque limitada, es buena)
es muy apreciada. Según datos actuales, un 35% de la renta disponible es dedicada por los
turcos a alimentos, bebidas, tabaco y comidas fuera de casa, actividad muy del gusto de los
turcos y a la que dedican mucho tiempo, especialmente en las sobremesas de las cenas.
El tipo de producto que se consume en Turquía, atendiendo al clima, es muy similar
al que se puede consumir en España. Es decir, comidas ligeras durante el verano y más
energéticas en invierno. Predominan las ensaladas, que acompañan todas las comidas, y la
carne de cordero, producto utilizado de distintas maneras pero que casi siempre sabe igual,
debido a la edad (avanzada) con la que sacrifican a estos animales.
Cuanto más elevado es el nivel de vida, menos productos frescos se consumen. Por
eso, los principales supermercados o hipermercados se encuentran distribuidos en las zonas
donde los ingresos son más altos. Las cadenas de establecimientos están en plena fase de
expansión y tienen previsto abrir un gran número de locales a lo largo de todo el país,
principalmente en los grandes núcleos urbanos, en donde tienen más cuota de mercado.
Dependiendo del grupo social al que se pertenezca o del tiempo libre que se tenga
en función de la actividad laboral, la compra se realiza a diario por el ama de casa en los
establecimientos de proximidad, o semanalmente por aquellas familias que han adquirido
otros hábitos de consumo. El hecho de dedicar una mañana o una tarde a las compras de
aprovisionamiento está cada vez más extendido, especialmente en aquellas familias en las
que la pareja trabaja fuera de casa.
5-. ANÁLISIS DE LA OFERTA
La industria de los alimentos procesados y envasados está en pleno proceso de
crecimiento. En 1995, esta industria representaba el 22'4 % de la producción del sector
alimenticio y un 13'2% del total de las exportaciones. Según las estadísticas turcas, el
sector de los alimentos está dividido en 10 subsectores: carne, productos lacteos, frutas y
verduras procesadas, zumos de frutas, frutas y verduras congeladas, aceite de oliva,
margarinas y aceites vegetales, harina y sus derivados, chocolates y dulces, y bebidas.
En Turquía hay alrededor de 25.000 empresas en el sector de los alimentos
procesados y dan empleo a unas 260.000 personas. En 1994, la industria estaba a un nivel
de ocupación del 70 % de su capacidad. Se estima que unas 3.000 empresas poseen
tecnología suficiente para producir con calidad suficiente. Las 50 empresas más
importantes, dedicadas fundamentalmente a la exportación, alcanzan niveles de calidad de
países occidentales. Es un sector el de los alimentos, en manos privadas, salvo en el caso
de los alcoholes, de exclusividad pública.
5.1-. Los congelados
El sector de los congelados en Turquía produce principalmente frutas, verduras,
pescado y pastelería. Comparado con otras actividades agroindustriales en el país, se trata
de un sector pequeño, aunque ha sufrido un notable crecimiento durante la década de los
19
90. Sin embargo, la demanda local de productos congelados sigue siendo pequeña con
respecto a los niveles de los países occidentales.
PAÍS
Dinamarca
Francia
Reino Unido
Alemania
Turquía
Consumo per cápita en Kg.
39
29
34
18
0'5
Fuente: IBS
El incremento en las exportaciones de frutas y verduras congeladas refleja el
aumento del consumo en otros países, no así en Turquía. En 1985, el consumo local era
sólo del 1% de la producción, exportándose el 99% restante. Dardanel fue la primera marca
en el mercado nacional.
Los centros de producción de congelados se encuentran localizados principalmente
en las zonas próximas a las materias primas, sobre todo, alrededor de la región del
Mármara, de gran fertilidad. Mientras sólo unos pocos utilizan la técnica llamada "shockfreezing", otros emplean el sistema "Individual Quick Frozen" (IQF), o línea individual de
congelado rápido.
Cuatro de las 26 empresas del sector presentes en Turquía, mantienen algún tipo de
acuerdo de producción con empresas extranjeras. Dos de ellas, una aliada con "Con Agra"
de Estados Unidos, y otra con "Aviko", de Holanda, sólo producen patatas congeladas.
La actual capacidad de producción de frutas y verduras es de 130.000 toneladas al
año. Sin embargo, la producción se mueve al ritmo de la demanda externa, estando en 1994
en 75.000 toneladas y en 1995 en 70.000, para caer en 1997 a 52.000 toneladas.
Turquía es un pequeño pero creciente productor y exportador en este sector
comparado con sus competidores europeos, entre los que se encuentra España. Los
productos que mayor cantidad exportada presentan son las cerezas y las frambuesas, en
cuanto a las frutas, y los pimientos, las patatas, los champiñones, puerros y tomates.
Los mayores mercados de las empresas turcas son Grecia y Alemania (en 1995, el
95% de la producción de verduras congeladas fue a estos dos países). Otros países a los
que se dirige la exportación turca son: Bélgica, Inglaterra, Holanda, Dinamarca y Francia.
Dardanel controla el 22% del mercado local de congelados y el 80% del de
conserva de atún, por la que tiene concedido el certificado ISO9002. Tiene una gama de 62
productos, divididos en 21 de pescados, 24 de frutas y verduras y 17 de pastas y dulces. Su
capacidad de producción alcanza las 40.000 toneladas al año. Sus exportaciones durante
1995 y 1996 fueron por valor de 30'1 millones de dólares y 35 millones respectivamente.
Kerevita º , inició su producción para el mercado local en 1993 con la marca "Super
Fresh". Sin embargo, su actividad comercial ya tenía 25 años de historia como exportadora.
En 1996 produjo 11.900 toneladas de alimentos congelados, que fueron un enorme salto
desde las cifras alcanzadas en 1995 cuando se quedaron en 4.700 toneladas. En 1997, las
exportaciones representaron el 48% de la facturación total de la empresa.
Tanto Dardanel como Kerevita º iniciaron la actividad de sus plantas procesadora
de pescado en 1993.
20
CUOTA DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE
CONGELADOS EN TURQUÍA (%)
1,3%
1,2%
2,8%
Özlem
Done
3,5%
3,8%
5,2%
12,6%
Tat
Dið er
Apeks
I.R.O
Önentaº
Pý nar
54,3%
Kervitaº
14,7%
Fuente: Dünya - Cafer Bayram / 1998
PRINCIPALES EMPRESAS DE ALIMENTOS
PROCESADOS Y SUS MARCAS COMERCIALES
EMPRESA
Kerevita º
Pýnar
Önenta º
Tat
Tamek
S ýfa
I.R.O.
Apeks
Kahraman
Done
Özlem
MARCA
Süperfresh
P ýnar
Dardanel
Tat
Tamek
S ýfa
Harika
Natural
Kahraman
Baguetta
Özlem
Fuente: Dünya
5.2-. Las conservas
La producción de frutas y verduras enlatadas ha mantenido un lento crecimiento
durante los últimos cinco años, con un volumen estimado de 240.000 toneladas en 1997.
De esa cantidad, el 92'5% (222 toneladas) fueron exportadas.
En lo que a la importación de alimentos enlatados se refiere, los champiñones, los
espárragos y las aceitunas negras son los que mayor demanda presentan. En la actualidad
esos productos se consiguen de países como Holanda y Alemania (champiñones), Taiwan
y China (espárragos), y Francia y Grecia (aceitunas negras).
Más de la mitad de las plantas productoras de conservas se encuentran en Bursa,
ciudad situada en el cinturón industrial de Estambul. Un 15% están en Çanakkale, también
la misma zona y un 10% en Balikesir, ciudad a unos 200 Km. de Estambul. Siete empresas
acaparan el 90% de la producción del sector con una capacidad total de 375.000 toneladas
al año.
21
Los puntos negros de la producción turca de comida enlatada, además de la escasa
variedad existente y que prácticamente se limita a judías verdes, guisantes y ensaladilla,
son la baja calidad de los sistemas de empaquetado y las precariedades de los centros de
producción y almacenamiento.
PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS PROCESADAS, 1993-1997
(en miles de toneladas)
1993
1994
1995
1996
1997
Frutas y
verduras
140
195
190
230
240
enlatadas
Frutas y
verduras
60
75
70
66
75
congeladas
Verduras
5
5
7
8
8
desecadas
Pasta de
150
190
220
280
270
tomate
Pasas
140
175
190
145
175
Higos
45
42
49
50
50
Albaricoques
30
50
60
37
50
Nueces
160
245
228
225
230
Mermeladas
32
30
35
39
40
y confituras
Fuente: IBS - State Planning Organization
Como país mediterráneo, el producto estrella en Turquía es el tomate, del que se
producen alrededor de 300.000 toneladas al año (tercer productor mundial) y de las que se
exportan alrededor del 90%. A pesar de ello, y del volumen que en los lineales ocupan las
conservas de tomate (hasta el 50% del espacio disponible), no encontramos más que pasta
de tomate y ketchup. No se conoce la salsa de tomate frito ni la variedad de conserva de
tomate triturado, que en España son las que mayor demanda tienen.
PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE PASTA DE TOMATE
En miles de toneladas
1993
1994
1995
1996
150
190
220
280
Producción
110
133
107
185
Exportación
1997
270
210
Fuente: IBS - State Planning Organization
El grupo Koç, con su marca "Tat", es el mayor productor de Europa de pasta de
tomate y el quinto en todo el mundo con una capacidad de producción de 90.000 toneladas
al año. Exporta alrededor de 45.000 toneladas anualmente, por valor de 35 millones de
dólares, a unos 25 países, especialmente de la Unión Europea y Japón. En 1994,
funcionando al 100% de su capacidad, produjo 58.284 toneladas de pasta de tomate,
10.827 de tomate en dados, 9.230 toneladas de conservas de verduras y 465 toneladas de
alimentos congelados. En 1997 consiguió la certificación ISO 9002 para sus productos y en
1998 se hizo con el 27% del mercado del "ketchup" en Turquía.
En términos de producción, Tat es seguida por Öztusan (40.000 toneladas/año),
Penguen (30.000 toneladas/año) y Akfa (28.000 toneladas/año).
22
Tuka º , con 40 productos diferentes, es el líder del sector de las conservas
vegetales. En 1994 exportó más de dos tercios de su producción a más de 20 países.
Dardanel G ýda Sanayi comenzó a producir pasta de tomate en 1995 con una
capacidad diaria de 600 toneladas, vendiendo sus productos tanto en latas como en jarras
de cristal.
MAYORES PRODUCTORES DE CONSERVAS, 1996
(en toneladas)
Empresa
Pasta de tomate
Otras conservas
Pescado
Tat
70.000
17.00
Öztusan
35.000
4.000
Akfa
25.000
1.500
Tamek
20.000
15.000
Demko
15.000
Deneks
14.000
Dardanel
12.000
1.190
6.400
Tuka º
12.000
2.000
Merko
10.000
Vatan
9.000
5.000
Fide
4.000
Penguen
3.500
4.500
Yurt
4.000
Kerevita º
700
2.600
Otros
90.500
175.020
TOTAL
320.000
230.000
9.000
6-. COMERCIO EXTERIOR
Turquía ocupa en la actualidad el séptimo lugar en la lista de países con los que la
UE mantiene relaciones comerciales en genera, y el segundo como proveedor de productos
textiles. Desde el punto de vista de Turquía, la UE es su máximo socio comercial,
acaparando el 49% de sus exportaciones y el 53 de las importaciones en 1996.
La Unión Aduanera ha originado un deterioro temporal de la balanza comercial
turca con la UE debido a la eliminación de aranceles sobre las importaciones de productos
manufacturados. El grado y duración de ese deterioro dependerá de varios factores: las
exportaciones de textiles a la UE con el aumento de cuotas, la elasticidad de los precios de
los productos de importación, la política monetaria del Gobierno turco y, especialmente,
las consecuencias de la esperada, y aún no materializada, masiva inversión directa
extranjera.
23
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN TURCA (Miles de $)
1996
1997
1998 (*)
61- Prendas y complementos de vestir de
punto
3.568.854
3.961.545
4.225.135
62- Prendas y complementos de vestir
excepto punto
2.154.307
2.321.187
2.469.597
72- Fundición, hierro y acero
1.750.211
2.004.076
1.588.662
85- Máquinas, aparatos y material
eléctrico y partes
1.327.751
1.449.851
1.842.362
08- Frutos comestibles; cortezas de agrios
o melones
1.137.682
1.308.594
1.288.514
84- Reactores nucleares, calderas,
máquinas….
805.874
982.351
1.161.741
63- Los demás artículos textiles
confeccionados
621.091
805.937
930.665
24- Tabaco y sucedáneos
637.590
682.745
587.158
Subtotal
13.458.986
14.865.957
15.671.491
Total exportaciones
23.224.470
26.261.072
26.881.410
58
56,6
58,3
Capítulos
% del subtotal sobre total
exportaciones
(*) Datos provisionales.
Se puede observar en el cuadro anterior el tipo de bienes que se exportan desde Turquía.
En general, son materias primas o bienes poco elaborados, lo que indica que el país está
todavía en fase de desarrollo, sin haber alcanzado un nivel técnico elevado que le permita
exportar más productos finales o tecnología.
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN TURCA (Miles de $)
1996
1997
1998 (*)
84- Reactores nucleares, calderas,
máquinas…
8.464.288
9.157.152
8.920.439
27- Combustibles, minerales, aceites
minerales…
5.916.509
6.068.315
4.508.372
87- Vehículos automóviles, tractores,
ciclos y demás
2.692.961
4.105.136
3.726.436
85- Máquinas, aparatos y material
eléctrico y sus partes
2.964.712
3.849.262
4.397.045
Capítulos
24
1996
1997
1998 (*)
72- Hierro y acero
2.776.115
2.961.989
2.782.941
39- Materias plásticas y manufacturas
1.652.837
1.926.519
1.942.439
29- Productos Químicos Orgánicos
1.571.606
1.703.818
1.626.558
90- Instrumentos y aparatos de óptica,
cinematografía
973.855
1.078.413
1.135.410
52- Algodón
720.743
1.044.822
994.751
88- Aviones y accesorios
1.044.087
977.260
795.999
Subtotal
28.777.71
3
32.872.68
6
30.830.390
Total importaciones
43.626.69
0
48.558.72
0
45.921.231
66
67,7
67,1
Capítulos
% del subtotal sobre total
Importaciones
(*) Datos provisionales. Fuente: Instituto Turco de Estadística (1999)
Por el contrario, las importaciones son bienes finales, listos para ser puestos a la
venta al consumidor final y productos de alta tecnología. Parece obvio pues que, el mayor
mercado para las posibles empresas exportadoras españolas sería el de bienes de alto
contenido tecnológico. Sin embargo, aunque los productos alimenticios no aparezcan en
las estadísticas, el futuro es prometedor.
Comparando las exportaciones y las importaciones del año 97, vemos,
efectivamente, cómo ambas partidas son complementarias y reflejan por completo el nivel
de desarrollo de Turquía. Incidiendo en lo comentado anteriormente, las exportaciones
turcas son materias primas o productos poco elaborados, del sector secundario. Entre las
tres primeras materias exportadas superan el 50% del índice total de exportaciones. Sin
embargo, las importaciones se encuentran más atomizadas. En primer lugar, con un 20%
de las importaciones, Turquía importa maquinaria, sobre todo pesada. Después, con casi un
diez por ciento menos de cuota, piezas de automoción y automóviles, de los que también
exporta gran cantidad (4%), sobre todo a aquellos países de su entorno. Y por último,
productos químicos (10'3%).
CUADRO IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LOS
PRINCIPALES SECTORES INDUSTRIALES, 1997, Millones de dólares
Exportaciones
% Total
Importaciones
% Total
Productos Textiles
9.711
37
2.825
5,8
Hierro y Acero
2.599
9,9
3.723
7,7
Alimentación
2.397
9,1
1.211
2,5
953
3,6
4.992
10,3
Química
25
CUADRO IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LOS
PRINCIPALES SECTORES INDUSTRIALES, 1997, Millones de dólares
Exportaciones
% Total
Importaciones
% Total
Automoción
1.022
3,9
5.701
11,7
Maquinaria
1.064
4,1
9.445
19,4
Maq. Eléctrica
1.449
5,5
3.849
5
718
2,7
2.413
4,9
Total Sectores
19.913
76,6
34.159
70,3
Total Exp./Imp.
26.000
100
48.600
100
Caucho y Plástico
Fuente: Instituto Turco de Estadísticas (1998).
Analizando las exportaciones por países, organizaciones o regiones (VER ANEXO
X-A, "Exportaciones por Países"), llegamos a las siguientes conclusiones: Europa es el
primer cliente de Turquía. Desde 1994 y hasta abril de este año, nunca ha bajado del 46'6
por ciento del total de las exportaciones realizadas por Turquía, superando en 1995 el 50
por ciento. Si a la Unión Europea le añadimos las cuotas de exportación dirigidas a los
demás países de la OCDE, (68'5% en el periodo enero - abril de 1999) veremos que el
comercio turco tiene por destino mayoritario a los miembros de esta Organización.
Por ejemplo, el resto de Europa (no pertenecientes a la UE) y los países de la
antigua URSS, sólo reciben el 9'4 por ciento de las exportaciones turcas, los países
americanos, un 0'8 por ciento, las Repúblicas túrquicas tan sólo un 1'9 por ciento y,
curiosamente, los socios de Turquía en la Organización de Cooperación Económica, un
escaso 3 por ciento, lo que no habla demasiado bien del funcionamiento de esta
Organización.
En cuanto a países concretos, el primer cliente, con gran diferencia sobre el resto de
países, es Alemania, que ha mantenido esa supremacía desde 1994, con un elevado
crecimiento en el valor de las exportaciones entre 1994 y 1995 (más de 1.000 millones de
dólares de diferencia entre ambos años). Es desde este año, 1995, cuando Alemania no ha
reducido sus compras en valor inferior a 5.000 millones de dólares y con un porcentaje
sobre el total de las exportaciones por encima del 20 por ciento.
En segundo lugar aparece Estados Unidos, con una media de 1.700 millones de
dólares de compra a Turquía (8%). Y después, Italia, otro de los tradicionales socios
comerciales de los turcos, con una compra media entre 1994 y 1998 por valor de 1.300
millones de dólares y 6 por ciento de cuota.
Cerrando la lista de países con relaciones comerciales con Turquía está Grecia,
enemigo secular de Turquía y con el que los intercambios comerciales no dejan de ser
testimoniales, pues apenas supera aquél el 1 por ciento del total de exportaciones turcas.
España aparece en el puesto duodécimo en 1994 con compras por valor de 232
millones de dólares (1'3%). En los tres años siguientes ocupó el mismo puesto (décimo) en
la clasificación de clientes de Turquía con una cuota de las exportaciones de 1'6 por ciento
y unos 400 millones de valor de las compras. En el primer cuatrimestre de este año, España
26
está en el sexto lugar de los países importadores de productos turcos con compras por valor
de 225 millones de dólares.
Merece la pena señalar la situación de Rusia que, en 1994 no llegaba a los 900
millones de dólares en compras a Turquía. En 1997, tras dos años de fuerte subida, superó
a Estados Unidos (2.056 millones de dólares frente a 2.032). Sin embargo, y como
clarísimo reflejo de la crisis en la que se encuentran sumidos en la Federación, en 1998 las
compras se redujeron en casi 800 millones de dólares.
EXPORTACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS PROCESADAS, 1993-1997
(en miles de toneladas)
1993
1994
1995
1996
1997
Frutas y
verduras
126
178
163
200
222
enlatadas
Frutas y
verduras
40
62
43
48
52
congeladas
Verduras
3
3
5
6
6
desecadas
Pasta de
110
133
107
185
210
tomate
Pasas
123
173
170
135
160
Higos
30
36
36
36
36
Albaricoques
34
45
51
35
44
Nueces
139
131
184
130
130
Mermeladas
2
3
2
4
5
y confituras
Por lo que a las importaciones se refiere (VER ANEXO X-B, "Importaciones por
Países"), la situación es similar, puesto que, en cuanto a los bloques, es de nuevo la Unión
Europea la que encabeza la lista, en este caso, de proveedores de Turquía con un 50 por
ciento de las importaciones turcas.
Debido al nivel de desarrollo de Turquía, lo que se ve obligada a importar es, sobre
todo, tecnología, especialmente en forma de maquinaria. Por eso, esta vez las reducidas
cifras de las exportaciones turcas a países de su entorno, son aún menores (inferior al 1%
las importaciones de las Repúblicas Túrquicas).
Es de nuevo Alemania el país que encabeza la lista de países, esta vez
abastecedores. Su promedio en los últimos 5 años se ha mantenido en torno al 16 por
ciento de las importaciones turcas, con un valor medio anual de casi 6.000 millones de
dólares. En segundo lugar aparece Italia, desbancando a los Estados Unidos, gracias a una
intensa labor de marketing a lo largo de muchos años durante los que otros países
desarrollados ignoraron Turquía como mercado. Italia consigue vender bienes a Turquía
por valor de unos 3.700 millones de dólares (9'1%). La lista sigue con países que
fácilmente se pueden situar en la de cualquier otro estado, como son Estados Unidos,
Francia, Inglaterra, etcétera, hasta llegar a España, que ocupa de nuevo el décimo lugar
como proveedor de Turquía. Sin embargo, aunque esa posición se ha mantenido a lo largo
del último quinquenio, no ha ocurrido lo mismo con el valor de las ventas. De 380 millones
de dólares que se consiguieron en 1994, se pasó a los 590 de 1995 y posteriormente a los
27
1276 millones de dólares de 1998. Es de esperar que, gracias al impulso de la Expotecnia y
a la intensa labor de promoción que se está haciendo por parte de las autoridades
españolas, la presencia del producto español en Turquía aumente.
Alemania
Importaciones de Turquía en 1998
15,90%
29,50%
Italia
9,30%
Francia
Reino Unido
Paises Bajos
6,60%
4,50%
4,70%
3,10%
8,80%
6,40%
2,60%
2,80%
5,80%
España
Bélgica y Luxemburgo
Resto U.E.
USA
Rusia
Japón
Fuente: Instituto turco de Estadísticas
7-. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN
En primer lugar, para poder introducir productos extranjeros en Turquía, es
necesaria una licencia de importación. Esta licencia es conveniente que la gestione el
propio agente importador, con quien previamente se habrá tenido que contactar. Son ellos,
los importadores, quienes conocen el sistema y la mejor forma de acelerar unos trámites
que suelen durar un mes. Además, Turquía, como en muchos otros países, las "amistades"
tienen una enorme importancia y tener la posibilidad de actuar más rápidamente (que no
fuera de la ley), puede ayudar en la llegada al mercado al que se quiera acceder.
Contactado el importador, como decía, se necesita una licencia de importación. Se
expide una licencia por marca y no por empresa. Es decir, una empresa tendrá que obtener
tantas licencias como marcas propias quiera comercializar. Sin embargo, no es necesario
tramitar licencias por productos: una marca puede tener una gama de 5 productos, pero no
por ello tiene que solicitar 5 licencias. Una será suficiente para todos ellos. Estas licencias
las expide el Ministerio de Agricultura.
Desde 1996 los importadores no necesitan tener licencia de importación ni
autorización bancaria para desarrollar dicha actividad. Desde entonces sólo necesitan un
número fiscal para importar cualquier artículo que no sea un bien restringido como las
armas de fuego.
El coste de las licencias depende del tipo de producto que se quiera importar,
siendo más alto su precio cuanto más alta sea la consideración del bien objeto del
comercio. Es decir, los llamados productos de lujo, gravados con un impuesto indirecto del
23% (KDV, en Turquía, IVA en España), pagarán una tasa más alta por la tramitación de
la licencia que aquellos cuyo IVA sea del 8%.
28
Desde el 1 de enero de 1996 está en vigor el Acuerdo firmado por Turquía y la
Unión Europea, conocido como Unión Aduanera, por el que se modificaron los sistemas de
intercambio de mercancía entre los dos entes firmantes. Este sistema está dividido en ocho
capítulos que engloban a unos 18.000 artículos con un sistema armonizado de entre ocho y
doce dígitos.
Con este Acuerdo, los alimentos envasados quedaron clasificados de modo que sus
componentes se dividen en una parte industrial (el envase), y una parte agrícola (el
alimento). El componente industrial está exento de cualquier gravamen (como todos los
productos no alimenticios y maquinaria usada para la construcción con origen en la Unión
Europea). Sin embargo, el componente alimenticio sí tiene que soportar una carga fiscal
que depende del tipo en el que esté incluido (ver cuadro inferior). Hay productos como las
galletas, la pasta, los dulces y la comida infantil, que tienen un periodo de transición de tres
años. Otros alimentos elaborados, generalmente aquellos en los que Turquía tiene un papel
relevante en el comercio internacional, fueron ya armonizados en 1996. En este último
grupo se incluyen alimentos como algunos tipos de pasta, helados, yogures de sabores y
margarina.
PRODUCTO
Harinas molidas
Maíz
Sorgo
Maíz enlatado
Arroz
Salmón
Semilla de girasol
ARANCEL SOPORTADO
45%
35%
30%
0%
35%
0%
29%
Fuente: Trade Compliance Center
Aunque esta lista de alimentos es oficial, pueden producirse cambios en ella. Esos
cambios han de ser publicados en el Boletín Oficial del Estado turco antes de que entren
en vigor, sin embargo, eso no siempre se produce en este orden, provocando desagradables
sorpresas. Para evitar estas incómodas situaciones, lo mejor, de nuevo, es tener un
importador en el que poder confiar y que esté enterado de las variaciones que se vayan
produciendo.
Las importaciones están calculadas exclusivamente en precios C.I.F. Los
importadores son además responsables de pagar el impuesto de valor añadido (KDV), que
se calcula también sobre el precio C.I.F. En general, el impuesto indirecto turco se divide
en tres grandes grupos:
-. Entre el 1% y el 8%, aplicable a materias primas y bienes básicos
-. El 15%, que se aplica a productos elaborados y semielaborados, entre los
que se incluyen la mayor parte de los alimentos
-. Y el 23% para productos considerados de lujo, como los perfumes.
Estos porcentajes de IVA se aplican a todos los productos de venta al público,
independientemente del precio o del origen.
La documentación exigida en Turquía es la misma que la que requiere la Unión
Europea. Todos los actos comerciales necesitan ir acompañados de una factura, un
certificado de origen y una orden de flete (de avión o barco, dependiendo del medio de
transporte que se utilice). Además, los importadores deben obtener un permiso especial del
Ministerio de Agricultura para la importación de alimentos. Todos estos documentos han
de ser presentados en la Aduana junto a la mercancía.
29
La factura se emitirá por triplicado, incluyendo el original. Tiene que contener la
descripción completa de los bienes y de todos las cláusulas de pago. El original tiene que
ser firmado por el exportador con el siguiente texto: "Certificamos que esta es la primera
copia y el original de la factura que presentamos, siendo la única que esta empresa ha
emitido para los bienes en ella mencionados". Una de las copias acompañará los bienes
exportados y el original será enviado al importador a través del banco correspondiente.
La orden de embarque contendrá la información detallada que de los bienes se
hiciera en la factura y que sigue el sistema utilizado y regulado en el Comercio
Internacional.
La factura proforma no deberá tener una antigüedad mayor de 6 meses, indicando el
precio del flete de los bienes y del seguro de los mismos por separado, todo ello a nombre
del importador.
El certificado de sanidad lo emite el Ministerio de Agricultura y Bosques y en él se
explica que el alimento en cuestión está en buen estado y es apto para el consumo humano.
Los documentos en los que se solicita el registro de sanidad se presentarán por duplicado,
no estando permitidas modificaciones ni correcciones posteriores y en inglés. Una copia de
los mismos se presentará en la Aduana junto a los productos.
7.1 -. El etiquetado del producto
El encargado por velar de la correcta observación de las normas de calidad y
etiquetado, así como de conceder los certificados de calidad es el Instituto turco de
Normalización (TSE). Las normas de etiquetado para los productos alimenticios son las
mismas que se exigen en la Unión Europea. Es decir, ingredientes del producto, registro de
sanidad, dirección completa del importador, peso del producto, descripción del mismo,
origen del contenido y lugar de fabricación, así como la fecha de esta y su caducidad. El
lote de producción y el número de serie también tendrán que figurar.
El Ministerio de Agricultura exige un certificado de análisis que incluya: análisis
físico, análisis químico, y análisis microbiológico. Deberán identificar el tipo y la cantidad
de aditivos (por la letra E), los microorganismos patógenos y los metales que contengan
mercurio, cadmio, nitrato, nitrita y plomo.
Además de lo anterior, los alimentos especiales consumidos para reforzar el
consumo de sustancias que de otra manera no serían ingeridas, tienen unos requisitos
añadidos: informe de la cantidad de calorías ingeridas por cada 100 gramos de producto
consumido. Detallada información de la composición del alimento (en porcentaje),
cantidad de vitaminas (si las hubiera), y especificación de que el producto ha sido
autorizado por el Ministerio de Agricultura. Se dirá que el producto es derivado de
ingredientes naturales y que podría ser introducido en el país sin la necesidad de la
autorización oficial.
El caso de las bebidas alcohólicas (que no son objeto de análisis en este estudio) es
distinto y para ellas hay un único importador que es Tekel, empresa pública que tiene el
monopolio de la importación de este tipo de bebidas.
7.2 -. Canales de distribución
Con el cambio de las pequeñas tiendas de proximidad a supermercados (de distintos
tamaños) e hipermercados, los canales de distribución han tenido necesariamente que ser
30
modificados. Turquía se encuentra bastante por detrás de Europa en la distribución de las
ventas ya que, mientras en Europa supermercados e hipermercados acaparan el 80 por
ciento de las ventas, en Turquía se quedan en un 20 por ciento, aunque la tendencia es la de
acercarse rápidamente a la situación del resto de Europa.
La clasificación de los centros de venta en Turquía se hace atendiendo a la
superficie de venta de la que se dispone en el local comercial:
-. Mercado: 100 - 199 m2
-. Supermercado: 200 - 2.500 m2
-. Hipermercado: + de 2.500 m2
El incremento de los supermercados e hipermercados ha puesto en situación de
alerta a los propietarios de los "bakkales" o ultramarinos, pequeños locales comerciales en
los que se puede encontrar de casi todo lo necesario. Sin embargo, no son ellos los únicos
que se han visto obligados a modificar sus sistemas ya que, los mayoristas y distribuidores
también se han tenido que adaptar a la nueva situación. Tan rápido es el crecimiento que,
en Estambul en 1990 no había ni un solo hipermercado y ahora absorben el 15 por ciento
del mercado.
La Unión Aduanera también está ayudando al desarrollo de los medios de
distribución. La mayor competencia en los mercados, obliga a los productores y a los
vendedores a poner más empeño en mantener o aumentar el número de clientes a través de
medios tan diversos como asociaciones, agrupaciones, la simple mejora y modernización
del local de venta o distintos sistemas de cooperación con empresas de otros países. La
presencia de empresas extranjeras en Turquía está encabezada por la compañía francesa
Carrefour. Tras ella ha surgido el interés por nuevos tipos de venta, como las tiendas de
descuento, de entre las que cabe destacar a la filial española del grupo Promodes, Día, que
inició los contactos en 1999 para abrir sus primeras tiendas en Estambul.
La competencia europea es la que más se está dejando notar en los canales de
distribución turcos, bastante obstruidos en los bienes de consumo. El mayor problema de
la distribución radica en la escasez de profesionales, de organizaciones bien establecidas,
del carácter atomizado del sistema y del elevado número de pequeños puntos de venta al
consumidor. Las empresas extranjeras de venta al público sufrieron estos problemas
cuando llegaron a Turquía, estando obligados a ofrecer un servicio muy por debajo de los
niveles en sus lugares de origen. Actualmente, esos problemas han disminuido, aunque no
han desaparecido por completo.
La cadena de distribución puede variar dependiendo del producto que se quiera
introducir en el mercado, pero, en líneas generales, los niveles son los siguientes:
Productor Ü Importador
Importador Ü Empresa de distribución
Empresa de distribución Ü Mayorista
Mayorista Ü Puntos de venta
Este sistema, que en apariencia es sencillo pero que en la práctica se complica,
puesto que en cada uno de los niveles hay varios intermedios, perjudica notablemente a los
exportadores ya que les dificulta la tarea de mantener unos precios estables y
proporcionados debido a los elevados márgenes de cada uno de esos niveles. Además, la
dispersa red de pequeñas tiendas no permite a los productores realizar una adecuada
política de promoción y venta de sus productos.
31
Hay dos opciones básicas en la distribución de productos, aunque las empresas
instaladas en Turquía suelen situarse entre ambas:
-. Distribución extensiva: Lever, empresa norteamericana instalada en Turquía,
utiliza este sistema con unos 2.500 mayoristas y grandes mercados para su gama de 400
productos. En términos de volumen, el 75 por ciento de sus productos están distribuidos
por mayoristas. Cada semana, sesenta vendedores visitan cada mercado y cada mayorista
para recibir el pedido que llega, inmediatamente, al almacén central. En este almacén se
registra el pedido, se anota en la hoja de cada mayorista y se envía.
En este sistema, los distribuidores se esfuerzan por mantener los niveles de
almacenaje en un punto óptimo que es determinado a principios de año, y que nunca son
superados. Incluso los pedidos más pequeños se atienden en el mismo periodo de tiempo,
que nunca excede la semana. Con este modo de distribución se pretende estar más cerca
del consumidor, atender más rápidamente sus demandas y mantener los precios bajo
control. Los objetivos de esta empresa se centran más en lograr una buena penetración en
el mercado que en alcanzar unos objetivos de venta.
-. Distribución intensiva: otra empresa norteamericana, Procter&Gamble, prefiere
la distribución a través de un sistema informatizado que cuenta con sólo 45 mayoristas. Las
ventas se hacen con cargo a un crédito a ocho o nueve semanas, más largo que el habitual
de cinco. La compañía suele tomar parte en la distribución para fortalecer la red de
mayoristas.
Otro ejemplo es la empresa turca de confitería y pastelería industrial Ülker, para la
que Anadolu Sat ý þ, realiza las labores de distribución. Anadolu trabaja a su vez con 138
pequeñas empresas de distribución que llegan a 150 puntos de venta, 175.000 "bakkales",
supermercados e hipermercados. Cuenta con un parque automovilístico de 1.350 unidades
Colgate-Palmolive cuenta con 45 distribuidores y sus productos llegan a más de
44.000 puntos de venta a lo largo de todo el país.
7.3 -. Estructura del sistema
En Turquía hay unos 1.100 supermercados, de 13.000 a 15.000 mayoristas y unos
152.000 establecimientos de proximidad (bakkales). Las dos características principales del
sistema turco de distribución al consumidor final, son:
-. El rápido crecimiento del número de supermercados e hipermercados, aunque
ninguna cadena domina el mercado.
-. El todavía predominio de los pequeños establecimientos (75% del mercado de los
alimentos. Las superficies mayores de 200 m2 sólo tienen el 20% de cuota del
mercado).
Una de las consecuencias de este atomizado sistema de distribución son los
elevados márgenes que pueden alcanzar el 50%, bastante por encima del 10% habitual en
los países de la Unión Europea.
Las razones para que este sistema siga en pleno uso son dos:
-. La geografía y las infraestructuras del país. Turquía tiene una extensión
equivalente a una vez y media el territorio de España. Algunas partes del país
tienen una acceso muy limitado (por ejemplo, los barcos sólo tienen una vía de
acceso al mar Negro). Además, las áreas habitadas están muy dispersas y no
siempre coinciden con las vías de comunicación, quedando alejadas del ferrocarril y
32
de los aeropuertos, quedando todo a expensas del transporte por carretera, que
encarece el producto.
-. Aunque el nivel de renta en Turquía está creciendo, la distribución de los ingresos
no es uniforme, por lo que las pequeñas tiendas siguen siendo fundamentales para
el abastecimiento de gran parte de la población.
7.4 -. Puntos de venta
Mientras que la población creció un 12'5 por ciento entre 1990 y 1996 (de 56
millones de habitantes se pasó a 63 millones), el número de locales de venta de alimentos
sólo creció un 2'4 por ciento. La tendencia en el tipo del nuevo establecimiento es clara:
primacía absoluta de los supermercados y grandes superficies.
Entre 1990 y 1996, el número de bakkales (tiendas de barrio o ultramarinos) pasó
de 132.818 a 131.144, mientras que el número de supermercados pasó de 334 a 1.104
(crecimiento del 204%), naciendo en este momento el establecimiento tipo hipermercado
en Turquía.
PUNTOS DE VENTA EN TURQUÍA, 1990 -96
Tipo de
establecimiento
Supermercados
Hipermercados
Mercados
Grandes tiendas
Pequeñas tiendas
Delicatessen
Kioscos
Frutos secos
Total
1990
1990
Estambul
Turquía
Estambul
Turquía
172
292
4.187
13.405
529
1.711
1.993
22.289
334
900
19.903
132.818
1.168
7.007
4.597
166.727
304
17
465
4.350
14.805
610
2.510
2.583
25.644
1.014
45
1.507
20.663
131.144
1.861
8.378
6.035
170.647
Crecimiento
en Turquía
(%)
204
67
4
-1
59
20
31
2'4
No están incluidas las cooperativas públicas, mercadillos ni la empresa Metro
Fuente: IBS e Information Resources, Inc.
Las tiendas
A pesar de la dura competencia que suponen las grandes superficies, los establecimientos
de proximidad, sea cual sea su tamaño, son todavía un elemento indispensable en la red de
distribución turca con un 70% de la venta de alimentos. Los factores que permiten subsistir
a estas tiendas, son:
-. Accesibilidad: los propietarios de coches en Turquía no llegan al 7%, por lo que
estas tiendas son mucho más convenientes para la mayor parte de la población.
Además, estas tiendas cuentan con servicio a domicilio de manera generalizada. Es
posible hacer pedidos desde 40 pesetas hasta cantidades equivalentes a la compra
de una semana. Esto es posible gracias al bajo coste de la mano de obra, y más
cuando en el caso del reparto a domicilio, se trata de adolescentes.
-. Crédito: la posibilidad del crédito personal, el pagar en otro momento, es una
gran ventaja cuando las tarjetas de crédito siguen siendo un elemento todavía poco
familiar para el público en general.
-. Lealtad: la relación de vecindad, el contacto personal, el conocimiento del cliente
y de sus gustos hacen de este tipo de establecimientos que la gente siga
prefiriéndolo ante la frialdad de las estanterías de las grandes superficies.
33
Las tiendas se han convertido en un problema para los fabricantes debido a su
oposición a admitir los nuevos sistemas de comercialización. Sin embargo, para los
compradores son el medio más eficaz y asequible (por su proximidad) para adquirir los
productos de consumo diario.
En una apuesta por competir contra las grandes superficies, los pequeños
supermercados y las tiendas (todas con superficie inferior a 200 m2) han creado algunas
asociaciones como MARKETIM o ANMAK que aseguran las compras a precio más
reducido, una promoción compartida y servicios estandarizados.
Supermercados e hipermercados
La aparición de este tipo de superficie no se remonta a mucho tiempo atrás. Fue en
1990 cuando se abrió el primer centro de este tipo en la ciudad de Estambul. Era, además,
el primero de toda Turquía. Ahora, casi una década después, estos centros de compras se
han hecho muy populares, los modos de vida occidentales se van abriendo hueco, la
posibilidad de tener automóvil propio está al alcance de un mayor número de personas y
todo eso hace que la gente sienta mayor atracción por este tipo de establecimientos.
El grupo alemán Metro fue el pionero en instalar un establecimiento de este tipo en
Turquía, seguido por la cadena francesa Carrefour. Durante toda la década de los 90 la
inversión ha ido creciendo, especialmente por la atracción que grandes empresas
internacionales han sentido por este tentador mercado. Tanto es así que las empresas
locales, además de ocupar buena parte del sector, han decidido expandirse por otros países
como Tailandia, Filipinas, China e Indonesia.
CARACATERÍSTICAS DE LOS HIPERMERCADOS TURCOS
ê Tamaño medio entre 2.500 y 14.000 m2
ê Media de 8.000 clientes por día, siendo más los fines de semana
ê Gama de productos de entre 15.000 y 30.000, dependiendo del espacio útil
ê Compra media por valor de 33 dólares
ê Ventas diarias por valor de 330.000 dólares para establecimientos de 10.000 m2 e
ingresos anuales por valor de 127 millones de dólares
ê Márgenes brutos entre el 15 y el 25% y netos del 3 al 5%
ê Los productos de mayores ventas son las bebidas refrescantes, detergentes, cigarrillos,
chocolate, margarina, aceite, te y azúcar.
Fuente: IBS
Cifras calculadas con equivalencia 1$= 42.900 Liras turcas (1996)
Opciones para la distribución
Como ha quedado dicho anteriormente, dado el desarrollo y la fragmentación del
sistema de distribución en Turquía, la elección de un buen distribuidor es fundamental. Las
empresas exportadoras tendrán que analizar la infraestructura física de la distribución a lo
largo de las zonas seleccionadas para la comercialización de sus productos, la política
comercial en toda su extensión y los costes de la misma, así como todas las variables
posibles (venta sin establecimientos abiertos al público, venta centralizada…).
Compra por correo
El sistema de compra por correo o por teléfono es muy reciente en Turquía. La
empresa Evpa Pazarlama fue la primera en utilizarlo vendiendo más de 4.000 productos
34
desde su centro de distribución en Topkapi. Esta empresa publicaba un catálogo cada seis
meses remitiéndolo a clientes y agentes. El pago se realizaba a través de oficinas de correo
o de las compañías de mensajería contra la entrega del pedido. La empresa cerró en 1997.
Otras dos empresas (Link y ª avkar) comercializan sus productos mediante el
correo. Sin embargo, su futuro no parece alentador a la vista de las repercusiones que este
tipo de comercio tiene entre el público.
Venta por televisión
El primer intento de comercializar productos a través de la televisión se produjo en
1992 con la empresa Kanal Market. En 1993 cesó en sus actividades. Actualmente, aunque
no es una práctica extendida, se utiliza la televisión para productos clásicos de la venta a
través de este medio en todo el mundo. Se trata de aparatos para gimnasia y pequeños
electrodomésticos que se publicitan a horas de baja audiencia.
La venta directa
La venta directa comenzó en Turquía en la segunda mitad de los años 70, primero
con enciclopedias y posteriormente con baterías de cocina. El método de trabajo era el de
puerta a puerta más que un sistema complejo de marketing (MLM). El vendedor era
contratado para que visitara domicilios y remitiera los pedidos a la central.
Sin embargo, sólo después de 1989 este tipo de venta tomo arraigo en Turquía.
Desde entonces, los cosméticos han sido los productos estrella de la venta directa, traidos a
este país por las grandes multinacionales del sector a través de inversiones directas o de
"joint ventures".
Los precios (Ver cuadro de precios en el apartado de Anexos)
Lo primero que conviene tener presente en este apartado es la inflación que afecta a
este país. Parece que las medidas adoptadas por el gobierno de coalición del Presidente
Bulent Ecevit están dando resultados, aunque de manera más lenta que como se había
previsto. La inflación media de los últimos años se situaba entorno al 80%. En los últimos
meses han conseguido mantenerla sobre el 60%.
Con estos datos resulta obvio decir que los precios aquí recogidos tienen una
relativa importancia. Los mismos entrevistados advertían de la escasa ayuda que pueden
prestar los mismos y es que, alguno de ellos, entre risas, comentaba que no podían poner
etiquetas en los productos porque supondría cambiarlas casi a diario.
Entre los congelados, las judías verdes eran los que presentaban el precio más bajo
(en torno al medio millón de Liras, o lo que es lo mismo, unas 190 pesetas el medio kilo).
El lugar opuesto le cooresponde a los pescados, especialmente las gambas, que en envase
de 200 gr. se iba a las 1500 pesetas de precio medio.
Las conservas tienen unos precios más bajos, indudablemente debido al coste de
producción, transporte y almacenamiento. Sin embargo, un frasco de espárragos de 350gr
de peso neto, puede llegar a alcanzar las 600 pesetas. Las judías verdes vuelven a ser de
nuevo el producto más barato con un precio medio de 130 pesetas la lata de 1 kg.
En cuanto a las conservas de pescado, los precios son también elevados debido a la
reducida cuota de mercado de este producto. La lata de 80 gr. de atún blanco en aceite
vegetal tiene un precio medio de 150 pesetas, lo que lo convierte en producto poco
accesible.
35
7.5 -. La publicidad
Desde 1989 ha mantenido un crecimiento sostenido. En 1995, el gasto per cápita en
publicidad en Turquía era de 13 dólares y los beneficios finales del sector en ese mismo
año fueron de 700 millones de dólares. En la actualidad, el gasto en publicidad por persona
no supera los 25 dólares al año, siendo la publicidad en Turquía un sector de relativa poca
importancia. La inversión que reciben los medios de comunicación en publicidad es la
siguiente:
-. Tv: 72'8%
-. Prensa: 26'2%
-. Radio: 1'2%
El gasto realizado en publicidad en 1997 fue de 900 millones de dólares. Este gasto
se reparte de la siguiente forma:
Sector
Prensa
Cosmética
Limpieza de
hogar
Alimentos
Bienes
duraderos
Compañías
Finanzas
Bebidas
Textil
Construcción
Automóviles
GASTO EN PUBLICIDAD POR SECTORES EN 1997
Millardos de Liras turcas
Televisión
Prensa
Canales Canales
Total
Diaria
Revistas
Total
Públicos Privados
2
65.367
65.369
22.891
2.465
25.357
5
49.677
49.682
1.681
2.115
3.797
Total
90.726
53.479
117
48.497
48.614
163
33
196
48.810
172
40.355
40.527
651
522
1.173
41.700
40
24.749
24.789
12.283
1.123
13.406
38.195
0
208
140
68
46
78
16.036
19.876
28.031
13.769
13.473
9.194
16.036
20.084
28.171
13.836
13.518
9.272
16.433
9.238
872
5.602
6.039
9.506
902
1.501
309
2.773
1.626
1.526
17.334
10.739
1.181
8.375
7.665
11.032
33.370
30.823
29.352
22.211
21.184
20.304
Fuente: IBS y Bilesim
Vemos en el cuadro anterior cómo la publicidad de alimentos ocupó el cuarto lugar
en 1997 en gasto realizado en los medios de comunicación más comunes en Turquía. Esos
41.700 millardos de Liras turcas equivalen a unos 160 millones de dólares, estando por
detrás de sectores que en todos los países son muy publicitados, como los productos de
limpieza y los cosméticos. Lo que resulta llamativo es la autopublicidad de la prensa, que
ocupa el primer lugar en gasto de espacios propagandístico.
36
8-. ENTREVISTAS
1-. Empresa: GÜVEN SUPERMARKET, Ltd. ª ti.
Dirección: Kuveyt Caddesi, 10
Kavaklidere - Ankara
Teléfono: 90 312 427 50 47
Fax:
Persona entrevistada: Mehmet Güven
Cargo: Propietario
Actividad de la empresa: Com ercio de alimentación
Resumen: Se trata de un establecimiento de medianas dimensiones (entre 200 m 2
y 500 m2) convertido en pequeño supermercado. En él se pueden encontrar
productos de gama alta ya que se encuentra ubicado próximo a numerosas
embajadas, clientes principales de este comercio. A pesar de ser un establecimiento
con una amplia variedad de productos de otros países, no tienen nada de origen
español. La razón, según su propietario, es el desconocimiento de productos de
España ya que, ningún distribuidor se los ha ofrecido. Sin embargo, el Sr. Güven es
suscriptor de la revista española "Spain Gourmet", editada por el ICEX. Su opinión
es que, si los productos españoles fueran dados a conocer, en su establecimiento,
que cuenta con cinco empleados, tendrían acogida. En este establecimiento se
pueden encontrar productos congelados de las marcas turcas que dominan el
mercado (Superfresh o P ýnar). Hay tres muebles congeladores que no parecen
demasiado nuevos.
37
2-. Empresa: AND MARKET, Gida Tic. Ltd. ª ti.
Dirección: And Sokak, 6
Çankaya - Ankara
Teléfono: 90 312 427 39 58
Fax:
Persona entrevistada: Ismail Hakki Kotam
Cargo: Propietario
Actividad de la empresa: Comercio de alimentación
Resumen: Se trata, como el anterior, de un peque ño establecimiento con tres
empleados dedicado a la venta de productos de alimentación y limpieza. En su
origen se concibió como una tienda (ultramarinos) pero con el paso del tiempo
decidieron la transformación en un pequeño autoservicio. No tienen productos
congelados (salvo helados en la temporada de verano) por el alto coste, tanto de
mantenimiento como de compra, lo que tendría que ser repercutido a los clientes.
Se puede decir que And Market es un "bakkal" adaptado a las nuevas exigencias. A
pesar de contar con clientela de distintos países, no ofrecen productos importados
por el alto coste de los mismos. No conoce nada de productos de España.
38
3-. Empresa: BEÐENDIK HIPERMARKETLER, A.ª .
Dirección: Media Eldem Sok, 72
Maltepe - Ankara
Teléfono : 90 312 419 32 33
Fax: 90 312 419 32 10
Persona entrevistada: Mustafa Deniz
Cargo: Director General
Actividad de la empresa: Hipermercado
Resumen: El Sr. Deniz estuvo acompañado por el Sr. Göksu, director de la
sección de supermercado. Beð endik es una cadena de establecimientos que se
podría considerar gran almacén, ya que, por disposición de productos y separación
de secciones, se asemeja más a ese tipo de punto de venta que a un hipermercado.
Se trata de una cadena musulmana de centros comerciales repartidos por todo el
país a través de 12 establecimientos de los que 3 están en Ankara. El primero se
abrió en Kayseri en 1986 y ahora, debido al terremoto del 17 de agosto, la previsión
de abrir uno nuevo en Ankara, se ha detenido. En la actualidad cuenta con más de
2.000 empleados.
Respecto a la sección de supermercado, cuenta con una superficie neta de
1.200 m2 sobre 28.000 m2 de todo el recinto. En él, sólo el 2 ó el 3% son productos
de otros países. No se dirige a un tipo concreto de consumidor porque intentan
cubrir desde el segmento bajo hasta el medio-alto.
Los productos "estrella" son las carnes y la verdura. Los congelados y las
conservas apenas suponen el 1% de las ventas del supermercado debido a los altos
precios. El Sr. Deniz pone como ejemplo el precio de un kilo de patatas: mientras
que el de las congeladas está alrededor del 1.100.000 de Liras (unas 400 pesetas), el
de las naturales es 10 veces menor. Sin embargo, creen que las expectativas del
sector de congelados son muy buenas, aunque a medio plazo (unos cinco años) .
Además del precio, la competencia de los productos naturales viene dada por el
desconocimiento que de los congelados tiene el gran público. Es la gente joven la
que está cambiando la tendencia y serán ellos los que den el impulso a este tipo de
alimentos.
Las conservas, que ocupan dos estantes, tienen como principal defecto, la
escasa variedad. Poco más que judías verdes, guisantes y ensaladilla. La mitad del
expositor está destinada a la pasta de tomate, que es lo que en Turquía tiene
mercado, no así las salsas listas para su ingesta. La razón que dan el Sr. Deniz y el
Sr. Göksu es que, el ama de casa turca dispone de mucho tiempo y prefiere hacer
todo a su gusto. Comprando el tomate de esta forma se ahorra pelarlo, pero
prefieren luego cocinarlo. Creen que las conservas tendrían más éxito a corto plazo
entre los clientes turcos porque es un producto que, aunque reducido, sí tiene más
cuota de mercado.
Las conservas de pescado se limitan a atún y sardinas, con dos marcas que
dominan (SuperFresh y Dardanel) el reducido mercado de este tipo de producto. La
propia cultura turca indica que el pescado es un alimento de escaso reconocimiento.
Las ofertas las realizan ellos, salvo que las marcas de gran presencia en el
mercado decidan hacerlo particularmente. El criterio que siguen para reducir los
precios es por exceso de mercancía o por temporada. La colocación la realizan a
través de personal propio o personal que las marcas destinan al local, siendo estas
personas pagadas por las marcas, que también son las que llevan la mercancía al
centro de venta.
Respecto a los márgenes de los intermediarios, los estiman en torno al 20%
del precio de importación. Es otra de las razones que esgrimen para no ofertar más
productos extranjeros. Desconocen por completo productos de España pero se
muestran interesados en conocer qué podrían ofrecer que fuera de origen español.
39
En cuanto a ferias, la única de la que tienen conocimiento es de "Anuga",
feria internacional de la alimentación de Colonia, Alemania.
40
4-. Empresa: REAL, METRO AG COMPANY, Real Hipermaketler Zinciri A.ª .
Dirección: Bilkent Center
TR - 06533 Bilkent - Ankara
Teléfono: 90 312 266 04 04/40 03
Fax: 90 312 266 04 01
E-mail: Antonio.Gutié[email protected]
Persona entrevistada: Antonio Gutiérrez
Cargo: Director de hipermercado
Actividad de la empresa: Hipermercado
Resumen: Real pertenece a la cadena alemana METRO AG como accionista
mayoritario, aunque nació de la de varias cadenas de supermercados e
hipermercados de Alemania. Tiene abiertos dos establecimientos en Turquía,
aunque en sus planes está abrir en ciudades como Konya, Izmir y Antalya en unos
meses.
Cuenta con 700 empleados, de los que casi 400 están en el establecimiento
de Ankara. No pertenecen a ningún tipo de asociación y desde el principio
mantienen el mismo tipo de estructura comercial y variedad de secciones, aunque
quieren aumentar el número de productos en oferta. La oferta actual más
importante, atendiendo al origen de los productos es:
-. Turquía: 18.341
-. Alemania: 738
-. Italia: 210
-. Japón: 146
-. España: 3
Por el momento no cuentan con cadena propia de distribución, aunque,
cuando tengan más centros abiertos al público, sí dispondrán de ella. Ofrecen tarjeta
de compra.
En la actualidad no pueden ser competencia directa de las otras grandes
cadenas de hipermercados instalados en Turquía por el reducido número de centros
pero en 2 ó 3 años esperan ocupar el primer puesto en este tipo de distribución. El
Sr. Gutiérrez se lamentaba de la poca cultura de compra que en este tipo de centro
existe en este país, contando las anécdotas que les han ocurrido con gente que
jamás había visto centros comerciales, carros para hacer la compra, etcétera.
El centro comercial de Ankara se encuentra en el barrio residencial de las
afueras de la ciudad, en el que está ubicada la más prestigiosa universidad privada
del país, con un diseño típico de suburbio norteamericano. El segmento al que se
dirigen es el de población de mediana edad (25-40 años), con modo de vida
occidentalizado y, sobre todo, a mujeres con automóvil.
La zona de mayor consumo en Turquía es Estambul, que acapara el 40% del
mismo. Sin embargo, Real no tiene ningún centro en esta ciudad, aunque se espera
abrir uno antes de finales de 1999.
La tendencia del mercado es al alza. Sin ninguna duda, y a pesar de la crisis
de 1994, el mercado ha mantenido una tendencia alcista en la segunda mitad de los
años 90. Del mismo modo, las expectativas para el futuro son positivas. Se espera
que, con la deseada estabilidad económica, el país crezca y eso permita elevar el
gasto general.
En cuanto a los tres productos españoles que se venden en este
hipermercado, los tres son de Campofrío y su presencia no deja de ser simbólica,
enfocada a los clientes occidentales que consuman cerdo, alimento casi inexistente
en Turquía por motivos religiosos. Esos productos son chorizo, salchichón y jamón
serrano, aunque, en palabras del director del centro, no son de muy buena calidad.
En cuanto a los congelados y a las conservas, el Sr. Gutiérrez se quejaba
amargamente de la escasa variedad de productos. Además, las condiciones de
41
fabricación, transporte y almacenaje tampoco son las mejores y eso se deja notar en
la calidad del producto. Las ventas de estos productos no representan más del 3-4%
del total del hipermercado, lo que abunda en las palabras de los otros entrevistados,
y es la reducida demanda de los mismos.
Por otra parte, el transporte y el abastecimiento también son motivo de
queja. Las marcas son las que, a través de sus flotas y personal desplazado al centro
comercial, transportan y colocan los productos en los lineales. Pero, debido a
distintas razones, no proveen con la regularidad necesaria, por lo que, en numerosas
ocasiones, se quedan sin oferta.
Por último, el Sr. Gutiérrez se quejó de la falta de formación de la mano de
obra turca. No alcanzan niveles adecuados para las tareas que les son
encomendadas, y, en general, conviene controlar el modo y las condiciones en las
que realizan el trabajo.
Ante la sugerencia de añadir algún comentario, el Sr. Gutiérrez quiso pedir a
las empresas españolas que acudan al mercado turco. Las condiciones son las
idóneas para que vengan y se sitúen en la parrilla de salida para una dura
competición con productos de otros países, pero con los que los españoles pueden
competir sin problema alguno. Destacar el sector de los vinos porque Tekel, la
empresa pública que monopoliza el mercado de los alcoholes en Turquía, pronto
será privatizada y se abrirá el mercado a las libres importaciones. Las empresas
españolas, ya deberían estar aquí.
42
5-. Empresa: MIGROS TAª G.O.P.Magaresi
Dirección: U ð ur Muncu Cad., 66
G.O.P. - Ankara
Teléfono: 90 312 446 47 23-24
Fax: 90 312 446 51 11
Persona entrevistada: Murat Erdogaras
Cargo: Director de establecimiento
Actividad de la empresa: Supermercados
Resumen: Migros fue fundada en 1993. Es el resultado de la entrada del grupo
suizo del mismo nombre en Turquía, aunque ahora es propiedad de uno de los
mayores grupos empresariales del país: Koç. Los locales de esta empresa se
encuadran dentro de la categoría de supermercados de entre 1.000 y 2.000 m2
Cuenta con unos 10.000 empleados repartidos por todo el país en los
numerosos centros situados en las principales ciudades. Su campo de trabajo se
reduce a la alimentación, aunque también ofrece complementos como platos, vasos,
cubiertos, algo de textil y prensa semanal. Tienen tarjeta de compra.
Las marcas son las que realizan el transporte de la mercancía. La colocación
en los lineales también depende del personal que las empresas tienen
permanentemente en el supermercado.
El segmento al que van enfocados sus productos es a la clase alta de la
sociedad turca. Venden gran cantidad de productos importados (llegan a ellos a
través de importadores, como en el caso de Real, ya que estas empresas
comercializadoras no participan en el proceso de la importación) de distintas
procedencias como Italia, Alemania, Inglaterra o Estados Unidos. En volumen, la
cantidad de productos extranjeros es del 90% de la oferta que presentan.
Utilizan las cabeceras de los lineales para hacer ofertas promocionales y
sitúan en el medio de los pasillos contenedores para las ofertas de la semana. Estas
ofertas se deciden desde la dirección general y son por acuerdos entre las marcas y
Migros. El sistema de colocación responde a los habituales en los países
occidentales: más a la vista lo que se quiere vender antes o el producto de mayor
precio. Más abajo cuanto menor valor intrínseco o menor beneficio deja a la
empresa. Sitúan más cerca de la puerta de acceso los productos de mayor precio.
Migros es, según el Sr. Erdogaras, la primera cadena de supermercados del
país. Su competencia no son los grandes supermercados sino los bakkales y
pequeños comercios de proximidad. La ventaja de los supermercados Migros es
que, aun siendo grandes comercios, no están a las afueras de la ciudad, lo que
representa una ventaja para las amas de casa de la zona que no disponen de medio
particular de desplazamiento.
La selección de productos la realizan en la central, excepto lo perecederos,
que son comprados por el encargado de cada supermercado con la única premisa de
la calidad. Tienen que ser de primera calidad, aunque este concepto es un poco
amplio y en él se pueden incluir varios niveles. Nada de lo que tienen a la venta está
dirigido a gente de bajo poder adquisitivo.
El comportamiento del mercado en los últimos cuatro o cinco años ha sido
de crecimiento lento que esperan se acelere tras la estabilización de la economía del
país. Dentro de su política de crecimiento se proponen ampliar su cuota de mercado
a costa de la cadena de supermercados Gima.
Las ventas de congelados se acercan al 10% del total de las ventas del
establecimiento. Es evidente que la situación del local, ubicado en el barrio
residencial por excelencia de Ankara, en el que se encuentran la mayor parte de los
extranjeros y de las embajadas, hace que el tipo de productos consumidos sea
diferente al de otros centros o establecimientos. Aún siendo más pequeño, el
43
espacio del que dispone para este tipo de productos es mayor que, por ejemplo, en
Beð endik (entrevista número 3), donde sólo hay un mueble para congelados.
Sin embargo, las conservas no reflejan unas altas cifras de ventas. Su
espacio se limita a la mitad de un lineal de siete metros en el que también está la
pasta de tomate. A pesar del menor espacio destinado a conservas, su variedad es
mayor que en centros con mayor espacio para estos productos.
Desconocen el mercado español, cualquier marca representativa y nada de
ferias que se celebren en nuestro país.
44
6-. Empresa: SULTAN SÜPERMARKET
Dirección: Galip Dede Sokak, 5
Kavaklidere -Ankara
Teléfono: 90 312 427 62 14
Fax: 90 312 426 30 83
Persona entrevistada: Do ðan Uraz
Cargo: Gerente
Actividad de la empresa: supermercado de alimentación
Resumen: Uno de los primeros supermercados de la zona residencial de Ankara.
Pertenece a la categoría de pequeños autoservicios, con una superficie de unos 200
m2. Se encuentra enclavado en el recinto de una urbanización de lujo por lo que los
productos que se pueden encontrar son de gama alta y precios elevados. Cuenta con
cuatro empleados.
Entre los productos que presentan en su oferta se pueden encontrar muchos
importados. Sin embargo, esta importación se limita a aquellas parcelas en las que
los alimentos turcos no son de calidad o no existen.
Los precios en este establecimiento son algo más elevados que en otros de
estilo parecido y que se encuentran en los alrededores. Esto es, además de por la
localización y el segmento al que se dirigen, por la mayor oferta existente. Esta
mayor oferta también se refleja en la existencia de muebles congeladores y, por
tanto, alimentos congelados.
El Sr. Uraz entiende que su segmento está muy bien delimitado y por eso,
sólo ofrecen productos de primera calidad. El precio no importa, porque lo que
quieren sus clientes es adquirir lo mejor.
A la pregunta de qué razón había para que, aun tratándose de un segmento
elevado, que se supone con vida más occidentalizada, no hubiera más productos
congelados y conservas, la respuesta fue que la gente en Turquía todavía no confía
en este tipo de productos y prefiere los alimentos naturales. Es posible que falte
información pero también es cierto que, incluso hoy en día, hay problemas con el
suministro eléctrico y el que se rompa la cadena del frío no es algo extraordinario.
Desde luego, ante la posibilidad de elegir, la gente siempre prefiere el alimento
fresco.
La tendencia es que todo el consumo crezca. No se sabe cuándo va a suceder
pero seguro que ocurre. Sólo se necesita estabilidad.
45
7-. Empresa: DOLFIN GIDA Di º Tic. Ve San. A.ª .
Dirección: Miralay ª efik bey Sok. 5/2
Gümü º suyü Taksim - Estambul
Teléfono: 90 212 249 55 03
Fax: 90 212 245 44 42
Persona entrevistada: Guncelik Barlar
Cargo: Senior Executive
Actividad de la empresa: Importación d e alimentos
Resumen: Empresa importadora exclusivamente de alimentos. Traen productos a
Turquía desde países tan diversos como Tailandia, China, Alemania o España.
Precisamente, de España importan alcachofas. No desconocen el resto del mercado
español pero introducir nuevos productos y nuevas marcas requiere inversión de
tiempo y dinero y la situación durante este año no es buena, lo que no permite
grandes dispendios ni aventuras.
El sistema que emplean para introducir un nuevo producto es hacer un
estudio de mercado y luego, si el resultado es positivo, iniciar la exportación. Su
empresa, con 13 empleados, es una firma fundada en 1995 y con expectativas de
crecimiento. De momento no tienen servicio de distribución y son los distribuidores
los que recogen el producto de sus almacenes.
El tipo de producto que importan es dirigido a las clases altas de las grandes
ciudades. Primero, por el mayor poder adquisitivo, segundo, por el conocimiento de
estos productos en sus lugares de origen y tercero, por la mayor accesibilidad.
Durante la temporada de verano los centros de vacaciones también son objetivos
suyos, especialmente, aquellos con gran afluencia de turistas extranjeros.
El sector de los congelados es un mercado que por ahora no tiene buenos
resultados. Las inversiones han de ser muy altas y el consumo no es rentable a corto
plazo. Las conservas, sin embargo, sí son mejor mercado. Su almacenamiento no
requiere de grandes instalaciones y son más duraderas.
En ambos casos, el mercado va a crecer, aunque el de los congelados lo hará
más lentamente. Eso sí, todo depende de la situación general de la economía, que
tiene que ser la opuesta a la de este año.
46
8-. Empresa: G.C. Gida Sa. Ve Tic. A. ª .
Dirección: Deraboyu Cad., 24
Teléfono: 90 212 289 58 55
Fax: 90 212 289 33 44
E-mail: [email protected]
Persona entrevistada: Önur Ozel
Cargo: Director de Importación
Actividad de la empresa: Importación de alimentos
Resumen: Empresa fundada en 1988 dedicada, fundamentalmente a la
importación de quesos, agua mineral y carne. No cree que el sistema de
importación sea demasiado lento pues en menos de un mes se puede tener la
licencia de importación preparada. Todo se basa en los conocimientos y en saber
llegar a la gente adecuada. Tienen cadena de distribución propia y llegan a hoteles,
restaurantes, supermercados e hipermercados.
A la hora de importar un producto ellos no hacen un estudio de mercado
ordinario. Empiezan por dar a probar el producto entre los empleados de la
empresa. Si tiene éxito, se distribuye entre los círculos de la gente de la empresa y
así sucesivamente hasta que se considera que al muestra es lo suficientemente
amplia como para ser buena. Entonces deciden si se importa ese producto o no.
Los productos que importan van dirigidos a urbanitas de alto poder
adquisitivo, principalmente de Ankara y Estambul. Las marcas para ellos son
fundamentales porque así el esfuerzo para obtener una cuota de mercado rentable es
menor.
El Sr. Ozel está seguro que el mercado va a crecer. Este año ha sido terrible
por el asunto kurdo-turco y el terremoto del 17 de agosto. Sin embargo, cree que las
importaciones de productos congelados y de conservas no serán un buen producto.
En Turquía hay suficiente materia prima, y de buena calidad. Lo que hay que hacer
es aprender a tratarla aquí. Traer congelados y conservas de fuera sería encarecer el
producto de modo innecesario, a no ser que se trate de alimentos muy especiales y
exclusivos.
Ha tenido contactos con la empresa española Campofrío con la que se va a
reunir en la feria de la alimentación de Colonia. Conoce la feria de la alimentación
de Barcelona y algunas marcas de productos españoles como Pascual o Hero.
47
9-. Empresa: TEKSU DAÐITIM Hismetleri A. ª .
Dirección: Büyükdere Cad. Noremin I ª Merkezi 1/104
Maslak - Estanbul
Teléfono: 90 212 285 26 00
Fax: 90 212 276 43 64 / 276 40 51
Persona entrevistada: Lami Gungora
Cargo: Director de Logística
Actividad de la empres a: Importación de alimentos
Resumen: Empresa que inició sus actividades hace poco más de tres a ños. Tiene
una plantilla de 100 trabajadores y se dedica, fundamentalmente, a la importación
de galletas, zumos y salsas de países como Alemania, Francia, Inglaterra, Estados
Unidos e Italia.
El Sr. Lungora entiende que el mercado de los congelados no es más
complejo que cualquier otro, lo que ocurre es que la inversión que se necesita para
ser un buen distribuidor de congelados es muy alta y no todo el mundo está
dispuesto a correr un riesgo tan alto con un producto que tarda en ser amortizado.
Los años 97 y 98 fueron muy buenos para la industria alimenticia. Este año,
con todo lo ocurrido, se está dejando notar. La gente tiene miedo y compra menos.
Otros han preferido marcharse dejando atrás sus pertenencias.
El año pasado la empresa Teksu facturó por valor de 9 millones de dólares.
Su segmento es el de la población con ingresos superiores a 19.000 dólares al año
(unos 3'2 millones de pesetas). Para ello seleccionan los productos basándose en las
marcas que tienen más reconocimiento en los países de origen. Además, tienen la
suerte de que son las empresas las que les buscan y no ellos a las empresas.
El mayor problema para realizar bien su trabajo se encuentra en Ankara. A
veces tardan demasiado en conceder una licencia, cuando no tendría que ser así.
Sobre empresas españolas, dice conocer muy bien la empresa Hero, con la
que es posible lleguen a algún acuerdo.
48
10-. Empresa: KEREVITA ª / Super Fresh Gýda Sanayi ve Tic. A.ª .
Dirección: Üniversite Mah. Ba ð lariçi Cad., 29
34850 Avc ýlar - Estanbul
Teléfono: 90 212 695 00 00
Fax: 90 212 676 01 05
E-mail: [email protected]
Persona entrevistada: Kaan Onat
Cargo: Director de productos congel ados
Actividad de la empresa: Fabricación de congelados y conservas
Resumen: Super Fresh es la marca con que Kerevitaº comercializa conservas
vegetales, de pescado y congelados. Además del mercado interior, también exporta
a distintos países del entorno turco. Su cuota de mercado es del 64%, incluyendo
conservas y congelados.
Comenzaron su actividad en 1990. En 1998 firmaron un acuerdo con la
empresa alemana Schöller para realizar un estudio del mercado turco, la demanda
existente y el futuro del sector. Los resultados han sido muy positivos y se espera
un fuerte crecimiento del sector de congelados en poco tiempo.
El Sr. Onat achaca al desconocimiento de la gente la poca aceptación de los
productos congelados. Es sólo una cuestión de información. Han colaborado con el
ente público Tubitak en la realización de un estudio al que quieren dar difusión en
el que se explique que los alimentos congelados tienen las mismas o superiores
cualidades alimenticias que los alimentos frescos.
Otro factor que influye en el consumo de estos productos es el turismo. En
años como el presente, en el que el turismo ha sufrido las consecuencias de la
inestabilidad política, las ventas se resienten mucho.
El mercado de los congelados en Turquía no es mayor de 9 años. El
consumo medio por habitante es de algo menos de 600gr. frente, por ejemplo a los
45 de Estados Unidos, paradigma del consumo de este tipo de alimentos. Entiende
que, más que introducir nuevos productos en el mercado, lo que conviene hacer es
crear un hábito de consumo entre la población. Sin embargo, y dada la debilidad
del mercado de los congelados, necesita de una estabilidad social y económica del
país para poder crecer. Tiene todo lo necesario para hacerlo muy rápidamente,
siempre y cuando se le permita.
La capacidad anual de producción de Kerevitas es de 50.000 toneladas de
pescados, frutas y verduras congeladas, 30.000 de atún en latay 30.000.000 de
unidades de pizzas congeladas.
Sus exportaciones, actividad inicial del grupo cuando fue fundado en 1970,
se dirige a países como Austria, Francia, Dinamarca, Alemania, Bélgica o
Escandinavia. Ahora es un momento muy propicio para introducirse en el mercado
de Oriente Medio.
Además de la venta directa al consumidor final en centros de venta de todo
tipo, también comercializa sus pizzas en una cadena propia de restaurantes llamada
"Pizzafast".
49
ANEXOS
50
MAPA DE TURQUÍA
(Fuente: ICEX)
51
II -. INFORMACIÓN GENERAL DE TURQUÍA
a) Datos Básicos:
Ø Superficie del país: 780.576 km2
Ø Población (Datos del censo de 1997):
∗ Población total: 62.606.157 millones de habitantes
∗ Distribución de la población por edades:
0-14:
31%
15-64:
64%
65 y más:
5%
∗ Distribución de la población por sexos:
Hombres: 50,5%
Mujeres: 49,5%
∗ Tasa de crecimiento de la población: 0,64%
∗ Densidad demográfica: 81 habitantes/km2
∗ Población urbana: 65%
∗ Población ocupada por sectores de actividad:
Agricultura: 43,4%
Industria: 16,3%
Servicios: 40,3%
Ø Principales ciudades:
Ciudad
Ankara (capital)
Estambul
Esmirna
Bursa
Konya
Adana
Antalya
Samsum
Gaziantep
Dýyarbakir
Población
3.631.612
9.057.747
3.066.902
1.946.327
1.943.757
1.689.155
1.477.347
1.328.000
1.314.594
1.258.996
Ø Clima: Turquía se caracteriza por la variedad de climas: el continental, en la región
anatólica, de inviernos duros y veranos muy secos; el mediterráneo, en todo el litoral
costero del sur y oeste del país, con inviernos cálidos y lluviosos y veranos calurosos; y
el de la región norte, identificable con el clima cantábrico, de intensas lluvias y
temperaturas moderadas.
Ø Lenguas: El idioma oficial es el turco, que se escribe con caracteres latinos. Además, y
dependiendo de los distintos grupos étnicos que se encuentran en este país, otros
idiomas utilizados (pero no reconocidos oficialmente) son el armenio, el sefardí o el
kurdo.
Ø Medidas: sistema métrico decimal.
52
Ø Moneda: la unidad monetaria es la Lira turca (código de divisas TRL) dividida en 100
piastras o kurus, aunque, debido a la inflación que soporta este país (65% en el mes de
julio de 1999), hace tiempo que han dejado de usarse.
Hay billetes de 50.000, 100.000, 250.000, 500.000, 1.000.000 y 5.000.000 de liras; y
monedas de 5.000, 10.000, 25.000, 50.000 y 100.000 liras turcas.
La lira es convertible respecto a las principales divisas. El tipo de cambio es muy
flexible y lo fija el Banco Central con respecto al dólar norteamericano.
Ø Horario Local: Una hora más que en la España peninsular y Baleares todo el año.
Ø Días Festivos oficiales y período de vacaciones:
Fiestas civiles
• 1 de enero: Año Nuevo.
• 23 de abril: Día de la Infancia
• 19 de mayo: Día de la Juventud y los Deportes
• 30 de agosto: Día de la Victoria
• 29 de octubre: Día de la República
Fiestas religiosas
• Fiesta del Ramadán: 3 días en enero dependiendo del calendario lunar musulmán
• Fiesta del Sacrificio: 4 días en marzo dependiendo del calendario lunar musulmán
No hay un periodo concreto de vacaciones ya que los días de descanso suelen repartirse a
lo largo del año. Las empresas conceden una semana de vacaciones los primeros años de
trabajo hasta llegar al máximo de 30 días una vez transcurridos alrededor de 15 años en la
misma firma.
b) Marco Político:
Ø Forma de Estado: República .
Ø Jefe del Estado: El Presidente de la República, elegido cada siete años por una mayoría
absoluta del Parlamento, es Süleyman Demirel.
Ø Parlamento: Unicameral, designado oficialmente como Gran Asamblea Nacional de
Turquía. Sus miembros (550) se eligen por sufragio universal directo cada cinco años.
Las últimas elecciones legislativas han tenido lugar el 18 de abril de 1999, coincidiendo
con las municipales.
Ø Primer Ministro: Bülent Ecevit, líder del Partido de la Izquierda Democrática (DSP), es
el Jefe de un Gobierno de Coalición formado, además de por el propio DSP, por el
ANAP (Partido de la Madre Patria, de centro-derecha) y por el MHP (Partido Popular
Nacionalista, de tendencia derechista).
Ø Partidos gobernantes: DSP - ANAP - MHP
Ø Organización del Estado
El poder legislativo lo ejerce la Gran Asamblea Nacional o "Meclis", órgano unicameral
compuesto por 550 miembros elegidos por quinquenios mediante sufragio universal
directo por los ciudadanos turcos mayores de 18 años. El Parlamento elige al Presidente
de la República por un mandato de 7 años no renovables.
53
La Constitución turca (1982) reconoce la separación de poderes, la existencia de un
Tribunal Constitucional y el carácter laico de la República. Al mismo tiempo, limita la
difusión de ideas marxistas e islámico-fundamentalistas. Los sindicatos están
igualmente reconocidos pero no ha sido hasta 1995 cuando se ha permitido que
funcionarios, profesores o estudiantes se hayan podido unir tanto a sindicatos como a
partidos políticos.
El ejército mantiene una posición destacada en la vida turca. Constitucionalmente
depende del Ejecutivo aunque, en la realidad, disfruta de gran autonomía y su influencia
y poder en la vida política y social turca son muy importantes.
A pesar de la división territorial de la República turca en 79 Provincias, es un Estado
fuertemente centralizado. Cada una de esas provincias está regida por un gobernador o
"Vali" nombrado por el Gobierno central y administrada por una Asamblea Provincial
cuyos miembros son elegidos mediante sufragio universal. Los gobiernos regionales
tienen cedidas las competencias en sanidad, educación y cultura, agricultura, economía
y comercio.
La administración local está en manos del "Belediye". El número mínimo de vecinos
para poder tener ayuntamiento propio es de 2.000. El alcalde es elegido por sufragio
universal directo. Los municipios tienen competencias en materias de sanidad,
educación y obras públicas, recaudación de algunos impuestos y creación de otros.
c) Infraestructura del transporte
∗ Transporte Terrestre: La red de carreteras turcas es amplia y permite llegar a
cualquier punto del país. Sin embargo la extensión, la calidad de las mismas es
de bajo nivel y sólo en casos muy concretos (autopista Ankara- Estambul), se
alcanzan niveles occidentales.
Los 60.937 kilómetros de carreteras se dividen en: 1.167 de autopistas, 31.424
de carreteras nacionales y 28.346 de carreteras provinciales. El 87% de la red
está asfaltada.
A pesar de las mejoras logradas en los últimos quince años, la situación actual de
incremento de tráfico (93% del tráfico de mercancías y 97% del tráfico de
pasajeros se realiza por carretera) hace insuficiente el avance realizado.
La red ferroviaria turca tiene una extensión de 8.607 kilómetros, la mayor parte
de una sola vía y sin electrificar, y requiere una importante inyección económica
para su modernización. El proyecto que más se intenta potenciar en la actualidad
es el de la línea Ankara-Estambul, de 576 kilómetros, por el que varias empresas
españolas han mostrado interés.
∗ Transporte Marítimo: Los principales puertos del país son Estambul, Esmirna,
Samsum, Trebisonda, Mersin e Iskenderum. EL transporte marítimo es de gran
importancia para Turquía dada la proximidad al litoral de las mayores urbes del
país (Estambul-Izmit, Adana y Esmirna).
∗ Transporte Aéreo: Turquía cuenta con seis aeropuertos internacionales. Los
principales son los de Estambul, Ankara y Esmirna. El transporte aéreo está
dominado en este país por las líneas aéreas turcas (THY), compañía estatal cuya
privatización parcial ya está prevista, y que cuenta con una de las flotas más
modernas entre las compañías de aviación civil. Además, hay líneas aéreas que
efectúan vuelos chárteres tanto nacionales como internacionales.
54
d) Servicios Bancarios
El nombre del Banco Central de Turquía es Merkez Bankasi. Además, hay en el
país otros 74 bancos de los que, 38 son privados; 4 de propiedad del Estado; 15 son
de inversiones o de desarrollo (9 de ellos son de capital privado); y 17 son
entidades de capital mayoritariamente extranjero.
El proceso de privatizaciones en curso ha supuesto que el número de bancos
públicos se haya reducido considerablemente en los últimos años, aunque el peso
de la banca pública en el sistema financiero turco sigue siendo importante. Los
bancos privados están vinculados en su mayoría a grandes grupos industriales.
Los principales bancos turcos son Ziraat Bankasi (Banco Agrícola) y Emlak
Bankasi (Banco Hipotecario), ambos de capital público. Y de entre los de capital
privado destacan el Turkiye is Bankasi, el Yapi ve Kredi y el Akbank.
Ningún banco español tiene por el momento oficinas operativas o de representación
en Turquía.
e) Pertenencia a organizaciones comerciales y económicas
Turquía es un país de clara tendencia occidental, como así lo demuestra su
presencia en la OTAN desde 1952. Además, es miembro asociado de la Unión
Europea Occidental y de la Unión Europea, con la que firmó el Acuerdo de Unión
Aduanera el 1 de enero de 1996, y miembro en activo del Consejo de Europa y de
la organización sobre Seguridad y Cooperación en Europa.
Otras organizaciones internacionales a las que pertenece Turquía:
-. Agencia Internacional para el Desarrollo (AID)
-. Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD)
-. Banco Mundial (BM)
-. Conferencia para el Comercio y el Desarrollo de las Naciones Unidas
(UNCTAD)
-. Fondo Monetario Internacional (FMI)
-. Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)
-. Organización Internacional del Trabajo (OIT)
-. Organización Mundial del Comercio (OMC)
Organismos de ámbito regional de los que Turquía es miembro:
-. Banco Islámico de Desarrollo
-. Centro Islámico para el Desarrollo del Comercio (ICDT)
-. Conferencia Islámica
-. Cooperación Económica del Mar Negro (BSEC)
55
f) El marco legal
- Sistema fiscal:
Los tipos impositivos que se aplican en Turquia son:
· IVA (KDV):
.- tipo básico del 15%
.- tipo reducido del 1% aplicable a productos de alimentación
.- tipo reducido del 8% aplicable a productos de alimentación básica como
lácteos, harinas no agrícolas, huevos, azúcar, arroz, pastas, frutas y
verduras.
.- tipo especial del 23% aplicable a productos de lujo (cosmética, pieles,
piedras preciosas, joyas, electrodomésticos, videos, casetes y cámaras)
.- tipo especial del 40% aplicable a automóviles de cilindrada superior a
2.000 c.c.
· El impuesto sobre sociedades es de un 43,45% para las empresas privadas y de un
34,75% para las públicas. El tipo básico aplicable sobre los beneficios de las
empresas es del 25%, a lo que hay que añadir recargos y retenciones diversas.
· Está prevista la firma de un convenio entre Turquía y España que permita evitar la
doble imposición.
-. Normalización y certificación de productos: El organismo turco encargado de la
certificación de productos es el Türk Standartlari Enstitusu (TSE) o Instituto Turco de
Normalización. Es el encargado de elaborar normas en todos los ámbitos: materiales, de
bienes de equipos, productos duraderos de consumo, productos alimenticios, aparatos
eléctricos, herramientas, procedimientos y servicios. Todas las normas que promulga el
mencionado instituto han de ser ratificadas por el ministerio que tenga potestad para ello
para que puedan tener validez.
Desde 1995 la Administración turca exige un certificado de conformidad, expedido por
el TSE, para una serie de productos que figuran en una lista. Por otra parte, el TSE
también tiene potestad para certificar la calidad de acuerdo a criterios ISO 9000. En
general, los productos industriales importados han de cumplir las normas ISO o CEN
(Comité Europeo de Normalización), y los productos eléctricos las normas CENELEC
(Comité Europeo de Normalización Electrotécnica), pero siempre tras la consecución
de un certificado del TSE que así lo acredite.
- Protección de patentes y marcas:
Gracias a la presión ejercida por la firma del Acuerdo Aduanero de 1996, Turquía
aceleró la adopción de un sistema de protección de la propiedad intelectual que,
finalmente, se consiguió aprobar en 1995. Este decreto proporciona una protección
segura tanto de marcas como de patentes, así como de modelos de utilidad y de cesión
de licencias.
Turquía tiene ratificados los siguientes acuerdos de protección de patentes y marcas:
-. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual (OMPI)
-. Tratado de Cooperación en materia de Patentes (TCP)
-. Acuerdo de Estrasburgo sobre Clasificación de Patentes
-. Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994 (TLT)
56
El organismo para la protección de la propiedad industrial en este país es el Instituto
Turco de Patentes (TPI), respaldado por la posibilidad de imponer sanciones penales y
por la actualización de la Ley sobre Marcas.
Las patentes de invención tienen que registrarse en el TPI y están protegidas por un
periodo máximo de veinte años. Las marcas registradas quedan protegidas durante diez
años, prorrogables por el mismo plazo.
57
III-. DIRECCIONES DE INTERÉS
a) Ferias
La tradición ferial de Turquía es muy limitada. Tan sólo Estambul es capaz de mantener
una incipiente actividad en este sector. Muy lejos quedan la capital, Ankara, en donde sólo
cabe resaltar la feria internacional de la Industria de la Defensa, y Esmirna, donde se
celebra anualmente la Feria Internacional de la ciudad, de carácter multisectorial y apoyada
por la Subsecretaría de Comercio Exterior
Ø Organizaciones y recintos feriales más importantes
AFEKS
Persona de contacto: Srta. Ay º en Baydar Çam ýlca
Dirección: Akyol Sokak, 61
Fýndýkl ý , 80040 - Estambul
Tf: 90 212 243 42 20
Fax: 90 212 251 61 59
Nota: AFEKS forma parte de la Unión Internacional de Ferias. Las ferias que
organizan tienen como objetivo introducir nueva tecnología, mejorar las
oportunidades comercio internacional, las conexiones con los productores,
distribuidores y consumidores.
Es representante en Turquía de varios organizadores de otros países y el precio
medio de un stand en las ferias que organiza está entre 125 y 175$/m2.
CNR International Trade Fair Organisation, Inc.
Persona de contacto: Srta. Ceyda Erem
Dirección: Dünya Ticaret Merkezi
Ye º ilkoy - Estambul
Tf: 90 212 663 08 81
Fax: 90 212 663 09 75
Nota: Esta empresa es la gestora del World Trade Center, miembro del grupo
internacional del mismo nombre y con sede en Nueva York. Este recinto ferial se
encuentra muy próximo al Aeropuerto Internacional Atatürk, de Estambul. En él se
celebran también los certámenes organizados por la empresa alemana, Hannover
Messe. En él también tuvo lugar Expotecnia'99, durante la primera semana de junio
de 1999. El precio medio por stand en CNR es de 165$m2.
INTERTEKS
Persona de contacto: Srta. Ye º im Avunduk
Dirección: Mim Kemal Öke Cad., 10
Ni º anta þý,80200 - Estambul
Tf: 90 212 225 09 20
Fax: 90 212 225 09 33
Nota: Es el organizador más antiguo de Turquía. Se centra en sectores como la
construcción y la medicina, involucrando en la organización a profesionales del
sector. Sin embargo, son ferias abiertas al público. El precio medio del m2 en 1997
fue de 195$.
58
TÜYAP Fair and Exhibition Organisation Inc.
Persona de contacto: Srta. Ferda Tumay o Veyat Elman
Dirección: Sað lam Fikir Sokak, 19
Esentepe, 80300 - Estambul
Tf: 90 212 212 31 00
Fax: 90 212 30 98
Nota: Es una de las empresas del grupo Tüyap, y fue fundada en 1973. Desde
entonces ha organizado unas 300 ferias en Turquía sobre distintos sectores, y unas
60 en diferentes países promocionando productos turcos. Es la primera empresa en
conseguir el certificado de la Subsecretaría de Comercio Exterior que le acredita
como organizador de ferias promocionales de Turquía y sus productos en otros
países. Tiene representación en 10 países.
YAPI Endüstri Merkezi
Persona de contacto: Srta. Banu Sar ýkaya
Dirección: Cumhurriyet Cad., 329
Harbiye, 80230 - Estambul
Tf: 90 212 247 41 85
Fax: 90 212 241 11 01
Nota: Organiza ferias en las tres ciudades más importantes de Turquía (Ankara,
Estambul e Izmir). El precio del m2 está entre los 200 dólares y los 275 dólares.
ANFA, Ankara Fair Co. Ltd.
Persona de contacto: Sr. Müfit Tarhan
Dirección: Alt ýnpark, Irfan Ba þtuð Cad.
Aydýnl ý kevler - 06140 Ankara
Tf: 90 312 317 96 60
Fax: 90 212 317 68 52
Nota: Es una de las pocas organizadoras feriales con origen público y, además, es la
responsable del recinto ferial de Ankara, que cuenta con una superficie de 640.000
m2.
IHLAS International Trade Fairs Co.
Persona de contacto: Sr. Hüseyin Boz
Dirección: Büyükdere Cad. 73/3, 4
Levent , 80660 - Estambul
Tf: 90 212 270 45 00
Fax: 90 212 45 07
Nota: También forma parte de un grupo de empresas con el mismo nombre. Está
especializada en la organización de ferias internacionales, tanto en Turquía como en
el extranjero. El precio medio por m2 es de 160 dólares.
ISTANBUL WORLD TRADE CENTER
Este recinto se inauguró parcialmente en 1993 para ser uno de los recintos
de mayores dimensiones y más modernos del país. Tiene una extensión de 60.000
m2 de los que, unos 10.000m2 son cubiertos y 5.000m2 son para centro de negocios.
El WTC es propiedad de un consorcio formado por la Cámara de Comercio de
Estambul, la Unión de Cámaras de Turquía, la Cámara de Industria de Estambul y
el Ayuntamiento de Estambul.
59
TÜYAP FAIR, CONVENTION AND CONGRESS CENTRE
Con una superficie total de 106.000 m2, es el recinto de mayores
dimensiones de Turquía. Sus características son: dos pabellones de 16.000m2 sin
columnas, con un espacio neto de 12.000 m2 y altura al techo de 13 metros. El
aparcamiento tiene capacidad para 200 vehículos. Cuenta también con un auditorio
cubierto con capacidad para 9.000 personas y otro al aire libre para unas 20.000.
ØFerias del sector alimenticio
FABEX
Feria Internacional de Comida y Bebida
Recinto ferial Antalya Piramyt, Antalia
Organizador: ANADOLU
Büyükdere Cad. 123/3 - Istanbul
Tf: 90 212 288 18 38
Fax: 90 212 288 19 66
GOURMET
Feria Internacional del Vino, el Queso y la Pasta
Centro de exposiciones de Tüyap
Organizador: TÜYAP (ver datos arriba)
FOOD AND BEVERAGES
Feria Internacional de Comida y Bebida
Centro de exposiciones del hotel Hilton
Organizador: INTERTEKS (ver datos arriba)
FOOD
Feria Internacional de la alimentación
World Trade Center
Organizador: CNR (ver datos arriba)
b) Otras direcciones de interés
EMBAJADA DE ESPAÑA EN TURQUÍA
Abdullah Cevdet Sokak, 8
066680 Çankaya - Ankara
Tf: 90 312 438 03 92/4
Fax: 90 312 439 51 70
Ø Direcciones de las Oficinas Comerciales españolas:
OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN ANKARA
And Sokak, 8/14-15
06680 Çankaya - Ankara
Tel: 00 90 312 468 70 47 (pbx)
Fax: 00 90 312 468 69 75
E-mail: [email protected]
60
OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN ESTAMBUL
Inönü Caddesi, 44
Gümüs Konak Apt. D:9 Ayaspasa
Estambul
Tel: 00 90 212 251 78 88 / 249 78 72
Fax: 00 90 212 249 64 71
E-mail: [email protected]
Otras direcciones de interés
-. Subsecretaría del Tesoro de Turquía (UT).
Dirección General de Inversión Extranjera
Hazine Mste ”arligi Yabanci Sermaye Genel Mdrl
Eski º ehir Yolu, Inönü Bulvarý
06510 Emek. Ankara.
Tel: 00 90 312 212 89 14
Fax: 00 90 312 212 89 16
Información sobre oportunidades de inversión extranjera e incentivos.
-. Subsecretaría de Comercio Exterior.
Dirección General de Importación
(DTM. D
Ticaret Mste arli i
Ithalat Genel Müdürlügü)
Eski º ehir Karayolu, Inönü Bulvarý
06510 Emek. Ankara.
Tel: 00 90 312 212 88 00
Fax: 00 90 312 212 87 78
Información sobre legislación aduanera y tarifas arancelarias.
-. State Planning Organization.
DPT. Devlet Planlama Te ”kilati.
Necatibey Caddesi nº 108
06100 Bakanliklar. Ankara.
Tel: 00 90 312 230 87 20
Fax: 00 90 312 231 34 98 / 230 97 33
Internet: http://www.dpt.gov.tr
Responsable de la administración y seguimiento de los programas de inversión del
Gobierno
-. Instituto Turco de Estandarización.
TSE. Türk Standartlari Enstitüsü
Standard Hazirlama Ba kanli i
Necatibey Caddesi nº 112
06100 Bakanliklar. Ankara.
Tel: 00 90 312 417 00 20
Fax: 00 90 312 425 43 99
Proporciona información sobre homologaciones y certificados de calidad en
Turquía.
61
-. Instituto Estatal de Estadística
D E. Devlet Istatistik Enstitüsü.
Necatibey Caddesi nº 114
06100 Ankara.
Tel: 00 90 312 418 50 27 / 4176440
Fax: 00 90 312 417 04 32 / 425 33 87
Internet: http://www.die.gov.tr
Oficina de estadísticas oficial de Turquía.
-. Oficina de Privatización (ÖÝB)
Hüsyen Rahmi Sokak nº 2
Çankaya. Ankara.
Tlfo.- (90-312) 4408931
Fax.- (90-312) 4411588 / 4398011
Encargada del proceso privatizador en Turquía.
-. Centro de Promoción a la Exportación
GEME. Ihracati Geli ”tirme Merkezi.
Mithatpa º a Caddesi nº 60
06420 Ankara.
Tel: 00 90 312 417 22 23
Fax: 00 90 312 417 22 33
Homólogo al ICEX español en la actividad de promover las exportaciones turcas.
-. Subsecretaría de Aduanas
Eski Maliye Bakanl ý ð ý Binasý Kat:2 Hükümet Meydaný
Ulus 06100. Ankara
Tel: 00 90 312 311 12 52
Fax: 00 90 312 310 22 14
-. Organismo para las Relaciones Económicas Internacionales.
DEK. Di ” Ekonomik li kiler Kurulu.
Ýstiklal Caddesi nº 286/9
Odakule, Beyo ð lu
Ýstanbul.
Tel: 00 90 212 243 41 80
Fax: 00 90 212 243 41 84
Su función es fomentar las relaciones económicas externas y la colaboración
industrial.
-. Asociación Turca de Industriales y Hombres de Negocios.
TÜSIAD. Türk Sanayicileri ve I”adamlari Dernei .
Me º rutiyet Caddesi nº 74
80050 Tepeba º i, Istanbul, Turkey
Tel: 00 90 212 249 19 29
Fax: 00 90 212 249 13 50
Patronal turca, equivalente a la CEOE española.
-. Asociación Turca para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas
MKEK Genel Müdürlüðü 9. Kat
Tando ð an. Ankara.
Tel: 00 90 312 212 81 41 / 2128190
Fax: 00 90 312 212 25 08
62
Muy activa en las acciones que favorecen la modernización de las empresas.
Cuenta con una importante base de datos informatizada.
GIDA, revista especializada del sector.
Editor: Grupo Dünya
Precio: 700.000 Liras turcas (unas 250 pesetas) en agosto de 1999
Carácter: mensual
Dirección: 100 Y ýl Mah.
Bað c ýlar - Istanbul
Tf: 90 212 629 08 08
Fax: 90 212 431 38 15
Ø Principales direcciones de Internet:
-. OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN ANKARA
http://www.mcx.es/ankara
-. OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN ESTAMBUL
http://www.mcx.es/estambul
-. www.treasury.gov.tr/indexe.html: Página web de la Subsecretaría del Tesoro con
información sobre inversión extranjera e incentivos, economía, estadísticas,
regulación bancaria y links con páginas de los ministerios.
- www.dpt.gov.tr/dptweb/ingin.html: Página web del SPO (State Planning Office/
Develet Planlama Te þkilatý). Principales indicadores económicos, progresos
económicos recientes, progresos económicos 1997-1998, indicadores económicos y
sociales (1950-98).
- www.die.gov.tr/ENGLISH/index.html: Página web del Instituto Turco de
Estadísticas. Panorama económico, estadísticas financieras, principales indicadores
sociales y económicos, datos demográficos, datos FMI, datos estadísticos
sectoriales.
- www.tcmb.gov.tr/evds/yilik/96ing/yringx.html: Página web del Banco Central de
Turquía. Información financiera y de indicadores monetarios.
- www.foreigntrade.gov.tr/MENUENG.HTML: Página web de la Subsecretaría de
Comercio Exterior que contiene información sobre la economía turca y la economía
mundial, comercio exterior, relaciones con la UE, zonas francas y estadísticas.
- www.igeme.org.tr/: Página web del ÝGEME (Instituto Turco de Promoción de
Comercio Exterior). Directorio de empresas, información comercial, información
empresarial,
información
económica,
comercio
exterior,
transportes,
telecomunicaciones, zonas francas, turismo, otros "links".
- www.byegm.gov.tr/ Resumen de prensa de la Dirección General de Información.
Contiene información económica y política.
63
- www.ise.org: Página web de la Bolsa de Valores de Estambul. (Ýstanbul Stock
Exchange). Contiene amplia información sobre el mercado bursátil en Turquía y
sobre las posibilidades para el inversor extranjero.
- www.kosgeb.gov.tr/: Página web del KOSGEB que es el organismo
gubernamental encargado de suministrar información a las Pymes sobre la Unión
Aduanera. Contiene información sobre centros de desarrollo tecnológico, mejora de
la calidad, investigación de mercados, etc...
- www.mfa.gov.tr/anatxt.html: Página web del Ministerio de Asuntos Exteriores
que contiene información sobre relaciones exteriores, información general sobre el
país, negocios y economía, política interna, vida social y cultural, prensa,
información consular, turismo y bibliografía y "links".
-. www.hotelguide.com.tr: Información hotelera de Turquía. La página aparece en turco
con la opción de ver la información en inglés. El país aparece dividido por regiones.
Los hoteles se pueden buscar por nombre, categoría o localización. En permanente
actualización.
-. www.TurkishDailyNews.com: diario turco publicado en inglés. El de mayor tirada de
entre los de lenguas extranjeras que se publican en Turquía. Información general,
cultura, deportes y anuncios inmobiliarios.
64
IV-. ASPECTOS PRÁCTICOS
Ø Precauciones sanitarias: No hay necesidad alguna de ser vacunado antes de
visitar Turquía, ni siquiera en el caso de que el objetivo del viaje sea la región este
del país, menos desarrollada y con menor infraestructura sanitaria.
Se recomienda no beber agua corriente y en épocas de canícula, pedir que no añadan
hielo a las bebidas.
Ø Formalidades de entrada: La entrada en Turquía requiere de un pasaporte en
vigor y del pago de un visado (10 dólares norteamericanos) que permite la estancia
en el país por un periodo máximo de tres meses.
Ø Horarios de los comercios: Se pueden dividir en cuatro grupos:
· Banca: 8:30 - 12:30
13:30 - !7:00
· Comercio: 9:30 - 13:00
14:00 - 19:00
· Grandes superficies: 10:00 - 22:00
· Otros: El pequeño comercio y los "bakkales" o ultramarinos, no tienen un
horario determinado y su actividad laboral depende más del deseo del
propietario. Suelen abrir alrededor de las ocho de la mañana y cierran poco
después de las diez de la noche.
Ø Horarios de las administraciones: 8:30 - 12:30
13:30 - 17:00
Ø Enlaces desde España:
Vía aérea: Turquía cuenta con 6 aeropuertos internacionales. Los más importantes
son el de Estambul (Atatürk), el de Esmirna (Adnan Menderes) y el de Ankara
(Esenbo ð a).
El único aeropuerto con vuelos directos entre España y Turquía es el de Estambul.
Desde Ankara se puede volar a España haciendo escala en Estambul, Zurich,
Frankfurt o Viena.
La compañía española IBERIA cuenta con un vuelo diario entre España y
Estambul, y la compañía turca TÜRK HAVA YOLLARI (THY), en inglés
TURKISH AIRLINES, con tres vuelos a la semana a Madrid y a Barcelona (esta
conexión opera desde el 16 de agosto de 1999)
Durante la temporada alta de turismo (junio-septiembre) se pueden encontrar
vuelos chárteres semanales desde distintos puntos de la península (Bilbao, Madrid
y Barcelona) a Estambul
• Vía marítima: No existe línea directa entre España y Turquía. Las salidas se hacen
desde Venecia. La compañía Turkish Maritime Line no cuenta con representación
en España. Hay que ponerse en contacto con agencias especializadas para poder
contratar este tipo de servicios.
65
Ø Coste medio de una habitación doble en un hotel de tres estrellas: La
infraestructura hotelera en Turquía se encuentra a un nivel aceptable. La oferta en
Estambul y en las costas mediterránea, egea y del mar de Mármaris, es abundante y
variada. Ankara, al no ser zona turística cuenta con un menor abanico de
posibilidades.
En cualquier caso, y a no ser que se tengan referencias directas de un establecimiento
concreto, la recomendación es intentar hospedarse en aquellos cuya categoría
(teórica) sea de cuatro estrellas. El precio de una habitación doble, además de la
categoría del hotel, depende la ciudad:
Ciudad/Categoría
Estambul
Ankara
Esmirna
Antalya
***
60 $
45 $
45 $
40 $
****
70-120 $
60-100 $
60-100 $
45-90 $
*****
150 y > $
120 y > $
130 y > $
100 y > $
Ø Coste del flete: El tipo de transporte más habitual para mandar una mercancía
desde España hasta China es el transporte marítimo, a tenor de la distancia entre
ambos países, el precio y el número de puertos en China. Así, al margen de la
multitud de factores a considerar a la hora de conocer el coste de un flete por este
medio de transporte, podemos estimar como coste medio de un contenedor de 20 pies
entre España y China, aproximadamente, 1.100 dólares, y de un contenedor de 40
pies para el mismo trayecto en torno a 1.400 dólares.
Ø Dónde encontrar intérpretes y coste medio de la traducción y de la interpretación:
Las Oficinas Comerciales de la Embajada de España en Ankara y en Estambul
disponen de direcciones y contactos de intérpretes profesionales de español-turco en
el país. El coste medio por intérprete es de unos 150 dólares al día. Los gastos por
desplazamiento, añadiendo manutención los días de trabajo, corren por cuenta de la
empresa contratante.
Las tarifas aumentan con relación al contenido de las tareas: las traducciones e
interpretaciones técnicas son más caras.
Por lo que a la traducción de documentos se refiere, el precio medio por folio
traducido (unas veinte líneas o doscientas palabras) varía entre 800 y 1000 pesetas.
La traducción de documentos técnicos requiere de especialistas, que son escasos y
muy cotizados, y que encarecen los trabajos enormemente.
66
V-. CULTURA EMPRESARIAL
Ø Principales consejos sobre cómo negociar y características principales del
empresario local
Turquía es un país que cuenta con una clase empresarial muy arraigada, con una visión
amplia del mundo de los negocios y que valora especialmente sus relaciones con los países
occidentales. A pesar de la imagen de país poco desarrollado que se tiene en España,
Turquía tiene en realidad dos caras: la que se identifica con esa imagen de poca evolución
y la otra, de completo desarrollo y técnicas modernas de producción y funcionamiento.
Los "hombres" (cada vez hay más mujeres en el mundo laboral y empresarial con puestos
de relevancia) turcos de negocio no se comportan de manera diferente a los modos
occidentales. Las relaciones con un empresario turco no requieren de un formalismo
establecido basado en costumbres ancestrales de difícil compresión para los extranjeros.
Basta con aceptar unas cuantas normas de cortesía para poder mantener una relación
cordial con un turco.
No conviene cruzar las piernas una vez sentados de forma que nuestro interlocutor pueda
ver la suela de nuestros zapatos. De igual manera, cuando se nos ofrezca alguna bebida,
generalmente té, no debe ser rechazado. Ambas acciones son consideradas como falta de
cortesía y menosprecio hacia nuestro anfitrión.
Los catálogos y folletos no tienen que ser traducidos al turco. El inglés es el idioma de los
negocios y los turcos lo saben. Aceptan la presentación de la empresa y del representante
de la misma con documentos (folletos, tarjetas de visita, videos…) escritos en inglés.
No existe formalidad alguna sobre el modo de entregar las tarjetas. Sí es conveniente, sin
embargo, mantenerlas a la vista mientras dure la visita para poder identificar los nombres
(algo complejos para nosotros) y las caras.
Los nombres aparecen escritos en las tarjetas de visita de igual manera que se leen. Es
decir, primero el nombre y después el apellido.
La mayor parte de las empresas tienen su sede en la ciudad de Estambul. En ella, el asunto
del tráfico rodado es uno de los mayores problemas. Es por ello que, los retrasos
ocasionados por los embotellamientos son perfectamente entendibles. A pesar de ello, es
conveniente no demorarse en exceso porque las entrevistas pueden ser canceladas sin más
explicaciones.
El orgullo turco es mundialmente conocido. El hecho de que Turquía no se encuentre a la
cabeza de los países más desarrollados, no supone para ellos una causa de deshonra. Los
turcos ven sólo el lado positivo de su nación y tienen muy claro quiénes son los enemigos
de la misma. Por eso, es conveniente mantener una postura de cortés indiferencia en
asuntos escabrosos de política nacional, internacional y economía doméstica.
Sin embargo, las relaciones comerciales pueden ser directas. Sin rodeos. Los turcos son
gente clara y como tal prefieren que se sea franco con ellos. Una de las principales quejas
que se reciben en las Oficinas Comerciales de España en Turquía es la de la falta de tacto
con que se manejan las empresas españolas y el miedo que tienen a decir las cosas claras.
A pesar de esa occidentalización que se mencionaba anteriormente, paciencia y adaptación
son las virtudes más importantes en las negociaciones en este país, si bien las decisiones
67
deben apoyarse tanto en la experiencia profesional como en el instinto personal. Debe
evitarse establecer plazos premeditados y muy rigurosos para el desarrollo de las
negociaciones y contar con la posibilidad de interrumpir las conversaciones justo en el
momento de esperar su conclusión.
Si algún país se caracteriza por el regateo, ese es Turquía. Cualquier cosa que sea
susceptible de ser objeto de compraventa, ha de ser negociada. Es decir, exige de una lenta
y agotadora sesión de negociación. No se debe dar nada por supuesto ni entendido. Todo lo
que se pretenda hacer o decir debe quedar reflejado por escrito. Se ha de ser serio en los
planteamientos, pero no hay que olvidar que en Turquía todo es negociable.
Ø El contrato
Turquía no presenta una especial dificultad a la hora de alcanzar un acuerdo con empresas
locales. Como en cualquier relación contractual, conviene especificar todos los detalles y
términos del acuerdo por escrito para evitar problemas posteriores.
Los contratos han de recoger las cláusulas generales de sometimiento a la jurisdicción que
las partes acuerden, las penalizaciones en caso de incumplimiento y plazos para concluir el
trato pactado. Turquía está en vías de reconocer la aplicación del arbitraje internacional,
aunque, de acuerdo con el Derecho de Comercio Internacional, la voluntad de las partes
prima, en general, sobre el imperativo legal.
Es conveniente fijar el precio de la operación en Dólares norteamericanos. Debido a la
altísima inflación que sufre Turquía, la depreciación de la Lira turca es prácticamente
diaria.
La carta de crédito es el medio de pago más utilizado en las transacciones comerciales
entre empresas de los dos países.
En cuanto a los INCOTERMS más utilizados en el tráfico internacional con Turquía son,
como ocurre en el comercio global, CIF (Cost, Insurance and Freight) y FOB (Free on
Board), aunque también se hace uso de las cláusulas EX-WORKS y DAF.
68
VI -. TABLAS DE PRECIOS
Precios expresados en Liras turcas (1$ = 440.000 Lt)
SUPERMERCADO MIGROS
CONGELADOS
PATATAS
Super Fresh
570.000
1.150.000
2.850.000
N.D.
Marca/Envase
450 gr.
1 Kg.
2,5 Kg.
Rizadas 1 Kg.
Dardanel
750.000
1.400.000
N.D.
N.D.
PIZZA
Marca/Envase
350 gr.
700 gr.
4 unidades
Bases
Harika
760.000
1.400.000
N.D.
N.D.
Superfresh
N.D.
N.D.
1.450.000
N.D.
Dardanel
N.D.
N.D.
1.490.000
N.D.
OTROS
Maiz
Guisantes
Espinacas
Otros
Dardanel
227gr.
420.000
454gr.
580.000
N.D.
Guisantes+Zanah
530.000
Superfresh
450gr.
490.000
450gr.
580.000
450gr
1.190.000
Judías 450gr.
1.550.000
Producto/ Marca
PRODUCTOS LOCALES
Marca / Producto
Sigara Boreð i
Mant ý
Harika
1.050.000
780.000
Dardanel
N.D.
910.000
69
Super Fresh
N.D.
910.000
COMIDA CONGELADA PREPARADA
HAMBURGUESAS (cordero)
P ýnar
1.450.000
2.600.000
3.750.000
Marca / Envase
3 unidades
5 unidades
16 unidades
POLLO
Marca / Producto
Cordon Blue
Hamburguesa
Filete empanado, 830gr
Croquetas, 860gr
P ýnar
1.050.000
N.D.
2.300.000
2.350.000
CALAMARES
Marca / Producto
Calamares rebozados, 500gr
P ýnar
3.500.000
CONSERVAS VEGETALES
GUISANTES
Marca / Envase
500 gr.
720 gr.
1Kg.
Dardanel
N.D.
500.000
N.D.
Tat
315.000
485.000
485.000
JUDÍAS VERDES
Marca /
Envase
720 gr.
1 Kg.
1'5 Kg.
Tat
350.000
330.000
485.000
70
Superfresh
N.D.
MAIZ
Dardanel
N.D.
750.000
Marca / Envase
215 gr.
600 gr.
Superfresh
385.000
755.000
TOMATE
Marca /
Envase
Lata
425 gr.
830gr.
Cristal
710 gr.
730 gr.
Dardanel
Tat
N.D.
330.000
350.000
515.000
495.000
545.000
N.D.
N.D.
OTROS
Marca / Producto
Espárrago
Champiñón
Judía blanca – pinta
Tat
N.D.
1.300.000, 500gr
N.D.
Superfresh
1.550.000
805.000, 330gr
N.D.
Dardanel
N.D.
785.000, 370, Kg
450.000, 1Kg
PESCADOS ENLATADOS
ATÚN
Dardanel
Super Fresh
Producto / Envase
Aceite vegetal / 100 gr.
Aceite vegetal / 200 gr.
Aceite vegetal / 400 gr.
Aceite vegetal / 3 x 100 gr.
Aceite vegetal / 3 x 200 gr.
Salmuera (light) / 3 x 200 gr.
Aceite oliva / 200 gr.
Salmuera (light) / 200 gr.
En tomate / 200 gr.
Con judías blancas / 200 gr.
Producto / Envase
Aceite vegetal / 80 gr.
Aceite vegetal / 160 gr.
Aceite vegetal / 3 x 80 gr.
Aceite vegetal / 3 x 160 gr.
Light / 80 gr.
Lýght / 160 gr.
71
Precio
550.000
820.000
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
980.000
790.000
800.000
790.000
Precio
415.000
835.000
1.255.000
N.D.
415.000
835.000
CENTRO COMERCIAL BEÐENDIK
CONGELADOS
PATATAS
Super Fresh
565.000
1.135.000
N.D.
N.D.
Marca/Envase
450 gr.
1 Kg.
2,5 Kg.
Rizadas 1 Kg.
Dardanel
N.D.
1.050.000
N.D.
N.D.
Lambweston
N.D.
995.000
2.220.000
890.000
PIZZA
Marca/Envase
350 gr.
700 gr.
4 unidades
Bases (x3)
Harika
N.D.
1.210.000
1.150.000
N.D.
Superfresh
895.000
N.D.
N.D.
N.D.
P ýnar
N.D.
N.D.
1.300.000
N.D.
Dardanel
N.D.
N.D.
1.320.000
N.D.
OTROS
Maiz
Guisantes
Espinacas
Dardanel
400gr.
295.000
550.000
N.D.
Superfresh
450gr.
470.000
520.000
1.130.000
Producto/ Marca
PRODUCTOS LOCALES
Marca / Producto
Sigara Boreð i
Mant ý
Harika
730.000
585.000
COMIDA CONGELADA PREPARADA
POLLO
Marca / Producto
Cordon Blue, 270gr.
Hamburguesa, 230 gr.
Filete empanado, 310gr.
P ýnar
1.020.000
640.000
1.500.000
72
Dardanel
N.D.
840.000
CALAMARES
Marca / Producto
Calamares rebozados, 500 gr.
Calamares rebozados, 200 gr.
Calamar natural, 1Kg.
P ýnar
3.600.000
N.D.
N.D.
GAMBAS
Marca / Producto
Gambas peladas, 200 gr.
Gambas peladas, 227 gr.
Gambas peladas, 450 gr.
Gambas peladas, 800 gr.
Dardanel
N.D.
3.945.000
N.D.
N.D.
P ýnar
N.D.
N.D.
4.100.000
N.D.
CONSERVAS VEGETALES
GUISANTES
Marca / Envase
500 gr.
700 gr.
1 Kg.
Dardanel
380.000
N.D
N.D.
Penguen
N.D.
N.D.
N.D.
Tat
N.D.
400.000
N.D.
Tukas
N.D.
N.D.
370.000
JUDÍAS VERDES
Marca /
Envase
500 gr.
720 gr.
750 gr.
1Kg.
Penguen
Tat
Tukas
N.D.
370.000
N.D.
N.D.
350.000
315.000
N.D.
N.D.
355.000
435.000
N.D.
N.D.
MAIZ
Marca / Envase
215 gr.
425 gr.
Dardanel
420.000
690.000
73
Super Fresh
635.000
370.000
Tamek
N.D.
N.D.
310.000
TOMATE
Marca /
Envase
Lata
425 gr.
870 gr.
Cristal
710 gr.
810 gr
Akfa
Dardanel
Tat
Tukas
265.000
430.000
N.D.
N.D.
290.000
430.000
N.D.
470.000
N.D.
N.D.
440.000
375.000
N.D.
N.D.
470.000
N.D.
OTROS
Marca / Producto
Espárrago 1ª 390gr.
Champiñón 330 gr.
Superfresh
1.520.000
785.000
PESCADOS ENLATADOS
ATÚN
Dardanel
Producto / Envase
Aceite vegetal / 100 gr.
Aceite vegetal / 200 gr.
3 x 100 gr.
3 x 200 gr.
200gr. oliva
200gr. tomate
Con judías blancas / 200 gr.
Precio
455.000
765.000
1.295.000
1.495.000
810.000
715.000
615.000
P ýnar
Producto / Envase
Aceite vegetal / 80 gr.
Aceite vegetal / 160 gr.
Aceite vegetal / 3 x 80 gr.
Aceite vegetal / 3 x 160 gr.
Light / 80 gr.
Lýght / 160 gr.
Precio
415.000
810.000
765.000
1.020.000
N.D.
N.D.
74
HIPERMERCADO REAL
CONGELADOS
PATATAS
Super Fresh
535.000
955.000
2.399.000
N.D.
Marca/Envase
450 gr.
1 Kg.
2,5 Kg.
Rizadas 1 Kg.
Dardanel
N.D.
1.209.000
2.455.000
N.D.
Lambweston
N.D.
1.119.000
2.499.000
1.119.000
PIZZA
Harika
600.000
1.099.000
1.519.000
369.000
Marca/Envase
350 gr.
700 gr.
4 unidades
Bases (x3)
Superfresh
820.000
N.D.
1.169.000
N.D.
P ýnar
640.000
N.D.
1.159.000
N.D.
OTROS
Maiz
Guisantes
Espinacas
Otros
350.000
460.000
N.D.
N.D.
450.000
Judías verdes
450gr:
465.000
Producto/ Marca
Dardanel
400gr.
Superfresh
450gr.
450.000
450.000
PRODUCTOS LOCALES
Marca / Producto
Sigara Boreð i
Mant ý
Harika
629.000
N.D.
COMIDA CONGELADA PREPARADA
POLLO
Marca / Producto
Cordon Blue, 270gr.
Hamburguesa, 230 gr.
Filete empanado, 310gr.
P ýnar
999.000
635.000
1.015.000
75
Dardanel
N.D.
779.000
Dardanel
650.000
N.D.
1.299.000
N.D.
CALAMARES
Marca / Producto
Calamares rebozados, 500 gr.
Calamares rebozados, 200 gr.
Calamar natural, 1Kg.
P ýnar
3.225.000
N.D.
N.D.
Superfresh
N.D.
1.699.000
N.D.
Balina
N.D.
N.D.
5.859.000
GAMBAS
Marca / Producto
Gambas peladas, 200 gr.
Gambas peladas, 227 gr.
Gambas peladas, 450 gr.
Gambas peladas, 800 gr.
Dardanel
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
P ýnar
N.D.
N.D.
3.815.000
5.229.000
SuperFresh
3.599.000
3.499.000
N.D.
N.D.
CONSERVAS VEGETALES
GUISANTES
Marca / Envase
500 gr.
700 gr.
1 Kg.
Dardanel
249.000
449.000
359.000
Penguen
N.D.
469.000
449.000
Tat
N.D.
419.000
329.000
Tukas
249.000
N.D.
369.000
Tamek
259.000
N.D.
390.000
JUDÍAS VERDES
Marca /
Envase
500 gr.
720 gr.
750 gr.
1Kg.
Penguen
Tat
Tukas
Tamek
Dardanel
N.D.
469.000
N.D.
390.000
N.D.
N.D.
419.000
329.000
249.000
N.D.
N.D.
369.000
259.000
N.D.
N.D.
390.000
249.000
499.000
N.D.
359.000
MAIZ
Marca / Envase
215 gr.
425 gr.
Dardanel
419.000
689.000
76
TOMATE
Marca /
Envase
Lata
425 gr.
370 gr.
Cristal
710 gr.
810 gr
Penguen
Dardanel
Tat
Tukas
N.D.
299.000
259.000
N.D.
299.000
N.D.
279.000
N.D.
399.000
N.D.
499.000
439.000
519.000
469.000
529.000
489.000
OTROS
Marca / Producto
Espárrago 1ª 390gr.
Champiñón 330 gr.
Superfresh
1.529.000
850.000
PESCADOS ENLATADOS
ATÚN
Dardanel
P ýnar
Producto / Envase
Aceite vegetal / 100 gr.
Aceite vegetal / 200 gr.
1Kg. vegetal
Con judías blancas / 200 gr.
Precio
489.000
759.000
2.169.000
669.000
Producto / Envase
Aceite vegetal / 80 gr.
Aceite vegetal / 160 gr.
Aceite vegetal / 3 x 80 gr.
Aceite vegetal / 3 x 160 gr.
Light / 80 gr.
Lýght / 160 gr.
Precio
409.000
809.000
879.000
1.169.000
409.000
809.000
77
VII -. LISTADO DE IMPORTADORES
DOLFIN GIDA Di º Tic. Ve San. A. ª .
Dirección: Miralay ª efik bey Sok. 5/2
Gümü º suyü Taksim - Estambul
Teléfono: 90 212 249 55 03
Fax: 90 212 245 44 42
Persona entrevistada: Guncelik Barlar
Cargo: Senior Executive
Actividad de la empresa: Importación de alimentos
TEKSU DAÐITIM Hismetleri A. ª .
Dirección: Büyükdere Cad. Noremin I ª Merkezi 1/104
Maslak - Estanbul
Teléfono: 90 212 285 26 00
Fax: 90 212 276 43 64 / 276 40 51
Persona entrevistada: Lami Gungora
Cargo: Director de Logística
Actividad de la empresa: Importación de alimentos
G.C. Gida Sa. Ve Tic. A. ª .
Dirección : Deraboyu Cad., 24
Teléfono: 90 212 289 58 55
Fax: 90 212 289 33 44
E-mail: [email protected]
Persona entrevistada: Önur Ozel
Cargo: Director de Importación
Actividad de la empresa: Importación de alimentos
Ø Otros importadores
APEKS DI ª TICARET VE TÜRIZM LTD
Atathrk Sanayi Sitesi, 2 Blok No: 240-241-242
Maslak- Estambul
Tf: 90 212 286 25 87
Fax: 90 212 276 34 27
Persona de contacto: Sr. Alp Arslan, Director
AKFEN FOOD INDUSTRIES FOREIGN TRADE LTD
Tf: 90 232 435 60 34- 435 61 19
Fax: 90 232 435 17 06
Persona de contacto: Sr. Netsi Kosito
PINAR TICARET
Valikona º Cad., 17/6
Estambul
Tf: 90 212 225 02 20
Fax: 90 212 225 07 79
Persona de contacto: Sr. Arif Ke º cio ð lu
78
INTER PAZARLAMA
Aydin Sok., 3
Suadiye,Kadikoy - Estambul
Tf: 90 216 362 67 7
Fax: 90 216 416 56 13
Representante y distribuidor, además de importador
TEKSU DAª ITIM HIZMETLERI,A.S.
Büyükdere Cad. Noramin I º Merkezi 1/104
Maslak - Estambul
Tf: 90 212 285 26 00
Fax: 90 212 276 43 64
Persona de contacto: Sr. Lami Güngören, Director
BALINA GIDA
Cumhurriyet Cad. Babil Sok. Kaptan Han No, 2 / 9
Elmada º - Estambul
Tf: 90 212 231 16 01
Fax: 90 212 231 16 01
Importador y distribuidor de productos del mar
Persona de contacto: Mr. Murat Eke
SEZGINLER GIDA SANAYI VE TICARET
Evren Mah Gýlbahar Cad. Yolu Sok.
Güne º li - Estambul
Tf: 90 212 550 24 74
Fax: 90 212 550 16 36- 651 23 09
Persona de contacto: Srta. Gülay Öztuna
F.O.O.D
Spor Cad.,183
Be º ikta º - Estambul
Tf: 90 212 236 20 92
Fax: 90 212 236 20 96
Sr. Hayri Molu
KARAGOZOÐLU
Valikona º Cad, 47/9
Estambul
Tf: 90 212 233 37 31
Fax: 90 212 246 74 88
Sr. Ege Asena
79
VIII-. RELACIONES INSTITUCIONALES Y PRINCIPALES ACUERDOS
El día 6 de febrero de 1992 se firmó un Acuerdo de Cooperación Económica e
Industrial entre España y Turquía. Dicho Acuerdo tiene formato de acuerdo-marco para
un posterior desarrollo de las relaciones.
Por otra parte, los días 27 y 28 de julio de 1993 visitó Ankara una delegación del
entonces Ministerio de Comercio, encargada de ultimar la negociación del Acuerdo para
la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), que finalmente fue
firmado el 15 de febrero de 1995.
El acuerdo más importante firmado hasta la fecha entre las autoridades de ambos
países ha sido el Protocolo Económico y Financiero, de enero de 1998.
Las relaciones institucionales se han intensificado de forma importante en los
últimos años, destacando dos que se produjeron en 1998. La primera de ellas fue la visita a
España en el mes de marzo del Presidente de la República de Turquía, Sr. Süleyman
Demirel. La segunda de ellas fue la del Presidente de Gobierno español, Sr. José Mª Aznar,
a Turquía, durante los días 21 al 23 de julio de 1998, acompañado por una importante
delegación empresarial española. El Presidente mantuvo entrevistas con el Presidente de la
República y con el entonces Primer Ministro turco, Sr. Mesut Yýlmaz. En este último
encuentro, se firmó el Plan de Acción Conjunto para el Desarrollo de las Relaciones
entre España y Turquía, en el que se sentaban las bases para intensificar las relaciones a
nivel político, económico y cultural en los próximos años.
La primera reunión de la Comisión Mixta hispano-turca se celebró en Madrid del
26 al 28 de octubre de 1998. Además, en paralelo, se desarrolló una nueva reunión del
Comité de Hombres Negocios de ambos países. Entre los resultados de la Comisión Mixta,
se negoció y firmó un Acuerdo de Colaboración en materia de PYMEs.
El siguiente contacto bilateral se produjo en diciembre de 1998, durante la misión
turca compuesta de directivos de DEIK (Organismo para las Relaciones Económicas
Internacionales de Turquía) y de Secretarios Generales de las Cámaras de Comercio e
Industria de Turquía. En el desarrollo de la misma, se presentó EXPOTECNIA’99 a los
asistentes, e ICEX firmó un acuerdo con DEIK para la colaboración de este organismo en
la organización de la misma.
Por otra parte, en el mes de marzo de 1999, altos representantes de la Secretaría de
Estado de Comercio, Turismo y PYME mantuvieron una reunión con representantes del
Tesoro Turco, y en ella se hizo una revisión de los proyectos de interés mutuo que las
Autoridades turcas tienen previsto licitar en breve y que podrían acogerse al Protocolo
Financiero firmado entre ambos países.
Por último, destacar la reciente visita de importantes hombres de negocio turcos a
España, que tuvo lugar durante los días 22 y 23 de marzo de 1999. En el programa de la
visita, se incluyó una recepción por parte del Presidente del Gobierno, Sr. José Mª Aznar,
así como una presentación detallada de lo que será EXPOTECNIA’99.
Otros acuerdos importantes son:
Acuerdo de Transporte por Carretera. En octubre de 1997, una delegación
española visitó Ankara para negociar y firmar un Acuerdo de Transporte por Carretera,
cuya última ronda negociadora databa del año 1988. El texto prevé una amplia
80
liberalización de los trámites y la eliminación de restricciones al transporte por carretera
entre ambos países.
Existe también un Canje de notas aprobando el Memorándum de entendimiento de
30 de abril de 1990 sobre servicios aéreos, en vigor desde el 21 de octubre de 1991.
Un convenio pendiente cuya firma sería importante, y que se atrasa
sistemáticamente por la carencia de medios de la Dirección General de Tributos española,
es el Acuerdo de Doble Imposición, que afecta a las empresas españolas con inversión
directa en Turquía y dificulta la inversión de nuevas empresas.
81
IX -. PROTOCOLO FINANCIERO ENTRE ESPAÑA Y TURQUÍA
Fue firmado en enero de 1998, en Ankara, por parte del Ministerio de Economía y
Hacienda de España y la Subsecretaría del Tesoro de la República de Turquía.
En el mismo, se ha definido el alcance de la cooperación económica y financiera
para los años 1998-2001. España se compromete a financiar proyectos de desarrollo en
Turquía por hasta 410 millones de dólares, lo que facilitará una mayor presencia y éxito de
las empresas españolas en los contratos y concursos públicos. Las facilidades financieras
se reparten de la siguiente manera:
•
10 millones de dólares en forma de donaciones para financiar estudios de viabilidad de
proyectos y programas acordados por ambos gobiernos (FEV).
•
400 millones de dólares en forma de créditos mixtos para financiar el suministro de
bienes de equipo y servicios españoles para proyectos desarrollados en Turquía, por
empresas españolas.
De estos 400 millones de dólares, 200 millones son créditos a la exportación en
condiciones OCDE, y los otros 200 millones son créditos concesionales (créditos FAD).
Normalmente, las condiciones financieras que se aplican en estos últimos incluyen un
período de amortización de 30 años, con 10 años de carencia y a un tipo de interés del 0,8
por cien.
Los sectores mencionados en el Protocolo de manera indicativa como beneficiarios
de estas facilidades financieras son educación, salud, regadíos, transporte, depuración y
abastecimiento de aguas, repoblación forestal, prevención de incendios y de la erosión,
energía e infraestructura turística, siempre que no sean comercialmente viables.
Contrato de ajuste recíproco de intereses (CARI).. En el caso de Turquía, las
condiciones para la financiación por este sistema de las exportaciones españolas de
maquinaria y bienes de equipo son de hasta 10 años de amortización y a un tipo de interés
del 5,8 por cien para créditos en dólares (4,48 por cien en euros).
Cobertura CESCE. En la actualidad, CESCE tiene abierta una línea suficiente para cubrir
el riesgo país de Turquía. Así, en operaciones a medio y largo plazo CESCE ofrece
cobertura abierta con un techo a la asunción de riesgos de 516 millones de dólares, y en
operaciones a corto plazo la cobertura es abierta sin restricciones.
82